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솔라윈즈 (SolarWinds Corporation, SWI): 두 판 사이의 차이

(The company SWI는 주로 보안 및 네트워크 인프라 솔루션을 제공하는 기업으로, 소프트웨어와 하드웨어 제품을 개발하고 판매합니다. 이 회사의 주 수입원은 고객사에게 보안 솔루션 및 기술 지원을 제공하는 것입니다. SWI의 주요 전문분야는 네트워크 보안, 데이터 보호, 백신 소프트웨어, 방화벽 및 기타 보안 솔루션입니다. 고객들에게 네트워크 및 데이터 보안에 관련된 안전한 솔루션을 제공하여 사이버 보안 문제에 대응하고 있습니다.)
(The company SWI는 주로 보안 및 네트워크 인프라 솔루션을 제공하는 기업으로, 소프트웨어와 하드웨어 제품을 개발하고 판매합니다. 이 회사의 주 수입원은 고객사에게 보안 솔루션 및 기술 지원을 제공하는 것입니다. SWI의 주요 전문분야는 네트워크 보안, 데이터 보호, 백신 소프트웨어, 방화벽 및 기타 보안 솔루션입니다. 고객들에게 네트워크 및 데이터 보안에 관련된 안전한 솔루션을 제공하여 사이버 보안 문제에 대응하고 있습니다.)
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
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=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-10-17) 솔라윈즈는 기술 투자 수요가 증가하고 있는 사우디아라비아 리야드에 2025년까지 새 사무소를 열 계획입니다. 회사는 2022년 이후 두바이에서 두 자릿수 성장을 기록했으며, EMEA 본사를 아일랜드에서 두바이로 옮기는 것을 고려하고 있습니다.[https://www.benzinga.com/news/24/10/41389057/solarwinds-plans-riyadh-office-in-2025-citing-growing-tech-investment link]
 




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===손익계산서===
===손익계산서===
(단위: Million USD)
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! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
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| 매출액 || 718.6M || 719.4M || 758.7M
| 매출액 || 718.6 || 719.4 || 758.7
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| 매출원가 || 227.0M || 96.0M || 87.0M
| 매출원가 || 227.0 || 96.0 || 87.0
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| 매출총이익 || 491.6M || 623.4M || 671.7M
| 매출총이익 || 491.6 || 623.4 || 671.7
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|-
| 영업비용 || 524.5M || 551.9M || 521.4M
| 영업비용 || 524.5 || 551.9 || 521.4
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| 영업이익 || -32.9M || 71.5M || 150.4M
| 영업이익 || -32.9 || 71.5 || 150.4
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| 영업외수익 || 64.1M || 979.5M || 116.2M
| 영업외수익 || 64.1 || 979.5 || 116.2
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| 세전 순이익 || -96.9M || -908.0M || 34.1M
| 세전 순이익 || -96.9 || -908.0 || 34.1
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| 법인세 비용 || -32.5M || 21.4M || 43.2M
| 법인세 비용 || -32.5 || 21.4 || 43.2
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| 당기순이익 || -51.4M || -929.4M || -9.1M
| 당기순이익 || -51.4 || -929.4 || -9.1
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===대차대조표===
===대차대조표===
(단위: Million USD)
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! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
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| 현금 및 현금성 자산 || 732.1M || 148.9M || 289.2M
| 현금 및 현금성 자산 || 732.1 || 148.9 || 289.2
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|-
| 매출채권, 순액 || 95.1M || 100.2M || 103.5M
| 매출채권, 순액 || 95.1 || 100.2 || 103.5
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|-
| 재고자산 || N/A || N/A || N/A
| 재고자산 || N/A || N/A || N/A
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|-
| 유동자산 총계 || 858.8M || 307.4M || 421.3M
| 유동자산 총계 || 858.8 || 307.4 || 421.3
|-
|-
| 유형자산, 순액 || 104.0M || 88.1M || 63.4M
| 유형자산, 순액 || 104.0 || 88.1 || 63.4
|-
|-
| 비유동자산 총계 || 3.9B || 2.9B || 2.8B
| 비유동자산 총계 || 3933.3 || 2892.6 || 2829.6
|-
|-
| 자산 총계 || 4.8B || 3.2B || 3.3B
| 자산 총계 || 4792.1 || 3200.0 || 3250.9
|-
|-
| 매입채무 || 7.3M || 14.0M || 9.7M
| 매입채무 || 7.3 || 14.0 || 9.7
|-
|-
| 단기차입금 || 34.3M || 24.3M || 27.4M
| 단기차입금 || 34.3 || 24.3 || 27.4
|-
|-
| 유동부채 총계 || 413.9M || 456.6M || 468.8M
| 유동부채 총계 || 413.9 || 456.6 || 468.8
|-
|-
| 장기차입금 || 1.9B || 1.3B || 1.2B
| 장기차입금 || 1945.3 || 1252.0 || 1240.8
|-
|-
| 비유동부채 총계 || 2.1B || 1.4B || 1.3B
| 비유동부채 총계 || 2090.4 || 1373.7 || 1340.1
|-
|-
| 부채 총계 || 2.5B || 1.8B || 1.8B
| 부채 총계 || 2504.2 || 1830.4 || 1808.9
|-
|-
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 2.6B || 2.6B || 2.7B
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 2566.9 || 2627.5 || 2689.0
|-
|-
| 이익잉여금 || -280.4M || -1.2B || -1.2B
| 이익잉여금 || -280.4 || -1209.8 || -1218.9
|-
|-
| 자본 총계 || 2.3B || 1.4B || 1.4B
| 자본 총계 || 2287.9 || 1369.7 || 1442.0
|-
|-
| 부채 및 자본 총계 || 4.8B || 3.2B || 3.3B
| 부채 및 자본 총계 || 4792.1 || 3200.0 || 3250.9
|}
|}


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===현금흐름표===
===현금흐름표===
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
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! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! style="width: 20em;" | 항목
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|-
| 당기순이익 || -64.5M || -929.4M || -9.1M
| 당기순이익 || -64.5 || -929.4 || -9.1
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|-
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 230.1M || 95.0M || 82.2M
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 230.1 || 95.0 || 82.2
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| 비현금 운전자본 변동 || -73.8M || 7.0M || 13.9M
| 비현금 운전자본 변동 || -73.8 || 7.0 || 13.9
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| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 157.1M || 154.5M || 183.5M
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 157.1 || 154.5 || 183.5
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| 유형자산 취득 || -9.3M || -7.5M || -4.4M
| 유형자산 취득 || -9.3 || -7.5 || -4.4
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| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -28.5M || -54.3M || 4.4M
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -28.5 || -54.3 || 4.4
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| 배당금 지급 || -237.2M || N/A || N/A
| 배당금 지급 || -237.2 || N/A || N/A
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| 차입금 변동 || -41.9M || -664.4M || -9.3M
| 차입금 변동 || -41.9 || -664.4 || -9.3
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| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 238.2M || -709.2M || -24.6M
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 238.2 || -709.2 || -24.6
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| 현금 순변동 || 366.9M || -609.0M || 163.3M
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2024년 10월 21일 (월) 16:11 기준 최신판


회사 소개

The company SWI는 주로 보안 및 네트워크 인프라 솔루션을 제공하는 기업으로, 소프트웨어와 하드웨어 제품을 개발하고 판매합니다. 이 회사의 주 수입원은 고객사에게 보안 솔루션 및 기술 지원을 제공하는 것입니다. SWI의 주요 전문분야는 네트워크 보안, 데이터 보호, 백신 소프트웨어, 방화벽 및 기타 보안 솔루션입니다. 고객들에게 네트워크 및 데이터 보안에 관련된 안전한 솔루션을 제공하여 사이버 보안 문제에 대응하고 있습니다.


주요 고객

SWI의 고객들은 주로 네트워크, 시스템, 애플리케이션, 데이터베이스 및 보안 운영 전문가들입니다. 이들은 IT 인프라의 성능과 가용성을 유지하며, 프로젝트 관리와 현장에서 복잡한 문제를 해결하는 데 중점을 둡니다. SWI의 제품은 높은 성능과 사용의 편리성을 제공하기 때문에 이러한 전문가들이 많이 찾습니다. 주요 고객 세그먼트는 IT 서비스 및 운영 전문가, DevOps 및 SecOps 전문가, 데이터베이스 관리자(DBA)로 구성됩니다. 이들은 네트워크와 데이터 보호를 위한 만능 솔루션이 필요하며, SWI의 제품이 이를 효과적으로 해결하는 데 도움을 줍니다. 또한, SWI의 솔루션은 소프트웨어 라이센스와 구독 모델 두 가지 형태로 제공되며, 고객들은 자신들의 필요에 맞게 선택할 수 있습니다. SWI의 고객층은 중소기업부터 대기업 및 다양한 산업군으로 확장되어 있으며, 특히 금융 서비스, 제조업, 소매업, 교육 기관 및 정부기관 등이 포함됩니다[0][1].


회사의 비용구조

비용 항목 내용 주요 공급업체
공공 클라우드 인프라 및 호스팅 비용 구독 기반 서비스와 유지보수 서비스에 필요한 IT 인프라 및 호스팅 비용 AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure
기술 지원 인력 비용 구독 및 유지보수 서비스 제공을 위한 기술 지원 인력의 급여, 복리후생, 보너스 비용 자체 인력
소프트웨어 개발 비용 호스팅 솔루션과 관련된 자본화된 소프트웨어 개발 비용의 상각 다양한 소프트웨어 개발 업체
영업 및 마케팅 비용 영업, 마케팅, 유지보수 갱신 팀의 인건비, 디지털 마케팅 프로그램 비용, 채널 마케팅 프로그램 비용 자체 인력, 외부 마케팅 대행사
연구 및 개발 비용 제품 개발을 위한 인건비 및 계약자 비용 자체 인력, 외부 개발업체
일반 및 관리 비용 경영, 금융, 법무, 인사 등의 인건비, 사이버 사고 관련 비용, 전문 수수료 자체 인력, 법률 및 회계사무소

비용 구조에 따르면 SWI의 주요 비용 항목은 클라우드 인프라, 기술 지원 인력, 소프트웨어 개발, 영업 및 마케팅, 연구 및 개발, 그리고 일반 관리 비용으로 구성됩니다. 이 중 가장 중요한 공급업체로는 AWS와 Microsoft Azure와 같은 클라우드 서비스 제공업체가 있으며, 이들은 클라우드 인프라 및 호스팅 관련 비용을 담당합니다. 기타 비용 항목은 대부분 자체 인력과 외부 계약 업체를 통해 해결됩니다[0][1].


제품군

SWI는 보안 및 네트워크 인프라 솔루션을 제공하며, 주요 제품과 이들 제품이 회사 수익에 기여하는 방식은 다음과 같습니다:

제품명 설명 수익 기여 형태
Network Performance Monitor (NPM) 네트워크 성능을 모니터링 및 분석하는 도구 주로 소프트웨어 라이선스와 유지보수 서비스
Security Event Manager (SEM) 보안 이벤트를 실시간으로 모니터링하고 대응할 수 있는 솔루션 구독 모델 및 소프트웨어 라이선스
Server & Application Monitor (SAM) 서버와 애플리케이션의 상태를 모니터링하고 분석하는 도구 주로 구독 모델
Database Performance Analyzer (DPA) 데이터베이스 성능을 최적화하고 문제를 해결할 수 있는 도구 소프트웨어 라이선스와 유지보수 서비스
SolarWinds Service Desk IT 서비스 관리 솔루션 클라우드 기반 구독 모델

이들 제품은 고객의 네트워크와 IT 인프라를 최적화하여 성능 문제를 진단하고 보안을 강화하는 데 사용됩니다. 주요 수익 모델은 소프트웨어 라이선스 판매, 유지보수 서비스, 그리고 구독 기반 모델에서 발생합니다[0][1][2].

SWI의 주요 경쟁사와 그들의 유사 제품은 다음과 같습니다:

경쟁사 유사 제품
BMC Software TrueSight, Remedy
Cisco Systems Cisco Prime
IBM IBM Netcool, QRadar SIEM
Micro Focus Network Node Manager, ArcSight
Datadog Datadog (통합 모니터링)
Dynatrace Dynatrace (자동화 모니터링)
New Relic New Relic One
Atlassian Jira Service Management
FreshWorks Freshservice
ServiceNow ServiceNow ITSM
Quest Quest Foglight
Redgate SQL Monitor

이들 회사들은 네트워크 관리, 보안, IT 서비스 관리, 데이터베이스 관리 등 다양한 영역에서 SWI와 경쟁하고 있습니다[3].


주요 리스크

SWI의 비즈니스에 관련된 특정 위험 사항은 다음과 같습니다: Lead Sponsors의 지배력으로 인해 지주주의 승인이 필요한 사안들에 대해 제어력을 갖게 되어, 기업 변경을 지연하거나 방해할 수 있습니다. 또한 기술, 사이버 보안 및 사이버 사건과 관련된 위험으로 사이버 공격이나 다른 보안 사건으로 인해 우리와 고객의 시스템에 침해나 위협이 발생할 수 있으며, 이로 인해 비즈니스에 중대한 피해를 줄 수 있습니다. 또한 지적 재산권 및 오픈 소스 소프트웨어 사용과 관련된 위험으로, 소프트웨어 사용에 관한 권리 상실이 제품의 기능 감소로 이어질 수 있으며, 이는 비즈니스를 해칠 수 있습니다. 또한 고객이 유지보수나 구독 협약을 갱신하지 않거나 불리한 조건으로 갱신할 경우 수익이 감소할 수 있고, 국제적 영업과 매크로 경제 조건에 따른 위험 또한 존재하여 국제적 운영이 우리의 영업 결과에 부정적 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2].


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
매출액 718.6 719.4 758.7
매출원가 227.0 96.0 87.0
매출총이익 491.6 623.4 671.7
영업비용 524.5 551.9 521.4
영업이익 -32.9 71.5 150.4
영업외수익 64.1 979.5 116.2
세전 순이익 -96.9 -908.0 34.1
법인세 비용 -32.5 21.4 43.2
당기순이익 -51.4 -929.4 -9.1

SWI-income-statement.png



대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 732.1 148.9 289.2
매출채권, 순액 95.1 100.2 103.5
재고자산 N/A N/A N/A
유동자산 총계 858.8 307.4 421.3
유형자산, 순액 104.0 88.1 63.4
비유동자산 총계 3933.3 2892.6 2829.6
자산 총계 4792.1 3200.0 3250.9
매입채무 7.3 14.0 9.7
단기차입금 34.3 24.3 27.4
유동부채 총계 413.9 456.6 468.8
장기차입금 1945.3 1252.0 1240.8
비유동부채 총계 2090.4 1373.7 1340.1
부채 총계 2504.2 1830.4 1808.9
자본금 및 추가 납입 자본 2566.9 2627.5 2689.0
이익잉여금 -280.4 -1209.8 -1218.9
자본 총계 2287.9 1369.7 1442.0
부채 및 자본 총계 4792.1 3200.0 3250.9


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
당기순이익 -64.5 -929.4 -9.1
감가상각비 및 무형자산상각비 230.1 95.0 82.2
비현금 운전자본 변동 -73.8 7.0 13.9
영업활동으로 인한 현금흐름 157.1 154.5 183.5
유형자산 취득 -9.3 -7.5 -4.4
투자활동으로 인한 현금흐름 -28.5 -54.3 4.4
배당금 지급 -237.2 N/A N/A
차입금 변동 -41.9 -664.4 -9.3
재무활동으로 인한 현금흐름 238.2 -709.2 -24.6
현금 순변동 366.9 -609.0 163.3

주가 영향 미치는 요인들

SWI의 주가 급등 또는 하락의 원인은 다양한 요소로 설명될 수 있습니다. 예를 들어, 통화 환율 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 달러 강세가 지속되면 SWI의 해외 매출이 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 달러 약세는 해외 매출 증가로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또 다른 요인으로는 거시경제 상태가 있습니다. 경제 불황이 발생하면 기업의 IT 지출이 감소할 수 있어 SWI의 매출 감소로 이어져 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 반면, 경제 호황 시에는 IT 지출 증가로 인해 주가가 상승할 수 있습니다. 한편, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등도 중요한 요인입니다. 무역 전쟁이 심화되면 공급 체인에 문제가 생기고 비용이 증가해 주가가 하락할 수 있습니다. 그러나 무역 합의가 이루어지면 이러한 문제들이 해소되어 주가 상승으로 이어질 수 있습니다. 경쟁사의 부상도 SWI의 주가에 영향을 미칩니다. 새로운 강력한 경쟁사가 등장하면 시장 점유율이 감소해 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로, 주요 경쟁사가 시장에서 탈락하거나 약화되면 SWI의 시장 점유율이 증가해 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 마지막으로 시장 트렌드의 변화도 중요합니다. 클라우드 컴퓨팅과 같은 새로운 기술 트렌드에 SWI가 신속히 적응하면 주가 상승의 기회가 될 수 있지만, 기술 변화에 뒤처지면 주가가 하락할 수 있습니다[0][1][2][3][4].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

SWI의 미래 전망은 여러 요인에 의해 달라질 수 있습니다. 우선, 지속적인 기술 발전과 혁신이 주요 성장 원동력이 될 수 있습니다. SWI는 AI와 머신러닝을 이용한 제품을 개발하여 고객에게 가치를 제공하며, 이러한 기술은 클라우드와 하이브리드 IT 환경 관리에 필수적입니다. 또한, 글로벌 시장에서의 확장과 새로운 시장 진출도 큰 역할을 할 것입니다. 현재 북미에 주로 판매되는 제품들을 유럽, 아시아 태평양 등으로 확대하려는 노력이 진행 중이며, 이는 국제 매출 증가로 이어질 수 있습니다. 한편, 채널 파트너와의 성공적인 관계 유지도 중요합니다. 이들이 SWI 제품을 효과적으로 마케팅하고 판매하여 고객층을 넓히는 데 기여할 수 있습니다. 반면, 경제 불황이나 IT 예산 축소, 주요 경쟁사의 부상 등은 사업 축소의 위험 요소가 될 수 있습니다. 또한, 고객이 기존 유지보수나 구독 계약을 갱신하지 않거나 더 낮은 가격에 갱신할 경우, 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 마지막으로, AI 기술의 리스크, 국제 규제 변화, 환율 변동 등의 외부 요인도 미래 성과에 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].