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| | | #REDIRECT [[허벨 (HUBBELL INC, HUBB)]] |
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| == '''회사 소개''' ==
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| 허벨(Hubbell Incorporated)은 전 세계적으로 전기 제품과 유틸리티 솔루션을 제조하는 회사로, 에너지 인프라스트럭처와 관련된 다양한 솔루션을 고객에게 제공합니다. 회사의 주요 비즈니스 영역은 유틸리티 솔루션과 전기 솔루션으로 나뉘며, 유틸리티 솔루션 부문은 전기 분배, 송전, 변전소 및 통신 제품을 설계 및 제조하여 주로 유틸리티 서비스에 사용됩니다. 전기 솔루션 부문은 주로 건물 운영자와 산업 고객에게 에너지를 효율적으로 관리할 수 있는 제품을 제공합니다. 허벨은 “앞측(Front of the Meter)”, “엣지(Edge)”, “뒤측(Behind the Meter)”이라는 세 가지 영역에서 작업을 수행하며, 각각의 영역은 유틸리티가 고객에게 에너지를 전송하고 분배하는 과정에서 발생하는 다양한 요구에 초점을 맞추고 있습니다. 회사는 포괄적으로 전기 및 관련 인프라 솔루션을 제공하여 고객들이 필수 인프라를 신뢰하고 효율적으로 운영하도록 지원하며, 이를 통해 고객에게 가치를 창출합니다. 전체 매출의 61%가 유틸리티 솔루션 부문에서 발생하며, 이 부문에서는 다양한 전기 분배 및 송전 구성 요소를 판매합니다. 허벨의 제품들은 미국, 캐나다, 멕시코, 중국, 영국 등 여러 나라에서 제조되며, 세심한 제품 품질을 제공하기 위해 공급자들과 긴밀히 협력합니다. 기업의 성장 전략 중 하나는 인수 합병을 통해 제품 포트폴리오를 확장하고 고객 요구에 부응하는 방향으로 변화하는 것입니다. | |
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| === 주요 고객 ===
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| 허벨의 고객은 주로 전기 유틸리티 기업, 건설사, 산업설비 운영자 및 상업시설 관리자를 포함하며, 이들은 전기 및 유틸리티 솔루션에 대한 강력한 수요를 가지고 있습니다. 전기 유틸리티 기업은 전력 송전과 분배를 효율적으로 관리하기 위해 허벨의 전기 배전 및 송전 제품을 구매하고, 이를 통해 안정적인 전력 공급을 보장받길 원합니다. 건설사는 건물 내 효율적인 전력 관리와 안전을 위해 허벨의 전기 솔루션을 채택하며, 이를 통해 에너지 관리를 최적화하고 건축 기준을 충족할 수 있습니다. 산업설비 운영자들은 생산성과 안전성을 향상시키기 위해 첨단 설비 및 기술이 필요하며, 허벨의 혁신적인 솔루션은 이들에게 적합한 선택지를 제공합니다. 상업시설 관리자들은 자산의 에너지 효율성을 높이고 운영비용을 절감하는 데 초점을 맞추며, 이를 위해 허벨과 같은 신뢰할 수 있는 전기 솔루션 제공자의 제품을 도입합니다. 이러한 고객들은 일반적으로 높은 신뢰성을 요구하며, 허벨의 품질 보증 및 성능 검증을 기반으로 투자 결정을 내리게 됩니다. 즉, 허벨의 다양한 솔루션은 각 고객 세그먼트의 구체적이고 복잡한 필요를 충족시키며, 고객은 이를 통해 더욱 효율적이고 안정적인 에너지 및 인프라 관리 솔루션을 얻을 수 있습니다.
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| === 회사의 비용구조 ===
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| 허벨(Hubbell Incorporated)은 다양한 유형의 비용을 지불하여 운영을 지속합니다. 주요 비용 요소는 다음과 같습니다.
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| {| class="wikitable"
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| !| 비용 세그먼트
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| !| 설명
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| !| 공급업체
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| |-
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| | 원자재 비용
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| | 허벨의 원자재 비용은 주로 전기 및 유틸리티 제품의 제조에 필요한 특정 금속 및 합금으로 구성됩니다.
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| | 특정 공급업체는 명시되지 않았습니다.
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| |-
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| | 에너지 소비 비용
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| | 설비 운영 및 생산 공정에 상당한 전력이 필요하며, 이로 인해 전기 소비에 따른 비용이 발생합니다.
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| | 지역 전력 공급업체
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| |-
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| | 인건비 및 고용 비용
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| | 직원 급여와 인재 채용 관련 비용이 운영 비용에서 중요한 부분을 차지합니다.
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| | 내부적으로 관리됨
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| |-
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| | 감가상각 및 상각
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| | 공장 및 장비의 노후화에 따른 감가상각비용이 포함됩니다.
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| | '''적용되지 않음'''
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| |-
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| | 물류 및 유통 비용
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| | 제품의 운송 및 유통과 관련된 비용은 상당한 부분을 차지합니다.
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| | 물류 및 운송 서비스 공급업체
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| |-
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| | 연구개발비
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| | 새로운 제품의 개발과 관련된 연구비용과 기술혁신 비용이 포함됩니다.
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| | '''적용되지 않음'''
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| |}
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| 허벨의 비용 세그먼트는 다양한 요소들로 구성되어 있으며, 공급업체에 대한 자세한 정보는 명시되어 있지 않습니다.
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| === 제품군 ===
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| 허벨(HUBB)의 주요 제품은 유틸리티 및 전기 솔루션 관련 제품으로 다양하게 구성되어 있습니다. 이들 제품은 회사의 수익에 크게 기여하며, 다음과 같은 주요 제품이 포함됩니다:
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| # '''전력 분배 및 송전 제품(Distribution & Transmission Products)''':
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| #* 전기 유틸리티 기업들 사이에서 많이 사용되는 필수 컴포넌트로, 전력 공급망의 핵심을 이룹니다.
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| #* 유틸리티 솔루션 부문에서 발생하는 매출의 상당 부분을 차지합니다.
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| # '''전기 솔루션 제품(Electrical Solutions Products)''':
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| #* 주로 건물 및 산업 환경에서 에너지 관리에 사용되는 제품으로, 효율적인 에너지 사용과 안전 관리에 기여합니다.
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| #* 예를 들어, 루미너리 제품 및 조명 제어 시스템은 에너지 절감을 가능하게 하며, 이러한 제품을 통해 회사는 전기 솔루션 부문에서 수익을 창출합니다.
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| # '''유틸리티 용 변전소 장비 및 부품(Switchgear and Substation Equipment)''':
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| #* 변전소에서 전압을 변압 및 분배하는 데 사용되는 장비로, 안정적인 전력 공급을 보장합니다.
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| #* 주로 송전 시스템 기기와 더불어 유틸리티 솔루션에서 중요한 제품 라인을 형성합니다.
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| 경쟁 측면에서 허벨과 유사한 제품을 제공하는 회사로는 Siemens, Schneider Electric, 그리고 ABB 등이 있습니다. 이들 기업은 전력 관리 및 유틸리티 솔루션 분야에서 글로벌 리더로 인정받고 있으며, 허벨과 비슷한 제품 또는 서비스를 제공합니다. 아래는 허벨과 경쟁사 간의 제품 비교 표입니다:
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| {| class="wikitable"
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| ! 회사
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| ! 주요 제품
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| ! 시장 점유율 및 경쟁력
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| |-
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| | 허벨 (Hubbell)
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| | 전력 분배 및 송전, 전기 솔루션, 변전소 장비
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| | 강력한 유틸리티 및 상업용 시장 기반
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| |-
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| | Siemens
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| | 에너지 관리 솔루션, 자동화 시스템
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| | 첨단 기술로 광범위한 시장 커버리지
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| |-
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| | Schneider Electric
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| | 전력 구조물 및 소프트웨어 솔루션
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| | 스마트 에너지 관리에 강점
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| |-
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| | ABB
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| | 전력망 솔루션 및 자동화 시스템
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| | 에너지 효율 및 지속 가능성에 초점
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| |}
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| 이와 같이, 허벨의 주요 제품과 이들의 수익 기여도는 회사의 지속 가능한 성장과 시장 내 경쟁력을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
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| === 주요 리스크 ===
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| 허벨(Hubbell Incorporated)의 비즈니스에는 여러 가지 독특한 리스크가 존재한다. 우선, 허벨은 정보 기술 시스템과 소프트웨어 솔루션 의존도가 매우 높기 때문에 사이버 공격이나 시스템 장애로 인한 지연 및 중단 우려가 있다. 특히, 고객의 운영에 필수적인 소프트웨어 컴포넌트를 제공하면서 발생할 수 있는 데이터 손실 또는 기술적 고장은 고객의 신뢰성을 크게 저해할 수 있다. 또한, 회사의 제품이 출력 및 거래를 위한 각국의 수출입 규제에 영향을 받기 때문에, 이러한 규제가 강화될 경우 공급망에 큰 차질이 생길 수 있다. 또 하나의 창의적인 리스크는 기술 혁신에 대한 경쟁 압력이다. 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술의 발전 속도에 따라 허벨이 이를 적시에 도입하지 못했을 경우, 시장 내 경쟁력 저하로 이어질 수 있다. 허벨의 다양한 인수 및 전략적 투자 계획도 그 자체로 리스크가 있다. 인수한 기업이 기존 비즈니스와 잘 통합되지 않거나 시너지 효과를 기대에 미치지 못할 경우 재무적 부정적인 영향을 초래할 수 있다. 마지막으로, 원자재 가격의 급변동과 물가 인상으로 인해 운영비용이 증가할 경우, 허벨의 마진에 심각한 위협이 될 수 있다.
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| =='''뉴스'''==
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| =='''재무'''==
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| ===손익계산서===
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| (단위: Million USD)
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! style="width: 20em;" | 항목
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| ! style="width: 8em;" | 2021
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| ! style="width: 8em;" | 2022
| |
| ! style="width: 8em;" | 2023
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| |-
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| | 매출액 || 4194.1 || 4947.9 || 5372.9
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| |-
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| | 매출원가 || 3042.6 || 3476.3 || 3484.8
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| |-
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| | 매출총이익 || 1151.5 || 1471.6 || 1888.1
| |
| |-
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| | 영업비용 || 619.2 || 769.5 || 849.6
| |
| |-
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| | 영업이익 || 532.3 || 702.1 || 1038.5
| |
| |-
| |
| | 영업외수익 || 73.0 || 45.1 || 55.2
| |
| |-
| |
| | 세전 순이익 || 459.3 || 657.0 || 983.3
| |
| |-
| |
| | 법인세 비용 || 88.2 || 140.2 || 217.3
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| |-
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| | 당기순이익 || 399.5 || 545.9 || 759.8
| |
| |}
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| [[File:HUBB-income-statement.png|800px]]
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| ===대차대조표===
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| (단위: Million USD)
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! style="width: 20em;" | 항목
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| ! style="width: 8em;" | 2021
| |
| ! style="width: 8em;" | 2022
| |
| ! style="width: 8em;" | 2023
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| |-
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| | 현금 및 현금성 자산 || 295.6 || 454.8 || 348.7
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| |-
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| | 매출채권, 순액 || 695.7 || 778.0 || 805.5
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| |-
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| | 재고자산 || 662.1 || 740.7 || 832.9
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| |-
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| | 유동자산 총계 || 1879.3 || 2021.4 || 2167.2
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| |-
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| | 유형자산, 순액 || 459.5 || 528.0 || 652.6
| |
| |-
| |
| | 비유동자산 총계 || 3402.2 || 3381.2 || 4746.8
| |
| |-
| |
| | 자산 총계 || 5281.5 || 5402.6 || 6914.0
| |
| |-
| |
| | 매입채무 || 532.8 || 529.9 || 563.5
| |
| |-
| |
| | 단기차입금 || 36.8 || 35.2 || 148.0
| |
| |-
| |
| | 유동부채 총계 || 1065.2 || 1088.5 || 1323.4
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| |-
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| | 장기차입금 || 1493.8 || 1522.8 || 2142.0
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| |-
| |
| | 비유동부채 총계 || 1975.6 || 1943.5 || 2701.3
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| |-
| |
| | 부채 총계 || 3040.8 || 3032.0 || 4024.7
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| |-
| |
| | 자본금 및 추가 납입 자본 || 0.6 || 0.6 || 6.7
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| |-
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| | 이익잉여금 || 2560.0 || 2705.5 || 3182.7
| |
| |-
| |
| | 자본 총계 || 2240.7 || 2370.6 || 2889.3
| |
| |-
| |
| | 부채 및 자본 총계 || 5281.5 || 5402.6 || 6914.0
| |
| |}
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| ===현금흐름표===
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| (단위: Million USD)
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! style="width: 20em;" | 항목
| |
| ! style="width: 8em;" | 2021
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| ! style="width: 8em;" | 2022
| |
| ! style="width: 8em;" | 2023
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| |-
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| | 당기순이익 || 371.1 || 516.8 || 766.0
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| |-
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| | 감가상각비 및 무형자산상각비 || 149.1 || 148.5 || 149.7
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| |-
| |
| | 비현금 운전자본 변동 || -55.9 || -34.5 || -33.2
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| |-
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| | 영업활동으로 인한 현금흐름 || 543.8 || 583.2 || 880.8
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| |-
| |
| | 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
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| |-
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| | 투자활동으로 인한 현금흐름 || -77.8 || 16.4 || -1380.2
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| |-
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| | 배당금 지급 || -216.9 || -229.6 || -245.5
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| |-
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| | 차입금 변동 || -160.8 || -4.8 || 697.8
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| |-
| |
| | 재무활동으로 인한 현금흐름 || -433.0 || -437.1 || 388.5
| |
| |-
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| | 현금 순변동 || 33.0 || 162.5 || -110.9
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| |}
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| =='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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| 허벨의 주가 변동은 다양한 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째로, 환율 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 가치가 상승하면 해외 시장에서 허벨 제품의 가격경쟁력이 떨어져 매출 감소로 이어질 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황이 주가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 경기 침체가 시작되면 기업 투자와 소비가 감소하여 허벨의 이익이 하락할 가능성이 있으며, 이는 주가에 부정적 요인으로 작용할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역전쟁이 발생할 경우, 허벨의 공급망이 영향을 받아 원자재 비용 상승 또는 제품 공급 지연 등이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황은 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요인입니다. 만약 강력한 경쟁사가 혁신적인 제품을 출시한다면, 허벨은 시장 점유율을 잃을 수 있으며 이는 주가에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화는 허벨에 긍정적인 결과를 가져올 수도 있습니다. 예를 들어, 녹색 에너지에 대한 수요 증가로 인해 허벨의 친환경 전기 솔루션에 대한 수요가 급증한다면, 매출 성장을 뒷받침하며 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있습니다. 각 요인의 시나리오마다 주가에 대한 긍정적 혹은 부정적 영향을 미칠 수 있는 가능성을 염두에 두어야 합니다.
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| === 주가 급등/급락 히스토리 ===
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| === 회사 주요 이슈들 ===
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| =='''회사의 미래 전망'''==
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| 허벨의 미래는 다양한 요소들에 의해 성장하거나 축소될 수 있습니다. 우선, 전 세계적인 친환경 에너지의 중요성이 부각됨에 따라 허벨의 친환경 전기 솔루션에 대한 수요가 늘어나면 회사의 사업은 긍정적인 성장을 이룰 수 있다. 정부와 산업계에서 에너지 효율성을 높이기 위한 정책적 지원이 있을 경우, 이는 허벨의 제품 및 솔루션의 채택을 촉진할 수 있다. 반면, 기술 발전의 속도에 뒤처질 경우 경쟁사와의 경쟁에서 밀려 시장 점유율을 감소시킬 가능성이 존재한다. 공급망 문제나 주요 원자재 가격의 상승은 비용 증가로 이어져 허벨의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한, 글로벌 경제 불황이나 주요 고객사의 지출 감소는 허벨의 매출 성장에 걸림돌이 될 수 있다. 아울러, 혁신적인 신제품 개발 능력과 시장 변화에 대한 신속한 대응이 허벨의 지속적인 성장에 핵심적인 역할을 할 수 있으며, 유리한 시장 조건과 고객 요구에 맞춘 전략적 변화는 안정적인 시장 지위 확립에 기여할 수 있을 것이다.
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