(액면가 1달러의 액면주권을 발행하는 회사인 SATS는 식품 제조업체 및 식품 관련 파트너십 분야에서 다양한 변화율을 제공합니다. 이들은 식품 생산자들과 협력하여 식품 가공 및 유통을 돕고 있으며, 식품 분야에서 고급 기술과 지식을 담당하고 있습니다. 또한, 기업들이 식품 관련 문제를 해결하기 위해 SATS의 컨설팅 서비스를 이용할 수 있습니다. 회사는 이러한 활동을 통해 수익을 창출하며, 전문적인 지식과 노하우를 바탕으로 다양한 파트너와 협력하여 성장하고 있습니다.) 태그: 수동 되돌리기 |
(액면가 1달러의 액면주권을 발행하는 회사인 SATS는 식품 제조업체 및 식품 관련 파트너십 분야에서 다양한 변화율을 제공합니다. 이들은 식품 생산자들과 협력하여 식품 가공 및 유통을 돕고 있으며, 식품 분야에서 고급 기술과 지식을 담당하고 있습니다. 또한, 기업들이 식품 관련 문제를 해결하기 위해 SATS의 컨설팅 서비스를 이용할 수 있습니다. 회사는 이러한 활동을 통해 수익을 창출하며, 전문적인 지식과 노하우를 바탕으로 다양한 파트너와 협력하여 성장하고 있습니다.) |
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(2024-09-02) 2024년부터 2032년까지 해상 위성 통신 시장은 위성 통신 기술에 대한 투자 증가와 해상 산업에서의 신뢰할 수 있는 연결성에 대한 수요 증가에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 8.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.[https://www.globenewswire.com/news-release/2024/09/02/2939247/0/en/Maritime-Satellite-Communication-Market-to-reach-USD-12-4-billion-by-2032-Says-Global-Market-Insights-Inc.html link] | |||
2024년 9월 3일 (화) 15:44 판
회사 소개
액면가 1달러의 액면주권을 발행하는 회사인 SATS는 식품 제조업체 및 식품 관련 파트너십 분야에서 다양한 변화율을 제공합니다. 이들은 식품 생산자들과 협력하여 식품 가공 및 유통을 돕고 있으며, 식품 분야에서 고급 기술과 지식을 담당하고 있습니다. 또한, 기업들이 식품 관련 문제를 해결하기 위해 SATS의 컨설팅 서비스를 이용할 수 있습니다. 회사는 이러한 활동을 통해 수익을 창출하며, 전문적인 지식과 노하우를 바탕으로 다양한 파트너와 협력하여 성장하고 있습니다.
주요 고객
SATS의 고객은 주로 소매업체, 금융기관, 항공기 연결 서비스 제공업체, 복권 기관, 다지점 네트워크를 운영하는 회사와 미국 정부를 포함한 다양한 기업입니다. 이들은 장기 계약을 통해 SATS의 서비스를 이용합니다. SATS는 브로드밴드 및 위성 서비스 부문을 통해 게이트웨이와 터미널 장비를 제공하고 설치하며, 다른 위성 시스템에 필요한 지상 구간 시스템과 터미널도 제공합니다. 고정 위성 서비스(FSS)를 통해 인터넷 서비스 제공업체, 뉴스 방송사, 콘텐츠 제공업체들에게 위성 서비스를 제공합니다. 또, 네트워크 서비스를 통해 기업들에게 비디오와 데이터 서비스를 위한 프라이빗 네트워크를 제공하며, 인터넷 오브 씽스(IoT) 서비스로 기업들이 센서 데이터를 원격으로 수집하고 전송할 수 있게 합니다. 고객들은 주로 중요한 통신이 필요한 지역에 네트워크를 구축하거나 유지보수하기 위해 SATS의 제품과 서비스를 구매하며, 비용, 속도 및 접근성을 주요 기준으로 선택합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 세부 설명 | 자원 제공 업체 |
|---|---|---|
| 장비 및 기타 판매 비용 | 2023년에는 9억 7천7백만 달러로, 주요 통신 타워 임대, 운송, 클라우드 서비스, 5G 네트워크 관련 비용 증가로 인해 발생 | 주요 클라우드 서비스 제공 업체 및 통신 타워 임대 회사 |
| 판매, 일반 및 관리 비용 | 2023년에는 2억 5천5백만 달러로 2022년 대비 3천2백만 달러 증가, 주로 5G 네트워크 지원 비용 증가로 인한 것 | 통신 네트워크 구축 및 유지보수 업체 |
| 감가상각비 및 상각비 | 2023년에는 6억 2천1백만 달러로 2022년 대비 4억 8천9백만 달러 증가, 주로 5G 네트워크 자산의 사용 개시로 인한 것 | 5G 네트워크 장비 제조업체 및 소프트웨어 라이센스 제공 업체 |
| 구동 자산 및 영업권의 감손 | 2023년에는 5억 3천6백만 달러로, 주로 영업권의 비현금 감손 차지로 인해 발생 | - |
SATS 회사는 주요 비용 항목으로 장비 판매와 기타 관련 비용, 판매 및 관리 비용, 감가상각비와 상각비, 그리고 구동 자산 및 영업권의 감손 비용을 포함하고 있습니다. 이 비용들은 대부분 통신 타워 임대, 클라우드 서비스, 5G 네트워크 구축과 관련된 비용으로 구성되어 있으며, 관련 자원은 클라우드 서비스 제공 업체, 통신 네트워크 구축 및 유지보수 업체, 그리고 5G 네트워크 장비 제조업체와 소프트웨어 제공 업체로부터 공급됩니다 .
제품군
SATS는 주로 브로드밴드 서비스와 장비 판매, 기타 부가 서비스를 통해 수익을 창출합니다. 2022년과 2023년의 수익 보고서에 따르면, 주요 제품과 각 제품이 수익에 기여한 비율은 다음과 같습니다:
- 서비스 수익(Service Revenue):
- 2022년: $1.611 billion
- 2023년: $1.444 billion (10.4% 감소)
- 설명: 서비스 수익은 주로 브로드밴드 서비스 판매에 의존합니다. 2023년에는 북미 지역의 기업 고객과 일반 소비자에게 제공된 브로드밴드 서비스 판매가 줄었으나, 국제 기업 고객 및 모바일 위성 시스템 고객에게는 증가했습니다[0][1].
- 장비 판매 및 기타 수익(Equipment Sales and Other Revenue):
- 2022년: $387 million
- 2023년: $312 million (19.4% 감소)
- 설명: 장비 판매는 주로 북미와 국제 기업 고객을 대상으로 하며, 하드웨어 판매와 특정 장기 계약의 긍정적 조정에 영향을 받습니다. 글로벌 모바일 위성 시스템 고객에게는 판매가 증가했으나, 전반적으로 하드웨어 판매 감소가 주요 원인입니다[0][1].
이 회사는 다양한 고객 세그먼트를 대상으로 하여 위성 서비스와 브로드밴드 네트워크 솔루션을 제공합니다.
주요 경쟁사
다음은 SATS와 유사한 제품을 제공하는 주요 경쟁사 목록입니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 및 서비스 |
|---|---|
| EchoStar | 위성 기반 브로드밴드, 통신 네트워크, 위성 TV 서비스 |
| Viasat | 글로벌 위성 브로드밴드 서비스 및 네트워크 관리 솔루션 |
| Intelsat | 위성 통신 및 브로드밴드 서비스 |
| SES S.A. | 비디오 및 데이터 서비스, 위성 네트워크 솔루션 |
| Telesat | 위성 및 네트워크 서비스, 위성 관리 솔루션 |
SATS의 서비스와 제품들은 특히 높은 안정성과 접속성을 필요로 하는 고객들에게 인기가 있으며, 이는 특히 기업 고객 및 공공기관에게 큰 가치를 제공합니다. 이는 경쟁사들도 유사한 분야에서 활동하고 있음을 보여줍니다.
주요 리스크
SAT는 기술 및 실천에 관련한 데이터의 개인 정보 보호 및 보안에 대한 우려, 소프트웨어 버그 또는 결함, 보안 침해, 시스템 공격으로 인한 사용자 데이터의 불법적인 공개로 인한 평판 훼손, 법적 조치, 개인 정보 수집, 사용, 공개 또는 보안에 대한 우려 등에 따른 위험이 있습니다. 또한, 향후 더 많은 채무를 부담할 수 있는 상당한 부채가 있으며, 일정등이 어려울 수 있습니다. 이 외에도 국가 간의 지리적 및 법적 차이로 인한 제반 위험이 있고, 운영 성과 및 가입자 만족도의 저하도 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 보유 및 임대중인 위성이 작동 중의 중요한 운영 및 환경 위험에 노출될 수 있으며, 위성 건설에 따른 위험도 존재하며, 이는 비용을 증가시키고 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3][4].
뉴스
(2024-09-02) 2024년부터 2032년까지 해상 위성 통신 시장은 위성 통신 기술에 대한 투자 증가와 해상 산업에서의 신뢰할 수 있는 연결성에 대한 수요 증가에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 8.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.link
재무
SATS의 2023년 재무 성과를 보면, 총 수익은 170억 1,600만 달러로 전년도에 비해 1배 6억 1,900만 달러(8.7%) 감소했습니다. 이는 주로 Pay-TV, Retail Wireless, 그리고 Broadband 및 위성 서비스 분야에서의 수익 감소가 원인이었습니다. 총 운영 손실은 2억 7,890만 달러로, 전년도 22억 3,380만 달러의 수익과 비교하여 큰 폭으로 감소했습니다. 이 감소는 주로 5G 네트워크 배치와 Retail Wireless 부문에서의 운영 손실 증가 및 Broadband와 위성 서비스, Pay-TV 부문에서의 손실 증가로 인한 것입니다. 2023년 말의 경우, 다중 세그먼트에서 발생한 선의의 가치 손상 영향이 컸습니다. Broadband와 위성 서비스 부문에서 5억 3,300만 달러, 5G 네트워크 배치 부문에서 1억 2,000만 달러, Retail Wireless 부문에서 9,900만 달러, Pay-TV 부문에서 600만 달러의 손상이 발생했습니다. 또한, 마켓형 및 비마켓형 투자 증권에서 1억 300만 달러의 순손실도 전체 수익에 영향을 미쳤습니다. 반면에, 2026년과 2024년에 만료되는 전환 사채 및 2025년에 만료되는 0% 전환 사채의 재매입으로 인해 7,300만 달러의 이익이 발생했습니다. 이러한 다양한 요소들이 종합되어 SATS의 전반적인 재무 성과에 부정적인 영향을 미쳤습니다[0][1][2][3].
대차대조표
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
| 채무 종류 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 기타 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/8% Senior Notes | $1.5 billion | 5 1/8% | 2029년 6월 1일 | 반기마다 현금 이자 지급 |
| 5 1/4% Senior Secured Notes | $2.75 billion | 5 1/4% | 2026년 12월 1일 | 반기마다 현금 이자 지급 |
| 5 3/4% Senior Secured Notes | $2.5 billion | 5 3/4% | 2028년 12월 1일 | 반기마다 현금 이자 지급 |
| 11 3/4% Senior Secured Notes | $2.0 billion + $1.5 billion | 11 3/4% | 2027년 11월 15일 | 반기마다 현금 이자 지급 |
| 2 3/8% Convertible Notes | $951 million | 2 3/8% | 2024년 3월 15일 | 개방 시장 거래를 통해 일부 상환 |
| 5 7/8% Senior Notes | $1.983 billion | 5 7/8% | 2024년 11월 15일 | 개방 시장 거래를 통해 일부 상환 |
SATS는 다양한 형태의 채무를 보유하고 있으며, 여기에는 Senior Notes, Senior Secured Notes, Convertible Notes 등이 포함됩니다. 중요한 채무는 각각 상이한 만기일과 이자율을 가지고 있으며, 주기적으로 반기마다 현금 이자를 지급하는 조건을 따릅니다[0].
주가 영향 미치는 요인들
SATS의 주식 가격 변동에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 통화 환율의 변화가 중요한 요인입니다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 수출 경쟁력이 저하되면 SATS의 매출이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태 역시 큰 영향을 미칩니다. 글로벌 경기 침체로 소비가 감소하면 SATS의 수익이 줄어들고 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 셋째, 국가 간 분쟁도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 미-중 무역 전쟁이 심화되면 SATS의 공급망에 차질이 생기거나 관세 부담이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 부상도 주가 변동에 영향을 줄 수 있습니다. 새로운 경쟁자가 더 나은 기술이나 더 낮은 가격을 제시하면 SATS의 시장 점유율이 감소하여 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로 시장 트렌드의 변화도 중요합니다. 예를 들어, 건강식품에 대한 선호도가 증가하면서 SATS가 해당 분야에 적극적으로 투자한다면 긍정적인 주가 영향을 받을 것입니다. 각 요인은 회사의 재무 상태와 시장에서의 위치를 크게 좌우할 수 있으며, 이를 통해 주가는 상승하거나 하락할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
SATS의 미래 사업 전망을 여러 요인으로 분석할 수 있는데, 먼저 경제 회복이 중요한 역할을 할 수 있습니다. 경제가 회복되면 항공 여행 수요가 증가하고, 이에 따라 항공기 식품 서비스와 지상 조업 서비스의 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 전자상거래의 지속적인 성장 역시 SATS의 화물 운송 및 물류 서비스 사업 부문에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 기술 혁신이 또 다른 중요한 요인이 될 수 있습니다. SATS가 자동화 및 인공지능 기반의 솔루션을 도입하면 운영 효율성이 향상되고 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 반면에, 국제적인 보호주의 정책 강화와 같은 정치적 요인들이 SATS의 글로벌 운영에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 이는 수익성 악화로 이어질 수 있습니다. 마지막으로, 환경 규제의 강화도 회사에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다. 더 엄격한 환경 기준을 준수하기 위해 추가적인 비용이 발생할 수 있으며, 이는 재무 상태에 부담을 줄 수 있습니다. 이러한 다양한 요인들이 SATS의 미래 발전 가능성에 복합적으로 작용할 것입니다.