회사 소개
회사 OII는 에너지 산업 고객을 대상으로 하는 해양 개발 및 관련 운영 활동에 대한 지출 수준에 주로 의존하는 사업을 하고 있습니다. 주로 수입은 에너지 산업에 제공하는 서비스와 제품으로부터 발생하며, ROV(원격 조종 수중 탐사 차량)를 활용하여 해양 에너지 산업 고객에게 각종 서비스를 제공합니다. 이 중 많은 ROV가 드릴 지원 서비스를 제공하는 데에 사용되고 있으며, 계약된 부유 드릴링 플랫폼의 수는 이 사업을 주관하는 지표 중 하나입니다. 또한, 제조 제품 세그먼트에서는 특히 해저 나무 주문 및 설치 수가 주요 수요 주도 요소이며, 이는 제품 부문의 수입에 크게 기여합니다. 또한, 회사는 에너지 시장에서 가시적인 성과를 내기 위해 지속적인 투자와 지원을 진행하고 있으며, 2023년의 후속 개선은 에너지 중심 비즈니스에서 가격과 수익성이 안정될 것으로 예상하고 있습니다[0].회사는 주로 에너지 산업과 연방 정부부처, 항공우주국(NASA) 및 기타 정부 계약사에 엔지니어링 서비스와 제조 서비스를 제공하며, 이들과 협력하여 고객의 특별 요구사항을 이해하고 위험을 식별하며 가치 있는 해결책을 제공하는 Aerospace and Defense Technologies 부문도 중요한 전문성을 갖고 있습니다[1]. 그 외에도 회사는 ROV 시장에서 혁신을 이끌어가며, Liberty 및 Isurus 등의 시스템을 개발하고 있으며, 또한 자율 수중 탐사 차량 및 ROV인 Freedom을 개발함으로써 원격 서비스 영역을 확장하고 있습니다[2].
주요 고객
회사 OII의 주요 고객은 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 해양 에너지 산업에 종사하는 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사입니다. 이들 고객은 주로 OII의 ROV(원격 조종 수중 탐사 차량)와 같은 하위 해양 장비 및 관련 서비스를 활용하여 해저 플랜트 운영, 설치 및 유지 보수를 수행합니다. 이러한 고객들은 효율적인 해양 탐사 및 생산을 위해 비용 효율적이고 안전한 작업을 요구하며, OII의 혁신적인 E-ROV 시스템 등을 통해 탄소 배출을 줄이고 운영 효율성을 높일 수 있어 이들 제품에 대한 수요가 높습니다[0][1]. 두 번째로는 연방 정부 및 항공우주국(NASA)과 같은 정부 기관으로, 주로 방위 및 우주 탐사 활동을 위한 엔지니어링 서비스 및 제조 솔루션을 필요로 합니다. 이들 고객은 복잡한 기술적 과제를 해결하고 특별한 요구 사항을 충족하기 위해 OII의 전문적이고 고도의 기술력에 의존합니다. 세 번째 고객층은 산업, 제조, 헬스케어, 물류 및 상업용 테마파크 등을 포함한 다양한 민간 부문입니다. 이들 고객은 OII의 자율 이동 로봇 기술 및 특수 하드웨어 솔루션을 통해 생산 효율성을 극대화하고자 하며, 주로 프로젝트 관리, 엔지니어링 설계, 제작 및 설치 서비스를 이용합니다. 결과적으로, OII는 다양한 산업 및 정부 기관을 대상으로 광범위한 서비스를 제공함으로써 수익을 창출하고 있습니다[0][3].
회사의 비용구조
비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
---|---|---|
자본 지출 | 주로 ROV의 업그레이드와 교체, 및 정보 기술 시스템 개선에 사용됩니다. 2023년에는 1억 1000만 달러에서 1억 3000만 달러 사이의 자본 지출이 예상됩니다 . | - |
IT 및 OT 시스템 | 회사의 IT 및 OT 시스템은 운영에 필수적이며, 많은 시스템이 서드파티 서비스 제공자에 의해 관리됩니다. 여기에는 특정 클라우드 플랫폼 또는 클라우드 소프트웨어 제공자가 포함됩니다. | - |
장비 및 부품 | 해저 개발과 관련된 다양한 장비 및 부품의 비용. ROV의 유지 보수와 업그레이드에 필요한 부품 등이 포함됩니다. | - |
에너지 소비 | 해양 플랫폼과 ROV 운영에 상당한 에너지 소비가 발생합니다. | - |
장기 선박 차터 | 단기 및 장기 차터를 통해 해양 작업을 수행하기 위한 심해 선박의 비용. 2023년에는 세 개의 새로운 장기 차터가 추가되었습니다 . | - |
회사는 많은 비용 항목에 대해 구체적인 공급업체 명을 공개하지 않았습니다. 다만, 특정 클라우드 플랫폼 및 소프트웨어 제공자가 IT와 OT 시스템을 지원하고 있는 것으로 보입니다 .
제품군
OII의 주요 제품과 그 기여도는 다음과 같습니다.
제품 | 설명 | 2023년 매출 (천 달러) | 전체 매출 비율 |
---|---|---|---|
Subsea Robotics | 해양 에너지 산업용 원격 조종 수중 탐사 차량(ROV) 서비스. ROV 도구를 통해 해저 장비와 상호작용하며, 수중 조사 및 위치 서비스 제공. 자율 수중 탐사 차량 포함. | 752,521 | 31% |
Manufactured Products | 해저 기구 개발, 제조 및 프로젝트 관리. 특히 해저 관속 전선(umbilicals), 생산 제어 장비, 잠금 장치(clamp connectors), 파이프라인 연결 및 수리 시스템, 자율 이동 로봇 기술 등. | 493,692 | 20% |
Offshore Projects Group (OPG) | 해저 하드웨어 설치, 개입 및 유지보수(IMR) 서비스. 주로 미국 멕시코만과 앙골라 연안에서 다중 서비스 선박을 통해 제공. | 546,366 | 22% |
Integrity Management & Digital Solutions (IMDS) | 온/오프쇼어 시설의 자산 무결성 관리 서비스. 파이프라인 검사, 비파괴 검사 서비스 등. | 255,282 | 11% |
Aerospace and Defense Technologies (ADTech) | 미국 국방부, NASA 및 주요 정부 계약업체에 엔지니어링 서비스 및 제조 솔루션 제공. 주로 잠수함 및 수면선 박 관리를 포함한 서비스. | 376,845 | 15% |
경쟁사: OII의 주요 제품과 유사한 제품을 제공하는 다른 상장 기업들도 존재합니다.
경쟁사 | 제품 | 설명 |
---|---|---|
Schlumberger | 해양 솔루션 | 해양 에너지 자산을 위한 통합 서비스 및 기술 제공 |
Halliburton | 드릴링 및 평가 서비스 | 에너지 산업을 위한 드릴링 및 데이터 분석 솔루션 제공 |
TechnipFMC | 해저 시스템 | 해저 관속 전선과 해저 생산 시스템 제공 |
OII는 해양 에너지 산업의 요구에 맞춰 다양한 해양 및 해저 솔루션을 제공하며, 이로 인해 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 특히, 해저 로봇 공학과 제조 제품군이 전체 매출의 큰 비중을 차지합니다. 경쟁사들 또한 해양 솔루션 시장에서 OII와 경쟁하고 있으며, 이들은 주로 통합 서비스와 기술 제공을 통해 시장에서 입지를 다지고 있습니다[0][1][2][3] .
주요 리스크
OII의 비즈니스에는 다양한 위험이 존재합니다. 첫째, 사내 및 외부 핵심 서비스 중단으로 인한 시스템 장애, 고객의 영업 중단, 지불 또는 청구 방법 중단, 지적재산권, 고객 또는 직원 데이터 손실 등이 있습니다. 또한, 사이버 보안 사고 발생 시 매우 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 프로젝트 취소나 범위 또는 일정 변경으로 인한 백로그 실현이 불확실할 수 있고, 이로 인해 재무 상태, 영업 결과 및 현금 흐름에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 세째, 해저 기구 작업 중 발생할 수 있는 사고와 위험으로 인해 중대한 부담이 발생할 수 있습니다. 마지막으로, 국내외 영업 활동은 지역 및 세계적 경제 침체, 공중보건 위기, 자산인수, 일반화 또는 기존 계약 재협상에 따른 위험이 있으며, 이러한 위험이 미래 사업, 운영, 재무 상태 및 영업 결과에 중요한 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 1.9B | 2.1B | 2.4B |
매출원가 | 1.6B | 1.8B | 2.0B |
매출총이익 | 264.1M | 307.4M | 399.0M |
영업비용 | 224.3M | 196.5M | 217.6M |
영업이익 | 39.8M | 110.9M | 181.3M |
영업외수익 | 45.5M | 31.8M | 20.3M |
세전 순이익 | -5.7M | 79.1M | 161.1M |
법인세 비용 | 43.6M | 53.1M | 63.7M |
당기순이익 | -49.3M | 25.9M | 97.4M |
대차대조표
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
현금 및 현금성 자산 | 544.5M | 575.1M | 461.6M |
매출채권, 순액 | 263.0M | 296.6M | 331.3M |
재고자산 | 153.7M | 184.4M | 209.8M |
유동자산 총계 | 1.2B | 1.3B | 1.3B |
유형자산, 순액 | 635.7M | 578.1M | 761.8M |
비유동자산 총계 | 774.9M | 734.6M | 933.3M |
자산 총계 | 2.0B | 2.0B | 2.2B |
매입채무 | 122.3M | 148.0M | 156.1M |
단기차입금 | 18.8M | 19.6M | 78.1M |
유동부채 총계 | 501.2M | 568.4M | 732.5M |
장기차입금 | 854.0M | 848.4M | 770.5M |
비유동부채 총계 | 950.7M | 937.5M | 872.4M |
부채 총계 | 1.5B | 1.5B | 1.6B |
자본금 및 추가 납입 자본 | 201.3M | 183.6M | 159.5M |
이익잉여금 | 1.3B | 1.3B | 1.4B |
자본 총계 | 511.0M | 525.8M | 634.1M |
부채 및 자본 총계 | 2.0B | 2.0B | 2.2B |
현금흐름표
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | -49.3M | 25.9M | 97.4M |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 139.7M | 121.0M | 105.0M |
비현금 운전자본 변동 | 99.7M | -34.6M | 21.0M |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 225.3M | 120.9M | 210.0M |
유형자산 취득 | -50.2M | -81.0M | -100.7M |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -34.2M | -76.9M | -86.4M |
배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
차입금 변동 | -200.0M | N/A | -222.3M |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -101.7M | -1.9M | -227.3M |
현금 순변동 | 89.5M | 42.2M | -103.7M |
주가 영향 미치는 요인들
OII 회사의 주가가 급등하거나 하락할 가능성 있는 요인들은 여러 가지가 있습니다. 우선 통화 변동이 주요 변수 중 하나입니다. 예를 들어, 미국 달러화가 강세를 보이면 외화 수익이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 미국 달러화가 약세를 보일 경우, 외화 수익이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다[0]. 또한, 글로벌 경제 상황 역시 중요한 변수입니다. 예를 들어, 국제 유가가 상승하면 에너지 산업 내에서 활동이 활발해져 OII의 수익이 증가할 가능성이 커지므로 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1]. 반면에 국제 유가가 하락하면 에너지 산업 내 활동이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 국가 간 갈등 역시 중요한 변수입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 악화될 경우, 글로벌 공급망이 혼란에 빠지며 OII의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 반대로, 미중 간 갈등이 해소될 경우, 공급망이 안정화되어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 경쟁업체의 등장도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 새로운 기술을 보유한 경쟁업체가 등장하면 OII의 시장 점유율이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 주요 변수입니다. 예를 들어, 친환경 에너지 트렌드가 강화될 경우, 전통적인 에너지 산업에 의존하는 OII의 수익성이 떨어질 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다[4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
OII 회사의 미래는 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 가능성이 있습니다. 먼저, 에너지 산업의 변화가 큰 영향을 미칠 것입니다. 국제 유가가 지속적으로 상승한다면 해양 에너지 탐사 및 개발 활동이 증가할 것이며, 이는 OII의 서비스 수요를 증대시킬 것입니다. 또한, 친환경 에너지 전환이 가속화될 경우, 재생 가능 에너지 프로젝트에 대한 수요가 증가하게 되고, OII가 이 분야로 진출한다면 새로운 수익원을 확보할 수 있을 것입니다. 그러나, 반대로 국제 유가가 급락하거나 에너지 개발 규제가 강화된다면 OII의 전통적인 서비스 수요가 감소하여 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 기술 발전 역시 중요한 변수입니다. 더 효율적이고 비용 절감 효과가 있는 기술을 채택할 경우, OII는 경쟁력을 강화할 수 있으며, 이는 수익성을 높이는 데 기여할 것입니다. 반면, 경쟁업체들이 더 혁신적인 기술을 도입하면 OII의 시장 점유율이 축소될 수 있습니다. 또한, 글로벌 정치 및 경제 상황도 중요한 역할을 합니다. 국가 간 무역 갈등이나 경제 불황이 지속되면 공급망 문제가 발생해 OII의 사업 운영에 지장을 초래할 수 있습니 다. 마지막으로, OII 내부 경영 전략 및 혁신 투자도 회사 미래에 큰 영향을 미칠 것입니다. 효율적인 경영과 지속적인 연구 개발이 이루어진다면, OII는 시장에서의 위치를 공고히 할 수 있을 것입니다.