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캐터필러 (Caterpillar Inc., CAT): 두 판 사이의 차이

(Caterpillar은 건설 및 채광 장비, 오프로드 디젤 및 천연 가스 엔진, 산업용 가스 터빈 및 디젤-전기 기관차 등을 생산하는 세계적인 제조업체로, 67.060 억 달러의 매출 및 수익을 기록하며 주로 건설산업, 자원산업, 에너지 및 운송 분야에서 경쟁하며 금융 및 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 건설기계 인프라 및 건축 건설 분야에서 고객들을 지원하는 Construction Industries 세그먼트를 중심으로 월석 건설, 렌탈, 채석 및 채광 등 다양한 분야에서 기계 판매를 진행하며, Caterpillar 브랜드를 주로 사용하고 있습니다. Caterpillar은 글로벌 딜러망을 통해 제품을 유통하며 Cat Financial 업무는 Caterpillar 제품의 사용자를 대상으로 다양한 금융 상품을 제공하여 기기 판매를 지원하고 수익을 창출합니다. 또한 Cat Financial은 외화 위험 관리를 통해 자산 및 부채 간 환율 위험을 최소화하고 재무 결과는 Caterp...)
(News Update)
 
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== '''회사 소개''' ==
== '''회사 소개''' ==


Caterpillar은 건설 및 채광 장비, 오프로드 디젤 및 천연 가스 엔진, 산업용 가스 터빈 및 디젤-전기 기관차 등을 생산하는 세계적인 제조업체로, 67.060 억 달러의 매출 및 수익을 기록하며 주로 건설산업, 자원산업, 에너지 및 운송 분야에서 경쟁하며 금융 및 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 건설기계 인프라 및 건축 건설 분야에서 고객들을 지원하는 Construction Industries 세그먼트를 중심으로 월석 건설, 렌탈, 채석 및 채광 등 다양한 분야에서 기계 판매를 진행하며, Caterpillar 브랜드를 주로 사용하고 있습니다. Caterpillar은 글로벌 딜러망을 통해 제품을 유통하며 Cat Financial 업무는 Caterpillar 제품의 사용자를 대상으로 다양한 금융 상품을 제공하여 기기 판매를 지원하고 수익을 창출합니다. 또한 Cat Financial은 외화 위험 관리를 통해 자산 및 부채 간 환율 위험을 최소화하고 재무 결과는 Caterpillar 딜러들의 장비 판매 능력, 고객들의 금융 또는 리스 계약 의사, 기존 자금 공급원의 가용성, 경쟁사와의 자금 비용의 상대적 여건, 인플레이션 및 시장 금리 등이 영향을 미치며 Cat Financial은 여러 요소에 따라 경쟁 환경 속에서 운영됩니다[0][1][2].
Caterpillar은 건설 및 채광 장비, 오프로드 디젤 및 천연 가스 엔진, 산업용 가스 터빈 및 디젤-전기 기관차 등을 생산하는 세계적인 제조업체로, 67.060 억 달러의 매출 및 수익을 기록하며 주로 건설산업, 자원산업, 에너지 및 운송 분야에서 경쟁하며 금융 및 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 건설기계 인프라 및 건축 건설 분야에서 고객들을 지원하는 Construction Industries 세그먼트를 중심으로 월석 건설, 렌탈, 채석 및 채광 등 다양한 분야에서 기계 판매를 진행하며, Caterpillar 브랜드를 주로 사용하고 있습니다. Caterpillar은 글로벌 딜러망을 통해 제품을 유통하며 Cat Financial 업무는 Caterpillar 제품의 사용자를 대상으로 다양한 금융 상품을 제공하여 기기 판매를 지원하고 수익을 창출합니다. 또한 Cat Financial은 외화 위험 관리를 통해 자산 및 부채 간 환율 위험을 최소화하고 재무 결과는 Caterpillar 딜러들의 장비 판매 능력, 고객들의 금융 또는 리스 계약 의사, 기존 자금 공급원의 가용성, 경쟁사와의 자금 비용의 상대적 여건, 인플레이션 및 시장 금리 등이 영향을 미치며 Cat Financial은 여러 요소에 따라 경쟁 환경 속에서 운영됩니다.




=== 주요 고객 ===
=== 주요 고객 ===


Caterpillar의 고객은 크게 세 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 건설 산업 고객으로, 이들은 도로 건설, 건물 공사, 토목 공사 등 다양한 건설 프로젝트를 수행하는 기업입니다. 이들은 생산성과 신뢰성이 높은 장비를 선호하며, 장비의 유지비용을 최소화하기 위해 고품질 제품을 구매합니다. 두 번째는 자원 산업 고객으로 주로 광산업과 중공업 분야에서 활동합니다. 이들은 구리, 철광석, 석탄, 금 등 다양한 자원을 채굴하며, 높은 생산성과 내구성이 요구되는 장비를 사용합니다. 세 번째로 에너지 및 운송 산업 고객이 있습니다. 이들은 발전소, 해상 및 육상 운송, 철도 등 다양한 에너지 및 운송 분야에서 Caterpillar의 엔진, 터빈 및 디젤-전기 기관차를 사용합니다. 이 고객들은 Caterpillar 제품의 신뢰성과 효율성을 중시하며, 장기적인 운영비용 절감을 목표로 합니다. Caterpillar의 고객들은 주로 고품질, 신뢰성, 생산성 및 총 소유 비용 절감을 이유로 자사 제품을 구매하며, 각 세그먼트의 특성에 맞춘 맞춤형 솔루션을 통해 자신의 비즈니스 요구를 충족시킵니다[0][1][2][3][4].
Caterpillar의 고객은 크게 세 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 건설 산업 고객으로, 이들은 도로 건설, 건물 공사, 토목 공사 등 다양한 건설 프로젝트를 수행하는 기업입니다. 이들은 생산성과 신뢰성이 높은 장비를 선호하며, 장비의 유지비용을 최소화하기 위해 고품질 제품을 구매합니다. 두 번째는 자원 산업 고객으로 주로 광산업과 중공업 분야에서 활동합니다. 이들은 구리, 철광석, 석탄, 금 등 다양한 자원을 채굴하며, 높은 생산성과 내구성이 요구되는 장비를 사용합니다. 세 번째로 에너지 및 운송 산업 고객이 있습니다. 이들은 발전소, 해상 및 육상 운송, 철도 등 다양한 에너지 및 운송 분야에서 Caterpillar의 엔진, 터빈 및 디젤-전기 기관차를 사용합니다. 이 고객들은 Caterpillar 제품의 신뢰성과 효율성을 중시하며, 장기적인 운영비용 절감을 목표로 합니다. Caterpillar의 고객들은 주로 고품질, 신뢰성, 생산성 및 총 소유 비용 절감을 이유로 자사 제품을 구매하며, 각 세그먼트의 특성에 맞춘 맞춤형 솔루션을 통해 자신의 비즈니스 요구를 충족시킵니다.




=== 회사의 비용구조 ===
=== 회사의 비용구조 ===


{|
{| class="wikitable"
!width="12%"| 비용 항목
!| 비용 항목
!width="43%"| 설명
!| 설명
!width="44%"| 주요 공급업체 혹은 관련 회사
!| 주요 공급업체 혹은 관련 회사
|-
|-
| 원자재
| 원자재
35번째 줄: 35번째 줄:
| DHL, FedEx 등
| DHL, FedEx 등
|-
|-
| 연구개발(R&D)
| 연구개발(R&amp.D)
| 신기술 개발과 제품 개선을 위한 연구개발 비용이 높습니다.
| 신기술 개발과 제품 개선을 위한 연구개발 비용이 높습니다.
| 자체 R&D 부서 및 다양한 대학과 연구 기관
| 자체 R&amp.D 부서 및 다양한 대학과 연구 기관
|-
|-
| 인건비
| 인건비
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|}
|}


Caterpillar의 주요 비용 항목들은 다양한 국제적 및 국내 업체와의 협력을 통해 충족되며, 이는 원자재에서부터 IT 서비스에 이르기까지 광범위합니다[0][1][2][3][4].
Caterpillar의 주요 비용 항목들은 다양한 국제적 및 국내 업체와의 협력을 통해 충족되며, 이는 원자재에서부터 IT 서비스에 이르기까지 광범위합니다.




=== 제품군 ===
=== 제품군 ===


Caterpillar의 주요 제품에는 건설기계, 자원산업 기계, 에너지 및 운송 장비가 포함되며, 이 제품들은 다양한 산업군에서 중요한 역할을 합니다. 건설기계 부문은 도로건설, 건물공사 등 인프라 건설에 사용되는 아스팔트 포장기, 백호로더, 콜드 플래너, 콤팩터, 컴팩트 트랙 로더, 임업 기계, 자재 핸들러, 모터 그레이더, 파이프레이어, 도로 재활용기, 스키드 스티어 로더, 텔레핸들러, 트랙형 로더, 트랙형 트랙터, 트랙 굴삭기, 휠 굴삭기, 휠 로더 등 다양한 장비를 포함합니다. 자원산업 기계 부문은 주로 광산업 및 중공업 분야에서 사용되는 대형 트랙형 트랙터, 대형 광산 트럭, 하드록 차량, 전기 로프 쇼블, 드래그라인, 유압 쇼블, 로타리 드릴, 대형 휠 로더, 오프하이웨이 트럭, 아티큘레이티드 트럭, 휠 트랙터 스크레이퍼, 휠 도저, 폐기물 콤팩터, 토양 콤팩터와 같은 장비로 구성됩니다[0]. 에너지 및 운송 부문은 석유와 가스, 전력 생산, 산업 및 운송 분야에서 사용되는 터빈, 원심 가스 압축기, 터빈 관련 서비스, 발전기 세트, 통합 시스템 및 솔루션, 해양 및 철도용 디젤-전기 기관차 등을 포함합니다. 또한, Caterpillar Financial Segment는 금융 상품과 보험 서비스를 제공하여 장비 판매를 지원하고 수익을 창출합니다[1][2].
Caterpillar의 주요 제품에는 건설기계, 자원산업 기계, 에너지 및 운송 장비가 포함되며, 이 제품들은 다양한 산업군에서 중요한 역할을 합니다. 건설기계 부문은 도로건설, 건물공사 등 인프라 건설에 사용되는 아스팔트 포장기, 백호로더, 콜드 플래너, 콤팩터, 컴팩트 트랙 로더, 임업 기계, 자재 핸들러, 모터 그레이더, 파이프레이어, 도로 재활용기, 스키드 스티어 로더, 텔레핸들러, 트랙형 로더, 트랙형 트랙터, 트랙 굴삭기, 휠 굴삭기, 휠 로더 등 다양한 장비를 포함합니다. 자원산업 기계 부문은 주로 광산업 및 중공업 분야에서 사용되는 대형 트랙형 트랙터, 대형 광산 트럭, 하드록 차량, 전기 로프 쇼블, 드래그라인, 유압 쇼블, 로타리 드릴, 대형 휠 로더, 오프하이웨이 트럭, 아티큘레이티드 트럭, 휠 트랙터 스크레이퍼, 휠 도저, 폐기물 콤팩터, 토양 콤팩터와 같은 장비로 구성됩니다. 에너지 및 운송 부문은 석유와 가스, 전력 생산, 산업 및 운송 분야에서 사용되는 터빈, 원심 가스 압축기, 터빈 관련 서비스, 발전기 세트, 통합 시스템 및 솔루션, 해양 및 철도용 디젤-전기 기관차 등을 포함합니다. 또한, Caterpillar Financial Segment는 금융 상품과 보험 서비스를 제공하여 장비 판매를 지원하고 수익을 창출합니다.


Caterpillar와 경쟁하는 주요 미국 기업은 아래와 같습니다:
Caterpillar와 경쟁하는 주요 미국 기업은 아래와 같습니다:


{|
{| class="wikitable"
!width="26%"| 기업명
!| 기업명
!width="40%"| 주요 제품
!| 주요 제품
!width="33%"| 카테고리
!| 카테고리
|-
|-
| Deere & Company
| Deere &amp. Company
| 트랙터, 농업 기계, 건설 장비
| 트랙터, 농업 기계, 건설 장비
| 농업 및 건설
| 농업 및 건설
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|}
|}


이 기업들은 Caterpillar와 유사한 제품 라인을 보유하고 있으며, 다양한 산업분야에서 경쟁하고 있습니다[3][4].
이 기업들은 Caterpillar와 유사한 제품 라인을 보유하고 있으며, 다양한 산업분야에서 경쟁하고 있습니다.




109번째 줄: 109번째 줄:
=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-10-01) 중국 주식은 새로운 경기부양책으로 급등했으며, 중국과 관련된 몇몇 미국 기업들도 상당한 상승을 보였습니다. 기사에서는 지난 3일 동안 5%에서 16% 상승한 세 가지 배당주 - 캐터필러, 앨버말, 에스티 로더 - 에 대해 다룹니다.[https://www.fool.com/investing/2024/10/01/chinese-stocks-soaring-buy-dividend-stock-yield/?source=iedfolrf0000001 link]
 




=='''재무'''==
=='''재무'''==


Caterpillar의 2022년 재무 성과를 보면, 총 매출과 수익이 594억 2,700만 달러로 전년 대비 76억 3,300만 달러 증가하였으며, 이는 주로 가격 실현과 판매량 증가에 기인합니다. 2022년 주당 순이익은 12.64달러에서 2023년의 20.12달러로 증가했으며, 총 이익은 2022년의 67억 500만 달러에서 2023년의 103억 3,500만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 가격 실현, 판매량 증가 및 2022년 철도 부문 관련 영업권 손상 차지 불가 등의 원인으로 이루어졌습니다[0]. 영업이익 마진은 2022년 13.3%에서 2023년 19.3%로 증가했으며, 이는 주로 보다 높은 가격 실현과 판매량 증가 덕분입니다. 영업 부문별로는 Construction Industries가 47%, Resource Industries가 55%, Energy & Transportation가 49%의 이익 증가율을 기록했습니다[1]. 경제 상황과 시장 전망을 고려할 때, Caterpillar의 전체적인 수요는 대부분의 최종 시장에서 여전히 건강한 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 재무 성과는 회사의 강력한 현금 흐름과 충분한 유동성 자산을 바탕으로 하고 있으며, 총 부채는 2023년 말 기준 378억 8천만 달러에 달합니다[2][3].
=== 대차대조표 ===
<span id="caterpillar-inc.-2023년-12월-31일-재무상태표"></span>
=== Caterpillar Inc. 2023년 12월 31일 재무상태표 ===


{|
===손익계산서===
!width="31%"| 항목
(단위: Million USD)
!width="18%"| 금액 (백만 달러)
{| class="wikitable"
!width="30%"| 항목
!width="18%"| 금액 (백만 달러)
|-
| '''자산'''
|
| '''부채 및 주주 지분'''
|
|-
| 유동 자산
|
| 유동 부채
|
|-
| - 현금 및 현금성 자산
| 6,978
| - 금융 제품 단기 차입금
| 4,643
|-
| - 매출 채권 및 기타 채권
| 9,310
| - 매입 채무
| 7,906
|-
| - 금융 채권
| 9,510
| - 미지급비용
| 4,958
|-
| - 선급 비용 및 기타 자산
| 4,586
| - 미지급임금, 급여 및 직원 급여
| 2,757
|-
| - 재고 자산
| 16,565
| - 고객 선급금
| 1,929
|-
| - 총 유동 자산
| 46,949
| - 총 유동 부채
| 22,193
|-
| 비유동 자산
|
| 장기 부채
|
|-
| - 유형 자산
| 12,680
| - 장기 차입금 (금융 제품)
| 17,810
|-
| - 장기 매출채권 및 기타 수취채권
| 1,238
| - 연금 및 기타 후생비용
| 3,741
|-
|-
| - 장기 금융 채권
! style="width: 20em." | 항목
| 12,664
! style="width: 8em." | 2021
| - 기타 부채
! style="width: 8em." | 2022
| 21,215
! style="width: 8em." | 2023
|-
|-
| - 이연세금 자산
| 매출액 || 50971.0 || 59427.0 || 67060.0
| 2,816
| - 총 장기 부채
| 42,766
|-
|-
| - 무형 자산
| 매출원가 || 35968.0 || 41915.0 || 43797.0
| 564
|
|
|-
|-
| - 영업권
| 매출총이익 || 15003.0 || 17512.0 || 23263.0
| 5,308
| 총 부채
| 64,959
|-
|-
| - 기타 자산
| 영업비용 || 8125.0 || 8683.0 || 10297.0
| 5,257
|
|
|-
|-
| - 총 비유동 자산
| 영업이익 || 6878.0 || 8829.0 || 12966.0
| 40,527
| 주주 지분
|
|-
|-
| '''총 자산'''
| 영업외수익 || -1326.0 || 77.0 || -84.0
| '''87,476'''
| - 보통주 및 추가납입자본
| 6,403
|-
|-
|
| 세전 순이익 || 8204.0 || 8752.0 || 13050.0
|
| - 자기주식
| (36,339)
|-
|-
|
| 법인세 비용 || 1742.0 || 2067.0 || 2781.0
|
| - 이익 잉여금
| 51,250
|-
|-
|
| 당기순이익 || 6489.0 || 6705.0 || 10335.0
|
| - 기타 포괄손익누계액
| (1,820)
|-
|
|
| - 비지배지분
| 9
|-
|
|
| '''총 주주 지분'''
| '''19,503'''
|-
|
|
| '''총 부채 및 주주 지분'''
| '''87,476'''
|}
|}


Caterpillar의 2023년 말 재무상태를 분석해보면 전반적으로 자산과 부채의 균형이 잘 유지되고 있으며, 특히 유동 자산 중 현금 및 현금성 자산이 6,978백만 달러로 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 전체 자산 중 약 53.7%가 유동 자산으로, 이는 Caterpillar가 단기 자금 흐름을 꽤 안정적으로 관리하고 있음을 나타낸다. 재고 자산이 16,565백만 달러로 상당한 비중을 차지해 생산 및 판매 활동이 활발함을 시사한다. 부채 측면에서는 금융 제품 관련 단기 및 장기 차입금이 주요 부분을 차지하고 있어 Caterpillar가 금융 서비스 제공을 위해 상당한 자본이 필요함을 확인할 수 있다. 자본 구조에서 주목할 만한 점은 자기주식이 (36,339)백만 달러로 상당한 마이너스를 나타내고 있으며, 이는 주식 재매입 활동이 활발했음을 시사한다. 총 주주 지분은 19,503백만 달러로 전년 대비 증가한 것을 알 수 있다. 이를 종합해 보면, Caterpillar의 자산은 주로 제품 및 금융 서비스 제공에 집중되어 있으며, 부채는 장기 차입금의 비중이 높은 편이나 충분한 유동성을 바탕으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다 .
[[File:CAT-income-statement.png|800px]]




=== 손익계산서 ===


<span id="caterpillar-inc.-2023년-및-2022년-손익계산서"></span>
=== Caterpillar Inc. 2023년 및 2022년 손익계산서 ===


{|
!width="46%"| 항목
!width="26%"| 2023 (백만 달러)
!width="26%"| 2022 (백만 달러)
|-
| '''매출 및 수익'''
|
|
|-
| - 건설, 에너지, 운송 부문 매출
| 63,869
| 56,574
|-
| - 금융 제품 수익
| 3,191
| 2,853
|-
| '''총 매출 및 수익'''
| 67,060
| 59,427
|-
| '''영업 비용'''
|
|
|-
| - 매출원가
| 42,767
| 41,350
|-
| - 판매 및 일반 관리비
| 6,371
| 5,651
|-
| - 연구 및 개발비
| 2,108
| 1,814
|-
| - 금융 제품 이자 비용
| 1,030
| 565
|-
| - 영업권 손상 차지
| -
| 925
|-
| - 기타 영업 (수익) 비용
| 1,818
| 1,218
|-
| '''총 영업 비용'''
| 54,094
| 51,523
|-
| '''영업 이익'''
| 12,966
| 7,904
|-
| - 금융 제품 이외의 이자 비용
| 511
| 443
|-
| - 기타 수익 (비용)
| 595
| 1,291
|-
| '''세전 순이익'''
| 13,050
| 8,752
|-
| - 법인세 비용
| 2,781
| 2,067
|-
| '''연결 회사 순이익'''
| 10,269
| 6,685
|-
| - 관계 회사 순이익
| 63
| 19
|-
| '''순이익'''
| 10,332
| 6,704
|-
| - 비지배 지분 순이익
| (3)
| (1)
|-
| '''지배 지분 순이익'''
| 10,335
| 6,705
|-
| '''기본주당순이익'''
| $20.24
| $12.72
|-
| '''희석주당순이익'''
| $20.12
| $12.64
|-
| '''가중평균 주식수 (백만 주)'''
| - 기본
| 510.6
|-
|
| - 희석
| 513.6
|}
Caterpillar Inc.의 2023년 손익계산서를 분석해보면, 매출 및 수익이 전년도에 비해 큰 폭으로 증가했음을 알 수 있습니다. 특히, 건설, 에너지, 운송 부문 매출은 63,869백만 달러로 2022년 56,574백만 달러에 비해 약 12.9% 증가했으며, 이는 회사의 핵심 사업 부문에서 강한 성장세를 보여주고 있습니다. 금융 제품 수익도 2022년 대비 338백만 달러 증가했습니다. 총 매출 및 수익은 67,060백만 달러로 2022년의 59,427백만 달러에서 약 12.8% 증가해 전반적인 수익성 향상을 나타내고 있습니다[0].
영업 비용 측면에서는 매출원가와 판매 및 일반 관리비, 연구 및 개발비가 모두 증가했으나, 전반적인 매출 증가와 비교했을 때 이들 비용의 증가율은 상대적으로 낮습니다. 특히, 연구 및 개발비는 2022년 1,814백만 달러에서 2,108백만 달러로 증가했으며, 이는 Caterpillar가 기술적 강점을 유지하고 최신 기술을 개발하기 위해 지속적으로 투자하고 있음을 나타냅니다. 이는 동급 경쟁사들과 비교했을 때 적절한 수준의 R&amp;D 투자로 볼 수 있습니다. 그러나 금융 제품 이자 비용은 크게 증가했는데 이는 금융 부문 차입금 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다[0].
영업 이익은 2022년 7,904백만 달러에서 2023년에는 12,966백만 달러로 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 주로 매출 증가와 영업권 손상 차지가 없어진 덕분입니다. 영업 이익률도 13.3%에서 19.3%로 개선되어 비용 절감과 수익성 증대를 성공적으로 이룬 것으로 평가할 수 있습니다. 또한, 기타 수익 (비용) 항목에서 2022년 대비 감소가 있었으나, 전반적인 세전 순이익은 여전히 큰 폭으로 증가했습니다[2].


특히 강조해야 할 항목은 연구 및 개발비와 판매 및 일반 관리비의 증가입니다. Caterpillar는 기술적 모호성을 유지하기 위해 R&amp;D에 지속적으로 투자하고 있으며, 이는 경쟁사 대비 강한 시장 지위를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 판매 및 일반 관리비의 증가는 전략적 투자와 관련된 비용 상승으로, 이는 단기적인 비용 증가를 의미하나, 장기적으로 회사의 성장과 시장 확장을 위한 중요한 투자로 볼 수 있습니다[2].
===대차대조표===
 
(단위: Million USD)
 
{| class="wikitable"
=== 현금흐름표 ===
 
<span id="caterpillar-inc.-2023년-및-2022년-현금-흐름표"></span>
=== Caterpillar Inc. 2023년 및 2022년 현금 흐름표 ===
 
{|
!width="60%"| 항목
!width="19%"| 2023 (백만 달러)
!width="19%"| 2022 (백만 달러)
|-
| '''영업 활동으로부터의 현금 흐름'''
|
|
|-
| - 연결 및 관련 회사의 순이익
| 10,332
| 6,704
|-
| - 비현금 항목 조정
|
|
|-
| - 감가상각 및 상각
| 2,144
| 2,219
|-
| - 연금 및 퇴직 후 복리후생에 대한 실제 손익
| (97)
| (606)
|-
| - 이연 법인세 수익 (비용)
| (592)
| (377)
|-
| - 매각에 따른 손실
| 572
| -
|-
|-
| - 영업권 손상 차지
! style="width: 20em." | 항목
| -
! style="width: 8em." | 2021
| 925
! style="width: 8em." | 2022
! style="width: 8em." | 2023
|-
|-
| - 기타
| 현금 및 현금성 자산 || 9254.0 || 7004.0 || 6978.0
| 375
| 701
|-
|-
| - 자산 및 부채의 변동 조정
| 매출채권, 순액 || 17375.0 || 17869.0 || 18820.0
|
|
|-
|-
| - 매출채권 및 기타 수취채권
| 재고자산 || 14038.0 || 16270.0 || 16565.0
| (437)
| (220)
|-
|-
| - 재고자산
| 유동자산 총계 || 43455.0 || 43785.0 || 46949.0
| (364)
| (2,589)
|-
|-
| - 매입채무
| 유형자산, 순액 || 12090.0 || 12028.0 || 12680.0
| (754)
| 798
|-
|-
| - 미지급비용
| 비유동자산 총계 || 39338.0 || 38158.0 || 40527.0
| 796
| 317
|-
|-
| - 미지급 임금, 급여 및 직원 복리후생
| 자산 총계 || 82793.0 || 81943.0 || 87476.0
| 486
| 90
|-
|-
| - 고객 선급금
| 매입채무 || 8154.0 || 8689.0 || 7906.0
| 80
| 768
|-
|-
| - 기타 자산 (순자산)
| 단기차입금 || 11756.0 || 11279.0 || 13406.0
| (95)
| (210)
|-
|-
| - 기타 부채 (순부채)
| 유동부채 총계 || 29847.0 || 31531.0 || 34728.0
| 439
| (754)
|-
|-
| '''영업 활동으로부터 제공되는 순현금'''
| 장기차입금 || 26033.0 || 25714.0 || 24472.0
| 12,885
| 7,766
|-
|-
| '''투자 활동으로부터의 현금 흐름'''
| 비유동부채 총계 || 36430.0 || 34521.0 || 33245.0
|
|
|-
|-
| - 자본 지출 (임대되지 않은 장비)
| 부채 총계 || 66277.0 || 66052.0 || 67973.0
| (1,597)
| (1,296)
|-
|-
| - 임대된 장비에 대한 지출
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 6398.0 || 6560.0 || 6403.0
| (1,495)
| (1,303)
|-
|-
| - 임대 자산 및 부동산, 기계 및 설비의 매각 대금
| 이익잉여금 || 39282.0 || 43514.0 || 51250.0
| 781
| 830
|-
|-
| - 금융 수취금의 추가
| 자본 총계 || 16516.0 || 15891.0 || 19503.0
| (15,161)
| (13,239)
|-
|-
| - 금융 수취금의 회수
| 부채 및 자본 총계 || 82793.0 || 81943.0 || 87476.0
| 14,034
| 13,177
|-
| - 금융 수취금의 매각 대금
| 63
| 57
|-
| - 투자 및 인수
| (75)
| (88)
|-
| - 사업 및 투자 매각 대금
| (4)
| 1
|-
| - 증권 매각 대금
| 1,891
| 2,383
|-
| - 증권 투자
| (4,405)
| (3,077)
|-
| - 기타 (순현금)
| 97
| 14
|-
| '''투자 활동에 사용된 순현금'''
| (5,871)
| (2,541)
|-
| '''재무 활동으로부터의 현금 흐름'''
|
|
|-
| - 단기차입 (순액)
| -
| -
|-
| - 장기차입의 발생
| 4,405
| 2,300
|-
| - 장기차입의 상환
| (1,117)
| (2,248)
|-
| - 배당금 지급
| (2,473)
| (2,020)
|-
| - 자사주 매입
| (4,230)
| (4,340)
|-
| - 기타
| 44
| 51
|-
| '''재무 활동으로 제공된 순현금'''
| (3,371)
| (6,257)
|-
| '''현금 및 현금성 자산의 순증가 (감소)'''
| 3,643
| (1,032)
|-
| - 기초 현금 및 현금성 자산
| 10,680
| 11,712
|-
| '''기말 현금 및 현금성 자산'''
| 6,978
| 7,004
|}
|}


Caterpillar의 2023년 현금 흐름표를 분석해보면, 영업 활동으로부터의 현금 흐름은 12,885백만 달러로 전년도 7,766백만 달러 대비 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 주로 연결 및 관련 회사의 순이익 증가와 비현금 항목 조정에서의 긍정적인 영향을 받은 결과입니다. 특히, 감가상각비와 매각에 따른 손실 조정이 크게 기여했습니다. 투자 활동에서는 자본 지출과 금융 수취금 추가가 주요 감소 요인이었으며, 이는 새로운 투자와 자산 구매가 활발하게 이루어졌음을 시사합니다. 재무 활동에서는 장기차입의 증가와 자사주 매입이 주요 항목으로, 배당금 지급과 자사주 매입으로 인해 순현금 감소를 보였습니다[0].


Caterpillar의 현금 흐름을 분석할 때, 같은 건설 및 광업 장비 제조업체인 Komatsu와 비교해볼 수 있습니다. Komatsu는 일반적으로 Caterpillar와 비슷한 비즈니스 모델을 갖추고 있으며, 영업 활동으로부터 안정적인 현금 흐름을 창출하지만, Caterpillar의 현금 흐름 개선 속도는 Komatsu에 비해 더 빠른 편입니다. 이는 Caterpillar의 강한 제품 포트폴리오와 효율적인 자산 관리를 통해 이루어진 결과로 평가할 수 있습니다.


 
===현금흐름표===
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
(단위: Million USD)
 
{| class="wikitable"
{|
!width="18%"| 채무 종류
!width="12%"| 금액 (백만 달러)
!width="6%"| 만기일
!width="6%"| 이자율
!width="54%"| 조건
|-
| 채권 (Debentures)
| 759
| 2041
| 5.27%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
| 채권 (Debentures)
| 1,000
| 2024
| 3.46%
|
|-
| 채권 (Debentures)
| 193
| 2028
| 6.68%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
| 채권 (Debentures)
| 500
| 2029
| 2.67%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
|-
| 채권 (Debentures)
! style="width: 20em." | 항목
| 800
! style="width: 8em." | 2021
| 2030
! style="width: 8em." | 2022
| 2.72%
! style="width: 8em." | 2023
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
|-
| 채권 (Debentures)
| 당기순이익 || 6493.0 || 6704.0 || 10332.0
| 500
| 2031
| 2.04%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
|-
| 채권 (Debentures)
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 2352.0 || 2219.0 || 2144.0
| 242
| 2031
| 7.38%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
|-
| 채권 (Debentures)
| 비현금 운전자본 변동 || -647.0 || -1800.0 || 151.0
| 307
| 2035
| 8.64%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
|-
| 채권 (Debentures)
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 7198.0 || 7766.0 || 12885.0
| 460
| 2036
| 6.12%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
|-
| 채권 (Debentures)
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
| 65
| 2038
| 8.38%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
|-
| 채권 (Debentures)
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -3084.0 || -2541.0 || -5871.0
| 160
| 2042
| 7.02%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
|-
| 채권 (Debentures)
| 배당금 지급 || -2332.0 || -2440.0 || -2563.0
| 1,722
| 2042
| 6.39%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
|-
| 채권 (Debentures)
| 차입금 변동 || -2807.0 || -1054.0 || 1939.0
| 500
| 2044
| 4.39%
|
|-
|-
| 채권 (Debentures)
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -4188.0 || -7281.0 || -6932.0
| 1,000
| 2049
| 3.34%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
|-
| 채권 (Debentures)
| 현금 순변동 || -74.0 || -2056.0 || 82.0
| 1,200
| 2050
| 3.32%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
| 채권 (Debentures)
| 500
| 2064
| 4.81%
|
|-
| 채권 (Debentures)
| 246
| 2097
| 7.51%
| 전체 또는 일부를 상환할 수 있음
|-
| 금융리스 의무 및 기타 부채
| (61)
| -
| -
| 공정가치 이자율 스왑 계약 관련 시가조정 포함[0][1][2].
|}
|}


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==


Caterpillar의 주가 급등 또는 하락의 가능성은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 통화 변화가 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러의 강세는 해외 판매 감소로 이어질 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 둘째, 거시경제 상태가 중요한 요인입니다. 글로벌 경제 경기 침체가 발생하면 건설 및 광업 장비에 대한 수요가 감소하여 Caterpillar의 매출이 줄어 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 상황은 공급망을 방해하고 비용을 증가시켜 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 반면에, 경쟁자의 부상은 Caterpillar의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다. 예를 들어, 중국의 기계 제조 업체가 저렴한 가격으로 글로벌 시장에 진입하면 Caterpillar의 경쟁력이 약화되어 주가가 떨어질 수 있습니다. 넷째, 시장 트렌드의 변화도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 재생 에너지로의 전환이 가속화되면 전통적인 화석 연료 산업에 의존하는 Caterpillar의 매출이 감소할 수 있습니다[0]. 각 시나리오는 Caterpillar의 주가에 직접적으로 긍정적 또는 부정적 영향을 미치며, 이러한 요인들을 면밀히 관찰하는 것이 중요합니다.
Caterpillar의 주가 급등 또는 하락의 가능성은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 통화 변화가 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러의 강세는 해외 판매 감소로 이어질 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 둘째, 거시경제 상태가 중요한 요인입니다. 글로벌 경제 경기 침체가 발생하면 건설 및 광업 장비에 대한 수요가 감소하여 Caterpillar의 매출이 줄어 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 상황은 공급망을 방해하고 비용을 증가시켜 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면에, 경쟁자의 부상은 Caterpillar의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다. 예를 들어, 중국의 기계 제조 업체가 저렴한 가격으로 글로벌 시장에 진입하면 Caterpillar의 경쟁력이 약화되어 주가가 떨어질 수 있습니다. 넷째, 시장 트렌드의 변화도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 재생 에너지로의 전환이 가속화되면 전통적인 화석 연료 산업에 의존하는 Caterpillar의 매출이 감소할 수 있습니다. 각 시나리오는 Caterpillar의 주가에 직접적으로 긍정적 또는 부정적 영향을 미치며, 이러한 요인들을 면밀히 관찰하는 것이 중요합니다.




694번째 줄: 236번째 줄:
=='''회사의 미래 전망'''==
=='''회사의 미래 전망'''==


Caterpillar(CAT)의 미래 전망은 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 성장의 요인으로는 건설 및 광업 산업의 지속적인 수요 증가가 예상되며, 특히 북미 지역의 경우 정부 주도 인프라 투자로 인해 비주거용 건설 수요가 꾸준할 것으로 보입니다. 또한, 데이터 센터의 성장이 지속되면서 전력 생성 엔진에 대한 수요도 증가할 것입니다. 에너지 전환이 진행되면서 전통적 에너지 산업뿐만 아니라 대체 에너지 및 자원 변화로 인한 장기적인 성장 기회가 확대될 것입니다. 기술 진보, 자율화, 디지털화 및 전기화와 같은 혁신적인 서비스와 기술 개발 또한 CAT의 강력한 성장 동력이 될 수 있습니다[0][1].
Caterpillar(CAT)의 미래 전망은 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 성장의 요인으로는 건설 및 광업 산업의 지속적인 수요 증가가 예상되며, 특히 북미 지역의 경우 정부 주도 인프라 투자로 인해 비주거용 건설 수요가 꾸준할 것으로 보입니다. 또한, 데이터 센터의 성장이 지속되면서 전력 생성 엔진에 대한 수요도 증가할 것입니다. 에너지 전환이 진행되면서 전통적 에너지 산업뿐만 아니라 대체 에너지 및 자원 변화로 인한 장기적인 성장 기회가 확대될 것입니다. 기술 진보, 자율화, 디지털화 및 전기화와 같은 혁신적인 서비스와 기술 개발 또한 CAT의 강력한 성장 동력이 될 수 있습니다.


반면, 감소 요인으로는 전 세계적인 경제 불확실성과 일부 지역의 경제 침체 가능성이 있으며, 이는 건설 기계와 광업 장비에 대한 수요에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 중국과 유럽의 경제 불확실성은 중요한 시장에서의 판매 감소로 이어질 수 있습니다. 상위 경쟁자들의 성장과 저가 제품의 시장 진출은 CAT의 시장 점유율을 감소시키는 또 다른 위험 요소입니다. 또한, 공급망 차질과 인플레이션, 노동력 부족 등의 외부 요인도 제조 비용 상승 및 운영 비효율을 초래하여 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2][3].
반면, 감소 요인으로는 전 세계적인 경제 불확실성과 일부 지역의 경제 침체 가능성이 있으며, 이는 건설 기계와 광업 장비에 대한 수요에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 중국과 유럽의 경제 불확실성은 중요한 시장에서의 판매 감소로 이어질 수 있습니다. 상위 경쟁자들의 성장과 저가 제품의 시장 진출은 CAT의 시장 점유율을 감소시키는 또 다른 위험 요소입니다. 또한, 공급망 차질과 인플레이션, 노동력 부족 등의 외부 요인도 제조 비용 상승 및 운영 비효율을 초래하여 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2024년 11월 12일 (화) 16:04 기준 최신판


회사 소개

Caterpillar은 건설 및 채광 장비, 오프로드 디젤 및 천연 가스 엔진, 산업용 가스 터빈 및 디젤-전기 기관차 등을 생산하는 세계적인 제조업체로, 67.060 억 달러의 매출 및 수익을 기록하며 주로 건설산업, 자원산업, 에너지 및 운송 분야에서 경쟁하며 금융 및 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 건설기계 인프라 및 건축 건설 분야에서 고객들을 지원하는 Construction Industries 세그먼트를 중심으로 월석 건설, 렌탈, 채석 및 채광 등 다양한 분야에서 기계 판매를 진행하며, Caterpillar 브랜드를 주로 사용하고 있습니다. Caterpillar은 글로벌 딜러망을 통해 제품을 유통하며 Cat Financial 업무는 Caterpillar 제품의 사용자를 대상으로 다양한 금융 상품을 제공하여 기기 판매를 지원하고 수익을 창출합니다. 또한 Cat Financial은 외화 위험 관리를 통해 자산 및 부채 간 환율 위험을 최소화하고 재무 결과는 Caterpillar 딜러들의 장비 판매 능력, 고객들의 금융 또는 리스 계약 의사, 기존 자금 공급원의 가용성, 경쟁사와의 자금 비용의 상대적 여건, 인플레이션 및 시장 금리 등이 영향을 미치며 Cat Financial은 여러 요소에 따라 경쟁 환경 속에서 운영됩니다.


주요 고객

Caterpillar의 고객은 크게 세 가지 주요 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 건설 산업 고객으로, 이들은 도로 건설, 건물 공사, 토목 공사 등 다양한 건설 프로젝트를 수행하는 기업입니다. 이들은 생산성과 신뢰성이 높은 장비를 선호하며, 장비의 유지비용을 최소화하기 위해 고품질 제품을 구매합니다. 두 번째는 자원 산업 고객으로 주로 광산업과 중공업 분야에서 활동합니다. 이들은 구리, 철광석, 석탄, 금 등 다양한 자원을 채굴하며, 높은 생산성과 내구성이 요구되는 장비를 사용합니다. 세 번째로 에너지 및 운송 산업 고객이 있습니다. 이들은 발전소, 해상 및 육상 운송, 철도 등 다양한 에너지 및 운송 분야에서 Caterpillar의 엔진, 터빈 및 디젤-전기 기관차를 사용합니다. 이 고객들은 Caterpillar 제품의 신뢰성과 효율성을 중시하며, 장기적인 운영비용 절감을 목표로 합니다. Caterpillar의 고객들은 주로 고품질, 신뢰성, 생산성 및 총 소유 비용 절감을 이유로 자사 제품을 구매하며, 각 세그먼트의 특성에 맞춘 맞춤형 솔루션을 통해 자신의 비즈니스 요구를 충족시킵니다.


회사의 비용구조

비용 항목 설명 주요 공급업체 혹은 관련 회사
원자재 철강, 알루미늄, 구리, 기타 금속 등 다양한 원자재가 건설 장비와 엔진 제조에 필요합니다. ArcelorMittal, Nucor Corporation 등
부품 엔진 부품, 전기 및 전자 부품, 유압 부품 등 다양한 구성 요소가 필요합니다. Bosch, Cummins 등
에너지 생산 과정에서 상당한 양의 전기와 연료가 필요합니다. ExxonMobil, Chevron 등
운송비 제품의 유통 및 원자재의 운송 비용이 상당합니다. DHL, FedEx 등
연구개발(R&amp.D) 신기술 개발과 제품 개선을 위한 연구개발 비용이 높습니다. 자체 R&amp.D 부서 및 다양한 대학과 연구 기관
인건비 직원들의 임금 및 복리후생, 특히 제조업 및 연구개발 인력의 고용 비용이 큽니다. 자체 고용 및 다양한 인력 공급 업체
정보기술(IT) 클라우드 서비스, 데이터 센터 운영, 소프트웨어 라이선스 비용 등이 포함됩니다. AWS, Microsoft Azure, Oracle 등
금융비용 장비 리스 및 금융 서비스 제공에 따른 자본 비용과 금융 비용이 포함됩니다. JPMorgan Chase, Goldman Sachs 등
감가상각비 생산 설비와 임대 장비에 대한 감가상각비입니다. 자체 자산 관리 및 회계 부서
외화 환산 비용 외화 변동으로 인한 환차손과 관련된 비용입니다. 자체 재무 부서 및 다양한 금융 회사
보험료 제품 보증 및 기타 보험 관련 비용입니다. AIG, Allianz 등

Caterpillar의 주요 비용 항목들은 다양한 국제적 및 국내 업체와의 협력을 통해 충족되며, 이는 원자재에서부터 IT 서비스에 이르기까지 광범위합니다.


제품군

Caterpillar의 주요 제품에는 건설기계, 자원산업 기계, 에너지 및 운송 장비가 포함되며, 이 제품들은 다양한 산업군에서 중요한 역할을 합니다. 건설기계 부문은 도로건설, 건물공사 등 인프라 건설에 사용되는 아스팔트 포장기, 백호로더, 콜드 플래너, 콤팩터, 컴팩트 트랙 로더, 임업 기계, 자재 핸들러, 모터 그레이더, 파이프레이어, 도로 재활용기, 스키드 스티어 로더, 텔레핸들러, 트랙형 로더, 트랙형 트랙터, 트랙 굴삭기, 휠 굴삭기, 휠 로더 등 다양한 장비를 포함합니다. 자원산업 기계 부문은 주로 광산업 및 중공업 분야에서 사용되는 대형 트랙형 트랙터, 대형 광산 트럭, 하드록 차량, 전기 로프 쇼블, 드래그라인, 유압 쇼블, 로타리 드릴, 대형 휠 로더, 오프하이웨이 트럭, 아티큘레이티드 트럭, 휠 트랙터 스크레이퍼, 휠 도저, 폐기물 콤팩터, 토양 콤팩터와 같은 장비로 구성됩니다. 에너지 및 운송 부문은 석유와 가스, 전력 생산, 산업 및 운송 분야에서 사용되는 터빈, 원심 가스 압축기, 터빈 관련 서비스, 발전기 세트, 통합 시스템 및 솔루션, 해양 및 철도용 디젤-전기 기관차 등을 포함합니다. 또한, Caterpillar Financial Segment는 금융 상품과 보험 서비스를 제공하여 장비 판매를 지원하고 수익을 창출합니다.

Caterpillar와 경쟁하는 주요 미국 기업은 아래와 같습니다:

기업명 주요 제품 카테고리
Deere &amp. Company 트랙터, 농업 기계, 건설 장비 농업 및 건설
Komatsu America Corp. 건설 및 광산 장비, 압축기 건설 및 광산
Cummins Inc. 디젤 및 천연가스 엔진, 발전기 에너지
Terex Corporation 크레인, 항만 장비, 건설 장비 건설 및 물류
Volvo Construction Equipment 굴삭기, 휠 로더, 아스팔트 포장기 건설

이 기업들은 Caterpillar와 유사한 제품 라인을 보유하고 있으며, 다양한 산업분야에서 경쟁하고 있습니다.


주요 리스크

Caterpillar 사업에 대한 가능한 위험 요소 중 하나는 글로벌 건설 산업의 변동성일 수 있습니다. 건설 시장의 변동성은 경제 상황, 인프라 투자 수준, 정부 규제 변화 등에 영향을 받을 수 있으며, 이는 Caterpillar의 수익과 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 환율 변동성이나 국제 무역 긴장, 특히 미국과 중국의 무역 분쟁과 같은 지정 핫스팟에서의 글로벌 경제 불확실성은 Caterpillar의 국제 시장 진출과 수익에 부담을 줄 수 있습니다. 또한 산업용 수요 변화, 새로운 기술 발전에 따른 산업 표준 변경, 환경 규제 강화 등도 Caterpillar의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인으로 간주될 수 있습니다. 이러한 요인들은 Caterpillar와 같은 대형 기계 및 장비 제조업체에게 잠재적인 위험으로 작용할 수 있습니다.


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
매출액 50971.0 59427.0 67060.0
매출원가 35968.0 41915.0 43797.0
매출총이익 15003.0 17512.0 23263.0
영업비용 8125.0 8683.0 10297.0
영업이익 6878.0 8829.0 12966.0
영업외수익 -1326.0 77.0 -84.0
세전 순이익 8204.0 8752.0 13050.0
법인세 비용 1742.0 2067.0 2781.0
당기순이익 6489.0 6705.0 10335.0

CAT-income-statement.png



대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 9254.0 7004.0 6978.0
매출채권, 순액 17375.0 17869.0 18820.0
재고자산 14038.0 16270.0 16565.0
유동자산 총계 43455.0 43785.0 46949.0
유형자산, 순액 12090.0 12028.0 12680.0
비유동자산 총계 39338.0 38158.0 40527.0
자산 총계 82793.0 81943.0 87476.0
매입채무 8154.0 8689.0 7906.0
단기차입금 11756.0 11279.0 13406.0
유동부채 총계 29847.0 31531.0 34728.0
장기차입금 26033.0 25714.0 24472.0
비유동부채 총계 36430.0 34521.0 33245.0
부채 총계 66277.0 66052.0 67973.0
자본금 및 추가 납입 자본 6398.0 6560.0 6403.0
이익잉여금 39282.0 43514.0 51250.0
자본 총계 16516.0 15891.0 19503.0
부채 및 자본 총계 82793.0 81943.0 87476.0


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
당기순이익 6493.0 6704.0 10332.0
감가상각비 및 무형자산상각비 2352.0 2219.0 2144.0
비현금 운전자본 변동 -647.0 -1800.0 151.0
영업활동으로 인한 현금흐름 7198.0 7766.0 12885.0
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 -3084.0 -2541.0 -5871.0
배당금 지급 -2332.0 -2440.0 -2563.0
차입금 변동 -2807.0 -1054.0 1939.0
재무활동으로 인한 현금흐름 -4188.0 -7281.0 -6932.0
현금 순변동 -74.0 -2056.0 82.0

주가 영향 미치는 요인들

Caterpillar의 주가 급등 또는 하락의 가능성은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 통화 변화가 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러의 강세는 해외 판매 감소로 이어질 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 둘째, 거시경제 상태가 중요한 요인입니다. 글로벌 경제 경기 침체가 발생하면 건설 및 광업 장비에 대한 수요가 감소하여 Caterpillar의 매출이 줄어 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁과 같은 상황은 공급망을 방해하고 비용을 증가시켜 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반면에, 경쟁자의 부상은 Caterpillar의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다. 예를 들어, 중국의 기계 제조 업체가 저렴한 가격으로 글로벌 시장에 진입하면 Caterpillar의 경쟁력이 약화되어 주가가 떨어질 수 있습니다. 넷째, 시장 트렌드의 변화도 중요한 요소입니다. 예를 들어, 재생 에너지로의 전환이 가속화되면 전통적인 화석 연료 산업에 의존하는 Caterpillar의 매출이 감소할 수 있습니다. 각 시나리오는 Caterpillar의 주가에 직접적으로 긍정적 또는 부정적 영향을 미치며, 이러한 요인들을 면밀히 관찰하는 것이 중요합니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

Caterpillar(CAT)의 미래 전망은 여러 가지 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 성장의 요인으로는 건설 및 광업 산업의 지속적인 수요 증가가 예상되며, 특히 북미 지역의 경우 정부 주도 인프라 투자로 인해 비주거용 건설 수요가 꾸준할 것으로 보입니다. 또한, 데이터 센터의 성장이 지속되면서 전력 생성 엔진에 대한 수요도 증가할 것입니다. 에너지 전환이 진행되면서 전통적 에너지 산업뿐만 아니라 대체 에너지 및 자원 변화로 인한 장기적인 성장 기회가 확대될 것입니다. 기술 진보, 자율화, 디지털화 및 전기화와 같은 혁신적인 서비스와 기술 개발 또한 CAT의 강력한 성장 동력이 될 수 있습니다.

반면, 감소 요인으로는 전 세계적인 경제 불확실성과 일부 지역의 경제 침체 가능성이 있으며, 이는 건설 기계와 광업 장비에 대한 수요에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 중국과 유럽의 경제 불확실성은 중요한 시장에서의 판매 감소로 이어질 수 있습니다. 상위 경쟁자들의 성장과 저가 제품의 시장 진출은 CAT의 시장 점유율을 감소시키는 또 다른 위험 요소입니다. 또한, 공급망 차질과 인플레이션, 노동력 부족 등의 외부 요인도 제조 비용 상승 및 운영 비효율을 초래하여 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.