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| | | #REDIRECT [[오번 내셔널 반코퍼레이션 (Auburn National Bancorporation, Inc., AUBN)]] |
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| == '''회사 소개''' ==
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| 회사 AUBN은 주로 다양한 산업 분야에서 경제, 금융, 재무 분야의 전문가로 구성된 폭넓은 경험을 바탕으로 글로벌 기업 및 기관에 대해 재무, 전략, 기술 및 환경 문제에 대한 상담 및 지원을 제공합니다. 이 회사는 재무 모델링, 자금 조달, 인수 합병, 가치평가, 자금 계획, 위험 관리 및 전략 수립을 포함한 재무 전문 서비스를 제공하며, 신뢰성 있는 자문을 통해 고객들에게 가치를 창출하고 있습니다. AUBN은 고객들의 비즈니스 목표를 달성하기 위해 재무 및 비즈니스 분야에서 폭넓은 지식과 노하우를 제공하며, 전략적으로 중요한 의사결정을 내리는데 도움을 주고 있습니다. .
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| === 주요 고객 ===
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| AUBN의 고객들은 주로 상업 부동산(CRE)과 주택 부동산(RRE) 대출을 필요로 하는 다양한 산업의 기업과 개인들입니다. 상업 부동산(CRE) 고객들은 소유주가 직접 운영하는 시설에 자금을 대출받는 작은 규모의 상업 고객부터 호텔 및 모텔 운영을 위한 대출이 필요한 고객, 임대 소득을 창출하는 다가구 주택 및 상업용 부동산을 소유한 고객까지 다양합니다. 이러한 고객들은 주로 부동산에서 발생하는 임대 수익 또는 사업 운영에서 발생하는 현금 흐름을 통해 대출을 상환합니다. 주택 부동산(RRE) 고객들은 주로 첫 번째 또는 두 번째 저당권을 설정한 소비자 모기지 대출이나 주택 자산담보 대출을 필요로 합니다. 이들 대출은 주로 주거용 부동산을 담보로 하며, 철저한 신용조사와 재무 상태 검토를 통해 승인됩니다. 또한, 임대 소득을 창출하는 1~4 가족 주거용 부동산을 소유한 투자자들도 RRE 고객의 일부입니다. 이에 더해, 개인 신용 대출, 자동차 대출 등 다양한 소비자 할부 대출을 필요로 하는 개인들도 AUBN의 주요 고객입니다. 개인 고객들은 주로 자산을 담보로 하거나 무담보로 대출을 받으며, 이 대출도 철저한 신용조사 및 재무 상태 검토를 통해 승인됩니다[0][1].
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| === 회사의 비용구조 ===
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! 주요 비용 항목
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| ! 설명
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| ! 공급 회사
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| | 급여 및 복리후생
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| | 직원 급여 및 복지 혜택에 관련한 비용. 2023년에 12,101천 달러가 지출되었으며, 직원 유지 세액 공제로 1,569천 달러 감액됨[0].
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| |-
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| | 건물 및 장비
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| | 건물 사용료 및 장비 유지비 포함. 새로운 본사 건물의 운영 비용이 증가하여 총 2,954천 달러 지출[0].
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| |-
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| | 전문 수수료
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| | 컨설팅 및 감사 관련 수수료. 1,299천 달러 지출[0].
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| |-
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| | FDIC 및 기타 규제 평가
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| | 연방예금보험공사(FDIC)와 기타 규제 관련 비용. FDIC 평가율 증가로 404천 달러 지출[0].
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| | FDIC
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| | 기타 비용
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| | 소프트웨어 비용, ATM 및 체크카드 관련 비용 등. 5,609천 달러 지출[0].
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| |}
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| AUBN의 주요 비용 항목에는 급여 및 복리후생, 건물 및 장비, 전문 수수료, FDIC 및 기타 규제 평가, 기타 비용 등이 포함됩니다. 이 중 급여 및 복리후생은 직원 급여 및 복지 혜택을 위한 비용이며, 건물 및 장비 비용은 Auburn에 있는 새로운 본사의 운영 비용 증가로 인해 발생한 것입니다. 전문 수수료는 컨설팅과 감사 수수료로 구성되어 있고, FDIC 및 기타 규제 평가는 FDIC 평가율 증가로 인한 비용입니다. 마지막으로 기타 비용에는 소프트웨어 및 ATM 유지비 등이 포함됩니다. [0][6].
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| === 제품군 ===
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| AUBN의 주요 제품은 다음과 같습니다:
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| # '''상업 부동산 대출 (Commercial Real Estate Loans)'''
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| #* '''설명:''' 상업 부동산 대출은 호텔, 모텔, 다가구 주택 및 상업용 부동산 소유주들을 대상으로 한 대출입니다. 대출금은 주로 임대 소득 또는 사업 운영에서 발생하는 현금 흐름을 통해 상환됩니다. | |
| #* '''수익 기여:''' 전체 대출 포트폴리오의 52%를 차지하며, 2023년 12월 31일 기준으로 2억 8,730만 달러를 기록했습니다[0].
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| # '''주택 부동산 대출 (Residential Real Estate Loans)'''
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| #* '''설명:''' 주택 부동산 대출은 첫 번째 또는 두 번째 저당권을 설정한 모기지 대출과 주택 자산담보 대출을 포함하며, 주로 주거용 부동산을 담보로 합니다.
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| #* '''수익 기여:''' 전체 대출 포트폴리오의 21%를 차지하며, 2023년 12월 31일 기준으로 1억 1,745만 7천 달러를 기록했습니다[0].
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| # '''산업 및 상업 대출 (Commercial and Industrial Loans)'''
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| #* '''설명:''' 이 대출은 상업 및 산업 기업들을 대상으로 하며, 다양한 사업 운영 및 확장을 위한 자금 조달을 목적으로 합니다.
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| #* '''수익 기여:''' 전체 대출 포트폴리오의 13%를 차지하며, 2023년 12월 31일 기준으로 7,337만 4천 달러를 기록했습니다[0].
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| # '''건설 및 토지 개발 대출 (Construction and Land Development Loans)'''
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| #* '''설명:''' 이 대출은 새로운 건설 프로젝트와 토지 개발을 위해 자금을 필요로 하는 고객을 대상으로 합니다.
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| #* '''수익 기여:''' 전체 대출 포트폴리오의 12%를 차지하며, 2023년 12월 31일 기준으로 6,832만 9천 달러를 기록했습니다[0].
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| # '''소비자 할부 대출 (Consumer Installment Loans)'''
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| #* '''설명:''' 개인 신용 대출, 자동차 대출 등 다양한 소비자 할부 대출을 포함하며, 주로 자산을 담보로 하거나 무담보로 제공됩니다.
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| #* '''수익 기여:''' 전체 대출 포트폴리오의 약 2%를 차지하며, 2023년 12월 31일 기준으로 1,082만 7천 달러를 기록했습니다[0].
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| {| class="wikitable"
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| |-
| |
| ! '''제품'''
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| ! '''포트폴리오 비율'''
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| ! '''2023년 12월 31일 기준 수익 (백만 달러)'''
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| |-
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| | 상업 부동산 대출 (CRE)
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| | 52%
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| | 287.3
| |
| |-
| |
| | 주택 부동산 대출 (RRE)
| |
| | 21%
| |
| | 117.4
| |
| |-
| |
| | 상업 및 산업 대출 (C&I)
| |
| | 13%
| |
| | 73.4
| |
| |-
| |
| | 건설 및 토지 개발 대출
| |
| | 12%
| |
| | 68.3
| |
| |-
| |
| | 소비자 할부 대출 (Consumer)
| |
| | 2%
| |
| | 10.8
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| |}
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| <span id="주요-경쟁사"></span>
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| === 주요 경쟁사 ===
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| 미국의 유사한 서비스 및 제품을 제공하는 회사들 중 일부는 다음과 같습니다:
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! '''회사명'''
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| ! '''주요 제품 및 서비스'''
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| |-
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| | Bank of America
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| | 상업 부동산 대출, 주택 모기지 대출, 소비자 대출
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| |-
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| | Wells Fargo
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| | 상업 부동산 대출, 주택 모기지 대출, 소비자 금융
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| |-
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| | JPMorgan Chase
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| | 상업 및 산업 대출, 주택 모기지 대출, 소비자 금융
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| |}
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| AUBN의 경쟁사들은 다양한 금융 서비스와 제품을 제공하는 대형 은행들입니다. 이들은 AUBN의 주요 대출 및 금융 상품과 유사한 제품을 제공하며 시장 경쟁에서 주요한 역할을 하고 있습니다.
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| === 주요 리스크 ===
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| AUBN의 비즈니스에 대한 가능한 리스크는 다음과 같습니다:
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| # '''신용 위험:'''
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| #* AUBN은 대부분의 자금을 대출로부터 창출하고 있으며, 대출 상환 능력이 부족한 고객들로 인해 신용 위험이 발생할 수 있습니다. 특히 경기 침체 기간 동안 대출 미상환 리스크가 높아질 수 있습니다.
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| # '''금리 리스크:'''
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| #* AUBN은 대출 이자 수익에 의존하고 있으며, 금리 상승으로 인해 이자 수익이 감소할 수 있습니다. 금리 변동이나 시장 조건의 변화로 인한 영향을 완화하기 위해 이자율 리스크 관리가 필요합니다.
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| # '''부동산 시장 변동성:'''
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| #* AUBN의 주요 대출 포트폴리오 중 일부는 부동산 관련 대출로 구성되어 있으며, 부동산 시장의 변동성이 해당 대출의 상환능력에 영향을 줄 수 있습니다. 부동산 시장의 하락으로 인해 대출 연체율이 증가할 수 있습니다.
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| # '''기술 리스크:'''
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| #* AUBN은 기술을 활용하여 금융 서비스를 제공하고 있지만, 기술 장애 또는 사이버 보안 위협으로 인해 정보 유출 및 서비스 중단 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 이에 대한 적극적인 대비 및 대응이 필요합니다.
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| =='''재무'''==
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| AUBN의 2023년 재무 상태는 2022년에 비해 상당한 변화가 있었습니다. 2023년 순이익은 140만 달러로 2022년의 1,034만 달러에 비해 크게 감소하였고, 주당 순이익은 0.40달러로 2022년의 2.95달러에 비해 크게 줄었습니다 . 이러한 감소는 주로 2023년 증권 매각 손실과 관련이 있으며, 2022년에는 토지 매각 이익과 CARES 법에 의한 일회성 급여세 크레딧이 순이익을 증가시키는 요인으로 작용했습니다 . 비일상적인 항목을 제외한 경우, 2023년의 순이익은 610만 달러, 주당 순이익은 1.75달러로, 2022년의 670만 달러 및 주당 1.92달러와 비교하여 여전히 감소 추세를 보였습니다 . 2023년 세전 순이자 수익은 2,670만 달러로, 이는 전년 대비 3% 감소한 수치이며, 주로 이자 수익 자산 감소, 자금 비용 증가, 예금 구조 변화로 인해 발생했습니다 . 그러나 이와는 반대로, 이자 수익 자산의 수익률이 상승하며 어느 정도 상쇄되었습니다. 2023년 대출 잔액은 5억 2,380만 달러로 전년 대비 15% 증가했으며, 이로 인해 대손충당금도 증가하였습니다. 한편, 비이자 수익은 2023년 300만 달러 손실로 전년도의 650만 달러 수익과 큰 차이를 보였고, 이는 주로 630만 달러의 증권 손실로 인한 결과입니다 . 또한, 비이자 비용은 2023년 2,260만 달러로, 2022년의 1,980만 달러에 비해 증가하였으며, 리더십 변화 및 운영비 증가가 주된 원인으로 작용했습니다 . 종합적으로, AUBN은 경제적 여건 변화와 금리 변동성에도 불구하고 안정적인 재무 관리와 자산 구조 변화를 통해 대응하려는 노력을 보여주고 있습니다.
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| === 대차대조표 ===
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| | |
| <span id="auburn-national-bancorporation-inc.-and-subsidiaries"></span>
| |
| === AUBURN NATIONAL BANCORPORATION, INC. AND SUBSIDIARIES ===
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| | |
| <span id="consolidated-balance-sheets"></span>
| |
| === Consolidated Balance Sheets ===
| |
| | |
| <span id="december-31-2023-and-2022-in-thousands"></span>
| |
| === (December 31, 2023 and 2022, in thousands) ===
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| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
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| ! 2023년
| |
| ! 2022년
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| |-
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| | '''자산'''
| |
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| |
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| |-
| |
| | 현금 및 은행 예금
| |
| | $27,127
| |
| | $11,608
| |
| |-
| |
| | 연방 기금 판매
| |
| | $31,412
| |
| | $9,300
| |
| |-
| |
| | 이자 발생 은행 예금
| |
| | $12,830
| |
| | $6,346
| |
| |-
| |
| | 현금 및 현금성 자산 합계
| |
| | $71,369
| |
| | $27,254
| |
| |-
| |
| | 매도 가능 증권
| |
| | $270,910
| |
| | $405,304
| |
| |-
| |
| | 대출(할인 차감 후)
| |
| | $557,294
| |
| | $504,458
| |
| |-
| |
| | 대손충당금
| |
| | ($6,863)
| |
| | ($5,765)
| |
| |-
| |
| | 순대출
| |
| | $550,431
| |
| | $498,693
| |
| |-
| |
| | 부동산 및 장비(순)
| |
| | $45,535
| |
| | $46,575
| |
| |-
| |
| | 은행 소유 생명보험
| |
| | $17,110
| |
| | $19,952
| |
| |-
| |
| | 기타 자산
| |
| | $19,900
| |
| | $26,110
| |
| |-
| |
| | 총 자산
| |
| | $975,255
| |
| | $1,023,888
| |
| |-
| |
| | '''부채 및 주주 자본'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 예금: 이자 비발생
| |
| | $270,723
| |
| | $311,371
| |
| |-
| |
| | 예금: 이자 발생
| |
| | $625,520
| |
| | $638,966
| |
| |-
| |
| | 총 예금
| |
| | $896,243
| |
| | $950,337
| |
| |-
| |
| | 매입 연방기금 및 재판매 계약에 따른 증권
| |
| | $1,486
| |
| | $2,551
| |
| |-
| |
| | 미지급 비용 및 기타 부채
| |
| | $1,019
| |
| | $2,959
| |
| |-
| |
| | 총 부채
| |
| | $898,748
| |
| | $955,847
| |
| |-
| |
| | '''주주 자본'''
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 우선주(발행된 바 없음)
| |
| | 0
| |
| | 0
| |
| |-
| |
| | 보통주(액면가 $0.01)
| |
| | 39
| |
| | 39
| |
| |-
| |
| | 추가 납입 자본
| |
| | $3,801
| |
| | $3,797
| |
| |-
| |
| | 유보 이익
| |
| | $113,398
| |
| | $116,600
| |
| |-
| |
| | 기타 포괄손익 누계액(순)
| |
| | ($29,029)
| |
| | ($40,920)
| |
| |-
| |
| | 자기 주식
| |
| | ($11,702)
| |
| | ($11,475)
| |
| |-
| |
| | 총 주주 자본
| |
| | $76,507
| |
| | $68,041
| |
| |-
| |
| | 총 부채 및 주주 자본
| |
| | $975,255
| |
| | $1,023,888
| |
| |}
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| | |
| AUBN의 자산 구성은 2022년과 2023년 간 일부 변동이 있었습니다. 현금 및 현금성 자산은 2022년 $27,254천에서 2023년 $71,369천으로 크게 증가하였으며, 이는 주로 연방 기금 판매와 이자 발생 은행 예금의 증가로 인해 발생한 것입니다. 매도 가능 증권은 2022년 $405,304천에서 2023년 $270,910천으로 감소하였는데, 이는 2023년 말에 이루어진 증권 매각에 기인합니다. 대출의 경우 순대출이 2022년 $498,693천에서 2023년 $550,431천으로 증가하였으며, 대출 증가에도 불구하고 대손충당금의 비율은 비교적 안정적으로 관리되었습니다.
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| | |
| 부채 측면에서는, 이자 비발생 예금이 2022년 $311,371천에서 2023년 $270,723천으로 감소하였고, 이자 발생 예금 역시 소폭 감소했습니다. 총 부채는 2022년 $955,847천에서 2023년 $898,748천으로 감소했습니다. 주주 자본은 2022년 $68,041천에서 2023년 $76,507천으로 증가하였고, 이는 주요하게 유보 이익과 기타 포괄손익 누계액의 개선에 기인합니다[0].
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| | |
| | |
| === 손익계산서 ===
| |
| | |
| 업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
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| | |
| | |
| === 현금흐름표 ===
| |
| | |
| 업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
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| | |
| | |
| === 주요 부채 및 전환사채들 ===
| |
| | |
| AUBN은 다양한 채무 및 금융 관련 규제 사항들을 보유하고 있습니다. 주요 채무 항목은 다음과 같습니다.
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| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! 항목
| |
| ! 금액 (천 달러)
| |
| ! 비고
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| |-
| |
| | 상업 및 산업 대출
| |
| | 73,374
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 건설 및 토지 개발 대출
| |
| | 68,329
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 상업용 부동산 대출
| |
| | 287,307
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 주택용 부동산 대출
| |
| | 117,457
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 소비자 할부 대출
| |
| | 10,827
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 총 대출
| |
| | 557,294
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 계약상 의무 (예금 만기)
| |
| | 896,243
| |
| | 1년 이하 864,461; 1~3년 16,866; 3~5년 14,916
| |
| |}
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| | |
| 특히 상업용 부동산 대출은 전체 대출 중 52%를 차지하고 있으며, 이는 대출 포트폴리오의 중요한 구성 요소입니다 . AUBN은 계약상 의무로서 예금 만기가 있으며, 이는 1년 이하 864,461천 달러, 1~3년 16,866천 달러, 3~5년 14,916천 달러로 구성되어 있습니다 .
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| =='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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| AUBN의 주가 변동에는 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 통화 변동성은 중요한 요인입니다. 예를 들어, 달러 가치가 상승할 경우, AUBN의 수출입 비용이 증가하여 수익성이 감소할 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 둘째, 거시경제 상황 변화도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 미국 연방준비제도가 금리를 인상하면 대출 비용이 증가하여 AUBN의 재무 성과가 악화될 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁이 심화될 경우, 무역 규제와 관세 인상으로 AUBN의 국제 거래가 위축될 수 있습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장이나 기존 경쟁사의 성장이 AUBN의 시장 점유율을 감소시킬 수 있습니다. 예를 들어, 혁신적인 금융 기술을 보유한 스타트업이 등장하면 AUBN의 고객 유치와 유지가 어려워질 수 있어, 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드의 변화도 영향을 미칩니다. 예를 들어, 친환경 금융 상품에 대한 수요가 증가하면 AUBN이 이에 빠르게 대응하여 새로운 제품을 출시할 경우, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2][3][4].
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| === 주가 급등/급락 히스토리 ===
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| === 회사 주요 이슈들 ===
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| =='''회사의 미래 전망'''==
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| AUBN의 미래는 여러 요인에 따라 긍정적으로 혹은 부정적으로 변동할 가능성이 있다. 긍정적인 요소 중 하나는 금융 기술의 발전과 이에 따른 새로운 서비스 개발이다. 기술의 진보가 빠르게 이루어지면서 AUBN은 최신 금융 기술을 활용해 고객들에게 혁신적인 솔루션을 제공할 수 있으며, 이는 시장 경쟁력을 높이는 데 큰 도움이 될 수 있다. 또한, 글로벌 경제의 회복과 성장에 따라 기업들의 자본 조달, 인수 합병 등 재무 관련 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 AUBN의 주요 성장 동력이 될 수 있다. 반면, 부정적인 요소로는 규제 변화와 시장 불확실성을 들 수 있다. 예를 들어, 각국 정부의 금융 규제가 강화되면 AUBN의 운영 비용이 증가하고, 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한, 지정학적 리스크나 경제 위기가 발생할 경우, 이는 금융시장에 대한 불안정을 초래하며 AUBN의 비즈니스에도 부정적인 영향을 줄 수 있다. 마지막으로, 시장 내 경쟁 심화도 중요한 변수이다. 새로운 경쟁자의 등장은 AUBN의 시장 점유율을 잠식할 수 있으며, 기존 경쟁사들과의 치열한 경쟁은 마진 압박으로 이어질 수 있다.
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