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2024년 12월 16일 (월) 15:48 기준 최신판
회사 소개
RMBL는 자동차 운송 서비스를 제공하여 수익을 올리며 주로 자동차 딜러, 유통업체 또는 개인과 운송 계약을 체결합니다. 거래 가격은 고객과 합의된 대로 결정되며 운송 계약 고객이 사물 인도 운송을 위해 선적증을 제출할 때 성과 의무가 발생합니다. 이러한 성과 의무는 물품이 출발지에서 목적지로 이동함에 따라 이행됩니다. RMBL은 주로 고객에게 서비스를 제공하는 책임이 있지만, 이 운송 업체들은 회사의 이행 의무와 기준을 충족해야 합니다. 수익은 차량이 소유자에게 전달될 때 인식됩니다. 또한 RMBL은 중고차 재고를 손실 위험을 고려하여 가치로 평가하며, COVID-19 이후 시기에는 재고를 확보하거나 조정하기 위해 노력했습니다. 또한 RMBL은 자사 기술을 통해 고객 경험을 향상시키고, 전략적 인수를 통해 사업 성장을 가속화하고, 국가적 규모를 활용하여 미국 최고의 파워스포츠 소매 그룹으로 운영하여 장기적으로 주주들에게 가치를 창출하기 위한 비전 2026 계획을 수립하고 있습니다..
주요 고객
RMBL의 고객은 주로 자동차 딜러, 유통업체, 개인 등이 있습니다. 첫째, 자동차 딜러는 주로 중고차를 포함한 다양한 차량을 재판매하기 위해 RMBL의 운송 서비스를 이용합니다. 이들은 차량을 신속하게 원하는 장소로 운송받기 위해 RMBL의 신뢰할 수 있는 운송 네트워크와 체계적인 관리 시스템을 선호합니다. 둘째, 유통업체는 차량 운송뿐만 아니라 일관된 재고 공급을 위해 RMBL의 서비스를 사용하며, 이들은 차량의 품질 유지와 시간 엄수를 중요하게 생각합니다. 셋째, 개인 고객은 주로 중고차를 구매하여 원하는 장소로 배송받기 위해 RMBL을 이용하며, 이들은 편리한 온라인 플랫폼과 다양한 선택지를 제공받는 것을 이유로 RMBL을 선택합니다. 또한, RMBL의 견적 기술을 통해 고객은 차량을 공정한 가격에 판매할 수 있어 많은 사람이 이 기술을 활용합니다. 주요 이용자들은 편리함, 신뢰성, 그리고 우수한 고객 서비스가 결합된 RMBL의 솔루션을 통해 시간과 비용을 절약하고자 합니다 .
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 공급 업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 직원 보수와 관련된 비용으로, 이는 RMBL의 매출 총이익과 직접적으로 연결됩니다. | 내부 |
| 부동산 및 시설 비용 | RMBL의 시설 임대 및 운영에 소요되는 비용으로, 주로 차량 판매 업무를 수행하기 위한 공간 유지를 위해 사용됩니다. | 다양한 부동산 임대회사 |
| 일반 및 행정 비용 | 법률, 회계, 금융 및 사업 개발과 같은 다양한 코퍼레이트 오버헤드 관련 비용. | 전문 서비스 회사 |
| 광고 및 마케팅 비용 | 제품 및 서비스 홍보를 위한 마케팅 활동에 소요되는 비용. | 광고 대행사 |
| 전문 수수료 | 인수 및 통합을 위해 발생한 비용, 법적 자문 및 기타 전문 서비스 비용. | 법률 및 회계 회사 |
| 주식 기반 보상 비용 | 직원 및 경영진에게 제공되는 주식 기반 보상으로 인한 비용. | 주식 거래소 |
| 기술 개발 및 소프트웨어 비용 | 기술 개발 및 소프트웨어 유지 관리에 소요되는 비용으로, 이는 RMBL의 고객 경험을 향상시키기 위한 중요한 요소입니다. | IT 서비스 제공업체 |
| 운송 서비스 비용 | 외부 운송업체를 통해 제공되는 차량 운송 서비스에 소요되는 비용. | 독립적인 제3자 운송업체 |
| 감가상각 및 상각 비용 | 소프트웨어와 무형자산의 감가상각 및 상각 비용. | - |
| 이자 비용 | 주로 장기 대출 및 플로어플랜 노트와 관련된 이자 비용으로, 이는 신용 협정에 의해 영향을 받습니다. | 금융기관 및 대출기관 |
이 표는 RMBL의 주요 비용 항목과 그에 대한 상세한 설명, 그리고 공급업체 정보를 포함합니다. 각 비용 항목은 회사 운영에 필수적인 역할을 하며, 특히 광고 및 마케팅, 기술 개발, 전문 수수료와 같은 항목은 RMBL의 성장과 직접적으로 연결되어 있습니다.
제품군
RMBL의 주요 제품과 이들이 회사 수익에 기여하는 방식은 아래와 같습니다.
주요 제품 및 수익 기여도
| 제품 | 2023년 수익 (백만 달러) | 2022년 수익 (백만 달러) | 수익 변동 (백만 달러) | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 파워스포츠 차량 | 951.4 | 1,033.9 | -82.5 | -8.0% |
| 차량 운송 서비스 | 56.2 | 54.0 | 2.2 | 4.1% |
| 부품, 서비스, 악세사리 | 241.8 | 247.6 | -5.8 | -2.3% |
| 금융 및 보험 서비스 | 117.0 | 123.4 | -6.4 | -5.2% |
- 파워스포츠 차량: 신차와 중고차 모두 포함되며, 주요 수익원 중 하나입니다. 신차와 중고차의 판매량 및 가격이 팬데믹 이전 수준으로 안정화되면서 수익이 감소했습니다.
- 차량 운송 서비스: 차량을 출발지에서 목적지로 운송하는 프레이트 브로커리지 계약을 통해 수익이 창출됩니다. 이 서비스는 주로 독립된 제3자 운송업체에 의해 이행되며, 이들은 회사의 이행 의무와 기준을 충족해야 합니다. 2023년 차량 운송 서비스의 수익은 2.2백만 달러 증가했습니다.
- 부품, 서비스, 악세사리: 차량의 유지보수와 관련된 부품 및 서비스 제공을 통한 수익원으로, 2023년에 소폭 감소했습니다.
- 금융 및 보험 서비스: 차량 구매를 위한 금융 서비스와 보험 판매를 통해 수익이 창출됩니다. 팬데믹 이후 수익이 다소 감소했습니다.
잠재적인 경쟁업체
| 경쟁업체 | 주요 제품 | 회사 |
|---|---|---|
| Carvana | 온라인 중고차 판매 및 차량 운송 | Carvana Co. |
| Vroom | 온라인 중고차 판매 및 차량 운송 | Vroom, Inc. |
| AutoNation | 신차 및 중고차 판매, 금융 및 보험 서비스 | AutoNation, Inc. |
| Lithia Motors | 신차 및 중고차 판매, 금융 및 보험 서비스 | Lithia Motors, Inc. |
이와 같은 경쟁업체들은 대부분 온라인 플랫폼을 통해 중고차를 판매하거나, 다양한 금융 및 보험 서비스를 제공하여 고객 만족도를 높이고 있습니다.
주요 리스크
기업 RMBL의 사업에 대한 잠재적인 위험 요인은 제품 책임 소송 가능성과 제조업체의 안전 리콜에 따른 부정적인 영향, 지적 재산권 보호 부족, 지적 재산권 보호 부족으로 인한 업무 및 운영 결과에 대한 위험, 그리고 새로운 재무 자본 확보의 필요 등이 있습니다. 특히 다른 위험과는 구분되는 창조적인 위험으로는 주로 웹사이트의 신뢰성과 안정성에 심각한 장애가 발생할 경우, 소비자의 심리적인 손실로 이어지면서 브랜드 이미지와 신뢰도를 손상시키고 추가적인 비용을 발생시킬 수 있다는 점이 있습니다. 이러한 기술적 위험에 대한 적절한 대응과 예방이 중요하며, 가장 적절한 방법으로 효과적인 대책이 마련되어야 합니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 924.2 | 1458.9 | 1366.4 |
| 매출원가 | 766.0 | 1017.2 | 1006.5 |
| 매출총이익 | 158.2 | 441.7 | 359.9 |
| 영업비용 | 170.2 | 377.5 | 369.3 |
| 영업이익 | -12.0 | 64.2 | -9.4 |
| 영업외수익 | 19.4 | 369.7 | 145.7 |
| 세전 순이익 | -31.4 | -305.5 | -155.1 |
| 법인세 비용 | -21.7 | -72.0 | 59.3 |
| 당기순이익 | -9.7 | -261.5 | -215.5 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 49.0 | 46.8 | 58.9 |
| 매출채권, 순액 | 20.1 | 9.7 | 9.8 |
| 재고자산 | 201.7 | 323.5 | 347.5 |
| 유동자산 총계 | 300.1 | 460.8 | 480.8 |
| 유형자산, 순액 | 145.2 | 225.4 | 228.7 |
| 비유동자산 총계 | 727.6 | 566.4 | 445.5 |
| 자산 총계 | 1027.7 | 1027.2 | 926.3 |
| 매입채무 | 10.0 | 13.7 | 7.1 |
| 단기차입금 | 122.0 | 247.9 | 350.8 |
| 유동부채 총계 | 179.1 | 311.7 | 395.0 |
| 장기차입금 | 397.5 | 501.1 | 420.8 |
| 비유동부채 총계 | 417.0 | 509.5 | 425.7 |
| 부채 총계 | 596.1 | 821.2 | 820.7 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 550.1 | 585.9 | 701.0 |
| 이익잉여금 | -114.1 | -375.6 | -591.1 |
| 자본 총계 | 431.6 | 206.0 | 105.6 |
| 부채 및 자본 총계 | 1027.7 | 1027.2 | 926.3 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -9.7 | -233.5 | -214.4 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 6.1 | 23.0 | 22.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -45.7 | -69.2 | -14.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -32.2 | -46.7 | -38.9 |
| 유형자산 취득 | -5.6 | -5.6 | -13.7 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -378.8 | -82.2 | -19.1 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 268.2 | 136.2 | -17.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 459.5 | 136.2 | 78.2 |
| 현금 순변동 | 48.5 | 7.3 | 20.2 |
RMBL 2023년과 2022년 비교 대차대조표 (단위: 백만 달러)
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 49.0 | 46.8 | 58.9 |
| 매출채권, 순액 | 20.1 | 9.7 | 9.8 |
| 재고자산 | 201.7 | 323.5 | 347.5 |
| 유동자산 총계 | 300.1 | 460.8 | 480.8 |
| 유형자산, 순액 | 145.2 | 225.4 | 228.7 |
| 비유동자산 총계 | 727.6 | 566.4 | 445.5 |
| 자산 총계 | 1027.7 | 1027.2 | 926.3 |
| 매입채무 | 10.0 | 13.7 | 7.1 |
| 단기차입금 | 122.0 | 247.9 | 350.8 |
| 유동부채 총계 | 179.1 | 311.7 | 395.0 |
| 장기차입금 | 397.5 | 501.1 | 420.8 |
| 비유동부채 총계 | 417.0 | 509.5 | 425.7 |
| 부채 총계 | 596.1 | 821.2 | 820.7 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 550.1 | 585.9 | 701.0 |
| 이익잉여금 | -114.1 | -375.6 | -591.1 |
| 자본 총계 | 431.6 | 206.0 | 105.6 |
| 부채 및 자본 총계 | 1027.7 | 1027.2 | 926.3 |
분석
RMBL의 2023년 재무 성과는 매출 총이익이 전년 대비 18.5% 감소한 점이 특징입니다. 이는 주로 파워스포츠 차량 매출 하락과 매출 감소에 따른 것입니다. 차량 운송 서비스 매출은 4.1% 증가하여 비교적 안정적인 수익원 역할을 했습니다. 주요 부문별로 보면, 파워스포츠 차량 매출이 8.0% 감소하여 전체 매출 감소의 주요 원인으로 작용했습니다. 반면, 차량 운송 서비스의 매출총이익이 15.1% 증가한 것은 긍정적인 신호이며, 효율적인 운송 네트워크 운영의 결과로 보입니다.
매출원가 역시 전년 대비 중요한 변화가 없었으나, 총 매출총이익의 수익성과 효율성 면에서는 큰 손실을 기록했습니다. 이는 전체 판매 차량 수가 감소했기 때문이며, 특히 중고 파워스포츠 차량의 판매가 감소한 부분이 큰 영향을 미쳤습니다. 계속 사업 손실 전 세금 기준 손실이 줄어들긴 했으나, 이는 판매, 일반 및 관리(SG&.A) 비용과 브랜드 가치 및 영업권 손상의 감소에 기인합니다.
흥미롭게도, 계속 사업 법인세 비용은 2022년에는 환급을 받았으나, 2023년에는 세금 비용이 다시 증가하였습니다. 이러한 변화는 주로 세금 평가 허가 증가와 함께 사전 세전 손실 개선 때문입니다. 총계적으로, RMBL은 재무 구조의 불확실성에 직면했지만, 특정 영역에서 개선의 기회를 찾으려는 노력이 눈에 띕니다.
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -9.7 | -233.5 | -214.4 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 6.1 | 23.0 | 22.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | -45.7 | -69.2 | -14.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -32.2 | -46.7 | -38.9 |
| 유형자산 취득 | -5.6 | -5.6 | -13.7 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -378.8 | -82.2 | -19.1 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | 268.2 | 136.2 | -17.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 459.5 | 136.2 | 78.2 |
| 현금 순변동 | 48.5 | 7.3 | 20.2 |
RMBL 2023년 및 2022년 현금 흐름표 (단위: 백만 달러)
| 항목 | 2023 | 2022 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 계속 운영에서의 영업활동으로 인한 순 현금 사용 | $(38.9) | $(46.7) | $7.8 |
| 계속 운영에서의 투자활동으로 인한 순 현금 사용 | $(19.1) | $(82.2) | $63.1 |
| 계속 운영에서의 재무활동으로 인한 순 현금 제공 | $78.2 | $136.2 | $(58.0) |
| 중단된 운영에서의 순 현금 사용 | $(1.8) | $(0.7) | $(1.1) |
| 현금 및 제한된 현금의 순 증가 | $18.4 | $6.6 | $11.8 |
RMBL의 현금 흐름을 분석하면, 2023년 영업활동으로 인한 순 현금 사용은 $38.9백만 달러로 2022년의 $46.7백만 달러에서 감소하였으며, 이는 영업 현금 흐름이 개선된 부분을 보여줍니다. 이는 대출 수취금이 대출 원금 상환보다 높아진 점과 함께 매출 감소와 높은 이자 비용 증가가 영향을 끼친 결과입니다. 투자활동에서는 2023년에 $19.1백만 달러의 현금이 사용되었으며, 이는 주로 2022년의 Freedom Powersports 인수에 따른 것입니다. 재무활동 측면에서는 2023년에 순 현금 제공액이 $78.2백만 달러로 감소하였으나, 주로 권리 공모를 통한 자본 조달과 부동산 매각 등으로 일부 자금을 조달했습니다.
RMBL의 현금 흐름을 유사한 자동차 운송 및 차량 판매기업과 비교해보면, 전형적으로 이러한 기업들은 재고 구매와 고객 확보를 위한 현금 사용이 많아 영업활동에서의 현금 소모가 큰 편입니다. 그러나 RMBL의 경우 투자 자산을 매각하거나 권리 공모 등의 방법을 통해 재무활동에서 자금을 조달하여 이러한 사용을 일부 상쇄하고 있는 모습을 보입니다. 이는 기업의 재무 안정성과 지속 가능성을 높이는 긍정적인 전략으로 평가될 수 있습니다.
주요 부채 및 전환사채들
RMBL의 부채 내역 (단위: 백만 달러)
| 항목 | 금액 (2023) | 금액 (2022) | 이자율 | 조건 및 추가 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 기반 금융: 재고 직접 대출 | $291.3 | $225.4 | 변동 이자율 | - |
| 장기 대출 시설 | $248.7 | $346.1 | 변동 이자율 | - |
| 무담보 전환사채 | $38.8 | $38.8 | 고정 이자율 | - |
| 금융 리스 의무 | $49.8 | - | - | - |
| 지급어음 | $2.1 | - | - | - |
| RumbleOn 금융 담보 대출 시설 | $12.2 | $25.0 | - | 2024년 1월 2일에 전액 상환 완료 |
| 총 부채 | $642.9 | $635.3 | - | - |
| 상각되지 않은 부채 할인액 및 발행비용 | ($29.3) | ($31.8) | - | - |
| 순 부채 | $613.6 | $603.5 | - | - |
RMBL은 변동 이자율과 고정 이자율이 혼합된 다양한 부채를 보유하고 있습니다. 재고 직접 대출과 장기 대출 시설은 변동 이자율을 적용받고 있으며, 이러한 변동이 회사의 재정 상태에 영향을 미칠 수 있습니다. 무담보 전환사채는 고정 이자율을 적용받으며, RumbleOn 금융 담보 대출 시설은 2024년 초에 전액 상환이 완료되었습니다.
주가 영향 미치는 요인들
RMBL의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 작용할 수 있습니다. 첫째, 통화 변동성이 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 수출이 줄어들고 수익이 감소해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제 상태도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 경기 침체가 발생하면 소비자 지출이 감소하여 회사의 매출이 줄어들고, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간의 갈등도 주가에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 심화되면 공급망이 영향을 받아 원자재 비용이 증가하고 수익성이 떨어져 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 새로운 기술을 도입한 경쟁사가 시장 점유율을 급격히 확대하면 RMBL의 매출이 감소해 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 전기차나 자율주행차에 대한 수요가 급증하면, 이에 신속히 대응하지 못하는 경우 주가가 하락할 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
RMBL의 미래는 몇 가지 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있습니다. 첫째, 새로운 고객층을 확보하고 중고차 재고를 증가시키는 자사의 독점적인 현금 제안 기술을 통해 사업을 확대할 가능성이 큽니다. 이 기술은 고객에게 효율적인 차량 매입 옵션을 제공하며, 전국적으로 중고차 시장 데이터를 수집할 수 있는 강점을 가지고 있습니다. 둘째, 회사는 전략적 인수를 통해 사업 성장의 가속화를 추진하고 있습니다. 이는 새로운 소매 지점의 인수와 현존하는 지점에 더 많은 브랜드 추가를 통해 이루어질 수 있습니다. 셋째, 고객 경험과 서비스를 개선하기 위한 지속적인 노력이 주효할 것입니다. 고객에게 원활한 서비스와 다양한 제품 선택을 제공함으로써 시장 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 그러나, 만약 주요 인력을 잃거나 새로운 인재를 유치하는데 어려움을 겪는다면, 이는 회사의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 외부 자금 제공자와의 관계 악화가 발생하면 차량 구입 및 보호 상품 공급에 어려움이 생길 수 있으며, 이는 결과적으로 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 마지막으로, 시장 환경의 변화, 새로운 기술의 도입, 소비자 선호도의 변화 등도 회사의 미래를 결정짓는 중요한 요소가 될 것입니다.