(Unfortunately, I couldn’t find specific information in the documents provided regarding the business overview, revenue sources, and core expertise of the company. If you have any other specific questions or need assistance with different topics, please feel free to ask.) |
(Unfortunately, I couldn’t find specific information in the documents provided regarding the business overview, revenue sources, and core expertise of the company. If you have any other specific questions or need assistance with different topics, please feel free to ask.) |
||
| 134번째 줄: | 134번째 줄: | ||
=='''뉴스'''== | =='''뉴스'''== | ||
(2024-07- | (2024-07-22) Zacks 제조 - 일반 산업 분야는 공급망 개선으로 원자재의 가용성 및 빠른 배송이 용이해지면서 혜택을 볼 것으로 기대됩니다. 제조 활동 둔화에도 불구하고 주요 최종 시장에서의 강력한 수요가 산업 유지에 도움을 줄 것입니다. 제품 개발, 기술 발전 및 전략적 인수에 대한 투자는 산업 성장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.[https://www.zacks.com/commentary/2305867/4-industrial-manufacturing-stocks-to-gain-from-improved-supply-chains link] | ||
2024년 7월 22일 (월) 20:46 판
회사 소개
Unfortunately, I couldn’t find specific information in the documents provided regarding the business overview, revenue sources, and core expertise of the company. If you have any other specific questions or need assistance with different topics, please feel free to ask.
주요 고객
Ingersoll Rand (IR)의 주요 고객은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며 주로 제조업체, 서비스업체, 그리고 프로세스 산업 고객을 포함합니다. 주요 고객 세그먼트는 다음과 같이 나눌 수 있습니다:
- 제조 및 산업 시설: 거의 모든 제조 및 산업 시설에서는 공압 도구, 펌프, 모션 제어 구성 요소 등의 프로세스에 공기 압축, 진공 및 송풍 제품을 사용합니다. 이러한 고객들은 제품의 신뢰성과 서비스 응답성을 중시하며, 다운타임을 최소화하고 운전 비용을 절감하며 프로세스의 지속 가능성을 개선하는 데 큰 가치를 둡니다. 이러한 이유로 Ingersoll Rand는 대체 부품과 소모품, 수리 및 지원 서비스를 제공함으로써 높은 가치를 제공합니다[0][1].
- 전력, 광업, 석유 및 가스 산업: Ingersoll Rand의 진공 펌프와 압축기는 전력 생성, 광업, 석유 및 가스 정제 및 가공, 화학 처리 등의 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 이들 산업에서 고객들은 제품의 품질과 성능, 특히 매우 낮은 온도와 압력에서도 작동할 수 있는 능력을 중시합니다[1].
- 농업 및 생명 과학: Ingersoll Rand는 농업 시장에서 가축 및 온실 시설 운영의 주요 기능을 모니터링하고 제어하는 컨트롤러와 소프트웨어를 판매합니다. 생명 과학 분야에서는 자동화된 액체 처리 시스템의 정밀한 용량조절이 필수인 임상, 제약 및 환경 응용 분야에서 사용되는 제품을 제공합니다[1].
- 자동차 및 항공기 산업: 정밀 조임 시스템, 공압 볼팅 도구, 드릴링 및 재료 제거 도구 등이 이들 산업에서 사용되며, 고도의 기술 지원과 복잡한 제품 서비스가 필요합니다. 고객들은 자동화와 최소한의 휴지 시간, 생산성 향상을 위해 Ingersoll Rand의 제품을 채택합니다[1].
- 일반 산업: Ingersoll Rand의 펌프와 액세서리는 화학적 활성 유체 및 가스 처리를 포함한 다양한 틈새 응용 분야에서 사용되며, 이들 응용 분야의 고객들은 제품의 내구성과 고성능을 매우 중요한 기준으로 삼습니다[1].
이처럼 Ingersoll Rand는 다양한 산업 분야의 고객들에게 핵심 적용 분야에서 사용되는 다양한 제품과 서비스를 제공하며, 깊은 산업 전문성과 신뢰할 수 있는 제품과 서비스를 기반으로 강력한 고객 관계를 구축하고 있습니다.
회사의 비용구조
| 주요 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 원재료 | 주로 철, 알루미늄, 구리 및 부분적으로 완성된 주물과 같은 자재가 포함됩니다. 이러한 자재는 제품 제조에 필수적입니다. | 주로 전 세계 다양한 공급업체로부터 공급되며, 특정 철 주물, 모터 및 기타 핵심 부품의 경우 단일 공급원에 의존합니다[0][1]. |
| 노동비 | 제조 제품과 애프터마켓 부품의 판매와 관련된 직접 노동비와 공장 간접비가 포함됩니다. | 주로 회사 내부 직원에게 지급됩니다. |
| 제조 설비 감가상각비 | 제조 장비 및 설비에 대한 감가상각비가 포함됩니다. | 해당 없음 (회사 소유 자산) |
| 판매 및 관리비용 | 판매 및 관리 기능과 관련된 급여, 기타 직원 관련 비용, 마케팅, 연구 개발 비용, 전문가 및 컨설턴트 비용 등이 포함됩니다. | 내부 직원 및 외부 서비스 제공업체 |
| 에너지 비용 | 공장 및 제조 프로세스에 필요한 전기 및 기타 에너지 비용이 포함됩니다. | 지역 에너지 공급업체 |
| 클라우드 및 IT 비용 | 클라우드 서비스 및 컴퓨팅 파워를 운영하기 위한 비용이 포함됩니다. | 주로 외부 클라우드 서비스 제공업체 |
Ingersoll Rand는 전 세계적으로 다양한 재료와 서비스를 필요로 하며, 이를 위해 주요 공급업체와의 구축된 관계를 통해 자재를 확보하고 있습니다. 특히 철, 알루미늄, 구리와 같은 원자재는 많은 비용을 차지하며, 여러 글로벌 공급업체로부터 구매됩니다. 또한, 이 회사는 특정 부품에 대해 단일 공급원에 의존하는 경우가 있습니다.
제품군
Ingersoll Rand (IR)의 주요 제품과 이들이 회사 매출 기여도에 미치는 영향을 살펴보자.
주요 제품
- 컴프레서 (Compressor)
- 종류: 로터리 스크류, 왕복 피스톤, 스크롤, 로터리 베인, 원심 컴프레서
- 설명: 이 제품은 공기나 가스의 압력을 증가시키는 역할을 하며, 거의 모든 제조 및 산업 시설에서 사용된다.
- 매출 기여도: IR의 주요 매출원 중 하나로, 각 산업의 핵심 프로세스에서 필수적이다.
- 진공 펌프 (Vacuum Pump)
- 종류: 사이드 채널, 리퀴드 링, 클로, 스크류, 터보, 로터리 베인 진공 펌프
- 설명: 이 제품은 공기나 가스를 제거하여 압력을 대기 압력 이하로 낮추는 역할을 한다.
- 매출 기여도: 다양한 응용 분야에서 사용되며, 전체 매출에서 상당 부분을 차지한다.
- 블로어 (Blower)
- 종류: 로터리 로브, 스크류, 클로, 베인, 사이드 채널, 라디얼 블로어
- 설명: 대량의 공기나 가스를 저압으로 생산하는 데 사용된다.
- 매출 기여도: 프로세스 산업 및 일반 산업에서 사용되어 수익에 기여한다.
- 유체 이동 장비 (Fluid Transfer Equipment)
- 설명: 가스, 화학 약품, 벌크 물질 등을 안전하게 취급하고 전송하는 데 사용된다.
- 매출 기여도: 석유 및 가스, 화학 처리 산업에서 중요한 역할을 하여 수익에 상당한 기여를 한다.
- 동력 및 리프팅 장비 (Power Tools and Lifting Equipment)
- 설명: 전동식 및 무선 체결 시스템, 공압 볼팅 도구, 드릴링 및 재료 제거 도구 포함
- 매출 기여도: 정밀 체결이 필요한 산업에서 광범위하게 사용되어 매출원 중 하나이다.
매출 기여도 표
| 제품 유형 | 매출 기여도 (2023년) |
|---|---|
| 컴프레서 | 전체 매출의 주요 부분 구성 |
| 진공 펌프 | 다양한 응용 분야에서 높은 매출 기여 |
| 블로어 | 프로세스 산업에서의 중요 매출원 |
| 유체 이동 장비 | 석유 및 가스, 화학 처리 산업 매출 기여 |
| 동력 및 리프팅 장비 | 다양한 산업 분야에서 수익창출 |
주요 경쟁사
| 제품 | 경쟁사 |
|---|---|
| 컴프레서, 진공 펌프, 블로어 | Atlas Copco, Gardner Denver, Kaeser Kompressoren |
| 동력 및 리프팅 장비 | Stanley Black & Decker, Hitachi, Bosch Tools |
Ingersoll Rand는 다양한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며, 각 제품군은 모든 주요 산업군에 걸쳐 널리 사용된다. 이러한 제품의 주요 경쟁사로는 Atlas Copco와 같은 글로벌 기업들이 있다 .
주요 리스크
Ingersoll Rand(IR)의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 가능한 리스크를 살펴보자.
- 원자재 가격 변동: IR의 제품 중 일부는 철강과 같은 원자재에 의존하고 있으며, 이러한 원자재의 가격 변동은 제품 제조 비용에 영향을 미칠 수 있다.
- 환율 변동: IR은 글로벌 시장에서 활동하고 있기 때문에 환율 변동이 매출과 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 기후 변화: 기후 변화로 인한 자연재해는 장치 및 장비의 고장 및 수요 변화를 초래할 수 있으며, 이는 IR의 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있다.
- 기술 발전: 기술이 계속 발전함에 따라 새로운 기술에 대한 수요가 증가하고 오래된 기술에 대한 수요가 감소할 수 있으며, 이는 IR의 제품 라인업에 영향을 줄 수 있다.
- 규제 및 정책 변화: 국내 및 국제적인 규제 또는 정책 변화는 제품 생산과 유통에 영향을 미칠 수 있으며, IR의 사업 환경에 부정적인 영향을 줄 수 있다.
뉴스
(2024-07-22) Zacks 제조 - 일반 산업 분야는 공급망 개선으로 원자재의 가용성 및 빠른 배송이 용이해지면서 혜택을 볼 것으로 기대됩니다. 제조 활동 둔화에도 불구하고 주요 최종 시장에서의 강력한 수요가 산업 유지에 도움을 줄 것입니다. 제품 개발, 기술 발전 및 전략적 인수에 대한 투자는 산업 성장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.link
재무
Ingersoll Rand (IR)의 2023년 재무 성과는 주로 매출 증가와 높은 가격 설정 덕분에 크게 개선되었다. 2023년 순이익은 7억 8,510만 달러로 2022년의 6억 850만 달러보다 1억 7,660만 달러 증가했다. 조정 EBITDA는 35억 2,000만 달러 증가하여 17억 8,680만 달러에 도달했으며, 매출 대비 비율도 2022년의 24.3%에서 2023년에는 26.0%로 170 베이스 포인트 상승했다. 이는 주로 3억 9,700만 달러의 가격 인상과 7,930만 달러의 유기적 매출 증가 덕분이다. 조정 순이익은 2억 4,410만 달러 증가하여 12억 1,580만 달러를 기록했다. 매출은 68억 7,610만 달러로 2022년의 59억 1,630만 달러보다 9억 5,980만 달러 증가했다. 총 이익은 41.9%로 증가했으며, 이는 주로 가격 인상과 인수 및 유기적 매출 증가 덕분이다. 판매 및 관리비는 12억 7,270만 달러로 증가했지만 매출 대비 비율은 18.5%로 유지되었다. 조정 EBITDA의 비율도 3.7% 상승해 18억 7,680만 달러에 도달했다 .
대차대조표
Ingersoll Rand (IR) 재무제표
대차대조표 (단위: 백만 달러)
| 항목 | 2023년 12월 31일 | 2022년 12월 31일 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동 자산 | ||
| 현금 및 현금성 자산 | 1,595.5 | 1,613.0 |
| 매출 채권 (충당금 차감 후) | 1,234.2 | 1,122.0 |
| 재고 자산 | 1,001.1 | 1,025.4 |
| 기타 유동 자산 | 219.6 | 206.9 |
| 유동 자산 합계 | 4,050.4 | 3,967.3 |
| 비유동 자산 | ||
| 유형자산 (감가상각 차감 후) | 711.4 | 624.4 |
| 영업권 | 6,609.7 | 6,064.2 |
| 기타 무형 자산 (상각 차감 후) | 3,611.1 | 3,578.6 |
| 이연 법인세 자산 | 31.5 | 22.3 |
| 기타 자산 | 549.4 | 509.1 |
| 비유동 자산 합계 | 11,513.1 | 10,798.6 |
| 자산 총계 | 15,563.5 | 14,765.9 |
| 부채 및 자본 | ||
| 유동 부채 | ||
| 단기 차입금 및 현재 만기 장기 부채 | 30.6 | 36.5 |
| 매입 채무 | 801.2 | 778.7 |
| 미지급 비용 | 995.5 | 858.8 |
| 유동 부채 합계 | 1,827.3 | 1,674.0 |
| 비유동 부채 | ||
| 장기 부채 (현재 만기 제외) | 2,693.0 | 2,716.1 |
| 연금 및 기타 퇴직후 급여 | 150.0 | 147.2 |
| 이연 법인세 부채 | 612.6 | 610.6 |
| 기타 부채 | 433.9 | 360.8 |
| 비유동 부채 합계 | 3,889.6 | 3,834.7 |
| 부채 총계 | 5,716.8 | 5,508.7 |
| 자본 | ||
| 보통주 | 4.3 | 4.3 |
| 액면가 초과 자본 | 9,550.8 | 9,476.8 |
| 이익잉여금 | 1,697.2 | 950.9 |
| 기타 포괄손익 누계액 | (227.6) | (251.7) |
| 자사주 (원가 기준) | (1,240.9) | (984.5) |
| 지배기업 소유주 자본 합계 | 9,783.8 | 9,195.8 |
| 비지배지분 | 62.9 | 61.4 |
| 자본 총계 | 9,846.7 | 9,257.2 |
| 부채 및 자본 총계 | 15,563.5 | 14,765.9 |
Ingersoll Rand (IR)의 2023년 대차대조표를 고려할 때, 총 자산은 155억 6,350만 달러로 전년 대비 약 5.4% 증가하였다. 유동 자산은 2023년말 40억 5,040만 달러로 고액의 현금 보유와 재고 자산을 포함하고 있으며, 이는 회사의 유동성 확보에 중요한 역할을 한다. 특히 매출 채권의 증가와 현금성 자산의 소폭 감소가 눈에 띈다. 재고 자산은 다소 감소하였으며, 이는 재고 관리의 효율성이 증가하였음을 시사한다. 기업의 영업 활동과 관련된 Type 3 영업권과 기타 무형 자산의 증가가 두드러져, 이는 핵심 사업 부문의 강화를 반영한다. 총 부채는 2023년말 57억 1,680만 달러로 전년보다 약간 증가하였으며, 특히 단기 부채의 소폭 감소가 있었다. 이는 기업의 단기 유동성 위험을 줄이는데 긍정적이다. IR은 약 38억 9,600만 달러의 비유동 부채를 보유하고 있는데, 대부분이 장기 부채와 이연 법인세 부채로 구성되어 있어 장기적인 재무 안정성을 확보하고 있다. 자본에서는 보통주와 이익잉여금의 큰 증가가 눈에 띄며, 이는 기업의 영업 성과가 크게 개선되었음을 나타낸다. 기타 포괄손익 누계액의 마이너스 폭이 줄어들었고, 자사주의 증가가 다소 부정적 요소이나 이는 전반적인 주주 가치 증가 전략으로 볼 수 있다. 비지배지분도 증가하였으며, 이는 합작투자나 자회사의 성장을 나타낸다. IR의 자산 배분은 현금과 매출 채권, 영업권 및 무형 자산에 집중되어 있으며, 이는 기업의 핵심 사업인 산업용 장비 및 솔루션 제공에서 강한 현금 흐름과 브랜드 가치, 기술력을 바탕으로 한 시장 지배력을 의미한다[0][1][2].
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
주요 부채 및 전환사채들
다음은 회사가 보유한 부채 목록입니다:
| 부채 종류 | 2023년 금액 (백만 달러) | 이자율 | 만기 | 특이 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 단기 차입금 | 1.0 | - | - | - |
| 장기 부채 Dollar Term Loan B | 347.7 | 7.21% (2023년 기준) | 2027년 | 원금 총액의 할인을 제외한 순액 |
| 장기 부채 Dollar Term Loan | 892.3 | 7.21% (2023년 기준) | 2027년 | 원금 총액의 할인을 제외한 순액 |
| 5.400% Senior Notes | 498.2 | 5.400% | 2028년 | - |
| 5.700% Senior Notes | 992.6 | 5.700% | 2033년 | - |
| 금융리스 및 기타 장기 부채 | 15.2 | - | - | - |
| 미상환 부채 발행 비용 | (23.4) | - | - | - |
| 장기 부채 총계 (현재 만기 포함) | 2,722.6 | - | - | - |
| 현재 만기 장기 부채 | 29.6 | - | - | - |
| 장기 부채 순계 | 2,693.0 | - | - | - |
- 해당 금액은 미상환 할인 총액을 제외한 금액입니다. 2023년 12월 31일 기준으로 미상환 할인 총액은 990만 달러이며, 2022년 12월 31일 기준으로는 210만 달러입니다. (2) 2023년 12월 31일 기준 적용 이율은 7.21%이며, 2023년 한 해 동안 가중 평균 이율은 6.87%입니다.
이 표는 회사가 보유한 주요 부채와 관련 이자율 및 만기 조건을 정리한 것입니다[0][1][2].
주가 영향 미치는 요인들
회사의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 존재합니다. 주된 요소로는 통화 환율, 거시경제 상태, 국가 간 분쟁, 경쟁업체의 등장, 시장 및 트렌드의 변화 등이 있습니다. 첫째, 통화 환율의 변동은 회사의 재무 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 대비 유로화나 중국 위안화가 강세를 보이면, 이 회사의 해외 매출이 증가하면서 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 둘째, 거시경제 상태는 전반적인 시장 수요에 직접적인 영향을 줍니다. 만약 글로벌 경제가 호황을 맞이하게 되면, 시장 수요 증가로 인해 매출이 상승하여 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반대로, 경제 불황이 오면 소비자 지출이 감소하고 이는 회사의 매출 하락과 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 분쟁, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 상황은 글로벌 공급망을 혼란시키고 관세 상승 등으로 인해 비용이 증가하여 영업 이익에 부정적인 영향을 주고 주가 하락을 유발할 수 있습니다. 넷째, 새로운 경쟁업체의 등장 혹은 기존 경쟁업체의 강화된 시장 진입은 회사의 시장 점유율을 감소시킬 수 있습니다. 이는 매출 하락으로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 마지막으로, 시장과 트렌드 변화는 제품과 서비스의 수요에 직접 영향을 미칩니다. 만약 회사가 새로운 기술 트렌드나 환경 친화적 제품 개발에 성공한다면, 이는 매출 증대와 주가 상승으로 이어질 것입니다. 반면, 트렌드 변화에 신속히 대응하지 못하면 시장에서 도태될 위험이 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
회사의 미래 전망에는 여러 가지 요인이 작용할 것으로 예상된다. 우선, 환경 문제와 관련된 글로벌 규제 강화와 지속 가능성에 대한 요구 증가로 인해 환경 분석 장비와 배출 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가할 가능성이 크다. 이는 회사를 포함한 관련 산업의 성장을 촉진할 것이다. 또한, 공기 압축기 시스템과 같은 에너지 효율적인 기술의 발전도 회사의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것이다[0]. 반면, 경쟁업체의 등장과 기술 발전 속도에 따른 시장 포화는 회사의 성장에 장애물이 될 수 있다. 회사가 인수합병을 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 다양한 시장에 침투하려는 전략은 긍정적인 시너지 효과를 낳을 수 있지만[1][2], 동시에 인수합병에 따른 재정적 부담과 통합 과정에서의 리스크 역시 무시할 수 없다. 글로벌 경제 상황 역시 회사의 미래에 중요한 영향을 미칠 것이다. 경제 호황 시에는 소비 증가로 인해 매출이 증가하겠지만, 경제 불황 시에는 소비 위축으로 인해 매출 감소와 실적 악화가 예상된다. 마지막으로, 외환 변동성 또한 회사의 해외 매출과 수익에 영향을 줄 수 있다[3]. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하면서 회사의 미래 성장은 여러 가능성을 내포하고 있다.