회사 소개
WaveDancer, Inc.은 1979년에 설립된 Information Analysis Incorporated로 시작하여 정보기술 컨설팅 및 시스템 엔지니어링 회사로 시작하였으며, 이후 기업 및 정부 기관이 정보화 시대로 진입하도록 지원하는 것을 목표로 하였습니다. 2000년대 초반에는 조직의 생산성 향상, 효율성 확대, 기술적 전환을 통해 결과를 개선하는데 중점을 두며 비즈니스 전환과 현대화에 특화되었습니다. 이 회사는 Tellenger, Inc.를 2021년에 인수하면서 웹 기반 솔루션, 소프트웨어 개발 및 데이터 분석 역량을 확보하였으며, Tellenger는 COBOL 코드의 모던화, 웹 기반 및 모바일 솔루션 개발, 데이터 분석 등을 통해 조직이 디지털 전환 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 또한, Tellenger는 사이버 보안 및 기술 서비스를 제공하며 미 연방정부의 지속적 감시 및 완화 프로그램에 대한 대형 사이버 보안 이니셔티브를 디자인하고 구현하는 등 사이버 보안 분야에서 특히 전문화되어 있습니다. 이 회사는 클라우드 기반의 서비스 모던화, 사이버 보안, 그리고 IT 전문 서비스를 제공하여 조직이 기술 혁신을 통해 자신의 기업 전체적인 디지털 전환 목표를 달성하도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다[0][1].
주요 고객
WaveDancer의 고객은 주로 미국 연방정부 기관들 및 민간 부문의 기업들로 나눌 수 있습니다. 연방정부 기관들은 생산성 향상, 데이터 공유 효율성 증대, 오류 감소, 비용 절감을 위해 디지털 전환 및 자동화를 추구하는 고객들입니다. 이 고객들은 WaveDancer가 제공하는 클라우드 서비스, 데이터 분석, 사이버 보안 솔루션을 통해 시스템을 현대화하고 보안을 강화하여 데이터를 기반으로 한 의사결정을 내리고자 합니다[0][1]. 민간 부문의 기업 고객들은 기존의 레거시 시스템을 현대화하거나 클라우드로 마이그레이션하기 위해 WaveDancer의 서비스를 이용합니다. 특히, COBOL과 같은 오래된 프로그래밍 언어를 사용하는 메인프레임 시스템을 사용하는 고객들이 주요 타겟입니다. 이들은 주로 유지 보수 비용 증가와 기술 인력 부족 문제를 해결하기 위해 시스템 현대화가 필요합니다. WaveDancer는 이러한 고객들에게 클라우드 채택, 애플리케이션 마이그레이션, 클라우드 최적화 및 보안 컨설팅 서비스를 제공하며, 이를 통해 고객들이 비용 효율적이고 안정적인 방식으로 디지털 전환을 구현할 수 있도록 돕습니다[0][1].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급사 |
|---|---|---|
| 전문 서비스 비용 | 회사는 외부 전문가나 컨설턴트에게 지불하는 비용을 포함합니다. | - |
| 소프트웨어 판매 비용 | 타사 소프트웨어 제품의 구매 및 판매와 관련된 비용입니다. | Adobe 등 |
| 클라우드 인프라 비용 | 클라우드 기반 인프라 사용 비용으로, 데이터 저장 및 처리, 애플리케이션 호스팅 등을 포함합니다. | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure |
| 인건비 | 직원들의 급여 및 복리후생에 들어가는 비용입니다. | - |
| 주식 기반 보상 | 직원들에게 주어지는 주식 관련 보상 비용입니다. | - |
| 법률 및 전문 수수료 | 법률 자문 및 기타 전문 서비스 수수료를 포함합니다. | - |
| 감가상각 및 상각 | 회사의 자산 가치 감소에 따른 비용입니다. | - |
| 인수 비용 | 회사 인수와 관련된 비용입니다. | - |
| 소프트웨어, IT 및 사무실 비용 | IT 장비 및 소프트웨어, 사무실 운영에 필요한 비용을 포함합니다. | - |
| 보험 비용 | 회사의 보험 유지와 관련된 비용입니다. | - |
| 마케팅 및 프로모션 비용 | 제품과 서비스를 홍보하는 데 사용되는 비용입니다. | - |
| 기타 비용 | 위에 열거된 카테고리에 포함되지 않는 기타 운영 비용입니다. | - |
WaveDancer, Inc.는 주요 비용 항목으로 전문 서비스 비용, 소프트웨어 판매 비용, 클라우드 인프라 비용, 인건비 등을 가지며, 이 중 클라우드 인프라 비용은 AWS와 Microsoft Azure 등에서 제공하는 클라우드 서비스를 사용하는 데 소요됩니다[0][1][2].
제품군
WaveDancer, Inc.의 주요 제품과 그들의 수익 기여도를 분석하면 다음과 같습니다. 회사의 제품은 주로 두 가지 카테고리로 나눌 수 있습니다: 서비스 요금과 소프트웨어 판매.
주요 제품 및 서비스
| 제품/서비스 | 설명 | 수익 기여도 (%) |
|---|---|---|
| 서비스 요금 | 정보기술 컨설팅, 시스템 엔지니어링, 웹 기반 솔루션 개발, 데이터 분석 등 | 2023년 기준 전체 수익의 97.6% |
| 소프트웨어 판매 | 주로 Adobe 제품 등 서드파티 소프트웨어 판매 | 2023년 기준 전체 수익의 2.4% |
세부 설명
- 서비스 요금 (Professional Fees): 이 부분은 회사 전체 수익에서 가장 큰 비중을 차지하며, 주로 디지털 전환과 현대화 관련 서비스, 웹 및 모바일 솔루션 개발, 데이터 분석, 사이버 보안 서비스 등으로 이루어져 있습니다. 이 분야에서 특히 공공 부문과 민간 부문 고객들에게 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 소프트웨어 판매 (Software Sales): 과거에는 Adobe 제품을 비롯한 서드파티 소프트웨어 판매를 통해 수익을 창출했으나, 최근에는 이 부분의 수익이 큰 폭으로 감소하였습니다. 회사는 이 제품들이 낮은 이익률과 높은 관리 비용을 수반하기 때문에 소프트웨어 판매를 점차 축소하고 있습니다[0][1].
시장 내 경쟁자
WaveDancer와 유사한 제품과 서비스를 제공하는 회사들은 상당히 많은데, 특히 클라우드 기반 서비스, IT 컨설팅, 데이터 분석, 사이버 보안 서비스 등을 제공하는 기업들이 주요 경쟁자로 꼽힙니다. 몇 가지 대표적인 경쟁자들을 살펴보겠습니다:
| 경쟁자 | 제품/서비스 설명 |
|---|---|
| IBM | 클라우드 서비스, IT 컨설팅, 인공지능, 데이터 분석 등 다양한 기술 서비스 제공 |
| Accenture | 경영 컨설팅, 기술 서비스, 디지털 솔루션 제공, 주로 대기업 및 정부 기관을 대상으로 서비스 |
| Booz Allen Hamilton | 주로 미국 정부와 방위 산업을 대상으로 한 컨설팅 서비스, 사이버 보안, 분석 등 제공 |
주요 리스크
WaveDancer, Inc.의 사업에서 발생할 수 있는 가능한 위험은 다음과 같습니다:
- 기술 시스템 및 서비스 중단: 정보기술 시스템 및 서비스 개선을 위한 프로젝트로 발생하는 시스템 또는 서비스 중단은 수익 및 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 서비스 제공자, 공급 업체 및 하청 업체에 의해 발생하는 시스템 실패는 데이터 손실 및 비즈니스의 중단 또는 지연을 초래할 수 있습니다. 이러한 문제는 재무제표의 정확성과 시기 측면에서도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0].
- 세무, 회계, 규정 준수, 규제 관련 위험: 내부 재무 보고에 대한 효과적인 통제를 유지해야하며, 통제를 유지하지 못할 경우 재무 보고의 정확성 및 시기가 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 공개 회사로서, 소반-옥스리 법은 회사가 분기별로 공시 통제 및 절차의 효과를 평가하고 내부 재무 보고에 대한 효과를 예년 회계연도 말에 평가해야 한다[0].
- 실태 예측의 부정확성: 계약의 비용이나 완료에 필요한 시간을 정확하게 평가하지 못할 경우 계약의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 하청 업체나 공급 업체를 활용한 계약에 영향을 줄 수도 있다[2].
- 지적재산권 및 기술 라이선싱 관련 위험: WaveDancer의 재산권이나 기술 보호는 어려울 수 있으며, 다른 사람들이 제품이나 서비스의 측면을 복사하거나 사용할 수 있도록 할 수 있습니다. 보안 침해 및 컴퓨터 범죄의 위험이 증가하는 경우에 대비해, 시스템, 네트워크, 제품 및 서비스에 대한 위험이 존재할 수 있습니다[2].
이러한 위험들은 WaveDancer, Inc.의 사업에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인들로 파악됩니다.
뉴스
재무
WaveDancer, Inc.는 2022년부터 2023년까지 매출이 27.6% 감소하여 1,100만 달러에서 800만 달러로 줄어들었으며, 주로 전문 서비스 매출이 6.6% 감소하고, Adobe 제품과 같은 제3자 소프트웨어 판매가 92.9% 감소한 결과이다. 이 기간에 제3자 소프트웨어 판매를 감소시키는 전략이 있었는데, 이는 2023년과 2022년에 각각 0.9%와 6.2%의 매우 낮은 총 이익률을 보였고, 상당한 행정적 노력이 필요하기 때문이다. 총 이익은 2022년 290만 달러에서 2023년 260만 달러로 8.7% 감소했지만, 총 이익률은 26.0%에서 32.8%로 증가하였다. 판매, 일반 및 행정 비용(SG&A)은 2022년 820만 달러에서 2023년 580만 달러로 29.1% 감소하였다. 또한 2023년에는 사건 해결로 인해 140만 달러의 소송 합의 이익을 얻었다. 전체적으로 2023년 순손실은 200만 달러로, 2022년의 1,780만 달러 순손실에서 크게 감소하였다. 이는 주로 2022년에 발생한 GMI 사업의 1,020만 달러 감손 손실, 다른 GMI 손실의 100만 달러 감소, 2023년 지속적인 운영 비용 240만 달러 감소, 그리고 소송 합의로 인한 140만 달러의 이익 때문이었다. 회사는 2023년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금 등가물 70만 달러를 포함하여 10만 달러 미만의 운영 자본 적자를 기록하였다 [0][1][2].
대차대조표
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 종류 | 금액 | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 소액 채무 | 채우지 않음 | 부동 | 이자율은 변동 가능한 부동 이자율로, 시장 금리 변동에 따라 변화[0] |
| 크레딧시설 | 미공개 | 변동 가능 | 계약 위반 시 만기 가속, 자산 담보 가능[0] |
WaveDancer, Inc.은 미래의 운영 자금 조달을 위해 제3자와의 크레딧시설에 의존할 수 있으며, 이러한 크레딧시설은 변동 이자율로 인해 시장 금리가 상승할 경우 회사의 채무 상환 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. Additionally, we have outstanding options and commitments to potential acquisitions which could result in new debts[2][0].
주가 영향 미치는 요인들
WaveDancer, Inc.의 주식 가격 변동에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 대표적입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면, 해외 수입 의존도가 높은 WaveDancer는 제품이나 서비스의 가격 경쟁력을 잃게 되어 매출이 감소할 수 있습니다. 이는 주식 가격에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태입니다. 경기 침체가 발생하면 기업들은 IT 관련 지출을 줄이는 경향이 있어, WaveDancer의 수익이 감소할 수 있습니다. 이는 주식 가격에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면, WaveDancer의 기술 또는 제품에 사용되는 부품의 공급망이 영향을 받아 생산 지연이나 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 이는 주식 가격에 부정적 영향을 미칠 것입니다. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 새로운 경쟁자가 시장에 등장하여 보다 저렴하고 효율적인 기술을 제공할 경우, WaveDancer의 시장 점유율이 감소하고 매출이 하락할 가능성이 큽니다. 이는 주식 가격에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 클라우드 컴퓨팅이나 사이버 보안 같은 트렌드가 부상하면, WaveDancer가 이 분야의 기술을 신속히 도입하고 시장 점유율을 확대할 경우 수익성 향상과 함께 주식 가격에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다. 여섯째, 법률 및 규제 변화입니다. 새로운 데이터 보안 규제가 도입되면, WaveDancer가 이를 준수하기 위한 비용이 증가할 수 있어 재정적 압박을 받을 가능성이 있으며, 이는 주식 가격에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로 자연 재해나 테러와 같은 외부 요인입니다. 예를 들어, 대규모 자연재해로 인해 WaveDancer의 주요 데이터 센터나 운영 시설이 피해를 입으면, 복구 비용과 함께 비즈니스 중단이 발생하여 주식 가격에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
WaveDancer, Inc.의 미래는 여러 요소에 의해 결정될 수 있습니다. 첫째, 디지털 전환의 가속화는 WaveDancer의 성장을 촉진할 수 있습니다. 많은 기업과 정부 기관이 디지털 트랜스포메이션을 통해 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하려는 노력을 기울이고 있으며, 이는 클라우드 서비스와 모던화 솔루션을 제공하는 WaveDancer에 큰 기회가 됩니다[0]. 둘째, 사이버 보안의 중요성 증대는 WaveDancer의 또 다른 성장 촉진 요인입니다. 각국 정부와 기업들이 사이버 보안 강화에 막대한 자원을 투입하고 있어, 이를 전문으로 하는 WaveDancer가 높은 수요를 충족시킬 수 있습니다. 반면, WaveDancer는 몇 가지 도전에 직면해 있습니다. 예를 들어, 기술 인력 확보의 어려움과 급변하는 기술 환경에 빠르게 대응하지 못할 경우, 경쟁사에 뒤처질 위험이 있습니다. 또한, WaveDancer가 미국 정부와 긴밀히 협력하고 있지만, 정부 예산 감축이나 정책 변화로 인한 계약 축소는 매출 감소로 이어질 수 있습니다[1][2]. 마지막으로, 파이어플라이와의 합병이 성공적으로 완료되면 WaveDancer는 인공지능 기반의 새로운 제품군을 추가하게 되어 시장 경쟁력을 크게 높일 수 있을 것입니다. 그러나 합병이 실패할 경우, 상장폐지 위기와 자본 조달의 어려움 등으로 인해 기업의 생존 자체가 위협받을 수 있습니다[3].