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엔서브코 코퍼레이션 (Enservco Corporation, ENSV): 두 판 사이의 차이

(Enservco는 미국 내륜 비등유 및 천연가스 산업에 다양한 서비스를 제공하는 기업으로, 열유 및 산화(“생산 서비스”) 및 택사 수열(“완료 및 기타 서비스”)를 제공합니다. Heat Waves Hot Oil Service LLC(“Heat Waves”)라는 자회사를 통해 사업을 수행하며, 콜로라도와 와이오밍의 DJ 분지/Niobrara 지역, 뉴멕시코 북서부의 San Juan 분지, 펜실베이니아와 오하이오의 Marcellus 및 Utica Shale 지역, 와이오밍의 Jonah 지역, Green River 및 Powder River 베이신, 그리고 텍사스의 이글 포드 셰일 및 이스트 텍사스 오일 필드를 포함한 주요 미국 내 유류 및 천연가스 생산 지역의 고객에 특화된 트럭, 트레일러, 택스 및 다른 웰사이트 관련 장비의 페루를 소유하고 운영합니다. Heat Waves는 주로 열유 및 산화 및 택사 수열을 포함하는 다양한 웰 스티뮬레이션/유지 보수 서비스를 제공하며, 더 딥...)
 
(Enservco는 미국 내륜 비등유 및 천연가스 산업에 다양한 서비스를 제공하는 기업으로, 열유 및 산화(“생산 서비스”) 및 택사 수열(“완료 및 기타 서비스”)를 제공합니다. Heat Waves Hot Oil Service LLC(“Heat Waves”)라는 자회사를 통해 사업을 수행하며, 콜로라도와 와이오밍의 DJ 분지/Niobrara 지역, 뉴멕시코 북서부의 San Juan 분지, 펜실베이니아와 오하이오의 Marcellus 및 Utica Shale 지역, 와이오밍의 Jonah 지역, Green River 및 Powder River 베이신, 그리고 텍사스의 이글 포드 셰일 및 이스트 텍사스 오일 필드를 포함한 주요 미국 내 유류 및 천연가스 생산 지역의 고객에 특화된 트럭, 트레일러, 택스 및 다른 웰사이트 관련 장비의 페루를 소유하고 운영합니다. Heat Waves는 주로 열유 및 산화 및 택사 수열을 포함하는 다양한 웰 스티뮬레이션/유지 보수 서비스를 제공하며, 더 딥...)
 
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=='''재무'''==
=='''뉴스'''==


Enservco의 2023년 재무 성과는 여러 가지 어려움을 반영하고 있습니다. 2023년도의 순손실은 850만 달러로, 2022년도의 560만 달러에서 증가하였으며, 이는 주로 전년도에 발생한 부채 소멸로 인한 일회성 이익 430만 달러의 재발 생이 없었고, 796,000 달러의 영업권 및 장기 자산 관련 현재 연도의 감액이 주요 원인입니다[0]. 총 이자 비용은 210만 달러로 상승하였으며, 이는 2022년 금융 시설로 인한 비용 증가와 2023년 내내 지속된 금리 상승이 원인입니다[0]. 조정된 EBITDA는 2022년 270만 달러 손실에서 2023년 150만 달러 손실로 개선되었으며, 이는 세그먼트 수익 증가와 판매, 일반 및 관리 비용 감소 덕분입니다[0][3]. 운영 손실은 2022년 840만 달러에서 2023년 660만 달러로 감소했으며, 이는 세그먼트 수익의 증가와 여러 비용 절감 노력의 결과입니다[4]. 회사는 운영 현금 흐름에서 215만 달러, 투자 활동에서 176만 5천 달러, 재무 활동에서 55만 1천 달러의 현금 흐름을 보였고, 이는 전반적으로 현금 및 현금 등가물의 증가로 이어졌습니다[3][6]. 회사의 재무 상태는 여전히 불안정하며, 2023년 말 현재 유동성은 21만 8천 달러로, 추가 자본 조달이 필요할 수도 있습니다[3][6].




=== 대차대조표 ===


<span id="enservco-corporation의-대차대조표"></span>
=='''재무'''==
=== Enservco Corporation의 대차대조표 ===


'''2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 기준'''


===손익계산서===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 ($ 천)
! 2022년 ($ 천)
|-
| '''자산'''
|
|
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 201
| 35
|-
| 매출채권, 순액
| 4,190
| 4,463
|-
| 선급금 및 기타 유동 자산
| 1,047
| 989
|-
| 재고 자산
| 209
| 320
|-
| 매각예정 자산
| -
| 78
|-
| '''유동 자산 합계'''
| 5,722
| 5,960
|-
| 토지 및 장비, 순액
| 6,923
| 11,236
|-
| 영업권
| -
| 546
|-
| 무형 자산, 순액
| -
| 182
|-
| 장기할부 수취채권 (유동성 묶이지 않은 부분)
| 144
| 225
|-
| 금융리스 자산, 순액
| 9
| 22
|-
| 운영리스 자산, 순액
| 891
| 1,476
|-
| 기타 자산
| 183
| 191
|-
| '''자산 합계'''
| 13,872
| 19,838
|-
|
|
|
|-
| '''부채 및 주주 자본'''
|
|
|-
| 유동 부채
|
|
|-
| 미지급금 및 사채
| 4,285
| 4,868
|-
| Utica 시설 관련 부채
| 1,595
| 1,250
|-
| LSQ 시설 관련 부채
| 2,472
| 2,945
|-
| 운영리스 부채
| 441
| 597
|-
| 장기 부채의 현재 부분
| -
| 54
|-
| 기타 유동 부채
| 198
| 354
|-
| '''유동 부채 합계'''
| 10,028
| 10,241
|-
| Utica 시설 관련 부채 (유동성 묶이지 않은 부분)
| 1,690
| 3,963
|-
|-
| 장기 부채
| 매출액 || 15.3M || 21.6M || 22.1M
| -
| 3,058
|-
|-
| 운영리스 부채
| 매출원가 || 22.6M || 24.6M || 23.4M
| 646
| 2,615
|-
|-
| '''부채 합계'''
| 매출총이익 || -7.2M || -2.9M || -1.4M
| 12,364
| 19,877
|-
|-
| 주식
| 영업비용 || 4.2M || 4.9M || 4.5M
| 131
| 59
|-
|-
| 추가납입 자본
| 영업이익 || -11.4M || -7.8M || -5.8M
| 48,970
| 42,266
|-
|-
| 이익잉여금/결손금
| 영업외수익 || -3.6M || -2.2M || 2.7M
| (49,673)
| (41,156)
|-
|-
| 주주 자본 합계
| 세전 순이익 || -7.8M || -5.6M || -8.6M
| (572)
| 1,169
|-
|-
| '''부채 및 주주 자본 합계'''
| 법인세 비용 || 273.0k || N/A || -51.0k
| 13,872
| 19,838
|-
|-
|
| 당기순이익 || -8.1M || -5.6M || -8.5M
|
|
|}
|}


Enservco Corporation의 대차대조표는 일부 주요 재정적 문제를 반영하고 있다. 2023년 말 자산 총계는 1,387만 달러로 전년도에 비해 감소했다. 현금 및 현금성 자산은 20만 1천 달러로 증가했으나, 유동 자산 및 토지 및 장비 가치는 전반적으로 감소했다. 이는 회사의 지속적인 재정적 부담을 나타내는 요소 중 하나이다. 부채 부분에서는 유동 부채가 1,002만 8천 달러로, 전년도 대비 소폭 감소한 것으로 나타났으나, Utica 시설 관련 장기 부채는 현재 부분을 포함해 전체적으로 감소한 양상을 보였다 . 주주 자본은 마이너스 57만 2천 달러로, 회사가 자본을 더욱 적극적으로 확보해야 할 필요성을 시사하며, 특히 재정 상태 개선을 위한 추가 자본 조달이 중요한 과제로 남아 있다. 자산이 주로 토지 및 장비에 치중되어 있는 점은 회사의 사업 특성상 적절해 보인다. 그러나 영업권과 무형 자산의 가치가 0으로 표시된 것은 이러한 자산이 감액되었거나 유효하지 않음을 나타내며, 이는 회사의 장기적인 영업 활동에 부담이 될 수 있다 .
[[File:ENSV-income-statement.png|800px]]




=== 손익계산서 ===


<span id="enservco-corporation의-손익계산서"></span>
=== Enservco Corporation의 손익계산서 ===


'''연간 종료일: 2023년 12월 31일과 2022년 12월 31일 기준'''


===대차대조표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 ($ 천)
! 2022년 ($ 천)
|-
|-
| '''수익'''
| 현금 및 현금성 자산 || 149.0k || 35.0k || 201.0k
|
|
|-
|-
| 생산 서비스
| 매출채권, 순액 || 2.8M || 4.5M || 4.2M
| 10,526
| 11,211
|-
|-
| 완료 및 기타 서비스
| 재고자산 || 346.0k || 320.0k || 209.0k
| 11,532
| 10,433
|-
|-
| '''총 수익'''
| 유동자산 총계 || 5.6M || 6.0M || 5.7M
| 22,058
| 21,644
|-
|-
| '''운영 비용'''
| 유형자산, 순액 || 18.3M || 12.7M || 7.8M
|
|
|-
|-
| 생산 서비스 비용
| 비유동자산 총계 || 19.6M || 13.9M || 8.2M
| 9,206
| 10,534
|-
|-
| 완료 및 기타 서비스 비용
| 자산 총계 || 25.1M || 19.8M || 13.9M
| 10,567
| 9,695
|-
|-
| 판매, 일반 및 관리비
| 매입채무 || N/A || N/A || N/A
| 4,454
| 4,875
|-
|-
| 해고 및 전환 비용
| 단기차입금 || 9.7M || 5.0M || 5.5M
| 1
| 303
|-
|-
| 자산 처분 손실/이익
| 유동부채 총계 || 12.5M || 10.2M || 10.0M
| (16)
| 300
|-
|-
| 감액 손실
| 장기차입금 || 7.0M || 8.0M || 3.9M
| 796
| -
|-
|-
| 감가상각 및 무형 자산 상각
| 비유동부채 총계 || 7.3M || 8.4M || 4.4M
| 3,654
| 4,347
|-
|-
| '''총 운영 비용'''
| 부채 총계 || 19.8M || 18.7M || 14.4M
| 28,662
| 30,054
|-
|-
| '''운영 손실'''
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 40.9M || 42.3M || 49.1M
| (6,604)
| (8,410)
|-
|-
| '''기타 수익/비용'''
| 이익잉여금 || -35.6M || -41.2M || -49.7M
|
|
|-
|-
| 이자 비용
| 자본 총계 || 5.3M || 1.2M || -572.0k
| (2,121)
| (1,383)
|-
|-
| 부채 소멸 이익
| 부채 및 자본 총계 || 25.1M || 19.8M || 13.9M
| -
| 4,277
|-
| 기타 수익/(손실)
| 157
| (59)
|-
| '''총 기타 수익/비용 순'''
| (1,964)
| 2,835
|-
| '''세전 손실'''
| (8,568)
| (5,575)
|-
| 이연 법인세 혜택
| 51
| -
|-
| '''순손실'''
| (8,517)
| (5,575)
|-
| 주당 순손실 – 기본 및 희석
| (0.42)
| (0.48)
|}
|}


Enservco의 2023년 손익계산서는 몇 가지 중요한 재무적 측면을 반영합니다. 총 수익은 전년도와 비교해 소폭 증가했으나, 총 운영 비용이 여전히 매출을 초과하여 순손실 상태를 유지하고 있습니다. 특히 감액 손실과 증가한 이자 비용이 주요한 손실 원인으로 작용했습니다. Enservco는 기술집약적 기업으로서 R&amp;D 비용 투자가 중요한데, 이번 손익계산서에는 해당 항목이 명확히 드러나지 않았습니다. 이 부분은 동종 업계 대비 경쟁력을 고려할 때 약점으로 작용할 수 있습니다.
회사 운영비용 중 완성 및 기타 서비스 비용은 소폭 증가했으나, 반대로 생산 서비스 비용은 감소했습니다. 이는 회사가 특정 서비스 영역에서의 효율성을 다소 회복했음을 보여줍니다. 그러나 판매, 일반 및 관리비용과 감가상각비는 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 전체적인 비용 관리에 대한 개선이 필요합니다.


총체적으로 보았을 때, Enservco의 현재 수익 구조와 비용 패턴은 동종 업계의 다른 기업들과 비교했을 때 여전히 불리한 요소를 다수 포함하고 있습니다. 특히 감액 손실 및 이자 비용의 증가는 재무구조를 악화시키는 주요 요인으로 식별됩니다.
=== 현금흐름표 ===


===현금흐름표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 ($ 천)
! 2022년 ($ 천)
|-
| '''영업활동으로 인한 현금흐름'''
|
|
|-
| 순손실
| (8,517)
| (5,575)
|-
| 감가상각 및 상각비
| 3,654
| 4,347
|-
| 자산 처분 손익
| (16)
| 300
|-
| 감액 손실
| 796
| -
|-
| 주식으로 발행된 이사회 보상
| 82
| 60
|-
| 재고 폐기
| 54
| 52
|-
| 부채 소멸 이익
| -
| (4,277)
|-
| 재고량 증가
| 823
| (1,551)
|-
|-
| 선급비용 및 기타 자산
| 당기순이익 || -8.0M || -5.6M || -8.5M
| 1,714
| 1,728
|-
|-
| 미지급금 및 기타 부채
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 5.2M || 4.3M || 3.7M
| (1,029)
| 2,153
|-
|-
| 기타
| 비현금 운전자본 변동 || -1.3M || 1.8M || 1.2M
| 342
| 302
|-
|-
| '''영업활동으로 인한 순현금흐름'''
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || -4.8M || -2.2M || -2.1M
| (2,150)
| (2,246)
|-
|-
| '''투자활동으로 인한 현금흐름'''
| 유형자산 취득 || -593.0k || -220.0k || -268.0k
|
|
|-
|-
| 자산 및 장비 구매
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -200.0k || 343.0k || 1.8M
| ( 268)
| ( 220)
|-
|-
| 자산 및 장비 매각
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| 1,952
| 563
|-
|-
| 채권 회수
| 차입금 변동 || -4.4M || 2.6M || -876.0k
| 81
| -
|-
|-
| '''투자활동으로 인한 순현금흐름'''
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 3.7M || 1.8M || 551.0k
| 1,765
| 343
|-
|-
| '''재무활동으로 인한 현금흐름'''
| 현금 순변동 || -1.3M || -114.0k || 166.0k
|
|
|-
| 예금 계좌
| 2,952
| -
|-
| 장기 부채 상환
| (54)
| (58)
|-
| 리스료 지급
| (9)
| (33)
|-
| '''재무활동으로 인한 순현금흐름'''
| 551
| 1,789
|-
| '''현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)'''
| 166
| (114)
|-
| 기초 현금 및 현금성 자산
| 35
| 149
|-
| 기말 현금 및 현금성 자산
| 201
| 35
|}
|}
Enservco의 현금 흐름표에 따르면, 2023년 말 기준 전년도 대비 현금 보유 수준이 약간 증가한 것으로 나타났습니다. 영업활동으로 인한 현금 유출은 2022년과 유사하게 2백만 달러 이상 지속되었습니다. 이는 순손실 증가 및 감가상각 비용이 주요 요인으로 작용했기 때문입니다. 반면, 투자활동으로 인한 현금 유입은 2022년의 34만 달러에서 2023년의 176만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자산 및 장비 매각 수익이 주된 원인입니다. 재무활동의 경우, 2023년 순현금 유입은 55만 달러로, 주로 예금 계좌의 증가 덕분입니다.
동종 업계의 다른 기업들과 비교했을 때, Enservco는 영업활동에서 여전히 상당한 현금 유출이 발생하고 있으며, 이는 다른 많은 에너지 서비스 기업들과 유사한 패턴을 보입니다. 그러나 투자활동에서의 현금 흐름 증가는 긍정적 신호로 볼 수 있습니다. 재무활동을 통해 추가 자금을 조달한 것도 유동성 확보에 도움을 주었지만, 장기적으로는 영업활동의 현금 흐름 개선이 필요합니다.
[0]
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
Enservco의 부채는 아래와 같이 요약될 수 있습니다:
{| class="wikitable"
|-
! 부채 종류
! 금액 ($)
! 이자율
! 조건 및 만기
|-
| '''July 2022 Convertible Note'''
| 1,200,000
| 연 7.75%
| 6년 만기, 전환가 $1.69 주당, 1년 후부터 원금과 이자 상환 시작[0][1]
|-
| '''November 2022 Convertible Note'''
| 1,200,000
| 연 10.00%
| 2년 만기, 주식 전환가 $2.11 주당, 담보 제공[0]
|-
| '''March 2022 Convertible Note'''
| 1,200,000
| 연 7.00%
| 6년 만기, 주요 조건 없음[1]
|-
| '''Utica Facility'''
| 6,225,000
| 1%-10% 잔금지급
| 51개월 간, 잔금 지불, 장비 담보[4]
|-
| '''LSQ Facility'''
| 최대 10,000,000
| 다양한 수수료
| 18개월 간, 계좌 담보[4]
|-
| '''September and October 2023 Convertible Notes'''
| 1,275,000
| 연 16.00%
| 18개월 만기, 주식으로 이자 지급 가능[6]
|}
이 표는 Enservco가 다양한 전환사채와 신용시설을 통해 자금을 조달하고 있으며 이자율과 만기 조건이 다름을 보여줍니다. 주요 전환사채는 Cross River로부터 발행되었으며, 주식 전환 가능 조건과 담보가 포함되어 있습니다.


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 11일 (금) 02:09 기준 최신판


회사 소개

Enservco는 미국 내륜 비등유 및 천연가스 산업에 다양한 서비스를 제공하는 기업으로, 열유 및 산화(“생산 서비스”) 및 택사 수열(“완료 및 기타 서비스”)를 제공합니다. Heat Waves Hot Oil Service LLC(“Heat Waves”)라는 자회사를 통해 사업을 수행하며, 콜로라도와 와이오밍의 DJ 분지/Niobrara 지역, 뉴멕시코 북서부의 San Juan 분지, 펜실베이니아와 오하이오의 Marcellus 및 Utica Shale 지역, 와이오밍의 Jonah 지역, Green River 및 Powder River 베이신, 그리고 텍사스의 이글 포드 셰일 및 이스트 텍사스 오일 필드를 포함한 주요 미국 내 유류 및 천연가스 생산 지역의 고객에 특화된 트럭, 트레일러, 택스 및 다른 웰사이트 관련 장비의 페루를 소유하고 운영합니다. Heat Waves는 주로 열유 및 산화 및 택사 수열을 포함하는 다양한 웰 스티뮬레이션/유지 보수 서비스를 제공하며, 더 딥한 단위 지리적 지역에서 활동하고 있습니다. 회사는 생산 서비스 및 완료 및 기타 서비스 두 주요 영업 세그먼트를 통해 석유 및 천연가스 우물 소유자 및 운영자에게 다양한 서비스를 제공하고 있습니다[0].


주요 고객

Enservco의 고객은 주로 내륙 유전 및 가스 생산업체들로 구성되며, 이들 고객들은 Enservco의 다양한 서비스를 통해 유정의 생산성과 수율을 유지 및 향상시키기 위해 비용을 지불한다. Enservco의 서비스는 크게 생산 서비스와 완료 및 기타 서비스로 나뉘며, 주요 고객 세그먼트는 독립 유전 및 가스 회사, 주요 석유 및 가스 기업, 그리고 기타 관련 산업에 걸쳐 있다. 첫째, ‘생산 서비스’ 부문에서는 주로 핫오일링 트럭과 산화 유닛을 통해 유정과 파이프라인에서 파라핀 제거 및 저류층 표면 청소를 담당한다. 이를 통해 유정의 장애물 제거와 유량 증가를 도모한다. 이러한 서비스는 주로 오래된 유정의 성능을 유지하거나 향상시키기 위해 필요하다[0]. 둘째, ‘완료 및 기타 서비스’ 부문에서는 수압 파쇄 공정 중 필요한 프락 워터 히팅 서비스를 제공하며, 이는 신규 유정의 생산을 완료하는 과정에서 필수적이다. 연중 특정 시즌에는 자재의 운반 및 가열 처리 등 다른 산업에도 서비스를 제공하며, 고객들은 이러한 특화된 서비스를 통해 작업 효율성과 생산성을 높이기 위해 비용을 지불한다[1][2].


회사의 비용구조

Enservco의 주요 비용 항목은 다음과 같이 나눌 수 있습니다:

비용 항목 세부 설명 공급업체
인건비 및 노동 비용 직원의 임금, 복리후생, 훈련 및 기타 관련 비용 포함 내부 인적 자원
연료 및 프로판 현장 작업과 관련된 연료 및 프로판 비용, 주로 차량과 장비 운용에 사용 Propane 제공업체 및 연료 제공업체
화학물질 유정 유지 및 완료 작업에 필요한 다양한 화학물질 여러 화학품 공급업체
장비 유지보수 및 수리 비용 트럭, 트레일러 및 기타 현장 장비의 유지보수 및 수리에 소요되는 비용 다양한 정비 및 수리 서비스 제공업체
공급품 및 소모품 현장 작업에 필요한 다양한 공급품 및 소모품 공급품 제공업체
등록 및 보험 차량 등록 및 현장 작업 관련 보험 각종 보험 회사
단기 임대 비용 특정 프로젝트를 위해 단기적으로 임대한 장비 비용 장비 임대 업체
사이트 간접비 현장 운영과 관련된 간접비용, 현장 관리비용 포함 내부 관리 및 외부 서비스 제공업체
감가상각비 보유 장비 및 자산의 가치 하락에 대한 비용 내부 회계 기준
임대 비용 및 금융 리스 비용 운영 리스 및 금융 리스에 따른 자산의 사용 비용 리스 제공업체 및 금융 기관

Enservco는 Heat Waves Hot Oil Service LLC를 통해 운영하며, 다양한 지역의 석유 및 천연가스 생산 현장에서 위와 같은 비용 항목들이 발생한다. 장비와 연료, 화학물질 등은 여러 공급업체와의 협력을 통해 조달되며, 인건비와 각종 운영비는 내부적으로 관리된다 .


제품군

Enservco의 주요 제품과 서비스는 크게 ’생산 서비스’와 ’완료 및 기타 서비스’로 나뉘며, 각 부문은 회사 전체 매출에 중요한 기여를 하고 있다. 아래는 각 서비스의 상세 설명과 이들의 매출 기여도이다.

주요 제품 및 서비스

1. 생산 서비스 (총 매출의 48%)

  • 핫 오일링 서비스: 유정의 튜빙에 축적된 파라핀이나 기타 탄화수소 침전물을 녹이거나 제거하기 위해 가열된 유체(주로 오일)를 순환시키는 서비스. 이는 주로 오래된 유정의 성능을 유지하거나 향상시키기 위해 필요하다.
  • 산화 서비스: 특수 산 및 화학물을 유정에 펌핑하여 원유나 천연가스의 흐름을 방해하는 물질을 용해시키는 서비스. 이는 주로 지층의 투과성을 증가시키고, 드릴링으로 인한 손상을 제거하며, 유정 케이싱의 구멍을 통해 유입되는 원유 및 가스의 흐름을 보장하기 위해 사용된다.
  • 압력 테스트: 새 유정이나 기존 유정, 또는 유정 시스템의 다른 구성 요소(플로우 라인 등)에 액체를 펌핑하여 누출 여부를 검출하는 서비스.

2. 완료 및 기타 서비스 (총 매출의 52%)

  • 프락 워터 히팅: 유정을 완료하는 과정에서 사용하는 물을 가열하는 서비스. 이는 수압 파쇄 공정에서 사용되며, 특정 시기에는 물이 적절한 온도로 가열되어야 한다.
  • 기타 서비스: 주요 시즌 외에도 회사의 운영 자산을 활용하여 고객을 위해 액체 및 건조 물질을 운반하거나 열처리 서비스 제공.

매출 기여도 표

서비스 구분 매출액 (2023년) 매출 비율 (2023년)
생산 서비스 $10,526,000 48%
완료 및 기타 서비스 $11,532,000 52%

주요 경쟁업체

아래 표는 Enservco와 유사한 서비스를 제공하는 주요 경쟁업체를 나열한 것이다.

경쟁업체 이름 제공 서비스 주 지역
Halliburton 프락 워터 히팅, 산화 서비스 전 세계
Schlumberger 핫 오일링, 압력 테스트, 산화 서비스 전 세계
Baker Hughes 유정 테스트, 압력 테스트, 산화 서비스 전 세계
C&J Energy Services 프락 워터 히팅, 핫 오일링 미국 전역

이 표는 Enservco의 주요 서비스와 경쟁업체를 비교한 것으로, Enservco의 시장 내위치를 이해하는 데 도움이 된다[0][1][2].


주요 리스크

Enservco의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 가능한 리스크 중 하나는 지적재산권의 남용이나 그와 관련된 소송으로 인한 영향일 수 있습니다. 또한 사이버 보안 공격에 노출될 가능성이 있어 비즈니스, 영업 결과 및 재무 상태에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 회사의 내부 통제에 대한 재무 보고서 중요한 취약점이 식별되었는데, 이로 인해 재무 결과를 정확하고 적기에 보고하는 능력이 악영향을 받을 수 있습니다[0]. 게다가 업계가 매우 경쟁적이기 때문에 기존 가격을 유지하거나 가격을 인상하는 것이 어려울 수 있으며, 신규 장비가 시장에 진입하여 서비스 가격에 압력을 가할 수 있습니다. 이러한 요인이 매우 변동적인 산업에서 Enservco의 비즈니스, 재무 상태 및 영업 결과에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 15.3M 21.6M 22.1M
매출원가 22.6M 24.6M 23.4M
매출총이익 -7.2M -2.9M -1.4M
영업비용 4.2M 4.9M 4.5M
영업이익 -11.4M -7.8M -5.8M
영업외수익 -3.6M -2.2M 2.7M
세전 순이익 -7.8M -5.6M -8.6M
법인세 비용 273.0k N/A -51.0k
당기순이익 -8.1M -5.6M -8.5M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 149.0k 35.0k 201.0k
매출채권, 순액 2.8M 4.5M 4.2M
재고자산 346.0k 320.0k 209.0k
유동자산 총계 5.6M 6.0M 5.7M
유형자산, 순액 18.3M 12.7M 7.8M
비유동자산 총계 19.6M 13.9M 8.2M
자산 총계 25.1M 19.8M 13.9M
매입채무 N/A N/A N/A
단기차입금 9.7M 5.0M 5.5M
유동부채 총계 12.5M 10.2M 10.0M
장기차입금 7.0M 8.0M 3.9M
비유동부채 총계 7.3M 8.4M 4.4M
부채 총계 19.8M 18.7M 14.4M
자본금 및 추가 납입 자본 40.9M 42.3M 49.1M
이익잉여금 -35.6M -41.2M -49.7M
자본 총계 5.3M 1.2M -572.0k
부채 및 자본 총계 25.1M 19.8M 13.9M


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 -8.0M -5.6M -8.5M
감가상각비 및 무형자산상각비 5.2M 4.3M 3.7M
비현금 운전자본 변동 -1.3M 1.8M 1.2M
영업활동으로 인한 현금흐름 -4.8M -2.2M -2.1M
유형자산 취득 -593.0k -220.0k -268.0k
투자활동으로 인한 현금흐름 -200.0k 343.0k 1.8M
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 -4.4M 2.6M -876.0k
재무활동으로 인한 현금흐름 3.7M 1.8M 551.0k
현금 순변동 -1.3M -114.0k 166.0k

주가 영향 미치는 요인들

Enservco의 주가 상승이나 하락에는 다양한 요인이 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 국제 유가와 천연가스 가격의 변동은 Enservco의 주가에 큰 영향을 미칩니다. 만약 국제 유가가 갑자기 급등하면 Enservco의 서비스에 대한 수요가 증가하여 주가가 상승할 가능성이 큽니다. 반면에 유가가 하락하면 수익이 감소하고 주가가 하락할 수 있습니다 . 경제 전반의 상태도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 경제 불황이 발생하면 에너지 소비가 줄어들어 Enservco의 서비스 수요가 감소하고 주가도 하락할 수 있습니다. 반대로, 경제 회복과 함께 에너지 수요가 증가하면 Enservco의 매출이 늘어 주가가 상승할 수 있습니다 . 미국-중국 무역 전쟁과 같은 국제 갈등도 영향을 미칩니다. 만약 미국과 중국 간의 갈등이 심화되어 원유 및 가스 수입에 타격을 주면, Enservco의 운영비용이 상승하고 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 반면, 갈등이 해소되면 오히려 안정적인 공급망 확보로 인해 주가가 상승할 수 있습니다 . 기술 발전과 경쟁자의 등장도 중요한 변수입니다. 예를 들어, 기술 혁신으로 인해 더 효율적인 서비스 제공이 가능해지면 Enservco의 경쟁력이 높아져 주가가 상승할 것입니다. 그러나 새로운 경쟁자가 등장해 시장 점유율을 잠식하면 주가가 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 환경 규제와 정책 변화도 있습니다. 정부가 친환경 정책을 강화하고 화석 연료 사용을 제한하면 Enservco의 사업 모델에 부정적인 영향을 미쳐 주가가 하락할 수 있습니다 .


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

Enservco의 미래는 다양한 경제적, 정치적, 기술적 요인들에 의해 결정될 수 있습니다. 먼저, 국제 유가와 천연가스 가격의 변동은 Enservco의 주 수익원인 열유 및 산화 서비스와 택사 수열 서비스의 수요에 직접적인 영향을 미칠 것입니다. 만약 유가가 오르면 에너지 자원 개발이 활발해지며 서비스 수요도 증가할 수 있지만, 반대로 유가가 하락하면 수익성이 악화될 수 있습니다. 또한, 환경 규제가 강화되면 화석 연료 산업이 위축되어 Enservco의 사업에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다[0][1]. 그러나 Enservco가 지속적으로 신기술을 도입하고 서비스의 효율성을 높인다면 경쟁력을 유지하고 시장 점유율을 확장할 수 있습니다. 예를 들어, 더 효율적인 장비나 서비스를 개발하면 운영 비용을 절감하고 고객 만족도를 높일 수 있어 장기적인 성장이 기대됩니다. Enservco의 주요 고객이 다변화되지 않으면 큰 고객의 이탈 시 수익에 심각한 타격을 받을 위험도 있지만, 반대로 새로운 대형 고객을 확보한다면 성장의 기회가 될 수 있습니다. 마지막으로, 경제 전반의 상황이나 국제 정치적 불확실성, 기술 발전 등도 기업의 미래에 큰 영향을 미칠 것입니다[0][3][4].