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컴볼트 시스템즈 (Commvault Systems, Inc., CVLT): 두 판 사이의 차이

(Commvault Systems, Inc.는 데이터 보호 및 사이버 내성을 제공하는 기업으로, 수익원은 구독료, 영구 소프트웨어 라이센스, 고객 지원 계약 및 기타 서비스에서 발생합니다. 구독은 소프트웨어 부분의 기간 제한 계약을 포함하며, 영구 라이센스는 영구 소프트웨어 라이센스 판매에서 발생합니다. 이 외에도 고객 지원에는 소프트웨어 제품과 관련된 지원 계약과 관련된 수익이 포함되며, 기타 서비스는 주로 컨설팅, 설치 서비스 및 교육과 관련된 수익을 포함합니다. 또한, Commvault는 전략적 관계를 통해 솔루션의 개발, 마케팅 및 판매를 지원하는 파트너십을 구축하고 있으며, 기존 사용자들이 사이버 내성 목표를 달성하도록 전략적 가이드와 조언을 제공하는 엔터프라이즈 성공 프로그램과 같은 고객 성공 옵션도 제공하고 있습니다. 또한, 기술 컨설팅 서비스, 회복 서비스, 교육 서비스 및 원격 관리 서비스를 통해 데이터 보호 및 사이버 내성을 지원하고 있습니다. Commvault...)
(Commvault Systems, Inc.는 데이터 보호 및 사이버 내성을 제공하는 기업으로, 수익원은 구독료, 영구 소프트웨어 라이센스, 고객 지원 계약 및 기타 서비스에서 발생합니다. 구독은 소프트웨어 부분의 기간 제한 계약을 포함하며, 영구 라이센스는 영구 소프트웨어 라이센스 판매에서 발생합니다. 이 외에도 고객 지원에는 소프트웨어 제품과 관련된 지원 계약과 관련된 수익이 포함되며, 기타 서비스는 주로 컨설팅, 설치 서비스 및 교육과 관련된 수익을 포함합니다. 또한, Commvault는 전략적 관계를 통해 솔루션의 개발, 마케팅 및 판매를 지원하는 파트너십을 구축하고 있으며, 기존 사용자들이 사이버 내성 목표를 달성하도록 전략적 가이드와 조언을 제공하는 엔터프라이즈 성공 프로그램과 같은 고객 성공 옵션도 제공하고 있습니다. 또한, 기술 컨설팅 서비스, 회복 서비스, 교육 서비스 및 원격 관리 서비스를 통해 데이터 보호 및 사이버 내성을 지원하고 있습니다. Commvault...)
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


Commvault Systems, Inc.의 2024 회계연도 재무 성과를 분석해 보면, 전체적인 수익은 8억 3924만 7000달러로 전년 대비 증가한 것을 볼 수 있습니다. 이러한 성장의 주요 원인은 구독 서비스 수익이 4억 2916만 7천 달러로 크게 증가했기 때문입니다. 그러나 영구 소프트웨어 라이센스 매출은 5761만 3천 달러로 감소하였습니다[0]. 순이익은 1억 6890만 6천 달러로, 전년도 3577만 4천 달러의 순손실에 비해 눈에 띄는 회복을 보였습니다[1]. 또한, 현금 및 현금성 자산 잔액은 3억 1280만 달러로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이 중 상당 부분은 해외에 보유되어 있어 글로벌 운영을 지원합니다. 회사는 최근 주식 재매입 프로그램을 확대하여 2억 5천만 달러의 주식 재매입이 승인된 상황입니다[2]. 주식 기반 보상 및 구조조정 비용 또한 감소하여 운영 비용 관리가 개선된 모습을 보였습니다. 요약하자면, Commvault는 2024 회계연도에 수익성과 효율성 측면에서 중요한 성장을 이루었으며, 특히 구독 서비스 부문에서의 성장이 두드러졌습니다.
=== 대차대조표 ===
<span id="commvault-systems-inc.의-대차대조표-2024년-3월-31일-기준"></span>
=== Commvault Systems, Inc.의 대차대조표 (2024년 3월 31일 기준) ===


===대차대조표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2022 !! 2023 !! 2024
! 2024년 3월 31일(단위: 천 달러)
! 2023년 3월 31일(단위: 천 달러)
|-
| '''자산'''
|
|
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 312,754
| 287,778
|-
| 매출 채권, 순액
| 222,683
| 210,441
|-
| 매각 예정 자산
| 38,680
| 38,680
|-
| 기타 유동 자산
| 21,009
| 14,015
|-
| '''유동 자산 합계'''
| 595,126
| 550,914
|-
| 이연 법인세 자산, 순액
| 111,181
| -
|-
| 유형 자산, 순액
| 7,961
| 8,287
|-
| 영업리스 자산
| 10,545
| 11,784
|-
| 이연 수수료 비용
| 62,837
| 59,612
|-
| 무형자산, 순액
| 1,042
| 2,292
|-
| 영업권
| 127,780
| 127,780
|-
|-
| 기타 자산
| 현금 및 현금성 자산 || 267.5M || 287.8M || 312.8M
| 27,441
| 21,905
|-
|-
| '''자산 합계'''
| 매출채권, 순액 || 194.2M || 210.4M || 222.7M
| 943,913
| 782,574
|-
|-
| '''부채 및 주주 자본'''
| 재고자산 || N/A || N/A || N/A
|
|
|-
|-
| 매입 채무
| 유동자산 총계 || 484.1M || 550.9M || 595.1M
| 299
| 108
|-
|-
| 미지급비용
| 유형자산, 순액 || 121.4M || 20.1M || 18.5M
| 117,244
| 97,888
|-
|-
| 영업리스 부채 (유동)
| 비유동자산 총계 || 332.0M || 231.7M || 348.8M
| 4,935
| 4,518
|-
|-
| 이연 수익
| 자산 총계 || 816.1M || 782.6M || 943.9M
| 362,450
| 307,562
|-
|-
| '''유동 부채 합계'''
| 매입채무 || 432.0k || 108.0k || 299.0k
| 484,928
| 410,076
|-
|-
| 이연 수익 (비유동)
| 단기차입금 || 4.8M || 4.5M || 4.9M
| 168,472
| 174,393
|-
|-
| 이연 법인세 부채
| 유동부채 총계 || 394.1M || 410.1M || 484.9M
| 1,717
| 134
|-
|-
| 영업리스 부채 (비유동)
| 장기차입금 || 11.3M || 8.3M || 7.2M
| 7,155
| 8,260
|-
|-
| 기타 부채
| 비유동부채 총계 || 166.2M || 186.4M || 180.9M
| 3,556
| 3,613
|-
|-
| '''주주 자본'''
| 부채 총계 || 560.3M || 596.5M || 665.8M
|
|
|-
|-
| 보통주
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 1.2B || 1.3B || 1.4B
| 435
| 440
|-
|-
| 추가납입자본
| 이익잉여금 || -898.7M || -1.1B || -1.1B
| 1,349,603
| 1,264,608
|-
|-
| 누적 결손
| 자본 총계 || 255.8M || 186.1M || 278.1M
| (1,056,011)
| (1,062,900)
|-
|-
| 기타 포괄손실 누적액
| 부채 및 자본 총계 || 816.1M || 782.6M || 943.9M
| (15,942)
| (16,050)
|-
| '''주주 자본 합계'''
| 278,085
| 186,098
|-
| '''부채 및 주주 자본 합계'''
| 943,913
| 782,574
|}
|}


Commvault Systems, Inc.의 대차대조표를 분석해보면, 회사의 전체적인 재무 상태는 안정적인 현금 및 현금성 자산을 유지하고 있음을 보여줍니다. 특히, 현금 및 현금성 자산이 전년도 대비 24,976천 달러 증가한 312,754천 달러에 달하고 있어 유동성 위험이 낮은 편입니다. 매출 채권 역시 증가하여 영업활동에 의한 현금흐름 역시 긍정적인 것으로 보이며, 자산 및 부채 항목에서의 주목할 만한 변동은 없습니다. 이연 법인세 자산의 발생은 향후 과세소득이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 수익성 개선을 뒷받침합니다. 영업권과 무형자산의 상대적으로 낮은 비율은 회사가 큰 자산을 통해 수익을 창출하지 않고 소프트웨어 및 관련 서비스 중심의 비즈니스를 운영하고 있음을 반영합니다. 대차대조표 상에서 주주 자본이 전년 대비 크게 증가한 점도 눈에 띕니다. 이는 순이익의 개선과 함께 주식 재매입으로 인한 효과로 보이며, 회사가 주주 가치를 높이기 위해 적극적으로 노력하고 있음이 나타납니다[0][1].




=== 손익계산서 ===
===손익계산서===
 
<span id="income-statement-for-commvault-systems-inc.-march-31-기간-기준"></span>
=== Income Statement for Commvault Systems, Inc. (March 31, 기간 기준) ===
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2022 !! 2023 !! 2024
! 2024년 (단위: 천 달러)
! 2023년 (단위: 천 달러)
! 2022년 (단위: 천 달러)
|-
| '''수익'''
|
|
|
|-
| 구독
| 429,167
| 347,784
| 268,359
|-
| 영구 라이센스
| 57,613
| 74,918
| 111,857
|-
| 고객 지원
| 307,771
| 314,313
| 347,115
|-
| 기타 서비스
| 44,696
| 47,575
| 42,260
|-
| '''총 수익'''
| 839,247
| 784,590
| 769,591
|-
| '''상품 원가'''
|
|
|
|-
| 구독
| 58,406
| 44,482
| 24,578
|-
| 영구 라이센스
| 2,168
| 2,439
| 4,563
|-
| 고객 지원
| 60,752
| 58,273
| 54,719
|-
| 기타 서비스
| 30,284
| 30,208
| 29,999
|-
| '''총 상품 원가'''
| 151,610
| 135,402
| 113,859
|-
| '''매출 총 이익'''
| 687,637
| 649,188
| 655,732
|-
| '''영업 비용'''
|
|
|
|-
| 판매 및 마케팅
| 354,994
| 340,783
| 341,644
|-
| 연구개발
| 132,328
| 141,847
| 153,615
|-
| 일반 관리 비용
| 113,997
| 104,240
| 103,049
|-
| 구조조정
| 4,548
| 15,452
| 6,192
|-
| 감가상각 및 상각
| 6,415
| 9,270
| 9,666
|-
| 본사 자산 손상
| -
| 53,481
| -
|-
| '''총 영업 비용'''
| 612,282
| 665,073
| 614,166
|-
| '''영업 이익'''
| 75,355
| (15,885)
| 41,566
|-
| '''비영업 수익(비용)'''
|
|
|
|-
| 이자 수익
| 5,423
| 1,300
| 656
|-
| 이자 비용
| (415)
| (472)
| (109)
|-
|-
| 기타 수익(비용), 순
| 매출액 || 769.6M || 784.6M || 839.2M
| 3,250
| (305)
| 1,301
|-
|-
| '''세전 이익'''
| 매출원가 || 113.9M || 135.4M || 151.6M
| 83,613
| (15,362)
| 43,414
|-
|-
| 법인세(비용)혜택
| 매출총이익 || 655.7M || 649.2M || 687.6M
| (85,293)
| 20,412
| 9,790
|-
|-
| '''순이익(순손실)'''
| 판매비와 관리비 || 444.7M || 445.0M || 469.0M
| 168,906
| (35,774)
| 33,624
|-
|-
| '''주당 이익'''
| 영업이익 || 47.8M || 53.0M || 79.9M
|
|
|
|-
|-
| 기본
| 이자비용 || 109.0k || 472.0k || 415.0k
| 3.85
| (0.80)
| 0.74
|-
|-
| 희석
| 세전 순이익 || 43.4M || -15.4M || 83.6M
| 3.75
| (0.80)
| 0.71
|-
|-
| '''평균 유통 주식 수'''
| 법인세 비용 || 9.8M || 20.4M || -85.3M
|
|
|
|-
|-
| 기본
| 당기순이익 || 33.6M || -35.8M || 168.9M
| 43,885
| 44,664
| 45,443
|-
| 희석
| 45,100
| 44,664
| 47,220
|}
|}


Commvault Systems, Inc.의 손익계산서를 분석해보면, 2024 회계연도의 전체 수익은 839,247천 달러로 전년 대비 증가했습니다. 특히 구독 서비스에서의 수익이 429,167천 달러로 큰 폭으로 증가했으며, 이는 회사의 성장 동력을 나타냅니다. 다만, 영구 라이센스 수익은 감소 추세를 보이며, 이는 소프트웨어 판매 모델이 영구 라이센스에서 구독 서비스로 전환되고 있음을 시사합니다. 고객 지원 수익은 소폭 감소하였으나, 여전히 주요 수익원 중 하나로 남아있습니다.
비용 측면에서는 상품 원가가 151,610천 달러로 전년 대비 증가했으며, 이는 주로 구독 서비스 관련 인프라 비용의 증가에 기인합니다. 그러나 전체적으로 매출 원가 대비 수익의 증가가 더 커, 매출 총 이익이 증가한 모습을 보입니다.
영업 비용에서는 판매 및 마케팅 비용이 354,994천 달러로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 매출 증대와 더불어 필요한 비용 증가로 해석될 수 있습니다. 특히 Commvault의 SHIFT 이벤트와 관련된 마케팅 지출이 주요 요인입니다. 연구개발(R&amp;D) 비용은 132,328천 달러로 소폭 감소하였으나, 이는 주로 직원 보상비용 감소에 의한 것이며, 여전히 제품 개발에 집중하고 있습니다.


기타 소득 및 비용 항목에서는 순 소득이 2023 회계연도의 -305천 달러에서 2024 회계연도에는 3,250천 달러로 크게 증가하였습니다. 이는 주로 미국 비즈니스 인센티브 프로그램 및 투자 자산 관련 소득 증가에 기인합니다.
결론적으로 Commvault Systems, Inc.는 구독 서비스의 강력한 성장과 마케팅 비용의 전략적 투자로 매출 증대를 이룩하며, 순이익도 크게 개선된 모습을 보입니다. 다만 연구개발 비용의 감소는 경쟁력 유지를 위해 지속적인 점검이 필요할 수 있습니다[0][1][2].
=== 현금흐름표 ===


===현금흐름표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2022 !! 2023 !! 2024
! 2024년 (단위: 천 달러)
! 2023년 (단위: 천 달러)
|-
| '''영업 활동으로 인한 현금 흐름'''
|
|
|-
| 순이익(손실)
| 168,906
| (35,774)
|-
| 감가상각 및 상각
| 6,530
| 10,323
|-
| 주식 기반 보상
| 94,551
| 105,746
|-
| 이연 법인세
| (109,598)
| (674)
|-
| 이연 커미션 비용 상각
| 26,531
| 22,626
|-
| 매출채권
| (21,725)
| (11,596)
|-
| 영업 임대 자산과 부채
| 550
| (56)
|-
|-
| 기타 자산 및 부채
| 당기순이익 || 33.6M || -35.8M || 168.9M
| 336
| 6,179
|-
|-
| 이연 커미션 비용
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 10.9M || 10.3M || 6.5M
| (29,952)
| (30,529)
|-
|-
| 매입 채무
| 비현금 운전자본 변동 || 9.4M || 14.3M || 16.9M
| 195
| (297)
|-
|-
| 미지급 부채
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 177.2M || 170.3M || 203.8M
| 16,998
| (24,213)
|-
|-
| 이연 수익
| 유형자산 취득 || -3.9M || -3.2M || -4.1M
| 50,394
| 73,756
|-
|-
| 기타 부채
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -24.4M || -5.3M || -5.5M
| 65
| 1,011
|-
|-
| '''영업 활동으로 제공된 순 현금'''
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| 203,798
| 170,288
|-
|-
| '''투자 활동으로 인한 현금 흐름'''
| 차입금 변동 || N/A || N/A || N/A
|
|
|-
|-
| 유형 자산 구매
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -276.1M || -135.6M || -170.6M
| (4,086)
| (3,241)
|-
|-
| 주식 증권 구매
| 현금 순변동 || -123.4M || 29.4M || 27.7M
| (1,435)
| (2,045)
|-
| 사업 결합
| —
| —
|-
| 기타
| —
| —
|-
| '''투자 활동으로 사용된 순 현금'''
| (5,521)
| (5,286)
|-
| '''재무 활동으로 인한 현금 흐름'''
|
|
|-
| 보통주 재매입
| (184,021)
| (150,921)
|-
| 주식 기반 보상 계획 수익 금액
| 13,440
| 15,405
|-
| 채무 발행 비용
| —
| (63)
|-
| '''재무 활동으로 사용된 순 현금'''
| (170,581)
| (135,579)
|-
| 환율 변동에 따른 현금 흐름
| (2,720)
| (9,152)
|-
| '''현금 및 현금성 자산의 순 증가(감소)'''
| 24,976
| 20,271
|-
| 기초 현금 및 현금성 자산
| 287,778
| 267,507
|-
| 기말 현금 및 현금성 자산
| 312,754
| 287,778
|}
|}
Commvault Systems, Inc.의 현금 흐름을 분석해보면, 2024 회계연도에 영업 활동을 통해 203,798천 달러의 순 현금을 창출했습니다. 이는 순이익의 증가와 이연 수익의 증가에 기인합니다. 투자 활동에서는 5,521천 달러의 순 현금이 사용되었으며, 주로 유형 자산 및 주식 증권 구매가 주요 원인이 되었습니다. 재무 활동에서는 170,581천 달러의 순 현금이 사용되었으며, 이는 주식 재매입에 대한 지출이 주요 요인입니다. 결과적으로 2024 회계연도에 현금 및 현금성 자산이 24,976천 달러 증가하여 기말에 312,754천 달러를 기록했습니다. Commvault Systems, Inc.는 주식 기반 보상 및 재매입 프로그램 등에 꾸준한 투자를 하고 있으며, 이는 데이터 보호 및 사이버 내성 솔루션 제공 기업의 특성을 반영하고 있습니다. 이와 유사한 데이터 보호 및 IT 솔루션 기업들과 비교했을 때, Commvault는 강한 영업 현금 흐름을 기록하며 안정적인 자금 운용을 보여주고 있습니다[0][1].
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
{| class="wikitable"
|-
! 종류
! 금액 (단위: 천 달러)
! 이자율 및 조건
|-
| 고정 이자율 대출
|
| 해당 없음
|-
| 가변 이자율 대출
|
| 해당 없음
|-
| 회전 신용 시설 (Revolving Credit Facility)
| 100,000
| SOFR+1.25%, 미사용 잔액: 0.25%[0]
|-
|
|
|
|-
| 특수 목적 채권
| 해당 없음
| 해당 없음
|-
| 전환 사채 (Convertible Notes)
| 해당 없음
| 해당 없음
|-
| 기타 채무
| 해당 없음
| 해당 없음
|}
Commvault Systems, Inc.는 주요 채무로 100,000천 달러의 회전 신용 시설을 가지고 있으며, 이 신용 시설은 주식 재매입, 일반 기업 목적, 그리고 신용장 발급에 사용할 수 있습니다. 이 회전 신용 시설은 2021년 12월 13일에 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 5년 기간으로 체결되었습니다. 이 신용 시설은 재정 유지 조건 (레버리지 비율 및 이자 보상 비율)을 포함하며, 기본 금리는 Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 1.25%이며, 실제 레버리지에 따라 증가할 수 있습니다. 또한 미사용 잔액에 대해서는 연 0.25%의 이자율이 부과됩니다[0][2].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 02:52 판


회사 소개

Commvault Systems, Inc.는 데이터 보호 및 사이버 내성을 제공하는 기업으로, 수익원은 구독료, 영구 소프트웨어 라이센스, 고객 지원 계약 및 기타 서비스에서 발생합니다. 구독은 소프트웨어 부분의 기간 제한 계약을 포함하며, 영구 라이센스는 영구 소프트웨어 라이센스 판매에서 발생합니다. 이 외에도 고객 지원에는 소프트웨어 제품과 관련된 지원 계약과 관련된 수익이 포함되며, 기타 서비스는 주로 컨설팅, 설치 서비스 및 교육과 관련된 수익을 포함합니다. 또한, Commvault는 전략적 관계를 통해 솔루션의 개발, 마케팅 및 판매를 지원하는 파트너십을 구축하고 있으며, 기존 사용자들이 사이버 내성 목표를 달성하도록 전략적 가이드와 조언을 제공하는 엔터프라이즈 성공 프로그램과 같은 고객 성공 옵션도 제공하고 있습니다. 또한, 기술 컨설팅 서비스, 회복 서비스, 교육 서비스 및 원격 관리 서비스를 통해 데이터 보호 및 사이버 내성을 지원하고 있습니다. Commvault는 글로벌 기업 및 정부 기관을 비롯한 다양한 규모의 고객을 지원하며, 다양한 산업분야의 고객들을 대상으로 솔루션을 제공하고 있습니다 .


주요 고객

Commvault Systems, Inc.의 고객들은 주로 대규모 글로벌 기업부터 중소기업 및 정부 기관까지 다양한 규모의 조직들로 구성되어 있습니다. 고객 세그먼트는 금융 서비스, 정부, 의료, 제약, 기술, 법률, 제조, 유틸리티 및 에너지와 같은 다양한 산업 분야로 나뉩니다. 이들 고객은 데이터 보호와 사이버 내성 솔루션을 통해 데이터를 안전하게 보호하고, 규제 준수 요구 사항을 충족하며, 사이버 공격으로부터 복구하기 위해 Commvault의 제품을 사용합니다. 대기업 고객들은 복잡한 데이터 관리와 보호 요구 사항을 처리하기 위해 Commvault의 포괄적인 데이터 관리 솔루션을 채택하며, 중소기업과 정부 기관은 비용 효율적이고 확장 가능한 데이터 보호 솔루션을 찾습니다. 또한, 고객들은 클라우드 기반 인프라를 신속하게 채택하기 위해 Commvault의 SaaS(Software-as-a-Service) 및 데이터 보호 서비스를 활용합니다. 특히, 잠재 고객이나 기존 대기업 고객의 경우, 솔루션 평가에 상당한 자원을 투입하며, Commvault는 이러한 고객들에게 솔루션의 가치를 교육하는 데 많은 시간과 노력을 들이고 있습니다[0][1][2].


회사의 비용구조

비용 항목 세부 설명 주요 공급 업체
구독 비용 제3자 로열티, 미디어, 매뉴얼, 번역 및 배포 비용, 하드웨어 및 SaaS 제공과 관련된 제3자 호스팅 비용 Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS)
영구 라이센스 비용 제3자 로열티, 미디어, 매뉴얼, 번역 및 배포 비용 Oracle, Red Hat
고객 지원 비용 고객 지원 서비스 제공을 위한 급여와 직원 혜택 비용 내부 인력
기타 서비스 비용 전문가 서비스 제공을 위한 급여와 직원 혜택 비용 내부 인력
영업 및 마케팅 비용 급여, 커미션, 직원 혜택, 주식 기반 보상, 출장 경비, 판매 홍보비용 및 마케팅 행사 비용 내부 인력 및 외부 마케팅 에이전시
연구 개발 비용 소프트웨어 애플리케이션 개발과 수정 관련 비용으로, 급여, 주식 기반 보상, 컨설팅 비용, 특허 등록 관련 법무 비용 내부 인력, IBM
일반 및 행정 비용 경영진, 회계, 인사, 법무, 정보 시스템 및 기타 행정 인력의 급여, 주식 기반 보상, 외부 법무 및 회계 서비스 비용 내부 인력, 외부 법무 및 회계 법인

비용 항목은 주로 급여, 제3자 로열티, 호스팅 비용, 마케팅 및 연구 개발 관련 비용 등으로 구성되며, 주요 공급 업체로는 Microsoft Azure, AWS, Oracle, Red Hat 등이 포함됩니다[0][1].


제품군

Commvault Systems, Inc.는 주로 데이터 보호와 사이버 내성 솔루션을 제공하며, 아래와 같은 주요 제품들을 통해 수익을 창출합니다. 각 제품군은 회사의 전체 매출에 기여하며, 다양한 수익 모델을 특징으로 합니다.

주요 제품 및 수익 기여도

제품군 설명 수익 기여도
구독(Subscription) 기간제 소프트웨어 라이센스 및 SaaS(Software-as-a-Service) 제공. 고객은 일정 기간 동안 소프트웨어를 사용할 권리를 가지며, SaaS의 경우 계약 기간 내 호스팅된 소프트웨어를 사용 약 90%
영구 소프트웨어 라이센스(Perpetual Software License) 영구 사용 가능한 소프트웨어 판매. 소프트웨어가 제공될 때 일시에 수익 인식 데이터 미표시
고객 지원(Customer Support) 소프트웨어 업데이트, 전화 및 웹 지원, 프리미엄 지원 서비스 등을 포함하는 고객 지원 계약. 일정 비율로 매출 인식됨 데이터 미표시
기타 서비스(Other Services) 컨설팅, 설치 서비스, 고객 교육 등을 포함한 전문 서비스. 서비스 제공 시점에 따라 수익 인식 데이터 미표시

주요 경쟁사와 제품 비교

Commvault는 데이터 보호 및 사이버 내성 시장에서 여러 경쟁사들과 경쟁하고 있습니다. 주요 경쟁사 및 이들이 제공하는 유사한 제품은 아래와 같습니다.

경쟁사 주요 제품 설명
Veeam Veeam Backup & Replication 가상, 물리 및 클라우드 기반 워크로드를 위한 백업 및 복구 솔루션
IBM IBM Spectrum Protect 엔터프라이즈 데이터 보호 솔루션으로 백업, 복구, 아카이빙 기능 제공
Dell-EMC Dell EMC Data Protection Suite 데이터 백업, 복구, 아카이빙 및 복제 솔루션 포함
Veritas Veritas NetBackup 멀티클라우드 환경을 위한 데이터 보호 및 백업 솔루션
Cohesity Cohesity DataProtect 하이퍼컨버지드 데이터 보호 솔루션으로 백업, 복구, 파일 및 객체 서비스 제공

Commvault는 이들 경쟁사와 차별화된 포괄적 데이터 관리 솔루션을 제공하며, 다양한 산업 분야의 고객들에게 데이터 보호와 사이버 내성 목표를 달성하도록 지원합니다[0][1].


주요 리스크

Commvault Systems, Inc.의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험으로는 다음과 같은 요인들이 포함됩니다. 먼저, 고객 및 리셀러가 금전적인 어려움으로 인해 지불 의무를 이행하지 못하는 경우가 있을 수 있으며, 이는 재무상태, 영업실적 및 현금흐름에 실질적인 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 솔루션의 상호운용성을 개발할 때 다른 기업의 제품, 운영 체제 및 하드웨어와 협력해야 하는데, 이러한 시스템에 대한 개발 지연이나 시장에서의 경쟁력이 떨어질 경우 비즈니스 및 영업 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 긴 판매 및 구현 주기인 경우가 있어 큰 고객을 대상으로 하는 경우 수익의 규모, 시기 및 예측 가능성에 부정적인 영향을 줄 수 있고, 이러한 위험으로 인해 영업 결과와 재무적 상태가 불안정해질 수 있습니다. 또한, 기술 및 보안 관련 위험으로 IT 시스템의 고장, 네트워크 장애, 사이버 보안 사고 및 데이터 보안 위반에 대처해야 하며, 이러한 문제가 재무 상태 및 영업 결과에 실질적인 악영향을 줄 수 있습니다[0][1].


뉴스

재무

대차대조표

항목 2022 2023 2024
현금 및 현금성 자산 267.5M 287.8M 312.8M
매출채권, 순액 194.2M 210.4M 222.7M
재고자산 N/A N/A N/A
유동자산 총계 484.1M 550.9M 595.1M
유형자산, 순액 121.4M 20.1M 18.5M
비유동자산 총계 332.0M 231.7M 348.8M
자산 총계 816.1M 782.6M 943.9M
매입채무 432.0k 108.0k 299.0k
단기차입금 4.8M 4.5M 4.9M
유동부채 총계 394.1M 410.1M 484.9M
장기차입금 11.3M 8.3M 7.2M
비유동부채 총계 166.2M 186.4M 180.9M
부채 총계 560.3M 596.5M 665.8M
자본금 및 추가 납입 자본 1.2B 1.3B 1.4B
이익잉여금 -898.7M -1.1B -1.1B
자본 총계 255.8M 186.1M 278.1M
부채 및 자본 총계 816.1M 782.6M 943.9M


손익계산서

항목 2022 2023 2024
매출액 769.6M 784.6M 839.2M
매출원가 113.9M 135.4M 151.6M
매출총이익 655.7M 649.2M 687.6M
판매비와 관리비 444.7M 445.0M 469.0M
영업이익 47.8M 53.0M 79.9M
이자비용 109.0k 472.0k 415.0k
세전 순이익 43.4M -15.4M 83.6M
법인세 비용 9.8M 20.4M -85.3M
당기순이익 33.6M -35.8M 168.9M


현금흐름표

항목 2022 2023 2024
당기순이익 33.6M -35.8M 168.9M
감가상각비 및 무형자산상각비 10.9M 10.3M 6.5M
비현금 운전자본 변동 9.4M 14.3M 16.9M
영업활동으로 인한 현금흐름 177.2M 170.3M 203.8M
유형자산 취득 -3.9M -3.2M -4.1M
투자활동으로 인한 현금흐름 -24.4M -5.3M -5.5M
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 N/A N/A N/A
재무활동으로 인한 현금흐름 -276.1M -135.6M -170.6M
현금 순변동 -123.4M 29.4M 27.7M

주가 영향 미치는 요인들

Commvault Systems, Inc.의 주가 변동 원인은 다양한 요소들이 있으며, 이는 환율 변동, 거시경제 상황, 국가 간 갈등, 경쟁자 증가, 시장 트렌드 변화 등을 포함합니다. 먼저, 환율 변동의 경우 달러 대비 유로, 호주 달러, 영국 파운드 등 주요 통화의 환율 변동이 수익에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 강세가 지속된다면, 해외 매출액은 달러로 환산될 때 감소하여 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0]. 거시경제 상황에서는 경제 회복 속도가 느리거나 불안정할 경우, 소비자 신뢰도 감소와 기업 이익 감소로 주문 취소 또는 지연이 발생할 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 줄 것입니다[1]. 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 글로벌 공급망에 혼란을 초래하여 운영 비용 증가와 매출 감소를 유발할 수 있는데, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다[2]. 새로운 경쟁자의 등장은 시장 점유율 감소로 인한 매출 감소를 초래할 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 미칩니다[3]. 마지막으로, 시장 트렌드가 데이터 보호와 사이버 내성 솔루션의 수요 증가로 변한다면, 이는 Commvault의 제품 및 서비스 수요 증가로 이어져 주가 상승을 도모할 수 있습니다[4].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

Commvault Systems, Inc.의 미래는 데이터 보호 및 사이버 내성 시장의 성장에 크게 의존할 것입니다. 이 시장이 지속적으로 확장된다면, CVLT의 제품과 서비스에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 반면, 이 시장이 축소되거나 성장 속도가 둔화되면 매출과 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. CVLT는 또한 SaaS(Software as a Service) 기반의 솔루션을 강화하고 있으며, 이를 위해 상당한 인프라 투자가 필요합니다. 클라우드 서비스의 성공적인 구축과 운영은 성장을 돕겠지만, 고객 수요 감소나 기술적 문제로 인한 비용 증가가 발생하면 재정적 성과에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 또한, 전 세계적으로 판매 네트워크를 강화하고 있는데, 파트너나 리셀러의 효과적인 판매가 이루어지지 않으면 매출 감소가 예상됩니다[2][3]. 경쟁 심화로 인한 가격 인하, 시장 점유율 감소, 이윤율 저하 역시 예상되는 위험 요소입니다[4]. 반면, 데이터 보호 기술에 대한 투자와 혁신이 지속된다면, 시장의 기술적 진보와 함께 장기적으로 안정적인 성장을 기대할 수 있습니다.