회사 소개
NOV는 글로벌 에너지 산업에 독립적인 장비 및 기술 공급업체로, 주요 고객은 다양한 국가의 석유 및 가스 기업, 서비스 업체, 계약업체입니다. 회사는 에너지 개발과 생산의 경제성과 효율성을 향상시키는 기술을 제공하고 있으며, 자사의 기술 포트폴리오는 산업의 전체 드릴링, 완료 및 생산 요구를 지원합니다. NOV는 규모의 경제를 활용하여 글로벌 에너지 시장의 주요 장비 및 기술 제공업체로서 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 빠르게 변화하는 수요에 빠르게 적응하고 생산 능력을 효율적으로 활용함으로써 경제성을 높일 수 있습니다. 또한 NOV는 장비 및 기술에 대한 전 세계적인 유통 네트워크 및 관계를 통해 신제품 및 기술의 상용화를 가속화하고, 세계 시장을 위한 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 회사는 자사의 평판과 경험으로 고객에게 더 적은 리스크가 있는 제품을 제공함으로써 경제적인 환경을 만들고 있습니다[0].
주요 고객
NOV의 주요 고객은 에너지 산업 전반에 걸친 다양한 세그먼트에 소속되어 있으며, 이에 따라 고객의 특성도 다양합니다. 첫 번째 세그먼트는 석유 및 가스 업계입니다. 이들 고객은 일반적으로 드릴링 장비, 생산 시스템 및 관련 기술 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 이들 기업은 NOV의 신뢰할 수 있는 장비와 기술을 통해 운영 효율성을 극대화하고, 장비 가동 시간을 최대화하며, 유지보수 비용을 절감하려고 합니다. 두 번째 세그먼트는 서비스 제공업체입니다. 이들은 주로 유전 서비스 및 지원 서비스를 제공하며, NOV의 장비와 기술을 통해 서비스 품질을 높이고 고객 만족도를 향상시키려 합니다. 세 번째 세그먼트는 조선소 및 해양 건설 업계입니다. 이들은 해양 및 해저 개발 프로젝트에 필요한 고도의 기술적 장비와 솔루션을 필요로 하며, NOV의 해양 건설 장비 및 해상 풍력 발전 설치 기술 등을 활용하고자 합니다. 네 번째 세그먼트는 정부 및 규제 당국입니다. 이들은 환경 규제 준수를 위해 신뢰할 수 있는 장비와 기술을 필요로 하는데, NOV는 이러한 요구를 충족시킬 수 있는 제품을 제공하고 있습니다. 이들 고객은 NOV의 오랜 경험과 평판을 신뢰하여 장기적인 서비스 계약을 체결하고, 안정적인 장비 운영과 규제 준수를 보장받길 원합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 자재 비용 | NOV는 드릴링 장비와 생산 시스템을 제조하기 위해 금속, 합금, 플라스틱 등의 다양한 원자재를 사용합니다. 자재 비용에는 원자재의 구매 비용뿐만 아니라 가공 비용도 포함됩니다. | Schlumberger, Halliburton |
| 부품 및 구성품 | 특별히 설계된 드릴비트, 펌프, 밸브 등 다양한 기계 부품을 외부 공급업체로부터 조달합니다. 이 부품들은 NOV의 주요 제품 조립에 필수적입니다. | Baker Hughes, Geoservices |
| 에너지 비용 | 대규모 제조 공장을 운영하는 데 필요한 전기 및 기타 에너지원 사용이 포함됩니다. 에너지 비용은 지역 에너지 가격 및 사용량에 따라 크게 달라집니다. | 여러 지역 전력회사 |
| 운송 및 물류 비용 | 완제품을 고객에게 배송하고, 원자재와 부품을 공급자에게서 공장으로 운송하는 데 따른 비용입니다. 운송 지연이나 비용 상승 요소에는 글로벌 공급망 문제도 포함될 수 있습니다. | DHL, UPS, FedEx |
| 인력 비용 | 직원 급여, 복지 혜택 및 훈련 비용으로 구성됩니다. 특히 기술 인력에 대한 높은 수요로 인한 인력 비용 상승이 발생할 수 있습니다. | 내부 인력 자원 |
| IT 및 클라우드 비용 | 첨단 기술 개발과 운영을 위해 필요한 컴퓨팅 파워, 데이터 저장소, 클라우드 서비스 사용 비용입니다. 이는 기업의 디지털 전환과 유지보수에도 주요 비용 요소로 작용합니다. | Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) |
| 환경 규제 준수 비용 | 석유 및 가스 산업과 관련된 다양한 환경 규제를 준수하기 위한 비용으로, 오염 방지, 폐기물 처리, 환경 평가 등에 사용됩니다. | 여러 환경 컨설팅 업체 및 규제 기관 |
NOV는 이러한 비용 요소들을 효율적으로 관리함으로써 글로벌 에너지 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다[0][1].
제품군
NOV는 주로 다음과 같은 주요 제품을 통해 수익을 창출하고 있습니다:
| 제품 | 설명 | 매출 기여 | 다른 미국 상장사 경쟁 제품 |
|---|---|---|---|
| 드릴링 장비 | 유정 시추를 위한 다양한 드릴링 장비 및 기술 솔루션 제공 | 회사 전체 매출의 주요 부분 | Halliburton, Schlumberger |
| 생산 시스템 | 석유 및 가스 생산을 최적화하는 다양한 장비 및 시스템 | 지속적인 매출 증가 | Baker Hughes, TechnipFMC |
| 해양 건설 장비 | 해양과 해저 개발을 위한 고도의 기술 장비 및 솔루션 | 해양 프로젝트 수요 증가로 매출 기여 | Saipem, Subsea 7 |
| 재생 에너지 관련 기술 | 풍력, 태양열, 지열, 바이오가스 등 다양한 재생 에너지 프로젝트 지원 기술 | 에너지 전환 관련 기회의 증가로 매출 기여 기대 | Vestas, Siemens Gamesa . |
주요 제품 설명
- 드릴링 장비:
- 설명: NOV의 드릴링 장비는 주로 유정 시추를 위해 사용되며, 고효율과 고정밀을 자랑합니다. 다양한 드릴 비트, 드릴링 플랫폼, 드릴 파이프 및 관련 기술 솔루션을 제공합니다.
- 매출 기여: 드릴링 장비는 전체 매출에서 상당한 비중을 차지하며, 이는 석유 및 가스 산업의 시추 활동이 증가하면서 더욱 확대되고 있습니다.
- 생산 시스템:
- 설명: 생산 시스템은 석유 및 가스의 생산 단계를 최적화하는 다양한 장비를 포함합니다. 이는 주로 생산 플랫폼, 펌프, 밸브 및 관련 자동화 시스템으로 구성되어 있습니다.
- 매출 기여: 이러한 시스템은 지속적으로 매출 증가를 견인하며, 특히 국제적 수요가 강한 부분입니다.
- 해양 건설 장비:
- 설명: NOV는 해양 및 해저 개발 프로젝트에 필요한 고도의 기술적 장비를 제공합니다. 해양 건설 장비는 주로 해저 파이프라인, 리프팅 시스템, 크레인 및 관련 장비로 구성되어 있습니다.
- 매출 기여: 해양 프로젝트의 수요가 증가하면서 이 부문도 매출 기여도가 높아지고 있습니다.
- 재생 에너지 관련 기술:
- 설명: 재생 에너지 기술은 풍력, 태양열, 지열, 바이오가스 등 다양한 에너지 전환 프로젝트를 지원합니다. 이는 특히 환경 친화적 기술에 대한 시장 수요 증가와 맞물려 있습니다.
- 매출 기여: 에너지 전환 관련 기회의 증가로 인해 향후 매출 기여가 클 것으로 기대됩니다 .
NOV는 이러한 다양한 제품과 기술을 통해 에너지 산업 전반에 걸쳐 강력한 존재감을 유지하고 있습니다. 주요 경쟁업체로는 Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, TechnipFMC 등의 글로벌 에너지 장비 및 서비스 기업이 있습니다.
주요 리스크
NOV의 사업에 대한 잠재적 위험은 다음과 같습니다: 원자재 및 부품 액세스 불가능, 공급 업체의 할당, 고가의 원자재 및 부품, 배송 및 운송의 지연 및 고비용, 노동 인력 부족 및 부재, 노동 비용 인플레이션, 정부 규제, 여행 제한, 노동 비용 증가 등에 대한 위험, 선도 기술을 통한 안전성 및 생산성 향상, 기존 상품 선보관장치 혁신 및 지적 재산권 만료로 인한 수익 및 이익 감소, 인력 확보 및 비용 증가로 인한 운영 및 성장 잠재력 저하, 극단적인 날씨 조건에 따른 운영 잠재적 위험, 상품 선보관장치의 지적재산권 침해 가능성 등이 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5.5B | 7.2B | 8.6B |
| 매출원가 | 4.8B | 5.9B | 6.8B |
| 매출총이익 | 774.0M | 1.3B | 1.8B |
| 영업비용 | 908.0M | 1.1B | 1.2B |
| 영업이익 | -134.0M | 264.0M | 651.0M |
| 영업외수익 | 96.0M | 26.0M | 39.0M |
| 세전 순이익 | -230.0M | 238.0M | 612.0M |
| 법인세 비용 | 15.0M | 83.0M | -373.0M |
| 당기순이익 | -250.0M | 155.0M | 993.0M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 1.6B | 1.1B | 816.0M |
| 매출채권, 순액 | 1.3B | 1.7B | 1.9B |
| 재고자산 | 1.3B | 1.8B | 2.2B |
| 유동자산 총계 | 4.9B | 5.5B | 5.8B |
| 유형자산, 순액 | 2.4B | 2.3B | 2.4B |
| 비유동자산 총계 | 4.6B | 4.6B | 5.5B |
| 자산 총계 | 9.6B | 10.1B | 11.3B |
| 매입채무 | 612.0M | 906.0M | 904.0M |
| 단기차입금 | 104.0M | 100.0M | 107.0M |
| 유동부채 총계 | 1.9B | 2.4B | 2.4B |
| 장기차입금 | 2.3B | 2.3B | 2.3B |
| 비유동부채 총계 | 2.6B | 2.6B | 2.6B |
| 부채 총계 | 4.5B | 5.0B | 5.1B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 8.7B | 8.8B | 8.8B |
| 이익잉여금 | -2.1B | -2.1B | -1.2B |
| 자본 총계 | 5.1B | 5.1B | 6.2B |
| 부채 및 자본 총계 | 9.6B | 10.1B | 11.3B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -245.0M | 155.0M | 985.0M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 306.0M | 301.0M | 302.0M |
| 비현금 운전자본 변동 | 40.0M | -759.0M | -584.0M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 291.0M | -179.0M | 143.0M |
| 유형자산 취득 | -201.0M | -214.0M | -283.0M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -196.0M | -238.0M | -293.0M |
| 배당금 지급 | -20.0M | -78.0M | -79.0M |
| 차입금 변동 | -246.0M | 32.0M | -16.0M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -189.0M | -96.0M | -103.0M |
| 현금 순변동 | -94.0M | -513.0M | -253.0M |
주가 영향 미치는 요인들
NOV의 주가 변동에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 회사가 운영하는 다양한 글로벌 시장에서 수익성을 변화시킬 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 약세는 해외 매출 증가로 이어져 주가 상승을 유발할 수 있습니다(긍정적). 반대로 달러 강세는 해외 매출 감소를 초래해 주가 하락으로 이어질 수 있습니다(부정적). 둘째, 거시 경제 상황도 중요한 역할을 합니다. 글로벌 경제가 호황기에 접어들면 에너지 수요 증가로 NOV의 장비 및 기술에 대한 수요도 증가하고, 이는 주가 상승을 가져올 수 있습니다(긍정적). 반면, 경기 침체는 에너지 수요 감소로 이어져 NOV의 매출을 감소시키고 주가 하락을 유발할 수 있습니다(부정적). 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁은 공급망 차질과 원가 상승을 초래해 회사의 수익성을 줄일 수 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다(부정적)[0][1][2][3]. 넷째, 경쟁사의 급성장도 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 경쟁사가 혁신적인 신제품을 출시하면 시장 점유율을 잃게 되어 NOV의 주가가 하락할 수 있습니다(부정적). 다섯째, 시장 트렌드 변화 역시 중요한 변수입니다. 만약 친환경 에너지로의 전환이 가속화된다면, NOV가 이에 대한 기술과 제품을 보유하고 있는 경우 주가 상승 요인이 될 수 있습니다(긍정적). 이러한 시나리오들은 모두 NOV의 주가에 직간접적으로 영향을 미칠 수 있으며, 따라서 투자자들은 다양한 거시적, 미시적 요인들을 종합적으로 고려해야 합니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
NOV의 미래는 에너지 산업의 트렌드와 규제, 기술 혁신, 글로벌 경제 상황 등에 의해 크게 좌우될 것이다. 첫째, 전 세계적으로 친환경 에너지로의 전환이 가속화될 경우, NOV가 이에 대한 기술을 개발하고 시장에 적응할 수 있는 능력에 따라 사업의 성장이 좌우될 것이다. 예를 들어, 재생 에너지 장비나 탄소 포집 기술 등에 대한 투자를 늘린다면 새로운 시장 기회가 열릴 것이다. 둘째, 석유 및 가스 산업의 여전한 중요성도 NOV의 성장을 지속시키는 요소가 될 수 있다. 에너지 수요가 꾸준히 증가하는 국가들에서의 채굴 및 생산 활동은 NOV의 장비와 기술에 대한 지속적인 수요를 보장할 것이다. 셋째, 기술 혁신과 R&D 투자가 향후 성장 가능성을 결정짓는 핵심 요소가 될 것이다. 더 효율적이고 안전한 드릴링 기술 개발 등은 회사의 경쟁력을 제고할 수 있다. 반면, 규제 강화와 같은 외부 요인도 주의해야 한다. 특히, 환경 규제 강화는 석유 및 가스 채굴 활동을 제한하며 회사의 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 넷째, 글로벌 경제의 변동성 역시 변수다. 경제 불황 시 에너지 수요 감소로 인해 매출이 줄어들 수 있지만, 반대로 경제 회복기에는 수요 증가에 힘입어 성장이 촉진될 것이다. 마지막으로, 중국 등 신흥 시장에서의 성장이 중요한 역할을 할 것이다. 이들 시장에서의 에너지 인프라 투자 확대는 NOV에게 큰 기회가 될 수 있다. 이러한 다양한 요인들은 NOV의 미래를 복합적으로 형성할 것이다.