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| | | #REDIRECT [[디지 인터내셔널 (Digi International Inc., DGII)]] |
| __FORCETOC__
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| == '''회사 소개''' ==
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| 디지 인터내셔널은 1985년 미네소타주에 설립된 후, 1989년 델라웨어주 기업으로 재설립되었습니다. 이 회사는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 DGII 심볼로 상장되어 있으며, 비즈니스 및 중요한 IoT(Internet of Things) 연결 제품, 서비스 및 솔루션의 세계적 선도 업체로, 안전하고 신뢰성 높은 환경에서 중요한 정보를 전달하는 통신 인프라를 배치, 모니터링 및 관리하는 데 고객들에게 도움을 줍니다. 이 회사는 IoT 제품 및 서비스 세그먼트와 IoT 솔루션의 두 가지 보고된 세그먼트가 있어, OEM들과 기업 및 정부 고객이 안전한 IoT 연결 솔루션을 생성하고 배포하는 데 도움을 주는 제품 및 서비스를 제공합니다. 또한 SmartSense by Digi 및 Ventus를 통한 MNaaS 사업을 포함한 IoT 솔루션 세그먼트는 무선 온도 및 기타 상태 모니터링 서비스를, 확장 할 수 있는 MNaaS 솔루션으로 공급합니다.[0].
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| === 주요 고객 ===
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| 디지 인터내셔널(DGII)의 고객은 주로 IoT 솔루션과 네트워크 관리 서비스를 필요로 하는 기업 및 기관으로 구성됩니다. 주요 고객 세그먼트는 제조업체, 의료 서비스 제공업체, 식품 서비스 산업, 공급망 관리 기업, 그리고 정부 기관 등이 있습니다. 제조업체는 제품의 생산 및 운영 최적화를 위해 DGII의 IoT 제품과 솔루션을 사용합니다. 의료 서비스 제공업체는 병원과 약국에서 환자의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 온도와 같은 환경 조건을 관리하기 위해 SmartSense by Digi의 무선 모니터링 서비스를 이용합니다. 식품 서비스 산업의 경우, 음식의 신선도와 안전을 유지하기 위해 디지털 온도 모니터링 기술을 사용합니다. 공급망 관리 기업은 물류와 재고 관리를 간소화하기 위해 DGII의 관리형 네트워크 서비스(MNaaS)를 채택합니다. 마지막으로 정부 기관은 공공 서비스의 효율성을 높이기 위해 다양한 IoT 솔루션을 활용합니다. 이들 고객은 DGII의 제품과 서비스를 통해 운영의 효율성, 신뢰성 및 안전성을 현저히 향상시킬 수 있기 때문에 비용을 지불합니다.
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| === 회사의 비용구조 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 비용 항목
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| ! 설명
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| ! 주요 공급업체
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| |-
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| | 부품 비용
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| | 제품 제조에 필요한 구성 요소들로, 가격 인하 및 재고 평가 절하 등의 영향을 받음
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| | Microchip Technology, Teppei Electric
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| |-
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| | 연구 개발(R&D) 비용
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| | 신규 제품 개발 및 기존 제품 개선을 위한 투자, 주로 인력 및 시설 관리 비용 포함
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| | 내부 엔지니어링 팀 및 다양한 기술 공급업체
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| |-
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| | 판매 및 마케팅 비용
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| | 제품 및 서비스 홍보와 관련된 비용으로, 주로 광고, 프로모션 및 마케팅 캠페인에 사용
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| | 광고 대행사, 마케팅 플랫폼 업체
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| |-
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| | 일반 관리비(관리비)
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| | 회사 운영을 위한 기본적인 관리 비용으로, 주로 인력, 사무실 임대료 및 기타 운영 관리 비용
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| | 부동산 관리 회사, 인력 파견 회사
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| |-
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| | 에너지 비용
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| | 회사 운영 및 제조 과정에서 소비되는 전력 및 기타 에너지 자원, 비용 증가 시 총 원가에 상당한 영향을 미침
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| | 지역 전력회사(예: Xcel Energy), 에너지 공급업체
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| |-
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| | 클라우드 사용 및 컴퓨팅 파워
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| | 데이터 저장, 처리 및 클라우드 기반 서비스 이용을 위한 비용, 특히 IoT 솔루션 관련 서비스 제공에 필수적
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| | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure
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| |-
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| | 감가상각비
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| | 설비 및 장비의 감가상각 비용으로, 주로 장기적으로 사용되는 자산의 가치 감소를 장부에 반영함
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| | 내부 회계 처리
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| |-
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| | 재고 유지비
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| | 제품 재고 관리 및 보관 관련 비용으로, 주로 창고 임대료, 보관 및 유통 비용 포함
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| | 물류 및 창고 서비스 제공업체(예: DHL, FedEx)
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| |-
| |
| | 소프트웨어 라이선스
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| | 각종 소프트웨어 사용을 위한 라이선스 비용으로, 주로 개발 도구, 운영 소프트웨어 및 기타 업무 관련 애플리케이션 포함
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| | 소프트웨어 제공업체(예: Oracle, Red Hat)
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| |}
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| Digi International의 주요 비용 구조는 제품 제조를 위한 부품 비용, 연구 개발, 판매 및 마케팅, 일반 관리비, 에너지, 클라우드 사용 및 컴퓨팅 파워, 감가상각비, 재고 유지비, 소프트웨어 라이선스 등 여러 가지 항목으로 구성됩니다. 이 중 중요한 부품 공급업체로는 Microchip Technology와 Teppei Electric이 있으며, 클라우드 서비스는 AWS와 Microsoft Azure가 주요 공급업체에 포함됩니다[0][1].
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| === 제품군 ===
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| 디지 인터내셔널(DGII)의 주요 제품은 두 가지 주요 세그먼트로 나뉩니다: IoT 제품 및 서비스와 IoT 솔루션입니다. 각각의 세그먼트가 회사의 전체 매출에 기여하는 바를 표로 나타내면 다음과 같습니다: | |
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 세그먼트
| |
| ! 매출 (2023)
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| ! 매출 (2022)
| |
| ! 증가율
| |
| ! 기여도 (%)
| |
| |-
| |
| | IoT 제품 및 서비스
| |
| | $345,680,000
| |
| | $297,645,000
| |
| | 16.1%
| |
| | 77.7%
| |
| |-
| |
| | IoT 솔루션
| |
| | $99,169,000
| |
| | $90,580,000
| |
| | 9.5%
| |
| | 22.3%
| |
| |-
| |
| | 전체 매출
| |
| | $444,849,000
| |
| | $388,225,000
| |
| | 14.6%
| |
| | 100%
| |
| |}
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| # '''IoT 제품 및 서비스''': OEM과 인프라 관리 제품 라인의 판매량 증가가 주된 성장 원인입니다. 이 세그먼트는 전통적으로 일회성 제품 판매에 기반을 두고 있었지만, 최근에는 구독 기반 솔루션 판매에 중점을 두고 있습니다. 이 구독 서비스는 Digi Remote Manager를 통해 하드웨어 성능을 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있게 합니다 .
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| # '''IoT 솔루션''': SmartSense by Digi와 Ventus의 판매량 증가 덕분에 매출이 증가하였습니다. 이 세그먼트는 주로 식품, 의약품 및 의료 산업을 위한 무선 온도 모니터링 서비스와 ATM 및 복권 키오스크 등의 네트워크 연결을 관리하는 MNaaS 서비스를 제공합니다. 구독 모델로 제공되며 안정적인 고이윤의 반복 매출을 창출합니다 .
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| <span id="주요-제품-설명"></span>
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| === 주요 제품 설명 ===
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| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 제품명
| |
| ! 설명
| |
| |-
| |
| | OEM 제품
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| | 원재료나 부품을 다른 회사에 공급하여 최종 제품의 일부분으로 쓰이는 제품들.
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| |-
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| | 인프라 관리 제품
| |
| | 배터리 작동, 셀룰러 연결 센서 및 Digi Accelerated Linux(DAL) 기반의 콘솔 서버 애플리케이션.
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| |-
| |
| | SmartSense by Digi
| |
| | 식품 및 의약품과 같은 민감한 상품의 조건 기반 무선 모니터링 서비스 제공.
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| |-
| |
| | Ventus
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| | 대기업 WAN 연결의 복잡성을 단순화하는 Managed Network-as-a-Service (MNaaS) 제공.
| |
| |}
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| | |
| 이 외에도 경쟁사로는 시에라 와이어리스, 심텍 및 퀄컴 등이 있으며, 이들 회사는 각기 유사한 IoT 제품과 서비스 부문에서 경쟁하고 있습니다:
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| | |
| === 경쟁사 ===
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| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
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| ! 경쟁사 명
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| ! 비슷한 제품
| |
| ! 설명
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| |-
| |
| | 시에라 와이어리스
| |
| | IoT 모듈
| |
| | 커넥티비티 솔루션 제공.
| |
| |-
| |
| | 심텍
| |
| | 지능형 텔레비전 및 홈 오토메이션 기기
| |
| | 다양한 산업용 IoT 제품 공급.
| |
| |-
| |
| | 퀄컴
| |
| | 셀룰러 IoT 칩셋
| |
| | 고성능 모뎀 및 애플리케이션 프로세서 공급.
| |
| |}
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| <span id="매출-기여도"></span>
| |
| === 매출 기여도 ===
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| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 세그먼트
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| ! 주요 제품
| |
| ! 매출 기여도 (%)
| |
| |-
| |
| | IoT 제품 및 서비스
| |
| | OEM 및 인프라 관리 제품 라인
| |
| | 77.7%
| |
| |-
| |
| | IoT 솔루션
| |
| | SmartSense 및 Ventus 서비스
| |
| | 22.3%
| |
| |}
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| 이 표와 설명들은 DGII의 각 주요 제품이 어떻게 매출에 기여하며, 각 세그먼트가 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다 .
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| === 주요 리스크 ===
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| DGII의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 리스크가 있습니다.<br />
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| - '''기술 변화와 시장 경쟁''': IoT 산업의 빠른 기술 변화로 인해 제품 및 서비스의 구시장/신시장 통제로 경쟁 제품에 대한 새로운 도전이 수반될 수 있습니다.<br />
| |
| - '''고객 의존도''': 주요 고객사에 대한 의존도가 높아, 이들 중 한 고객사의 계약 종결이나 감소는 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.<br />
| |
| - '''법률 및 규제 요건''': 다양한 법적 규제 요구사항을 준수하지 못할 경우 회사의 운영 및 제품 판매에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.<br />
| |
| - '''인프라 취약점''': 데이터 보안 문제나 해킹 공격으로 인한 인프라 취약점은 신뢰성과 고객 신뢰 손실을 초래할 수 있습니다.<br />
| |
| - '''환율 변동 리스크''': 다국적 사업을 함으로써 발생하는 환율 변동은 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
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| | |
| 이러한 리스크들은 회사의 성장과 안정성에 대한 도전으로, 적극적인 리스크 관리 전략이 필요합니다. .
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| | |
| =='''재무'''==
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| | |
| DGII(Digi International)의 2023년도 재무 상태를 분석해 본 결과, 회사의 총 수익은 2022년 $3억8,822만5천에서 2023년 $4억4,484만9천으로 15% 증가했습니다. 또한, 순이익은 같은 기간 동안 $1,938만3천에서 $2,477만으로 28% 증가했습니다. 영업 이익은 $3,822만에서 $5,095만으로 33% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 2022년 $7,941만5천에서 2023년 $9,650만으로 21% 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 IoT 솔루션과 제품 및 서비스 부문의 판매량 증가에 기인합니다. 회사는 2023년 연구 개발(R&D) 비용으로 $5,865만을 지출하여 전년도 $5,509만보다 증가하였으며, 판매 및 마케팅 비용도 $7,036만6천에서 $8,168만1천으로 증가했습니다. 총 영업 비용은 $1억7,806만6천에서 $2억2,108만으로 증가했습니다. 또한, 주당 희석 순이익은 $0.54에서 $0.67로 증가했습니다. 현금 흐름 측면에서는 2023년 운영 활동으로부터의 순 현금 흐름이 $3,675만1천으로, 전년도 $3,774만보다 소폭 감소했습니다. 그러나 투자 활동에서는 2022년의 거액의 지출과 달리, 2023년에는 비교적 적은 $434만5천이 사용되었으며, 차입금 감소 등으로 인해 재무 활동에서는 $1억9,278만2천의 순 유입에서 $345만의 순 유출로 전환되었습니다[0][1][2][3][4][5][6][7].
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| | |
| === 대차대조표 ===
| |
| | |
| 다음은 Digi International Inc. (DGII)의 대차대조표입니다.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 2023년 9월 30일 (단위: 천 달러)
| |
| ! 2022년 9월 30일 (단위: 천 달러)
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| |-
| |
| | '''자산'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 현금 및 현금성 자산
| |
| | 31,693
| |
| | 34,900
| |
| |-
| |
| | 매출채권, 순
| |
| | 55,997
| |
| | 50,450
| |
| |-
| |
| | 재고
| |
| | 74,396
| |
| | 73,223
| |
| |-
| |
| | 이연법인세 자산
| |
| | -
| |
| | 3,764
| |
| |-
| |
| | 기타 유동자산
| |
| | 4,112
| |
| | 3,871
| |
| |-
| |
| | 유동 자산 합계
| |
| | 166,198
| |
| | 166,208
| |
| |-
| |
| | 유형 자산, 순
| |
| | 29,108
| |
| | 27,594
| |
| |-
| |
| | 식별 가능한 무형 자산, 순
| |
| | 277,084
| |
| | 302,064
| |
| |-
| |
| | 영업권
| |
| | 341,593
| |
| | 340,477
| |
| |-
| |
| | 이연법인세 자산
| |
| | 4,884
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 운영 임대 사용권 자산
| |
| | 12,876
| |
| | 15,299
| |
| |-
| |
| | 기타 비유동 자산
| |
| | 3,788
| |
| | 2,253
| |
| |-
| |
| | '''총 자산'''
| |
| | 835,531
| |
| | 853,895
| |
| |-
| |
| | '''부채 및 자본'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 유동부채
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 장기부채 현재 부분
| |
| | 15,523
| |
| | 15,523
| |
| |-
| |
| | 매입 채무
| |
| | 17,148
| |
| | 32,373
| |
| |-
| |
| | 법인세 납부액
| |
| | 1,116
| |
| | 96
| |
| |-
| |
| | 미지급 보상
| |
| | 16,427
| |
| | 14,576
| |
| |-
| |
| | 선수 수익
| |
| | 25,274
| |
| | 19,803
| |
| |-
| |
| | 운영 임대 부채 현재 부분
| |
| | 3,352
| |
| | 3,196
| |
| |-
| |
| | 기타 유동 부채
| |
| | 7,138
| |
| | 10,940
| |
| |-
| |
| | 유동 부채 합계
| |
| | 85,978
| |
| | 96,507
| |
| |-
| |
| | 비유동부채
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 법인세 납부액
| |
| | 2,308
| |
| | 2,441
| |
| |-
| |
| | 이연 법인세 부채
| |
| | 1,812
| |
| | 9,666
| |
| |-
| |
| | 장기부채
| |
| | 188,051
| |
| | 222,448
| |
| |-
| |
| | 운영 임대 부채
| |
| | 13,989
| |
| | 16,978
| |
| |-
| |
| | 기타 비유동 부채
| |
| | 2,905
| |
| | 4,342
| |
| |-
| |
| | '''부채 합계'''
| |
| | 295,043
| |
| | 352,382
| |
| |-
| |
| | '''자본'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 보통주
| |
| | 425
| |
| | 420
| |
| |-
| |
| | 추가 납입 자본
| |
| | 403,735
| |
| | 385,244
| |
| |-
| |
| | 이익잉여금
| |
| | 224,845
| |
| | 200,075
| |
| |-
| |
| | 기타 포괄손익 누계액
| |
| | (27,011)
| |
| | (26,054)
| |
| |-
| |
| | 자사주
| |
| | (61,506)
| |
| | (58,172)
| |
| |-
| |
| | '''총 자본'''
| |
| | 540,488
| |
| | 501,513
| |
| |-
| |
| | '''총 부채 및 자본'''
| |
| | 835,531
| |
| | 853,895
| |
| |}
| |
| | |
| Digi International의 현금 및 현금성 자산은 전년도에 비해 다소 감소하였으나 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 매출채권과 재고는 증가하여 영업활동이 활발함을 보여줍니다. 유형 자산과 무형 자산, 영업권은 회사의 지속적인 R&D와 인수합병 활동을 반영하고 있습니다. 부채 측면에서 장기부채가 감소하여 재정 건전성이 개선되었음을 알 수 있으며, 이는 회사가 부채를 적극 상환한 결과입니다. 미지급 보상과 선수 수익이 증가한 것은 회사의 인력 확충 및 고객으로부터의 선지급이 증가하였음을 의미합니다. 자본 항목에서는 보통주와 추가 납입 자본, 이익잉여금이 증가하여 주주 가치가 상승하였습니다. 이를 통해 Digi International은 성장과 안정성 두 측면에서 균형을 맞추는 재무 전략을 효과적으로 수행하고 있음을 알 수 있습니다[0][1].
| |
| | |
| | |
| === 손익계산서 ===
| |
| | |
| <span id="기업의-손익계산서"></span>
| |
| === 기업의 손익계산서 ===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 2023년 9월 30일
| |
| ! 2022년 9월 30일
| |
| ! 2021년 9월 30일
| |
| |-
| |
| | '''수익'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 제품
| |
| | $331,162
| |
| | $290,170
| |
| | $265,805
| |
| |-
| |
| | 서비스
| |
| | $113,687
| |
| | $98,055
| |
| | $42,827
| |
| |-
| |
| | '''총 수익'''
| |
| | $444,849
| |
| | $388,225
| |
| | $308,632
| |
| |-
| |
| | '''매출원가'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 제품 매출원가
| |
| | $161,451
| |
| | $140,615
| |
| | $124,065
| |
| |-
| |
| | 서비스 매출원가
| |
| | $27,233
| |
| | $26,027
| |
| | $13,412
| |
| |-
| |
| | '''총 매출원가'''
| |
| | $192,646
| |
| | $171,939
| |
| | $141,975
| |
| |-
| |
| | '''매출총이익'''
| |
| | $252,203
| |
| | $216,286
| |
| | $166,657
| |
| |-
| |
| | '''영업비용'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 판매 및 마케팅
| |
| | $81,681
| |
| | $70,366
| |
| | $61,909
| |
| |-
| |
| | 연구개발
| |
| | $58,648
| |
| | $55,098
| |
| | $46,623
| |
| |-
| |
| | 일반 및 관리비용
| |
| | $61,779
| |
| | $58,802
| |
| | $41,825
| |
| |-
| |
| | '''총 영업비용'''
| |
| | $202,108
| |
| | $178,066
| |
| | $156,129
| |
| |-
| |
| | '''영업이익'''
| |
| | $50,095
| |
| | $38,220
| |
| | $10,528
| |
| |-
| |
| | '''기타 비용'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 순이자 비용
| |
| | $25,236
| |
| | $19,690
| |
| | $1,385
| |
| |-
| |
| | 기타 수익/비용
| |
| | $59
| |
| | $98
| |
| | ($144)
| |
| |-
| |
| | '''총 기타 비용'''
| |
| | $25,177
| |
| | $19,592
| |
| | $1,529
| |
| |-
| |
| | '''세전 순이익'''
| |
| | $24,918
| |
| | $18,628
| |
| | $8,999
| |
| |-
| |
| | '''법인세 비용 (혜택)'''
| |
| | $148
| |
| | ($755)
| |
| | ($1,367)
| |
| |-
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| | '''순이익'''
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| | $24,770
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| | $19,383
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| | $10,366
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| |-
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| | '''주당 순이익'''
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| |-
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| | 기본주당순이익
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| | $0.69
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| | $0.55
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| | $0.32
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| |-
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| | 희석주당순이익
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| | $0.67
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| | $0.54
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| | $0.31
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| |-
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| | '''평균 주식수'''
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| |-
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| | 기본
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| | 35,820
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| | 35,031
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| | 32,111
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| |-
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| | 희석
| |
| | 36,869
| |
| | 35,995
| |
| | 33,394
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| |}
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| <span id="전문가-분석"></span>
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| === 전문가 분석 ===
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| 디지 인터내셔널(Digi International)의 2023년도 손익계산서를 보면, 회사의 총 수익은 전년도 대비 14.6% 증가하여 $444.8백만 달러에 달했습니다. 특히 제품 매출이 $331.2백만 달러, 서비스 매출이 $113.7백만 달러로 증가하였습니다. 이는 IoT 제품 및 서비스 시장에서의 강력한 성장세를 반영합니다. 매출원가는 $192.6백만 달러로, 이는 대부분 제품 매출원가에서 차지하는 비율이 높습니다. 이에 따라 매출총이익은 $252.2백만 달러로 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.
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| 회사의 영업비용은 전년도 대비 증가하였지만, 이는 연구개발과 판매 및 마케팅에 대한 투자가 늘어난 결과입니다. 연구개발 비용은 $58.6백만 달러로, 이는 회사가 지속적으로 기술적 우위를 유지하기 위해 얼마나 많은 자원을 투입하고 있는지를 보여줍니다. 특히 IoT 솔루션 및 제품 세그먼트에서 강력한 기술 기반을 유지하기 위해 연구개발 투자는 지속적으로 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 일반 및 관리비용 또한 전년도 대비 증가했으나, 이는 회사의 확장 및 운영 효율성을 강화하기 위한 전략적 투자로 해석될 수 있습니다 .
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| 기타 비용에서는 순이자 비용이 $25.2백만 달러로 증가하였는데, 이는 시장 금리 상승과 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 금리 상승은 회사의 자본 구조에 일정 부분 부담을 줄 수 있습니다. 하지만 전반적인 비용 관리와 수익성은 비교적 양호한 수준을 유지하고 있으며, 영업이익은 $50.1백만 달러로 강력한 성장을 보여줍니다. 세전 순이익과 순이익은 모두 전년도 대비 증가하여 회사의 재무 안정성을 확인할 수 있습니다 .
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| 요약하면, 디지 인터내셔널은 IoT 제품과 서비스 부문에서의 강력한 성장을 바탕으로 탄탄한 재무 성과를 거두고 있으며, 연구개발과 마케팅에 대한 지속적인 투자가 향후 성장 잠재력을 더욱 높여줄 것으로 보입니다 .
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| === 현금흐름표 ===
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| <span id="현금-흐름표-2023년-9월-30일-기준"></span>
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| === 현금 흐름표 (2023년 9월 30일 기준) ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 항목
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| ! 2023년 (천 달러)
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| ! 2022년 (천 달러)
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| ! 2021년 (천 달러)
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| |-
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| | '''영업 활동으로부터의 현금 흐름'''
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| | 36,751
| |
| | 37,740
| |
| | 57,723
| |
| |-
| |
| | '''투자 활동으로부터의 현금 흐름'''
| |
| | (4,345)
| |
| | (349,528)
| |
| | (21,365)
| |
| |-
| |
| | '''재무 활동으로부터의 현금 흐름'''
| |
| | (34,500)
| |
| | 192,782
| |
| | 62,242
| |
| |-
| |
| | '''환율 변동의 효과'''
| |
| | (1,113)
| |
| | 1,474
| |
| | (297)
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| |-
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| | '''현금 및 현금 등가물 순 증가(감소)'''
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| | (3,207)
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| | (117,532)
| |
| | 98,303
| |
| |-
| |
| | '''기초 현금 및 현금 등가물'''
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| | 34,900
| |
| | 152,432
| |
| | 54,129
| |
| |-
| |
| | '''말기 현금 및 현금 등가물'''
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| | 31,693
| |
| | 34,900
| |
| | 152,432
| |
| |}
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| <span id="현금-흐름-분석"></span>
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| === 현금 흐름 분석 ===
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| 디지 인터내셔널(Digi International)의 2023년 현금 흐름 분석을 보면, 영업 활동에서 발생한 순 현금 흐름은 36.8백만 달러로 전년도 대비 소폭 감소했으나, 이는 영업 자산 및 부채의 변화, 감가상각비 감소, 연기된 소득세 혜택 증가 등이 주요 요인으로 작용했습니다. 투자 활동에서 사용된 현금은 4.3백만 달러로, 이는 전년도 벤투스(Ventus) 인수와 관련된 큰 지출이 더 이상 발생하지 않음에 따라 대폭 줄어들었습니다. 재무 활동에서는 34.5백만 달러의 현금 유출이 있었는데, 이는 주로 장기 부채 상환과 주식 발행 관련 비용 때문입니다. 디지 인터내셔널은 총체적으로 현금 유동성을 잘 관리하고 있으며, 현금 흡수와 발생 모두 효율적으로 이루어지고 있습니다 .
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| 디지 인터내셔널의 현금 흐름은 IoT 산업 내 다른 기업들과 비교해보면 특히 투자 활동에서 두드러진 차이를 보입니다. IoT 솔루션 제공업체들은 일반적으로 연구개발 및 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하는데 집중하기 때문에, 디지 인터내셔널의 투자 현금 흐름 감소는 예외적인 현상일 수 있습니다. 그러나 이는 회사가 이미 주요 인수합병을 마친 후 안정적인 운영을 바탕으로 한 전략적인 투자 감소를 의미할 수도 있습니다. 전체적으로 디지 인터내셔널은 영업 활동으로부터 견고한 현금 흐름을 창출하고 있어, 장기적으로 안정적인 사업 운영이 기대됩니다.
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| === 주요 부채 및 전환사채들 ===
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| 디지 인터내셔널의 부채와 대출 상황은 다음 표와 같습니다:
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 항목
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| ! 2023년 (천 달러)
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| ! 이자율
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| ! 만기일
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| ! 조건 및 설명
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| |-
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| | '''장기 부채'''
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| | 213,625
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| | 10.44%
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| | 2028년 11월 2일
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| | 분기별로 원리금 상환, 만기 시 일시 상환. 대부분의 자산을 담보로 설정.
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| |-
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| | '''회전 신용 시설 (Revolving Loan)'''
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| | 35,000
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| | 4.00%~3.75%
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| | 2028년 11월 2일
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| | SOFR 대출의 경우 4.00%에서 3.75%, 기본 금리 대출은 3.00%에서 2.75%. 사용되지 않은 약정액에 대해 0.20%의 약정 수수료 부과.
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| |}
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| 디지 인터내셔널은 현재 이자율 10.44%의 213,625천 달러 장기 부채를 보유하고 있으며, 이는 2028년 11월 2일까지 분기별로 상환 예정입니다. 이 부채는 대부분의 자산을 담보로 설정되어 있으며, 만기 시 잔고 전액을 상환해야 합니다. 또한, 35,000천 달러의 회전 신용 시설(Revolving Credit Facility)을 보유하고 있으며, 이 시설의 이자율은 SOFR 대출의 경우 4.00%에서 3.75%, 기본 금리 대출의 경우 3.00%에서 2.75% 사이입니다. 사용되지 않은 약정액에 대해 0.20%의 약정 수수료가 부과됩니다[0][1][2][3].
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| =='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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| 디지 인터내셔널(DGII)의 주가 변동에는 다양한 요인이 있을 수 있습니다. 환율 변동은 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 해외 매출이 감소하면 이는 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로, 달러 약세가 지속되면 해외 매출이 증가하여 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 매크로 경제상태도 중요한 요소입니다. 글로벌 경제가 경기 침체에 들어서면 IT 지출이 줄어들어 DGII의 매출이 감소하고 주가가 하락할 수 있습니다. 반면, 경제 호황이 지속되면 IT 및 IoT 관련 지출이 증가하여 주가가 상승할 수 있습니다. 미국과 중국 간의 무역 전쟁이나 기타 국가 간의 갈등 역시 영향을 미칩니다. 무역 전쟁으로 인해 디지 인터내셔널의 공급망이 차질을 빚으면 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 무역 협상이 원활히 진행되어 관세가 낮아지면 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 경쟁사의 부상도 중요한 변수입니다. 새로운 강력한 경쟁사가 등장하여 시장 점유율을 빼앗기면 DGII의 주가는 하락할 가능성이 큽니다. 반면, 경쟁사들이 기술적 문제나 경영상의 문제로 인해 어려움을 겪는다면 DGII의 주가는 상승할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화 역시 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, IoT 기술에 대한 수요 급증과 같은 긍정적인 트렌드는 DGII의 매출 증가로 이어져 주가가 상승할 수 있습니다. 반대로, IoT 시장의 성장 둔화는 주가 하락 요인이 될 수 있습니다.
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| === 주가 급등/급락 히스토리 ===
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| === 회사 주요 이슈들 ===
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| =='''회사의 미래 전망'''==
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| 디지 인터내셔널의 미래 전망은 여러 요인에 의해 좌우될 수 있습니다. 첫째, IoT 산업의 지속적인 성장입니다. IoT 기술은 전 세계적으로 빠르게 확산되고 있으며, 이는 디지 인터내셔널의 핵심 사업 영역입니다. 둘째, 5G 네트워크의 확산도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 5G는 더 많은 기기를 빠르게 연결할 수 있는 인프라를 제공하여 디지 인터내셔널의 제품과 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 셋째, 데이터 보안에 대한 중요성이 커지는 상황에서 디지 인터내셔널의 안전한 통신 솔루션이 더 많은 주목을 받을 수 있습니다. 반면, 경제 불황은 IT 지출 감소를 야기하여 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 기술 변화에 뒤처질 경우 시장 점유율을 잃을 위험도 있습니다. 경쟁사의 기술 발전과 신제품 출시도 디지 인터내셔널의 성장에 도전 요인이 될 수 있습니다. 마지막으로, 규제 변화나 무역 장벽 등 외부 요인도 사업 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 데이터 보호 규정이 생기면 이에 대한 대응 비용이 증가할 수 있습니다. 이런 다양한 변수들이 디지 인터내셔널의 미래를 결정짓는 데 큰 역할을 할 것입니다.
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