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| | | #REDIRECT [[에디타스 메디슨 (Editas Medicine, Inc., EDIT)]] |
| __FORCETOC__
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| == '''회사 소개''' ==
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| EDIT는 광범위한 심각한 질환을 치료하기 위해 잠재적으로 혁신적인 유전체 의약품을 개발하는 임상 단계의 유전자 편집 회사로, CRISPR 기술을 기반으로 한 독점적인 유전자 편집 플랫폼을 개발했으며 이를 계속 확장하고 있습니다. 회사는 환자들의 치료 결과를 가능하게하거나 향상시킬 수 있는 유전자 편집이 사용될 수 있는 질환을 대상으로 제품 개발 전략을 수립하고 있습니다. 헤모글로비노파티(혈색소병)를 치료하기 위해 현재 매개체 투여형 renizgamglogene autogedtemcel(“reni-cel”) (이전명 EDIT-301) 프로그램의 지속적인 개발을 통해 얻은 통찰을 활용하여 골수줄기세포(HSCs)를 대상으로 하는 다음 세대의 체내 유전자 편집 의약품 개발에 주력하고 있습니다. 또한 중요한 질환에 대한 현재의 치료 표준과 구별력 있는 유전체 편집 접근 방식을 제공할 것으로 기대되는 다른 장기 및 조직에 대한 체내 유전자 편집 의약품 개발을 추구하고 있으며, 전략적 파트너십 및 협력을 통해 지적재산 포트폴리오의 영향력을 확대하고 나아가 약물 발견 및 임상 실행 목표를 신속히 추진하려고 합니다.[0].
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| === 주요 고객 ===
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| EDIT의 고객 페르소나는 주로 대형 제약 회사, 생명공학 회사, 공공 및 민간 연구 기관, 그리고 잠재적으로 질병 치료를 필요로 하는 환자들을 포함합니다. 첫 번째 주요 고객군은 유전자 편집 기술을 활용해 혁신적 치료법을 개발하려는 대형 제약 회사입니다. 이들은 EDIT의 독점적인 CRISPR 기술을 라이선스받아 자신들의 연구 프로젝트에 적용함으로써 제품 라인을 확대하고자 합니다. 두 번째 고객군은 새로운 치료법을 연구하고 테스트하는 생명공학 회사들로, 이들은 EDIT의 기술을 통해 기술 적중률을 높이고 연구 비용을 절감할 수 있습니다. 세 번째로, 공공 및 민간 연구 기관들은 특정 유전 질환에 대한 심층 연구와 개발을 위해 EDIT의 플랫폼을 활용합니다. 마지막으로, 궁극적인 최종 소비자는 유전자 편집 기술을 통해 실질적인 치료 효과를 경험하는 환자들입니다. 이들은 EDIT의 혁신적 치료법을 통해 정밀하고 맞춤형 의학 혜택을 받을 수 있게 됩니다[0][1].
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| === 회사의 비용구조 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 비용 항목
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| ! 세부 설명
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| ! 공급 회사
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| |-
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| | 연구 및 개발 비용
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| | 연구, 전임상 개발, 공정 및 규모 확장 개발, 제조 및 임상 개발 관련 비용 포함.
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| | 다양한 임상 시험 계약 및 서비스 제공업체
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| |-
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| | 직원 관련 비용
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| | 급여, 복리후생 및 주식 기반 보상 비용
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| | 내부 인력 자원에서 제공
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| |-
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| | 임상 시험 비용
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| | 임상 시험 계약에 따라 조사 사이트와 관련된 비용
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| | 제3자 임상 시험 기관
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| |-
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| | 임상 및 전임상 연구용 물자 구매 비용
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| | 연구 및 개발 활동에 사용되는 실험실 물품 및 비자본 장비 구매 비용
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| | 다양한 실험실 공급 업체
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| |-
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| | 시설 비용
| |
| | 임대료, 감가상각 및 유지보수 비용
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| | Hurley Street와 One Main Street의 사무실 및 연구실 공간[0][1]
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| |-
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| | 라이선스 비용
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| | 제3자 라이선스 계약에 따른 라이선스 취득 및 유지 비용
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| | 다양한 지적 재산권 라이선스 제공자
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| |-
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| | 환경 비용
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| | 위험 물질 및 폐기물 처리 비용
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| | 제3자 폐기물 처리 업체
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| |-
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| | 일반 행정 비용
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| | 임원, 재무, 투자자 관계, 비즈니스 개발, 법무, IT, 시설 및 인사 부서의 급여 및 관련 비용.
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| | 내부 인력 자원에서 제공
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| |-
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| | 서비스 및 컨설팅 비용
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| | 회계 및 컨설팅 서비스 관련 비용
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| | 다양한 컨설팅 업체
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| |}
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| === 제품군 ===
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| EDIT의 주요 제품과 수익 기여도는 아래와 같습니다:
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 제품
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| ! 설명
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| ! 수익 기여도
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| |-
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| | Exa-cel (Exagamglogene Autostemcel)
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| | Sickle Cell Disease와 Beta Thalassemia를 타겟으로 하는 유전자 편집 의약품. Vertex Pharmaceuticals와의 라이선스 계약을 통해 개발 중.
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| | $60.0 million[0]
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| |-
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| | Beam Therapeutics License Agreement
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| | Beam Therapeutics와의 유전자 편집 기술 라이선스 계약을 통해, 다양한 유전자 및 기초 연구 라이선스를 제공.
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| | 연간 약 $0.2 - $0.3 million[0]
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| |-
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| | BMS Collaboration Agreement
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| | BMS와의 협력을 통해 유전자 편집 기술을 상업화 및 임상 시험에 적용. 개발 단계의 마일스톤과 상용화 시 로열티를 통해 수익 창출.
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| | 2023년 $4.5 million, 2022년 $18.8 million, 2021년 $24.7 million[2]
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| |}
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| 비슷한 제품을 보유한 잠재적 경쟁업체는 다음과 같습니다:
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 기업명
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| ! 제품 및 설명
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| |-
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| | CRISPR Therapeutics
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| | Exa-cel과 유사한 Sickle Cell Disease 치료제를 개발 및 상업화.
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| |-
| |
| | Intellia Therapeutics
| |
| | 유전자가위 기술을 바탕으로 다수의 유전자 치료제 개발, ex vivo 및 in vivo 편집 기술을 활용.
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| |-
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| | Beam Therapeutics
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| | 기본 유전자 편집(base editing) 기술을 이용해 다양한 유전자 질환 치료제를 개발 중.
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| |}
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| 이와 같이, EDIT는 유전자 편집 기술을 통한 혁신적 치료제 개발로 수익을 창출하고 있으며, 이러한 제품들과의 라이선스 계약을 통해 중요한 수익 기반을 마련하고 있습니다. 주요 경쟁업체들 또한 유사한 기술을 활용하여 시장 내에서 경쟁하고 있습니다.
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| === 주요 리스크 ===
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| EDIT 회사의 사업에 대한 특정한 리스크는 다음과 같습니다. 제품 후보물질의 생산 문제로 개발이나 상업화 프로그램에 지연이 발생하거나 제품 공급이 제한되어 비즈니스에 피해를 입힐 수 있습니다. 우리 제품 후보물질은 화학 제약품보다 복잡한 처리 단계를 요구할 수 있고, 생물학적 제품의 물리적 및 화학적 특성은 일반적으로 완전히 규명되지 않을 수 있어 제품의 품질을 보장하기 어려울 수 있습니다. 또한, 생물학적 원료재료의 얻기가 어렵거나 오염될 수 있어 생산 공정 문제 또는 시설 문제로 인해 제품 결함, 제품 회수, 제품 책임 청구 또는 충분한 재고 부족이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 임상시험을 지연하거나 제품 출시를 지연시키는 등 비용 손해를 입을 수 있습니다. 또한, 유효한 양과 품질의 임상용 재료를 생산할 때 발생하는 어려움도 있을 수 있으며, 생물학적 원료물질의 부족이나 오염, 회수, 제한적인 사용 등은 제품 개발의 타임라인 및 비즈니스에 상당한 영향을 줄 수 있습니다. 이 밖에도, 관련 제3자에 의존했을 때 발생할 수 있는 리스크, 제3자와의 협업에 따른 리스크, 그리고 인재 유지 관련 리스크도 고려되어야 합니다 . | |
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| =='''재무'''==
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| EDIT의 2023년 전체 재무 실적을 살펴보면, 매출은 주요 파트너인 Vertex와의 라이센스 계약 덕분에 2022년의 1천971만 달러에서 2023년에는 7,812만 달러로 크게 증가했습니다. 하지만 운영 비용도 계속 증가하여 연구개발 비용은 2022년 1억7천495만8천 달러에서 2023년 1억7천765만1천 달러로 소폭 상승했고, 일반 관리 비용은 약간 감소하여 2022년 7,070만4천 달러에서 2023년 6,965만3천 달러가 되었습니다. 이러한 비용 증가로 인해 2022년 2억2천43만2천 달러였던 순 손실은 2023년 1억5천321만9천 달러로 줄었지만 여전히 상당한 규모의 손실을 기록하고 있습니다. 또다른 긍정적인 요소는 2022년에 551만8천 달러였던 순 이자 수익이 2023년에는 1천756만6천 달러로 크게 증가한 것입니다. 총체적으로 보면 영업 손실은 2022년의 2억2천595만 달러에서 2023년에는 1억6천918만1천 달러로 감소했습니다. 이는 주요 수익원이 증가하고 운영 비용이 크게 변동하지 않으면서, 재정 상태가 조금 개선된 영향을 반영합니다. 그러나 역시나 현금 사용이 여전히 크고 향후 직접적인 수익을 창출하기 전까지는 자금 조달이 중요한 회사 운영 요소로 남아 있습니다[0][1].
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| | |
| === 대차대조표 ===
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| 이디타스 메디슨(EDIT)의 2023년과 2022년의 대차대조표는 다음과 같습니다:
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 항목
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| ! 2023년 (천 달러)
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| ! 2022년 (천 달러)
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| |-
| |
| | '''자산'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 현금 및 현금 등가물
| |
| | 123,652
| |
| | 141,522
| |
| |-
| |
| | 유동성 증권
| |
| | 199,459
| |
| | 202,752
| |
| |-
| |
| | 매출 채권
| |
| | 10,187
| |
| | 5,145
| |
| |-
| |
| | 선불비용 및 기타 유동자산
| |
| | 7,531
| |
| | 7,335
| |
| |-
| |
| | '''총 유동자산'''
| |
| | '''340,829'''
| |
| | '''356,754'''
| |
| |-
| |
| | 유동성 증권
| |
| | 104,024
| |
| | 93,097
| |
| |-
| |
| | 건물 및 장비, 순
| |
| | 12,032
| |
| | 15,569
| |
| |-
| |
| | 사용권 자산
| |
| | 33,680
| |
| | 43,648
| |
| |-
| |
| | 제한된 현금 및 기타 비유동 자산
| |
| | 8,588
| |
| | 5,253
| |
| |-
| |
| | '''총 자산'''
| |
| | '''499,153'''
| |
| | '''514,321'''
| |
| |-
| |
| | '''부채 및 주주 자본'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 매입 채무
| |
| | 8,269
| |
| | 9,511
| |
| |-
| |
| | 미지급 비용
| |
| | 34,563
| |
| | 31,296
| |
| |-
| |
| | 이연 수익, 현재
| |
| | 8,221
| |
| | 8,221
| |
| |-
| |
| | 운영 리스 부채, 현재
| |
| | 12,164
| |
| | 11,082
| |
| |-
| |
| | '''총 유동부채'''
| |
| | '''63,217'''
| |
| | '''60,110'''
| |
| |-
| |
| | 운영 리스 부채, 순(현재분 제외)
| |
| | 24,372
| |
| | 32,864
| |
| |-
| |
| | 이연 수익, 순(현재분 제외)
| |
| | 60,667
| |
| | 60,667
| |
| |-
| |
| | 기타 비유동 부채
| |
| | 1,800
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | '''총 부채'''
| |
| | '''150,056'''
| |
| | '''153,641'''
| |
| |-
| |
| | '''주주 자본'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 보통주
| |
| | 8
| |
| | 7
| |
| |-
| |
| | 추가 납입 자본
| |
| | 1,580,241
| |
| | 1,442,405
| |
| |-
| |
| | 기타 포괄손익
| |
| | 198
| |
| | -3,601
| |
| |-
| |
| | 누적 결손금
| |
| | -1,231,350
| |
| | -1,078,131
| |
| |-
| |
| | '''총 주주 자본'''
| |
| | '''349,097'''
| |
| | '''360,680'''
| |
| |-
| |
| | '''총 부채 및 주주 자본'''
| |
| | '''499,153'''
| |
| | '''514,321'''
| |
| |}
| |
| | |
| EDIT의 재무 상태를 보면, 총 자산은 2023년 49억9천153만 달러로 2022년의 51억4천321만 달러에 비해 소폭 감소했으나, 자산 구성에서 큰 변화는 없습니다. 유동 자산에서 주목할 만한 부분은 현금 및 현금 등가물이 123억6천520만 달러로 감소했으며, 이는 회사가 운영 비용을 충당하기 위해 자금을 사용했음을 시사합니다. 반면, 매출 채권은 증가하여 회사의 매출 회수 능력이 개선된 것으로 보입니다. 부채 측면에서는, 총 부채가 2022년 15억3천641만 달러에서 2023년 15억56만 달러로 소폭 감소했습니다. 주요 부채 항목 중 운영 리스 부채가 2022년보다 줄어들었으며, 이는 회사의 운영 효율성이 개선된 것을 반영합니다. 주주 자본에서는 추가 납입 자본이 증가하여 1,580억2천410만 달러를 기록하였고, 이는 자본 조달을 통해 재정 안정성을 확보하려는 노력이 엿보입니다. 그러나, 누적 결손금이 여전히 크게 존재하여 회사가 여전히 적자를 기록하고 있음을 보여줍니다[0].
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| | |
| | |
| === 손익계산서 ===
| |
| | |
| <span id="편익-타협-제한-비용-집행-활동"></span>
| |
| === 편익 타협 제한 비용 집행 활동 ===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 2023년 (천 달러)
| |
| ! 2022년 (천 달러)
| |
| ! 2021년 (천 달러)
| |
| |-
| |
| | '''협업 및 기타 연구 개발 수익'''
| |
| | 78,123
| |
| | 19,712
| |
| | 25,544
| |
| |-
| |
| | '''운영 비용'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 연구개발 비용
| |
| | 177,651
| |
| | 174,958
| |
| | 142,507
| |
| |-
| |
| | 일반 관리 비용
| |
| | 69,653
| |
| | 70,704
| |
| | 76,183
| |
| |-
| |
| | '''총 운영 비용'''
| |
| | 247,304
| |
| | 245,662
| |
| | 218,690
| |
| |-
| |
| | '''운영 손실'''
| |
| | (169,181)
| |
| | (225,950)
| |
| | (193,146)
| |
| |-
| |
| | '''기타 수익, 순'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 기타 수익, 순
| |
| | (1,604)
| |
| | -
| |
| | 37
| |
| |-
| |
| | 이자 수익, 순
| |
| | 17,566
| |
| | 5,518
| |
| | 607
| |
| |-
| |
| | '''기타 수익, 순'''
| |
| | 15,962
| |
| | 5,518
| |
| | 644
| |
| |-
| |
| | '''순 손실'''
| |
| | (153,219)
| |
| | (220,432)
| |
| | (192,502)
| |
| |-
| |
| | 주당 순 손실, 기본 및 희석 후
| |
| | (2.02)
| |
| | (3.21)
| |
| | (2.85)
| |
| |-
| |
| | 기본 및 희석 후 가중 평균 보통주 수
| |
| | 75,965,633
| |
| | 68,664,822
| |
| | 67,619,388
| |
| |}
| |
| | |
| EDIT의 재무 상태를 분석할 때, 2023년에는 2022년에 비해 매출이 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 주로 Vertex와의 라이센스 계약에서 발생한 수익으로, 2022년 1천9백71만 달러에서 2023년 7천8백12만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사의 협업 및 라이센스 계약이 주요 수익원으로 작용하고 있음을 나타냅니다. 반면, 운영 비용은 소폭 증가하여 연구개발 비용은 2022년 1억7천495만8천 달러에서 2023년 1억7천765만1천 달러로 증가하였고, 일반 관리 비용은 조금 감소하여 2022년 7,070만4천 달러에서 2023년 6,965만3천 달러로 줄었습니다. 총 운영 비용은 큰 변동 없이 유지되었습니다.
| |
| | |
| 순 손실은 2022년 2억2천432만 달러에서 2023년 1억5천321만9천 달러로 감소하였으나, 여전히 적자가 지속되고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 자금을 투자하고 있으며, 아직 안정적인 수익을 창출하지 못하고 있음을 시사합니다. 특히 연구개발 비용이 회사 운영 비용의 상당 부분을 차지하고 있으며, 이는 회사의 기술적 우위를 유지하고 새로운 제품을 개발하기 위한 필수적인 투자라고 볼 수 있습니다.
| |
| | |
| 기타 수익 측면에서는 2023년에 순수 이자 수익이 크게 증가한 것이 눈에 띕니다. 2022년 551만8천 달러에서 2023년 1천756만6천 달러로 증가하여, 회사가 보유한 자금의 이자 수익을 통해 어느 정도 손실을 보완하고 있음을 알 수 있습니다.
| |
| | |
| 주당 순 손실이 감소했음에도 불구하고, 여전히 상당한 적자가 유지되고 있는 것은 회사 운영의 지속적인 어려움을 나타내며, 미래의 안정적인 수익 창출을 위한 노력이 필요합니다. 재무제표는 회사의 현재 상태와 미래를 예측할 수 있는 중요한 지표로서, 설립 초기의 높은 연구개발 비용과 운영 비용을 고려할 때, 이러한 투자들이 장기적으로 성과를 낼 수 있는지 면밀히 분석하는 것이 필요합니다[0].
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| | |
| | |
| === 현금흐름표 ===
| |
| | |
| <span id="eidt의-현금-흐름표-단위-천-달러"></span>
| |
| === EIDT의 현금 흐름표 (단위: 천 달러) ===
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 2023년
| |
| ! 2022년
| |
| |-
| |
| | '''운영 활동으로 인한 현금 흐름'''
| |
| | (132,178)
| |
| | (177,349)
| |
| |-
| |
| | '''투자 활동으로 인한 현금 흐름'''
| |
| | (3,731)
| |
| | 114,068
| |
| |-
| |
| | '''재무 활동으로 인한 현금 흐름'''
| |
| | 118,039
| |
| | 1,284
| |
| |-
| |
| | '''현금, 현금성 자산 및 제한된 현금의 순감소'''
| |
| | (17,870)
| |
| | (61,997)
| |
| |}
| |
| | |
| EDIT의 2023년 현금 흐름을 평가하면, 운영 활동에서 약 1억 3천 217만 8천 달러의 현금 소실을 기록했으며, 이는 주로 reni-cel 프로그램 관련 임상 및 제조 활동, 서브라이선스 및 라이선스 비용, 그리고 비즈니스 운영 지원으로 인한 것입니다. 투자 활동에서는 약 4백37만 1천 달러의 자금이 사용되었으며, 이는 주로 부동산 및 장비 취득 비용 때문입니다. 반면, 재무 활동으로는 주로 일반 주식의 공개 모집을 통해 약 1억 1천 803만 9천 달러의 현금을 얻었습니다 .
| |
| | |
| 이 회사는 기초 연구와 개발을 중심으로 하는 바이오 제약 업계의 다른 기업들과 비교할 때 현금 소실이 큰데, 이는 전형적으로 상당한 연구개발 비용을 필요로 하는 바이오텍 기업에서 흔한 현상입니다. 예를 들어, CRISPR 기반 유전자 편집 기술을 보유한 다른 기업들도 초기 임상 단계에서 유사한 형태의 현금 흐름 패턴을 보이며, 연구개발 비용이 크기 때문에 운영 활동에서 큰 현금 소실을 기록하면서도 주식 발행을 통해 자본을 조달하는 방식으로 자금을 확보하고 있습니다.
| |
| | |
| | |
| === 주요 부채 및 전환사채들 ===
| |
| | |
| EDIT는 2023년 12월 31일 기준으로 부담하고 있는 부채, 대출, 전환사채, 채권 등과 관련된 항목을 다음 표에 정리할 수 있습니다.
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 2023년
| |
| ! 2022년
| |
| |-
| |
| | 기업 채권
| |
| | $30,834 천
| |
| | $56,883 천
| |
| |}
| |
| | |
| 회사는 현재 주요한 부채 항목인 기업 채권을 보유하고 있으며, 2023년 말 기준으로 $30,834 천 달러의 기업 채권을 보유하고 있습니다[0]. 기업 채권 관련 이자율 및 조건에 대한 상세 정보는 제공되지 않았습니다.
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| | |
| | |
| =='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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| EDIT의 주가 급등 또는 하락의 원인은 여러 요인에 의한 것입니다. 첫째, 경제 전반의 상황 변화가 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 세계 경제가 침체에 빠지거나 주요 금융기관의 불안정이 발생하면 투자자들이 위험을 회피하려고 하여 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 둘째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 글로벌 공급망을 훼손시켜 회사의 연구개발 및 생산에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황에서는 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 신기술 혹은 경쟁사의 등장도 큰 변화를 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 보다 혁신적이고 효율적인 유전자 편집 기술을 보유한 기업이 등장하면 EDIT의 시장 점유율이 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다. 넷째, 유전자 편집 분야의 규제 변화도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 미국 식품의약국(FDA)의 긍정적인 임상 시험 결과 발표는 주가를 상승시킬 수 있습니다. 마지막으로, 내부 경영진의 변동 또는 주요 인사의 이탈은 회사의 장기적 전략에 대한 불확실성을 증가시켜 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[0][1].
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| === 주가 급등/급락 히스토리 ===
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| === 회사 주요 이슈들 ===
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| =='''회사의 미래 전망'''==
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| EDIT의 미래는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다. 우선, 유전자 편집 기술의 발전에 따라 EDIT의 사업이 성장할 가능성이 크다. 예를 들어, CRISPR 기술이 더욱 정밀하고 효율적으로 개선되면 다양한 질병 치료에 활용될 수 있게 되면서 시장 수요가 증가할 것이다. 또한, 각국 정부의 의료 분야에 대한 투자와 유전자 치료에 대한 규제 완화는 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 경쟁사의 등장과 기술 개발 속도의 가속화는 EDIT의 시장 점유율을 감소시킬 위험이 있다. 경쟁사가 더 혁신적인 기술을 제공하면 고객들이 EDIT 대신 경쟁사의 제품을 선택할 가능성이 있다. 또한, 규제 환경이 엄격해지거나 임상 시험에서 부정적인 결과가 나온다면 회사의 성장에 제약이 될 수 있다. 마지막으로, 글로벌 경제 상황도 중요하다. 경제가 안정적이고 성장세를 보인다면 투자자들의 관심이 높아져 자금 조달이 용이해지고 연구 개발에 더욱 집중할 수 있을 것이다. 반면, 경제 불황이나 금융시장의 불안정은 회사의 재무 상태를 악화시킬 수 있다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 EDIT의 미래를 결정하게 될 것이다.
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