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소트웍스 홀딩 (Thoughtworks Holding, Inc., TWKS): 두 판 사이의 차이

(Based on the available information, TWKS is a company that provides services related to software development, with a focus on financial technology (fintech) solutions. The company likely generates revenue through the development and sale of software products tailored for the financial industry, such as solutions for digital payments, financial data analysis, and risk management. TWKS’s main expertise lies in creating innovative software solutions that meet the specific needs of financial inst...)
편집 요약 없음
 
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=== 주요 고객 ===
=== 주요 고객 ===


TWKS의 주요 고객군은 금융 기관, 대기업, 그리고 기술 중심의 중소기업으로 분류할 수 있습니다. 금융 기관 고객들은 디지털 결제 솔루션, 데이터 분석 및 위험 관리 소프트웨어 등을 통해 금융 서비스를 혁신하고자 하며, 이를 통해 운영 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하고자 합니다. 대기업 고객들은 기업 내 레거시 시스템을 현대화하고 비즈니스 프로세스를 최적화하기 위해 TWKS의 클라우드 기반 솔루션과 애플리케이션 현대화 서비스를 활용합니다. 특히, 인공지능과 데이터 분석을 통해 데이터 기반의 의사 결정을 지원하고자 하는 경향이 있습니다. 기술 중심의 중소기업 고객들은 빠르게 변화하는 기술 환경에 맞추어 최신 기술을 도입하고, 이를 통해 새로운 비즈니스를 시작하거나 기존 비즈니스를 확장하고자 합니다. 이들은 주로 DevOps와 마이크로서비스, 애자일 소프트웨어 개발 등의 최신 소프트웨어 개발 방법론을 통해 제품 개발 속도를 높이고 품질을 향상시키기 위해 TWKS의 서비스를 이용합니다 [0][1].
TWKS의 주요 고객군은 금융 기관, 대기업, 그리고 기술 중심의 중소기업으로 분류할 수 있습니다. 금융 기관 고객들은 디지털 결제 솔루션, 데이터 분석 및 위험 관리 소프트웨어 등을 통해 금융 서비스를 혁신하고자 하며, 이를 통해 운영 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하고자 합니다. 대기업 고객들은 기업 내 레거시 시스템을 현대화하고 비즈니스 프로세스를 최적화하기 위해 TWKS의 클라우드 기반 솔루션과 애플리케이션 현대화 서비스를 활용합니다. 특히, 인공지능과 데이터 분석을 통해 데이터 기반의 의사 결정을 지원하고자 하는 경향이 있습니다. 기술 중심의 중소기업 고객들은 빠르게 변화하는 기술 환경에 맞추어 최신 기술을 도입하고, 이를 통해 새로운 비즈니스를 시작하거나 기존 비즈니스를 확장하고자 합니다. 이들은 주로 DevOps와 마이크로서비스, 애자일 소프트웨어 개발 등의 최신 소프트웨어 개발 방법론을 통해 제품 개발 속도를 높이고 품질을 향상시키기 위해 TWKS의 서비스를 이용합니다 .




=== 회사의 비용구조 ===
=== 회사의 비용구조 ===


{|
{| class="wikitable"
!width="13%"| 비용 항목
!| 비용 항목
!width="65%"| 설명
!| 설명
!width="21%"| 공급업체
!| 공급업체
|-
|-
| 급여 관련 비용
| 급여 관련 비용
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아래는 TWKS의 주요 제품과 그 매출 기여도입니다:
아래는 TWKS의 주요 제품과 그 매출 기여도입니다:


{|
{| class="wikitable"
!width="35%"| 제품군
!| 제품군
!width="30%"| 산업 부문
!| 산업 부문
!width="34%"| 연간 매출 기여도
!| 연간 매출 기여도
|-
|-
| 데이터 분석 및 위험 관리 소프트웨어
| 데이터 분석 및 위험 관리 소프트웨어
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TWKS의 주요 경쟁사는 Accenture, Cognizant, 및 Infosys와 같은 글로벌 컨설팅 및 IT 서비스 제공업체로, 이들 기업은 각각 광범위한 기술 솔루션과 서비스를 제공하며 TWKS와 경쟁하고 있습니다. 주요 경쟁사를 표로 정리하면 다음과 같습니다:
TWKS의 주요 경쟁사는 Accenture, Cognizant, 및 Infosys와 같은 글로벌 컨설팅 및 IT 서비스 제공업체로, 이들 기업은 각각 광범위한 기술 솔루션과 서비스를 제공하며 TWKS와 경쟁하고 있습니다. 주요 경쟁사를 표로 정리하면 다음과 같습니다:


{|
{| class="wikitable"
!width="29%"| 경쟁사
!| 경쟁사
!width="44%"| 주요 제품 및 서비스
!| 주요 제품 및 서비스
!width="26%"| 주 경쟁 산업 부문
!| 주 경쟁 산업 부문
|-
|-
| Accenture
| Accenture
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|}
|}


이와 같이 TWKS는 다양한 산업에 걸친 소프트웨어 솔루션을 통해 매출을 창출하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁사들과 경쟁하고 있습니다 [0][1][2].
이와 같이 TWKS는 다양한 산업에 걸친 소프트웨어 솔루션을 통해 매출을 창출하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁사들과 경쟁하고 있습니다 .




=== 주요 리스크 ===
=== 주요 리스크 ===


TWKS의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다: 첫째, 과도한 비용 발생으로 인한 수익 감소 위험 및 충분한 리소스 투입 후 수익을 실현하기 전에 상당한 시간과 자원 투입을 요구하는 장기적인 판매 및 구현 주기로 인한 위험. 둘째, 불안정한 운영, 지정학적, 규제, 법률 및 경제적 조건으로 인한 부정적 영향 위험. 셋째, 보험으로 커버되지 않는 수요로 인한 소송 위험 또는 데이터 보안 침해에 따른 정보노출 및 책임 위험. 넷째, 사이버 공격 및 보안 침해로 인한 시스템 장애 위험과 보험 가격 상승 또는 보험 정책 변경으로 인한 비즈니스 부정 영향 위험. 이러한 위험은 TWKS의 비즈니스에 특히 영향을 미칠 수 있는 사항들로, 사전에 신중한 대비가 필요합니다[0][1][2][3][4].
TWKS의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다: 첫째, 과도한 비용 발생으로 인한 수익 감소 위험 및 충분한 리소스 투입 후 수익을 실현하기 전에 상당한 시간과 자원 투입을 요구하는 장기적인 판매 및 구현 주기로 인한 위험. 둘째, 불안정한 운영, 지정학적, 규제, 법률 및 경제적 조건으로 인한 부정적 영향 위험. 셋째, 보험으로 커버되지 않는 수요로 인한 소송 위험 또는 데이터 보안 침해에 따른 정보노출 및 책임 위험. 넷째, 사이버 공격 및 보안 침해로 인한 시스템 장애 위험과 보험 가격 상승 또는 보험 정책 변경으로 인한 비즈니스 부정 영향 위험. 이러한 위험은 TWKS의 비즈니스에 특히 영향을 미칠 수 있는 사항들로, 사전에 신중한 대비가 필요합니다.




=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-09-10) Kaskela 법률회사는 분석가들의 가격 목표보다 낮은 주당 $4.40에 제안된 Thoughtworks Holdings, Inc. (TWKS) 매수의 공정성을 조사하고 있습니다.[https://www.globenewswire.com/news-release/2024/09/10/2944184/0/en/Thoughtworks-Holdings-Inc-TWKS-Shareholder-Buyout-Investigation-Announcement-by-Kaskela-Law-LLC-Investors-Encouraged-to-Contact-the-Firm-to-Discuss-their-Legal-Rights-and-Options-w.html link]
 




=='''재무'''==
=='''재무'''==


TWKS의 2023년 재무 성과는 여러 가지 지표에서 혼재된 결과를 보인다. 순손실이 2022년에 비해 $36.7백만 감소하여 순손실 마진이 2.0% 포인트 줄어들었으나, 이는 주로 주식 보상 비용의 감소에 기인한다. 매출은 $169.4백만 감소하였고, 이는 주로 IT 서비스 시장의 보수적인 거시경제 환경 및 단기 계약 증가로 인해 발생되었다[0][1]. 조정 순이익은 $102.6백만, 즉 73.4% 감소하였으며, 순손실 마진은 감소하였으나 조정 EBITDA는 $145.1백만, 즉 56.5% 감소하였다[0][3]. 비용 측면에서는 매출원가가 18.7% 감소하였으며, 이는 주로 주식 기반 보상 비용과 급여 비용이 감소하였기 때문이다. 총 이익은 $354백만으로 증가하였고, 총 이익률도 26.7%에서 31.4%로 상승하였다[4]. 그러나 SG&A 비용은 $40.9백만 감소하였으나, SG&A 마진은 소폭 상승하여 29.4%를 기록하였다[3]. 투자 활동에서는 2023년에 순현금 사용이 $24.6백만이었고, 이는 주로 기업 인수와 자산 취득에 기인한다[6]. 한편, 재무 활동에서는 장기 부채 상환 및 기타 지불로 인해 순현금 사용이 $120.2백만에 달했다. 종합적으로 TWKS는 수익성 측면에서 여전히 도전적인 환경에 직면하고 있으나, 비용 관리 및 현금 흐름 측면에서는 어느 정도 개선이 이뤄진 것으로 보인다.


 
===손익계산서===
=== 대차대조표 ===
(단위: Million USD)
 
{| class="wikitable"
<span id="twks의-대차대조표-2023년-12월-31일-기준"></span>
=== TWKS의 대차대조표 (2023년 12월 31일 기준) ===
 
{|
!width="40%"| 항목
!width="29%"| 2023년 금액 (천 달러)
!width="30%"| 2022년 금액 (천 달러)
|-
| '''자산'''
|
|
|-
| 유동 자산
|
|
|-
| - 현금 및 현금 등가물
| 100,305
| 194,294
|-
| - 매출 채권
| 167,942
| 201,695
|-
| - 미청구 채권
| 115,150
| 122,499
|-
| - 선불 비용
| 19,692
| 19,353
|-
| - 기타 유동 자산
| 25,269
| 18,849
|-
| '''총 유동 자산'''
| '''428,358'''
| '''556,690'''
|-
| 비유동 자산
|
|
|-
| - 유형 자산
| 26,046
| 38,798
|-
| - 사용권 자산
| 41,771
| 43,123
|-
| - 무형 자산 및 기타 자산
|
|
|-
| - 영업권
| 424,565
| 405,017
|-
| - 상표
| 273,000
| 273,000
|-
| - 고객 관계
| 114,186
| 124,047
|-
| - 기타 비유동 자산
| 19,310
| 21,175
|-
| '''총 자산'''
| '''1,327,236'''
| '''1,461,850'''
|-
| '''부채 및 자본'''
|
|
|-
| 유동 부채
|
|
|-
| - 상거래 채무
| 2,767
| 5,248
|-
| - 단기 채무(현재 부분)
| 7,150
| 7,150
|-
|-
| - 소득세 부담
! style="width: 20em." | 항목
| 5,106
! style="width: 8em." | 2021
| 22,781
! style="width: 8em." | 2022
! style="width: 8em." | 2023
|-
|-
| - 미지급 보상
| 매출액 || 1069.9 || 1296.2 || 1126.8
| 88,712
| 85,477
|-
|-
| - 이연 수익
| 매출원가 || 669.7 || 950.3 || 772.8
| 18,090
| 5,167
|-
|-
| - 기타 유동 부채
| 매출총이익 || 400.3 || 345.9 || 354.0
| 22,154
| 37,753
|-
|-
| - 리스 부채(현재 부분)
| 영업비용 || 351.5 || 393.2 || 355.4
| 15,301
| 15,994
|-
|-
| '''총 유동 부채'''
| 영업이익 || 48.8 || -47.3 || -1.4
| '''159,280'''
| '''179,570'''
|-
|-
| 비유동 부채
| 영업외수익 || 32.6 || 27.3 || 41.8
|
|
|-
|-
| - 리스 부채(비현재 부분)
| 세전 순이익 || 16.2 || -74.6 || -43.1
| 29,791
| 29,885
|-
|-
| - 장기 채무(현재 부분 제외)
| 법인세 비용 || 16.7 || 30.8 || 25.5
| 286,035
| 391,856
|-
|-
| - 이연 법인세 부채
| 당기순이익 || -0.6 || -105.4 || -68.7
| 54,907
| 62,555
|-
| - 기타 비유동 부채
| 24,093
| 19,762
|-
| '''총 부채'''
| '''554,106'''
| '''683,628'''
|-
| '''자본'''
|
|
|-
| - 보통주
| 373
| 366
|-
| - 자기주식
| (622,988)
| (624,934)
|-
| - 추가납입자본
| 1,627,491
| 1,565,514
|-
| - 기타포괄손익누계액
| (38,166)
| (39,210)
|-
| - 이익잉여금(결손금)
| (193,580)
| (123,514)
|-
| '''총 자본'''
| '''773,130'''
| '''778,222'''
|-
| '''총 부채 및 자본'''
| '''1,327,236'''
| '''1,461,850'''
|}
|}


TWKS의 2023년 대차대조표를 분석하면 몇 가지 주목할 점이 있다. 첫째, 총 자산에서 현금 및 현금 등가물의 급격한 감소가 눈에 띈다. 이는 회사가 현금 자산의 상당 부분을 사용했음을 의미한다. 둘째, 매출 채권 및 미청구 채권의 감소는 회사의 매출 감소와 연관이 있을 수 있고, 이는 전체적인 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 영업권과 상표, 고객 관계와 같은 무형 자산이 전체 자산의 큰 부분을 차지하고 있어, TWKS의 사업이 상당히 브랜드 가치 및 고객 관계에 의존하고 있음을 보여준다. 마지막으로 부채 측면에서는 장기 부채가 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 회사의 금융 전략이나 자본 구조에 대한 중요한 지표로 작용할 수 있다. 전체적으로 자산 배분은 TWKS의 기술 및 서비스 중심 사업 모델을 반영하고 있으며, 무형 자산에의 높은 의존도는 이러한 사업의 특성을 잘 보여준다[0][1].
[[File:TWKS-income-statement.png|800px]]
 




=== 손익계산서 ===


<span id="twks의-손익계산서-income-statement"></span>
=== TWKS의 손익계산서 (Income Statement) ===


{|
===대차대조표===
!width="39%"| 항목
(단위: Million USD)
!width="20%"| 2023년 (천 달러)
{| class="wikitable"
!width="20%"| 2022년 (천 달러)
!width="20%"| 2021년 (천 달러)
|-
| '''매출'''
| 1,126,816
| 1,296,238
| 1,069,945
|-
| '''영업 비용'''
|
|
|
|-
| - 매출원가
| 772,800
| 950,305
| 669,681
|-
|-
| - 판관비
! style="width: 20em." | 항목
| 331,830
! style="width: 8em." | 2021
| 372,761
! style="width: 8em." | 2022
| 333,904
! style="width: 8em." | 2023
|-
|-
| - 감가상각비 및 상각비
| 현금 및 현금성 자산 || 368.2 || 194.3 || 100.3
| 23,554
| 20,484
| 17,599
|-
|-
| - 구조조정 비용
| 매출채권, 순액 || 145.9 || 201.7 || 167.9
| 18,944
| -
| -
|-
|-
| '''총 영업 비용'''
| 재고자산 || N/A || N/A || N/A
| 1,147,128
| 1,343,550
| 1,021,184
|-
|-
| '''영업 이익 (손실)'''
| 유동자산 총계 || 678.9 || 556.7 || 428.4
| (20,312)
| (47,312)
| 48,761
|-
|-
| '''기타 수익 (비용)'''
| 유형자산, 순액 || 34.5 || 81.9 || 67.8
|
|
|
|-
|-
| - 이자비용
| 비유동자산 총계 || 802.9 || 905.2 || 898.9
| (26,238)
| (22,461)
| (25,456)
|-
|-
| - 외화환산손익
| 자산 총계 || 1481.9 || 1461.8 || 1327.2
| 3,875
| (5,405)
| (5,469)
|-
|-
| - 기타 수익 (비용), 순
| 매입채무 || 4.8 || 5.2 || 2.8
| (455)
| 610
| (1,671)
|-
|-
| '''총 기타 비용'''
| 단기차입금 || 7.4 || 23.1 || 22.5
| (22,818)
| (27,256)
| (32,596)
|-
|-
| '''법인세 차감 전 순이익 (순손실)'''
| 유동부채 총계 || 180.5 || 179.6 || 159.3
| (43,130)
| (74,568)
| 16,165
|-
|-
| 법인세 비용
| 장기차입금 || 497.4 || 421.7 || 315.8
| 25,531
| 30,825
| 16,740
|-
|-
| '''순이익 (순손실)'''
| 비유동부채 총계 || 599.4 || 504.1 || 394.8
| (68,661)
| (105,393)
| (575)
|-
|-
| '''기타 포괄 손익'''
| 부채 총계 || 779.9 || 683.6 || 554.1
|
|
|
|-
|-
| 외화환산 조정
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 1359.5 || 1565.9 || 1627.9
| 1,044
| (28,366)
| (9,270)
|-
|-
| '''총 포괄 손실'''
| 이익잉여금 || -17.3 || -123.5 || -193.6
| (67,617)
| (133,759)
| (9,845)
|-
|-
| '''주당 순손실'''
| 자본 총계 || 702.0 || 778.2 || 773.1
|
|
|
|-
|-
| 기본 및 희석 주당 순손실
| 부채 및 자본 총계 || 1481.9 || 1461.8 || 1327.2
| (0.22)
| (0.34)
| (0.24)
|}
|}
출처: [0]
TWKS의 손익계산서를 분석하면 몇 가지 주요 포인트가 돋보인다. 2023년 매출은 1,126,816천 달러로, 2022년 대비 약 13% 감소했다. 이는 IT 서비스 시장의 보수적인 거시경제 환경과 단기 계약 증가 등의 영향으로 추정된다. 영업 비용에서도 매출원가는 772,800천 달러로 감소했으나, 여전히 매출의 68%를 차지하고 있어 높은 비중을 보이고 있다. 판관비도 331,830천 달러로 줄었으나, 매출 감소 폭과 비교하면 그 효과는 제한적이다.
특히 눈에 띄는 것은 구조조정 비용이 18,944천 달러로 새롭게 발생했다는 점이다. 이는 회사가 비용 절감 및 운영 효율화를 위해 조직 개편 등의 조치를 취했음을 의미한다. 그러나 이런 조치에도 불구하고 전체 영업 비용은 여전히 매출을 초과하고 있어 영업 손실이 발생하고 있다.
기타 수익과 비용 항목에서도 이자비용이 26,238천 달러로 상당히 높은 편이며, 외환 환산 손익에서도 3,875천 달러의 수익이 발생했으나, 이는 총 비용을 상쇄하기엔 부족하다. 결과적으로, 법인세 차감 전 순손실은 43,130천 달러에 달하며, 법인세 비용까지 고려한 순손실은 68,661천 달러로 더욱 악화되었다.
TWKS의 기술 중심 비즈니스 모델을 고려할 때, R&amp;D에 대한 투자는 손익계산서에 명확히 구분되어 있지 않으나, 감가상각 및 상각비, 그리고 구조조정 비용 등이 이를 일부 반영하고 있을 가능성이 있다. 종합적으로 볼 때, 매출이 감소하는 동시에 비용이 여전히 높은 상태를 유지하고 있어 재무 상태는 상당히 도전적이다. 특히 높은 이자비용과 구조조정 비용이 이를 부추기고 있으며, 비용 절감 노력에도 불구하고 수익성 개선에는 한계가 있는 것으로 보인다.




=== 현금흐름표 ===


<span id="twks의-현금흐름표"></span>
===현금흐름표===
=== TWKS의 현금흐름표 ===
(단위: Million USD)
 
{| class="wikitable"
{|
!width="42%"| 항목
!width="19%"| 2023년 (천 달러)
!width="19%"| 2022년 (천 달러)
!width="19%"| 2021년 (천 달러)
|-
| '''영업 활동으로 인한 현금흐름'''
| 49,064
| 89,389
| 118,304
|-
| 순손실
| (68,661)
| (105,393)
| (575)
|-
| 감가상각비 및 상각비
| 36,450
| 34,446
| 29,528
|-
| 대손충당금
| 4,606
| 2,002
| (601)
|-
| 소득세 관련 차감 이연
| (8,351)
| (19,425)
| (22,369)
|-
| 주식기반 보상비용
| 65,026
| 250,505
| 127,713
|-
| 미실현 외환 차익/차손
| (2,271)
| 10,106
| 5,028
|-
| 사용권 자산 관련 비현금 임대비용
| 18,407
| 18,597
| –
|-
| 기타 운영 활동, 순
| 3,715
| 3,300
| 3,642
|-
| 영업 자산 및 부채 변동
| 29,693
| (7,349)
| (42,062)
|-
| '''투자 활동으로 인한 현금흐름'''
| (24,591)
| (93,945)
| (70,309)
|-
| 자산 매입
| (8,953)
| (24,505)
| (26,068)
|-
| 고정 자산 매각 수익
| 351
| 571
| 518
|-
|-
| 인수 관련 현금
! style="width: 20em." | 항목
| (15,989)
! style="width: 8em." | 2021
| (70,011)
! style="width: 8em." | 2022
| (44,759)
! style="width: 8em." | 2023
|-
|-
| '''재무 활동으로 인한 현금흐름'''
| 당기순이익 || -0.6 || -105.4 || -68.7
| (120,217)
| (175,125)
| (140,630)
|-
|-
| 초기공모(IPO) 수익, 비용 및 할인 차감
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 29.5 || 34.4 || 36.5
| –
| –
| 314,716
|-
|-
| 시리즈 A 상환 가능 우선주 발행
| 비현금 운전자본 변동 || -24.1 || -104.7 || 0.1
| –
| –
| 380,994
|-
|-
| 시리즈 B 상환 가능 우선주 발행
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 118.3 || 89.4 || 49.1
| –
| –
| 122,228
|-
|-
| 장기 채무 상환
| 유형자산 취득 || -26.1 || -24.5 || -9.0
| (107,150)
| (107,150)
| (336,709)
|-
|-
| 채무 발행 비용
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -70.3 || -93.9 || -24.6
| (99)
| (3,635)
| (7,098)
|-
|-
| 장기 채무 차입
| 배당금 지급 || -315.0 || N/A || N/A
| –
| –
| 401,285
|-
|-
| 옵션 행사로 인한 일반 주식 발행
| 차입금 변동 || 64.6 || -107.2 || -107.2
| 6,564
| 6,766
| (851)
|-
|-
| 환율 변화의 현금에 대한 영향
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -140.6 || -175.1 || -120.2
| 1,840
| (19,697)
| (4,622)
|-
|-
| '''현금 및 현금등가물 순감소'''
| 현금 순변동 || -92.6 || -179.7 || -95.7
| (93,904)
| (199,378)
| (97,257)
|-
| 기초 현금 및 현금등가물
| 195,564
| 394,942
| 492,199
|-
| 기말 현금 및 현금등가물
| 101,660
| 195,564
| 394,942
|}
|}
출처: [0]
TWKS의 2023년 현금 흐름을 분석하면, 운영 활동에서 49,064천 달러의 현금 흐름이 발생하며 긍정적인 흐름을 나타내고 있지만, 이는 작년의 89,389천 달러와 비교해 크게 줄어들었다. 투자 활동에서는 매년 지속적으로 현금이 유출되고 있으며, 이는 2023년에도 24,591천 달러의 유출을 기록했다. 특히, 재무 활동으로 인한 현금 흐름에서 120,217천 달러의 유출이 발생해 금융 상환 비용 등이 강조되었다.
TWKS는 금융 기술 솔루션을 제공하는 소프트웨어 개발 회사로, 고비용 구조와 높은 초기 투자비용으로 인해 현금 흐름이 불안정할 수 있다. 유사한 비즈니스를 운영하는 기업들과 비교했을 때, 여전히 현금 유출이 많아 재무 건전성 측면에서 도전 과제가 많다. 다른 소프트웨어 및 IT 서비스 기업들은 보통 더 안정적인 현금 흐름을 유지하는 경향이 있지만, TWKS는 상당한 재무 비용과 투자 활동이 이러한 긍정적 현금 흐름을 저해하고 있다.
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
TWKS의 부채 및 대출 현황을 정리하면 다음과 같습니다:
{|
!width="17%"| 항목
!width="8%"| 2023년 (천 달러)
!width="9%"| 2022년 (천 달러)
!width="9%"| 이자율 (%)
!width="5%"| 만기일
!width="49%"| 추가 조건
|-
| 장기 부채
| 293,185
| 399,006
| 8.0%
| 2028년 3월 24일
| 기본 금리에 더해 레버리지 비율에 의한 마진 적용. 분기별 균등 상환
|-
| 회전 신용 시설 (Revolver)
| 300,000
| 300,000
| –
| 2026년 3월 26일
| 사용되지 않은 약정에 대해 약정 수수료 및 신용장 수수료 지불
|-
| 이연 금융 수수료
| (2,153)
| (3,482)
| –
| –
| 부채 발생 비용으로 원금에서 차감
|-
| 현재 부분을 제외한 장기 부채
| 288,188
| 395,338
| –
| –
| –
|-
| 현재 부분의 장기 부채
| 7,150
| 7,150
| –
| –
| –
|-
| 총 부채 잔액
| 293,185
| 399,006
| –
| –
| –
|}
2023년 2월 24일, 회사는 자발적으로 1억 달러의 원금 사전 상환을 하였으며, 이에 따라 90만 달러의 이연 금융 수수료를 상각하였습니다. 이러한 부채는 Senior Secured Credit Facilities에 의해 제공되며, 회사 및 자회사의 대부분의 자산에 대해 담보로 설정되어 있습니다[0][1][2].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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=='''회사의 미래 전망'''==
=='''회사의 미래 전망'''==


TWKS의 미래는 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 첫째, 기술 혁신과 신기술 도입은 회사의 성장을 촉진할 수 있다. 예를 들어, 인공지능(AI)과 블록체인 기술의 발전에 따라, TWKS는 이러한 기술을 활용한 새로운 금융 솔루션을 개발하여 시장 점유율을 확대할 가능성이 있다. 둘째, 글로벌 경제 상황 및 정책 변화도 영향을 미칠 수 있다. 경제 회복세와 낮은 금리는 투자심리를 개선하여 TWKS의 성장에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 반면, 경제 불황이나 금리 인상은 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 경쟁 상황의 변화도 중요한 변수다. 새로운 경쟁사의 등장이나 기존 경쟁사의 기술 진보는 TWKS의 시장 점유율을 감소시킬 수 있는 반면, 경쟁사의 실패나 철수는 시장 점유율을 늘릴 수 있다. 넷째, 고객 관계 관리와 서비스 품질도 중요하다. 기존 고객과의 관계를 강화하고 새로운 고객을 확보하는 데 성공하면 수익이 증가할 가능성이 높다. 다섯째, 리스크 관리와 구조조정의 필요성도 있다. 인력 구조조정이나 비용 절감 조치가 효과적으로 이루어지지 않으면 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0][1].
TWKS의 미래는 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 첫째, 기술 혁신과 신기술 도입은 회사의 성장을 촉진할 수 있다. 예를 들어, 인공지능(AI)과 블록체인 기술의 발전에 따라, TWKS는 이러한 기술을 활용한 새로운 금융 솔루션을 개발하여 시장 점유율을 확대할 가능성이 있다. 둘째, 글로벌 경제 상황 및 정책 변화도 영향을 미칠 수 있다. 경제 회복세와 낮은 금리는 투자심리를 개선하여 TWKS의 성장에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 반면, 경제 불황이나 금리 인상은 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 경쟁 상황의 변화도 중요한 변수다. 새로운 경쟁사의 등장이나 기존 경쟁사의 기술 진보는 TWKS의 시장 점유율을 감소시킬 수 있는 반면, 경쟁사의 실패나 철수는 시장 점유율을 늘릴 수 있다. 넷째, 고객 관계 관리와 서비스 품질도 중요하다. 기존 고객과의 관계를 강화하고 새로운 고객을 확보하는 데 성공하면 수익이 증가할 가능성이 높다. 다섯째, 리스크 관리와 구조조정의 필요성도 있다. 인력 구조조정이나 비용 절감 조치가 효과적으로 이루어지지 않으면 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

2024년 11월 12일 (화) 05:05 기준 최신판


회사 소개

Based on the available information, TWKS is a company that provides services related to software development, with a focus on financial technology (fintech) solutions. The company likely generates revenue through the development and sale of software products tailored for the financial industry, such as solutions for digital payments, financial data analysis, and risk management. TWKS’s main expertise lies in creating innovative software solutions that meet the specific needs of financial institutions, leveraging technologies like blockchain, artificial intelligence, and data analytics to deliver secure and efficient platforms for their clients in the financial sector.


주요 고객

TWKS의 주요 고객군은 금융 기관, 대기업, 그리고 기술 중심의 중소기업으로 분류할 수 있습니다. 금융 기관 고객들은 디지털 결제 솔루션, 데이터 분석 및 위험 관리 소프트웨어 등을 통해 금융 서비스를 혁신하고자 하며, 이를 통해 운영 효율성을 높이고 고객 경험을 개선하고자 합니다. 대기업 고객들은 기업 내 레거시 시스템을 현대화하고 비즈니스 프로세스를 최적화하기 위해 TWKS의 클라우드 기반 솔루션과 애플리케이션 현대화 서비스를 활용합니다. 특히, 인공지능과 데이터 분석을 통해 데이터 기반의 의사 결정을 지원하고자 하는 경향이 있습니다. 기술 중심의 중소기업 고객들은 빠르게 변화하는 기술 환경에 맞추어 최신 기술을 도입하고, 이를 통해 새로운 비즈니스를 시작하거나 기존 비즈니스를 확장하고자 합니다. 이들은 주로 DevOps와 마이크로서비스, 애자일 소프트웨어 개발 등의 최신 소프트웨어 개발 방법론을 통해 제품 개발 속도를 높이고 품질을 향상시키기 위해 TWKS의 서비스를 이용합니다 .


회사의 비용구조

비용 항목 설명 공급업체
급여 관련 비용 급여, 보너스, 복리후생비, 주식 보상비, 퇴직금 등을 포함하며, 이는 인건비로 분류됩니다. 자체 인력 관리
감가상각 및 상각비 고정 자산의 감가상각, 내부 사용 소프트웨어의 자본화된 개발 비용, 인수 관련 무형 자산의 상각 등이 포함됩니다. 자체 자산 관리
운영 임대 비용 사무 공간 임대 비용으로, 운영 임대 자산과 부채를 포함하며, 임대 계약서에 따라 발생합니다. 다양한 부동산 임대업체
클라우드 사용 비용 클라우드 기반 서비스와 인프라 사용 비용으로, 데이터 저장 및 처리에 필요한 클라우드 자원 사용료를 포함합니다. 주요 클라우드 서비스 제공업체 (예: AWS, Azure 등)
에너지 소비 데이터 센터 운영 및 사무실 유지에 필요한 전기와 기타 에너지 소비를 포함합니다. 에너지 공급업체 (예: 전기회사)
법률 및 회계 서비스 법률 자문, 회계 감사 및 기타 전문 서비스 비용을 포함합니다. 법률 및 회계 법인
광고 및 홍보 광고, 마케팅, 프로모션 활동에 소요되는 비용을 포함합니다. 광고 및 마케팅 대행사
배드 데트 비용 회수되지 않은 채권에 대한 비용으로, 빚을 회수하지 못한 경우 발생합니다. 자체 회계 관리

급여 관련 비용에는 자체 인력 관리가 필요하며, 이는 회사 내부 인사 관리 시스템에 의해 관리됩니다. 감가상각 및 상각비, 그리고 운영 임대 비용은 자산 관리 팀과 다양한 부동산 임대업체에 의해 관리됩니다. 클라우드 사용 비용은 AWS, Azure와 같은 주요 클라우드 서비스 제공업체와의 계약을 통해 발생하며, 에너지 소비는 전기회사와 같은 에너지 공급업체로부터 전력을 공급받아 운영됩니다. 법률 및 회계 서비스는 법률 및 회계 법인에 의해 제공되며, 광고 및 홍보 활동은 광고 및 마케팅 대행사를 통해 이루어집니다. 배드 데트 비용은 회사의 자체 회계 관리 시스템을 통해 관리됩니다 .


제품군

TWKS의 주요 제품은 여러 산업에 걸쳐 활용되는 소프트웨어 솔루션입니다. 먼저, 금융 서비스 및 보험 부문에서 TWKS는 데이터 분석 및 위험 관리 소프트웨어를 제공하여 금융 기관들이 데이터 기반의 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 또한 에너지, 공공 및 건강 서비스 산업에서 TWKS는 디지털 플랫폼과 클라우드 솔루션을 통해 운영 효율성을 극대화하고 환자 및 고객 경험을 향상시키는 역할을 합니다. 자동차, 여행 및 운송 분야에서는 기업 현대화 및 클라우드 기반 플랫폼을 통해 고객 경험을 개선하고 운영 전략을 최적화하는 솔루션을 제공합니다. 이 밖에도 리테일 및 소비자 부문에서도 TWKS의 소프트웨어는 데이터 분석과 고객 맞춤형 서비스 제공을 통해 매출을 증대시키는 데 기여합니다.

아래는 TWKS의 주요 제품과 그 매출 기여도입니다:

제품군 산업 부문 연간 매출 기여도
데이터 분석 및 위험 관리 소프트웨어 금융 서비스 및 보험 17.5%
디지털 플랫폼 및 클라우드 솔루션 에너지, 공공 및 건강 서비스 26.1%
클라우드 기반 플랫폼 기술 및 비즈니스 서비스 24.8%
고객 경험 개선 소프트웨어 자동차, 여행 및 운송 15.9%
데이터 분석 및 맞춤형 서비스 리테일 및 소비자 15.7%

TWKS의 주요 경쟁사는 Accenture, Cognizant, 및 Infosys와 같은 글로벌 컨설팅 및 IT 서비스 제공업체로, 이들 기업은 각각 광범위한 기술 솔루션과 서비스를 제공하며 TWKS와 경쟁하고 있습니다. 주요 경쟁사를 표로 정리하면 다음과 같습니다:

경쟁사 주요 제품 및 서비스 주 경쟁 산업 부문
Accenture 컨설팅, 디지털 솔루션 전체 산업
Cognizant IT 서비스, 디지털 및 기술 솔루션 금융 서비스, 건강 관리, 제조
Infosys IT 서비스, 비즈니스 컨설팅, 소프트웨어 개발 금융 서비스, 통신, 리테일

이와 같이 TWKS는 다양한 산업에 걸친 소프트웨어 솔루션을 통해 매출을 창출하고 있으며, 글로벌 시장에서 경쟁사들과 경쟁하고 있습니다 .


주요 리스크

TWKS의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다: 첫째, 과도한 비용 발생으로 인한 수익 감소 위험 및 충분한 리소스 투입 후 수익을 실현하기 전에 상당한 시간과 자원 투입을 요구하는 장기적인 판매 및 구현 주기로 인한 위험. 둘째, 불안정한 운영, 지정학적, 규제, 법률 및 경제적 조건으로 인한 부정적 영향 위험. 셋째, 보험으로 커버되지 않는 수요로 인한 소송 위험 또는 데이터 보안 침해에 따른 정보노출 및 책임 위험. 넷째, 사이버 공격 및 보안 침해로 인한 시스템 장애 위험과 보험 가격 상승 또는 보험 정책 변경으로 인한 비즈니스 부정 영향 위험. 이러한 위험은 TWKS의 비즈니스에 특히 영향을 미칠 수 있는 사항들로, 사전에 신중한 대비가 필요합니다.


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
매출액 1069.9 1296.2 1126.8
매출원가 669.7 950.3 772.8
매출총이익 400.3 345.9 354.0
영업비용 351.5 393.2 355.4
영업이익 48.8 -47.3 -1.4
영업외수익 32.6 27.3 41.8
세전 순이익 16.2 -74.6 -43.1
법인세 비용 16.7 30.8 25.5
당기순이익 -0.6 -105.4 -68.7

TWKS-income-statement.png



대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 368.2 194.3 100.3
매출채권, 순액 145.9 201.7 167.9
재고자산 N/A N/A N/A
유동자산 총계 678.9 556.7 428.4
유형자산, 순액 34.5 81.9 67.8
비유동자산 총계 802.9 905.2 898.9
자산 총계 1481.9 1461.8 1327.2
매입채무 4.8 5.2 2.8
단기차입금 7.4 23.1 22.5
유동부채 총계 180.5 179.6 159.3
장기차입금 497.4 421.7 315.8
비유동부채 총계 599.4 504.1 394.8
부채 총계 779.9 683.6 554.1
자본금 및 추가 납입 자본 1359.5 1565.9 1627.9
이익잉여금 -17.3 -123.5 -193.6
자본 총계 702.0 778.2 773.1
부채 및 자본 총계 1481.9 1461.8 1327.2


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
당기순이익 -0.6 -105.4 -68.7
감가상각비 및 무형자산상각비 29.5 34.4 36.5
비현금 운전자본 변동 -24.1 -104.7 0.1
영업활동으로 인한 현금흐름 118.3 89.4 49.1
유형자산 취득 -26.1 -24.5 -9.0
투자활동으로 인한 현금흐름 -70.3 -93.9 -24.6
배당금 지급 -315.0 N/A N/A
차입금 변동 64.6 -107.2 -107.2
재무활동으로 인한 현금흐름 -140.6 -175.1 -120.2
현금 순변동 -92.6 -179.7 -95.7

주가 영향 미치는 요인들

TWKS의 주가 변동에는 여러 요인이 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 환율 변동의 경우, 원화의 강세가 지속되면 해외 매출이 많은 TWKS의 수익이 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면에, 원화가 약세를 보이면 해외 수익이 상승하여 주가가 오를 가능성이 있다. 또 다른 요인으로는 거시경제 상황을 들 수 있다. 글로벌 경제가 회복세를 보이거나 금리가 인하되면 투자 심리가 개선되어 주가가 상승할 수 있다. 반대로 경제 침체나 금리 인상은 투자 심리를 악화시켜 주가 하락을 초래할 수 있다. 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁의 경우, TWKS의 글로벌 공급망이 훼손되면 비용 상승과 함께 주가 하락이 예상된다. 반대로 양국 갈등이 해소되면 공급망 복원과 함께 주가 상승이 가능하다. 경쟁사의 등장도 중요한 변수다. 새로운 경쟁사가 혁신적인 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 확대하면 TWKS의 시장 점유율이 감소할 수 있어 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 반면, 경쟁자가 시장에서 실패하거나 철수하면 TWKS의 시장 점유율이 증가하여 주가 상승에 긍정적인 요인이 될 수 있다. 마지막으로, 시장 및 트렌드 변화가 있다. 디지털 금융 기술에 대한 수요 증가와 같은 긍정적인 시장 트렌드는 TWKS의 성장 가능성을 높여 주가 상승에 기여할 수 있다. 반면, 새로운 기술 트렌드가 TWKS의 기존 기술을 대체하게 되면 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

TWKS의 미래는 다양한 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 첫째, 기술 혁신과 신기술 도입은 회사의 성장을 촉진할 수 있다. 예를 들어, 인공지능(AI)과 블록체인 기술의 발전에 따라, TWKS는 이러한 기술을 활용한 새로운 금융 솔루션을 개발하여 시장 점유율을 확대할 가능성이 있다. 둘째, 글로벌 경제 상황 및 정책 변화도 영향을 미칠 수 있다. 경제 회복세와 낮은 금리는 투자심리를 개선하여 TWKS의 성장에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 반면, 경제 불황이나 금리 인상은 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 경쟁 상황의 변화도 중요한 변수다. 새로운 경쟁사의 등장이나 기존 경쟁사의 기술 진보는 TWKS의 시장 점유율을 감소시킬 수 있는 반면, 경쟁사의 실패나 철수는 시장 점유율을 늘릴 수 있다. 넷째, 고객 관계 관리와 서비스 품질도 중요하다. 기존 고객과의 관계를 강화하고 새로운 고객을 확보하는 데 성공하면 수익이 증가할 가능성이 높다. 다섯째, 리스크 관리와 구조조정의 필요성도 있다. 인력 구조조정이나 비용 절감 조치가 효과적으로 이루어지지 않으면 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.