(The company SWI는 주로 보안 및 네트워크 인프라 솔루션을 제공하는 기업으로, 소프트웨어와 하드웨어 제품을 개발하고 판매합니다. 이 회사의 주 수입원은 고객사에게 보안 솔루션 및 기술 지원을 제공하는 것입니다. SWI의 주요 전문분야는 네트워크 보안, 데이터 보호, 백신 소프트웨어, 방화벽 및 기타 보안 솔루션입니다. 고객들에게 네트워크 및 데이터 보안에 관련된 안전한 솔루션을 제공하여 사이버 보안 문제에 대응하고 있습니다.) 태그: 수동 되돌리기 |
(The company SWI는 주로 보안 및 네트워크 인프라 솔루션을 제공하는 기업으로, 소프트웨어와 하드웨어 제품을 개발하고 판매합니다. 이 회사의 주 수입원은 고객사에게 보안 솔루션 및 기술 지원을 제공하는 것입니다. SWI의 주요 전문분야는 네트워크 보안, 데이터 보호, 백신 소프트웨어, 방화벽 및 기타 보안 솔루션입니다. 고객들에게 네트워크 및 데이터 보안에 관련된 안전한 솔루션을 제공하여 사이버 보안 문제에 대응하고 있습니다.) |
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(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
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=='''재무'''== | =='''재무'''== | ||
===손익계산서=== | |||
=== | (단위: Million USD) | ||
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| | ! style="width: 20em;" | 항목 | ||
| | ! style="width: 8em;" | 2021 | ||
| | ! style="width: 8em;" | 2022 | ||
! style="width: 8em;" | 2023 | |||
|- | |- | ||
| | | 매출액 || 718.6 || 719.4 || 758.7 | ||
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| | | 매출원가 || 227.0 || 96.0 || 87.0 | ||
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| | | 매출총이익 || 491.6 || 623.4 || 671.7 | ||
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| | | 영업비용 || 524.5 || 551.9 || 521.4 | ||
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| - | | 영업이익 || -32.9 || 71.5 || 150.4 | ||
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| | | 영업외수익 || 64.1 || 979.5 || 116.2 | ||
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| - | | 세전 순이익 || -96.9 || -908.0 || 34.1 | ||
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| | | 법인세 비용 || -32.5 || 21.4 || 43.2 | ||
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| | | 당기순이익 || -51.4 || -929.4 || -9.1 | ||
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[[File:SWI-income-statement.png|800px]] | |||
===대차대조표=== | |||
(단위: Million USD) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! style="width: 20em;" | 항목 | ||
| | ! style="width: 8em;" | 2021 | ||
| | ! style="width: 8em;" | 2022 | ||
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|- | |- | ||
| | | 현금 및 현금성 자산 || 732.1 || 148.9 || 289.2 | ||
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| | | 매출채권, 순액 || 95.1 || 100.2 || 103.5 | ||
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| | | 재고자산 || N/A || N/A || N/A | ||
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| | | 유동자산 총계 || 858.8 || 307.4 || 421.3 | ||
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| | | 유형자산, 순액 || 104.0 || 88.1 || 63.4 | ||
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| | | 비유동자산 총계 || 3933.3 || 2892.6 || 2829.6 | ||
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| | | 자산 총계 || 4792.1 || 3200.0 || 3250.9 | ||
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| | | 매입채무 || 7.3 || 14.0 || 9.7 | ||
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| | | 단기차입금 || 34.3 || 24.3 || 27.4 | ||
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|- | |- | ||
| | | 유동부채 총계 || 413.9 || 456.6 || 468.8 | ||
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| | | 장기차입금 || 1945.3 || 1252.0 || 1240.8 | ||
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|- | |- | ||
| | | 비유동부채 총계 || 2090.4 || 1373.7 || 1340.1 | ||
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|- | |- | ||
| | | 부채 총계 || 2504.2 || 1830.4 || 1808.9 | ||
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|- | |- | ||
| | | 자본금 및 추가 납입 자본 || 2566.9 || 2627.5 || 2689.0 | ||
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|- | |- | ||
| - | | 이익잉여금 || -280.4 || -1209.8 || -1218.9 | ||
| - | |||
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| - | |||
|- | |- | ||
| | | 자본 총계 || 2287.9 || 1369.7 || 1442.0 | ||
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|- | |- | ||
| | | 부채 및 자본 총계 || 4792.1 || 3200.0 || 3250.9 | ||
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===현금흐름표=== | |||
(단위: Million USD) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
| | ! style="width: 20em;" | 항목 | ||
| | ! style="width: 8em;" | 2021 | ||
| | ! style="width: 8em;" | 2022 | ||
| | ! style="width: 8em;" | 2023 | ||
|- | |- | ||
| - | | 당기순이익 || -64.5 || -929.4 || -9.1 | ||
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|- | |- | ||
| | | 감가상각비 및 무형자산상각비 || 230.1 || 95.0 || 82.2 | ||
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|- | |- | ||
| | | 비현금 운전자본 변동 || -73.8 || 7.0 || 13.9 | ||
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| 13 | |||
|- | |- | ||
| | | 영업활동으로 인한 현금흐름 || 157.1 || 154.5 || 183.5 | ||
| | |||
| 154 | |||
|- | |- | ||
| | | 유형자산 취득 || -9.3 || -7.5 || -4.4 | ||
| 4 | |||
|- | |- | ||
| | | 투자활동으로 인한 현금흐름 || -28.5 || -54.3 || 4.4 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 배당금 지급 || -237.2 || N/A || N/A | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 차입금 변동 || -41.9 || -664.4 || -9.3 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 재무활동으로 인한 현금흐름 || 238.2 || -709.2 || -24.6 | ||
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|- | |- | ||
| | | 현금 순변동 || 366.9 || -609.0 || 163.3 | ||
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|} | |} | ||
=='''주가 영향 미치는 요인들'''== | =='''주가 영향 미치는 요인들'''== |
2024년 10월 21일 (월) 16:11 기준 최신판
회사 소개
The company SWI는 주로 보안 및 네트워크 인프라 솔루션을 제공하는 기업으로, 소프트웨어와 하드웨어 제품을 개발하고 판매합니다. 이 회사의 주 수입원은 고객사에게 보안 솔루션 및 기술 지원을 제공하는 것입니다. SWI의 주요 전문분야는 네트워크 보안, 데이터 보호, 백신 소프트웨어, 방화벽 및 기타 보안 솔루션입니다. 고객들에게 네트워크 및 데이터 보안에 관련된 안전한 솔루션을 제공하여 사이버 보안 문제에 대응하고 있습니다.
주요 고객
SWI의 고객들은 주로 네트워크, 시스템, 애플리케이션, 데이터베이스 및 보안 운영 전문가들입니다. 이들은 IT 인프라의 성능과 가용성을 유지하며, 프로젝트 관리와 현장에서 복잡한 문제를 해결하는 데 중점을 둡니다. SWI의 제품은 높은 성능과 사용의 편리성을 제공하기 때문에 이러한 전문가들이 많이 찾습니다. 주요 고객 세그먼트는 IT 서비스 및 운영 전문가, DevOps 및 SecOps 전문가, 데이터베이스 관리자(DBA)로 구성됩니다. 이들은 네트워크와 데이터 보호를 위한 만능 솔루션이 필요하며, SWI의 제품이 이를 효과적으로 해결하는 데 도움을 줍니다. 또한, SWI의 솔루션은 소프트웨어 라이센스와 구독 모델 두 가지 형태로 제공되며, 고객들은 자신들의 필요에 맞게 선택할 수 있습니다. SWI의 고객층은 중소기업부터 대기업 및 다양한 산업군으로 확장되어 있으며, 특히 금융 서비스, 제조업, 소매업, 교육 기관 및 정부기관 등이 포함됩니다[0][1].
회사의 비용구조
비용 항목 | 내용 | 주요 공급업체 |
---|---|---|
공공 클라우드 인프라 및 호스팅 비용 | 구독 기반 서비스와 유지보수 서비스에 필요한 IT 인프라 및 호스팅 비용 | AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure |
기술 지원 인력 비용 | 구독 및 유지보수 서비스 제공을 위한 기술 지원 인력의 급여, 복리후생, 보너스 비용 | 자체 인력 |
소프트웨어 개발 비용 | 호스팅 솔루션과 관련된 자본화된 소프트웨어 개발 비용의 상각 | 다양한 소프트웨어 개발 업체 |
영업 및 마케팅 비용 | 영업, 마케팅, 유지보수 갱신 팀의 인건비, 디지털 마케팅 프로그램 비용, 채널 마케팅 프로그램 비용 | 자체 인력, 외부 마케팅 대행사 |
연구 및 개발 비용 | 제품 개발을 위한 인건비 및 계약자 비용 | 자체 인력, 외부 개발업체 |
일반 및 관리 비용 | 경영, 금융, 법무, 인사 등의 인건비, 사이버 사고 관련 비용, 전문 수수료 | 자체 인력, 법률 및 회계사무소 |
비용 구조에 따르면 SWI의 주요 비용 항목은 클라우드 인프라, 기술 지원 인력, 소프트웨어 개발, 영업 및 마케팅, 연구 및 개발, 그리고 일반 관리 비용으로 구성됩니다. 이 중 가장 중요한 공급업체로는 AWS와 Microsoft Azure와 같은 클라우드 서비스 제공업체가 있으며, 이들은 클라우드 인프라 및 호스팅 관련 비용을 담당합니다. 기타 비용 항목은 대부분 자체 인력과 외부 계약 업체를 통해 해결됩니다[0][1].
제품군
SWI는 보안 및 네트워크 인프라 솔루션을 제공하며, 주요 제품과 이들 제품이 회사 수익에 기여하는 방식은 다음과 같습니다:
제품명 | 설명 | 수익 기여 형태 |
---|---|---|
Network Performance Monitor (NPM) | 네트워크 성능을 모니터링 및 분석하는 도구 | 주로 소프트웨어 라이선스와 유지보수 서비스 |
Security Event Manager (SEM) | 보안 이벤트를 실시간으로 모니터링하고 대응할 수 있는 솔루션 | 구독 모델 및 소프트웨어 라이선스 |
Server & Application Monitor (SAM) | 서버와 애플리케이션의 상태를 모니터링하고 분석하는 도구 | 주로 구독 모델 |
Database Performance Analyzer (DPA) | 데이터베이스 성능을 최적화하고 문제를 해결할 수 있는 도구 | 소프트웨어 라이선스와 유지보수 서비스 |
SolarWinds Service Desk | IT 서비스 관리 솔루션 | 클라우드 기반 구독 모델 |
이들 제품은 고객의 네트워크와 IT 인프라를 최적화하여 성능 문제를 진단하고 보안을 강화하는 데 사용됩니다. 주요 수익 모델은 소프트웨어 라이선스 판매, 유지보수 서비스, 그리고 구독 기반 모델에서 발생합니다[0][1][2].
SWI의 주요 경쟁사와 그들의 유사 제품은 다음과 같습니다:
경쟁사 | 유사 제품 |
---|---|
BMC Software | TrueSight, Remedy |
Cisco Systems | Cisco Prime |
IBM | IBM Netcool, QRadar SIEM |
Micro Focus | Network Node Manager, ArcSight |
Datadog | Datadog (통합 모니터링) |
Dynatrace | Dynatrace (자동화 모니터링) |
New Relic | New Relic One |
Atlassian | Jira Service Management |
FreshWorks | Freshservice |
ServiceNow | ServiceNow ITSM |
Quest | Quest Foglight |
Redgate | SQL Monitor |
이들 회사들은 네트워크 관리, 보안, IT 서비스 관리, 데이터베이스 관리 등 다양한 영역에서 SWI와 경쟁하고 있습니다[3].
주요 리스크
SWI의 비즈니스에 관련된 특정 위험 사항은 다음과 같습니다: Lead Sponsors의 지배력으로 인해 지주주의 승인이 필요한 사안들에 대해 제어력을 갖게 되어, 기업 변경을 지연하거나 방해할 수 있습니다. 또한 기술, 사이버 보안 및 사이버 사건과 관련된 위험으로 사이버 공격이나 다른 보안 사건으로 인해 우리와 고객의 시스템에 침해나 위협이 발생할 수 있으며, 이로 인해 비즈니스에 중대한 피해를 줄 수 있습니다. 또한 지적 재산권 및 오픈 소스 소프트웨어 사용과 관련된 위험으로, 소프트웨어 사용에 관한 권리 상실이 제품의 기능 감소로 이어질 수 있으며, 이는 비즈니스를 해칠 수 있습니다. 또한 고객이 유지보수나 구독 협약을 갱신하지 않거나 불리한 조건으로 갱신할 경우 수익이 감소할 수 있고, 국제적 영업과 매크로 경제 조건에 따른 위험 또한 존재하여 국제적 운영이 우리의 영업 결과에 부정적 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2].
뉴스
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 718.6 | 719.4 | 758.7 |
매출원가 | 227.0 | 96.0 | 87.0 |
매출총이익 | 491.6 | 623.4 | 671.7 |
영업비용 | 524.5 | 551.9 | 521.4 |
영업이익 | -32.9 | 71.5 | 150.4 |
영업외수익 | 64.1 | 979.5 | 116.2 |
세전 순이익 | -96.9 | -908.0 | 34.1 |
법인세 비용 | -32.5 | 21.4 | 43.2 |
당기순이익 | -51.4 | -929.4 | -9.1 |
대차대조표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
현금 및 현금성 자산 | 732.1 | 148.9 | 289.2 |
매출채권, 순액 | 95.1 | 100.2 | 103.5 |
재고자산 | N/A | N/A | N/A |
유동자산 총계 | 858.8 | 307.4 | 421.3 |
유형자산, 순액 | 104.0 | 88.1 | 63.4 |
비유동자산 총계 | 3933.3 | 2892.6 | 2829.6 |
자산 총계 | 4792.1 | 3200.0 | 3250.9 |
매입채무 | 7.3 | 14.0 | 9.7 |
단기차입금 | 34.3 | 24.3 | 27.4 |
유동부채 총계 | 413.9 | 456.6 | 468.8 |
장기차입금 | 1945.3 | 1252.0 | 1240.8 |
비유동부채 총계 | 2090.4 | 1373.7 | 1340.1 |
부채 총계 | 2504.2 | 1830.4 | 1808.9 |
자본금 및 추가 납입 자본 | 2566.9 | 2627.5 | 2689.0 |
이익잉여금 | -280.4 | -1209.8 | -1218.9 |
자본 총계 | 2287.9 | 1369.7 | 1442.0 |
부채 및 자본 총계 | 4792.1 | 3200.0 | 3250.9 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
항목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | -64.5 | -929.4 | -9.1 |
감가상각비 및 무형자산상각비 | 230.1 | 95.0 | 82.2 |
비현금 운전자본 변동 | -73.8 | 7.0 | 13.9 |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 157.1 | 154.5 | 183.5 |
유형자산 취득 | -9.3 | -7.5 | -4.4 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -28.5 | -54.3 | 4.4 |
배당금 지급 | -237.2 | N/A | N/A |
차입금 변동 | -41.9 | -664.4 | -9.3 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 238.2 | -709.2 | -24.6 |
현금 순변동 | 366.9 | -609.0 | 163.3 |
주가 영향 미치는 요인들
SWI의 주가 급등 또는 하락의 원인은 다양한 요소로 설명될 수 있습니다. 예를 들어, 통화 환율 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 달러 강세가 지속되면 SWI의 해외 매출이 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, 달러 약세는 해외 매출 증가로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또 다른 요인으로는 거시경제 상태가 있습니다. 경제 불황이 발생하면 기업의 IT 지출이 감소할 수 있어 SWI의 매출 감소로 이어져 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 반면, 경제 호황 시에는 IT 지출 증가로 인해 주가가 상승할 수 있습니다. 한편, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등도 중요한 요인입니다. 무역 전쟁이 심화되면 공급 체인에 문제가 생기고 비용이 증가해 주가가 하락할 수 있습니다. 그러나 무역 합의가 이루어지면 이러한 문제들이 해소되어 주가 상승으로 이어질 수 있습니다. 경쟁사의 부상도 SWI의 주가에 영향을 미칩니다. 새로운 강력한 경쟁사가 등장하면 시장 점유율이 감소해 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로, 주요 경쟁사가 시장에서 탈락하거나 약화되면 SWI의 시장 점유율이 증가해 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 마지막으로 시장 트렌드의 변화도 중요합니다. 클라우드 컴퓨팅과 같은 새로운 기술 트렌드에 SWI가 신속히 적응하면 주가 상승의 기회가 될 수 있지만, 기술 변화에 뒤처지면 주가가 하락할 수 있습니다[0][1][2][3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
SWI의 미래 전망은 여러 요인에 의해 달라질 수 있습니다. 우선, 지속적인 기술 발전과 혁신이 주요 성장 원동력이 될 수 있습니다. SWI는 AI와 머신러닝을 이용한 제품을 개발하여 고객에게 가치를 제공하며, 이러한 기술은 클라우드와 하이브리드 IT 환경 관리에 필수적입니다. 또한, 글로벌 시장에서의 확장과 새로운 시장 진출도 큰 역할을 할 것입니다. 현재 북미에 주로 판매되는 제품들을 유럽, 아시아 태평양 등으로 확대하려는 노력이 진행 중이며, 이는 국제 매출 증가로 이어질 수 있습니다. 한편, 채널 파트너와의 성공적인 관계 유지도 중요합니다. 이들이 SWI 제품을 효과적으로 마케팅하고 판매하여 고객층을 넓히는 데 기여할 수 있습니다. 반면, 경제 불황이나 IT 예산 축소, 주요 경쟁사의 부상 등은 사업 축소의 위험 요소가 될 수 있습니다. 또한, 고객이 기존 유지보수나 구독 계약을 갱신하지 않거나 더 낮은 가격에 갱신할 경우, 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 마지막으로, AI 기술의 리스크, 국제 규제 변화, 환율 변동 등의 외부 요인도 미래 성과에 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].