(Schneider National, Inc.는 주로 북미의 주요 철도 캐리어들과 협력하여 화물을 운송하는 대규모 운송 및 물류 솔루션 제공 업체 중 하나로, 컨테이너로 화물을 운송하기 위한 주요 북미 철도캐리어들과 계약을 맺고 있습니다. 회사는 특히 dedicated services로 알려진 장기 계약을 통해 개별 고객 요구에 맞는 맞춤형 화물 이동, 운송 장비, 노동력, 시스템 및 전달 서비스를 제공하며, 이외에도 50,000여 개의 자격을 갖춘 제3자 캐리어 네트워크를 통해 종합적인 물류 서비스를 제공합니다. 회사의 사업은 Truckload(도로 화물 운송), Intermodal(도어 투 도어 컨테이너 서비스), Logistics(자산 경량화 화물 중개) 등의 세그먼트로 구분되며, 주로 북아메리카 전역에 걸쳐 다양한 서비스를 제공합니다. Schneider는 자사의 기술과 사업 변환 투자를 통해 운영 및 이윤을 개선하고, 시장에서 경쟁 우위를 유지하며 미래 성장을 위한 기초를...) |
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2024년 11월 12일 (화) 05:27 기준 최신판
회사 소개
Schneider National, Inc.는 주로 북미의 주요 철도 캐리어들과 협력하여 화물을 운송하는 대규모 운송 및 물류 솔루션 제공 업체 중 하나로, 컨테이너로 화물을 운송하기 위한 주요 북미 철도캐리어들과 계약을 맺고 있습니다. 회사는 특히 dedicated services로 알려진 장기 계약을 통해 개별 고객 요구에 맞는 맞춤형 화물 이동, 운송 장비, 노동력, 시스템 및 전달 서비스를 제공하며, 이외에도 50,000여 개의 자격을 갖춘 제3자 캐리어 네트워크를 통해 종합적인 물류 서비스를 제공합니다. 회사의 사업은 Truckload(도로 화물 운송), Intermodal(도어 투 도어 컨테이너 서비스), Logistics(자산 경량화 화물 중개) 등의 세그먼트로 구분되며, 주로 북아메리카 전역에 걸쳐 다양한 서비스를 제공합니다. Schneider는 자사의 기술과 사업 변환 투자를 통해 운영 및 이윤을 개선하고, 시장에서 경쟁 우위를 유지하며 미래 성장을 위한 기초를 설정하는 데 지속적으로 노력하고 있습니다.
주요 고객
Schneider National, Inc.의 고객 퍼소나는 주로 북미 전역에서 다양한 운송 및 물류 솔루션을 필요로 하는 대기업부터 중소기업에 이르기까지 다양하게 구성되어 있습니다. 주요 고객 세그먼트는 다양한 산업에 걸쳐 있으며, 특히 포춘 500대 기업 중 150개 이상의 회사들이 Schneider의 서비스를 이용하고 있습니다. 고객들은 Truckload, Intermodal, 그리고 Logistics 등 Schneider가 제공하는 세분화된 서비스 라인을 통해 복합적인 공급망 요구사항을 해결합니다. 이들 고객은 주로 장기적인 운송 계약에 따라 화물의 안전하고 신속한 운송을 위해 Schneider와 협력하며, 조정된 맞춤형 솔루션을 통해 공급망 효율성과 비용 절감을 실현하고자 합니다. 예를 들어, 대형 제조업체와 소매업체는 복잡한 전방위적인 물류 서비스를 통해 운송 시간이 중요한 고가의 제품을 신속하게 배송받기 위해 Schneider의 서비스를 선택합니다. 또한, 물류 중개 서비스를 필요로 하는 고객들은 Schneider의 광범위한 제3자 캐리어 네트워크를 활용하여 운송 솔루션을 최적화합니다. 고객들은 Schneider의 기술적 혁신과 데이터 기반 의사결정 지원 시스템을 높이 평가하며, 이는 Schneider가 제공하는 실시간 가시성과 예측 분석 서비스를 통해 운영 효율성을 극대화하는 데 기여합니다.
회사의 비용구조
| 비용 구분 | 설명 | 주요 공급업체 |
|---|---|---|
| 임금, 급여 및 복리후생 | 성과 기반 인센티브, 사무 직원 급여 및 건강 보험 비용 감소가 주요 원인으로, 이들은 직원 수 감소와 의료비 청구 감소 효과로 발생. | - |
| 연료 및 연료세 | 트럭 운행을 위한 연료 비용으로, 갤런당 비용 감소에도 불구하고 트럭 운행 마일 수 증가로 인해 부분적으로 상쇄됨. 이러한 비용의 상당 부분은 연료 할증 프로그램을 통해 회수됨. | - |
| 감가상각 및 상각비 | 트레일러 증가와 장비의 인플레이션 비용 상승으로 인해 감가상각 및 상각비가 증가, 트럭 플릿의 트랙터 연령 감소 및 M&.M 인수로 인한 추가적인 감가상각 비용 발생. | - |
| 운영 용품 및 비용 | 캐나다 시설 매각 관련 순이익 및 임대 사업의 상품 판매 비용 증가로 인해 운영 용품 및 비용이 증가, 하지만 장비 렌탈 비용 감소, 레일 보관 비용 감소 등으로 부분적으로 상쇄됨. | - |
| 보험 및 관련 비용 | 자동차 책임 보험 비용 증가, 화물 및 충돌 손실 증가로 인해 보험 및 관련 비용이 증가. | - |
| 구매 운송 비용 | 외주 캐리어 비용 감소, 자주 운전자 비용 감소 등으로 인해 구매 운송 비용 감소. | - |
Schneider National, Inc.의 비용 구조는 주로 임금, 연료, 감가상각비, 운영 용품 및 보험 등의 항목으로 구성되며, 각각의 요소는 회사의 운영 및 물류 활동과 직접적으로 연관되어 있습니다.
제품군
Schneider National, Inc.의 주요 제품과 각각의 매출 기여도는 다음과 같습니다.
주요 제품: 1. Truckload (도로 화물 운송) - Dedicated: 개별 고객의 요구에 맞춘 장기 계약 기반의 운송 서비스. - Network: 단방향 화물 운송 서비스.
| 2023년 매출 (백만 달러) | 2022년 매출 (백만 달러) | 매출 비율 변동 | |
|---|---|---|---|
| Dedicated | 1,272.0 | 1,190.4 | +6.9% |
| Network | 884.5 | 1,045.1 | -15.4% |
| Total Truckload | 2,155.7 | 2,236.6 | -3.6% |
- Intermodal (철도-도로 복합 운송)
- 주로 북미의 주요 철도 캐리어들과 협력하여 제공되는 도어 투 도어 컨테이너 서비스.
| 2023년 매출 (백만 달러) | 2022년 매출 (백만 달러) | 매출 비율 변동 | |
|---|---|---|---|
| Intermodal | 1,050.7 | 1,287.4 | -18.4% |
- Logistics (물류)
- 자산 경량화 화물 중개 서비스, 운송 시스템 분석 및 창고 서비스 제공.
| 2023년 매출 (백만 달러) | 2022년 매출 (백만 달러) | 매출 비율 변동 | |
|---|---|---|---|
| Logistics | 1,393.7 | 1,956.2 | -28.7% |
- Other (기타)
- 리스 및 자사 보험 사업에서 발생하는 수익.
| 2023년 매출 (백만 달러) | 2022년 매출 (백만 달러) | 매출 비율 변동 | |
|---|---|---|---|
| Other | 333.4 | 364.0 | -8.4% |
SNDR의 사업은 위의 세 가지 핵심 영역으로 나뉘며, 각각의 섹터는 회사의 전반적인 매출에 중요한 기여를 하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 J.B. Hunt Transport Services, Inc., Knight-Swift Transportation Holdings Inc., 그리고 Werner Enterprises, Inc.가 있습니다.
| 경쟁사 | 주요 제품 | 매출 비교 (2023년) |
|---|---|---|
| J.B. Hunt | Truckload, Intermodal, Logistics | 매출 비교 데이터 필요 |
| Knight-Swift | Truckload, Intermodal, Logistics | 매출 비교 데이터 필요 |
| Werner | Truckload, Logistics | 매출 비교 데이터 필요 |
이와 같이 Schneider National, Inc.는 다양한 운송 및 물류 솔루션을 통해 다양한 산업 부분에서 고객의 요구를 충족시키고 있으며, 기술적 혁신과 고급 분석을 통해 운영 효율성을 높이고 있습니다.
주요 리스크
SNDR의 사업에 대한 가능한 위험은 다음과 같습니다. 첫째, 인프라 외에서 일하는 일부 직원들이 회사에 사이버 보안 위험을 노출시킵니다. 두번째, 회사의 명성 유지가 매우 중요하며 부정적인 보도, 소송, 규제 조사 등은 브랜드 가치 손실로 이어질 수 있습니다. 세번째, 연료 가격의 급격한 상승 또는 하락이 운영 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 네번째, 제3자 용량 공급업체의 성능, 가용성, 가격 문제는 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다음으로, 체제 및 비즈니스 운영과 관련된 문제들은 운영 결과, 재무 상태에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 연방 및 주 정부 기관이 잠재적으로 탄소 배출을 제한하는 기후 변화 제안으로 인해 우리의 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5608.7 | 6604.4 | 5498.9 |
| 매출원가 | 4847.2 | 5683.9 | 4939.5 |
| 매출총이익 | 761.5 | 920.5 | 559.4 |
| 영업비용 | 217.2 | 320.1 | 263.0 |
| 영업이익 | 544.3 | 600.4 | 296.4 |
| 영업외수익 | 2.3 | -3.6 | -9.7 |
| 세전 순이익 | 542.0 | 604.0 | 306.1 |
| 법인세 비용 | 136.6 | 146.2 | 67.6 |
| 당기순이익 | 405.4 | 457.8 | 238.5 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 294.1 | 431.6 | 159.6 |
| 매출채권, 순액 | 705.4 | 643.7 | 575.7 |
| 재고자산 | 27.4 | 53.0 | 117.9 |
| 유동자산 총계 | 1248.5 | 1350.3 | 1110.9 |
| 유형자산, 순액 | 2051.0 | 2280.0 | 2581.7 |
| 비유동자산 총계 | 2688.8 | 2967.9 | 3446.3 |
| 자산 총계 | 3937.3 | 4318.2 | 4557.2 |
| 매입채무 | 331.7 | 276.7 | 241.3 |
| 단기차입금 | 61.4 | 73.3 | 104.5 |
| 유동부채 총계 | 690.2 | 636.9 | 606.2 |
| 장기차입금 | 208.9 | 141.8 | 197.6 |
| 비유동부채 총계 | 823.3 | 844.1 | 994.2 |
| 부채 총계 | 1513.5 | 1481.0 | 1600.4 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 1566.0 | 1584.4 | 1595.2 |
| 이익잉여금 | 857.8 | 1257.8 | 1431.9 |
| 자본 총계 | 2423.8 | 2837.2 | 2956.8 |
| 부채 및 자본 총계 | 3937.3 | 4318.2 | 4557.2 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 405.4 | 457.8 | 238.5 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 296.2 | 350.0 | 382.5 |
| 비현금 운전자본 변동 | -148.4 | -24.8 | -39.6 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 566.1 | 856.4 | 680.0 |
| 유형자산 취득 | -540.6 | -693.6 | -807.6 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -626.4 | -598.8 | -907.6 |
| 배당금 지급 | -49.6 | -55.7 | -63.6 |
| 차입금 변동 | -40.8 | -62.0 | 81.1 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -90.4 | -116.7 | -55.7 |
| 현금 순변동 | -150.7 | 140.9 | -283.3 |
주가 영향 미치는 요인들
Schneider National의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있다. 첫째, 환율 변동으로 인한 수익성 변화가 있다. 예를 들어, 미국 달러 가치가 급격하게 상승하면 수출업체들에게는 불리하겠지만, SNDR과 같은 내수 위주의 운송사업자에게는 긍정적으로 작용할 수 있다. 둘째, 거시경제 상태도 큰 영향을 미친다. 예를 들어, 경제가 불황에 빠지면 물류와 운송 수요가 감소해 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성이 크다. 셋째, 미중 무역 전쟁 같은 국가 간 분쟁은 공급망 교란을 일으켜 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 넷째, 경쟁업체의 부상도 중요한 변수다. 예를 들어, 혁신적인 기술을 갖춘 새로운 경쟁자가 등장하면 시장 점유율을 빼앗기게 되어 주가가 하락할 가능성이 있다. 다섯째, 시장 트렌드 변화도 주가에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, 전자상거래의 급성장은 물류 서비스 수요 증가로 이어져 Schneider National의 주가에 긍정적 영향을 줄 것이다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Schneider National(SNDR)의 미래 전망은 다양한 요인에 의해 결정될 것이다. 먼저 회사가 추진 중인 기술 투자와 비즈니스 변환 프로젝트는 향후 성장을 위한 중요한 기반이다. 통합된 기술 플랫폼이 실시간 데이터 기반의 의사결정을 가능하게 하여 효율성과 수익성을 높이고, 고객 서비스와 운전자 유지율을 향상시킬 것으로 예상된다. 또한, 회사는 전자상거래의 성장과 같은 시장 트렌드를 잘 활용하여 매출을 확대할 가능성이 크다. 그러나 물류 시장의 경쟁이 심화됨에 따라 새로운 경쟁자가 등장하면 점유율이 축소될 위험도 있다. 이와 함께, 경제 불황이나 금리 상승 같은 외부 경제 요인이 SNDR의 운영 비용을 증가시키고 수익성을 악화시킬 수 있다. 환경 규제 강화로 인해 회사가 목표로 하고 있는 탄소 배출 제로 차량(ZEV)의 적용이 지연되거나 실패할 경우, 투자자와 고객의 신뢰를 잃고 재정적 어려움을 겪을 수 있다. 반면, 전략적인 인수합병을 통해 포트폴리오를 확장하고 고객 기반을 넓힐 수 있는 기회도 있으며, 이는 회사의 장기적인 성장에 긍정적인 영향을 줄 수 있다.