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파이브 빌로우 (Five Below, Inc., FIVE): 두 판 사이의 차이

(파이브는 주로 10대와 그 이상의 연령층에게 사랑받는 트렌디하고 고품질 제품을 제공하는 선도적인 고편의 소비재 소매업체로, 주로 5달러 이하의 대부분의 제품을 판매하며 스타일, 룸, 스포츠, 테크, 크리에이트, 파티, 캔디 및 뉴&나우 등 여덟 가지 분야의 제품을 다양하게 제공합니다. 2002년 애플리케이션 지역에서 첫 파이브 스토어를 오픈한 후 미국 전역으로 확장하였으며, 2024년 2월 3일 기준으로 43개 주에서 총 1,544개의 매장을 운영 중이며, 세계적으로 시장이 기대되는 소비자 중심의 혁신적인 소매 방식을 통해 충성 고객층을 확보하고 목표 인구군을 초과한 다양한 연령층에 유니버설한 매력을 제공하고 있습니다. 더불어, 이 제품은 온라인 판매를 통해 제공되며, 홈 배송 및 온라인 구매 후 매장 수령 옵션을 제공합니다. 온라인 판매는 순매출 및 유사 매출에 포함되며, 온라인 사업 비용은 상품매출원가 및 판매, 총괄 및 행정비용의 부문으로 분류됩니다. 강한 재정 실...)
(News Update)
 
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== '''회사 소개''' ==
== '''회사 소개''' ==


파이브는 주로 10대와 그 이상의 연령층에게 사랑받는 트렌디하고 고품질 제품을 제공하는 선도적인 고편의 소비재 소매업체로, 주로 5달러 이하의 대부분의 제품을 판매하며 스타일, 룸, 스포츠, 테크, 크리에이트, 파티, 캔디 및 뉴&나우 등 여덟 가지 분야의 제품을 다양하게 제공합니다. 2002년 애플리케이션 지역에서 첫 파이브 스토어를 오픈한 후 미국 전역으로 확장하였으며, 2024년 2월 3일 기준으로 43개 주에서 총 1,544개의 매장을 운영 중이며, 세계적으로 시장이 기대되는 소비자 중심의 혁신적인 소매 방식을 통해 충성 고객층을 확보하고 목표 인구군을 초과한 다양한 연령층에 유니버설한 매력을 제공하고 있습니다. 더불어, 이 제품은 온라인 판매를 통해 제공되며, 홈 배송 및 온라인 구매 후 매장 수령 옵션을 제공합니다. 온라인 판매는 순매출 및 유사 매출에 포함되며, 온라인 사업 비용은 상품매출원가 및 판매, 총괄 및 행정비용의 부문으로 분류됩니다. 강한 재정 실적을 보여주고 있으며, 2023 회계연도 기준으로 비교 매출은 2.8% 증가하였으며, 2021 회계연도에는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 30.3% 증가하였습니다. 또한, 2021년부터 2023년까지 순매출은 28억 4800만 달러에서 35억 5940만 달러로 증가하며 운영이익은 3억 7990만 달러에서 3억 8560만 달러로 증가하였습니다. 이러한 성장 노력의 일환으로 2021년 말에 1,190개 매장에서 2023년 말에 1,544개 매장으로 매장 기반을 확장하였으며, 2024 회계연도에 225~235개의 새 매장을 오픈할 계획입니다[0][1].
파이브는 주로 10대와 그 이상의 연령층에게 사랑받는 트렌디하고 고품질 제품을 제공하는 선도적인 고편의 소비재 소매업체로, 주로 5달러 이하의 대부분의 제품을 판매하며 스타일, 룸, 스포츠, 테크, 크리에이트, 파티, 캔디 및 뉴&amp.나우 등 여덟 가지 분야의 제품을 다양하게 제공합니다. 2002년 애플리케이션 지역에서 첫 파이브 스토어를 오픈한 후 미국 전역으로 확장하였으며, 2024년 2월 3일 기준으로 43개 주에서 총 1,544개의 매장을 운영 중이며, 세계적으로 시장이 기대되는 소비자 중심의 혁신적인 소매 방식을 통해 충성 고객층을 확보하고 목표 인구군을 초과한 다양한 연령층에 유니버설한 매력을 제공하고 있습니다. 더불어, 이 제품은 온라인 판매를 통해 제공되며, 홈 배송 및 온라인 구매 후 매장 수령 옵션을 제공합니다. 온라인 판매는 순매출 및 유사 매출에 포함되며, 온라인 사업 비용은 상품매출원가 및 판매, 총괄 및 행정비용의 부문으로 분류됩니다. 강한 재정 실적을 보여주고 있으며, 2023 회계연도 기준으로 비교 매출은 2.8% 증가하였으며, 2021 회계연도에는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 30.3% 증가하였습니다. 또한, 2021년부터 2023년까지 순매출은 28억 4800만 달러에서 35억 5940만 달러로 증가하며 운영이익은 3억 7990만 달러에서 3억 8560만 달러로 증가하였습니다. 이러한 성장 노력의 일환으로 2021년 말에 1,190개 매장에서 2023년 말에 1,544개 매장으로 매장 기반을 확장하였으며, 2024 회계연도에 225~235개의 새 매장을 오픈할 계획입니다.




=== 주요 고객 ===
=== 주요 고객 ===


파이브의 주요 고객은 주로 10대와 그 이상의 연령층으로 구성되며, 경제적으로 영향력 있고 회복력 있는 세그먼트로 인식되고 있습니다. 파이브의 상품은 주로 5달러 이하로 가격이 책정되어 있어, 10대들이 독립적으로 자신의 돈을 사용하여 빈번하게 상품을 구매할 수 있도록 합니다. 이들 고객은 주로 최신 트렌드를 따르며, 자기 표현을 위한 상품들을 찾기 때문에 파이브의 다양한 스타일, 룸, 스포츠, 테크, 크리에이트, 파티, 캔디, 뉴&나우 카테고리에서 필요한 물품을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 이 외에도 10대의 부모와 다른 가족 구성원들도 파이브의 주 고객층에 포함되는데, 이는 실용적이고 경제적인 쇼핑 경험을 선호하기 때문입니다. 파이브의 상품은 고품질이면서도 저렴한 가격으로 제공되며, 구매자에게 가치를 제공하는 것이 특징입니다. 매장을 방문하는 고객들은 밝고 활기찬 쇼핑 경험을 즐길 수 있으며, 자주 새로워지는 상품 라인업 덕분에 재방문율이 높습니다. 다양한 나이와 사회경제적 배경을 가진 고객들이 파이브를 찾으며, 그 중에서도 주 고객층인 10대와 20대 초반은 트렌드에 민감하며, 파이브에서 제공하는 상품들을 통해 자기 표현과 스타일을 강조합니다 [0].
파이브의 주요 고객은 주로 10대와 그 이상의 연령층으로 구성되며, 경제적으로 영향력 있고 회복력 있는 세그먼트로 인식되고 있습니다. 파이브의 상품은 주로 5달러 이하로 가격이 책정되어 있어, 10대들이 독립적으로 자신의 돈을 사용하여 빈번하게 상품을 구매할 수 있도록 합니다. 이들 고객은 주로 최신 트렌드를 따르며, 자기 표현을 위한 상품들을 찾기 때문에 파이브의 다양한 스타일, 룸, 스포츠, 테크, 크리에이트, 파티, 캔디, 뉴&amp.나우 카테고리에서 필요한 물품을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 이 외에도 10대의 부모와 다른 가족 구성원들도 파이브의 주 고객층에 포함되는데, 이는 실용적이고 경제적인 쇼핑 경험을 선호하기 때문입니다. 파이브의 상품은 고품질이면서도 저렴한 가격으로 제공되며, 구매자에게 가치를 제공하는 것이 특징입니다. 매장을 방문하는 고객들은 밝고 활기찬 쇼핑 경험을 즐길 수 있으며, 자주 새로워지는 상품 라인업 덕분에 재방문율이 높습니다. 다양한 나이와 사회경제적 배경을 가진 고객들이 파이브를 찾으며, 그 중에서도 주 고객층인 10대와 20대 초반은 트렌드에 민감하며, 파이브에서 제공하는 상품들을 통해 자기 표현과 스타일을 강조합니다 .




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주요 비용 항목 중 판매, 총괄 및 관리비 비용은 FY 2023에 $757.5M, 감가상각 및 상각비는 $130.7M으로 보고되었습니다[0][1]. 파이브는 미국 전역에서 다양한 공급업체와 협력하여 상품을 조달하고 있으며, 버사, 조지아, 코네로, 텍사스, 버키, 아리조나 및 인디애나폴리스에 물류 센터를 운영하여 물류 및 유통을 관리합니다[2][3].
주요 비용 항목 중 판매, 총괄 및 관리비 비용은 FY 2023에 $757.5M, 감가상각 및 상각비는 $130.7M으로 보고되었습니다. 파이브는 미국 전역에서 다양한 공급업체와 협력하여 상품을 조달하고 있으며, 버사, 조지아, 코네로, 텍사스, 버키, 아리조나 및 인디애나폴리스에 물류 센터를 운영하여 물류 및 유통을 관리합니다.




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# '''여가 제품(Leisure Products)''':
# '''여가 제품(Leisure Products)''':
#* 제품 설명: 스포츠 용품, 게임, 장난감, 전자기기 액세서리, 책, 미술 용품, 파티 용품 등.
#* 제품 설명: 스포츠 용품, 게임, 장난감, 전자기기 액세서리, 책, 미술 용품, 파티 용품 등.
#* 매출 기여도: 약 46.2%. 이 카테고리는 파이브의 전체 매출 중 가장 큰 부분을 차지하며, 다양한 고객층에게 인기가 많음. 비율은 최근 몇 년간 약간의 감소세를 보임[0][1].
#* 매출 기여도: 약 46.2%. 이 카테고리는 파이브의 전체 매출 중 가장 큰 부분을 차지하며, 다양한 고객층에게 인기가 많음. 비율은 최근 몇 년간 약간의 감소세를 보임.
# '''패션 및 홈 제품(Fashion and Home Products)''':
# '''패션 및 홈 제품(Fashion and Home Products)''':
#* 제품 설명: 개인 액세서리, 그래픽 티셔츠, 뷰티 제품, 가정 용품, 수납 옵션 등.
#* 제품 설명: 개인 액세서리, 그래픽 티셔츠, 뷰티 제품, 가정 용품, 수납 옵션 등.
#* 매출 기여도: 약 29.3%. 트렌디한 아이템들을 저렴한 가격에 제공하여, 주로 10대와 20대 초반의 소비자들에게 인기가 높음[0][1].
#* 매출 기여도: 약 29.3%. 트렌디한 아이템들을 저렴한 가격에 제공하여, 주로 10대와 20대 초반의 소비자들에게 인기가 높음.
# '''스낵 및 시즌 제품(Snack and Seasonal Products)''':
# '''스낵 및 시즌 제품(Snack and Seasonal Products)''':
#* 제품 설명: 시즌 상품, 인사말 카드, 캔디 및 기타 스낵, 음료 등.
#* 제품 설명: 시즌 상품, 인사말 카드, 캔디 및 기타 스낵, 음료 등.
#* 매출 기여도: 약 24.5%. 시즌 제품과 함께 특별 행사 기간 동안 매출에 긍정적 영향을 미치며 꾸준한 성장세를 보임[0][1].
#* 매출 기여도: 약 24.5%. 시즌 제품과 함께 특별 행사 기간 동안 매출에 긍정적 영향을 미치며 꾸준한 성장세를 보임.


<span id="주요-경쟁-업체"></span>
<span id="주요-경쟁-업체"></span>
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이와 같은 주요 제품과 경쟁 업체 분석을 통해 파이브는 다각화된 제품 포트폴리오와 저렴한 가격 정책으로 고객층의 만족도를 높이고 있으며, 동종 업계의 다른 경쟁 업체들과 차별화된 전략을 통해 성장하고 있습니다[1].
이와 같은 주요 제품과 경쟁 업체 분석을 통해 파이브는 다각화된 제품 포트폴리오와 저렴한 가격 정책으로 고객층의 만족도를 높이고 있으며, 동종 업계의 다른 경쟁 업체들과 차별화된 전략을 통해 성장하고 있습니다.




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FIVE의 사업에는 다음과 같은 위험 요인들이 존재합니다:
FIVE의 사업에는 다음과 같은 위험 요인들이 존재합니다:


# '''신규 매장 개설 지연''': 새로운 매장 개설이 지연되면 매출 성장이 둔화될 수 있고 운송 비용이 증가할 수 있으며 건설 관련 위험이 존재합니다. 재료 또는 숙련된 노동력의 부족, 공사 중단, 난제 또는 예상치 못한 환경적 문제 및 예상치 못한 비용 증가 등에 따른 위험이 있습니다[0].
# '''신규 매장 개설 지연''': 새로운 매장 개설이 지연되면 매출 성장이 둔화될 수 있고 운송 비용이 증가할 수 있으며 건설 관련 위험이 존재합니다. 재료 또는 숙련된 노동력의 부족, 공사 중단, 난제 또는 예상치 못한 환경적 문제 및 예상치 못한 비용 증가 등에 따른 위험이 있습니다.
# '''정보 기술 시스템 문제''': 기술 시스템 업그레이드 또는 확장에 실패하거나 완료되지 않으면 비즈니스 또는 영업 결과에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 정보 기술 스태프의 능력 부족 또는 기존 기술 업데이트 또는 새로운 기술 개발 또는 구현의 어려움이 주요 리스크로 작용할 수 있습니다[1].
# '''정보 기술 시스템 문제''': 기술 시스템 업그레이드 또는 확장에 실패하거나 완료되지 않으면 비즈니스 또는 영업 결과에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 정보 기술 스태프의 능력 부족 또는 기존 기술 업데이트 또는 새로운 기술 개발 또는 구현의 어려움이 주요 리스크로 작용할 수 있습니다.
# '''자연재해 및 기후변화''': 기후 변화 또는 자연재해로 인해 비즈니스 영향을 받을 수 있습니다. 기후 변화로 인한 극단적인 날씨 변화 및 결과적인 전기 및 기술적 장애로 인해 비즈니스가 방해 받을 수 있으며 제품 판매 및 배포 능력에 악영향을 미칠 수 있습니다[2].
# '''자연재해 및 기후변화''': 기후 변화 또는 자연재해로 인해 비즈니스 영향을 받을 수 있습니다. 기후 변화로 인한 극단적인 날씨 변화 및 결과적인 전기 및 기술적 장애로 인해 비즈니스가 방해 받을 수 있으며 제품 판매 및 배포 능력에 악영향을 미칠 수 있습니다.


이와 같은 위험 요인들은 FIVE의 사업에 도전적인 환경을 조성할 수 있으며, 기업은 이러한 위험을 신중히 관리해야 합니다.
이와 같은 위험 요인들은 FIVE의 사업에 도전적인 환경을 조성할 수 있으며, 기업은 이러한 위험을 신중히 관리해야 합니다.
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=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-09-17) 2024년 3월 20일부터 2024년 7월 16일 사이에 Five Below, Inc.(FIVE)의 증권을 구매한 투자자들을 대표하여 증권 집단 소송이 제기되었습니다. 이 소송은 회사가 재정 상태와 운영에 대해 투자자들에게 허위 및/또는 중대한 오도 정보를 제공하여 주가가 하락했다고 주장합니다.[https://www.globenewswire.com/news-release/2024/09/17/2947788/10782/en/Gainey-McKenna-Egleston-Announces-A-Class-Action-Lawsuit-Has-Been-Filed-Against-Five-Below-Inc-FIVE.html link]
(2024-12-19) Five Below의 주식은 지난 1년 동안 약 45% 하락했습니다. 회사는 새로운 매장을 공격적으로 오픈하고 있지만, 동일 매장 매출이 혼조세를 보여 브랜드 개념이 식었을 가능성이 있습니다. 투자자들은 Five Below가 과거의 영광을 되찾을 수 있다고 강하게 믿어야 하며, 회사가 한때의 인기 매장으로 돌아가지 못할 가능성이 있습니다.[https://www.fool.com/investing/2024/12/19/could-five-below-help-you-retire-a-millionaire/?source=iedfolrf0000001 link]
 
(2024-12-17) 파이브 빌로는 올해 들어 주가가 52% 하락했지만 최근 실적에서 강력한 성장을 보고했으며, 경영진은 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 주가는 최저점에서 반등했으며, 적극적인 확장 전략과 젠 Z 및 알파 세대와의 연결 능력으로 장기적으로 긍정적인 전망이 제시되고 있습니다.[https://www.fool.com/investing/2024/12/17/1-growth-stock-down-52-to-buy-right-now/?source=iedfolrf0000001 link]




=='''재무'''==
=='''재무'''==


FIVE의 2023 회계연도 재무 성과는 매우 긍정적인 모습을 보였습니다. 순매출은 2022년 30억 7,630만 달러에서 2023년 35억 5,940만 달러로 15.7% 증가하였으며, 이 중 비교 매출은 2.8% 증가하였습니다. 영업이익은 2022년 3억 7,990만 달러에서 2023년 3억 8,560만 달러로 상승하였으며, 순이익은 2억 6,150만 달러에서 3억 110만 달러로 15.1% 증가하였습니다. 또한 매출 총이익은 16.3% 증가하여 12억 7,380만 달러를 기록하였고, 매출 총이익률은 35.6%에서 35.8%로 20베이시스포인트 상승하였습니다. 이는 주로 유통비용 감소와 상품 매출원가 절감에 기인합니다. 판매, 일반관리비(SG&amp;A)는 7억 5,040만 달러에서 8억 8,830만 달러로 18.4% 증가하였으며, 이는 신규 매장 개설과 관련된 비용 증가에 따른 것입니다. 법인세 비용 또한 8,600만 달러에서 1억 달러로 16.3% 증가하였습니다. 전반적으로, FIVE는 매출 증대와 비용 절감 노력을 통해 재정적 안정성을 유지하며 성장하고 있음을 보여줍니다 .
=== 대차대조표 ===
<span id="five-below-inc.-연결-대차대조표"></span>
=== FIVE BELOW, INC. 연결 대차대조표 ===


===손익계산서===
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! style="width: 20em." | 항목
! 2024년 2월 3일 (천 달러)
! style="width: 8em." | 2022
! 2023년 1월 28일 (천 달러)
! style="width: 8em." | 2023
|-
! style="width: 8em." | 2024
| '''자산'''
|
|
|-
| 유동 자산
|
|
|-
| 현금 및 현금성 자산
| $179,749
| $332,324
|-
| 단기 투자 증권
| $280,339
| $66,845
|-
| 재고 자산
| $584,627
| $527,720
|-
| 선불 법인세 및 세금 환급
| $4,834
| $8,898
|-
| 선불 비용 및 기타 유동 자산
| $153,993
| $130,592
|-
| '''유동 자산 합계'''
| $1,203,542
| $1,066,379
|-
| 비유동 자산
|
|
|-
| 유형 자산 (순액)
| $1,134,312
| $925,530
|-
| 운영 리스 자산
| $1,509,416
| $1,319,132
|-
|-
| 장기 투자 증권
| 매출액 || 2848.4 || 3076.3 || 3559.4
| $7,791
| $—
|-
|-
| 기타 자산
| 매출원가 || 1817.9 || 1980.8 || 2285.5
| $16,976
| $13,870
|-
|-
| '''자산 총계'''
| 매출총이익 || 1030.4 || 1095.5 || 1273.8
| $3,872,037
| $3,324,911
|-
|-
| '''부채 및 주주 자본'''
| 영업비용 || 650.6 || 750.4 || 888.3
|
|
|-
|-
| 유동 부채
| 영업이익 || 379.9 || 345.0 || 385.6
|
|
|-
|-
| 라인 오브 크레딧
| 영업외수익 || 13.2 || -2.5 || -15.5
| $—
| $—
|-
|-
| 매입 채무
| 세전 순이익 || 366.7 || 347.5 || 401.1
| $256,275
| $221,120
|-
|-
| 법인세 납부액
| 법인세 비용 || 87.9 || 86.0 || 100.0
| $41,772
| $19,928
|-
|-
| 미지급 급여
| 당기순이익 || 278.8 || 261.5 || 301.1
| $30,028
| $25,420
|-
| 기타 미지급 비용
| $146,887
| $136,316
|-
| 운영 리스 부채
| $240,964
| $199,776
|-
| '''유동 부채 합계'''
| $715,926
| $602,560
|-
| 기타 장기 부채
| $6,826
| $4,296
|-
| 이연 법인세
| $66,743
| $59,151
|-
| 장기 운영 리스 부채
| $1,497,586
| $1,296,975
|-
| '''부채 총계'''
| $2,287,081
| $1,962,982
|-
| '''주주 자본'''
|
|
|-
| 보통주 ($0.01 액면가)
| $551
| $555
|-
| 추가 납입 자본
| $182,709
| $260,784
|-
| 유보 이익
| $1,401,696
| $1,100,590
|-
| '''주주 자본 총계'''
| $1,584,956
| $1,361,929
|-
| '''부채 및 주주 자본 총계'''
| $3,872,037
| $3,324,911
|}
|}


<span id="five의-재무-상태-분석"></span>
[[File:FIVE-income-statement.png|800px]]
=== FIVE의 재무 상태 분석 ===


FIVE의 재무 상태는 전반적으로 긍정적입니다. 2024년 2월 3일 기준 자산 총계는 $3,872,037천 달러로, 전년도 대비 증가하였습니다. 특히, 현금 및 현금성 자산은 $179,749천 달러로 감소했으나, 이는 단기 투자 증권의 큰 증가($280,339천 달러)로 상쇄되었습니다. 재고 자산도 $584,627천 달러로 상당히 증가한 점이 긍정적입니다. 유형 자산과 운영 리스 자산도 증가했으며, 이는 사업 확장을 위한 지속적인 투자를 의미합니다. 부채 측면에서는 유동 부채와 장기 부채 둘 다 증가하였으나, 유동성 관리는 잘 되고 있는 것으로 판단됩니다. 특히, 운영 리스 부채가 유동 및 장기 부채 모두 크게 증가한 점은 주목할 만합니다. 이는 FIVE가 매장을 확장하면서 발생하는 리스 활동 증가를 의미합니다. 주주 자본은 $1,584,956천 달러로 증가하였으며, 유보 이익의 상당한 증가는 기업의 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 전반적으로, FIVE는 자산을 효율적으로 배분하고 있으며, 사업 확장을 위한 지속적인 투자가 이루어지고 있음이 나타납니다[0][0].




=== 손익계산서 ===


<span id="five-below-inc."></span>
=== FIVE BELOW, INC. ===
<span id="연결-손익계산서"></span>
=== 연결 손익계산서 ===


===대차대조표===
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! style="width: 20em." | 항목
! 2023년 (백만 달러)
! style="width: 8em." | 2022
! 2022년 (백만 달러)
! style="width: 8em." | 2023
|-
! style="width: 8em." | 2024
| 순매출(Net sales)
| $3,559.4
| $3,076.3
|-
| 매출원가(Cost of goods sold)
| $2,285.5
| $1,980.8
|-
| 판매관리비(Selling, general and administrative expenses)
| $757.5
| $644.8
|-
|-
| 감가상각비(Depreciation and amortization)
| 현금 및 현금성 자산 || 342.1 || 399.2 || 460.1
| $130.7
| $105.6
|-
|-
| 영업이익(Operating income)
| 매출채권, 순액 || N/A || N/A || N/A
| $385.6
| $345.0
|-
|-
| 순이자 및 기타수익(Interest income and other income, net)
| 재고자산 || 455.1 || 527.7 || 584.6
| $15.5
| $2.5
|-
|-
| 법인세 차감 전 순이익(Income before income taxes)
| 유동자산 총계 || 904.7 || 1066.4 || 1203.5
| $401.1
| $347.5
|-
|-
| 법인세비용(Income tax expense)
| 유형자산, 순액 || 1928.9 || 2244.7 || 2643.7
| $100.0
| $86.0
|-
|-
| 순이익(Net income)
| 비유동자산 총계 || 1975.7 || 2258.5 || 2668.5
| $301.1
| $261.5
|}
 
FIVE의 2023년 재무 상태는 매우 안정적이며, 순매출이 전년 대비 15.7% 증가한 $3,559.4 백만 달러를 기록하였습니다. 이는 신규 매장 개설과 같은 전략적 확장이 주요 원인입니다. 매출원가는 15.4% 증가하여 $2,285.5 백만 달러로, 매출 증가에 따라 크게 증가하였습니다. 하지만, 매출 총이익률은 35.6%에서 35.8%로 소폭 상승하였습니다. 또한, 판매관리비 및 감가상각비가 증가하였지만 이는 신규 매장 지원 및 기업 관련 비용 증가에 따른 자연스러운 결과로 볼 수 있습니다.
 
이와 함께, 영업이익은 $385.6 백만 달러로 증가하였으며, 순이익 또한 15.1% 증가하여 $301.1 백만 달러를 기록했습니다. 이는 기업이 비용 관리를 효율적으로 하고 있으며, 매출 증가에 비례하여 수익성을 꾸준히 유지하고 있음을 의미합니다. 법인세 비용도 증가하였지만, 이는 순이익의 증가로 인한 자연스러운 결과입니다.
 
FIVE는 주로 저가형 소비재 판매 업체로서, 비용과 수익의 균형이 잘 이루어지고 있습니다. 새로운 매장 개설과 운영 비용이 판매 관리비와 감가상각비의 증가에 반영되어 있지만, 이는 장기적인 성장의 일환으로 해석될 수 있습니다. 주요 동업체들과 비교했을 때, 신규 매장 개설 및 확장에 대한 투자와 함께 안정적인 수익성을 유지하고 있다는 점에서 매우 긍정적입니다. 특히, 매출 총이익률의 소폭 증가와 같은 지표는 향후 수익성 향상을 기대하게 합니다[0][1].
 
 
=== 현금흐름표 ===
 
<span id="five-below-inc."></span>
=== FIVE BELOW, INC. ===
 
<span id="연결-현금흐름표"></span>
=== 연결 현금흐름표 ===
 
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
| 자산 총계 || 2880.5 || 3324.9 || 3872.0
! 2023년 (백만 달러)
! 2022년 (백만 달러)
! 2021년 (백만 달러)
|-
|-
| '''영업활동으로 인한 순현금 흐름'''
| 매입채무 || 196.5 || 221.1 || 256.3
| $499.6
| $314.9
| $327.9
|-
|-
| 순이익
| 단기차입금 || 163.5 || 199.8 || 241.0
| $301.1
| $261.5
| $278.8
|-
|-
| 감가상각비용
| 유동부채 총계 || 586.9 || 602.6 || 715.9
| $130.7
| $105.6
| $84.8
|-
|-
| 주식 기반 보상비용
| 장기차입금 || 1135.5 || 1297.0 || 1497.6
| $17.9
| $23.6
| $25.8
|-
|-
| 이연 법인세비용
| 비유동부채 총계 || 1173.3 || 1360.4 || 1571.2
| $7.6
| $23.0
| $7.2
|-
|-
| 기타 비현금 비용
| 부채 총계 || 1760.2 || 1963.0 || 2287.1
| $0.4
| $0.4
| $0.7
|-
|-
| 재고자산의 변화
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 281.2 || 261.3 || 183.3
| $(56.9)
| $(72.6)
| $(173.8)
|-
|-
| 선급법인세 및 세금환급의 변화
| 이익잉여금 || 839.1 || 1100.6 || 1401.7
| $4.1
| $2.4
| $(5.0)
|-
|-
| 선급비용 및 기타 자산의 변화
| 자본 총계 || 1120.3 || 1361.9 || 1585.0
| $(26.7)
| $(39.4)
| $(26.3)
|-
|-
| 매입채무의 변화
| 부채 및 자본 총계 || 2880.5 || 3324.9 || 3872.0
| $35.1
|}
| $24.9
 
| $61.6
 
 
===현금흐름표===
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
|-
|-
| 미지급 법인세의 변화
! style="width: 20em." | 항목
| $21.8
! style="width: 8em." | 2022
| $(8.2)
! style="width: 8em." | 2023
| $26.1
! style="width: 8em." | 2024
|-
|-
| 미지급 급여의 변화
| 당기순이익 || 278.8 || 261.5 || 301.1
| $4.6
| $(28.1)
| $10.1
|-
|-
| 운영리스의 변화
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 84.8 || 105.6 || 130.7
| $51.5
| $30.0
| $13.1
|-
|-
| 기타 미지급비용의 변화
| 비현금 운전자본 변동 || -69.5 || -99.2 || 42.0
| $8.4
| $(8.3)
| $24.8
|-
|-
| '''투자활동으로 인한 순현금 흐름'''
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 327.9 || 314.9 || 499.6
| $(556.3)
| $(3.9)
| $(465.6)
|-
|-
| 투자증권 및 기타 투자의 매입
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
| $(416.6)
| $(56.5)
| $(477.1)
|-
|-
| 투자증권 및 기타 투자의 매출/만기/상환
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -465.6 || -3.9 || -556.3
| $195.4
| $304.5
| $299.7
|-
|-
| 자본 지출
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| $(335.0)
| $(252.0)
| $(288.2)
|-
|-
| '''재무활동으로 인한 순현금 흐름'''
| 차입금 변동 || N/A || N/A || N/A
| $(95.9)
| $(43.6)
| $(67.5)
|-
|-
| 리볼빙 크레딧 시설 자금 조달 비용 지급
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -66.1 || -43.6 || -95.9
| -
| $(0.2)
| -
|-
|-
| 보통주 발행으로 인한 순현금 유입
| 현금 순변동 || -203.8 || 267.4 || -152.6
| $1.0
| $0.8
| $0.8
|-
| 자사주 매입 및 소각
| $(80.5)
| $(40.0)
| $(60.0)
|-
| 주식 매입 옵션 행사로 인한 수익
| $0.3
| $0.8
| $0.4
|-
| 세금으로 공제된 주식
| $(16.6)
| $(5.0)
| $(7.3)
|-
| '''현금 및 현금성 자산의 순증감'''
| $(152.6)
| $267.4
| $(205.2)
|}
|}
FIVE의 현재 현금 흐름을 평가할 때, 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 2023년에 $499.6 백만 달러로 2022년에 비해 크게 증가했으며 이는 주로 매출 증가와 세금 지출 감소 덕분입니다. 반면, 투자활동으로 인한 순현금 흐름은 $556.3 백만 달러의 유출을 기록했으며, 이는 주로 자본지출과 투자증권 매입 증가가 원인입니다. 재무활동으로는 $95.9 백만 달러의 순유출이 발생했으며, 자사주 매입과 소각이 주요 항목이었습니다.
이는 비슷한 소매업체들과 비교했을 때, 순현금 흐름 문제가 되는 투자가 증가하는 반면, 영업 수익성 및 투자수익률 면에서 긍정적인 성장 전략을 보여주시고 있습니다. 특히, 매출 성장을 기반으로 한 영업활동의 현금 창출력이 탄탄하며, 이는 전략적 매장 확장 및 시장 점유율 증가에 기여하고 있습니다[0][1][2][3].
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
{| class="wikitable"
|-
! 부채 종류
! 금액
! 이자율 및 조건
! 만기일
|-
| 리볼빙 크레딧 시설(Revolving Credit Facility)
| $225 백만
| SOFR 기준 금리 + 1.12% ~ 1.50%, 기본 금리 + 0.125% ~ 0.50%
| 2027년 9월 16일 (또는 이벤트 발생 시)
|}
파이브는 웰스 파고 은행을 주선으로 하는 리볼빙 크레딧 시설을 통한 자금조달을 주요 부채로 가지고 있습니다. 이 리볼빙 크레딧 시설은 최대 $225백만까지 사용 가능하며, SOFR 기준 금리에 1.12%에서 1.50%의 마진을 추가한 변동 금리와, 기본 금리에 0.125%에서 0.50%의 마진을 추가한 금리로 이자를 부과합니다. 이 대출금은 신용카드 매출채권 및 재고 자산을 근거로 차입이 가능하며, 리볼빙 크레딧 시설의 만기일은 2027년 9월 16일 또는 이벤트가 발생하는 시점까지 유효합니다. 이 외에도, 첨부된 약정 조건에 따라 부채 증액이나 기타 금융조건이 추가적으로 적용될 수 있습니다[0].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==


파이브(Five Below)의 주가 변동을 초래할 수 있는 요인에는 여러 가지가 있으며, 여기에는 환율 변동, 거시 경제 상태, 국가 간 갈등(예: 미중 무역 전쟁), 경쟁자의 증가, 시장 및 트렌드 변화 등이 포함됩니다. 첫째, 환율 변동은 파이브의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 해외에서 수입하는 상품의 비용이 증가하여 이익률이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 둘째, 거시 경제 상태는 소비자의 구매력에 직접적인 영향을 미칩니다. 가령, 경제 침체가 발생하면 소비자들이 지출을 줄일 가능성이 커지며 이는 파이브의 매출 감소로 이어져 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 회사 운영에 직접적인 부담을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 중국에서 수입하는 제품에 높은 관세가 부과되면, 파이브는 제품 비용 상승을 겪게 되어 가격 경쟁력을 잃을 가능성이 있으며 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다[0]. 넷째, 경쟁자의 증가와 새로운 시장 진입도 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 유사한 컨셉의 경쟁업체가 급성장하여 시장 점유율을 빼앗아갈 경우, 파이브의 매출과 이익이 감소할 가능성이 있으며 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 마지막으로, 소비 트렌드의 변화도 중요한 요인입니다. 만약 소비자들이 더 저렴한 제품보다는 고가 브랜드 제품을 선호하게 되는 트렌드 변화가 일어나면, 파이브의 타겟 고객층이 줄어들어 매출 감소로 이어질 수 있습니다[1][2].
파이브(Five Below)의 주가 변동을 초래할 수 있는 요인에는 여러 가지가 있으며, 여기에는 환율 변동, 거시 경제 상태, 국가 간 갈등(예: 미중 무역 전쟁), 경쟁자의 증가, 시장 및 트렌드 변화 등이 포함됩니다. 첫째, 환율 변동은 파이브의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 해외에서 수입하는 상품의 비용이 증가하여 이익률이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 둘째, 거시 경제 상태는 소비자의 구매력에 직접적인 영향을 미칩니다. 가령, 경제 침체가 발생하면 소비자들이 지출을 줄일 가능성이 커지며 이는 파이브의 매출 감소로 이어져 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 회사 운영에 직접적인 부담을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 중국에서 수입하는 제품에 높은 관세가 부과되면, 파이브는 제품 비용 상승을 겪게 되어 가격 경쟁력을 잃을 가능성이 있으며 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 증가와 새로운 시장 진입도 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 유사한 컨셉의 경쟁업체가 급성장하여 시장 점유율을 빼앗아갈 경우, 파이브의 매출과 이익이 감소할 가능성이 있으며 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 마지막으로, 소비 트렌드의 변화도 중요한 요인입니다. 만약 소비자들이 더 저렴한 제품보다는 고가 브랜드 제품을 선호하게 되는 트렌드 변화가 일어나면, 파이브의 타겟 고객층이 줄어들어 매출 감소로 이어질 수 있습니다.




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=='''회사의 미래 전망'''==
=='''회사의 미래 전망'''==


Five Below(파이브)는 향후 사업 확장과 성장을 목표로 여러 전략을 실행 중입니다. 우선 매장 수를 현재 1,544개에서 장기적으로 3,500개 이상의 매장으로 확대할 계획입니다. 이를 위해 기존 시장 내 매장 밀집 전략과 새로운 시장 진입을 통한 확장 전략을 사용하고 있습니다. 특히, 신규 매장은 주로 파워 센터, 커뮤니티 쇼핑 센터, 라이프스타일 쇼핑 센터 등 다양한 도심, 교외, 반농촌 지역에 9,500제곱피트 규모로 개설됩니다. 또한, 차별화된 상품 구성과 독특한 매장 경험을 제공하여 기존 고객의 구매 빈도를 높이고 신규 고객을 끌어들이는 데 주력하고 있습니다. 디지털 마케팅, 스트리밍 비디오, TV, 지역사회 마케팅 등을 통해 브랜드 인지도를 높이고, 지속적인 온라인 및 오프라인 광고를 통해 매출을 증대시키고 있습니다. 상대적으로 낮은 가격과 높은 품질로 고객층을 확보하고 있으며, 효율적인 소싱 구조와 저비용 운영을 통해 운영 마진을 향상시키는 것도 주요 목표입니다. 파이브는 강력한 재무 성과를 바탕으로 하여 기업의 장기적인 성장을 도모하고 있으며, 현재의 인프라와 시스템을 확장하여 이 성장을 지속적으로 뒷받침할 계획입니다 [0].
Five Below(파이브)는 향후 사업 확장과 성장을 목표로 여러 전략을 실행 중입니다. 우선 매장 수를 현재 1,544개에서 장기적으로 3,500개 이상의 매장으로 확대할 계획입니다. 이를 위해 기존 시장 내 매장 밀집 전략과 새로운 시장 진입을 통한 확장 전략을 사용하고 있습니다. 특히, 신규 매장은 주로 파워 센터, 커뮤니티 쇼핑 센터, 라이프스타일 쇼핑 센터 등 다양한 도심, 교외, 반농촌 지역에 9,500제곱피트 규모로 개설됩니다. 또한, 차별화된 상품 구성과 독특한 매장 경험을 제공하여 기존 고객의 구매 빈도를 높이고 신규 고객을 끌어들이는 데 주력하고 있습니다. 디지털 마케팅, 스트리밍 비디오, TV, 지역사회 마케팅 등을 통해 브랜드 인지도를 높이고, 지속적인 온라인 및 오프라인 광고를 통해 매출을 증대시키고 있습니다. 상대적으로 낮은 가격과 높은 품질로 고객층을 확보하고 있으며, 효율적인 소싱 구조와 저비용 운영을 통해 운영 마진을 향상시키는 것도 주요 목표입니다. 파이브는 강력한 재무 성과를 바탕으로 하여 기업의 장기적인 성장을 도모하고 있으며, 현재의 인프라와 시스템을 확장하여 이 성장을 지속적으로 뒷받침할 계획입니다 .

2024년 12월 19일 (목) 15:35 기준 최신판


회사 소개

파이브는 주로 10대와 그 이상의 연령층에게 사랑받는 트렌디하고 고품질 제품을 제공하는 선도적인 고편의 소비재 소매업체로, 주로 5달러 이하의 대부분의 제품을 판매하며 스타일, 룸, 스포츠, 테크, 크리에이트, 파티, 캔디 및 뉴&amp.나우 등 여덟 가지 분야의 제품을 다양하게 제공합니다. 2002년 애플리케이션 지역에서 첫 파이브 스토어를 오픈한 후 미국 전역으로 확장하였으며, 2024년 2월 3일 기준으로 43개 주에서 총 1,544개의 매장을 운영 중이며, 세계적으로 시장이 기대되는 소비자 중심의 혁신적인 소매 방식을 통해 충성 고객층을 확보하고 목표 인구군을 초과한 다양한 연령층에 유니버설한 매력을 제공하고 있습니다. 더불어, 이 제품은 온라인 판매를 통해 제공되며, 홈 배송 및 온라인 구매 후 매장 수령 옵션을 제공합니다. 온라인 판매는 순매출 및 유사 매출에 포함되며, 온라인 사업 비용은 상품매출원가 및 판매, 총괄 및 행정비용의 부문으로 분류됩니다. 강한 재정 실적을 보여주고 있으며, 2023 회계연도 기준으로 비교 매출은 2.8% 증가하였으며, 2021 회계연도에는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 30.3% 증가하였습니다. 또한, 2021년부터 2023년까지 순매출은 28억 4800만 달러에서 35억 5940만 달러로 증가하며 운영이익은 3억 7990만 달러에서 3억 8560만 달러로 증가하였습니다. 이러한 성장 노력의 일환으로 2021년 말에 1,190개 매장에서 2023년 말에 1,544개 매장으로 매장 기반을 확장하였으며, 2024 회계연도에 225~235개의 새 매장을 오픈할 계획입니다.


주요 고객

파이브의 주요 고객은 주로 10대와 그 이상의 연령층으로 구성되며, 경제적으로 영향력 있고 회복력 있는 세그먼트로 인식되고 있습니다. 파이브의 상품은 주로 5달러 이하로 가격이 책정되어 있어, 10대들이 독립적으로 자신의 돈을 사용하여 빈번하게 상품을 구매할 수 있도록 합니다. 이들 고객은 주로 최신 트렌드를 따르며, 자기 표현을 위한 상품들을 찾기 때문에 파이브의 다양한 스타일, 룸, 스포츠, 테크, 크리에이트, 파티, 캔디, 뉴&amp.나우 카테고리에서 필요한 물품을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 이 외에도 10대의 부모와 다른 가족 구성원들도 파이브의 주 고객층에 포함되는데, 이는 실용적이고 경제적인 쇼핑 경험을 선호하기 때문입니다. 파이브의 상품은 고품질이면서도 저렴한 가격으로 제공되며, 구매자에게 가치를 제공하는 것이 특징입니다. 매장을 방문하는 고객들은 밝고 활기찬 쇼핑 경험을 즐길 수 있으며, 자주 새로워지는 상품 라인업 덕분에 재방문율이 높습니다. 다양한 나이와 사회경제적 배경을 가진 고객들이 파이브를 찾으며, 그 중에서도 주 고객층인 10대와 20대 초반은 트렌드에 민감하며, 파이브에서 제공하는 상품들을 통해 자기 표현과 스타일을 강조합니다 .


회사의 비용구조

파이브의 주요 비용 항목들은 다음과 같습니다. 주요 비용 요소와 자세한 설명, 그리고 이들 자원을 공급하는 회사들에 대한 표를 제시합니다.

비용 항목 자세한 설명 자원 공급 회사
상품 원가 상품을 제작하거나 구매하는 데 드는 비용으로, 이는 주로 전 세계 여러 공급업체로부터 구매됩니다. 다양한 글로벌 및 국내 공급업체
판매, 총괄 및 관리비 매장 운영, 인건비, 광고비, 본사 운영비 등을 포함합니다. 이는 재정 관리 및 인사 관리에 드는 전반적인 비용입니다. 다양한 서비스 제공업체 및 인력
감가상각 및 상각비 매장 설비, 장비 및 본사 건물 등의 감가상각비용입니다. 이는 고정 자산의 가치가 시간에 따라 줄어드는 것을 반영한 비용입니다. 리스 및 부동산 관리 회사들
임대료 및 시설 관리비 매장의 임대료 및 본사와 물류센터의 운영 비용입니다. 이는 장기 임대 계약을 통해 발생하는 비용입니다. 부동산 임대 회사들
물류 및 운송비 상품을 각 매장으로 운송하는 데 드는 비용입니다. 주로 제3자 물류업체와 계약하여 상품을 이동시킵니다. 독립적인 제3자 운송 및 물류 서비스 업체들
클라우드 및 IT 비용 온라인 쇼핑 플랫폼 운영과 데이터 관리, IT 인프라 유지보수에 드는 비용입니다. 주요 클라우드 서비스 제공업체 (예: 아마존 AWS 등)우리
에너지 비용 매장 운영 및 본사, 물류센터의 전기, 가스 등 에너지 소비에 따른 비용입니다. 지역 및 국가 전력회사

주요 비용 항목 중 판매, 총괄 및 관리비 비용은 FY 2023에 $757.5M, 감가상각 및 상각비는 $130.7M으로 보고되었습니다. 파이브는 미국 전역에서 다양한 공급업체와 협력하여 상품을 조달하고 있으며, 버사, 조지아, 코네로, 텍사스, 버키, 아리조나 및 인디애나폴리스에 물류 센터를 운영하여 물류 및 유통을 관리합니다.


제품군

파이브의 주요 제품 및 매출 기여도는 다음과 같습니다:

주요 제품 카테고리 및 매출 기여도

제품 카테고리 2023년 매출 비중 2022년 매출 비중 2021년 매출 비중
여가(Leisure) 46.2% 47.6% 49.6%
패션 및 홈(Fashion and Home) 29.3% 29.2% 30.2%
스낵 및 시즌(Snack and Seasonal) 24.5% 23.2% 20.2%
  1. 여가 제품(Leisure Products):
    • 제품 설명: 스포츠 용품, 게임, 장난감, 전자기기 액세서리, 책, 미술 용품, 파티 용품 등.
    • 매출 기여도: 약 46.2%. 이 카테고리는 파이브의 전체 매출 중 가장 큰 부분을 차지하며, 다양한 고객층에게 인기가 많음. 비율은 최근 몇 년간 약간의 감소세를 보임.
  2. 패션 및 홈 제품(Fashion and Home Products):
    • 제품 설명: 개인 액세서리, 그래픽 티셔츠, 뷰티 제품, 가정 용품, 수납 옵션 등.
    • 매출 기여도: 약 29.3%. 트렌디한 아이템들을 저렴한 가격에 제공하여, 주로 10대와 20대 초반의 소비자들에게 인기가 높음.
  3. 스낵 및 시즌 제품(Snack and Seasonal Products):
    • 제품 설명: 시즌 상품, 인사말 카드, 캔디 및 기타 스낵, 음료 등.
    • 매출 기여도: 약 24.5%. 시즌 제품과 함께 특별 행사 기간 동안 매출에 긍정적 영향을 미치며 꾸준한 성장세를 보임.

주요 경쟁 업체

회사 이름 주요 제품 비고
달러 트리(Dollar Tree) 여가, 가정 용품, 식료품 등 저렴한 가격 정책과 다양한 상품 제공으로 파이브와 경쟁함
달러 제너럴(Dollar General) 가정 용품, 음식물, 건강 및 뷰티 제품 등 주로 저소득층 타겟, 다양한 제품 포트폴리오
파이브 빌로 (Five Below) 자기 자신과의 경쟁 여가, 패션 및 홈, 스낵 및 시즌 제품 자체적인 신제품과 혁신을 통해 자체 경쟁력 강화

이와 같은 주요 제품과 경쟁 업체 분석을 통해 파이브는 다각화된 제품 포트폴리오와 저렴한 가격 정책으로 고객층의 만족도를 높이고 있으며, 동종 업계의 다른 경쟁 업체들과 차별화된 전략을 통해 성장하고 있습니다.


주요 리스크

FIVE의 사업에는 다음과 같은 위험 요인들이 존재합니다:

  1. 신규 매장 개설 지연: 새로운 매장 개설이 지연되면 매출 성장이 둔화될 수 있고 운송 비용이 증가할 수 있으며 건설 관련 위험이 존재합니다. 재료 또는 숙련된 노동력의 부족, 공사 중단, 난제 또는 예상치 못한 환경적 문제 및 예상치 못한 비용 증가 등에 따른 위험이 있습니다.
  2. 정보 기술 시스템 문제: 기술 시스템 업그레이드 또는 확장에 실패하거나 완료되지 않으면 비즈니스 또는 영업 결과에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 정보 기술 스태프의 능력 부족 또는 기존 기술 업데이트 또는 새로운 기술 개발 또는 구현의 어려움이 주요 리스크로 작용할 수 있습니다.
  3. 자연재해 및 기후변화: 기후 변화 또는 자연재해로 인해 비즈니스 영향을 받을 수 있습니다. 기후 변화로 인한 극단적인 날씨 변화 및 결과적인 전기 및 기술적 장애로 인해 비즈니스가 방해 받을 수 있으며 제품 판매 및 배포 능력에 악영향을 미칠 수 있습니다.

이와 같은 위험 요인들은 FIVE의 사업에 도전적인 환경을 조성할 수 있으며, 기업은 이러한 위험을 신중히 관리해야 합니다.


뉴스

(2024-12-19) Five Below의 주식은 지난 1년 동안 약 45% 하락했습니다. 회사는 새로운 매장을 공격적으로 오픈하고 있지만, 동일 매장 매출이 혼조세를 보여 브랜드 개념이 식었을 가능성이 있습니다. 투자자들은 Five Below가 과거의 영광을 되찾을 수 있다고 강하게 믿어야 하며, 회사가 한때의 인기 매장으로 돌아가지 못할 가능성이 있습니다.link

(2024-12-17) 파이브 빌로는 올해 들어 주가가 52% 하락했지만 최근 실적에서 강력한 성장을 보고했으며, 경영진은 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 주가는 최저점에서 반등했으며, 적극적인 확장 전략과 젠 Z 및 알파 세대와의 연결 능력으로 장기적으로 긍정적인 전망이 제시되고 있습니다.link


재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2022 2023 2024
매출액 2848.4 3076.3 3559.4
매출원가 1817.9 1980.8 2285.5
매출총이익 1030.4 1095.5 1273.8
영업비용 650.6 750.4 888.3
영업이익 379.9 345.0 385.6
영업외수익 13.2 -2.5 -15.5
세전 순이익 366.7 347.5 401.1
법인세 비용 87.9 86.0 100.0
당기순이익 278.8 261.5 301.1

FIVE-income-statement.png



대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2022 2023 2024
현금 및 현금성 자산 342.1 399.2 460.1
매출채권, 순액 N/A N/A N/A
재고자산 455.1 527.7 584.6
유동자산 총계 904.7 1066.4 1203.5
유형자산, 순액 1928.9 2244.7 2643.7
비유동자산 총계 1975.7 2258.5 2668.5
자산 총계 2880.5 3324.9 3872.0
매입채무 196.5 221.1 256.3
단기차입금 163.5 199.8 241.0
유동부채 총계 586.9 602.6 715.9
장기차입금 1135.5 1297.0 1497.6
비유동부채 총계 1173.3 1360.4 1571.2
부채 총계 1760.2 1963.0 2287.1
자본금 및 추가 납입 자본 281.2 261.3 183.3
이익잉여금 839.1 1100.6 1401.7
자본 총계 1120.3 1361.9 1585.0
부채 및 자본 총계 2880.5 3324.9 3872.0


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2022 2023 2024
당기순이익 278.8 261.5 301.1
감가상각비 및 무형자산상각비 84.8 105.6 130.7
비현금 운전자본 변동 -69.5 -99.2 42.0
영업활동으로 인한 현금흐름 327.9 314.9 499.6
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 -465.6 -3.9 -556.3
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 N/A N/A N/A
재무활동으로 인한 현금흐름 -66.1 -43.6 -95.9
현금 순변동 -203.8 267.4 -152.6

주가 영향 미치는 요인들

파이브(Five Below)의 주가 변동을 초래할 수 있는 요인에는 여러 가지가 있으며, 여기에는 환율 변동, 거시 경제 상태, 국가 간 갈등(예: 미중 무역 전쟁), 경쟁자의 증가, 시장 및 트렌드 변화 등이 포함됩니다. 첫째, 환율 변동은 파이브의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 해외에서 수입하는 상품의 비용이 증가하여 이익률이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 둘째, 거시 경제 상태는 소비자의 구매력에 직접적인 영향을 미칩니다. 가령, 경제 침체가 발생하면 소비자들이 지출을 줄일 가능성이 커지며 이는 파이브의 매출 감소로 이어져 주가가 하락할 수 있습니다. 셋째, 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등은 회사 운영에 직접적인 부담을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 중국에서 수입하는 제품에 높은 관세가 부과되면, 파이브는 제품 비용 상승을 겪게 되어 가격 경쟁력을 잃을 가능성이 있으며 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 넷째, 경쟁자의 증가와 새로운 시장 진입도 주가에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 유사한 컨셉의 경쟁업체가 급성장하여 시장 점유율을 빼앗아갈 경우, 파이브의 매출과 이익이 감소할 가능성이 있으며 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 마지막으로, 소비 트렌드의 변화도 중요한 요인입니다. 만약 소비자들이 더 저렴한 제품보다는 고가 브랜드 제품을 선호하게 되는 트렌드 변화가 일어나면, 파이브의 타겟 고객층이 줄어들어 매출 감소로 이어질 수 있습니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

Five Below(파이브)는 향후 사업 확장과 성장을 목표로 여러 전략을 실행 중입니다. 우선 매장 수를 현재 1,544개에서 장기적으로 3,500개 이상의 매장으로 확대할 계획입니다. 이를 위해 기존 시장 내 매장 밀집 전략과 새로운 시장 진입을 통한 확장 전략을 사용하고 있습니다. 특히, 신규 매장은 주로 파워 센터, 커뮤니티 쇼핑 센터, 라이프스타일 쇼핑 센터 등 다양한 도심, 교외, 반농촌 지역에 9,500제곱피트 규모로 개설됩니다. 또한, 차별화된 상품 구성과 독특한 매장 경험을 제공하여 기존 고객의 구매 빈도를 높이고 신규 고객을 끌어들이는 데 주력하고 있습니다. 디지털 마케팅, 스트리밍 비디오, TV, 지역사회 마케팅 등을 통해 브랜드 인지도를 높이고, 지속적인 온라인 및 오프라인 광고를 통해 매출을 증대시키고 있습니다. 상대적으로 낮은 가격과 높은 품질로 고객층을 확보하고 있으며, 효율적인 소싱 구조와 저비용 운영을 통해 운영 마진을 향상시키는 것도 주요 목표입니다. 파이브는 강력한 재무 성과를 바탕으로 하여 기업의 장기적인 성장을 도모하고 있으며, 현재의 인프라와 시스템을 확장하여 이 성장을 지속적으로 뒷받침할 계획입니다 .