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| 회사 소개
| | #REDIRECT [[에이마크 프레셔스 메탈즈 (A-Mark Precious Metals, Inc., AMRK)]] |
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| 에이마크(A-Mark)는 금, 은, 백금, 팔라듐, 구리 순수 금속 제품 및 관련 제품을 도매 및 소매 고객에게 제공하는 완전히 통합된 귀금속 플랫폼으로, 주요 채널 포트폴리오를 통해 제품과 서비스를 제공합니다. 회사는 도매 판매 및 부가 서비스, 소비자 직판, 그리고 담보 대출 세 가지 보조 세그먼트를 통해 영업을 수행합니다. 에이마크는 각 시장에서 가장 큰 고객 기반 중 하나를 보유하고 있으며, 귀금속 거래 업계에서 가장 포괄적인 제품과 서비스를 제공하고 있다고 믿습니다. 회사의 글로벌 고객 기저는 네 대륙을 아우르며, 조프볼의 제조업체 및 가공업체, 정제업체, 동전 및 금괴 딜러, 전자 상거래 소매업체, 은행 및 기타 금융기관, 상품 중개업체, 귀금속의 산업 사용자, 투자가, 수집가 및 소매 고객을 포함합니다. | |
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| 구체적으로, 에이마크는 다음과 같은 역할을 합니다:
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| - 금, 은, 백금, 팔라듐 금괴 및 관련 제품(바, 외페, 입자 및 동전)의 도매업자로 활동합니다.
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| - 주권 및 사설 조폐소로부터 금 및 은 동전 및 바를 유통합니다.
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| - 소매 고객에게 판매 및 구매 서비스를 제공합니다.
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| - 금속 동전 및 기념품의 매매 및 매입과 관련한 자금 조달 및 기타 서비스를 제공합니다.
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| - 귀금속 제품을 위한 안전한 보관을 제공합니다.
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| - 고객에게 완제품 물류 서비스 플랫폼을 제공합니다.
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| - 주권 및 사설 조폐소 공급자 및 회사의 조폐소 운영을 통해 금, 은 금괴 및 기타 특수 제품을 제공합니다.
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| 에이마크는 자사 비즈니스가 기초 상품의 가격 변동과 대부분 독립적으로 작동한다고 믿습니다. 그러나 글로벌 경제 활동 또는 불확실성 및 인플레이션 경향과 같은 요인들은 시장 변동성, 수요, 공급, 거래량 및 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
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| 역사
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| 에이마크는 1965년 창립되어 금괴 및 동전 시장에서 중요한 참가자로 성장해 왔습니다. 에이마크는 2005년 Spectrum Group International, Inc.("SGI")의 완전 소유 자회사가 되었습니다. 2014년 3월, SGI는 에이마크의 일반 주식을 모든 주주에게 배정함으로써 에이마크를 SGI로부터 분할하는 스핀오프를 실현했습니다. 이 분배로 인해 회사는 SGI와는 분리된 공개 회사가 되었습니다.
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| 여러 해 동안 에이마크는 제품과 서비스를 꾸준히 확장해 왔습니다. 1986년, 에이마크는 미국 조폐국이 발행한 금 및 은 금괴 동전을 구입할 수 있는 인가된 구매자가 되었습니다. 이후 다른 주권 조폐소들과 유사한 협정이 이어지면서 1990년대 초에는 국제적으로 금, 은 동전 및 바를 제공하는 모든 대표 주권 조폐소들과 관계가 있었고 현재도 유지하고 있습니다.
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| 2005년, 회사는 담보 및 기념품을 주로 담보로 한 보증 대출을 제공하기 위해 Collateral Finance Corporation ("CFC")라는 완전 소유 자회사를 설립했습니다. 그 후 CFC는 그 담보 대출 포트폴리오 가치와 고객 수를 확장하고, 등급별 스포츠 카드 및 스포츠 기념품으로 담보화된 담보 대출을 실시했습니다. CFC는 A-Mark의 도매고객으로부터 대출원천 확보 및 대출 포트폴리오 인수를 통해 성장을 이루었습니다.
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| 회사는 2009년에 비엔나, 오스트레일리아에 조직을 개설해서 국제 시장에서 에이마크의 상품과 서비스를 마케팅하기 위한 사무소를 설립했습니다. 이 사무소는 회사의 완전 소유 자회사인 A-Mark Trading AG("AMTAG")를 통해 운영됩니다. 2012년, 회사는 고객에게 귀금속 제품에 대한 턴키 글로벌 저장소 솔루션을 제공하기 위해 전용 자회사인 Transcontinental Depository Services, LLC. ("TDS")를 설립했습니다.
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| 2015년 7월, 회사는 라스베이거스 소재의 물류 성취센터인 A-M Global Logistics, LLC. ("AMGL" 또는 "물류")를 설립했습니다. 이 회사는 고객에게 포장, 선적, 취급, 수령, 처리 및 가공 위주로 즉시 재고화된 귀금속, 맞춤형 동전, 스포츠 카드 및 스포츠 기념품에 대한 서비스 플랫폼을 제공합니다.
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| 2016년 8월, 회사는 인디애나주 소재의 은 금괴 제조업체인 SilverTowne, L.P.와 AM&ST Associates, LLC.("AMST")라는 합작 회사를 결성하여 SilverTowne, L.P.의 조폐사업 부문 ("Silver Towne Mint" 또는 "조폐소")를 인수하고 운영하기 위해 설립했습니다. AMST의 형성 이후, 회사는 생산 능력을 확대하고 생산 효율성을 향상시키며 제품 품질을 개선하기 위해 조폐 장비와 제조 도구에 투자했으며, 조폐소의 제조 능력 및 동전 다이 포트폴리오를 활용하여 맞춤형 동전 프로그램을 확대하고, 개별 고객을 위한 새로운 맞춤형 제품을 소개했습니다. 2021년 4월, 회사는 합작 파트너가 소유한 AMST의 31% 지분을 매입하여 현재 AMST의 100% 지분을 보유하고 있습니다.
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| 2017년 8월, 회사는 고객 커뮤니티에 귀금속을 직접 판매하는 직접 소매업체인 Goldline, LLC의 주요 자산 대부분을 인수했으며 이제 회사는 이 기업을 자회사인 Goldline, Inc.("Goldline")를 통해 운영하고 있습니다. Goldline, LLC는 1960년에 설립되어 금, 은, 백금 금괴 및 바를 배포함으로써 수집가와 투자가들에게 잘 알려져 있으며, TV, 라디오, 인터넷 마케팅 및 고객 서비스 활동을 통해 확장되었습니다. 인수 이후로 Goldline는 제품 제공을 확대하고 배송 시간을 개선했습니다.
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| 2019년 8월, Goldline은 회사와 관련된 당사자 중 하나와 협력하여 Precious Metals Purchasing Partners, LLC("PMPP")를 결성하고, 일반적으로 시장으로 재판매하기 위해 파트너의 소매 고객으로부터 귀금속을 구매하기 위한 목적을 가진 50% 소유 자회사를 주로 포진행했습니다. PMPP는 2020 회계연도에 운영을 시작했습니다.
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| 2014년 9월, 회사는 JM Bullion, Inc.(“JMB”)에 초기 지분 투자를 하였으며, 2016년 10월에는 JMB 투자를 추가로 하여 소유 지분을 약 20.5%로 늘렸습니다. 2021년 3월에 회사는 이전에 보유하지 않았던 JMB의 79.5% 지분을 인수했습니다. JMB는 자사 웹사이트를 통해 금, 은, 구리, 백금, 팔라듐 다양한 제품에 접근할 수 있는 주요 전자 상거래 소매업체로, CyberMetals 온라인 플랫폼을 상용화하였으며, 이 플랫폼을 통해 고객들은 다양한 단위의 디지털 금, 은, 백금, 팔라듐의 소형 온스를 구매하고, JMB와의 통합된 교환 흐름을 통해 디지털 보유분을 가공 귀금속 제품으로 전환이 가능합니다. JMB는 귀금속 소매 시장 내에서 특정 군의 고객을 대상으로 하는 8개의 별도 브랜드 회사 소유 웹사이트를 운영하고 있으며, 이들에는 JMBullion.com, ProvidentMetals.com, Silver.com, CyberMetals.com, GoldPrice.org, SilverPrice.org, BGASC.com 및 BullionMax.com이 포함됩니다. JMB는 2023년 6월 기준으로 약 220만 명의 총 고객을 보유하고 있으며, 2023년 6월 마감일까지 약 45만 6,600명의 활성 고객을 보유하고 있었습니다.
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| 2021년 4월, CFC의 완전 소유 자회사인 CFC Alternative Investments, LLC는 Collectible Card Partners, LLC라는 세 번째 당사와 합작법인을 결성하여 등급별 스포츠 카드 및 스포츠 기념품으로 담보화된 상업 대출을 제공하기 위한 목적으로 설립되었습니다.
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| 고객 및 공급업체와 전략적 관계와 시장 전반적인 수직 통합을 통해 에이마크는 비즈니스 규모를 확대하고 글로벌적으로 미국 이외의 시장에서의 존재감을 확대하며 보완 제품 및 서비스의 오퍼링을 증가시키려고 합니다. 에이마크는 강점과 경쟁 우위라고 보는 요소를 바탕으로 확장을 지속하고자 합니다. 이러한 요소들은 다음과 같습니다:
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| - 거래, 유통, 물류, 조폐, 보관, 헷징, 자금 조달 및 위탁 제품 및 서비스를 아우르는 통합된 운영;
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| - 은행 및 기타 금융 기관, 동전 딜러, 수집가, 개인 투자자, 소매 고객, 투자 자문가, 산업 제조업체, 정제업체, 주권 및 사설 조폐소, 광산을 포함한 신뢰성 있는 다양한 고객 기저;
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| - 대략 45만 6,600명의 활성 고객을 보유하고 있는 JMB 플랫폼 및 약 19,700명의 활성 Goldline 고객을 비용 효율적으로 확보 및 유지할 수 있는 능력;
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| - 고객에게 담보를 제공하는 능력;
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| - 전문적인 전자 상거래 및 마케팅 분야에서의 전문지식;
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| - 귀금속 제품에 대한 안전한 보관 및 턴키 물류 서비스;
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| - 미국 조폐국 및 기타 주권 조폐소와의 오랜 관계, 35년 이상 지속된 미국 조폐국과의 협력 관계 포함;
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| - 주요 시장 메이커, 공급 업체 및 정제업체에게 접근하여 정부 조폐소와 함께 신뢰할 수 있는 귀금속 및 귀금속 제품 공급을 제공하는 능력;
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| - 크기로 인해 더 유리한 가격 및 자금 조달 조건을 확보할 수 있는 능력;
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| - 은 금괴 및 맞춤형 동전을 생산하는 조폐소 운영 및 파트너쉽을 통해 시장 수요 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 능력.비즈니스 모델 및 수익원
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| 에이마크의 비즈니스 모델은 금속 제품의 도매 및 소매 거래, 부가 서비스 제공, 소비자 직접 판매, 그리고 담보 대출에 중점을 두고 있습니다. 회사는 금속 동전, 바, 외페, 입자 및 관련 제품을 도매로 거래하며, 이를 통해 대규모 고객 기반에 제품을 제공합니다. 또한, 회사는 소비자들에게 직접 판매 서비스를 제공하여 소매 고객들과의 직접적인 상호작용을 통해 매출을 창출합니다. 무엇보다도, 에이마크는 담보 대출 서비스를 제공하여 고객들의 귀금속 보유를 기반으로 한 자금 조달 및 서비스를 제공합니다.
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| 회사의 주요 수익 및 비용 세그먼트는 다음과 같습니다.
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| | 수익/비용 세그먼트 | 설명 |
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| | 수익 세그먼트 1 | 금, 은, 백금, 팔라듐 금속 관련 제품의 도매 및 소매 판매 |
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| | 수익 세그먼트 2 | 금, 은, 백금, 팔라듐 금속 동전 및 바의 유통 |
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| | 수익 세그먼트 3 | 소비자에게 제품 판매 및 구매 서비스 제공 |
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| | 수익 세그먼트 4 | 금속 동전 및 기념품의 매매 및 매입과 관련한 자금 조달 및 서비스 제공 |
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| | 수익 세그먼트 5 | 안전한 보관 및 물류 서비스 제공 |
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| | 수익 세그먼트 6 | 턴키 물류 서비스 플랫폼 제공 |
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| | 수익 세그먼트 7 | 조폐소 제품 제공 (금, 은 금괴 및 특수 제품) |
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| | 비용 세그먼트 1 | 제품 구매 및 소매 판매 비용 |
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| | 비용 세그먼트 2 | 유통 및 물류 비용 |
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| | 비용 세그먼트 3 | 직접 판매 및 서비스 제공 비용 |
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| | 비용 세그먼트 4 | 자금 조달 및 관리 비용 |
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| | 비용 세그비용 요인
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| 에이마크의 비즈니스 운영에서 중요한 비용 요인은 다양한 측면에서 발생합니다. 회사는 제품 구매 및 소매 판매 비용, 유통 및 물류 비용, 직접 판매 및 서비스 제공 비용, 자금 조달 및 관리 비용 등 다양한 부분에서 비용을 소요합니다.
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| 주요 비용 요인으로는 다음과 같은 사항이 포함됩니다:
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| 1. 제품 구매 및 소매 판매 비용: 에이마크는 금속 제품을 도매로 구매하여 고객에게 제공합니다. 이로 인해 원자재 구매 비용, 생산 비용, 포장 및 라벨링 비용 등이 발생하며, 소매 판매를 위한 영업 비용도 고려되어야 합니다.
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| 2. 유통 및 물류 비용: 제품의 유통과 물류는 비용이 많이 소요되는 부분입니다. 제품을 안전하게 운송하고 저장하기 위한 비용, 물류 센터의 운영 비용, 운송 비용 등이 이에 속합니다.
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| 3. 직접 판매 및 서비스 제공 비용: 회사는 고객에게 직접 판매 서비스를 제공하고 있으며, 이를 위해서는 영업직원의 급여, 마케팅 비용, 판매 프로모션 비용 등이 소요됩니다.
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| 4. 자금 조달 및 관리 비용: 에이마크는 담보 대출 서비스를 제공하고 있어, 자금 조달 및 관리에 관련된 비용이 발생합니다. 대출 조달에 따른 이자 지출, 관리 비용 등이 여기에 해당됩니다.
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| 5. 운영 및 관리 비용: 회사의 일상적인 운영과 관리를 위해서는 사무실 임대료, 인력 비용, 법률 및 회계 서비스 비용, 행정 비용 등이 소요됩니다.
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| 6. 기타 비용: 기타 비용으로는 연구 및 개발 비용, 시설 유지 보수 비용, 기술 인프라 개선 비용 등이 포함될 수 있습니다.
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| 이러한 다양한 비용 요인들을 효율적으로 관리하고 최적화하는 것이 에이마크의 비즈니스 성과를 유지하고 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 회사는 비용을 줄이고 효율성을 높이는 방향으로 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.I have summarized the information about AMRK's major product lineups and their contribution to revenue, highlighting the main strengths of each product and the major customers. The table format clearly presents the key points related to the company's products.
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