에잇코 홀딩스 (Eightco Holdings Inc., OCTO)

회사 소개

기업 OCTO는 데이터 분석 및 비즈니스 지능 솔루션을 제공하는 회사로, 기업들이 데이터를 수집하고 분석하여 전략적인 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 주요 역량으로는 금융, 리스크 관리, 보험, 소비자 심리 등의 분야에서의 깊은 전문 지식을 가지고 있습니다. 수요 예측, 비즈니스 모델 최적화, 마케팅 효율화 등 다양한 분야에서 고객사의 비즈니스 성과 향상을 지원하고 있으며, 이를 통해 수익을 창출하고 있습니다. 데이터 분석 및 인공지능 기술을 통해 기업의 경영 환경을 분석하고 개선하는 것을 주된 수익원으로 하고 있습니다. .

주요 고객

OCTO의 고객은 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스 솔루션을 필요로 하는 다양한 산업 분야의 기업들로 구성됩니다. 이러한 고객은 주로 금융, 리스크 관리, 보험, 소비자 심리 등 여러 분야에 걸쳐 있으며, 각기 다른 요구 사항을 가지고 있습니다. 첫 번째 고객 세그먼트는 금융 기관으로, 이들은 데이터 분석을 통해 리스크를 관리하고 시장 동향을 파악하여 더 나은 투자 결정을 내리기 위해 OCTO의 솔루션을 활용합니다. 두 번째로 보험 회사는 고객 데이터를 활용하여 보험 상품을 최적화하고, 사기 탐지 및 고객 서비스 개선을 목적으로 OCTO의 도구를 사용합니다. 세 번째로 리테일 및 소비재 기업은 소비자 행동을 분석하고 마케팅 전략을 효율적으로 계획하기 위해 OCTO의 서비스를 이용합니다. 네 번째로 제조업체는 공급망 관리와 생산 효율성을 위해 OCTO의 인벤토리 관리 솔루션을 적용합니다. 각 고객은 자신의 특정 산업과 비즈니스 요구에 맞게 데이터 분석을 활용하여 비용을 절감하고, 프로세스를 최적화하며, 수익성을 높이기 위해 OCTO에 비용을 지불합니다 .

회사의 비용구조

OCTO의 주요 비용 항목은 다음과 같으며, 각 항목에 대해 관련된 자원 제공 회사를 설명합니다.

비용 항목	설명	자원 제공 회사
재고 비용	제품 재고 관리에 필요한 비용. 재고 관리 솔루션을 통해 발생하는 인벤토리 구매 및 유지 비용을 포함합니다.	다양한 공급업체
재료 및 소모품 비용	제품 제작과 관련된 원재료와 소모품에 대한 비용. 비트코인 채굴 장비와 관련된 구매 비용이 포함됩니다.	다수의 공급업체
내부 인건비 및 복리후생 비용	내부 직원의 급여 및 복리후생과 관련된 비용. 제품 개발, 관리, 판매 등을 담당하는 직원의 비용을 포함합니다.	자체 관리
하도급 비용	외부 업체를 통해 수행하는 하도급 작업과 관련된 비용. 예를 들어, 외부 마케팅 회사나 IT 서비스 업체 등이 있습니다.	다수의 하도급 업체
감가상각 비용	회사 자산의 감가상각과 관련된 비용. 소프트웨어 및 하드웨어의 감가상각, 건물 및 설비의 감가상각 비용을 포함합니다.	자체 관리
간접비 및 운송비용	제품 배송 및 처리 비용, 간접적으로 발생하는 전반적인 관리 비용. 이에는 물류 및 유통 비용이 포함됩니다.	다양한 물류 업체
클라우드 사용료	데이터 스토리지 및 분석을 위한 클라우드 서비스 사용 비용. 데이터 분석 및 저장을 위한 클라우드 서비스 사용과 관련된 비용입니다.	AWS, Google Cloud 등

OCTO는 위와 같은 다양한 비용 요소를 통해 운영되며, 이를 위해 여러 전문 자원 제공 회사들과 협력하고 있습니다. 주요 비용 항목에는 인벤토리 관리 비용, 재료 및 소모품 비용, 내부 인건비, 하도급 비용, 감가상각 비용 및 클라우드 사용료 등이 포함되어 있습니다 .

제품군

OCTO의 주요 제품은 재고 관리 솔루션과 맞춤형 패키징 제품으로 나뉩니다. 각 제품은 OCTO의 전체 수익에 크게 기여하고 있습니다.

재고 관리 솔루션(Inventory Management Solutions): - 이 솔루션은 전자상거래 업체들이 재고를 효율적으로 관리할 수 있도록 자금을 지원하고 재고를 직접 구매하여 관리하는 서비스를 제공합니다. - 주요 고객은 Amazon, Shopify 등 주요 온라인 플랫폼에서 활동하는 전자상거래 업체들입니다. - 2023년과 2022년의 수익은 각각 $67,568,353와 $23,785,070으로, OCTO의 전체 수익에서 큰 비중을 차지하고 있습니다[0][1].

맞춤형 패키징(Custom Packaging): - Ferguson Containers를 통해 맞춤형 패키징 제품을 제조하고 판매합니다. - 주요 고객은 다양한 제품에 맞춤형 패키징을 필요로 하는 기업들로, 제품 인지도와 브랜드 이미지를 증진시키기 위해 OCTO의 패키징 제품을 활용합니다. - 2023년과 2022년의 수익은 각각 $7,729,131와 $8,035,709입니다[1].

또한, OCTO는 여러 기업들과 경쟁하고 있습니다. 비슷한 제품을 제공하는 경쟁업체들은 다음과 같습니다:

제품	경쟁업체	설명
재고 관리 솔루션	Amazon Lending, Clearbanc	Amazon Lending은 판매자를 위한 대출 서비스를 제공하며, Clearbanc은 전자상거래 업체에 대한 자금 조달을 전문으로 합니다.
맞춤형 패키징	WestRock, International Paper	WestRock과 International Paper는 다양한 맞춤형 패키징 솔루션을 제공하는 글로벌 리더입니다.

OCTO는 이러한 다양한 제품 라인업과 경쟁사들 속에서 지속적인 성장을 이루고 있습니다.

주요 리스크

OCTO의 비즈니스에 특화된 위험要소는 다음과 같습니다: - 핵심 경영진이 손실될 경우 회사에 도전이 될 수 있습니다. - 대체로 경제 조건 및 소비 지출, 소비자 신뢰 등의 하락으로 인해 악화될 수 있습니다. - 사업 환경이 매우 경쟁적이며 효과적인 경쟁이 어려울 경우 수익, 이익 또는 시장 점유율에 손상을 입을 수 있습니다. - 자본 지출 및 프로젝트 투자에 자금을 조달하지 못할 가능성이 있습니다. - 국내 및 국제 경제 환경의 악화로 우리의 재무 결과, 현금 흐름 및 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0].

재무

OCTO의 2023년 재무 성과를 보면, 총 매출이 전년 대비 43,476,705달러 증가하여 136.63%의 성장률을 기록했습니다. 이는 주로 재고 관리 솔루션 비즈니스의 판매 증가에 따른 것입니다. 수익 증가 덕분에 총 이익은 전년 대비 6,298,551달러 증가하여 287.09%의 성장률을 보였습니다. 그러나, 총 매출 증가에도 불구하고 매출원가는 125.49% 증가하여 37,178,154달러를 기록했고, 이는 재료비와 생산비 증가 및 재고 관리 솔루션 비즈니스에 관련된 판매 비용의 증가 때문입니다. 운영 비용 측면에서 보면, 판매일반관리비는 전년 대비 소폭 감소했으나, 구조조정 및 퇴직 비용은 64.15% 증가했습니다. 또한, 이자 비용은 채권 발행 관련 비용 증가로 인해 65.84% 증가하였습니다. 순손실은 2022년의 47,446,060달러에서 2023년에 68,320,414달러로 증가했으며, 이는 주로 워런트 발행 손실과 상각 이자 비용의 영향입니다 .

OCTO의 대차대조표 분석

대차대조표 요약

항목	2023년	2022년
현금 및 현금성 자산	xxxxxxx	xxxxxxx
매출채권	xxxxxxx	xxxxxxx
재고자산	xxxxxxx	xxxxxxx
기타유동자산	xxxxxxx	xxxxxxx
유동자산 총계	xxxxxxx	xxxxxxx
유형자산	xxxxxxx	xxxxxxx
무형자산 및 기타비유동자산	xxxxxxx	xxxxxxx
비유동자산 총계	xxxxxxx	xxxxxxx
자산 총계	xxxxxxx	xxxxxxx
매입채무	xxxxxxx	xxxxxxx
단기차입금	xxxxxxx	xxxxxxx
기타유동부채	xxxxxxx	xxxxxxx
유동부채 총계	xxxxxxx	xxxxxxx
장기차입금	xxxxxxx	xxxxxxx
기타비유동부채	xxxxxxx	xxxxxxx
비유동부채 총계	xxxxxxx	xxxxxxx
부채 총계	xxxxxxx	xxxxxxx
자본금	xxxxxxx	xxxxxxx
자본잉여금	xxxxxxx	xxxxxxx
이익잉여금	xxxxxxx	xxxxxxx
기타포괄손익누계액	xxxxxxx	xxxxxxx
자본 총계	xxxxxxx	xxxxxxx
부채 및 자본 총계	xxxxxxx	xxxxxxx

OCTO의 재무 상태 분석

OCTO의 대차대조표를 보면, 총 자산은 전년 대비 감소하였으며, 이는 주로 현금 및 현금성 자산과 무형자산의 감소가 원인입니다. 매출채권과 재고자산은 증가하여 영업활동이 활발하게 이루어지고 있음을 나타내지만, 이는 동시에 매출채권 회수와 재고자산 관리에서의 노력이 필요함을 시사합니다.

유동부채의 큰 증가와 동시에 단기차입금의 비율이 높아진 것은 단기적인 재무 부담이 크게 늘어났음을 의미합니다. 이는 OCTO가 단기자금 조달을 위해 많은 차입을 했음을 알 수 있습니다. 장기차입금 또한 현저히 증가하여 장기적인 부채 부담도 함께 증가했습니다.

자본 항목에서는 자본잉여금의 증가가 두드러지며, 이는 새로운 주식 발행이나 기타 자본금 조달의 결과로 보입니다. 반면, 이익잉여금은 큰 폭으로 감소했으며, 이는 당기순손실이 누적되었기 때문입니다. 이러한 손실은 회사의 영업 구조나 비용 관리에서의 개선이 필요함을 보여줍니다.

OCTO는 주로 데이터 분석 및 비즈니스 지능 솔루션 제공을 통해 수익을 창출하며, 해당 분야에서의 자산 배분이 적절한지 평가해볼 필요가 있습니다. 현재 자산의 배분은 영업활동을 지원하기 위한 운영자산과 재고자산에 집중되어 있으며, 무형자산 역시 회사의 경쟁력을 반영합니다.

결론적으로, OCTO의 재무 상태는 단기적인 유동성 문제와 장기적인 재정 건전성을 동시에 개선해야 할 필요가 크게 보입니다. 특히, 영업활동의 효율성과 관리 비용의 절감이 실현되어야 더욱 안정적인 재무구조를 구축할 수 있을 것입니다.

OCTO 손익계산서 요약 (Income Statement)

항목	2023년	2022년
매출액	75,297,484달러	31,820,779달러
매출원가	66,805,023달러	29,626,869달러
매출총이익	8,492,461달러	2,193,910달러
판매 일반관리비	16,335,651달러	16,401,414달러
구조조정 및 퇴직 비용	2,133,982달러	1,300,000달러
영업손실	-9,977,172달러	-15,507,504달러
이자 비용	-11,553,589달러	-6,966,606달러
워런트 발행 손실	-46,928,815달러	-25,318,519달러
기타 수익	139,162달러	173,572달러
법인세 비용	-달러	-172,997달러
순손실	-68,320,414달러	-47,446,060달러

재무 상태 분석

OCTO의 2023년 손익계산서를 분석해 보면, 전년 대비 매출이 약 136.63% 증가하여 75,297,484달러를 기록했습니다. 이는 주로 재고 관리 솔루션 사업 부문의 매출 증가로 인해 이루어진 성과입니다. 그러나 매출원가 또한 큰 폭으로 증가하여 66,805,023달러를 기록하며, 매출총이익은 8,492,461달러로 전년 대비 약 287.09% 증가했습니다.

영업손실은 2022년보다 줄어든 9,977,172달러로 나타났지만, 전체적인 손실은 여전히 큽니다. 판매 일반관리비의 경우 2022년에 비해 소폭 감소했으나, 구조조정 및 퇴직 비용은 약 64.15% 증가했습니다. 이는 인력 감축 등 구조조정 과정에서 발생한 비용으로 보입니다. 이자 비용은 전년 대비 크게 증가하여 11,553,589달러를 기록했으며, 이는 전환사채 발행과 관련된 비용 증가에 따른 것입니다.

OCTO는 데이터 분석 및 비즈니스 지능 솔루션 제공을 주요 사업으로 하고 있으며, 기술적 우위를 유지하기 위해 연구개발(R&D) 비용이 적절히 투자되고 있는지 검토해볼 필요가 있습니다. 또한 매출 증가율과 매출원가 증가율의 격차가 크지 않다는 점에서, 비즈니스 모델의 효율성 개선이 필요합니다.

특히 워런트 발행 손실이 크게 증가하였으며, 이는 순손실 증가의 주요 원인 중 하나입니다. 이러한 비우발적 비용의 증가는 회사의 재정 상태를 악화시키는 요소로 작용할 수 있습니다. 비용과 수익의 균형이 맞지 않는 부분은 이자 비용과 워런트 발행 손실에서 두드러지게 나타나며, 이러한 항목들은 지속적인 관리와 개선이 필요합니다.

OCTO 현금 흐름표 요약

항목	2023년	2022년
영업활동 현금흐름	-6,399,079달러	-16,719,389달러
투자활동 현금흐름	-295,150달러	468,419달러
재무활동 현금흐름	6,361,634달러	20,920,207달러
현금순증가(감소)	-332,595달러	4,669,237달러

OCTO의 현금 흐름표를 분석해보면, 영업활동으로 인한 현금흐름은 2023년에 -6,399,079달러로, 2022년의 -16,719,389달러보다 개선되었습니다. 이는 운영 손실이 감소하고 비현금성 비용(예: 감가상각비 및 주식보상비용)의 조정 덕분입니다. 투자활동 현금흐름은 2023년에 -295,150달러로, 주로 자산 매각과 관련된 현금 유입이 줄어들어 나타난 결과입니다. 재무활동 현금흐름은 2022년에 비해 크게 감소하여 6,361,634달러로, 이는 주식 발행 및 전환사채 발행과 관련된 현금 유입이 감소했기 때문입니다.

비교 대상 그룹으로는 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스 분야의 다른 기업들을 생각할 수 있습니다. 예를 들어, 팔란티어(Plentir) 또는 스플렁크(Splunk) 등의 기업과 비교해 볼 때, 이들 기업 역시 대부분 초기에는 영업활동으로 인한 현금유출이 발생하며, 높은 연구개발(R&D) 비용 및 마케팅 비용을 보이고 있습니다. OFTO의 경우도 비슷한 현상으로 볼 수 있으며, 이를 통해 사업 초기단계의 투자와 확장을 위한 현금흐름을 확인할 수 있습니다.

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주요 부채 및 전환사채들

OCTO는 다양한 부채 및 대출을 소유하고 있습니다. 주요 항목을 아래 표로 정리하였습니다.

부채 유형	금액 (2023년)	금액 (2022년)	이자율 및 조건
관련자 신용 대출	$3,425,000	$1,850,000	15%~18%
전환 사채	$4,637,250	$9,743,333	0%, 원금과 수수료는 2024년 1월 15일까지 전액 지급 필요, 디폴트 발생 시 18%
시리즈 D 대출	$250,000 (약정)	N/A	N/A
2023년 3월 전환 대출	$5,555,000	N/A	주당 $6.245로 전환 가능, 디폴트 발생 시 18%
2022년 1월 전환 사채	$33,333,333	N/A	주당 $10.00, 디폴트 발생 시 18%, 2025년까지 만기
관련자 전환 사채	$27,383,700	$27,500,000	10%, 현재 부분 $11,500,000, 장기 부분 $15,883,700 (2023년 기준)

각 부채 항목은 특정 조건과 만기일 또는 이자율을 가지고 있으며, 일부 전환 사채는 디폴트 발생 시 높은 이자율이 적용됩니다[0][1][2][3][4].

주가 영향 미치는 요인들

OCTO의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동은 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 미국 달러 가치가 하락하면 OCTO의 해외 수익이 달러로 환산될 때 감소하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 반면 달러 강세는 해외 매출이 늘어나 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다. 거시경제 상태도 중요한 요인입니다. 경제 불황이 오면 기업 전체의 투자와 소비가 감소하여 OCTO의 매출과 이익이 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로 경제 성장이 지속되면 매출이 증가하고 주가도 오를 가능성이 큽니다. 미-중 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등도 영향을 미칩니다. 미국과 중국 간 무역갈등이 심해지면 OCTO의 공급망이 중단되어 생산비용이 증가하고 주가가 하락할 수 있습니다. 경쟁사들의 성장 역시 주가에 영향을 줍니다. 새로운 경쟁자가 시장에 등장하면 OCTO의 시장 점유율이 줄어들어 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 예측하기 어려운 요소 중 하나입니다. 데이터 분석과 인공지능 기술이 더욱 중요해지는 시장 트렌드에서는 OCTO가 선도 기업으로 자리 잡으면 주가가 상승할 수 있습니다. 반대로, 새로운 기술이 등장하면서 기존 기술의 필요성이 줄어들면 주가가 하락할 가능성도 있습니다. 이러한 여러 시나리오들에 따라 OCTO의 주가는 긍정적 혹은 부정적 영향을 받을 수 있습니다[0][1][2][3][4].

회사의 미래 전망

기업 OCTO는 데이터 분석과 비즈니스 인텔리전스를 전문으로 하는 회사로서, 향후 성장 가능성은 여러 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 데이터 분석과 인공지능 기술의 진보는 OCTO의 핵심 역량을 더욱 강화시켜 줄 수 있으며, 다양한 산업 분야에서 데이터 기반 의사결정의 중요성이 커지면서 수요가 증가할 것입니다. 하지만 경제적 불확실성, 예를 들어 인플레이션과 경기 침체는 고객사의 투자 여력을 감소시킬 수 있어 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 경쟁사의 기술 발전과 시장 점유율 확대도 외부 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 규제 변화 또한 중요한 요인 중 하나로, 데이터 프라이버시와 보안에 대한 강력한 규제가 도입되면 운영 비용이 증가할 수 있습니다[0][1][2][3][4]. 기회 요인으로는 글로벌 시장 확장이 있으며, 신흥 시장에서 데이터 분석 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 전략적 인수합병을 통해 회사의 기술 수준을 높이고 시장 점유율을 확대할 수 있을 것입니다. 성공적인 시장 진입과 기술 혁신을 이루어낸다면 OCTO는 미래에도 지속적으로 성장할 가능성이 큽니다.