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(2024-07-29) 우드워드는 3분기 매출이 전년 대비 5.9% 증가한 8억 4,769만 달러를 기록했으며, 주당순이익(EPS)은 전년의 1.37달러에서 1.63달러로 증가했다고 보고했습니다. 결과는 애널리스트 예상에 비해 혼조세를 보였으며, 매출은 약간 미달했지만 EPS는 기대를 상회했습니다.[https://www.zacks.com/stock/news/2311439/woodward-wwd-q3-earnings-taking-a-look-at-key-metrics-versus-estimates?cid=CS-ZC-FT-fundamental_analysis|nfm-2311439 link] | |||
2024년 7월 30일 (화) 20:32 판
회사 소개
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주요 고객
WWD의 고객은 주로 하이테크 산업, 제조업, 에너지 및 유틸리티, 그리고 데이터 센터와 같은 다양한 분야에서 활약하는 기업들로 구성됩니다. 이들은 정교한 센서, 제어 시스템 및 엔지니어링 솔루션을 필요로 하는 고객들입니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 항공우주 및 방위 산업에 속하며, 이들은 고도의 신뢰성과 정밀도를 요구하는 환경에서 WWD의 솔루션을 채택합니다. 두 번째로, 자동화 산업 고객들은 생산성 향상과 비용 절감을 목표로 WWD의 센서와 제어 시스템을 사용합니다. 세 번째로, 에너지 및 유틸리티 분야의 고객들은 에너지 효율성을 높이고 운영 비용을 줄이기 위해 WWD의 기술에 투자합니다. 이러한 기업들은 주로 WWD의 기술적 전문성과 높은 품질의 제품, 그리고 맞춤형 엔지니어링 솔루션을 위해 비용을 지불합니다. 마지막으로, 데이터 센터와 정보 기술 인프라를 운영하는 기업들은 데이터 처리와 저장의 효율성을 극대화하기 위해 WWD의 첨단 솔루션을 활용합니다. 이처럼 WWD는 다양한 산업군에 걸친 고객들에게 최적화된 솔루션을 제공함으로써 매출을 창출하고 있습니다.
회사의 비용구조
| 비용 요소 | 설명 | 공급업체 |
|---|---|---|
| 자연 자원 | 생산 공정에 필요한 원재료, 예를 들어 금속, 플라스틱 등이 포함됩니다. 원자재 비용의 변동은 회사의 전체 비용에 큰 영향을 미칩니다. | 다양한 원자재 공급업체 |
| 부품 | 제품 조립에 필요한 다양한 부품. 예를 들어, 전자 부품, 기계 부품 등이 포함됩니다. | 전자 부품 공급업체, 기계 부품 공급업체 |
| 에너지 소비 | 제조 공정에서 소비되는 전력 및 기타 에너지 비용. 높은 에너지 소비는 비용을 증가시킵니다. | 지역 전력 회사 |
| 컴퓨팅 파워 | 데이터 처리 및 분석을 위한 서버 및 컴퓨팅 자원. 특히, 고성능 컴퓨팅이 필요한 경우 비용이 증가할 수 있습니다. | 서버 공급업체 |
| 클라우드 사용 | 데이터 저장 및 애플리케이션 실행을 위한 클라우드 서비스 이용. 클라우드 사용 비용은 데이터 처리량과 저장 용량에 따라 결정됩니다. | Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform |
WWD는 다양한 비용 요소를 관리하기 위해 여러 공급업체와 협력하고 있으며, 이는 생산 공정의 효율성과 원가 절감을 위해 필수적입니다[0].
제품군
WWD의 주요 제품은 항공우주(segment)의 상업용 항공기 구성 요소와 방위산업 구성 요소, 그리고 산업(segment) 장비와 관련된 엔지니어링 시스템으로 나뉘며, 이들 제품은 각각의 산업 분야에서 중요한 역할을 합니다. 다음 표는 WWD의 주요 제품과 이들이 회사 매출에 기여하는 방식에 대해 설명합니다.
| 제품 카테고리 | 주요 제품 | 설명 | 매출 기여도 |
|---|---|---|---|
| 항공우주 | 상업용 항공기 구성 요소 | 연료와 공기 관리 시스템, 전자 제어 장치, 비행 갑판 제어 시스템 | 1,768,103 (FY 2023) USD[0] |
| 방위산업 구성 요소 | 유도 무기 시스템을 제외한 다양한 방위산업 장비 | - | |
| 산업 | 산업용 트럭 엔진 시스템 | 천연가스 및 액화천연가스 트럭용 엔진 시스템, 관련 제품 | 1,146,463 (FY 2023) USD[0] |
| 데이터 센터 및 IT 인프라 솔루션 | 데이터 처리와 저장의 효율적 처리를 위한 첨단 솔루션 | - |
WWD의 주요 컴페티터는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 | 주요 제품 | 관련 산업 |
|---|---|---|
| Eaton | 연료 관리 시스템 | 항공우주 |
| Honeywell | 전자 제어 시스템 | 항공우주, 산업 |
| Moog | 항공기 모션 제어 시스템 | 항공우주 |
| Parker Hannifin | 유압 및 펌핑 시스템 | 항공우주, 산업 |
| RTX Corporation | 비행 갑판 제어 시스템 | 항공우주, 방위산업 |
WWD의 주력 제품은 각 산업 분야의 높은 기술 요구를 충족시키기 위해 설계된 복합적인 시스템과 구성 요소들로서, 고객 맞춤형 엔지니어링 솔루션과 높은 품질이 특징입니다. 이는 고객의 생산성과 운영 효율성을 극대화하는 데 기여하며, 이러한 특성들이 회사의 주요 매출원으로 작용하고 있습니다.
주요 리스크
WWD의 비즈니스에는 다양한 위험이 존재합니다. 노동 비용의 상당한 증가, 노동시장의 악화, 노조나 노동조합과의 갈등, 지역별 노동력이 부족해지는 상황 등으로 인한 노동자와의 관계 악화, 그리고 정지 또는 작업 중단으로 인한 느려짐은 제품을 공급하거나 주문을 충족하는 능력을 저해할 수 있으며, 고객과의 관계 및 재무상태, 영업실적, 현금흐름 등에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다(wwd-10-K.txt).
또한, WWD의 운영과 공급원은 물리적 및 기타 위험에 노출될 수 있으며, 자연재해, 공중보건문제, 전쟁, 정치적 불안, 테러리즘 활동, 장비 고장, 전력 공급중단, 물리적 안전 혹은 정보보안 시스템 위협 등으로 인해 운영 및 재무실적에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 미지의 사건들로 인해 운영이 끊기게 될 경우, 비즈니스에 중대한 악영향을 미칠 수 있으며 보험이 발생되지 않을 수도 있습니다(wwd-10-K.txt). 또한, 지적재산권을 개발, 획득, 시행 및 보호하지 못하거나 제 3자로부터 지적재산권 침해 주장을 받는 경우 비즈니스에 해를 입힐 수도 있습니다(wwd-10-K.txt). 마지막으로, 정보 기술 시스템의 사이버보안 침해 또는 네트워크 방해는 우리의 영업 및 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다(wwd-10-K.txt).
뉴스
(2024-07-29) 우드워드는 3분기 매출이 전년 대비 5.9% 증가한 8억 4,769만 달러를 기록했으며, 주당순이익(EPS)은 전년의 1.37달러에서 1.63달러로 증가했다고 보고했습니다. 결과는 애널리스트 예상에 비해 혼조세를 보였으며, 매출은 약간 미달했지만 EPS는 기대를 상회했습니다.link
재무
WWD는 2023 회계연도에 운영 활동을 통해 308,543달러의 순현금을 창출했으며, 이는 전년도의 193,638달러와 비교해 크게 증가한 수치입니다. 이는 주로 순이익의 증가와 특정 세금 납부 시점의 차이에 기인합니다. 무료 현금 흐름은 2023년 232,043달러로 2022년의 140,770달러에서 증가했으며, 이는 순 현금 흐름에서 자산, 설비 및 장비에 대한 지출을 뺀 값입니다. 또한, 조정된 무료 현금 흐름은 238,227달러로 이는 사업 개발 관련 비용, 구조조정 비용 및 특정 비구조조정 분리 비용 등을 포함한 값입니다. 이러한 현금 흐름의 증가는 주로 순이익의 증가와 자본 지출의 증가에 의해 상쇄되었습니다. 2023년 9월 30일 기준으로, WWD는 현금 및 현금성 자산으로 137,447달러를 보유하고 있으며, 총 부채는 721,526달러입니다. 또한, 991,044달러의 추가 차입 가능성을 보유하고 있습니다. 2023년 회계연도 동안 WWD는 운영 활동을 통해 창출된 현금을 바탕으로 다양한 지출 및 부채 상환을 충실히 이행하고 있습니다 .
대차대조표
WWD의 2023년 9월 30일 기준 연결 대차대조표
| 2023년 9월 30일 (단위: 천 달러) | 2022년 9월 30일 (단위: 천 달러) | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동 자산 | ||
| - 현금 및 현금성 자산 | 137,447 | 107,844 |
| - 매출 채권 | 749,859 | 609,964 |
| - 재고 자산 | 517,843 | 514,287 |
| - 수취소득세 | 14,120 | 5,179 |
| - 기타 유동 자산 | 50,183 | 41,686 |
| 유동 자산 합계 | 1,469,452 | 1,278,960 |
| 비유동 자산 | ||
| - 순 유형 자산 | 957,660 | 968,734 |
| - 영업권 | 493,552 | 473,855 |
| - 무형 자산 | 285,741 | 255,526 |
| - 이연 소득세 자산 | 6,716 | 5,002 |
| - 기타 자산 | 28,383 | 31,379 |
| 비유동 자산 합계 | 1,772,052 | 1,734,496 |
| 자산 총계 | 3,241,504 | 3,013,456 |
| 부채 | ||
| 유동 부채 | ||
| - 매입 채무 | 309,426 | 229,762 |
| - 기타 유동 부채 | 423,605 | 419,384 |
| 유동 부채 합계 | 733,031 | 649,146 |
| 비유동 부채 | ||
| - 장기 부채 | 721,526 | 833,545 |
| - 이연 소득세 부채 | 49,218 | 35,643 |
| - 기타 비유동 부채 | 118,213 | 120,517 |
| 비유동 부채 합계 | 889,957 | 989,705 |
| 부채 총계 | 1,622,988 | 1,638,851 |
| 자본 | ||
| - 보통주 | 73 | 73 |
| - 추가 납입 자본 | 310,505 | 293,540 |
| - 이익잉여금 | 1,258,987 | 1,027,194 |
| - 기타 자본 | 49,243 | 53,798 |
| 자본 총계 | 1,618,808 | 1,374,605 |
| 부채 및 자본 총계 | 3,241,504 | 3,013,456 |
재무 상태 분석
WWD의 2023년 9월 30일 기준 재무 상태는 전반적으로 건전하게 보입니다. 유동 자산의 대부분이 현금, 매출 채권 및 재고 자산으로 구성되어 있어 단기적인 자금 운영에 큰 문제가 없어 보입니다. 비유동 자산의 상당 부분을 차지하는 영업권과 무형 자산은 회사의 기업 인수 및 신제품 개발에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있음을 나타냅니다. 부채 측면에서 유동 부채와 비유동 부채의 비율은 적절하며, 특히 장기 부채의 감소는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 자본 항목에서는 보통주와 추가 납입 자본이 안정적으로 유지되고 있으며, 이익잉여금의 증가 역시 회사의 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 보여줍니다. WWD는 총 자산과 총 부채 및 자본이 적절하게 배분되어 있으며, 이는 회사의 전반적인 재무 안정성을 뒷받침하는 요소로 작용합니다. 이러한 재무 상태는 회사의 운영 효율성과 투자 전략이 효과적으로 구현되고 있음을 나타냅니다.
[0]
손익계산서
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
현금흐름표
| 항목 | 2023년 (천 달러) | 2022년 (천 달러) |
|---|---|---|
| 영업활동 현금 흐름 | 308,543 | 193,638 |
| 투자활동 현금 흐름 | -73,551 | -65,449 |
| 재무활동 현금 흐름 | -196,473 | -442,378 |
| 환율 변동에 따른 현금 및 현금성 자산의 변동 | -8,916 | -26,429 |
| 현금 및 현금성 자산의 순변동 | 29,603 | -340,618 |
| 기초 현금 및 현금성 자산 | 107,844 | 448,462 |
| 기말 현금 및 현금성 자산 | 137,447 | 107,844 |
현금 흐름 평가:
Woodward, Inc.의 2023년 현금 흐름을 보면 영업활동을 통해 308,543천 달러의 현금이 유입되었으며, 이는 2022년의 193,638천 달러보다 크게 증가한 수치이다. 이는 주로 증가된 수익과 관련이 있다. 반면, 투자활동 현금 흐름은 -73,551천 달러로, 주로 자산 구매와 관련된 지출이 많았다. 재무활동에서는 -196,473천 달러로, 이는 이전 해보다 감소폭이 작아졌지만 여전히 많은 현금이 유출되었음을 나타낸다. 환율 변동의 영향도 적지 않았으나, 전반적으로 현금 및 현금성 자산은 증가하였다.
동종 업계와 비교해볼 때, Woodward의 영업활동 현금 흐름이 강세를 보이는 반면, 투자와 재무활동에서는 아직도 많은 현금이 유출되는 모습을 보인다. 특히, 재무활동 현금 흑자는 자사주 매입이나 배당금 지급 등 주주 가치 제고 활동을 보여주는 반면, 투자활동의 적자는 장기 성장과 투자에 대한 지속적인 필요성을 반영한다. 현금 흐름이 원활한 점은 긍정적이나, 재무 구조 개선을 통한 안정적인 현금 흐름 유지가 필요하다 .
주요 부채 및 전환사채들
Woodward, Inc.의 부채 항목은 아래와 같다.
| 부채 종류 | 이자율 | 만기일 | 금액(천 달러) | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| Series H notes | 4.03% | 2023년 11월 15일 | 25,000 | 무담보 |
| Series I notes | 4.18% | 2025년 11월 15일 | 25,000 | 무담보 |
| Series K notes | 4.03% | 2023년 11월 15일 | 50,000 | 무담보 |
| Series L notes | 4.18% | 2025년 11월 15일 | 50,000 | 무담보 |
| Series M notes | 1.12% | 2026년 9월 23일 | 42,280 | 무담보 |
| Series N notes | 1.31% | 2028년 9월 23일 | 81,390 | 무담보 |
이 외에도 Woodward는 다양한 금융 기관에서 대출 및 크레딧 라인을 보유하며, 이러한 대출 금액은 주로 외환 및 현지 운영을 위한 것이다 .
주가 영향 미치는 요인들
Woodward, Inc. (WWD)의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있다. 첫째, 통화 변동이다. 예를 들어, 미국 달러가 약세를 보이면 Woodward의 수출 제품이 가격 경쟁력을 갖추게 되어 매출이 증가할 수 있다. 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 반대로 달러 강세는 수출 경쟁력을 약화시키므로 주가에 부정적일 수 있다. 둘째, 거시 경제 상태이다. 경기 호황 시에는 항공 및 에너지 산업에 대한 수요가 높아져 Woodward의 매출이 증가할 수 있다. 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반대로 경기 침체 시에는 해당 산업의 수요 감소로 인해 Woodward의 매출이 감소할 수 있어 주가에 부정적 영향을 미칠 것이다. 셋째, 국가 간 분쟁이다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 Woodward의 공급망에 문제가 생길 수 있고, 이는 생산 비용 증가와 매출 감소로 이어질 수 있어 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 넷째, 경쟁사의 성장이다. 만약 주요 경쟁사가 혁신적인 기술을 통해 시장 점유율을 높이면 Woodward의 시장 점유율이 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것이며 반대로, 경쟁사가 어려움을 겪으면 Woodward의 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있다. 다섯째, 시장 트렌드 변화이다. 예를 들어, 친환경 에너지가 각광받으면 Woodward가 이 분야에서 경쟁력을 갖추고 있다면, 매출이 증가하고 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있다. 반면에 기존 제품에 대한 수요가 감소하면 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 이러한 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 Woodward의 주가에 영향을 미치게 된다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
Woodward, Inc. (WWD)의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 우선, 항공 산업의 성장과 함께 Woodward의 사업도 확장될 가능성이 크다. 항공 교통이 팬데믹 이전 수준을 회복하고 새로운 항공기 모델의 도입이 증가하면서, Woodward는 항공기 추진 시스템 및 제어 장치의 주요 공급자로서 수혜를 받을 것이다[0]. 또한, 글로벌 방위 산업의 강화도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 여러 나라의 국방 예산이 증가함에 따라 군사 항공기, 지상 차량 및 무기 시스템에 대한 수요가 늘어나면서 Woodward의 매출도 증가할 가능성이 있다[1]. 반면에, 글로벌 공급망 문제, 원자재 비용 상승, 치열한 경쟁 등은 Woodward의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[2][3]. 특히, 주요 고객이 공급업체를 변경하거나 생산을 내부화할 경우, 매출 및 수익성에 상당한 타격을 입을 수 있다[4]. 기술 혁신도 중요한 변수다. 경쟁사가 더 저렴하고 효율적인 기술을 개발할 경우, Woodward의 기존 기술이 덜 가치 있게 될 수 있으며, 이는 미래 매출과 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[3]. 또한, 에너지 시장에서의 정책 변화와 대체 연료의 채택도 Woodward의 미래에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소로 작용할 것이다[0]. 전체적으로 Woodward의 미래는 여러 복합적인 요인에 의해 좌우될 것이며, 이는 지속적인 시장 분석과 전략적 대응을 요구한다.