회사 소개
PRFT는 고객들이 더 스마트하고 정보에 기반한 비즈니스 솔루션을 만들기 위해 디지털 데이터를 이해하고 탐색하도록 지원합니다. 그들은 분석, 인공지능, 기계 학습, 빅데이터, 비즈니스 인텔리전스, 블록체인 등을 포함한 다양한 솔루션과 서비스를 제공하며, 클라이언트들이 시스템과 프로세스를 통합하고 최적화하며 적절한 도구를 활용하여 생산성을 향상시키고 비용을 절감하며 디지털 경험을 개선할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 혁신과 제품 개발을 통해 맞춤형 솔루션을 제공하고 전 세계적인 납품을 최적화합니다. PRFT는 특정 기업적 과제를 해결하기 위해 사용자 정의 가능한 솔루션 가속기와 산업 특화 도구를 개발하고 판매하며, 주요 수평 분야에 대한 솔루션 개발 속도를 높이고 업계 특정 비즈니스 프로세스와 워크플로우 과제를 해결하도록 기업에 도움을 줍니다. 그들은 주로 미국에서 매출을 창출하며, 주요 강점으로는 도메인 및 산업 전문성, 납품 모델 및 방법론을 강조하고 있습니다[0][1].
주요 고객
PRFT의 고객들은 주로 북미 지역에서 연 매출 10억 달러 이상의 기업들로 구성됩니다. 이들은 반복적인 비즈니스 수익을 창출할 가능성이 높아 PRFT의 성장 계획에 중요한 역할을 합니다. 주요 고객 세그먼트는 헬스케어, 금융 서비스(은행 및 보험), 제조업, 자동차, 통신, 미디어 및 기술, 소비자 시장(소매 및 소비재), 에너지 및 유틸리티 분야를 포함합니다. PRFT의 솔루션은 기업들이 디지털 기술을 활용해 시장 기회를 더 효과적으로 활용하고 고객, 공급업체, 파트너와의 관계를 강화하며 생산성을 향상시키고 IT 비용을 절감할 수 있도록 돕습니다. 이들 고객은 PRFT의 디지털 컨설팅 서비스와 맞춤형 솔루션을 통해 사업 운영과 고객 경험 사이의 균형을 유지하고 디지털 전환을 가속화하며, 브랜드 경험을 강화시킴으로써 경쟁력을 유지하려 합니다[0][1]. 고객들은 특히 PRFT의 도메인 및 산업 전문성, 납품 모델 및 방법론, 글로벌 딜리버리 능력 등을 이유로 서비스를 이용하며, 정밀한 데이터 분석 및 인공지능, 맞춤형 솔루션 개발 등의 이점을 통해 다양한 비즈니스 과제를 해결하고 혁신성을 추구합니다[2].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 설명 | 자원 제공 업체 |
|---|---|---|
| 서비스 비용 | 직원 수 증가 및 혜택 비용 증가로 인한 서비스 제공 비용 | 자체 인력 및 고용된 직원 |
| 판매, 일반 및 관리비 | 급여, 판매 관련 비용, 사무실 비용, 주식 보상, 여행 및 오락 등 | 미국내 다양한 서비스 업체 |
| IT/인프라 비용 | IT 시스템 유지 관리 및 인프라 비용 | 주요 클라우드 제공업체 및 IT 인프라 서비스 제공 업체 |
| 감가상각 비용 | 자산의 감가상각 비용 | 자회사 및 기업 자체 보유 자산 |
| 상각 비용 | 무형 자산의 상각 비용 | 인수한 기업들의 무형 자산 |
| 인수 관련 비용 | 법률, 회계, 세무 관련 인수 비용 | 법률 사무소, 회계 법인, 투자은행 등 |
| 변동 보상 비용 | 성과에 따른 보너스 및 인센티브 비용 | 자체 인력 |
| 여행 및 오락 비용 | 비즈니스 관련 출장 및 오락 비용 | 여행사 및 관련 서비스 업체 |
| 혜택 비용 | 직원 복지 혜택 비용 | 보험 회사 및 복지 서비스 제공 업체 |
| 채무 비용 | 대출 이자 비용 및 관련 금융 비용 | 금융기관 및 투자은행 |
PRFT는 직원 수 및 복지 증가로 인한 서비스 비용 증가와 주요 IT 인프라 비용, 그리고 무형 자산의 상각 비용 등을 주요 비용 항목으로 가지고 있으며, 법률, 회계, 세무 비용 등 인수 관련 비용도 포함되어 있습니다. 이외에도 직원들에게 제공되는 복지 혜택 비용과 출장, 오락 비용 등 다양한 비용이 발생합니다[0][1][2].
제품군
PRFT (Perficient Inc.)는 주로 디지털 컨설팅과 기술 솔루션을 제공하며, 다양한 산업 분야의 기업들이 디지털 전환과 운영 최적화를 통해 효율성을 높이는 것을 지원합니다. 이 회사의 주요 제품 및 서비스는 크게 네 가지로 나눌 수 있습니다.
- 시간 및 소재 계약 (Time and Materials Contracts)
- 설명: 고객이 프로젝트를 진행하면서 소요된 시간과 재료에 대해 비용을 지불하는 방식입니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 $668.7백만 달러로 전체 매출의 큰 부분을 차지합니다.
- 고정비 계약 (Fixed Fee Contracts)
- 설명: 프로젝트 완료 시 합의된 금액을 지불하는 방식으로, 프로젝트가 완료되기 전까지 일정한 비율로 수익을 인식합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 $159.8백만 달러를 기록했습니다.
- 적시 계약 (Fixed Fee Percent Complete Contracts)
- 설명: 프로젝트 진행 단계에 따라 비용을 지불하는 방식으로, 완료된 비율에 따라 수익을 인식합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 $56.9백만 달러입니다.
- 기타 서비스 및 제품
- 설명: 이 범주는 호스팅, 유지 관리, 교육, 자체 개발된 SaaS 및 파트너 추천 수수료를 포함합니다.
- 매출 기여도: 2023년 기준 $7.5백만 달러입니다[0].
다음은 PRFT 주요 제품 및 서비스의 매출 기여도에 대한 표입니다:
<thead> </thead> <tbody> </tbody>|
부문 |
매출 기여도 (2023) |
|---|---|
|
시간 및 소재 계약 |
$668.7 백만 |
|
고정비 계약 |
$159.8 백만 |
|
적시 계약 |
$56.9 백만 |
|
기타 서비스 및 제품 |
$7.5 백만 |
또한 PRFT의 주요 경쟁자는 다음과 같습니다:
<thead> </thead> <tbody> </tbody>|
경쟁사 |
주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
|
Accenture |
디지털 전략, 컨설팅, 기술 솔루션 |
|
Deloitte |
컨설팅, 리스크 어드바이저리, 전략 및 운영 |
|
IBM |
클라우드 솔루션, 데이터 및 AI, 컨설팅 |
이와 같은 경쟁사들은 PRFT와 유사하게 디지털 전환 및 기술 솔루션을 제공하여 시장 내 경쟁력을 유지하고 있습니다.
주요 리스크
PRFT의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다:
- 기술적 변화에 대한 대응 부족: 빠르게 진화하는 기술 환경 속에서 기술적 변화에 뒤처지거나 대응하지 못할 경우, 향후 디지털 솔루션 시장에서 경쟁력을 잃을 수 있습니다.
- 인력 유지와 유치 문제: 우수한 기술 인력을 유지하거나 새로운 인력을 충분히 확보하지 못할 경우, 프로젝트 진행에 지연이 발생하고 고객 만족도가 저하될 수 있습니다.
- 데이터 보안 및 프라이버시 위협: 기업 및 고객 데이터의 보안 문제 또는 프라이버시 침해로 인한 소송 및 평판 손상 등의 위험이 있을 수 있습니다.
- 고객 요구사항 미이행: 요구사항 분석 및 이해 부족으로 고객의 실질적인 요구를 충족시키지 못할 경우, 프로젝트 성공률과 재계약 비율이 감소할 수 있습니다.
- 금융 시장 변동성: 금융 시장의 변동성이 소프트웨어 및 기술 투자 결정에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 프로젝트 예산 조정이 필요할 수 있습니다.
재무
PRFT의 2023년 재무 성과는 전반적으로 안정적입니다. 총 수익은 전년 대비 0.2% 증가한 9억 650만 달러로, 이 중 서비스 수익이 대부분을 차지하고 있습니다. 그러나 기본 사업 자원으로부터의 서비스 수익은 감소한 반면, 인수된 회사의 자원으로 인한 수익이 이를 상쇄했습니다. 총 비용은 평균 인력 증가와 혜택 비용으로 인해 4% 증가했으며, 총 수익 대비 서비스 비용 비율도 증가했습니다. 판매, 일반 및 관리 비용은 소폭 감소했으며, 순이익은 9천 893만 달러로 보고되었습니다. 유동성 면에서 현금 및 현금성 자산은 1억 2천 890만 달러로 크게 증가했으며, 운전자본도 긍정적인 변화를 보였습니다. 순 영업현금흐름도 증가하여 운영의 안정성을 나타내고 있습니다. 한편 투자 활동에서는 인수와 자산 구입에 대한 지출이 감소했고, 자사주 매입과 관련된 금융 활동 지출도 눈에 띕니다 .
대차대조표
PRFT 2023 재무상태표
| 항목 | 2023년 금액 (단위: 천 달러) | 2022년 금액 (단위: 천 달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동 자산 | ||
| - 현금 및 현금성 자산 | 128,886 | 30,130 |
| - 매출채권(순) | 178,998 | 202,298 |
| - 선수금 | 5,638 | 6,432 |
| - 기타 유동 자산 | 12,431 | 16,756 |
| 총 유동 자산 | 325,953 | 255,616 |
| 비유동 자산 | ||
| - 유형 자산(순) | 11,996 | 17,970 |
| - 운영리스 사용권 자산 | 21,786 | 27,088 |
| - 영업권 | 581,387 | 565,161 |
| - 무형 자산(순) | 71,118 | 88,937 |
| - 기타 비유동 자산 | 52,364 | 41,116 |
| 총 비유동 자산 | 738,651 | 740,272 |
| 총 자산 | 1,064,604 | 995,888 |
| 부채 및 자본 | ||
| 유동 부채 | ||
| - 매입채무 | 18,688 | 24,351 |
| - 기타 유동 부채 | 59,784 | 104,780 |
| 총 유동 부채 | 78,472 | 129,131 |
| 비유동 부채 | ||
| - 장기 부채(순) | 396,874 | 394,587 |
| - 운영리스 부채 | 16,446 | 18,528 |
| - 기타 비유동 부채 | 42,189 | 43,515 |
| 총 비유동 부채 | 455,509 | 456,630 |
| 총 부채 | 533,981 | 585,761 |
| 주주 자본 | ||
| - 보통주 및 추가납입자본 | 432,213 | 403,919 |
| - 기타포괄손실 누계액 | (5,461) | (17,519) |
| - 자사주 | (373,325) | (354,536) |
| - 이익잉여금 | 477,196 | 378,263 |
| 총 주주 자본 | 530,623 | 410,127 |
| 총 부채 및 주주 자본 | 1,064,604 | 995,888 |
PRFT 재무 상태 분석
PRFT의 2023년 재무상태표를 분석하면 안정적인 재무 기반을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 주요 유동 자산으로는 현금 및 현금성 자산이 1억 2,888만 달러로 전년 대비 크게 증가하였으며, 매출 채권도 1억 7,899만 달러로 자산의 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 비유동 자산 중에서는 영업권과 무형 자산이 각각 5억 8,138만 달러 및 7,112만 달러로 상당하며, 이는 PRFT의 인수 합병 활동과 관련된 자산이 주요한 비중을 차지하고 있음을 나타냅니다. 부채 측면에서는 유동 부채가 1억 2,913만 달러에서 7,847만 달러로 감소하였고, 이는 회사의 단기 부채 관리가 양호하다는 점을 시사합니다. 비유동 부채는 나타난 대로 거의 안정적으로 유지되고 있으며, 장기 부채가 3억 9,687만 달러로 가장 큰 비중을 차지합니다. 자본 측면에서는 주주 자본이 5억 3,062만 달러로 증가하였으며, 특히 이익 잉여금이 9,893만 달러로 전년 대비 증가하였습니다. 전체적으로 PRFT는 안정적인 재무 구조를 바탕으로, 운영 리스크를 최소화하고 있으며, 적극적인 인수 합병 활동을 통해 시장 내 위치를 강화하고 있음을 알 수 있습니다[0][1].
손익계산서
PRFT 2023년 재무성과 요약
| 항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 수익 | $906,541 | $905,062 | $761,027 |
| 서비스 비용 | $574,478 | $552,703 | $468,813 |
| 판매, 일반 및 관리 비용 | $170,555 | $171,128 | $152,419 |
| 감가상각 비용 | $8,968 | $8,518 | $6,398 |
| 무형자산 상각비 | $20,632 | $24,518 | $23,453 |
| 인수 비용 | $826 | $3,653 | $3,814 |
| 조건부 대가 공정가치 조정 | ($6,438) | $267 | $198 |
| 영업 이익 | $137,520 | $144,275 | $105,932 |
| 순이자 비용 | $363 | $3,154 | $14,052 |
| 채무 소멸 손실 | - | - | $28,996 |
| 기타 순 비용 | $676 | $160 | $401 |
| 법인세 차감 전 소득 | $136,481 | $140,961 | $62,483 |
| 법인세 비용 | $37,548 | $36,569 | $10,392 |
| 순이익 | $98,933 | $104,392 | $52,091 |
| 기본 주당 순이익 | $2.91 | $3.08 | $1.62 |
| 희석 주당 순이익 | $2.76 | $2.90 | $1.50 |
| 기본 주당 소득 계산 주식수 | 33,992 | 33,869 | 32,202 |
| 희석 주당 소득 계산 주식수 | 36,711 | 36,731 | 34,670 |
PRFT 재무 상태 분석
PRFT의 2023년 수익은 9억 654만 달러로, 전년 대비 소폭 증가한 수치를 보였습니다. 주요 수익 원천은 IT 서비스 및 디지털 컨설팅으로, 이는 고객사들의 디지털 전환을 지원하는 다각적 솔루션을 제공하는 데 주력한 결과라 할 수 있습니다. 영업 이익은 1억 3,752만 달러로, 서비스 비용과 판매, 일반 및 관리 비용의 증가에도 불구하고 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 특기할 만한 점은 조건부 대가의 공정가치 조정에서 나오는 수익이 643만 8천 달러 감소하여, 순영업 소득에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
비용 구조 측면에서는 서비스 비용이 전체 수익의 상당 부분을 차지하며, 이러한 경향은 PRFT의 사업 모델이 인적 자원에 크게 의존한다는 점에서 이해될 수 있습니다. 판매, 일반 및 관리 비용 또한 상대적으로 높은 편이며 이는 회사가 유지하고 있는 폭넓은 글로벌 네트워크와 인수 합병 활동에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
연구 개발(R&D) 비용은 따로 명시되지 않았으나, IT 서비스 및 디지털 컨설팅 업체로서 PRFT는 기술 혁신에 상당한 투자를 하고 있을 것으로 예상됩니다. 타업종 대비 연구개발비용이 구체적으로 확인되지 않는 점에서, PRFT의 비용 구조를 평가할 때 기술 혁신을 지속적인 비용 항목으로 고려해야 합니다.
회사의 순이익은 9,893만 3천 달러로, 전년도 대비 다소 감소했으나, 이는 그간의 인수 합병 및 지분 취득 관련 비용 증가가 영향을 미친 것으로 보입니다. 법인세 비용은 전년 대비 소폭 증가하였으나, 이는 전체 소득 증가와 비례하여 이해될 수 있습니다. PRFT는 주로 기술 기반의 경영 전략을 따르며, 이는 기술 혁신을 통한 장기적인 수익 창출에 방향을 두고 있다고 볼 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, PRFT는 안정적인 수익 구조와 더불어 높은 인건비와 관리 비용에도 불구하고 지속적인 성장을 추구하고 있으며, 이는 회사의 기술력과 시장 내 위치를 강화하는 데 기여하고 있습니다[0][1][2].
현금흐름표
PRFT 현금흐름표
| 항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | $ 142,967 | $ 118,068 | $ 84,916 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | $ (5,581) | $ (81,750) | $ (119,052) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | $ (39,669) | $ (29,078) | $ (23,839) |
| 현금 및 현금성 자산의 변화 | $ 98,756 | $ 5,720 | $ (58,794) |
| 기초의 현금 및 현금성 자산 | $ 30,130 | $ 24,410 | $ 83,204 |
| 기말의 현금 및 현금성 자산 | $ 128,886 | $ 30,130 | $ 24,410 |
현금 흐름 평가
PRFT의 2023년 현금흐름표를 보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 $142,967,000으로 전년 대비 증가했음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 영업이익이 꾸준히 증가하고 있음을 의미하며, 디지털 솔루션 및 IT 서비스의 수요가 지속적으로 높다는 것을 나타냅니다. 반면에 투자활동으로 인한 현금흐름은 $5,581,000로, 주로 사업 인수 및 장비구입에 투자가 이루어졌습니다. 이와 같은 현금 유출은 기술 기반 기업으로서 계속적인 성장을 추구하기 위한 장기적 투자임을 알 수 있습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 $39,669,000의 유출을 보였으며, 이는 주로 주식 재매입과 사업 인수 관련 조건부 대가 지불로 인해 발생한 것으로 보입니다.
PRFT의 현금 흐름을 비슷한 유형의 사업 그룹과 비교하면, 대부분의 IT 서비스 및 디지털 컨설팅 기업과 유사한 패턴을 보이고 있습니다. IT 서비스 산업은 높은 인건비와 지속적인 기술 투자로 인해 상당한 영업활동 현금흐름을 생성하는 반면, 투자 및 재무활동에서의 현금 유출이 큰 편입니다. 특히 디지털 전환을 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공하는 기업은 연구개발(R&D)과 인프라 투자에 많은 자금을 투입하는 경향이 있습니다[0][1].
주요 부채 및 전환사채들
PRFT 부채 관련 정보
| 부채 유형 | 금액 (백만 달러) | 이자율(%) | 조건 및 기타 정보 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 컨버터블 노트 | 23.3 | 1.250% | - | 2025년 8월 1일 |
| 2026 컨버터블 노트 | 380.0 | 0.125% | 최초 전환율 $1,000 당 5.2100 주, 최대 전환 가격 약 $295.29 | 2026년 11월 15일 |
| 2023 크레딧 계약 | 300.0사용 가능 | 프라임+0.00%~1.00% 또는 SOFR+1.00%~2.00% | 연간 미사용 금액에 0.15%~0.20% 커밋먼트 수수료 부과 | - |
PRFT의 부채 구조를 보면, 주요 부채로는 2025년과 2026년에 만기되는 컨버터블 노트가 있으며, 이자의 경우 각각 1.250%와 0.125%의 낮은 이자율을 보입니다. 2026 노트는 초기 전환율이 $1,000 당 5.2100 주로 설정되어 있으며, 특정 조건 하에서 최대 전환 가격은 약 $295.29로 조정될 수 있습니다. 2023 크레딧 계약은 다양한 금리 옵션을 제공하며, 미사용 크레딧에 대해서도 커밋먼트 수수료가 부과됩니다[0][1][2][3].
주가 영향 미치는 요인들
PRFT의 주가 변동 요인으로는 여러 가지가 있으며, 각 요인은 상이한 방식으로 주가에 영향을 미칩니다. 첫 번째 요인은 통화 변동입니다. 예를 들어, 달러 강세가 지속되면 PRFT의 해외 매출이 감소할 수 있으며 이는 주가에 부정적인 영향을 미치게 됩니다. 두 번째 요인은 거시경제 상태로, 경제 침체가 발생하면 기업의 IT 지출이 줄어들어 PRFT의 수익이 감소하고 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 세 번째 요인은 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 격화되면 PRFT의 중국 시장에서의 사업이 타격을 받아 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 네 번째 요인은 경쟁사의 부상입니다. 만약 주요 경쟁사들이 더 나은 기술이나 서비스를 시장에 선보인다면 PRFT는 시장 점유율을 잃고 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 다섯 번째 요인은 시장 및 트렌드 변화입니다. 디지털 전환과 같은 트렌드가 강화되면 PRFT의 서비스 수요가 증가하여 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 이러한 예시들은 각각의 가상 시나리오를 통해 PRFT의 주가에 미칠 긍정적 또는 부정적 영향을 잘 보여줍니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PRFT의 미래 성장은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫 번째로, 디지털 전환과 데이터 분석에 대한 기업들의 수요 증가가 PRFT의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 인공지능, 빅데이터, 기계 학습 등의 기술에 대한 관심이 계속해서 높아지면서 이러한 트렌드에 부합하는 PRFT의 서비스 제공 능력은 큰 강점이 될 수 있습니다. 두 번째로, 글로벌 확장이 중요한 역할을 할 수 있습니다. PRFT가 다양한 국제 시장으로 진출하고 지역별 특화된 솔루션을 제공한다면 매출 다변화와 함께 안정적인 성장세를 이어갈 수 있습니다. 세 번째로, 기술 혁신과 연구 개발에 지속적으로 투자함으로써 경쟁우위를 확보하고 새로운 시장 기회를 창출할 가능성이 큽니다. 반면, 경제적 불확실성과 규제 변동성은 PRFT의 성장에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 경제 위기로 기업들의 IT 예산이 축소될 경우 PRFT의 수익이 감소할 수 있습니다. 또한, 기술 경쟁이 심화되고 새로운 경쟁자가 등장하면 시장 점유율이 감소할 가능성도 있습니다. 이외에도, 데이터 보안 및 개인정보 보호 이슈가 크게 부각되면 규제 준수 비용이 증가해 수익성이 낮아질 수 있습니다. 따라서 PRFT의 미래는 이러한 여러 요인들에 따라 성장할 수도 있고, 도전에 직면할 수도 있습니다.