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| | | #REDIRECT [[데이터씨 (DataSea Inc., DTSS)]] |
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| == '''회사 소개''' ==
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| 회사 DTSS는 지능형 음향 기술의 연구 및 개발을 중요하게 여기며 이를 통해 차별화를 이루고 있습니다. 음향 및 5G 지능형 제품 및 솔루션과 인공지능(AI), 기계학습, 데이터 분석을 결합하여 중국 내 4천 8백 4십 2만 가구와 기업의 수백만을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 기술적으로는 초음파, 종음파, 진향음과 같은 영역에서 우수한 위치를 차지하고 있으며 중국 학술원 음향연구소, 중국 정보통신기술아카데미 클라우드 컴퓨팅 및 빅데이터연구소, 청화대학교 인터넷산업 연구소 등과 협력하여 연구를 진행하고 있습니다. 또한, 여러 연구소와 협력하여 연구를 진행하고 있으며 미국 내에도 활발한 특허 활동을 펼치고 있습니다. 수익성 향상, 기술 혁신, 고객 만족, 국제 확장, 협력과 제휴, 리스크 관리, 주주 수익 등을 주요 운영 목표로 하고 있습니다[0][1].
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| === 주요 고객 ===
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| DTSS의 고객 페르소나는 다양하며, 주요 고객 세그먼트는 가정 사용자, 중소기업, 대기업, 학술 연구소 등으로 나눌 수 있습니다. 가정 사용자는 주로 스마트 홈 기술과 지능형 음향 제품에 관심이 많으며, 가정 환경에서의 편리함과 안전성을 높이기 위해 비용을 지출합니다. 중소기업은 5G 메시징 서비스와 같은 기술을 활용하여 효율성을 제고하고 고객과의 소통을 강화하려는 목적을 가지고 있습니다. 이들 기업은 효과적인 커뮤니케이션과 데이터 분석, 마케팅 최적화에 중점을 둡니다. 대기업은 데이터 분석, 인공지능, 음향 기술 등을 활용하여 대규모 운영 효율성을 극대화하고 새로운 비즈니스 인텔리전스를 창출합니다. 특히 산업별 맞춤형 솔루션이 필요한 대기업에게 DTSS의 기술은 필수적입니다. 학술 연구소는 DTSS의 최첨단 기술력을 토대로 새로운 연구를 진행하며, 협력 연구를 통해 혁신적인 기술 개발에 일조합니다. 기술적 측면에서는 음향 및 데이터 분석의 선두주자인 DTSS의 노하우와 인프라를 사용하여 보다 빠르고 정밀한 연구 결과를 도출합니다.
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| === 회사의 비용구조 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 비용 세그먼트
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| ! 상세 내용
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| ! 공급업체
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| |-
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| | 5G 메세징 서비스 비용
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| | 5G SMS 플랫폼 및 클라우드 플랫폼 구축 비용으로 2023년에는 $6.57백만이 소요됨
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| | 다양한 서비스 제공 업체
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| | 지능형 음향 기술 비용
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| | 지능형 음향 관련 사업 비용으로 2023년에는 $115,143이 발생함
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| | 다양한 기술 및 R&D 업체
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| |-
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| | 기타 사업 비용
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| | 기타 소규모 프로젝트에 대한 비용으로 2023년에는 $14,844 소요됨
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| | 다양한 소규모 프로젝트 관련 업체
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| |-
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| | 연구개발 비용
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| | 2023년에는 $921,020가 소요되었으며, 5G 메시징 클라우드 플랫폼, 스마트 푸시 등 다양한 기술 개발 포함
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| | 내부 연구 개발 및 협력 연구소
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| |-
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| | 일반 및 행정 비용
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| | 2023년에는 $8,414,400이 소요되었으며, 주로 주식 보상 비용 증가와 관련 있음
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| | 내부 인력 및 자원 관리, 외부 전문 서비스 업체
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| |}
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| DTSS는 비용의 대부분이 5G 메시징 서비스와 지능형 음향 사업에서 발생하며, 이를 위한 주요 자원은 다양한 서비스 제공 업체와 연구소에서 공급받고 있습니다 .
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| === 제품군 ===
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| DTSS의 주요 제품과 그 수익 기여도를 분석하면 다음과 같습니다:
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| # '''5G 메시징 서비스''': DTSS의 5G 메시징 서비스는 총 수익의 94.91%에 기여하며, 그 중 상당 부분이 5G 메시지 충전 서비스에서 발생합니다. 5G 메시징 서비스는 사용자가 통신 요금을 쉽게 충전할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 이는 전체 5G 메시징 사업 수익의 67.02%를 차지합니다[0]. | |
| # '''지능형 음향 제품''': 지능형 음향 제품은 DTSS 총 수익의 1.94%를 차지합니다. 이 범주에 속하는 제품은 주로 가정용 초음파 공기 살균기 시리즈 “HailiJia” 등이 포함됩니다. 하지만 2023년 상반기에 출시된 이 제품군은 전체적인 매출 증가에는 아직 크게 기여하지 못하고 있습니다[1].
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| # '''클라우드 플랫폼 건설 프로젝트''': 클라우드 플랫폼 구축 서비스는 나머지 5G 메시징 사업 수익의 일부를 구성하며, 이는 또한 중국 내 도시와 기업의 디지털 전환과 업그레이드에 중요한 역할을 합니다[0].
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| <span id="제품별-수익-기여도"></span>
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| === 제품별 수익 기여도 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 제품
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| ! 수익 기여도
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| ! 주요 기여 내용
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| |-
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| | 5G 메시징 서비스
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| | 94.91%
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| | 통신 요금 충전 플랫폼 제공, 중국 내 도시 및 기업 디지털 전환 지원
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| |-
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| | 지능형 음향 제품
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| | 1.94%
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| | 초음파 공기 살균기 등 가정용 제품
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| |-
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| | 클라우드 플랫폼 건설 프로젝트
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| | 나머지 수익 일부
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| | 클라우드 기반의 데이터 분석 및 관리 솔루션 제공
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| |}
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| <span id="주요-경쟁사"></span>
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| === 주요 경쟁사 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 경쟁사
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| ! 유사 제품 및 서비스
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| |-
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| | 화웨이(Huawei)
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| | 5G 인프라, 클라우드 서비스, 지능형 음향 제품
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| |-
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| | 샤오미(Xiaomi)
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| | 스마트 홈 제품, 클라우드 기반 서비스
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| |-
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| | 텐센트(Tencent)
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| | 5G 메시징 서비스를 포함한 클라우드 플랫폼
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| |-
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| | 알리바바 클라우드(Alibaba Cloud)
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| | 데이터 분석 및 클라우드 컴퓨팅 서비스
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| |}
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| 이와 같이 DTSS는 주로 5G 메시징 서비스와 관련된 제품과 클라우드 플랫폼 구축을 통해 수익을 창출하고 있으며, 지능형 음향 제품도 일부 기여하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 화웨이, 샤오미, 텐센트, 알리바바 클라우드 등이 있으며, 이들 기업도 유사한 5G 및 클라우드 기반 제품과 서비스를 제공합니다.
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| === 주요 리스크 ===
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| DTSS의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다:
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| # '''제품 및 서비스의 경쟁력''': 경쟁사가 개발하거나 시장에 도입하는 제품이나 서비스가 DTSS의 제품 및 서비스를 비경쟁력 있거나 구식으로 만들 수 있습니다[0].
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| # '''계약 제조업체 의존도''': 제품에 대한 생산이나 품질 요구 사항을 충족하지 못할 경우, 대체 수단이 없을 경우 생산 및 제품에 해를 끼칠 수 있습니다[0].
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| # '''내부 제어 시스템과 재무 보고''': 재무 보고와 관련된 내부 제어 시스템의 향상이 매우 중요하며, 향후 증가해야 할 수요를 감당하기 위해 지속적인 개선이 필요합니다. 제대로 된 내부 제어 시스템이 유지되지 않으면 재무 상태나 영업 결과를 정확히 나타내지 못할 수 있습니다[2].
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| # '''변수 이해 관계 구조''': 현재의 구조와 계약 조항이 현재의 중국 법률 및 규정을 준수한다고 믿지만, 향후에 그것이 합법성이나 일부 법률적 이슈에 위배된다고 판단되면, 중요한 재무적 영향을 미칠 수 있습니다. 즉, 회사 운영 면에서 심각한 부작용을 일으킬 수 있습니다[3].
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| # '''개인 정보 보호 및 규정 위반''': 회사가 수신하는 개인 정보가 안전하지 않을 경우나 개인 정보 보호 법률 및 규정을 위반할 경우 해당 법률과 규정에 대한 위반은 수사, 소송, 비즈니스 방식 변경, 운영 비용 증가 등을 불러올 수 있으며, 이는 비즈니스, 영업 결과 및 재무 상태에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[4].
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| 이러한 위험 요인들은 DTSS의 비즈니스 운영에 영향을 줄 수 있으며, 적절한 대응과 관리가 필요합니다.
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| =='''재무'''==
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| DTSS의 재무 상태를 분석한 결과, 2023년 6월 30일 기준으로 회사는 약 2806만 달러의 누적 적자를 기록하고 있으며, 영업 활동에서의 현금 흐름은 각각 2023년과 2022년에 약 -314만 달러와 -514만 달러였습니다. 이는 회사가 지속적으로 영업 손실을 보고 있다는 것을 나타내며, 이는 회사의 계속 기업으로서의 존속 여부에 대한 의문을 제기하고 있습니다. 총 부채는 2023년 6월 30일 기준으로 633만 달러로, 전년 대비 193.8% 증가했습니다. 이 증가의 주요 원인은 관련 당사자 차입금 증가, 미지급 비용 및 기타 채무 증가, 차입금 증가, 미수익 수익 증가 등이 있습니다. 한편, 2023년 6월 30일 기준으로 회사의 현금은 19,728달러에 불과하며, 유동성 및 자본 자원 면에서 중요한 도전에 직면해 있습니다. 특히 회사의 유동부채는 361만 달러로, 유동비율은 0.26:1에 불과합니다. 또한 순 현금 유출은 전년 대비 크게 감소하여 영업 활동에서 2,003,631달러 감소한 반면, 투자 활동에서도 감소세를 보였습니다[0][1][2][3][4].
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| === 대차대조표 ===
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| <span id="balance-sheet-of-dtss-as-of-june-30-2023"></span>
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| === Balance Sheet of DTSS (as of June 30, 2023) ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! '''항목'''
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| ! '''2023년 6월 30일'''
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| ! '''2022년 6월 30일'''
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| |-
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| | '''유동자산'''
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| |-
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| | - 현금
| |
| | $19,728
| |
| | $164,217
| |
| |-
| |
| | - 매출채권
| |
| | $255,725
| |
| | $259,410
| |
| |-
| |
| | - 재고
| |
| | $241,380
| |
| | $211,353
| |
| |-
| |
| | - 부가가치세 선지급
| |
| | $71,261
| |
| | $46,509
| |
| |-
| |
| | - 선급금 및 기타 유동자산
| |
| | $701,423
| |
| | $575,312
| |
| |-
| |
| | '''유동자산 총계'''
| |
| | $1,289,517
| |
| | $1,256,801
| |
| |-
| |
| | '''비유동자산'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | - 임대 보증금
| |
| | -
| |
| | $17,181
| |
| |-
| |
| | - 장기 투자
| |
| | $55,358
| |
| | $29,800
| |
| |-
| |
| | - 유형 자산
| |
| | $85,930
| |
| | $187,831
| |
| |-
| |
| | - 무형 자산
| |
| | $1,185,787
| |
| | $1,741,791
| |
| |-
| |
| | - 사용권 자산
| |
| | $137,856
| |
| | $522,273
| |
| |-
| |
| | '''비유동자산 총계'''
| |
| | $1,464,931
| |
| | $2,498,876
| |
| |-
| |
| | '''자산 총계'''
| |
| | $2,754,448
| |
| | $3,755,677
| |
| |-
| |
| | '''유동부채'''
| |
| |
| |
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| |-
| |
| | - 단기 차입금 및 관련 당사자 차입금
| |
| | $3,617,058
| |
| | $867,774
| |
| |-
| |
| | '''부채 총계'''
| |
| | $6,334,545
| |
| | $1,301,111
| |
| |-
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| | '''자본'''
| |
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| |-
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| | - 지배 기업 주주 지분
| |
| | $(3,519,249)
| |
| | $2,453,905
| |
| |-
| |
| | - 비지배 지분
| |
| | $(60,848)
| |
| | $(854,273)
| |
| |-
| |
| | '''자본 총계'''
| |
| | $(3,580,097)
| |
| | $1,599,632
| |
| |-
| |
| | '''부채 및 자본 총계'''
| |
| | $2,754,448
| |
| | $3,755,677
| |
| |}
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| DTSS의 재무 상태를 보면 첫째, 회사의 유동자산은 $1,289,517로, 유동부채 $6,334,545에 비해 상당히 낮아 유동성이 부족함을 알 수 있습니다. 또한, 비유동자산은 $1,464,931로 전년 대비 감소했으며, 특히 무형자산과 사용권 자산에서 큰 하락이 나타나 기술 및 지적 자산 관련 투자가 줄어든 것을 보여줍니다. 이는 회사가 5G 지능형 솔루션 및 AI 기술 개발에 주력하는 점을 고려할 때, 이러한 기술 투자의 감소가 장기적으로 부정적 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다. 부채의 급격한 증가는 주요 원천이 단기 차입금 및 관련 당사자 차입금임을 보이는데, 이는 회사가 운영 자금을 빌려 쓰고 있다는 것을 나타냅니다. 그리고 자본 계정에서 지배 기업 주주 지분이 큰 폭으로 감소하여 부(-)의 값으로 전환된 점도 주목해야 합니다. 이는 누적 적자가 크게 증가했음을 의미합니다. 요약하면, DTSS의 전체 자산은 감소하고 있으며, 회사의 유동성 문제와 부채 부담 증가가 주요한 재무적 문제로 드러나고 있습니다[0][1][2].
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| === 손익계산서 ===
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| 업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
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| === 현금흐름표 ===
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| {| class="wikitable"
| |
| |-
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| ! 유형
| |
| ! 2023
| |
| ! 2022
| |
| |-
| |
| | 영업 활동으로 인한 순 현금 사용액
| |
| | $(3,136,081)
| |
| | $(5,139,712)
| |
| |-
| |
| | 투자 활동으로 인한 순 현금 사용액
| |
| | $(113,131)
| |
| | $(1,133,424)
| |
| |-
| |
| | 재무 활동으로 인한 순 현금 제공액
| |
| | $3,109,207
| |
| | $6,379,304
| |
| |}
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| | |
| DTSS의 현금 흐름을 살펴보면, 2023년 동안 영업 활동에서 $3,136,081의 현금을 사용한 반면, 2022년에는 $5,139,712를 사용했습니다. 이는 영업 활동에서 발생하는 현금 유출이 감소했음을 의미합니다. 투자 활동에서는 2022년 $1,133,424에 비해 2023년 $113,131만큼의 현금을 사용했으며, 이는 주로 사무실 가구와 장비, 소프트웨어 시스템의 획득 및 개발, 첨단 기술 회사에 대한 장기 투자 때문입니다. 재무 활동을 통해 2023년 $3,109,207의 현금을 조달하였고, 2022년에는 $6,379,304를 조달했습니다 .
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| DTSS는 지능형 음향 기술 및 5G 지능형 제품을 제공하는 회사로, 운영 현금 흐름이 여전히 음극을 유지하고 있는 것은 기술 및 시장 확장을 위한 초기 투자와 연구 개발에 많은 자원을 투입하고 있기 때문입니다. 유사한 기술 기반 회사들과 비교했을 때, DTSS는 높은 기술 연구 비용과 초기 장비 및 개발 비용으로 인해 현금 유출이 큰 편입니다. 하지만 재무 활동을 통해 충분한 자금을 조달하고 있어 단기적인 운영 자금에는 큰 문제가 없는 것으로 보입니다.
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| === 주요 부채 및 전환사채들 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 항목
| |
| ! 2023년 잔액
| |
| ! 이자율 및 조건
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| |-
| |
| | 유동성 부채
| |
| | $6,334,545
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 비유동성 부채
| |
| | $1,427,970
| |
| | -
| |
| |-
| |
| | 대출 채무 - 장기
| |
| | $1,401,521
| |
| | -
| |
| |}
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| | |
| 기업 DTSS는 다양한 부채 항목을 가지고 있으며, 총 부채는 $6,334,545로 나타나 있습니다. 더불어, 비유동성 부채는 $1,427,970으로 그 중 장기 대출 채무가 $1,401,521을 차지하고 있습니다. 또한 당기 중 대여금에 대한 순 수익은 $2,197,400였으며, 이 중 상당 부분은 재무 활동을 통해 조달된 것입니다[0][1].
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| =='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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| DTSS의 주가 변동에는 여러 요인이 복합적으로 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 중국 인민폐가 미국 달러 대비 강세를 보이는 가상 시나리오에서는 DTSS가 보유한 외환 자산의 환산 가치는 줄어들어 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 반면, 글로벌 경제 상황이 호전되고 중국의 경제 성장률이 다시 빠르게 상승하는 시나리오에서는 DTSS의 주요 시장인 중국에서의 수요가 증가하여 주가가 긍정적으로 반응할 수 있습니다. 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국제 갈등이 심화될 경우, 미국 투자자들이 중국에 기반을 둔 DTSS와 같은 회사에 대한 투자에 소극적이게 되어 주가 하락으로 이어질 가능성이 큽니다[2]. 또한, 새로운 경쟁자가 등장하여 DTSS의 시장 점유율을 잠식하는 상황에서는 DTSS의 투자 매력도가 하락하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 반대로, DTSS가 혁신적인 기술을 도입하거나 중요한 전략적 파트너십을 체결하는 경우에는 시장에서 긍정적으로 받아들여져 주가 상승에 기여할 수 있습니다. 결국, 환율 변동, 거시 경제 상태, 국제 분쟁, 경쟁자의 성과, 그리고 시장 트렌드 변화 등 다양한 요인이 DTSS의 주가에 복합적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
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| === 주가 급등/급락 히스토리 ===
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| === 회사 주요 이슈들 ===
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| =='''회사의 미래 전망'''==
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| DTSS의 미래는 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 첫째로, 5G와 사물인터넷(IoT) 기술이 빠르게 발전함에 따라 DTSS가 제공하는 음향 및 인공지능 기반 솔루션의 수요가 증가할 것으로 기대됩니다. 둘째로, 중국 내 도시화 및 스마트 시티 프로젝트의 확대가 DTSS의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째로, DTSS가 글로벌 시장으로 확장하고 새로운 기술을 도입하여 경쟁력을 강화할 때, 국제적 인지도와 수익성이 크게 향상될 수 있습니다. 넷째로, 연구개발(R&D)에 지속적인 투자가 이루어져 혁신적인 제품과 서비스를 지속적으로 출시한다면 시장에서의 입지를 더욱 견고하게 다질 수 있을 것입니다. 반대로, 경쟁사의 기술 발전과 시장 점유율 확대, 국제 무역 갈등의 심화, 거시 경제 환경의 불확실성 등은 DTSS의 성장 가능성을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한, 기술적 실패나 데이터 보안 이슈 등의 잠재적 리스크 역시 DTSS의 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 그러므로 다양한 외부 및 내부 요인들이 복합적으로 작용하여 DTSS의 미래를 결정하게 될 것입니다.
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