회사 소개
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주요 고객
GIS의 고객은 여러 세분화된 시장으로 나뉘며, 각 세그먼트마다 세부적인 고객 프로파일이 존재합니다. 첫번째 세그먼트는 대형 소매업체입니다. 이들은 Wal-Mart와 같은 대형 체인점으로, 고품질의 식품을 대량 구매하여 최종 소비자에게 판매합니다. 이들 고객은 안정적인 공급망과 가격 경쟁력을 중시합니다. 두번째 세그먼트는 지역 소매업체로, 지역 시장에서 작지만 충성도 높은 소비자 기반을 가지고 있습니다. 이들 업체는 주로 독점적인 브랜드와 제품을 통해 차별화를 시도합니다. 세번째 세그먼트는 외식업체와 레스토랑 체인으로, 지속적인 메뉴 개선과 품질 관리가 주요 목표입니다. 이들은 GIS의 다양한 식품 및 식자재 공급을 통해 메뉴의 다양성과 품질을 유지합니다. 마지막으로 네번째 세그먼트는 일반 소비자입니다. 이들은 슈퍼마켓이나 온라인 쇼핑몰을 통해 GIS의 제품을 구매하며, 주로 가족 단위의 소비자입니다. 이들 소비자는 건강과 영양을 중시하며, 브랜드 신뢰도를 바탕으로 제품을 선택합니다. GIS는 이러한 다양한 고객 요구에 부응하기 위해 고품질의 제품을 제공하고, 지속적인 혁신과 마케팅 활동을 통해 시장에서의 위치를 강화하고 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 자원 제공 회사 |
|---|---|---|
| 원재료비 | GIS는 식품 제조업체로서 곡물, 설탕, 우유 등 다양한 원재료를 도입하여 제품을 생산합니다. 원재료비는 이들 재료를 구매하는 데 드는 비용입니다. | 주요 공급업체는 준공된 원자재 회사들로 구성되며, 공급망에 따라 다양한 협력업체들이 있을 수 있습니다. |
| 에너지 비용 | 공장 운영에 필요한 전기 및 연료와 같은 에너지 소비에 들어가는 비용입니다. 특히, 여러 생산 설비와 냉장, 냉동 시설 운영에 큰 비중을 차지합니다. | 주로 지역 전력 회사와 연료 공급 회사들로부터 에너지를 공급받습니다. |
| 인건비 | GIS의 다양한 사업 부문에서 일하는 직원들의 급여, 복리후생 비용을 포함합니다. 연구 개발, 생산, 판매 등 여러 부문에서 발생합니다. | 인력 제공과 관련한 협력업체들은 인사 관리 및 급여 서비스 제공 업체들이 포함됩니다. |
| 광고 및 마케팅 비용 | 광고 캠페인, 홍보 활동 및 관련 미디어 비용 등이 포함되며, 제품의 시장 점유율 확대를 위해 투자되는 비용입니다. | 주요 마케팅 에이전시들과 미디어 회사들이 포함됩니다. |
| 연구 개발 비용 | 제품 개발, 품질 향상, 신기술 도입을 위한 연구 개발에 투자되는 비용입니다. | 관련 연구소 및 기술 제공 업체들이 협력합니다. |
| 감가상각비 | 공장, 설비, 기계 등의 고정 자산에 대한 감가상각 비용입니다. 시간이 지남에 따라 자산 가치가 감소하면서 발생합니다. | 회계 처리와 관련한 내부 관리이며, 외부 자문 회사들의 지원을 받을 수 있습니다. |
GIS는 이러한 주요 비용 항목들을 통해 운영 비용을 관리하며, 이를 통해 생산성과 효율성을 높이는 노력을 지속하고 있습니다. 주요 자원 제공 회사들은 GIS의 공급망 내 다양한 업체들로 구성되며, 이는 안정적인 자원 확보와 비용 절감을 위한 전략적 파트너십을 통해 이루어집니다[0][1].
제품군
GIS는 주로 인스턴트 식품, 냉동식품, 유제품 등의 다양한 식품 제품을 생산 및 판매하는 기업입니다. 주요 제품 및 해당 제품의 매출 기여도는 다음과 같습니다:
| 주요 제품군 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| 즉석 곡물(Ready-to-eat cereals) | 아침 식사용으로 간편하게 섭취할 수 있는 시리얼 제품군. GIS의 대표 상품이다. | 높음 |
| 스낵류(Snacks) | 다양한 형태의 간편 스낵 제품으로, 건강한 원료를 사용한 제품들도 포함됨. | 중간 |
| 요거트(Yogurt) | 냉장 요구르트 제품으로, 다양한 맛과 형태로 제공됨. | 중간 |
| 냉동식품(Frozen meals) | 빠르고 간편하게 조리할 수 있는 냉동 식사 제품. | 중간 |
| 베이킹 믹스(Baking mixes) | 케이크, 빵 등을 쉽게 만들 수 있는 베이킹 믹스 제품. | 낮음 |
| 베이커리 제품(Bakery flour) | 베이커리용 밀가루와 폴리 베이킹 제품군. | 낮음 |
GIS의 주요 경쟁사들은 다양한 식품 카테고리 내에서 경쟁하고 있으며, 이들 중 주요 기업들은 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| 켈로그(Kellogg) | 시리얼, 스낵, 인스턴트 비식용 곡물 식품 |
| 크래프트 하인즈(Kraft Heinz) | 냉동식품, 즉석식품, 유제품, 소스 및 조미료 |
| 네슬레(Nestlé) | 유제품, 냉동식품, 산업용 식품재료 |
| 펩시코(PepsiCo) | 스낵, 음료, 영양식품 |
| JM 스머커(JM Smucker) | 스프레드, 과일 제품, 펫푸드, 스낵 및 음료 과일 제품 |
GIS는 다양한 제품 라인을 통해 여러 고객 세그먼트를 타겟팅하며, 높은 품질의 제품 제공을 통해 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 특히 즉석 곡물과 스낵 같은 제품이 매출의 주요 기여를 하고 있으며, 지속적인 혁신과 품질 관리를 통해 시장 요구에 부응하고 있습니다[0][1][2].
주요 리스크
GIS의 비즈니스에 대한 가능한 리스크 중 하나는 식품 안전 문제로 인한 리스크일 수 있습니다. GIS가 다양한 식품 제품을 판매하다 보니 식품 안전 문제가 발생할 경우 소비자 신뢰를 훼손시키고 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 지속적인 품질 관리와 규정 준수가 중요한데, 이에 대한 소홀로 인한 제품 품질 하락으로 인한 소비자 불만 및 회수 비용 증가 역시 중요한 리스크 요소입니다. 더불어 급변하는 시장 환경과 경쟁사들의 신제품 출시로 인한 시장 점유율 감소 역시 GIS의 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 중요한 리스크입니다 .
뉴스
(2024-09-30) 전국 광고 부처는 프로모션 인 모션, Inc. (PIM 브랜드)에게 다른 과일 간식이 무가치하다는 메시지를 전달하는 웰치의 과일 간식 TV 광고를 중단하거나 수정할 것을 권장했습니다.link
재무
GIS의 2024 회계연도 재무 상태는 다양한 요소에서 전반적으로 안정적인 모습을 보였습니다. GIS의 순 매출은 1% 감소한 198억 5700만 달러로 기록되었습니다. 이는 유기적 판매량의 감소와 물가 상승 및 제품 믹스의 변화가 원인이었습니다. 그러나 조정된 영업 이익은 36억 300만 달러로 전년 대비 4% 증가했으며, 주당 희석 이익 (EPS)은 4.31달러로 전년과 동일한 수준을 유지했습니다. 조정된 희석 EPS는 4.52달러로 일정 환율 기준으로 6% 증가했습니다. 운영 현금 흐름은 총 33억 300만 달러로, 이는 자본 투자 및 주주 환원 프로그램을 충분히 지원했습니다. GIS는 또한 유럽에서 펫푸드 사업의 인수를 포함한 포트폴리오 재편성 작업을 성공적으로 마쳤습니다. 이러한 재무 지표들은 GIS가 불확실한 거시 경제 환경 속에서도 효과적인 비용 관리와 전략적 투자를 통해 견고한 성장을 이뤄냈음을 시사합니다[0][1][2].
대차대조표
| 항목 | 2024년 5월 26일 | 2023년 5월 28일 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | $418.0M | $585.5M |
| 매출채권 | $1,696.2M | $1,683.2M |
| 재고자산 | $1,898.2M | $2,172.0M |
| 선불비용 및 기타 유동자산 | $568.5M | $735.7M |
| 총 유동자산 | $4,580.9M | $5,176.4M |
| 토지, 건물 및 설비 | $3,863.9M | $3,636.2M |
| 영업권 | $14,750.7M | $14,511.2M |
| 기타 무형자산 | $6,979.9M | $6,967.6M |
| 기타 자산 | $1,294.5M | $1,160.3M |
| 총 자산 | $31,469.9M | $31,451.7M |
| 부채 및 자본 | ||
| 매입채무 | $3,987.8M | $4,194.2M |
| 장기채무의 현재 부분 | $1,614.1M | $1,709.1M |
| 단기차입금 | $11.8M | $31.7M |
| 기타 유동부채 | $1,419.4M | $1,600.7M |
| 총 유동부채 | $7,033.1M | $7,535.7M |
| 장기채무 | $11,304.2M | $9,965.1M |
| 이연 법인세 | $2,200.6M | $2,110.9M |
| 기타 부채 | $1,283.5M | $1,140.0M |
| 총 부채 | $21,821.4M | $20,751.7M |
| 자본금 (754.6주 발행, 액면가 $0.10) | $75.5M | $75.5M |
| 추가납입자본 | $1,227.0M | $1,222.4M |
| 유보이익 | $20,971.8M | $19,838.6M |
| 자사주 (195.5주 및 168.0주) | ($10,357.9M) | ($8,410.0M) |
| 기타포괄손실누계액 | ($2,519.7M) | ($2,276.9M) |
| 총 주주자본 | $9,396.7M | $10,449.6M |
| 비지배지분 | $251.8M | $250.4M |
| 총 자본 | $9,648.5M | $10,700.0M |
| 총 부채 및 자본 | $31,469.9M | $31,451.7M |
GIS의 재무제표를 분석해 보면, 몇 가지 주목할 만한 점이 나타납니다. 첫째, 총 자산은 $31,469.9M으로 전년과 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 주요 자산 항목인 영업권과 기타 무형자산이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 GIS가 브랜드 가치와 지적 재산권을 중시하는 사업 모델을 가지고 있음을 나타냅니다. 둘째, 유동부채는 감소했지만 장기채무가 증가하여 총 부채 규모는 늘어난 것으로 보입니다. 이는 기업이 장기적인 투자와 재무 구조 조정에 집중하고 있음을 시사합니다. 마지막으로, 자사주의 매입이 지속되면서 주주자본이 감소한 것을 볼 수 있으며, 이는 주주 가치 환원 정책의 일환으로 판단됩니다. 전반적으로 자산이 적절히 배분되어 있으며, 특히 영업권과 무형자산의 높은 비중은 GIS의 사업 특성상 적절한 것으로 보입니다[0].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
| Cash Flow Statement | 2023 (in Millions) | 2022 (in Millions) | 2021 (in Millions) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||
| Net Earnings | 2,518.6 | 2,609.6 | 2,735.0 |
| Depreciation and Amortization | 552.7 | 546.6 | 570.3 |
| After-tax Earnings from Joint Ventures | (84.8) | (81.3) | (111.7) |
| Distributions of Earnings from Joint Ventures | 50.4 | 69.9 | 107.5 |
| Stock-based Compensation | 95.3 | 111.7 | 98.7 |
| Deferred Income Taxes | (48.5) | (22.2) | 62.2 |
| Pension and other Postretirement Benefit Plan Contributions | (30.1) | (30.1) | (31.3) |
| Pension and other Postretirement Benefit Plan Costs | (27.0) | (27.6) | (30.1) |
| Divestitures Gain, Net | - | (444.6) | (194.1) |
| Restructuring, Impairment, and other Exit Costs (Recoveries) | 223.5 | 24.4 | (117.1) |
| Changes in Current Assets and Liabilities | 10.6 | (48.9) | 277.4 |
| Other, Net | 41.9 | 71.1 | (50.7) |
| Net Cash Provided by Operating Activities | 3,302.6 | 2,778.6 | 3,316.1 |
| Investing Activities | |||
| Purchases of Land, Buildings, and Equipment | (774.1) | (689.5) | (568.7) |
| Acquisitions, Net of Cash Acquired | (451.9) | (251.5) | (1,201.3) |
| Investments in Affiliates, Net | (2.7) | (32.2) | 15.4 |
| Proceeds from Disposal of Land, Buildings, and Equipment | 0.8 | 1.3 | 3.3 |
| Proceeds from Divestitures, Net of Cash Divested | - | 633.1 | 74.1 |
| Other, Net | 30.5 | (7.6) | (13.5) |
| Net Cash Used by Investing Activities | (1,197.4) | (346.4) | (1,690.7) |
| Financing Activities | |||
| Change in Notes Payable | (20.5) | (769.3) | 551.4 |
| Issuance of Long-term Debt | 2,065.2 | 2,324.4 | 2,203.7 |
| Payment of Long-term Debt | (901.5) | (1,421.7) | (3,140.9) |
| Proceeds from Common Stock Issued on Exercised Options | 25.5 | 232.3 | 161.7 |
| Purchases of Common Stock for Treasury | (2,002.4) | (1,403.6) | (876.8) |
| Dividends Paid | (1,363.4) | (1,287.9) | (1,244.5) |
| Distributions to Redeemable and Noncontrolling Interest Holders | (21.3) | (15.7) | (129.8) |
| Other, Net | (53.9) | (62.6) | (28.0) |
| Net Cash Used by Financing Activities | (2,272.3) | (2,404.1) | (2,503.2) |
회사의 현금 흐름을 평가할 때, 특정 기간 동안 영업활동, 투자활동 및 재무활동에서 얻은 현금 흐름을 고려해야 한다. GIS는 2023 회계연도에 영업활동을 통해 약 33억 달러의 현금을 창출했으며, 이는 2022 회계연도의 약 27억 달러보다 증가했다. 하지만 투자활동에서는 약 11억 달러의 현금을 사용했으며, 이는 주로 토지, 건물 및 장비의 구매와 인수에 기인한다. 한편, 재무활동에서는 약 22억 달러의 현금을 사용했으며, 이는 주로 장기 부채 상환과 자사주 매입 및 배당금 지급에 따른 것이다. GIS는 식품 및 식품 서비스 산업에서 활동하며, Stable 수익을 요하는 사업 특성상 영업활동으로부터 강력한 현금 창출을 보이고 있다. 유사한 식품 기업들과 비교해 볼 때, GIS도 이와 비슷한 형태의 현금 흐름 구조를 갖고 있으며, 특히 영업활동으로부터 지속적인 많은 현금을 창출하는 점이 공통점이다 [0].
주요 부채 및 전환사채들
회사 GIS는 다양한 형태의 부채와 금융 상품을 가지고 있으며, 아래 표는 주요 부채 항목과 관련된 상세 정보를 제공합니다.
| 부채 유형 | 금액 (백만 달러) | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|
| 고정 금리 채권 | 800.0 | 4.0% | 2025년 4월 17일 |
| 고정 금리 채권 | 1,000.0 | 4.95% | 2033년 3월 29일 |
| 유로화 표시 고정 금리 채권 | 813.4 | 3.907% | 2029년 4월 13일 |
| 고정 금리 채권 | 1,400.0 | 4.2% | 2028년 4월 17일 |
| 고정 금리 채권 | 750.0 | 3.2% | 2027년 2월 10일 |
| 고정 금리 채권 | 750.0 | 2.875% | 2030년 4월 15일 |
| 유로화 표시 고정 금리 채권 | 650.8 | 0.45% | 2026년 1월 15일 |
| 고정 금리 채권 | 605.2 | 3.0% | 2051년 2월 1일 |
| 유로화 표시 고정 금리 채권 | 542.4 | 0.125% | 2025년 11월 15일 |
| 유로화 표시 변동 금리 채권 | 542.4 | 변동 금리 | 2024년 11월 8일 |
| 유로화 표시 고정 금리 채권 | 542.4 | 3.65% | 2030년 10월 23일 |
| 유로화 표시 고정 금리 채권 | 542.4 | 3.85% | 2034년 4월 23일 |
| 고정 금리 채권 | 750.0 | 4.0% | 2024년 2월 15일 |
| 고정 금리 채권 | 500.0 | 5.5% | 2028년 10월 17일 |
| 고정 금리 채권 | 500.0 | 2.6% | 2022년 10월 12일 |
| 유로화 표시 고정 금리 채권 | 250.0 | 0.0% | 2022년 11월 11일 |
이자율과 조건을 고려한 주요 채권으로는 고정 금리 채권의 2025년 4월 17일 만기, 4.0% 이자율 채권과 2033년 3월 29일 만기, 4.95% 이자율 채권이 있다. 회사의 총 부채 중 85%는 고정 금리 상품이며, 15%는 변동 금리 상품으로 구성되어 있다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
GIS 주식 가격의 급등 또는 하락을 유발할 수 있는 요인들은 다양하다. 첫째, 통화 변동성은 GIS 주식에 큰 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 미국 달러가 다른 주요 시장 통화 대비 강세를 보인다면, GIS의 해외 수익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이다[0]. 둘째, 거시 경제 상태는 GIS의 주가에도 영향을 미친다. 불황이 지속되면 소비자들이 지출을 줄여 GIS 제품의 매출이 감소하게 되어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되면 GIS의 글로벌 공급망이 타격을 받아 제품 비용이 상승하고 이익이 감소할 가능성이 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이다[1]. 넷째, 경쟁사의 부상도 GIS의 주가에 영향을 미칠 수 있다. 만약 새로운 경쟁사가 혁신적인 제품을 시장에 내놓아 GIS의 시장 점유율을 빼앗는다면, 이는 GIS 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 시장 및 소비 트렌드의 변화는 GIS에게 기회와 위협을 동시에 제공할 수 있다. 예를 들어, 친환경 제품에 대한 수요가 증가하면서 GIS가 이와 관련된 제품을 성공적으로 출시한다면, 이는 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 반면, 이러한 트렌드 변화를 따라가지 못한다면, 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
GIS의 향후 전망은 여러 요인에 의해 좌우될 수 있다. 첫째, 기술 혁신이 GIS 사업의 성장에 중요한 역할을 할 수 있다. 새로운 기술 도입을 통해 생산성과 효율성을 높이고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있다면, 이는 매출 증대로 이어질 수 있다. 둘째, 국제 시장 확장이 GIS 성장에 큰 영향을 미칠 수 있다. 만약 GIS가 새로운 시장에 성공적으로 진입해 시장 점유율을 늘린다면, 이는 지속적인 성장의 기회가 될 것이다. 셋째, 환경 규제 및 지속 가능성 트렌드는 GIS의 사업에도 직접적인 영향을 미친다. 만약 GIS가 친환경 제품을 개발하고 이를 통해 고객 신뢰를 얻게 된다면, 이는 회사의 이미지를 개선하고 매출을 증대시킬 수 있다. 넷째, 소비자 트렌드 변화도 중요한 역할을 한다. 특히 건강과 웰빙에 대한 관심이 증가하는 현재, 건강한 라이프스타일을 지원하는 제품을 출시한다면 긍정적인 시장 반응을 얻을 수 있다. 다섯째, 원자재 가격 변동은 제조 비용에 직접적인 영향을 미치므로 GIS의 수익성에 큰 변동을 가져올 수 있다. 여섯째, 경쟁사의 전략 변화도 GIS의 시장 지위에 영향을 미칠 수 있다. 경쟁사가 공격적으로 시장을 공략하거나 가격 경쟁을 벌일 경우 GIS의 매출이 감소할 가능성이 있다. 마지막으로, 글로벌 경제 상황 역시 GIS의 성장에 중요한 변수로 작용한다. 경제가 호황을 맞이할 경우 소비자 지출이 증가해 GIS의 매출이 늘어날 수 있지만, 경제 불황 시에는 반대의 상황이 발생할 수 있다.