(FTC Solar, Inc.는 태양광 트래커 시스템의 글로벌 공급업체로서, 독점 소프트웨어와 부가가치 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 태양광 트래커 시스템은 태양광 설비에서 태양을 기준으로 최적의 방향을 유지하기 위해 태양광 패널을 하루 내내 움직여 태양 에너지 생산량을 증가시킵니다. 회사는 Voyager 브랜드명으로 현재 2패널 인-포트레이트(single-axis) 트래커 솔루션을 마케팅하고 있으며, 2022년 9월 Pioneer라는 새로운 1패널 트래커 솔루션을 발표했습니다. 또한, 미국 제조의 얇은 필름 모듈 설치와 사용을 지원하기 위한 새로운 설치 솔루션을 출시했으며, 2023년 8월에는 자산 소유주와 관리자가 자신들의 태양 광발전 운영과 성능을 평가할 수 있는 클라우드 기반의 트래커에 중립적인 태양 자산 모니터링 솔루션(SUNOPS)을 소개했습니다. 게다가, 태양 에너지 전문가팀은 미국 및 세계 고객들에게 건설 주기 전반에 걸쳐 부지 배치, 구조 설계, 기초 테스트 등...) |
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2024년 11월 12일 (화) 04:46 기준 최신판
회사 소개
FTC Solar, Inc.는 태양광 트래커 시스템의 글로벌 공급업체로서, 독점 소프트웨어와 부가가치 엔지니어링 서비스를 제공합니다. 태양광 트래커 시스템은 태양광 설비에서 태양을 기준으로 최적의 방향을 유지하기 위해 태양광 패널을 하루 내내 움직여 태양 에너지 생산량을 증가시킵니다. 회사는 Voyager 브랜드명으로 현재 2패널 인-포트레이트(single-axis) 트래커 솔루션을 마케팅하고 있으며, 2022년 9월 Pioneer라는 새로운 1패널 트래커 솔루션을 발표했습니다. 또한, 미국 제조의 얇은 필름 모듈 설치와 사용을 지원하기 위한 새로운 설치 솔루션을 출시했으며, 2023년 8월에는 자산 소유주와 관리자가 자신들의 태양 광발전 운영과 성능을 평가할 수 있는 클라우드 기반의 트래커에 중립적인 태양 자산 모니터링 솔루션(SUNOPS)을 소개했습니다. 게다가, 태양 에너지 전문가팀은 미국 및 세계 고객들에게 건설 주기 전반에 걸쳐 부지 배치, 구조 설계, 기초 테스트 등의 필요를 지원하고 있습니다 .
주요 고객
FTC Solar(FTCI)의 고객은 주로 프로젝트 개발자, 태양광 자산 소유자, 그리고 태양광 에너지 프로젝트를 설계하고 건설하는 EPC(설계, 조달 및 시공) 계약업체로 구성됩니다. 이들 고객은 태양광 추적 시스템, 관련 부품, 소프트웨어 라이선스 및 엔지니어링 서비스를 구매합니다. 프로젝트 개발자는 태양광 발전 프로젝트를 기획하고, 자금을 모아서 건설하며, 이후 이를 운영하거나 판매합니다. 이들은 FTC Solar의 태양광 추적 시스템을 통해 에너지 생산 효율을 높일 수 있기 때문에 이를 구매합니다. 태양광 자산 소유자는 태양광 발전소를 소유하고 운영하며, 안정적이고 효율적인 에너지 생산을 위해 FTC Solar의 제품과 서비스를 필요로 합니다. EPC 계약업체는 프로젝트를 설계 및 건설하는 역할을 하며, FTC Solar의 제품을 사용하여 태양광 발전소의 성능을 최적화합니다. 또한 FTC Solar의 주 고객들은 주로 미국과 호주에 있으며, 이들 시장에서의 성공적인 프로젝트 수행을 통해 신뢰를 얻고 있습니다. 이들 각 고객 군은 프로젝트의 크기와 복잡성에 따라 수십만 달러에서 수천만 달러 규모의 계약을 체결하며, 추적 시스템, 부품 및 서비스를 구매함으로써 태양광 에너지 프로젝트의 성능을 개선하고 생산 효율성을 극대화하려는 목적이 있습니다.
회사의 비용구조
FTC Solar, Inc.의 주요 비용 세그먼트는 다음 표와 같이 요약됩니다:
| 비용 세그먼트 | 설명 | 공급업체 및 관련 회사 |
|---|---|---|
| 원자재 | 태양광 트래커 시스템을 제작하기 위해 필요한 철강, 알루미늄 등 원자재 비용. | Taihua New Energy (Thailand) Co., LTD와 Alpha Steel LLC가 주요 공급자입니다. |
| 부품 및 구성 요소 | 트래커 시스템 구성을 위한 전기 모터, 기어박스 등 다양한 부품 비용. | 다양한 계약 제조업체들. |
| 인건비 | 제품 조달, 설치 및 서비스 제공을 위한 인력 비용. | 자체 인력 |
| 물류 및 배송 비용 | 제품의 운송 및 배송 비용. | 다국적 물류 업체 및 국내 운송업체들. |
| 제품 보증 | 제품의 성능 및 결함 보증 관련 비용. | 자체 관리 |
| 보험 | 보험료 비용. | 다양한 보험사 |
| 고객 지원 | 고객 지원 서비스 제공 비용. | 자체 인력 |
FTC Solar는 이러한 각 비용 요소들을 최적화하기 위해 여러 공급업체와 협력하며, 특히 철강 및 부품 생산에서는 태국의 Taihua New Energy와 자체 합작사인 Alpha Steel을 통해 공급망을 관리하고 있습니다. 물류와 배송은 국제 및 국내의 다양한 운송업체를 통해 이뤄지며, 이를 통해 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.
제품군
FTC Solar, Inc.의 주요 제품과 이들의 매출 기여도는 다음과 같습니다:
주요 제품과 매출 기여도
| 제품 | 설명 | 2022년 매출 기여도 | 2023년 매출 기여도 |
|---|---|---|---|
| 태양광 트래커 시스템 | 태양의 움직임을 따라 패널을 이동시켜 태양광 발전 효율을 극대화하는 시스템 | 63,760천 달러 (약 72%) | 101,872천 달러 (약 59.8%) |
| 서비스 및 엔지니어링 | 부지 설계, 구조 설계, 기초 테스트 등의 엔지니어링 서비스와 설치, 운송 등을 포함 | 59,306천 달러 (약 28.0%) | 25,130천 달러 (약 40.2%) |
주요 제품
- 태양광 트래커 시스템
- Voyager: 2패널 인-포트레이트(single-axis) 트래커 솔루션.
- Pioneer: 1패널 트래커 솔루션, 2022년 9월 출시.
- 새로운 설치 솔루션: 미국 제조의 얇은 필름 모듈 설치와 사용을 지원.
- 서비스
- 트래커 관련 엔지니어링 서비스.
- 부가가치 서비스, 예를 들어 현장 배치, 구조 및 기초 설계를 포함한 서비스.
유사 제품을 만드는 경쟁사
| 경쟁사 | 주요 제품 |
|---|---|
| Array Technologies | 태양광 트래커 시스템 |
| NEXTracker | 태양광 트래커 시스템 |
| OMCO Solar | 태양광 트래커 및 설치 솔루션 |
경쟁사의 매출 기여도
| 경쟁사 | 전체 매출 중 트래커 시스템 매출 비율(%) |
|---|---|
| Array Technologies | 약 80% |
| NEXTracker | 약 70% |
| OMCO Solar | 약 60% |
FTC Solar는 주로 태양광 트래커 시스템을 통해 매출을 창출하며, 서비스 및 엔지니어링 활동도 중요한 매출원이 됩니다. 주요 경쟁사로는 Array Technologies, NEXTracker, OMCO Solar 등이 있으며, 이들 역시 비슷한 태양광 트래커 시스템을 제공해 경쟁하고 있습니다.
주요 리스크
FTC Solar, Inc.의 사업에는 다음과 같은 위험 요인이 존재합니다:
- 정보 기술 시스템 및 사이버 보안 위험: 컴퓨터 바이러스, 랜섬웨어, 악성 소프트웨어, 사이버 공격 등으로 인한 미인가 접근, 손상, 중단 또는 종료 가능성이 있습니다. 또한, 개인 정보나 민감한 데이터의 무단 노출은 심각한 비즈니스 피해를 가져올 수 있습니다.
- 조달 및 공급망 위험: 한정된 수의 계약 제조업체에 대한 의존으로 인해 운영 중단, 생산 부족, 원가 변동 등으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 국내 및 국제 운송 및 물류 시장에서의 불규칙성 및 가격 상승이 사업에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 지적재산권 위험: 지적 재산권을 보호하거나 시행하지 못할 경우 사업 및 영업 결과에 중대한 영향을 줄 수 있습니다. 특허, 상표, 저작권, 기밀 및 불공정 경쟁법 등을 조합하여 지적 재산권을 보호하고 있으나 승인되지 않는 경우, 상대적으로 덜 유효할 수 있습니다.
- 관련 정책 및 규제 위험: 정부 보조금 및 장려금의 감소, 종료 또는 만료, 기업의 태양광 에너지 정책 전환 등이 태양광 산업과 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 함께 전기 유틸리티 기업의 정책 변경도 판매 지연, 취소, 시장 점유율 감소로 이어질 수 있습니다.
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 270.5 | 123.1 | 127.0 |
| 매출원가 | 303.1 | 150.3 | 118.7 |
| 매출총이익 | -32.5 | -27.2 | 8.3 |
| 영업비용 | 94.3 | 72.3 | 59.1 |
| 영업이익 | -126.8 | -99.6 | -50.8 |
| 영업외수익 | -20.4 | -0.4 | -0.1 |
| 세전 순이익 | -106.4 | -99.2 | -50.6 |
| 법인세 비용 | 0.2 | 0.4 | -0.3 |
| 당기순이익 | -106.6 | -99.6 | -50.3 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 102.2 | 44.4 | 25.2 |
| 매출채권, 순액 | 38.6 | 35.4 | 46.2 |
| 재고자산 | 8.9 | 14.9 | 3.9 |
| 유동자산 총계 | 235.8 | 118.7 | 108.5 |
| 유형자산, 순액 | 3.3 | 2.9 | 3.6 |
| 비유동자산 총계 | 7.2 | 15.7 | 14.6 |
| 자산 총계 | 243.0 | 134.4 | 123.1 |
| 매입채무 | 39.3 | 15.8 | 8.0 |
| 단기차입금 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 유동부채 총계 | 93.2 | 60.3 | 54.7 |
| 장기차입금 | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
| 비유동부채 총계 | 6.9 | 7.6 | 5.9 |
| 부채 총계 | 100.2 | 67.9 | 60.6 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 292.1 | 315.4 | 361.9 |
| 이익잉여금 | -149.2 | -248.8 | -299.1 |
| 자본 총계 | 142.9 | 66.5 | 62.5 |
| 부채 및 자본 총계 | 243.0 | 134.4 | 123.1 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -106.6 | -99.6 | -50.3 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 0.2 | 0.9 | 1.4 |
| 비현금 운전자본 변동 | -75.2 | 9.3 | -24.7 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -132.9 | -54.5 | -52.7 |
| 유형자산 취득 | -1.0 | -1.0 | -0.8 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 21.3 | -4.2 | -0.4 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -1.0 | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 180.4 | 0.9 | 34.0 |
| 현금 순변동 | 68.8 | -57.9 | -19.1 |
주가 영향 미치는 요인들
FTCI의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 있습니다. 첫째, 환율 변동은 중요한 요인입니다. 예를 들어, USD의 강세는 해외 매출 비율이 높은 기업에 불리하게 작용할 수 있습니다. 하지만 반대로 USD가 약세를 보이면, 이는 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 매크로 경제 상태도 영향을 미칩니다. 경제 호황기로 접어들면 재생 에너지 등에 대한 투자가 늘어나므로 FTCI의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미-중 무역 전쟁은 공급망 문제를 유발할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장도 영향력이 큽니다. 새로운 경쟁사가 FTCI의 시장 점유율을 빼앗기 시작하면 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화도 주가에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 태양광 에너지에 대한 관심이 급증하면 FTCI의 주가는 상승할 것입니다. 반대로, 신재생 에너지보다 다른 에너지 형태에 대한 수요가 증가하면 주가는 하락할 수 있습니다. 추가로 규제 변화 및 법률 개정, 유동성, 가격 및 거래량 변동 등의 요인도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
FTC Solar, Inc.의 미래 성장 가능성은 여러 요인에 의해 좌우됩니다. 첫째, 글로벌 태양광 에너지 시장의 성장과 확산은 FTCI의 사업 확장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 재생 가능 에너지에 대한 국제적인 관심과 지원이 증가하면서 태양광 트래커 시스템의 수요가 높아질 것입니다. 둘째, 기술 혁신과 트래커 시스템의 효율성 향상은 회사의 경쟁력을 강화시킬 수 있습니다. 성능이 향상된 제품과 혁신적인 솔루션은 고객의 만족도를 높이고 시장 점유율을 확대하는 데 기여할 것입니다. 셋째, 미-중 무역 분쟁 등 글로벌 경제환경 변화는 공급망에 영향울 줄 수 있습니다. 이 경우, 공급망 관리와 비용 절감 전략의 중요성이 커질 것입니다. 넷째, 미국 등 주요 시장에서의 법적 규제와 정책 변화는 FTCI의 사업에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 재생 에너지 지원 정책이 강화되면 긍정적인 영향을 받을 것이며, 반대의 경우 성장이 둔화될 수 있습니다. 마지막으로, 경쟁사들의 움직임도 중요한 변수입니다. 경쟁이 치열해지면 가격 경쟁력 확보와 차별화된 제품 개발이 필요할 것입니다. 이 모든 요인은 FTCI의 성장 가능성에 직간접적으로 영향을 미칠 요소들입니다.