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트림블 (Trimble Inc., TRMB): 두 판 사이의 차이

(Trimble (TRMB)는 농업 트랙터 및 건설 불도저와 같은 대형 장비에 대한 정밀한 위치 결정 및 자율 안내 능력을 제공하여 산업 장비의 정밀성을 향상시키는 고급 위치 결정 및 자율 안내 능력을 제공합니다. 회사는 차량의 플리트를 추적하고 관리하며 운전자 경험을 개선하고 실시간 정보를 제공하여 사무실로 로지스틱 데이터와 통찰력을 제공하는 통합 시스템을 제공합니다. 또한 Trimble은 연결된 현실 캡처 시스템을 통해 대량의 지리-참조 정보를 관리하고 소프트웨어 솔루션을 통해 차량 플리트, 농장, 혹은 차선의 모든 측면을 연결하며, 건축 정보 모델링 솔루션은 건축 환경의 설계, 건설 및 운영 전반에 걸쳐 활용됩니다. 회사는 소프트웨어 애플리케이션과 클라우드 능력을 통합하여 업무 방식이 변화되는 시스템 전체적인 솔루션을 만들고 있으며, 센서, 소프트웨어, 하드웨어 및 데이터를 통합하여 고유의 능력으로 고객에게 세부적인 통찰력을 제공하고 특정 워크플로우를 개선하는 데 도움을 줍...)
태그: 수동 되돌리기
(Trimble (TRMB)는 농업 트랙터 및 건설 불도저와 같은 대형 장비에 대한 정밀한 위치 결정 및 자율 안내 능력을 제공하여 산업 장비의 정밀성을 향상시키는 고급 위치 결정 및 자율 안내 능력을 제공합니다. 회사는 차량의 플리트를 추적하고 관리하며 운전자 경험을 개선하고 실시간 정보를 제공하여 사무실로 로지스틱 데이터와 통찰력을 제공하는 통합 시스템을 제공합니다. 또한 Trimble은 연결된 현실 캡처 시스템을 통해 대량의 지리-참조 정보를 관리하고 소프트웨어 솔루션을 통해 차량 플리트, 농장, 혹은 차선의 모든 측면을 연결하며, 건축 정보 모델링 솔루션은 건축 환경의 설계, 건설 및 운영 전반에 걸쳐 활용됩니다. 회사는 소프트웨어 애플리케이션과 클라우드 능력을 통합하여 업무 방식이 변화되는 시스템 전체적인 솔루션을 만들고 있으며, 센서, 소프트웨어, 하드웨어 및 데이터를 통합하여 고유의 능력으로 고객에게 세부적인 통찰력을 제공하고 특정 워크플로우를 개선하는 데 도움을 줍...)
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


Trimble Inc.의 2023년 재무 성과는 전반적으로 안정적인 수익 성장과 비용 관리의 조화를 보여줍니다. 회사의 총 매출은 37억 9,870만 달러로, 전년도 36억 7,630만 달러에 비해 증가했습니다[0]. 특히 구독 및 서비스 매출이 증가하면서 고마진 소프트웨어 판매 비중이 늘어나며 총 매출 증가에 기여했습니다. 제품 매출은 감소했으나 구독 및 서비스 매출의 증가가 이를 상쇄했습니다[1]. 그러나 영업 이익은 4억 4,880만 달러로 전년도 5억 1,090만 달러에 비해 감소했습니다[0]. 이는 영업비용 증가와 트랜스포레온(Transporeon) 인수 등으로 인해 발생한 비용이 주된 원인입니다. 연구개발(R&D) 비용, 판매 및 마케팅(S&M) 비용, 일반 및 관리(G&A) 비용 모두 증가했으며, 이는 회사의 Connect and Scale 전략과 관련된 투자 증가에 기인합니다[1]. 한편, 순이익은 3억 1,130만 달러로 감소했으며, 주로 비즈니스 구조 재편 및 인수 비용 증가 때문입니다. 현금 흐름 분석을 보면 영업 활동에서 창출된 현금은 감소했지만, 투자 활동에서 대규모 인수로 인해 지출이 급증했습니다. 장기 부채는 전년도에 비해 크게 증가해 25억 3,620만 달러를 기록했습니다[0]. 종합적으로 보면, Trimble Inc.는 제품 매출 감소를 구독 및 서비스 매출 증가로 보완하며 재무적 안정성을 유지하고 있지만, 인수 및 구조 조정에 따른 비용 증가로 인해 영업 이익과 순이익은 다소 감소한 모습을 보였습니다.


 
===손익계산서===
=== 대차대조표 ===
{| class="wikitable"
 
<span id="trmb의-2023년-대차대조표"></span>
=== TRMB의 2023년 대차대조표 ===
 
{|
!width="43%"| 항목
!width="28%"| 2023 (단위: 백만 달러)
!width="28%"| 2022 (단위: 백만 달러)
|-
| '''자산'''
|
|
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 238.9
| 271.0
|-
| 단기 투자
| -
| -
|-
| 매출채권
| -
| -
|-
| 재고
| -
| -
|-
| 기타 유동자산
| -
| -
|-
| 총 유동자산
| -
| -
|-
| 장기 투자
| -
| -
|-
| 유형자산
| -
| -
|-
| 무형자산
| -
| -
|-
| 기타 비유동자산
| -
| -
|-
| 총 자산
| 9,539.3
| 7,269.0
|}
 
{|
!width="43%"| 항목
!width="28%"| 2023 (단위: 백만 달러)
!width="28%"| 2022 (단위: 백만 달러)
|-
| '''부채 및 자본'''
|
|
|-
| 매입채무
| -
| -
|-
| 기타 유동부채
| -
| -
|-
| 총 유동부채
| -
| -
|-
| 장기 부채
| 2,536.2
| 1,220.0
|-
| 이연 수익
| 98.3
| 98.5
|-
| 이연 법인세
| 287.8
| 157.8
|-
| 운영 임대 부채
| 121.9
| 105.1
|-
| 기타 비유동 부채
| 165.7
| 175.3
|-
|-
| 총 부채
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 5,039.2
| 3,218.8
|-
|-
|
| 매출액 || 3.7B || 3.7B || 3.8B
|
|
|-
|-
| '''자본'''
| 매출원가 || 1.6B || 1.6B || 1.5B
|
|
|-
|-
| 보통주
| 매출총이익 || 2.0B || 2.1B || 2.3B
| 0.2
| 0.2
|-
|-
| 추가납입자본
| 영업비용 || 1.5B || 1.6B || 1.8B
| 2,214.6
| 2,054.9
|-
|-
| 이익잉여금
| 영업이익 || 571.3M || 541.1M || 494.4M
| 2,437.4
| 2,230.0
|-
|-
| 기타포괄손익누계액
| 영업외수익 || -3.3M || -28.0M || 137.4M
| (152.1)
| (234.9)
|-
|-
| 총 자본
| 세전 순이익 || 574.6M || 569.1M || 357.0M
| 4,500.1
| 4,050.2
|-
|-
|
| 법인세 비용 || 81.8M || 119.4M || 45.7M
|
|
|-
|-
| 총 부채 및 자본
| 당기순이익 || 492.8M || 449.7M || 311.3M
| 9,539.3
| 7,269.0
|}
|}


TRMB의 2023년 대차대조표를 보면 자산이 전년 대비 증가했음을 알 수 있습니다. 이는 주로 Transporeon 인수와 관련된 투자 활동 증가에 따른 결과입니다. 현금 및 현금성 자산은 소폭 감소했으나, 장기 부채가 크게 증가하면서 총 자산이 확대되었습니다. 이는 회사가 장기적인 성장을 위해 외부 차입을 이용해 자본을 조달했기 때문으로 보입니다.
[[File:TRMB-income-statement.png|800px]]


부채와 자본의 구조를 보면, 장기 부채가 2022년 12억 2,000만 달러에서 2023년 25억 3,620만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 트랜스포레온 인수를 위한 자금 조달과 관련이 있으며, 기업의 재무구조가 다소 부담스러울 수 있음을 시사합니다. 그러나 이익잉여금이 증가하고 있어, 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.


또한, 추가납입자본도 소폭 증가했는데, 이는 주식 기반 보상과 관련된 비용이 반영된 결과로 추정됩니다.


종합적으로 TRMB의 자산 배분을 보면, 무형자산 및 유형자산을 포함한 비유동 자산 비중이 높아 지속적인 연구개발(R&amp;D) 및 인수합병(M&amp;A) 활동을 통해 경쟁력을 강화하려는 회사의 전략이 반영된 것으로 보입니다[0][1].




=== 손익계산서 ===
===대차대조표===
 
{| class="wikitable"
<span id="trmb의-2023년-손익계산서"></span>
=== TRMB의 2023년 손익계산서 ===
 
{|
!width="33%"| 항목
!width="22%"| 2023 (단위: 백만 달러)
!width="22%"| 2022 (단위: 백만 달러)
!width="22%"| 2021 (단위: 백만 달러)
|-
| '''매출'''
|
|
|
|-
| 제품 매출
| 1,771.7
| 1,986.1
| 2,135.2
|-
| 구독 및 서비스 매출
| 2,027.0
| 1,690.2
| 1,523.9
|-
| 총 매출
| 3,798.7
| 3,676.3
| 3,659.1
|-
| '''매출원가'''
|
|
|
|-
| 제품 매출원가
| 875.0
| 1,040.8
| 1,086.4
|-
| 구독 및 서비스 매출원가
| 482.2
| 444.9
| 450.3
|-
| 구입된 무형자산 상각
| 108.7
| 85.0
| 87.7
|-
| 총 매출원가
| 1,465.9
| 1,570.7
| 1,624.4
|-
|-
| '''매출총이익'''
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 2,332.8
| 2,105.6
| 2,034.7
|-
|-
| '''영업비용'''
| 현금 및 현금성 자산 || 325.7M || 271.0M || 229.8M
|
|
|
|-
|-
| 연구개발(R&amp;D)
| 매출채권, 순액 || 624.8M || 643.3M || 706.6M
| 664.3
| 542.1
| 536.6
|-
|-
| 판매 및 마케팅
| 재고자산 || 363.3M || 402.5M || 235.7M
| 583.0
| 553.6
| 506.8
|-
|-
| 일반 및 관리
| 유동자산 총계 || 1.5B || 1.5B || 1.8B
| 487.5
| 422.2
| 369.1
|-
|-
| 구조조정비용
| 유형자산, 순액 || 374.2M || 340.2M || 326.5M
| 45.6
| 30.2
| 10.3
|-
|-
| 구입된 무형자산 상각
| 비유동자산 총계 || 5.6B || 5.8B || 7.7B
| 103.6
| 46.6
| 50.9
|-
|-
| 총 영업비용
| 자산 총계 || 7.1B || 7.3B || 9.5B
| 1,884.0
| 1,594.7
| 1,473.7
|-
|-
| '''영업이익'''
| 매입채무 || 207.3M || 175.5M || 165.3M
| 448.8
| 510.9
| 561.0
|-
|-
| '''영업외 수익(비용)'''
| 단기차입금 || N/A || 300.0M || 530.4M
|
|
|
|-
|-
| 매각 이익(순)
| 유동부채 총계 || 1.2B || 1.5B || 1.8B
| 9.2
| 99.0
| 41.4
|-
|-
| 이자비용(순)
| 장기차입금 || 1.4B || 1.3B || 2.7B
| (161.0)
| (71.1)
| (65.4)
|-
|-
| 지분법 투자 순수익
| 비유동부채 총계 || 2.0B || 1.8B || 3.2B
| 28.1
| 31.1
| 37.7
|-
|-
| 기타 수익(비용)(순)
| 부채 총계 || 3.2B || 3.2B || 5.0B
| 31.9
| (0.8)
| (0.1)
|-
|-
| 총 영업외 수익(비용)
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 1.9B || 2.1B || 2.2B
| (91.8)
| 58.2
| 13.6
|-
|-
| '''법인세 전 순이익'''
| 이익잉여금 || 2.2B || 2.2B || 2.4B
| 357.0
| 569.1
| 574.6
|-
|-
| '''법인세'''
| 자본 총계 || 3.9B || 4.1B || 4.5B
| 45.7
| 119.4
| 81.8
|-
|-
| '''순이익'''
| 부채 및 자본 총계 || 7.1B || 7.3B || 9.5B
| 311.3
| 449.7
| 492.8
|-
| '''주당 순이익'''
|
|
|
|-
| 기본 주당 순이익
| 1.26
| 1.81
| 1.96
|-
| 희석 주당 순이익
| 1.25
| 1.80
| 1.94
|}
|}


<span id="전문가-분석"></span>
=== 전문가 분석 ===


Trimble Inc.(TRMB)의 2023년 순이익은 311.3백만 달러로 2022년보다 감소했다. 제품 매출은 전년 대비 감소했으나, 구독 및 서비스 매출은 오히려 늘어났다. 이는 소프트웨어와 서비스 부문의 중요성이 커지고 있음을 의미한다. 매출총이익률은 61.4%로 증가했으며, 이는 고마진의 구독 및 서비스 매출 비중이 높아졌기 때문이다.


영업비용에서는 연구개발(R&amp;D)비용이 664.3백만 달러로 크게 증가했는데, 이는 기술력을 유지하고 향상시키기 위한 지속적인 투자를 반영한 것이다. 연구개발 비용 비중이 17.5%로 높은 편인데, 이는 Trimble의 기술적 우위 확보와 경쟁력 강화를 위한 전략으로 해석된다.
===현금흐름표===
 
{| class="wikitable"
판매 및 마케팅 비용과 일반 및 관리비용도 전년 대비 증가했지만, 매출 증가와 비교했을 때 그 비중은 상대적으로 적절한 수준을 유지하고 있다.
 
영업외 수익에서 눈에 띄는 부분은 이자비용이 크게 늘어난 점이다. 이는 회사가 외부 차입을 통해 자본을 조달하면서 발생한 비용으로, 특히 대규모 인수합병 활동과 관련이 있을 것으로 보인다. 매각 이익이 전년 대비 크게 감소했다는 점도 주목할 만하다.
 
총괄적으로 봤을 때 Trimble은 핵심 기술과 소프트웨어 관련 영역에 꾸준히 투자하고 있으며, 이는 구독 및 서비스 매출의 증가로 이어지고 있다. 다만, 외부 차입 비용 증가와 영업비용 증가로 인해 순이익은 감소한 상황이다. 이러한 재무적 결과는 회사가 장기적인 성장과 기술적 우위를 유지하기 위한 전략적 선택을 하고 있음을 보여준다[0].
 
 
=== 현금흐름표 ===
 
<span id="trmb의-2023년-현금흐름표"></span>
=== TRMB의 2023년 현금흐름표 ===
 
{|
!width="33%"| '''항목'''
!width="22%"| '''2023 (백만 달러)'''
!width="22%"| '''2022 (백만 달러)'''
!width="22%"| '''2021 (백만 달러)'''
|-
| '''영업활동 현금 흐름'''
|
|
|
|-
| 순이익
| 311.3
| 449.7
| 492.8
|-
| 감가상각비
| 38.3
| 40.2
| 41.3
|-
| 무형자산 상각비
| 212.3
| 131.6
| 138.6
|-
| 이연 법인세
| (104.6)
| (40.0)
| (26.9)
|-
| 주식기반 보상비용
| 145.4
| 120.4
| 122.6
|-
| 매각 이익(순)
| (9.2)
| (99.0)
| (43.9)
|-
| 기타(순)
| 11.6
| 41.7
| 19.2
|-
| 자산의 (증가) 감소
|
|
|
|-
| 매출채권
| (36.4)
| (55.4)
| (9.0)
|-
| 재고
| 67.6
| (113.5)
| (72.9)
|-
| 기타 자산
| (67.2)
| (46.3)
| (30.2)
|-
|-
| 부채의 증가 (감소)
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|
|
|
|-
|-
| 매입채무
| 당기순이익 || 492.8M || 449.7M || 311.3M
| (12.4)
| (24.8)
| 60.3
|-
|-
| 미지급 보상 및 복리후생비
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 179.9M || 171.8M || 250.6M
| 20.8
| (54.2)
| 54.1
|-
|-
| 이연 수익
| 비현금 운전자본 변동 || 6.8M || -253.4M || -8.0M
| 26.0
| 108.6
| 27.4
|-
|-
| 법인세 지급액
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 750.5M || 391.2M || 597.1M
| (4.0)
| (38.3)
| (2.9)
|-
|-
| 기타 부채
| 유형자산 취득 || -46.1M || -43.2M || -42.0M
| (2.4)
| (29.5)
| (20.0)
|-
|-
| 영업활동으로 인한 순 현금흐름
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -203.5M || -226.3M || -2.1B
| 597.1
| 391.2
| 750.5
|-
|-
| '''투자활동 현금 흐름'''
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
|
|
|
|-
|-
| 사업 인수
| 차입금 변동 || -251.0M || 224.6M || 1.6B
| (2,088.9)
| (373.5)
| (236.1)
|-
|-
| 자산 및 장비 구매
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -447.7M || -199.0M || 1.4B
| (42.0)
| (43.2)
| (46.1)
|-
|-
| 매각으로 인한 순 수익
| 현금 순변동 || 99.3M || -34.1M || -39.5M
| 17.0
| 215.4
| 67.3
|-
| 기타
| 45.8
| (25.0)
| 11.4
|-
| 투자활동으로 인한 순 현금흐름
| (2,068.1)
| (226.3)
| (203.5)
|-
| '''재무활동 현금 흐름'''
|
|
|
|-
| 보통주 발행(세금 공제 후)
| 6.7
| (13.6)
| (15.1)
|-
| 보통주 재매입
| (100.0)
| (394.7)
| (180.0)
|-
| 부채 및 신용 대출
| 3,847.1
| 814.8
| 198.9
|-
| 부채 및 신용 대출 상환
| (2,292.9)
| (590.2)
| (449.9)
|-
| 기타
| (29.4)
| (15.3)
| (1.6)
|-
| 재무활동으로 인한 순 현금흐름
| 1,431.5
| (199.0)
| (447.7)
|-
| 환율 변화의 현금에 대한 효과
| 7.4
| (20.6)
| (11.3)
|-
| 현금 및 현금성 자산 변화
| (32.1)
| (54.7)
| 88.0
|}
|}
Trimble Inc.(TRMB)의 2023년 현금 흐름을 평가하면 영업활동으로 인한 현금 흐름은 2022년에 비해 상당히 증가했다. 이는 주로 재고 관리와 낮은 보너스 지급으로 인한 것이다. 그러나 투자활동으로 인한 현금 흐름이 대규모 인수 활동으로 인해 큰 폭으로 감소했다. 이는 Transporeon 인수와 관련된 자금이 주요 원인으로 보인다. 반면, 재무활동에서의 현금 흐름은 신규 부채 발행을 통해 대규모 자금 조달이 이루어졌으나, 기존 부채 상환으로 인해 결과적으로 잉여 자금이 많이 남지 않았다. TRMB는 자율주행 및 지리정보 시스템을 제공하는 기업으로, 기술 성장과 시장 점유율 확대를 위해 많은 자원을 투입하고 있으며 이는 단기적인 현금 감소를 초래하지만 장기적인 성장을 위한 전략적인 투자인 것으로 볼 수 있다. TRMB의 경쟁 기업들과 비교했을 때, 비슷한 기술 기업들도 일반적으로 영업활동에서 안정적인 현금 흐름을 보여주지만, 대규모 인수나 연구 개발 투자가 필요한 경우 투자활동에서 현금 유출이 많아지는 경향을 보인다[0][1].
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
<span id="trmb의-2023년-부채-현황"></span>
=== TRMB의 2023년 부채 현황 ===
{|
!width="31%"| '''부채 유형'''
!width="9%"| '''발행일'''
!width="13%"| '''만기일'''
!width="14%"| '''금액 (백만 달러)'''
!width="11%"| '''이자율'''
!width="20%"| '''조건'''
|-
| Senior Notes, 4.15 %
| 2018-06
| 2023-06
| -
| -
| -
|-
| Senior Notes, 4.75 %
| 2014-11
| 2024-12
| 400.0
| 4.95 %
| -
|-
| Senior Notes, 4.90 %
| 2018-06
| 2028-06
| 600.0
| 5.04 %
| -
|-
| Senior Notes, 6.10 %
| 2023-03
| 2033-03
| 800.0
| 6.13 %
| 신용 등급 변동 시 조정
|-
| 2022 Revolving Credit Facility
| 2022-09
| 2027-03
| 150.0
| 6.71 %
| 변동 이자율
|-
| Term Loan, 3년 만기
| 2023-04
| 2026-04
| 500.0
| 6.99 %
| 변동 이자율, 조기 상환 가능
|-
| Term Loan, 5년 만기
| 2023-04
| 2028-04
| 500.0
| 7.12 %
| 변동 이자율, 조기 상환 가능
|-
| Uncommitted Credit Facilities
| -
| -
| 130.4
| 5.06 %
| 단기 부채, 조기 상환 가능
|-
| Unamortized discount and issuance costs
| -
| -
| (13.8)
| -
| -
|}
TRMB는 2023년 현재 총 $3.1억 달러 규모의 고정 및 변동 금리 채권과 신용 시설을 보유하고 있으며, 이 중 주요한 부채로는 6.13%의 이자율을 가진 2033년 만기 Senior Notes($800.0 백만), 4.95%의 이자율을 가진 2024년 만기 Senior Notes($400.0 백만), 그리고 각각 6.99%, 7.12%의 이자율을 가진 3년 및 5년 만기 Term Loan($500.0 백만)이 있다. 이러한 부채들은 모두 신용 등급 변동에 따라 이자율이 조정될 수 있으며, 조기 상환이 가능한 조건이다[0][1][2].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 21:36 판


회사 소개

Trimble (TRMB)는 농업 트랙터 및 건설 불도저와 같은 대형 장비에 대한 정밀한 위치 결정 및 자율 안내 능력을 제공하여 산업 장비의 정밀성을 향상시키는 고급 위치 결정 및 자율 안내 능력을 제공합니다. 회사는 차량의 플리트를 추적하고 관리하며 운전자 경험을 개선하고 실시간 정보를 제공하여 사무실로 로지스틱 데이터와 통찰력을 제공하는 통합 시스템을 제공합니다. 또한 Trimble은 연결된 현실 캡처 시스템을 통해 대량의 지리-참조 정보를 관리하고 소프트웨어 솔루션을 통해 차량 플리트, 농장, 혹은 차선의 모든 측면을 연결하며, 건축 정보 모델링 솔루션은 건축 환경의 설계, 건설 및 운영 전반에 걸쳐 활용됩니다. 회사는 소프트웨어 애플리케이션과 클라우드 능력을 통합하여 업무 방식이 변화되는 시스템 전체적인 솔루션을 만들고 있으며, 센서, 소프트웨어, 하드웨어 및 데이터를 통합하여 고유의 능력으로 고객에게 세부적인 통찰력을 제공하고 특정 워크플로우를 개선하는 데 도움을 줍니다. 또한 Trimble은 건축, 농업, 유틸리티, 교통 분야를 포함한 다양한 산업에서 사용되는 폭넓은 3차원 모델링, 분석, 기획 및 설계 솔루션을 포함한 도메인 특화 소프트웨어 애플리케이션을 보유하고 있으며, 이러한 소프트웨어는 구축, 지리 공간, 농업, 유틸리티, 교통 등의 산업에서 사용되는 도메인 특화 소프트웨어에서 활용됩니다[0].


주요 고객

TRMB(Trimble)의 주요 고객 군은 건축 및 인프라, 지리 공간, 자원 및 유틸리티, 교통 분야에 종사하는 다양한 전문가들로 구성됩니다. 건축 및 인프라 부문에서는 건축가, 엔지니어, 건설 및 운영 유지보수 전문가들이 주로 고객입니다. 이 고객들은 프로젝트 관리, 설계, 자산 관리 솔루션을 통해 효율성을 높이고 비용을 절감하며, 프로젝트 품질과 안전성을 향상시켜 줍니다. 지리 공간 부문에서는 측량, 매핑, 엔지니어링, 정부 기관이 주요 고객층이며, 고정밀 GPS, 3D 레이저 스캐닝, 디지털 이미징 등의 기술을 활용해 생산성을 극대화하고 정확한 데이터를 제공받습니다 . 자원 및 유틸리티 부문에서는 농업, 임업, 유틸리티 관리에 종사하는 고객들이 중심이 되며, 이들은 Trimble의 농업 솔루션을 통해 수확량을 극대화하고 자원 관리를 최적화하며, 비용 절감을 실현합니다. 마지막으로 교통 부문에서는 장거리 운송 및 화물 운송 시장의 고객들이 주로 Trimble의 통합 시스템을 통해 차량 플릿을 추적하고 관리하며, 실시간 로지스틱 데이터를 활용해 운전자 경험을 개선하고 비즈니스 운영을 최적화합니다 .


회사의 비용구조

비용 항목 설명 주요 공급업체
연구 및 개발 비용 신제품과 솔루션 개발을 위해 인건비, 인센티브, 획득한 회사의 통합 비용 등을 포함합니다. 트림블 내부 연구팀
판매 및 마케팅 비용 제품 및 서비스의 마케팅, 판매 촉진 활동에 들어가는 비용입니다. 트림블 내부 마케팅팀
일반 및 관리 비용 회사 운영 전반에 필요한 관리 및 일반 비용입니다. 트림블 내부 관리팀
구매한 무형 자산의 상각 비용 상각되는 무형 자산의 구매 비용입니다. 트림블 내부 회계팀
제품 제조 비용 하드웨어 제품의 생산과 소재 비용, 조립, 품질 검사에 드는 비용을 포함합니다. 외부 계약 제조업체
클라우드 서비스 비용 클라우드 기반 서비스 제공을 위한 데이터 호스팅 및 SaaS 관련 비용입니다. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure
에너지 소비 비용 제품 생산, 연구 개발, 데이터 센터 운영에 들어가는 전력 비용입니다. 지역 전력 회사

트림블은 소프트웨어 및 하드웨어의 개발, 제조, 판매, 유지 보수 등 다양한 활동에 비용을 지출하며, 이를 위해 다양한 내부 팀과 외부 공급업체와 협력하고 있습니다. 예를 들어 하드웨어 제품 제조는 외부 계약 제조업체에 의해 이루어지고, 클라우드 서비스는 AWS와 Microsoft Azure와 같은 주요 클라우드 제공업체를 통해 제공됩니다.[0][1][2][3].


제품군

Trimble Inc. (TRMB)의 주요 제품 및 이들이 TRMB의 수익에 기여하는 방식은 다음과 같습니다.

주요 제품 및 수익 기여

제품 설명 수익 기여율(2023년)
빌딩 및 인프라(Buildings and Infrastructure) 건축, 엔지니어링, 건설 및 운영 유지보수 분야의 고객을 위한 솔루션을 제공하며, 주로 프로젝트 관리, 설계, 자산 관리 솔루션을 통해 효율성을 높임. 42%
지리 공간(Geospatial) 측량, 엔지니어링, 정부 기관 고객을 위한 솔루션을 제공하며, GPS, 3D 레이저 스캐닝, 디지털 이미징 기술을 활용. 18%
자원 및 유틸리티(Resources and Utilities) 농업, 임업, 유틸리티 관리 분야의 고객을 위한 솔루션을 제공하며, 수확량 극대화 및 자원 관리를 최적화. 20%
교통(Transportation) 장거리 운송 및 화물 운송 시장의 고객을 위한 통합 시스템을 제공하며, 차량 플릿을 추적하고 실시간 로지스틱 데이터를 활용. 20%

TRMB는 각 분야에서 독자적인 기술 및 솔루션을 통합하여 고객의 운영 효율성을 극대화하고 비용 절감을 실현하고 있습니다. 특히 소프트웨어 및 구독 서비스의 증가로 인해 높은 이윤율을 유지하고 있습니다 [0][1].

유사 제품 제조 경쟁사

Trimble의 각 제품군에 대해 유사 제품을 제조하는 경쟁사들은 다음과 같습니다.

제품군 경쟁사 설명
빌딩 및 인프라 Autodesk, Inc. 건축 설계 및 제작 소프트웨어 제공.
지리 공간 Leica Geosystems (Hexagon) 고정밀 측량 및 측지 장비와 소프트웨어 제공.
자원 및 유틸리티 John Deere 농업 장비 및 기술 솔루션 제공.
교통 Fleet Complete 차량 관제 및 통합 관리 솔루션 제공.

이들 경쟁사는 Trimble과 유사한 기술 및 솔루션을 제공하며, 각 분야에서 Trimble과 시장 경쟁을 벌이고 있습니다 .


주요 리스크

기술의 발전에 따른 보안 위험이 증가하고, 불법적으로 사내 데이터나 고객 데이터에 접근할 수 있는 위험이 증가하는 것은 Trimble의 비즈니스를 위협하는 주요 요인 중 하나입니다. 또한 자사 시스템 또는 제3자 제공업체의 시스템에 사이버 공격이 발생하거나 중단될 수 있어 사내 데이터, 제품 및 웹사이트의 가용성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한 새 제품 및 서비스를 성공적으로 시장에 출시하지 못하거나 새로운 기술 기반의 제품 대안과 효과적으로 경쟁하지 못할 경우 고객 기반이 예상대로 성장하지 않을 수 있으며, 손해를 입을 수 있습니다[0][1].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 3.7B 3.7B 3.8B
매출원가 1.6B 1.6B 1.5B
매출총이익 2.0B 2.1B 2.3B
영업비용 1.5B 1.6B 1.8B
영업이익 571.3M 541.1M 494.4M
영업외수익 -3.3M -28.0M 137.4M
세전 순이익 574.6M 569.1M 357.0M
법인세 비용 81.8M 119.4M 45.7M
당기순이익 492.8M 449.7M 311.3M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 325.7M 271.0M 229.8M
매출채권, 순액 624.8M 643.3M 706.6M
재고자산 363.3M 402.5M 235.7M
유동자산 총계 1.5B 1.5B 1.8B
유형자산, 순액 374.2M 340.2M 326.5M
비유동자산 총계 5.6B 5.8B 7.7B
자산 총계 7.1B 7.3B 9.5B
매입채무 207.3M 175.5M 165.3M
단기차입금 N/A 300.0M 530.4M
유동부채 총계 1.2B 1.5B 1.8B
장기차입금 1.4B 1.3B 2.7B
비유동부채 총계 2.0B 1.8B 3.2B
부채 총계 3.2B 3.2B 5.0B
자본금 및 추가 납입 자본 1.9B 2.1B 2.2B
이익잉여금 2.2B 2.2B 2.4B
자본 총계 3.9B 4.1B 4.5B
부채 및 자본 총계 7.1B 7.3B 9.5B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 492.8M 449.7M 311.3M
감가상각비 및 무형자산상각비 179.9M 171.8M 250.6M
비현금 운전자본 변동 6.8M -253.4M -8.0M
영업활동으로 인한 현금흐름 750.5M 391.2M 597.1M
유형자산 취득 -46.1M -43.2M -42.0M
투자활동으로 인한 현금흐름 -203.5M -226.3M -2.1B
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 -251.0M 224.6M 1.6B
재무활동으로 인한 현금흐름 -447.7M -199.0M 1.4B
현금 순변동 99.3M -34.1M -39.5M

주가 영향 미치는 요인들

Trimble(TRMB)의 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 여러 가지가 있으며, 이를 반영한 시나리오는 다음과 같다. 첫째, 환율 변동이다. 만약 달러 가치가 유로에 대해 상승하면, 유럽에서 달러로 가격이 매겨진 제품의 가격이 상대적으로 비싸지므로 판매가 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 미친다. 둘째, 거시경제 상황이다. 글로벌 경제가 침체에 빠지면, 농업과 건설 등의 주요 산업에서 자본 지출이 줄어들어 Trimble의 제품 수요가 감소할 수 있다. 이는 역시 주가에 부정적이다. 셋째, 국가 간 갈등이다. 예를 들어, 미-중 무역전쟁이 심화되면, Trimble의 중국 시장 진출이 제한되고 부품 수급에 차질이 생길 수 있다. 이는 주가 하락을 유발할 수 있다. 넷째, 경쟁자의 부상이다. Trimble의 경쟁사들이 더 우수한 제품이나 기술을 발표하면 시장 점유율이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적이다. 다섯째, 시장 변화나 트렌드 변화이다. 정밀 농업 기술에 대한 수요가 급증하면, Trimble의 매출이 급격히 증가할 수 있으며 이는 주가를 긍정적으로 끌어올릴 수 있다. 여섯째, 법적 분쟁이나 소송이다. 중요한 특허권 분쟁에서 패소하면 막대한 권리금이나 수익 손실이 발생할 수 있어 주가에 부정적 영향을 미친다. 일곱째, 혁신적인 신제품 출시이다. Trimble이 획기적인 자율 주행 농기계를 출시하면 시장의 관심을 끌어 주가가 상승할 수 있다. 여덟째, 일부 국가에서 세금 제도 변경이다. OECD의 글로벌 최소 법인세 도입으로 인해 Trimble이 추가 세금을 납부해야 할 경우, 이는 회사의 순이익 감소로 이어져 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다[0][1].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

Trimble(TRMB)의 미래는 다양한 요인들에 의해 성장하거나 축소될 수 있다. 우선, 스마트 농업 기술의 발전과 더불어 농업 분야에서의 정밀 장비 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 이는 작물 생산성을 높이고 자원 낭비를 줄이려는 농업인들의 필요에 부합하기 때문이다. 둘째, 정부의 인프라 투자 확대 정책이 건설 산업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히, 북미와 아시아 지역에서 대규모 인프라 프로젝트가 발주될 경우, Trimble의 건설 솔루션 수요가 증가할 것이다. 셋째, 자율 주행 기술의 발전은 Trimble의 차량 관리 시스템과 플릿 매니지먼트 솔루션의 중요성을 더욱 부각시킬 가능성이 크다. 이는 운송 및 로지스틱 산업 전반에 걸쳐 더 높은 효율성을 제공하기 때문이다. 넷째, 기후 변화와 환경 보호에 대한 관심이 높아지면서 지속 가능한 농업 및 건설 기술의 필요성이 증가할 것이며, 이는 Trimble의 친환경 기술 솔루션에 대한 수요를 증대시킬 수 있다. 반면, 글로벌 시장의 불확실성, 예를 들어 무역 전쟁이나 팬데믹 등의 외부 요인은 수익 감소와 공급망 혼란을 초래할 수 있다. 또한, 경쟁사의 기술 발전과 새로운 시장 진입은 Trimble의 시장 점유율을 위협할 수 있으며, 법적 분쟁이나 규제 변화도 주가와 기업 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 기술 혁신 속도가 Trimble의 내부 혁신 능력을 초과할 경우, 시장 요구에 신속히 대응하지 못하는 상황이 발생할 수 있다.