회사 소개
PRTS는 판타지메이커 온라인 자동차 부품 판매업체로 전후장, 엔진 및 샤시 구성품, 성능 부품 및 액세서리와 같은 부속품을 넓은 선택으로 고객에 제공합니다. 구매자는 차량 유형과 년도에 따라 SKU를 매핑하는 독점 제품 데이터베이스를 사용하여 제품을 소비자에게 판매하며, 주로 온라인 채널을 통해 개별 소비자에게 제품을 판매합니다. 주요 매출 규모는 차량들 사이의 지속적인 사례인 산업의 트렌드에 따라 보다 효율적으로 제품을 고객에게 제공합니다. 또한, 리플레이스먼트 파츠, 하드 파츠, 퍼포먼스 파츠 및 액세서리와 같은 기능 별로 제품을 크게 분류하여 고객의 다양한 수요를 충족합니다. 또한 미국 내 차량 파크가 확장되고 오래되면서, 온라인 판매 증가와 관련하여, 온라인 판매를 통해 의존도를 줄이고 미래 성장을 위한 잠재력을 품고 있습니다.[0][1][2].
주요 고객
PRTS의 주요 고객 군은 두 가지로 나눌 수 있다. 첫째는 DIY(Do-It-Yourself) 고객들로, 개인적으로 자신의 차량을 수리하거나 개조하는 데 관심이 있는 소비자들이다. 이들은 자동차 부품을 직접 구매하여 비용을 절감하고 자신의 기술을 활용하는 것을 선호하며, PRTS의 다양한 제품 선택과 경쟁력 있는 가격이 큰 매력으로 작용한다. 둘째는 DIFM(Do-It-For-Me) 고객들로, 자동차 수리를 전문가에게 맡기지만 부품을 따로 구매하여 비용을 절감하려는 고객 군이다. 이들은 주로 자동차 수리업체나 전문 정비사를 통해 부품을 설치받기 때문에, 품질이 검증된 부품과 신속한 배송이 중요하다. PRTS의 고객들은 주로 기존의 오프라인 구매 대신 온라인 쇼핑의 편의성과 광범위한 선택을 선호하며, 특히 미국 내 오래된 차량 소유자나 온라인 쇼핑에 익숙한 젊은층이 그 대표적인 예이다. 제품의 신뢰성과 구체적인 차량별 매칭 정보가 제공되는 점이 이들이 PRTS를 이용하는 주요 이유이다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원자재 비용 | 연료, 플라스틱, 철강 등 부품에 필요한 원자재 비용. 원자재 가격 상승은 마진에 부정적인 영향을 미칠 수 있음. | 여러 글로벌 원자재 공급업체들. 특정 기업 미언급. |
| 배송비 | 제품을 고객에게 전달하기 위한 배송 및 물류 비용. LTL(소화물 운송) 및 소포 배송 비용을 포함함. 높은 배송비는 운영 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있음. | UPS, FedEx 등을 포함한 다양한 제3자 배송 서비스[0]. |
| 기술 비용 | 정보기술 인력의 급여, 서버 호스팅 비용, 통신 비용, 인터넷 연결 비용, 컴퓨터 지원 및 소프트웨어 개발 비용 등을 포함함. | AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure 등 클라우드 서비스 제공업체들. |
| 마케팅 비용 | 광고 및 기타 마케팅 활동에 소요되는 비용. 마케팅비용은 브랜드 인지도와 고객 유치를 위해 중요한 역할을 함. | Google, Facebook 등의 온라인 광고 플랫폼. |
| 임금 비용 | 연방 및 주 최저임금법 변경에 따른 추가 급여 비용. 불안정한 시장 상황으로 인한 높은 임금 비용은 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음. | 내부 인력 및 임시직 고용, 외부 HR 서비스 제공업체들. |
| 이자 비용 | 회전 대출 및 신용장 잔액에 대한 이자 비용, 금융 리스 이자 등을 포함함. | 주요 금융기관 및 대출 기관. 특정 기업 미언급[1][2][3]. |
PRTS는 위와 같은 다양한 비용 요인을 관리하고 있으며, 특히 원자재 비용과 배송비가 가장 큰 비용 요소 중 하나임. 원자재의 경우 공급업체들이 대체 소재를 찾거나 가격을 인상할 가능성이 있으며, PRTS는 이를 가격 인상으로 바로 전가하지 못할 위험이 있음. 배송비는 연료 할증료 증가로 인해 꾸준히 증가하고 있으며, 제3자와의 관계 악화 시 대체 운송 업체를 찾아야 하는 위험이 존재함. 기술 비용은 인프라를 유지하고 발전시키기 위해 중요하며, 클라우드 서비스 제공업체들이 주요 공급업체이다[4][0].
제품군
PRTS의 주요 제품군은 크게 교체 부품, 하드 파츠, 퍼포먼스 파츠 및 액세서리로 나뉜다.
주요 제품군 및 매출 기여도
| 제품군 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|
| 교체 부품 | 차량 외부 부품으로 충돌이나 일반적인 마모로 손상된 원래의 바디 부품을 대체하는 부품. 대표적인 브랜드로는 Kool-Vue®가 있다. | 교체 부품은 매출의 큰 비중을 차지하며 꾸준한 수요가 있다. |
| 하드 파츠 | 엔진 및 샤시 구성품 등 기계적 및 전기적 부품을 포함. 대표적인 브랜드로는 Evan Fischer®가 있다. | 전문 정비공과 DIY 소비자 모두에게 필수적인 부품으로, 매출에 중대한 기여를 한다. |
| 퍼포먼스 파츠 및 액세서리 | 차량 성능을 향상시키거나 물리적 외관과 편안함을 개선하는 부품. 대표적인 브랜드로는 JC Whitney®가 있다. | 소비자들의 차량 커스터마이징 요구를 충족하여 매출 상승에 기여. |
경쟁 업체
| 회사명 | 주요 제품군 | 경쟁 우위 |
|---|---|---|
| AutoZone | 모든 종류의 교체 부품, 하드 파츠, 퍼포먼스 파츠 및 액세서리 | 전국적인 오프라인 네트워크와 강력한 브랜드 인지도 |
| Advance Auto Parts | 모든 종류의 교체 부품, 하드 파츠, 퍼포먼스 파츠 및 액세서리 | 광범위한 제품 선택과 충성도 높은 고객층 |
| O’Reilly Auto Parts | 모든 종류의 교체 부품, 하드 파츠, 퍼포먼스 파츠 및 액세서리 | 우수한 고객 서비스와 지역 커뮤니티와의 강한 연결성 |
PRTS는 다양한 제품군을 통해 매출을 창출하며, 교체 부품과 하드 파츠가 주된 매출원이자 수익성의 중요한 요소로 작용한다[0][1].
주요 리스크
PRTS의 사업에 대한 가능성 있는 리스크 중 하나는 기술 인프라의 손상이나 중단으로 인한 영향일 수 있습니다. 회사의 본사와 인프라 대부분은 남부 캘리포니아 지역에 위치해 있으며 지진, 태풍, 화산 폭발, 화재, 홍수, 테러 공격, 컴퓨터 바이러스, 전력 손실, 통신 장애, 물리적 및 전자적 침입 등과 같은 자연 재해나 치명적 사건에 의해 손상을 입을 수 있습니다. 기술 인프라는 컴퓨터 바이러스, 물리적 또는 전자적 침입과 같은 위협에 취약하며, 재해 복구 계획이 없고 자연 재해나 대형 사고로 인한 손실에 대비하는 충분한 보험이 없을 수 있습니다. 기술 인프라의 중대한 중단은 비즈니스 운영에 방해를 일으킬 수 있으며 데이터 손실이나 견고한 고객 주문 및 사이트 운영이 불가능해지거나 지연될 수 있습니다[0]. 추가적인 리스크로는 제품 재고 확보에 어려움을 겪을 수 있는 제품 공급자의 변경, 제품 수요 증가에 대응할 수 없는 순간적인 인기 제품 할당 문제, 해외 제품 제조 업체로부터의 신용 한도 제한 등이 있을 수 있습니다[1].
뉴스
(2024-07-31) CarParts.com은 2024년 2분기 실적에서 매출이 18% 감소했으며, 이는 마진 확대를 위한 가격 인상 때문입니다. 회사는 총 마진과 운영 효율성에서 진전을 이루었고, 변혁 전략을 실행함에 따라 2025 회계연도 이후 더 강력해질 것으로 기대하고 있습니다.link
재무
PRTS는 2023 회계연도 동안 675,729천 달러의 매출을 기록하여 2022년의 661,604천 달러에서 2.1% 증가했습니다. 하지만 순손실은 8,223천 달러로 2022년의 951천 달러보다 증가했습니다. 이는 주로 불리한 운송 비용과 제품 믹스의 변화로 인한 것으로, 이로 인해 총이익률도 34.9%에서 33.9%로 1% 포인트 감소했습니다. 영업비용은 239,287천 달러로 2022년의 230,239천 달러보다 3.9% 증가했으며, 이는 비즈니스 투자와 광고비 증가에 기인합니다. EBITDA는 19,687천 달러로 2022년의 26,113천 달러보다 감소하였으나, 이는 주식 기반 보상 비용을 포함하지 않은 비공식적 지표입니다[0][1][2][3].
대차대조표
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
| 항목 | 2023년 12월 30일 | 2022년 12월 31일 | 2021년 1월 1일 |
|---|---|---|---|
| 영업 활동으로 인한 현금 흐름 | $50,001 | $15,368 | $(6,988) |
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | $(11,901) | $(12,517) | $(11,551) |
| 재무 활동으로 인한 현금 흐름 | $(5,916) | $(2,153) | $(None) |
| 환율 변동의 현금에 미치는 영향 | $— | $(75) | $(21) |
| 현금 및 현금성 자산의 순 변동 | $32,184 | $663 | $(14,560) |
PRTS의 최근 현금 흐름을 살펴보면, 2023년 12월 30일 기준으로 영업 활동을 통해 50,001달러를 벌어들여 과거 몇 년간의 부정적인 현금 흐름과 비교해 큰 폭의 개선을 보였다. 이는 운영 자본의 변화로 인한 순 현금 유입이 주요 원인이다. 그러나 투자 활동에서는 여전히 11,901달러의 현금 유출이 발생했으며, 이는 주로 장기적인 성장과 운영 효율화를 위한 투자로 추정된다. 재무 활동에서는 5,916달러의 현금을 사용한 것으로 나타났다. PRTS의 사업 유형을 고려할 때, 동종업계와 비교해 전반적인 현금 흐름은 안정적이며, 특히 영업 활동에서의 긍정적인 현금 흐름은 온라인 자동차 부품 판매업체로서의 강점을 보여준다. 이는 또한 미래 성장을 위한 자본 재투자와 안정적인 운영 자금 조달을 가능하게 한다[0].
주요 부채 및 전환사채들
| 채무 유형 | 금액 (단위: 달러) | 이자율 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 총 부채 | 16,635 | - | 주로 금융 리스 의무 |
| 총 신용 한도 (Revolving Credit Facility) | 최대 75,000 | SOFR+1.50~2.00% 또는 대체 기본금리+0.00~0.50% | 2027년 6월 17일 만기 |
| 스탠바이 신용장 (Standby Letters of Credit) | 680 | - | - |
| 무역 신용장 (Trade Letters of Credit) | 0 | - | - |
PRTS는 총 16,635달러의 부채를 보유하고 있으며, 주로 금융 리스 의무에 해당합니다. 또한, 최대 75,000달러의 신용 한도를 보유하고 있으며, 이는 SOFR 기반 이자율과 대체 기본금리에 의해 결정됩니다. 이 신용 한도의 이자율은 SOFR + 1.50%에서 2.00% 사이 또는 대체 기본금리 + 0.00%에서 0.50% 사이입니다. 이러한 신용 시설은 2027년 6월 17일에 만기됩니다. 또한, PRTS는 680달러 상당의 스탠바이 신용장을 보유하고 있으며, 무역 신용장의 경우 현재 사용 중인 금액은 없습니다[0][1][2][3].
주가 영향 미치는 요인들
PRTS의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 통화 변동은 중요한 요인입니다. 예를 들어, 필리핀 페소 대비 미 달러가 약세를 보일 경우, 해외 운영 비용이 증가하여 수익성이 낮아질 수 있습니다. 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태 역시 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 경제 침체로 인해 자동차 부품 수요가 감소하면 PRTS의 매출에 악영향을 미쳐 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미중 무역 갈등이 심화되어 중국산 부품에 대한 관세가 인상될 경우, 비용 증가로 인해 PRTS의 수익이 감소할 것입니다. 이는 주가에 부정적으로 작용할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 더 큰 고객 기반과 낮은 가격대를 제공하는 경쟁사가 시장에 등장하면 PRTS의 시장 점유율이 감소하게 되고 이는 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 다섯째, 시장 트렌드 변화도 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 친환경 자동차 부품에 대한 수요 증가로 PRTS가 신규 시장에 성공적으로 진출할 경우 이는 긍정적으로 작용하여 주가가 상승할 수 있습니다. 이 외에도 PRTS의 재고 관리, 계절성, 상품 카탈로그의 보호 및 운영 결과 등이 주가 변동의 요인으로 작용할 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
PRTS의 미래 전망에 대해 다양한 원인으로 사업이 성장하거나 축소될 수 있습니다. 성장 가능 요인으로는 첫째, 미국 차량의 평균 연령이 증가하면서 오래된 차량들이 더 많은 수리와 유지보수가 필요해지는 경향이 있습니다 이는 PRTS의 교체 부품 수요를 증가시킬 수 있습니다. 둘째, 온라인 판매의 지속적인 성장입니다. 디지털 플랫폼에 대한 소비자들의 신뢰가 증가함에 따라 온라인 부품 판매는 2025년까지 더욱 증가할 것으로 전망됩니다. 셋째, 물류 최적화를 통한 비용 절감 및 고객 서비스 향상입니다. 새로운 반자동 시설의 구축을 통해 물류 비용을 줄이고, 신속한 배송을 제공함으로써 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 넷째, 모바일 애플리케이션과 같은 기술 투자 확대입니다. 모바일 앱을 통해 고객들이 보다 편리하게 제품을 구매할 수 있으며 이는 고객 수를 증가시킬 수 있습니다[0][1]. 반면, 사업 축소 가능 요인으로는 첫째, 경쟁사의 급증입니다. 기존 대형 온라인 마켓플레이스와의 경쟁에서 밀릴 경우 시장 점유율이 하락할 수 있습니다. 둘째, 경제 침체로 인해 차량 유지보수 비용을 절감하려는 경향이 있을 때 부품 구매가 줄어들 수 있습니다. 셋째, 공급망 문제입니다. COVID-19와 같은 팬데믹의 지속 여부에 따라 물류와 공급에 차질이 발생할 수 있습니다. 넷째, PRTS 자체 브랜드 상품 개발에 실패하거나 재고 관리 실패로 인해 고객 요구를 충족하지 못하는 경우 매출이 감소할 수 있습니다[2][3].