회사 소개
I am unable to find specific information on the business description, revenue sources, and company expertise of the company KR in the documents provided.
주요 고객
KR(Kroger)의 고객들은 크게 세 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있다. 첫째, 가정용 소비자들이다. 이들은 신선한 식재료와 매일 필요한 생필품들을 구입하기 위해 KR의 슈퍼마켓과 멀티디파트먼트 스토어를 자주 방문한다. 이 고객들은 온라인 주문, 인스토어(매장에서 직접) 구매 및 픽업 서비스를 선호하며, KR의 로열티 프로그램의 혜택을 통해 개인 맞춤형 경험을 얻고자 한다[0]. 둘째, 비즈니스 고객들이다. 이들은 KR이 제공하는 다양한 식료품 및 생필품을 대량으로 구입하여 음식점, 카페 및 다른 비즈니스 운영에 이용한다. 이 고객들은 특히 할인 혜택과 효율적인 공급망 서비스를 중요하게 생각한다. 셋째, 디지털 고객들이다. 이러한 고객들은 주로 온라인을 통해 구매를 처리하며, KR의 다양한 디지털 채널과 앱을 통해 상품을 주문하고 배송받는다. 이들은 특히 시간 절약과 편리함을 추구하며, 선진화된 기술과 소프트웨어를 통한 빠르고 정확한 주문 처리와 유연한 이행 옵션을 기대한다[0][2]. 각각의 고객들은 KR의 상품과 서비스를 통해 다양한 가치를 얻고, 이는 회사의 성장과 수익성에 중요한 역할을 한다.
회사의 비용구조
회사의 주요 비용 항목 및 이를 제공하는 회사들을 아래 표와 같이 정리한다.
| 비용 항목 | 상세 설명 | 제공 업체 |
|---|---|---|
| 직원 관련 비용 | 임금, 건강 보험 혜택, 퇴직 연금 비용 | 자체 내부 처리 |
| 유틸리티비용 | 전기, 수도, 가스 등 | 지역 유틸리티 업체 |
| 신용카드 수수료 | 신용 카드 결제 처리 비용 | 주요 카드사 (비자, 마스터카드 등) |
| 임대 비용 | 매장, 창고, 유통 센터, 사무실 및 장비의 임대료 | 다양한 부동산 임대 업체 |
| 감가상각비 및 상각비 | 재정리스 장비, 자산의 감가상각비 | 자체 회계 처리 |
| 운송 비용 | 제품 운송 및 배송 비용 | 로컬 및 글로벌 운송 업체 |
| 광고 비용 | 제품 및 서비스 광고비 | 광고 대행사 및 미디어 업체 |
주요 비용 항목 중 직원 관련 비용은 회사 자체적으로 처리하며, 여기에는 임금, 건강 보험 혜택, 퇴직 연금 비용 등이 포함된다. 유틸리티 비용은 지역 유틸리티 업체로부터 전기, 수도, 가스 등의 비용을 청구받는다. 신용카드 수수료는 비자와 마스터카드 같은 주요 카드사에 의해 발생한다. 임대 비용은 다양한 부동산 임대 업체로부터 매장, 창고, 유통 센터, 사무실 및 장비를 임대하는 데 사용된다. 감가상각비 및 상각비는 재정리스 장비 및 자산의 감가상각비로, 이는 회사의 회계 처리에 포함된다. 운송 비용은 제품 운송 및 배송 비용으로, 로컬 및 글로벌 운송 업체를 통해 발생한다. 광고 비용은 제품 및 서비스 홍보를 위해 광고 대행사나 미디어 업체에 지출된다[0][1][2].
제품군
KR의 주요 제품은 다음과 같으며 각각의 제품들이 수익에 미치는 영향에 대해 상세히 설명한다.
주요 제품
- 비부패성 제품 (Non-Perishable)
- 설명: 주로 식료품, 생활용품, 건강 및 미용 제품 그리고 자연식품을 포함한다.
- 수익 기여도: $76,903백만 (전체 매출의 51.3%)
- 신선 제품 (Fresh)
- 설명: 신선한 농산물, 육류, 해산물, 유제품 등을 포함한다.
- 수익 기여도: $35,686백만 (전체 매출의 23.8%)
- 슈퍼마켓 연료 (Supermarket Fuel)
- 설명: KR의 주유소에서 판매되는 연료.
- 수익 기여도: $16,621백만 (전체 매출의 11.1%)
- 약국 (Pharmacy)
- 설명: 의약품 및 관련 건강 관리 제품.
- 수익 기여도: $14,259백만 (전체 매출의 9.5%)
- 기타 제품 (Other)
- 설명: 상기 항목에 포함되지 않는 모든 일반 상품과 서비스.
- 수익 기여도: $6,570백만 (전체 매출의 4.3%)[0].
경쟁사
| 제품 범주 | 주요 경쟁사 |
|---|---|
| 비부패성 제품 | 월마트, 타깃 |
| 신선 제품 | 홀푸드, 알버트슨 |
| 슈퍼마켓 연료 | 코스트코, 샘스클럽 |
| 약국 | CVS 헬스, 월그린 |
| 기타 제품 | 아마존, 베스트바이 |
KR(Kroger)는 이처럼 다양한 제품 라인을 통해 안정적인 수익 구조를 유지하고 있으며, 각 제품 카테고리는 특정 타겟 고객층에 맞춘 전략을 통해 매출 증대에 기여하고 있다.
주요 리스크
KR(Kroger)사의 비즈니스 운영에서 발생할 수 있는 위험 요인은 다음과 같다. 먼저, 날씨 조건 및 자연 재해로 인한 영향이 발생할 수 있으며, 이로 인해 운영이 방해받고 제품의 비용이 증가할 수 있다. 또한, 기후 변화의 장기적 영향도 고려해야 하며, 이는 제품 및 에너지의 가용성 및 비용에 영향을 줄 수 있다. 또한, 데이터 및 기술 부문에서 시스템 운영에 어려움을 겪을 경우 중대한 손실이 발생할 수 있다. 추가로, 제품 안전 문제나 홍보 및 회사 폄하 등으로 인해 고객들의 신뢰를 잃을 경우 소비자들이 제품을 구매하지 않을 가능성이 있으며, 이는 한번 소비자들의 신뢰를 회복하기 어려울 수 있다. 또한, 노동 조합과의 관계, 건강 관리 및 급여 비용 관리 등 노동 문제 또한 재무 상태, 영업 결과 또는 현금 흐름에 부정적인 영향을 줄 수 있는 위험 요인이다[0][1][2][3].
뉴스
(2024-09-19) Kroger 이사회는 2024년 12월 1일에 주당 32센트의 분기 배당금을 지급하기로 선언했습니다. 회사의 배당금은 2006년 재개된 이후 연평균 13.5%의 복합 성장률로 증가해왔으며, 앞으로도 배당금을 계속 증가시킬 것으로 기대하고 있습니다.link
(2024-09-19) 연방 준비 제도 이사회는 완화 사이클을 시작하며 앞으로 더 많은 금리 인하를 예고했습니다. 이 기사에서는 금리 민감형 주식인 프랭클린 리소스, 크로거, 텍스트론이 첫 번째 금리 인하 후 세 달 동안 역사적으로 좋은 성과를 보였다고 강조합니다.link
(2024-09-18) 루크 브라이언은 베이어와 크로거와 협력하여 "테이크 케어, 나우" 캠페인을 통해 영양가 있는 식품과 비타민에 대한 접근성을 개선하고자 합니다.link
재무
KR(Kroger)사의 2023년 재무 상태는 몇 가지 주요 지표를 통해 평가할 수 있다. 우선, 매출은 1.2% 증가하여 1500억 3천 9백만 달러를 기록했으며, 동일 매출(연료 제외)도 0.9% 증가했다. 디지털 판매는 120억 달러에 도달해 전년 대비 12% 증가하였으며, 특히 배송 솔루션 분야에서 25%의 성장이 있었다. 그러나 영업 이익은 전년 대비 25% 감소한 31억 달러를 기록했으며, FIFO 영업 이익도 32억 달러로 6% 감소했다. 이러한 이익 감소는 주로 오피오이드 합의 관련 비용 15억 달러와 급여, 감가상각비 증가 등으로 인한 것이다. 그러나 조정된 순이익은 33억 3천 5백만 달러로 7.4% 증가하였고, 주당 순이익은 2.96달러로 3.3% 감소했다. 또한, 총 마진율은 22.24%로 전년 대비 0.81% 포인트 증가하였고, 이는 제품 소싱 전략과 연료 마진 증가 덕분이었다. 운영비용과 일반 관리비는 매출의 17.50%로 증가했으며, 이는 계획된 투자와 전략적 비용 증가에 기인한다. 2023년은 전반적으로 어려운 경영 환경 속에서도 지속 가능한 성장을 위해 다양한 전략을 펼친 해였으며, 특히 디지털 판매와 브랜드 성과에서 긍정적인 성과를 보였다[0][1][2][3][4].
대차대조표
다음은 KR(Kroger)사의 2023년 대차대조표입니다.
| 항목 | 2023년 (백만 달러) | 2022년 (백만 달러) |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | 357 | 364 |
| 상품 재고 | 7,796 | 7,505 |
| 기타 유동 자산 | 1,694 | 1,700 |
| 총 유동 자산 | 9,847 | 9,569 |
| 순 설비, 기계, 장비 | 25,230 | 24,726 |
| 영업 리스 자산 | 6,692 | 6,662 |
| 무형 자산 | 2,916 | 2,916 |
| 기타 자산 | 1,820 | 1,750 |
| 총 자산 | 50,505 | 49,623 |
| 부채 및 자본 | ||
| 현재 부채 | 16,058 | 17,238 |
| 장기 부채 | 12,028 | 12,068 |
| 이연 법인세 | 1,579 | 1,672 |
| 기타 비유동 부채 | 12,789 | 11,672 |
| 총 부채 | 31,662 | 32,650 |
| 자본 총계 | 11,601 | 10,014 |
| 총 부채 및 자본 | 50,505 | 49,623 |
KR사의 재무 상태를 분석하면, 주요 자산 항목 중 하나는 순 설비, 기계 및 장비로, 이는 252억 3천만 달러로 총 자산의 거의 절반을 차지하고 있으며, 이는 회사가 매장 운영을 중요하게 여기고 있다는 것을 나타낸다. 상품 재고는 78억 달러로 높은 비율을 차지하고 있으며, 이는 식품 유통 업종의 특성상 맞는 수치이다. 총 자산은 전년도 대비 약간 증가하였으며, 이는 자산의 효율적 관리와 전략적 투자로 볼 수 있다. 부채 또한 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 현재 부채의 일부 감소는 긍정적이다. 자본 총계는 116억 달러로 2022년 대비 증가하였고, 이는 기업의 신용도 향상에 기여할 수 있는 요소이다 .
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 종류 | 원금 총액 | 만기일 | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| Senior Unsecured Bridge Term Loan Facility | $17.4 billion | 364일 | 변동 | Albertsons와의 합병을 위한 자금조달. 대체자금 확보 시 감소 |
| Senior Unsecured Term Loans | $3.0 billion | 합병 종결일로부터 3년 | 변동 | Albertsons와의 합병 완료 후 차입 |
| Senior Unsecured Term Loans | $1.75 billion | 합병 종결일로부터 18개월 | 변동 | Albertsons와의 합병 완료 후 차입 |
| Surety Bonds | $473 million | FY 2024 | 없음 | 주로 자사 보험 프로그램을 위한 보증금 |
| 공인 서신 | $314 million | - | 없음 | 주로 자사 보험 프로그램과 기타 사업 목적 |
| 장기 부채 총액 | $10.187 billion | - | - | - |
이 표는 회사가 보유한 다양한 부채 및 유사 부채 규제 사항들을 정리한 것입니다.
주가 영향 미치는 요인들
KR 회사의 주가 변동은 다양한 요인에 따라 발생할 수 있습니다. 첫째로, 환율의 변화가 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면, 수출 의존도가 높은 KR 회사가 가격 경쟁력을 잃게 되어 매출이 감소할 가능성이 있습니다. 이러한 상황은 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 둘째로, 거시경제 상황도 중요합니다. 예를 들어, 경제 성장률이 낮아지거나 불황이 오면 소비자들의 구매력이 감소하여 KR 회사의 매출에 타격을 줄 수 있습니다. 이 경우 주가는 하락할 가능성이 높습니다. 세 번째로, 국가 간의 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁이 심화되면 공급망 불안정성으로 인해 원자재 비용이 상승하고 제품 공급이 지연될 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 네 번째로, 경쟁사의 등장도 주요 요인입니다. 만약 새로운 경쟁자가 혁신적인 제품이나 서비스를 출시하여 시장 점유율을 빠르게 확대한다면 KR 회사의 매출이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 주가 변동의 원인 중 하나입니다. 예를 들어, 친환경 제품이나 서비스의 인기가 높아지면, 이와 관련된 사업을 추진하는 KR 회사의 매출이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
KR 회사의 미래는 다양한 요인에 의해 결정될 수 있다. 첫째로, 기술 혁신이 중요한 역할을 할 것이다. 만약 KR 회사가 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷 등 최신 기술을 적극 도입하여 제품과 서비스의 품질을 향상시키고 효율성을 높인다면, 이는 매출 증가로 이어질 수 있다. 둘째로, 글로벌 시장 진출이 성공적으로 이루어진다면 매출이 크게 확대될 수 있다. 이는 새로운 시장에서의 수요 증가와 함께 기존 시장에서의 매출 성장으로 이어질 수 있다. 셋째로, 환경 친화적인 제품과 서비스를 제공하면 지속 가능한 성장 가능성이 높아진다. 현재 많은 소비자들이 친환경 제품을 선호하는 추세이기 때문에 이러한 제품을 출시하면 매출이 증가할 가능성이 있다. 넷째로, 정부 규제와 정책 변화도 중요한 영향을 미칠 수 있다. 만약 정부가 특정 산업에 대한 규제를 완화하거나 인센티브를 제공한다면, KR 회사의 사업 환경이 개선되어 성장 가능성이 높아질 것이다. 다섯째로, 경쟁사의 전략과 행동 또한 중요한 변수이다. 만약 경쟁사가 가격 경쟁력을 무기로 시장 점유율을 빠르게 확대한다면 KR 회사의 매출이 감소할 수 있다. 마지막으로, 경제 상황 역시 중요한 요인이다. 글로벌 경제가 호황기를 맞이하면 소비 심리가 활성화되어 KR 회사의 매출이 증가할 가능성이 높지만, 반대로 경기 침체가 지속된다면 매출 감소로 이어질 수 있다.