회사 소개
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주요 고객
WOOF의 고객은 주로 애완동물을 키우는 사람들로, “펫 페어런트”라고 불립니다. 이들은 애완동물의 건강과 행복을 위해 다양한 제품과 서비스를 구매합니다. 주요 고객 세그먼트로는 애완견, 애완묘, 그리고 기타 애완동물을 키우는 사람들이 포함됩니다. 첫 번째 세그먼트는 애완견을 키우는 사람들로, 이들은 주로 개 사료, 장난감, 그리고 각종 액세서리를 구매합니다. 두 번째 세그먼트는 애완묘를 키우는 사람들로, 이들은 고양이 사료, 캣타워, 그리고 화장실 용품 등을 구매합니다. 세 번째 세그먼트는 새, 물고기, 소형 포유류 등 기타 애완동물을 키우는 사람들로, 이들은 특화된 사료와 케이지, 그리고 장식품 등을 구매합니다. 고객들이 WOOF의 제품을 구매하는 이유는 애완동물의 건강과 행복이 최우선이기 때문입니다. 또, WOOF는 다양한 브랜드 제품과 함께 자체 브랜드 제품을 제공하여, 고객들에게 다양한 선택지를 제공합니다. 특히 자체 브랜드 제품은 품질이 높고 가격 경쟁력이 있어 많은 고객들에게 인기를 얻고 있습니다. 고객들은 WOOF의 높은 신뢰도와 평판, 그리고 지속적으로 성장하고 있는 온라인 쇼핑몰과 오프라인 매장의 통합적 경험을 통해 많은 혜택을 누리고 있습니다[0][1].
회사의 비용구조
| 주요 비용 항목 | 세부 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 천연 자원 비용 | 애완동물 사료 및 용품 제조에 사용되는 원자재(예: 씨앗, 밀, 쌀) | 다양한 농업 및 원자재 공급업체 |
| 특정 부품 | 다양한 애완동물 액세서리 생산에 필요한 부품 | 특정 부품 제조업체 |
| 에너지 소비 | 물류 센터 및 소매점 운영에 필요한 전기 및 기타 에너지 | 지역 에너지 공급업체 |
| 컴퓨팅 파워 | 데이터 처리 및 시스템 운영을 위한 서버 및 데이터 센터 | 대형 기술 기업 (예: 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트 애저) |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 클라우드 기반 소프트웨어 사용 | 대형 클라우드 서비스 제공업체 (예: 아마존 웹 서비스, 마이크로소프트 애저) |
WOOF는 광고비(예: 2023년 기준 $194.4백만)와 같은 판매, 일반 및 관리비용(SG&A) 항목을 가지고 있으며, 이러한 비용 중 일부는 벤더 협력 광고비 환급을 통해 상쇄됩니다[0]. 회사는 대부분의 임대 계약을 통해 애완동물 관리 센터 및 유통 센터 위치를 운영하며, 이러한 임대 비용은 운영 비용에 포함됩니다[0][2]. 또한, 회사는 물류 및 유통 센터 운영을 위한 에너지 비용, 애완동물 사료 및 액세서리 생산을 위한 천연 자원 및 부품을 중요한 비용 항목으로 포함합니다[3].
제품군
WOOF의 주요 제품과 그들이 WOOF의 매출에 기여하는 방식은 다음과 같다. 첫째, WOOF는 주로 반려동물 식품과 기타 제품을 판매한다. 특히 자사 브랜드 제품군은 다른 경쟁사 대비 경쟁력을 갖추고 있으며, 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있다. 두 번째로, WOOF는 다양한 서비스도 제공한다. 여기에는 반려동물 훈련, 미용, 그리고 수의학 서비스 등이 포함된다. 이와 같은 서비스들은 제품 판매 외에도 상당한 매출을 창출하며, 고객 충성도 향상에도 큰 기여를 하고 있다.
| 주요 제품 및 서비스 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| 자사 브랜드 반려동물 식품 | 고품질의 반려동물 식품으로 높은 이윤을 창출하며, 경쟁사 대비 우위를 점하고 있음 | 높음 |
| 수의학 서비스 | 지역별 수의학 센터를 운영하며, 건강 검진 및 의료서비스 제공 | 중간 |
| 반려동물 훈련 및 미용 | 반려동물 훈련과 미용 서비스를 통해 추가적인 매출 원천 확보 | 낮음 |
WOOF의 주요 경쟁사는 주로 다른 전문 반려동물 소매업체와 온라인 판매업체들로 구성된다. 다음은 이 경쟁사들의 목록이다.
| 경쟁사 | 설명 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|---|
| Petco | 반려동물 용품 및 서비스 제공업체로, 전국에 걸쳐 다양한 매장을 운영 | 반려동물 식품, 장난감, 수의학 서비스 |
| Chewy | 온라인 반려동물 제품 판매업체로, 신속한 배송과 고객 서비스로 유명 | 반려동물 식품, 용품, 약품 |
| PetSmart | 반려동물 용품 대형 매장으로, 다양한 반려동물 용품과 서비스를 제공 | 반려동물 식품, 미용, 훈련, 수의학 서비스 |
이와 같은 경쟁사들은 WOOF와 유사한 제품과 서비스를 제공하면서, 시장 점유율을 두고 경쟁하고 있다[0][1].
주요 리스크
WOOF사의 비즈니스에 대한 가능한 리스크는 여러 가지 측면에서 나타납니다. 첫째, 정보 시스템이나 인프라가 의도한 대로 작동하지 않거나 중단된다면 사업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 이에 따라 우리는 정보 시스템을 효율적으로 운영하는 것이 중요하며, 이러한 시스템의 중요성은 계속해서 투자되고 있는 만큼 중요합니다. 둘째, 반려동물 관리에 대한 주장으로 인한 부정적인 홍보는 고객들에게 어떻게 인식되는지 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 주장이나 불만, 그리고 관련된 뉴스 보도나 소셜 미디어 보도는 부정적인 홍보를 초래할 수 있으며, 결과적으로 비즈니스에 해를 끼칠 수 있습니다. 게다가 해외 영업과 변화하는 외국 무역 정책은 시장 리스크를 증가시킬 수 있으며, 국제적 활동에 따른 여러 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 리스크들은 WOOF사의 비즈니스에 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
(2024-09-02) Chewy의 2분기 수익이 마진 증가로 기대치를 상회했지만, 7분기 동안 매출 성장세가 둔화되고 고객 증가가 정체되면서 회사의 장기 전망에 대한 우려가 제기되고 있습니다.link
재무
WOOF사의 2023 회계연도 전체적인 재무 성과는 다양한 요소들이 얽혀 있습니다. 2023 회계연도 동안 순매출은 2022년의 60억 4천만 달러에서 62억 6천만 달러로 3.6% 증가하였으며, 동일 매장 매출도 1.8% 증가했습니다. 그러나 클래스 A와 B-1 일반 주주들에게 귀속된 순손실은 2022년 9,080만 달러의 순이익에서 2023년에는 12억 8,020만 달러의 순손실로 전환되었습니다. 이러한 손실의 주요 원인으로는 12억 2,250만 달러의 선의의 감소와 함께 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용의 1억 1,010만 달러 증가, 이자 비용의 4,930만 달러 증가가 있습니다. 한편, 2023 회계연도 동안 회사의 조정 EBITDA는 5억 3,080만 달러에서 4억 110만 달러로 감소하였습니다. 소비재 및 서비스 부문에서의 강세로 인해 디지털 및 서비스 비즈니스에서 더 많은 판매 채널이 지배적이었으나, 이에 따른 이익률 감소가 발생했습니다. 또한, 정보 시스템 및 인프라 운영에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 이와 관련된 비용의 증가가 SG&A 비용 증가의 주요 원인 중 하나로 나타났습니다. 이러한 다양한 재무적 변화와 함께 회사는 금리 불확실성을 줄이기 위해 금리 상한 및 하한 계약을 체결해 나갔습니다[0][1][2][3][4].
대차대조표
WOOF사의 2023년 1월 28일 기준으로 작성된 연결 대차대조표는 다음과 같습니다:
| 항목 | 2023년 1월 28일 |
|---|---|
| 자산 | |
| 현금 및 현금성 자산 | $125.4M |
| 단기 투자 | $0.0M |
| 매출채권, 순액 | $38.3M |
| 상품 재고 | $836.4M |
| 선불 비용 및 기타 자산 | $0.0M |
| 유동 자산 총계 | $1,000.1M |
| 유형 자산, 순액 | $1,103.7M |
| 리스 사용권 자산, 순액 | $1,091.5M |
| 영업권 | $2,154.3M |
| 기타 무형 자산, 순액 | $3,365.7M |
| 기타 자산 | $10.6M |
| 자산 총계 | $8,725.9M |
| 부채 | |
| 단기 부채 | $1,576.2M |
| 리스 부채, 현재분 | $0.0M |
| 유동 부채 총계 | $1,576.2M |
| 장기 부채 | $2,652.8M |
| 리스 부채 | $1,091.5M |
| 유동 부채 및 장기 부채 총계 | $5,320.5M |
| 자본 | |
| 보통주 A | $0.1M |
| 추가 납입 자본 | $2,229.6M |
| 적립금 및 이익잉여금 | $(1,047.2M) |
| 기타 포괄소득 누계액 | $1.8M |
| 자본 총계 | $1,184.4M |
| 부채 및 자본 총계 | $8,725.9M |
WOOF사의 재무 상태를 분석하면 주로 자산 항목에서 영업권과 기타 무형 자산이 큰 비중을 차지하고 있는 점이 두드러집니다. 이는 회사가 많은 인수합병 활동을 통해 성장해왔음을 시사합니다. 또한 자본 부문에서 적립금 및 이익잉여금이 마이너스를 기록하고 있는 점은 순손실이 지속되고 있음을 나타내며, 이는 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 부채 측면에서는 단기 부채와 리스 부채의 비중이 높아 운영 자금 조달에 대한 의존도가 큽니다. 자산이 고르게 분포되어 있지 않고 무형 자산에 집중되어 있는 점은 위험 요소로 작용할 수 있지만, 이는 WOOF사가 그동안 사업 확장을 위해 많은 투자를 해왔음을 반영합니다 .
손익계산서
Income Statement for WOOF
| 항목 | 2023년도 (52주) | 2022년도 (52주) | 2021년도 (53주) |
|---|---|---|---|
| 매출액 (Net Sales) | $6,255,284 | $6,035,967 | $5,807,149 |
| 매출원가 (Cost of Sales) | $3,901,449 | $3,608,860 | $3,380,539 |
| 매출 총이익 (Gross Profit) | $2,353,835 | $2,427,107 | $2,426,610 |
| 판매, 일반 및 관리비용 (SG&A) | $2,311,625 | $2,201,548 | $2,160,539 |
| 영업이익 (Operating Income) | ($1,180,314) | $225,559 | $266,071 |
| 이자 수익 (Interest Income) | ($3,405) | ($1,032) | ($62) |
| 이자 비용 (Interest Expense) | $150,909 | $101,643 | $77,397 |
| 기타 영업외 비용/수익 (Other Non-Operating Income) | ($4,727) | $12,667 | ($34,497) |
| 세전 이익 (Income Before Taxes) | ($1,324,011) | $112,281 | $202,395 |
| 법인세 비용 (Income Tax Expense) | ($27,613) | $35,347 | $53,473 |
| 순이익 (Net Income) | ($1,280,210) | $89,910 | $159,805 |
Financial Analysis
WOOF사의 최신 손익계산서를 분석한 결과, 2023년 동안의 순이익이 크게 감소한 점이 눈에 띕니다. 2022년과 2021년에 비해 매출액은 증가하였으나, 영업비용의 비율이 크게 증가하여 순이익이 2023년도에는 마이너스로 전환되었습니다. 특히 주목할 만한 점은 2023년도에 1,222,524달러의 영업권 손상이 발생하여 영업이익에 큰 영향을 미쳤습니다.
비용과 수익의 균형을 살펴보면 판매, 일반 및 관리비용(SG&A)이 전년 대비 증가하였으며, 이는 매출액 증가에도 불구하고 수익성을 감소시킨 주요 요인입니다. WOOF사가 제공하는 제품 및 서비스의 특성상 지속적인 마케팅과 운영 비용이 필요하지만, 이는 다른 동종 업계 회사들과 비교했을 때도 높은 수준입니다.
이자 비용은 매해 증가하고 있으며, 이는 회사의 부채가 높아짐에 따라 지급 이자가 증가했음을 나타냅니다. 이는 추가적인 재정 부담을 줄 수 있는 요소로 작용할 수 있습니다.
따라서 WOOF사는 매출 증가에도 불구하고 영업비용과 이자 비용의 증가로 인해 손익이 악화되고 있는 상황입니다. 영업권 손상과 같은 비일상적인 비용이 발생하여 한 해의 실적에 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 회사가 향후 안정적인 수익성을 유지하기 위해 보다 효율적인 비용 관리와 더 나은 재정 전략을 모색해야 함을 시사합니다[0][1].
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 부채 유형 | 금액 (백만 달러) | 금리 및 조건 | 만기일 |
|---|---|---|---|
| First Lien Term Loan | 1,595.3 | 조정된 Term SOFR + 3.25% 또는 기준 금리 + 2.25%, 조정된 Term SOFR의 하한 0.75% | 2028년 3월 4일 |
| ABL Revolving Credit Facility (Tranche 1) | 최대 35.0 | 조정된 Term SOFR 또는 기준 금리 + 마진 | 2026년 3월 4일 |
| ABL Revolving Credit Facility (Tranche 2) | 최대 546.0 | 조정된 Term SOFR 또는 기준 금리 + 마진 | 2029년 3월 29일 |
회사는 2024년 3월 4일에 만기가 되는 1,700백만 달러의 담보된 First Lien Term Loan와 2026년 3월 4일에 만기가 되는 500백만 달러의 ABL Revolving Credit Facility를 보유하고 있습니다. 2024년 3월에는 ABL Revolving Credit Facility를 개정하여 만기를 연장하고 가용 금액을 581백만 달러로 늘렸습니다. First Lien Term Loan의 이자율은 회사의 선택에 따라 조정된 Term SOFR(하한 0.75%) 또는 기준 금리 중 높은 값에 마진을 더해 결정되며, 평균 금리는 9.0%입니다. ABL Revolving Credit Facility의 이자율은 조정된 Term SOFR(하한 0%) 또는 기준 금리에 마진을 더한 값입니다[0][1][2][3].
주가 영향 미치는 요인들
WOOF의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 해외 매출의 비중이 높을 경우 중요한 요인으로 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 달러의 강세로 인해 해외 수익이 줄어들면 주가는 하락할 가능성이 큽니다. 둘째, 거시경제 상황도 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 경제 호황기에는 소비자들의 지출이 증가해 WOOF의 매출이 늘어 주가 상승으로 이어질 수 있지만, 경기 침체기에는 반대로 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등도 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 WOOF가 중국에서 많은 부품을 수입하고 있다면, 미중 무역 전쟁으로 인해 원가가 상승해 이익이 감소하면서 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장 역시 중요한 변수입니다. 새로운 경쟁사가 나타나 시장 점유율을 빼앗기 시작하면 WOOF의 실적이 악화되어 주가가 떨어질 수 있습니다. 마지막으로, 시장과 트렌드의 변화도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 펫케어 시장이 급성장하면 WOOF의 주가는 상승할 수 있지만, 반대로 트렌드가 다른 방향으로 바뀌면 주가가 하락할 수 있습니다[0][1][2].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
WOOF의 미래는 여러 요인에 의해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 성장 요인으로는 첫째, 애완동물 산업의 지속적인 성장으로 인한 시장 확대가 있습니다. 사람들의 애완동물에 대한 관심과 지출이 증가하면서 관련 서비스와 제품에 대한 수요가 늘어나, WOOF의 매출 상승으로 이어질 수 있습니다. 둘째, 기술 혁신을 통해 더 나은 제품과 서비스를 제공할 경우 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 예를 들어, 애완동물 건강 모니터링 기술이나 스마트 장난감 같은 혁신적인 제품을 출시하면 소비자의 선택을 받을 수 있습니다. 셋째, 글로벌 확장을 통해 새로운 시장에 진출할 경우, 매출 기반을 확대할 수 있습니다. 반면, 축소 요인으로는 첫째, 치열한 경쟁으로 인해 시장 점유율 감소가 있을 수 있습니다. 다른 기업들이 비슷하거나 더 나은 제품을 제공하게 되면 WOOF의 고객을 빼앗길 위험이 큽니다. 둘째, 경제 불황으로 인해 소비자 지출이 감소하면 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 규제 강화로 인해 운영 비용이 증가할 가능성도 있습니다. 예를 들어, 새로운 건강 또는 안전 규제가 도입되면 이를 준수하기 위한 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 넷째, 원자재 가격 변동이 큰 경우 원가 부담이 증가해 수익성이 악화될 수 있습니다. 마지막으로, 환경 변화로 인한 여러 요소들도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 기후 변화로 인해 애완동물 관련 식품 공급에 차질이 생기면 생산과 판매에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.