회사 소개
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주요 고객
HI의 주요 고객들은 자동차, 의료, 소비재, 포장, 건설, 전자 산업에 속해 있습니다. 이들 고객들은 대형 글로벌 기업부터 지역 및 로컬 비즈니스까지 다양하며, 원래 제품 제조업체(OEM), 금형 제작자 및 금형 제조업체 등을 포함합니다. 이들은 HI의 금형 기술 솔루션, 핫 러너 및 공정 제어 시스템을 주로 이용하며, 제품의 높은 기술력과 품질, 그리고 맞춤형 설계 덕분에 HI의 제품을 선택합니다. 특히, HI의 핫 러너 시스템은 고객의 최종 제품에 따라 설계되어 있으며, 주기적으로 교체가 필요해 반복적인 수요가 발생합니다[0]. 고객들은 주로 제조 공정을 최적화하고 생산성을 높이기 위해 HI의 장비와 서비스를 이용하며, 이러한 장비들은 주문형 맞춤 제작이 가능해 다양한 산업 요구를 만족시킵니다. 또한 HI는 글로벌 고객 기반을 통해 다양한 지역에서 매출을 창출하며, 이는 미국, 아시아, 중동 및 아프리카 지역을 포함합니다[1][2].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 제공 회사 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 회사의 주요 원자재는 금속, 플라스틱 등이며, 전반적인 원자재 비용은 인플레이션과 수요 증가로 인해 상승이 있었습니다. | 특정 제공 회사 정보 없음 |
| 부품 비용 | 회사는 특정 부품 비용을 관리하며, 여기에는 금형 기술 솔루션에 필요한 핫 러너 장비 등이 포함됩니다. 이러한 부품들은 주로 수주 제작 방식으로 제공됩니다. | 특정 제공 회사 정보 없음 |
| 에너지 비용 | 제조 공정에서의 상당한 에너지 소비는 회사의 주요 비용 항목 중 하나입니다. 에너지 비용은 높은 인플레이션율로 인해 증가했습니다. | 특정 제공 회사 정보 없음 |
| 컴퓨팅 파워 | 회사는 고성능 컴퓨팅 환경을 유지하기 위해 상당한 비용을 투자하고 있으며, 이는 데이터 처리와 분석에 사용됩니다. | 특정 제공 회사 정보 없음 |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장과 관리를 위해 클라우드 서비스를 사용하며, 이는 정보 기술 인프라의 중요 구성 요소입니다. | 특정 제공 회사 정보 없음 |
| 인수 비용 | 회사는 전략적 투자와 인수를 통해 성장하려고 하며, 이러한 활동은 상당한 법적, 회계적 및 자문 비용을 수반합니다[0][1][2][3]. | 특정 제공 회사 정보 없음 |
회사의 주요 비용 항목들은 주로 원자재, 부품, 에너지, 컴퓨팅 파워, 클라우드 사용 비용 및 인수 비용으로 구성됩니다. 각 비용 항목은 인플레이션, 수요 증가 및 전략적 투자에 따라 변동될 수 있습니다.
제품군
HI의 주요 제품과 이들의 매출 기여도는 다음과 같습니다:
| 제품 및 서비스 | 매출 기여도 (2023년) | 매출 기여도 (2022년) |
|---|---|---|
| 장비 (Equipment) | $1,977.6 million | $1,611.0 million |
| 부품 및 서비스 (Parts and Services) | $785.4 million | $638.9 million |
- 장비 (Equipment): HI의 장비 제품 라인은 고도로 설계된 공정 및 재료 처리 장비, 시스템, 그리고 애프터마켓 부품과 서비스로 구성되어 있습니다. 이 장비들은 주로 내구성 있는 플라스틱, 식품, 재활용 산업에서 사용되며 복합화, 압출, 물질 운반, 혼합, 성분 자동화, 포션 프로세스, 스크리닝 및 분리 장비 등의 기술을 포함합니다. 주요 브랜드로는 Coperion, Herbold, VMI, Shaffer, Peerless, Diosna, Shick Esteve, Unifiller, BAKON, Rotex 등이 있습니다 [0][1].
- 부품 및 서비스 (Parts and Services): 장비와 함께 제공되는 유지 보수, 수리, 예비 부품 및 현대화 솔루션 등이 포함됩니다. 이는 고객이 자사의 장비를 최적의 상태로 유지하는 데 필수적이며, 전 세계에 걸쳐 서비스 엔지니어와 기술자가 배치되어 있어 고객의 요청에 신속하게 대응합니다.
경쟁사 및 유사 제품을 생산하는 회사들은 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 유사 제품 |
|---|---|
| Illinois Tool Works Inc. | Peerless Food Equipment |
| LINXIS Group SAS | 식품 및 제약 혼합 장비, 성분 자동화 시스템 |
| Herbold Meckesheim GmbH | 재활용 플라스틱 처리 장비 |
| Gabler Engineering GmbH | 식품 및 포장 산업용 기계 |
HI는 여러 전략적 인수를 통해 다양한 산업 분야에서 기술적 능력을 확장해 왔으며, 이는 고객의 복잡한 요구를 만족시키기 위해 고도로 설계된 장비와 맞춤형 솔루션을 제공합니다[2][3].
주요 리스크
HI의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 가능한 리스크는 다음과 같습니다:
- 기술 진보와 빠른 변화: HI의 산업 분야는 기술적 진보와 빠른 변화에 민감합니다. 새로운 기술이나 제품이 출시될 경우, 기존 제품의 시장 점유율이 줄어들 수 있으며, 기업은 지속적인 혁신을 통해 경쟁력을 유지해야 합니다.
- 원자재 가격 변동: HI의 제품인 장비 제조에 사용되는 원자재의 가격 변동은 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 원자재 가격의 급격한 상승이나 예측치를 벗어난 가격 변동은 수익 모델을 위협할 수 있습니다.
- 글로벌 무역 정책 변화: HI는 국제 시장에서 활발히 활동하고 있으며, 글로벌 무역 정책의 변화가 회사의 수출 및 수입에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 무역 관세 변경, 무역 제한 또는 규제 강화로 인해 수익성과 시장 점유율이 위협받을 수 있습니다.
- 환경 규제 및 준수: HI의 제품은 다양한 산업 분야에서 사용되고 있으며, 환경 규제 및 준수 요구사항에 대한 높은 수준의 준수가 필요합니다. 새로운 환경 규제의 도입이나 준수 요구사항의 강화는 비용 증가와 시간적 압박을 초래할 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.2B | 2.3B | 2.8B |
| 매출원가 | 1.5B | 1.6B | 1.9B |
| 매출총이익 | 732.3M | 763.8M | 948.2M |
| 영업비용 | 507.3M | 496.7M | 653.6M |
| 영업이익 | 225.0M | 267.1M | 294.6M |
| 영업외수익 | 18.4M | 67.4M | 77.7M |
| 세전 순이익 | 206.6M | 199.7M | 216.9M |
| 법인세 비용 | 78.6M | 84.0M | 102.8M |
| 당기순이익 | 249.9M | 208.9M | 569.7M |
대차대조표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 446.1M | 232.2M | 242.9M |
| 매출채권, 순액 | 323.5M | 252.9M | 398.7M |
| 재고자산 | 411.6M | 485.6M | 592.6M |
| 유동자산 총계 | 1.4B | 1.4B | 1.6B |
| 유형자산, 순액 | 433.2M | 319.8M | 432.0M |
| 비유동자산 총계 | 2.6B | 2.5B | 3.9B |
| 자산 총계 | 4.0B | 3.9B | 5.5B |
| 매입채무 | 361.3M | 371.0M | 451.5M |
| 단기차입금 | N/A | N/A | 19.7M |
| 유동부채 총계 | 1.0B | 1.1B | 1.3B |
| 장기차입금 | 1.3B | 1.3B | 2.1B |
| 비유동부채 총계 | 1.7B | 1.7B | 2.6B |
| 부채 총계 | 2.8B | 2.8B | 3.9B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 725.4M | 723.8M | 709.5M |
| 이익잉여금 | 666.2M | 812.0M | 1.3B |
| 자본 총계 | 1.2B | 1.1B | 1.7B |
| 부채 및 자본 총계 | 4.0B | 3.9B | 5.5B |
현금흐름표
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 128.0M | 115.7M | 114.1M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 104.6M | 98.6M | 125.6M |
| 비현금 운전자본 변동 | 161.7M | -181.2M | -44.6M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 362.7M | 63.3M | 207.0M |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 137.6M | -131.7M | -722.3M |
| 배당금 지급 | -64.0M | -62.0M | -61.3M |
| 차입금 변동 | -338.8M | 17.4M | 751.9M |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -523.3M | -244.2M | 693.4M |
| 현금 순변동 | -23.0M | -312.6M | 178.1M |
주가 영향 미치는 요인들
HI(Hillenbrand Inc)의 주가 변동 요인에는 다양한 외부 요소들이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변화는 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 다른 통화로부터의 수익이 줄어들어 회사의 실적에 부정적 영향을 줄 수 있습니다[0]. 둘째, 거시경제 상태도 중요합니다. 경기 침체가 발생하면 소비와 투자가 줄어들어 제품 수요가 감소하고 주가가 하락할 가능성이 큽니다[1]. 셋째, 국가 간 갈등도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미-중 무역 전쟁이 심화되면 수출 감소 및 공급망 차질로 인해 회사 수익이 악화될 수 있습니다[1]. 넷째, 경쟁 업체의 부상 역시 위협 요인입니다. 경쟁 업체가 더 낮은 가격으로 제품을 제공하면 시장 점유율을 빼앗기고 손익이 줄어들 가능성이 있습니다[3]. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 환경 규제가 강화되어 친환경 제품에 대한 수요가 증가하면 관련 제품 포트폴리오가 부족한 HI의 주가는 하락할 수 있습니다[4]. 이러한 각 요인은 복합적으로 작용하여 HI의 주가에 긍정적 혹은 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Hillenbrand Inc(HI)의 미래 성장은 여러 요인에 의해 결정될 것으로 보인다. HI는 플라스틱 기술 가공 산업을 위한 고도로 설계된 장비와 시스템, 애프터마켓 부품 및 서비스를 제공하는 글로벌 리더이다. 이 회사는 플라스틱 제품의 수요 증가와 재활용, 생분해성 플라스틱과 같은 지속 가능성 있는 신소재 시장의 확대로 인해 긍정적인 성장 전망을 가지고 있다[0]. 또한 인도와 중국 등 고성장 국가에서의 확장과 새로운 시장 진출로 매출 증가를 기대할 수 있다[1]. 그러나 원자재 가격 변동과 같은 외부 경제 요인은 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 경쟁사의 부상 역시 주요 도전 과제가 될 수 있다[1][3]. 기술 혁신과 제품 개발을 통해 고객의 요구를 충족시키고 지속적인 리더십을 유지하는 것이 중요하며, 이를 위해 HI는 핵심 기술과 애플리케이션 전문성을 활용해 현재 시장에서의 입지를 강화하고자 한다[0]. 이러한 전략과 변화 요인들을 종합적으로 고려할 때, HI는 장기적으로 긍정적인 발전 가능성을 보유하고 있지만, 외부 환경 변화와 내부 혁신에 대한 지속적인 대응이 필요하다.