(SIFCO Industries, Inc.은 항공우주 및 에너지 시장을 대상으로 가공 및 부품 생산에 참여하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 니켈 합금, 티타늄, 알루미늄 등을 포함한 주로 강철, 고온 합금으로 이루어진 상품을 제공하며, 항공기 및 산업용 가스터빈 엔진, 스팀터빈 날개, 구조용 기체프레임 부품, 항공기 착륙장치, 항공기 바퀴 및 제동장치 등 다양한 제품을 생산합니다. 이외에도 열처리, 표면처리, 비파괴 검사, 단조 부품의 일부 가공 및 부품 조립 작업을 제공합니다. SIFCO는 주로 북미와 유럽에서 고품질 금속을 공급받고 있으며, 공급망 중단으로부터 자유롭고 대중적인 용도로 사용되는 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 이 회사는 항공기 및 에너지 산업 분야에서 경쟁사들과 경쟁하고 있으며, 신속한 제품 납품과 고객 서비스에 중점을 두고 있으며, 지속적인 기술 혁신을 추구하고 있습니다 .) |
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===손익계산서=== | ===손익계산서=== | ||
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| 매출액 || 99. | | 매출액 || 99.6 || 83.9 || 87.0 | ||
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| 매출원가 || 88. | | 매출원가 || 88.4 || 85.8 || 79.5 | ||
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| 매출총이익 || 11. | | 매출총이익 || 11.2 || -1.9 || 7.5 | ||
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| 영업외수익 || -1. | | 영업외수익 || -1.3 || -4.4 || 1.8 | ||
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| 세전 순이익 || -2. | | 세전 순이익 || -2.0 || -9.7 || -8.5 | ||
|- | |- | ||
| 법인세 비용 || -1. | | 법인세 비용 || -1.2 || -0.0 || 0.2 | ||
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| 당기순이익 || - | | 당기순이익 || -0.7 || -9.6 || -8.7 | ||
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| 재고자산 || 12. | | 재고자산 || 12.5 || 9.0 || 8.9 | ||
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| 유동자산 총계 || 47. | | 유동자산 총계 || 47.6 || 38.8 || 41.5 | ||
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| 유형자산, 순액 || 58. | | 유형자산, 순액 || 58.7 || 54.4 || 50.7 | ||
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| 비유동자산 총계 || 63. | | 비유동자산 총계 || 63.1 || 58.5 || 54.5 | ||
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| 자산 총계 || 110. | | 자산 총계 || 110.7 || 97.3 || 96.0 | ||
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| 매입채무 || 9. | | 매입채무 || 9.8 || 10.4 || 13.5 | ||
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| 단기차입금 || 19. | | 단기차입금 || 19.3 || 16.3 || 21.0 | ||
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| 유동부채 총계 || 36. | | 유동부채 총계 || 36.0 || 32.6 || 41.0 | ||
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| 장기차입금 || 18. | | 장기차입금 || 18.1 || 18.3 || 16.5 | ||
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| 비유동부채 총계 || 25. | | 비유동부채 총계 || 25.1 || 24.0 || 20.7 | ||
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| 부채 총계 || 61. | | 부채 총계 || 61.0 || 56.6 || 61.7 | ||
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| 자본금 및 추가 납입 자본 || 17. | | 자본금 및 추가 납입 자본 || 17.1 || 17.4 || 17.7 | ||
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| 이익잉여금 || 41. | | 이익잉여금 || 41.6 || 32.0 || 23.3 | ||
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| 자본 총계 || 49. | | 자본 총계 || 49.6 || 40.7 || 34.3 | ||
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| 부채 및 자본 총계 || 110. | | 부채 및 자본 총계 || 110.7 || 97.3 || 96.0 | ||
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===현금흐름표=== | ===현금흐름표=== | ||
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| 당기순이익 || - | | 당기순이익 || -0.7 || -9.6 || -8.7 | ||
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| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 7. | | 감가상각비 및 무형자산상각비 || 7.7 || 6.3 || 6.4 | ||
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| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A | | 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A | ||
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| 차입금 변동 || -3. | | 차입금 변동 || -3.1 || 3.7 || 2.9 | ||
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| 현금 순변동 || - | | 현금 순변동 || -0.1 || 0.8 || -0.9 | ||
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2024년 10월 21일 (월) 12:06 기준 최신판
회사 소개
SIFCO Industries, Inc.은 항공우주 및 에너지 시장을 대상으로 가공 및 부품 생산에 참여하고 있습니다. 주요 제품 및 서비스로는 니켈 합금, 티타늄, 알루미늄 등을 포함한 주로 강철, 고온 합금으로 이루어진 상품을 제공하며, 항공기 및 산업용 가스터빈 엔진, 스팀터빈 날개, 구조용 기체프레임 부품, 항공기 착륙장치, 항공기 바퀴 및 제동장치 등 다양한 제품을 생산합니다. 이외에도 열처리, 표면처리, 비파괴 검사, 단조 부품의 일부 가공 및 부품 조립 작업을 제공합니다. SIFCO는 주로 북미와 유럽에서 고품질 금속을 공급받고 있으며, 공급망 중단으로부터 자유롭고 대중적인 용도로 사용되는 다양한 제품을 공급하고 있습니다. 이 회사는 항공기 및 에너지 산업 분야에서 경쟁사들과 경쟁하고 있으며, 신속한 제품 납품과 고객 서비스에 중점을 두고 있으며, 지속적인 기술 혁신을 추구하고 있습니다 .
주요 고객
SIFCO Industries, Inc.의 고객은 주로 항공우주 및 에너지 산업에서 활동하는 대형 기업들로 구성되어 있습니다. 첫 번째 주요 고객 그룹은 항공기 제조업체와 그 하청업체들입니다. 이들은 SIFCO에서 제공하는 니켈 합금, 티타늄, 알루미늄 및 기타 고온 합금 부품을 사용하여 항공기 엔진, 착륙장치, 바퀴 및 제동장치와 같은 중요한 항공기 부품을 제작합니다. 고객들은 이러한 부품의 높은 품질과 신뢰성을 이유로 SIFCO의 제품에 큰 의존을 보이며, 이는 항공기 운항의 안전성과 직결되기 때문입니다. 두 번째 고객 그룹은 산업용 가스터빈 및 스팀터빈 제조업체들로, 이들은 고온 합금으로 제작된 터빈 날개와 같은 부품을 요구합니다. 이런 부품들은 에너지 생산 효율성을 높이고 장비의 수명을 연장시키는 데 중요한 역할을 하며, 따라서 고객들은 SIFCO의 첨단 가공 기술과 엄격한 품질 관리에 대한 신뢰를 바탕으로 거래를 합니다. 세 번째로는 상업 우주 산업의 참가 기업들로, 이들은 우주 발사체와 재진입 장치용 부품을 필요로 합니다. 이 시장은 계속해서 기술 개발과 혁신이 이루어지고 있어, SIFCO는 이 부분에서 시장 점유율을 늘릴 기회를 보고 있습니다. 마지막으로, 반도체 산업에서도 SIFCO의 고순도 부품이 중요하며, 이 부품들은 마이크로칩 제조에 사용됩니다. 이들 고객들은 매우 엄격한 재료 특성과 순도를 요구하며, SIFCO는 기술적 전문성과 인증을 통해 이 분야에서도 신뢰를 받고 있습니다[0][1][2].
회사의 비용구조
SIFCO Industries, Inc.의 주요 비용 세그먼트는 다음과 같습니다:
| 비용 세그먼트 | 설명 | 주요 공급업체 또는 리소스 제공자 |
|---|---|---|
| 자연 자원 | 니켈 합금, 티타늄, 알루미늄 등 고온 합금과 강철 등 금속 자원 | 다양한 북미와 유럽의 금속 공급업체[0] |
| 특정 부품 | 항공기 및 산업용 가스터빈 엔진, 스팀터빈 날개, 구조용 기체프레임 부품 | 자체 생산 및 협력 파트너 |
| 에너지 소비 | 공장 운영에 필요한 전력 및 기타 에너지 자원 | 지역 전력 회사[0] |
| 컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용 | 사이버 보안 및 IT 인프라 유지관리 비용 | 사이버 보안 업체 및 클라우드 서비스 제공업체[2] |
SIFCO Industries는 주로 항공기 및 에너지 산업을 지원하기 위해 다양한 높은 품질의 금속과 부품을 생산하며 이를 통해 수익을 창출합니다. 주요 비용 세그먼트는 이들의 핵심 비즈니스 운영에 중요한 역할을 하며, 다양한 공급업체와의 협력을 통해 필요한 자원과 서비스를 확보하고 있습니다.
제품군
SIFCO Industries, Inc.는 주로 항공우주 및 에너지 산업을 위한 금속 가공 및 부품 생산을 전문으로 하는 기업입니다. SIFCO의 주요 제품들과 그들의 수익 기여도를 아래 표로 정리했습니다.
| 제품군 | 주요 제품 | 2023년 매출(USD 백만) | 2022년 매출(USD 백만) | 매출 기여도 (%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고정익 항공기 부품 | 엔진 터빈 블레이드, 착륙 장치, 프레임 부품 | 40.1 | 39.5 | 46.1% | F35, 737, 787 프로그램에 사용되는 부품들. 항공기 제조사에 필수적인 부품 공급. |
| 회전익 항공기 부품 | 헬리콥터 엔진 부품, 로터크래프트 부품 | 16.4 | 15.6 | 18.8% | 상업용 및 Blackhawk 프로그램에 사용되는 부품들. 헬리콥터 제조사와의 긴밀한 협력. |
| 전력 생성용 에너지 부품 | 가스터빈 블레이드, 증기터빈 블레이드 | 23.0 | 17.4 | 26.5% | 발전소 및 산업용 터빈 시장 성장에 따른 수요 증대. 고온 합금으로 제작된 효율적인 터빈 부품 공급. |
| 상업 제품 및 기타 수익 | 우주 발사체 부품, 반도체 산업용 부품 | 7.5 | 11.4 | 8.6% | 상업 우주 산업 및 반도체 제조에 필요한 고순도 부품. 기술적 전문성 및 인증을 바탕으로 고품질 제품 제공. |
SIFCO의 주요 경쟁사는 포지션 및 제품 포트폴리오 면에서 다양한 기업들이 포함됩니다. 주요 경쟁사를 아래 표에 정리했습니다.
| 경쟁사명 | 제품군 및 특징 | 위치 |
|---|---|---|
| Precision Castparts Corp. | 항공우주 및 에너지 시장을 위한 정밀 주조 부품 공급. 대형 항공기 엔진 부품에 강점. | 미국 |
| Alcoa Corporation | 고성능 알루미늄 및 티타늄 제품을 공급. 항공우주 및 방위산업에서 강세. | 미국 |
| ATI Inc. | 고성능 금속 및 부품 제조. 니켈, 티타늄 합금에 전문성 보유. | 미국 |
| Forged Solutions Group | 항공우주 및 에너지 시장을 위한 단조 부품 제공. 다양한 재료와 크기의 부품 생산. | 미국 |
| MTU Aero Engines | 항공기 엔진 부품 제조에 특화. 유럽 시장에서 강한 입지. | 독일 |
각 제품군별로 SIFCO는 다양한 산업과 협력하여 고품질의 금속 부품을 공급하고 있으며, 특히 항공우주 및 에너지 산업에서 그 역량을 발휘하고 있습니다[0][1][2][3][4].
주요 리스크
SIFCO Industries, Inc.의 비즈니스에 대한 특정 위험 요소는 다음과 같습니다. 우선, 주요 고객 중 하나가 경제적 어려움을 겪거나 주문량이 줄어들거나 상당히 지연되는 경우 회사의 비즈니스에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 기술 인력, 영업 및 고객 서비스 인력, 단조에 대한 전문 지식을 가진 직원, 관리 인력 확보 및 유지에 실패하면 비즈니스, 재무 상태 및 영업 결과에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한 사이버 보안 위협, 정보 시스템 중단, 침입 또는 새로운 소프트웨어 도입 및 기타 중단 사항이 회사의 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 마지막으로, 운영 결과의 하락이나 자금 조달에 대한 접근성 감소는 우리의 유동성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3][4].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 99.6 | 83.9 | 87.0 |
| 매출원가 | 88.4 | 85.8 | 79.5 |
| 매출총이익 | 11.2 | -1.9 | 7.5 |
| 영업비용 | 14.5 | 12.2 | 14.3 |
| 영업이익 | -3.3 | -14.1 | -6.7 |
| 영업외수익 | -1.3 | -4.4 | 1.8 |
| 세전 순이익 | -2.0 | -9.7 | -8.5 |
| 법인세 비용 | -1.2 | -0.0 | 0.2 |
| 당기순이익 | -0.7 | -9.6 | -8.7 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 0.3 | 1.2 | 0.4 |
| 매출채권, 순액 | 19.9 | 16.5 | 20.2 |
| 재고자산 | 12.5 | 9.0 | 8.9 |
| 유동자산 총계 | 47.6 | 38.8 | 41.5 |
| 유형자산, 순액 | 58.7 | 54.4 | 50.7 |
| 비유동자산 총계 | 63.1 | 58.5 | 54.5 |
| 자산 총계 | 110.7 | 97.3 | 96.0 |
| 매입채무 | 9.8 | 10.4 | 13.5 |
| 단기차입금 | 19.3 | 16.3 | 21.0 |
| 유동부채 총계 | 36.0 | 32.6 | 41.0 |
| 장기차입금 | 18.1 | 18.3 | 16.5 |
| 비유동부채 총계 | 25.1 | 24.0 | 20.7 |
| 부채 총계 | 61.0 | 56.6 | 61.7 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 17.1 | 17.4 | 17.7 |
| 이익잉여금 | 41.6 | 32.0 | 23.3 |
| 자본 총계 | 49.6 | 40.7 | 34.3 |
| 부채 및 자본 총계 | 110.7 | 97.3 | 96.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | -0.7 | -9.6 | -8.7 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 7.7 | 6.3 | 6.4 |
| 비현금 운전자본 변동 | -1.2 | 6.0 | 1.7 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3.9 | 0.3 | -1.4 |
| 유형자산 취득 | N/A | N/A | N/A |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -0.9 | -3.2 | -2.4 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | -3.1 | 3.7 | 2.9 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.1 | 3.7 | 2.9 |
| 현금 순변동 | -0.1 | 0.8 | -0.9 |
주가 영향 미치는 요인들
SIFCO Industries, Inc.의 주식 가격은 여러 요인에 따라 변동할 수 있습니다. 첫째, 통화 환율 변동에 따른 영향입니다. 예를 들어, 미국 달러 강세가 지속되어 유럽 시장에서 수익이 감소하면 주식 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태입니다. 글로벌 경제 불황이 발생하면 항공 및 에너지 산업 전반에 걸쳐 수요가 감소하여 SIFCO의 매출이 줄어들면서 주식 가격이 하락할 수 있습니다. 셋째, 국제 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 무역 장벽이 확대되고 이에 따라 원자재 비용이 증가하여 수익성이 떨어지면서 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 넷째, 신흥 경쟁자들의 출현입니다. 경쟁업체가 더 혁신적인 기술을 도입하여 시장 점유율을 높인다면 SIFCO의 매출이 감소하여 주식 가격이 떨어질 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 항공산업의 환경 규제 강화로 인해 친환경 기술에 대한 투자 필요성이 커지면, 이에 적응하지 못하는 경우 주가가 하락할 수 있습니다[0][1][2][3].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
SIFCO Industries, Inc.의 미래 전망은 여러 변수에 따라 결정될 수 있습니다. 회사의 성장 가능성을 높이는 이유로는 항공우주 및 에너지 산업의 회복과 이에 따른 수요 증가가 있습니다. 특히, 코로나19 팬데믹 이후 항공 여행 수요가 꾸준히 회복되고 있으며, 항공기 제조업체인 보잉과 에어버스의 생산 비율이 상승하면서 회사의 매출 증가가 예상됩니다. 또한, 에너지 산업에서도 대체 에너지 시장의 강화와 더불어 가스터빈 및 스팀터빈 부품에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다. 우주 산업의 급속한 발전 역시 SIFCO에게는 큰 기회로 작용할 수 있습니다. 특히 상업용 우주 발사와 재진입 프로그램에 참여하는 기업들이 늘어나고 있어, 이 분야에서 시장 점유율을 확대할 가능성이 큽니다. 반면, 사업 축소 요인으로는 미중 무역 전쟁과 같은 국제 갈등, 원자재 가격 상승, 글로벌 공급망 불안정 등이 있습니다. 또한, 방위 산업에 대한 미국 정부의 예산 삭감이나 정책 변화가 발생하면, 군수품 수요가 감소하면서 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 경쟁 측면에서는, 규모가 큰 경쟁사가 새롭고 혁신적인 기술로 시장 점유율을 확대할 경우 SIFCO의 시장 점유율이 감소할 우려가 있습니다. 이 외에도 지속적인 규제 변화와 새로운 환경 규제에 적응하지 못할 경우도 사업 축소의 요인이 될 수 있습니다[0][1][2][3].