회사 소개
회사 IOSP는 성능 화학제품, 연료 특수품 및 유류 서비스 세그먼트에 초점을 맞추고 있으며, 기존 경험, 전문 지식을 바탕으로 투자 수익을 창출하고 운영 위험을 줄이는 기회를 제공한다고 합니다. 그들의 주요 수익원은 각 세그먼트에서 다양한 수입원을 활용하는 것이며, 글로벌 시장의 발전에 일관적으로 발을 딛고 있는 것으로 보입니다. 회사는 성능 화학제품, 연료 특수품 및 유류 서비스 세그먼트에서 연구, 신제품 및 노련한 기술 지원에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 성능 화학제품 세그먼트에서는 개인 및 가정용품, 농약, 건설, 광업 및 기타 산업 시장에서 활동하며, 다양한 제품 포트폴리오를 제공하여 고객 문제를 해결하거나 새로운 제품의 성능을 향상시키는 것을 강점으로 삼고 있습니다. 연료 특수품 세그먼트는 주로 기술 개발 능력, 주요 석유 기업으로부터의 독립성 및 강력한 장기 고객 관계를 경쟁 우위로 보고 있습니다. 유류 서비스 세그먼트는 기술력, 광범위한 지역 커버리지 및 강력한 고객 관계를 강점으로 삼고 있습니다[0][1].
주요 고객
IOSP의 고객은 주로 성능 화학제품, 연료 특수품 및 유류 서비스 세그먼트에서 활동하는 다양한 산업의 기업들로 구성됩니다. 이들 고객은 개인 및 가정용품, 농약, 건설, 광업 등 다양한 산업 시장에서 활동하며, 제품의 성능 향상과 문제 해결을 위해 IOSP의 제품을 구매합니다. 성능 화학제품 세그먼트의 고객들은 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위한 다양한 제품 포트폴리오를 필요로 하며, 이 분야에서 IOSP는 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 연료 특수품 세그먼트의 고객은 주로 연료의 오염을 줄이고 연료 효율을 향상시키는 기술 개발을 원하는데, IOSP는 이 분야에서 입증된 기술 개발 능력과 주요 석유 기업으로부터의 독립성을 강점으로 하고 있습니다. 유류 서비스 세그먼트의 고객은 주로 석유 및 가스 산업에서 활동하며, 자산 보호와 시추 작업의 효율성을 높이기 위해 IOSP의 기술력을 신뢰합니다[0].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 원유, 채소 기반 원료 등 다양한 원자재는 급격한 가격 변동이 있을 수 있습니다. | 주요 석유 기업과 농업 원료 공급업체 |
| 에너지 비용 | 제조 및 혼합 공정에서 소비되는 에너지 비용. | 지역 전력 공급업체 |
| 화학물질 비용 | 제조 과정에서 필요한 다양한 화학 물질 비용. | 다우케미칼, 듀폰 등 화학 물질 공급업체 |
| 물류 및 수송비용 | 원자재의 입고 비용과 완제품의 출하 및 운송 비용이 포함됩니다. | 글로벌 및 지역 물류 회사 |
| 연구 및 개발 비용 | 신제품 개발 및 테스트, 혁신을 위한 연구 비용. | 내부 연구 개발 팀 |
| 제조 비용 | 노동비, 유지보수 및 유틸리티 비용, 공장 및 엔지니어링 간접비가 포함됩니다. | 내부 자원 및 서비스 제공업체 |
| 포장재 비용 | 최종 제품 포장에 필요한 재료 비용 | 포장재 공급업체 |
| 환경 복구 비용 | 환경 규제 준수를 위한 환경 복구 활동 비용. | 환경 서비스 제공업체 |
IOSP의 주요 비용 항목은 원자재, 에너지, 화학물질, 물류 및 수송, 연구 개발, 제조, 포장재, 환경 복구 비용 등으로 구성됩니다[0][1][2].
제품군
IOSP는 주로 세 가지 주요 제품군을 통해 수익을 올리고 있습니다: 성능 화학제품, 연료 특수품, 그리고 유류 서비스입니다.
주요 제품 및 수익 기여 1. 성능 화학제품 (Performance Chemicals) - 제품 예시: 개인 및 가정용품, 농약, 건설 및 광업 관련 제품. - 수익 기여: 2023년 순매출 561.6백만 달러, 매출 총이익 105.6백만 달러[0]. 2. 연료 특수품 (Fuel Specialties) - 제품 예시: 연료의 오염 감소 및 연료 효율 향상을 위한 첨가제. - 수익 기여: 2023년 순매출 695.9백만 달러, 매출 총이익 215.1백만 달러[0]. 3. 유류 서비스 (Oilfield Services) - 제품 예시: 석유 및 가스 산업에서의 자산 보호와 시추 작업 효율성을 위한 서비스. - 수익 기여: 2023년 순매출 691.3백만 달러, 매출 총이익 270.4백만 달러[0].
경쟁사 다음은 IOSP와 유사한 제품을 제조하는 다른 미국에 상장된 회사와의 경쟁 상황입니다:
| 세그먼트 | 경쟁사 | 제품군 |
|---|---|---|
| 성능 화학제품 | Dow Inc. | 플라스틱 및 화학첨가제 |
| 연료 특수품 | Chevron Oronite Company | 연료 첨가제 |
| 유류 서비스 | Schlumberger Limited | 석유 및 가스 시추 기술 및 서비스 |
경쟁사들은 유사한 제품군을 가지고 있으며, IOSP와 마찬가지로 다양한 산업 분야에서 활동하고 있습니다[3][4].
주요 리스크
IOSP의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 위험 요인은 다양합니다. 처음으로, 전염병, 대유행, 질병 발생 등의 공중보건 문제로 인해 우려할 수 있습니다. 특히, COVID-19와 같은 대유행이 키 인력의 가용성, 노동 인력 부족, 생산 시설 일시 폐쇄, 공급망 중단 등을 야기해 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 글로벌 시장에서의 경쟁, 외국 영업에 따른 정치적, 경제적 불안정성, 국가 간 노동 파업, 예기치 않은 세금 등 다양한 세계 경제 요인에 따른 위험 또한 고려되어야 합니다. 추가로, 기술 변화로 인한 제품 수요 변동, 원자재 및 에너지 비용의 급격한 변동, 그리고 지적재산권 보호 실패로 인한 기술력 강화와 제품 품질 개선 미비 등이 IOSP의 비즈니스에 부정적 영향을 미칠 수 있는 위험으로 대응되어야 합니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.5B | 2.0B | 1.9B |
| 매출원가 | 1.0B | 1.4B | 1.4B |
| 매출총이익 | 434.9M | 586.7M | 591.1M |
| 영업비용 | 304.6M | 399.4M | 429.5M |
| 영업이익 | 130.3M | 187.3M | 161.6M |
| 영업외수익 | -4.1M | 2.7M | -12.8M |
| 세전 순이익 | 134.4M | 184.6M | 174.4M |
| 법인세 비용 | 41.3M | 51.6M | 35.3M |
| 당기순이익 | 93.1M | 133.0M | 139.1M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 141.8M | 147.1M | 203.7M |
| 매출채권, 순액 | 284.5M | 334.6M | 359.8M |
| 재고자산 | 277.6M | 373.1M | 300.1M |
| 유동자산 총계 | 728.1M | 872.6M | 885.7M |
| 유형자산, 순액 | 249.8M | 266.2M | 313.4M |
| 비유동자산 총계 | 842.8M | 731.1M | 821.7M |
| 자산 총계 | 1.6B | 1.6B | 1.7B |
| 매입채무 | 148.7M | 165.3M | 163.6M |
| 단기차입금 | 12.5M | 13.9M | 13.6M |
| 유동부채 총계 | 336.6M | 405.8M | 371.5M |
| 장기차입금 | 23.1M | 31.4M | 31.6M |
| 비유동부채 총계 | 201.3M | 157.5M | 186.3M |
| 부채 총계 | 537.9M | 563.3M | 557.8M |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 347.0M | 354.4M | 361.3M |
| 이익잉여금 | 822.9M | 924.2M | 1.0B |
| 자본 총계 | 1.0B | 1.0B | 1.1B |
| 부채 및 자본 총계 | 1.6B | 1.6B | 1.7B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 93.1M | 133.0M | 139.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 42.7M | 40.1M | 39.3M |
| 비현금 운전자본 변동 | -48.1M | -90.1M | 20.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 93.2M | 81.7M | 207.3M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -36.2M | -42.1M | -111.8M |
| 배당금 지급 | -28.8M | -31.7M | -35.1M |
| 차입금 변동 | -600.0k | -100.0k | -2.3M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -20.0M | -33.7M | -39.0M |
| 현금 순변동 | 37.0M | 5.9M | 56.5M |
주가 영향 미치는 요인들
IOSP의 주가 변동은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 통화 환율 변동은 이 회사의 해외 자회사의 재무 상태와 운영 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 유럽 유로, 영국 파운드, 브라질 헤알 등의 환율이 급격히 변동하면 수익성과 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 또한, 세계 경제 상황도 중요한 요인입니다. 만약 글로벌 경제가 불황에 빠지거나 주요 시장에서의 수요가 감소하면 IOSP의 매출과 이익이 감소하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 반면, 경제가 호황을 맞으면 매출이 증가하고 주가도 상승할 수 있습니다. 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 특히 IOSP의 글로벌 공급망과 수출입 경로에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 갈등이 심화되면 공급망이 중단되고 비용이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 경쟁사의 부상도 중요한 변수입니다. 만약 주요 경쟁사가 획기적인 제품을 출시하거나 더 낮은 가격으로 시장을 장악하면 IOSP의 시장 점유율이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 고려해야 합니다. 예를 들어, 친환경 제품이나 기술의 수요가 급격히 증가하면 해당 분야에서 강점을 지닌 경쟁사가 더 큰 이익을 얻을 수 있고, 이에 따라 IOSP의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
IOSP의 향후 전망은 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 먼저, 기술 기반의 유기적 성장 기회가 지속적으로 증가하고 있으며, 최근 인수한 QGP의 통합이 계획대로 진행된다면 이는 매출 확대와 비용 절감에 도움이 될 것입니다. 장기적으로, 고객들이 더 깨끗한 제형, 탄소 배출 감소 및 운영 효율성을 추구하는 것은 IOSP에게 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다[0]. 그러나, 글로벌 경제 불확실성, 특히 미래에 발생할 수 있는 전염병 또는 질병의 유행은 회사의 운영과 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, COVID-19 팬데믹이 미친 영향처럼 전염병 발생 시 공급망 중단, 원자재 가격 상승 등이 큰 리스크로 작용할 수 있습니다[1]. 또한, 특정 국가의 정치적 불안정성과 경제적 상황 변화도 중요한 요소입니다. 중동, 북아프리카, 아시아 태평양, 동유럽 및 남미 지역에서 활동하는 IOSP는 이러한 지역들의 정치적, 경제적 리스크에 의해 영향을 받을 수 있습니다[1]. 인수 합병 전략의 성공 여부도 중요한 변수입니다. 새로운 인수 합병과 파트너십이 성공적으로 이루어진다면 향후 성장에 큰 기여를 할 수 있지만, 반대로 실패한다면 예상치 못한 비용과 손실을 초래할 수 있습니다[1]. 또한, 사이버 보안 리스크는 점점 심각해지고 있습니다. 인공지능 기술의 발전과 함께 사이버 공격의 빈도와 정교함이 증가하고 있으며, 이는 정보 시스템에 큰 위협이 됩니다. 만약 이러한 사이버 공격이 발생하면 회사 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다[4]. 따라서 IOSP의 미래는 기술 발전, 글로벌 경제 상황, 정치적 안정성, 전략적 인수 합병 및 사이버 보안 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하는 결과에 달려 있습니다.