빅 롯츠 (Big Lots, Inc., BIG)

회사 소개

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주요 고객

BIG의 고객층은 다양하게 분류될 수 있으며, 대표적으로 다음과 같은 세그멘트로 나눌 수 있습니다.

첫 번째는 가정용품, 가구, 디스카운트 잡화 등을 찾는 일반 소비자들입니다. 이들은 소득 수준이 중간 이하이거나 실용성을 중시하는 소비층으로, BIG의 할인된 가격과 다양한 상품군에서 가치를 찾습니다. BIG는 “Extreme Bargains”와 “Bargains”이라는 두 가지 형태의 할인가격 상품을 제공하며, 이는 가격 대비 높은 가치와 품질을 중요시하는 고객들에게 큰 매력으로 다가옵니다[0].

두 번째 고객층은 BIG Rewards Program에 가입한 충성 고객들입니다. 이들은 빈번한 방문과 고가의 구매를 통해 혜택을 얻는 사람들로, BIG의 고객 데이터 플랫폼을 통해 맞춤형 마케팅을 받을 수 있으며, 생일 보상 등의 특별 혜택도 누릴 수 있습니다. 이 프로그램은 약 2천만 명의 활성 회원으로 이루어져 있으며, 고객 커뮤니케이션을 통해 구매 습관에 맞춘 프로모션을 제공합니다[1].

세 번째, 온라인 쇼핑을 즐기는 디지털 소비자들도 있습니다. 이들은 다양한 디지털 채널을 통해 상품을 비교하고 최저가를 찾는 경향이 있습니다. BIG는 전자상거래 플랫폼을 운영하며, 여러 이행 옵션을 통해 옴니채널 경험을 제공하고 있습니다. 이들은 집에서 편리하게 상품을 받기를 원하며, 빠른 배송 옵션과 낮은 배송비를 기대합니다[2].

네 번째는 커뮤니티 중심의 고객들로, 이들은 BIG의 지역사회 지원 활동에 의미를 두고 구매를 합니다. 이러한 고객들은 큰 악덕 기업보다 지역사회에 기여하는 기업을 선호하며, BIG의 지역 및 전국적인 자선 활동, 예를 들어 Healthcare, Housing, Hunger, Education 등 중요한 사회적 문제를 해결하는데 기여하는 활동에 호응합니다[1].

이 외에도, BIG는 주로 긴급 상황이나 공급망 중단으로 인해 발생하는 저렴한 상품, 종료된 제품, 주문 취소, 반품된 상품들을 구매하여 저렴한 가격에 제공하는 특수한 채널도 운영합니다. 이는 가격에 민감한 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있으며, 이러한 상품들은 일반적으로 전통적인 할인점보다 저렴하게 제공되어 큰 인기를 끌고 있습니다[0].

회사의 비용구조

비용 항목	설명	공급 회사
원자재	생산에 필요한 기본 재료로, 공급망 안정성과 가격 변동이 중요합니다.	특정 공급 회사는 불명
특정 부품	고급 기술이나 맞춤형 부품이 포함될 수 있어 가격이 비쌉니다.	특정 공급 회사는 불명
에너지 소비	공장 운영 및 데이터 센터 가동을 위한 에너지 소비 비용입니다.	특정 에너지 공급 회사는 불명
컴퓨팅 파워	제품 개발, 연구 및 운영에 필요한 고성능 컴퓨터 자원입니다.	특정 공급 회사는 불명
클라우드 사용	데이터 저장 및 처리, 소프트웨어 운영을 위해 클라우드 서비스를 이용합니다.	특정 클라우드 서비스 회사는 불명

2023년 기업은 ’Project Springboard’라는 비용 절감 및 생산성 향상을 위한 이니셔티브를 시작하여 운영 소득을 $200백만 이상 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 프로젝트는 매입 관행과 경쟁력 있는 입찰 과정을 통해 원자재 및 부품의 입력 비용을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다[0].

제품군

BIG의 주요 제품은 가구, 소모품, 계절성 상품, 소프트 홈, 식품, 하드 홈 및 기타로 구성됩니다. 이 상품들은 회사 전체 매출의 상당 부분을 차지하며 각 카테고리는 다음과 같은 비중과 기여도를 보입니다[0][1].

제품 카테고리	2023 매출 (천 달러)	매출 비중 (2023)	2022 매출 (천 달러)	매출 비중 (2022)	매출 변화폭 (천 달러)	매출 변화율 (%)
가구	1,180,349	25.0%	1,409,298	25.8%	-228,949	-16.2%
소모품	859,968	18.2%	924,780	16.9%	-64,812	-7.0%
계절성 상품	758,327	16.1%	961,446	17.6%	-203,119	-21.1%
소프트 홈	754,495	16.0%	859,418	15.7%	-104,923	-12.2%
식품	680,821	14.4%	754,982	13.8%	-74,161	-9.8%
하드 홈 및 기타	488,139	10.3%	558,405	10.2%	-70,266	-12.6%
총합	4,722,099	100.0%	5,468,329	100.0%	-746,230	-13.6%

주요 제품별 설명은 다음과 같습니다:

• 가구: BIG의 가구 카테고리는 주로 가정용품을 목표로 하며, 이 제품군은 높은 품질과 경쟁력 있는 가격으로 제공됩니다. BIG는 Broyhill 브랜드를 포함한 다양한 자체 브랜드 제품을 통해 고객들에게 높은 가치를 제공합니다.
• 소모품: 이 카테고리는 일상적인 소비재로 구성되며, 상대적으로 변동성이 적고 안정적인 매출을 유지합니다.
• 계절성 상품: 이 카테고리는 계절에 맞춘 제품들(예: 야외 가구, 성탄 장식 등)로 구성되어 있으며, 시즌에 따라 매출의 변화폭이 큽니다.
• 소프트 홈: 침구, 욕실 제품 등 가정용 섬유 제품이 이 카테고리에 포함됩니다. 디자인과 품질이 중요한 요소로 작용합니다.
• 식품: 식품 카테고리는 고객이 쉽게 접근할 수 있는 다양한 식료품으로 구성되며, 반응속도가 빠르고 지속적인 수요를 가지고 있습니다.
• 하드 홈 및 기타: 주방용품, 소형 가전 등이 이 항목에 포함되며, 이는 고객의 생활 편의성을 높이는 제품들입니다.

BIG의 주요 경쟁자는 유사한 제품 라인을 제공하는 다른 대형 유통 업체들입니다. 아래는 주요 경쟁자와 그들의 제품 카테고리를 나열한 표입니다:

경쟁사	제품 카테고리
Walmart	가구, 소모품, 계절성 상품, 소프트 홈, 식품, 하드 홈 및 기타
Target	가구, 소모품, 계절성 상품, 소프트 홈, 식품, 하드 홈 및 기타
Home Depot	가구, 계절성 상품, 소프트 홈, 하드 홈 및 기타
Costco	가구, 소모품, 계절성 상품, 소프트 홈, 식품

이 데이터는 BIG의 다양한 제품군이 어떻게 매출에 기여하는지를 잘 보여주며, 경쟁자들과의 비교를 통해 시장에서의 위치를 파악할 수 있습니다[0][3].

주요 리스크

BIG의 사업에 대한 가능한 리스크는 다양합니다. 예를 들어, 새로운 기술 및 디자인 트렌드의 빠른 변화로 인해 제품 수명 주기가 단축되고 소요되는 비용이 증가할 수 있습니다. 또한 대규모 유통망으로 인한 운송 및 재고 관리의 어려움, 가격 경쟁 심화로 인한 이윤 감소, 그리고 환율 변동 등의 금융 리스크도 고려해야 합니다. 또한, 제품 카테고리 간의 매출 격차가 벌어지면서 특정 카테고리의 성과 저하에 따른 영향도 주의해야 합니다. 이러한 리스크들을 신중하게 관리하고 대응하는 것이 BIG의 지속적인 성장과 안정성을 유지하는 데 중요합니다.

재무

BIG의 2023년 재무 상태는 다소 부정적인 면이 두드러집니다. 순매출은 전년도 대비 13.6% 감소한 반면, 판매 및 관리비는 5.0% 증가하여 2,141.9백만 달러에 달했습니다[0]. 이러한 비용 증가는 주로 매장 자산 감액, 이전 합성 리스 종료 관련 지불, 비용 절감 및 생산성 향상 프로젝트 관련 전문 수수료 증가 등이 주요 원인이었습니다[1]. 영업 손실은 전년도 2.61억 달러에서 3.87억 달러로 악화되었습니다. 매출 총이익률은 약간 개선되어 35.0%에서 35.7%로 증가했으나 총 매출 감소로 인해 매출 총이익 달러는 11.9% 감소했습니다[1]. 금리 비용은 평균 차입금 증가 및 가중 평균 금리 상승으로 인해 24.5백만 달러 증가한 44.8백만 달러로 보고되었습니다[3]. 또한, 재고는 전년 대비 17.0% 감소하였으며, 2022년 3.76억 달러에서 2023년 2.81억 달러로 감소하였습니다[4]. 이와 함께, 비현금 매장 자산 감액과 리스 종료 비용 등 여러 항목이 운영 손실과 주당 순손실 증가에 큰 기여를 했습니다[4]. 마지막으로, 부채 비율 증가와 금리 상승 등은 추가적인 재무 부담을 가중시키는 요소로 작용했습니다[3].

대차대조표

© 2024 Consolidated Balance Sheets (단위: 천달러) | 구분 | 2024년 2월 3일 | 2023년 1월 28일 | |——|—————–|—————–| | 자산 | | | | 현금 및 현금성자산 | 46,411 | 44,730 | | 재고자산 | 953,302 | 1,147,949 | | 기타 유동 자산 | 86,310 | 92,635 | | 유동 자산 총계 | 1,086,023 | 1,285,314 | | 운영 리스 사용권 자산 | 1,637,845 | 1,619,756 | | 유형자산 | 563,185 | 691,111 | | 이연 법인세 | 0 | 56,301 | | 기타 자산 | 38,256 | 38,449 | | 자산 총계 | 3,325,309 | 3,690,931 | | 부채 및 주주 자본 | | | | 매입 채무 | 320,682 | 421,680 | | 유동 운영 리스 부채 | 242,384 | 252,320 | | 재산세, 급여세 및 기타 세금 | 72,517 | 71,274 | | 누적 운영 비용 | 116,900 | 111,752 | | 보험 준비금 | 33,458 | 35,871 | | 누적 급여 및 임금 | 43,182 | 26,112 | | 법인세 채무 | 1,896 | 845 | | 유동 부채 총계 | 831,019 | 919,854 | | 장기 채무 | 406,271 | 301,400 | | 비유동 운영 리스 부채 | 1,616,634 | 1,514,009 | | 이연 법인세 부채 | 459 | 0 | | 보험 준비금 | 57,384 | 58,613 | | 인식되지 않은 세금 혜택 | 5,223 | 8,091 | | 기타 부채 | 123,824 | 125,057 | | 부채 총계 | 3,040,814 | 2,926,552 | | 주주 자본 | | | | 보통 주식 | 1,175 | 1,175 | | 자기주식 | -3,092,046 | -3,105,175 | | 추가 납입 자본 | 624,618 | 627,714 | | 이익잉여금 | 2,750,748 | 3,240,193 | | 주주 자본 총계 | 284,495 | 763,907 | | 부채 및 주주 자본 총계 | 3,325,309 | 3,690,931 |

BIG의 재무 상태를 분석하면 몇 가지 주목할 만한 점이 있습니다. 첫째, 유동 자산이 큰 폭으로 감소한 반면, 장기 채무와 비유동 운영 리스 부채가 크게 증가했습니다. 이는 회사가 단기적인 유동성 문제를 겪고 있음을 시사합니다. 둘째, 유형 자산과 이연 법인세 항목이 감소한 점은 회사가 자산의 효율적인 활용과 세금 절감에서 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다. 셋째, 주주 자본이 큰 폭으로 감소하여 재무 건전성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 이익잉여금의 감소는 회사의 수익성 악화를 보여줍니다. 이러한 수치는 회사의 자산 배분이 비효율적임을 나타내며, 이는 BIG의 장기적인 재무 건전성에 깊은 우려를 불러일으킬 수 있습니다[0].

손익계산서

업데이트를 통해 추가될 예정입니다.

현금흐름표

업데이트를 통해 추가될 예정입니다.

주요 부채 및 전환사채들

다음 표는 회사 BIG의 부채 관련 사항을 정리한 것입니다. 주요 부채 항목과 그 조건들을 포함합니다.

항목	금액 (천 달러)	이자율	만기일	비고
2022 신용 계약	406,100	변동 이자율, 기존 금리 기반	-	2022년 신용 계약에 따른 대출
2023년 만기 노트	3,021	연 7.1% ~ 8.5%	2024년 1월 ~ 2024년 5월	미실현 선불 보험료로 보장된 대출
장기 부채 총액	409,121	-	-	2024년 2월 3일 기준
기타 부채	-	-	2027년 9월 21일	200M까지 연장 가능, SOFR 연계 이자율 (최대 15.2%)

회사 BIG는 다양한 부채 상품을 통해 자금을 조달하고 있으며, 각 항목마다 다른 이자율 및 조건이 부여되어 있습니다[0][1][2].

주가 영향 미치는 요인들

BIG 주식 가격의 급등 또는 급락에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 미 달러 대비 위안화가 급격히 절상될 경우 BIG의 중국에서 수입하는 제품의 원가가 상승하게 되어 회사의 마진이 축소되고, 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시 경제적 상태 또한 큰 영향을 줍니다. 예를 들어, 미국 경제가 경기 침체에 진입하면 소비자들의 지출이 감소하고, 이에 따라 BIG의 매출도 감소하게 되어 주가가 하락하는 결과를 초래할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 특히 미중 무역 전쟁과 같은 상황은 BIG에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 만약 미국이 중국산 제품에 대한 추가 관세를 부과할 경우, BIG의 제품 원가가 상승하게 되어 수익성에 부정적 영향을 미칠 것입니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 새로운 강력한 경쟁사가 시장에 진입하여 BIG의 시장 점유율을 빼앗게 되면 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화 역시 중요한 변수입니다. 예를 들어, 친환경 제품에 대한 수요가 급증하면서 BIG이 이를 성공적으로 반영하여 친환경 제품 라인을 출시하고 판매가 증가할 경우, 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].

회사의 미래 전망

BIG의 미래는 여러 요인에 의해 결정될 수 있습니다. 첫째, 회사는 비용 절감 및 생산성 향상을 통한 “프로젝트 스프링보드”를 실행 중에 있습니다. 이 프로젝트는 운영 소득을 2억 달러 이상 증가시키기 위한 목표로, 이로 인해 비용 구조가 개선되고 수익성이 반등할 가능성이 큽니다[0]. 둘째, 향후 몇 년간 소규모 도시나 농촌 지역에 신규 매장을 개설하는 계획이 있으며, 이는 시장 점유율을 확대하는 중요한 요소가 될 것입니다[1]. 셋째, 전자상거래 및 디지털화에 중점을 둔 전략이 있습니다. 예를 들어, 실시간 배달 서비스와 다수의 온라인 결제 옵션 도입으로 인해 고객 만족도가 높아질 것이며, 이는 온라인 매출 증가로 이어질 것입니다[1]. 넷째, 회사가 보유한 브로이힐(Broyhill) 브랜드 제품의 회복도 주목할 만합니다. 신규 공급망 구축을 통해 상품 수급 문제를 해결한 만큼, 이 브랜드의 매출이 증가할 가능성이 있습니다[3]. 다섯째, 가구, 계절 상품, 홈 상품 등 다양한 제품 카테고리의 전략적 머천다이징은 고객에게 더 나은 가치를 제공하여 매출을 증대시킬 수 있습니다[0]. 그러나 반대로, 만약 경제 침체나 소비자 소비 감소 등의 거시 경제적 요인들이 발생하게 된다면, BIG의 매출에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 상점 운영과 관련된 비용 절감 실패나 공급망 문제 지속 등 내부적인 문제들 역시 사업 축소의 원인이 될 수 있습니다.