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미스트라스 그룹 (Mistras Group, Inc., MG): 두 판 사이의 차이

(MG는 데이터 기반 파이프라인 보호 솔루션을 제공하는 회사로, 자체 개발한 파이프라인 데이터 분석 솔루션을 활용하여 인라인 검사(“ILI”) 빅데이터를 실시간 위험 분석 및 비즈니스 인텔리전스(BI)와 깊이 통합하여 파이프라인 무결성을 지원하는 기능을 제공합니다. 또한, 화풍, 전력 및 인프라 고객들에게 온라인 상태 모니터링 솔루션을 제공하고, 유연하며 IIoT 호환되는 클라우드 기반 온라인 모니터링 포털을 통해 수집된 모든 모니터링 데이터를 중앙 집중화하여 분석합니다. MG는 하드웨어 위치나 위험한 장소에 설치된 모니터링 솔루션을 통해 안전성을 향상시키며, 자체 보유한 실험실 네트워크를 통해 다양한 품질 보증 및 품질 관리(QA/QC) 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 엔지니어링 컨설팅 및 유지보수 서비스를 통해 고객들의 자산 신뢰성과 규정 준수를 향상시키며, 산업 기반 자산 보호 솔루션을 제공하는 차세대 기술을 통해 글로벌 고객 베이스에 대한 가치를 제고하고 있습니다[0]...)
(MG는 데이터 기반 파이프라인 보호 솔루션을 제공하는 회사로, 자체 개발한 파이프라인 데이터 분석 솔루션을 활용하여 인라인 검사(“ILI”) 빅데이터를 실시간 위험 분석 및 비즈니스 인텔리전스(BI)와 깊이 통합하여 파이프라인 무결성을 지원하는 기능을 제공합니다. 또한, 화풍, 전력 및 인프라 고객들에게 온라인 상태 모니터링 솔루션을 제공하고, 유연하며 IIoT 호환되는 클라우드 기반 온라인 모니터링 포털을 통해 수집된 모든 모니터링 데이터를 중앙 집중화하여 분석합니다. MG는 하드웨어 위치나 위험한 장소에 설치된 모니터링 솔루션을 통해 안전성을 향상시키며, 자체 보유한 실험실 네트워크를 통해 다양한 품질 보증 및 품질 관리(QA/QC) 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 엔지니어링 컨설팅 및 유지보수 서비스를 통해 고객들의 자산 신뢰성과 규정 준수를 향상시키며, 산업 기반 자산 보호 솔루션을 제공하는 차세대 기술을 통해 글로벌 고객 베이스에 대한 가치를 제고하고 있습니다[0]...)
 
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


MG의 2023년 재무 성과는 전반적으로 다양한 요소에 의해 크게 변동되었습니다. 전체 회사의 운영 수익(GAAP 기준)은 전년 대비 21.7백만 달러 감소하며 109.6% 감소하였으나, 특별 항목을 제외한 전체 회사의 소득(비-GAAP 기준)은 27.4% 증가한 5.4백만 달러를 기록했습니다[0]. 매출은 2022년 대비 18.1백만 달러 증가했으며, 이는 주로 북미 지역의 강한 매출 성장에 기인합니다. 그러나 운영 비용은 총 27.3백만 달러 증가하며, 이는 감가 상각 비용, 재구성 비용, 그리고 총제적 관리비 증가에 따라 증가한 것입니다[1][2]. 특히, 국제 부문의 수익성은 인플레이션 압박으로 인해 감소하였으며, 북미 부문에서는 매출의 유리한 조합으로 일부 개선되었습니다. 또한, 이자 비용은 현재 기간의 금리 상승으로 인해 16.8백만 달러로 증가했습니다[0]. 2023년의 유효 소득세율은 6.5%로 크게 감소하였으며 이는 주로 2022년의 미국 R&D 세액 공제 혜택 및 캐나다 관련 평가 허용액 때문입니다[0]. 요약하면, MG는 매출 증가로 인해 일부 긍정적인 성과를 보였으나, 운영 비용 증가 및 국제 부문의 수익성 감소 등으로 인해 전반적인 재무 성과에는 혼재된 결과가 나타났습니다.


 
===손익계산서===
=== 대차대조표 ===
{| class="wikitable"
 
<span id="mg의-2023년-재무상태표"></span>
=== MG의 2023년 재무상태표 ===
 
<span id="자산-assets"></span>
==== 자산 (Assets) ====
 
{|
! 항목
! 2023년 (천달러)
! 2022년 (천달러)
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 17,646
| 20,488
|-
|-
| 매출 채권, 순
| 매출액 || 677.1M || 687.4M || 705.5M
| 132,847
| 123,657
|-
|-
| 재고
| 매출원가 || 480.0M || 489.2M || 501.7M
| 15,283
| 13,556
|-
|-
| 선급 비용 및 기타 유동 자산
| 매출총이익 || 197.1M || 198.2M || 203.8M
| 14,580
| 10,181
|-
|-
| '''유동 자산 합계'''
| 영업비용 || 175.8M || 179.1M || 178.6M
| '''180,356'''
| '''167,882'''
|-
|-
| 부동산, 설비 및 장비, 순
| 영업이익 || 21.3M || 19.1M || 25.2M
| 80,972
| 77,561
|-
|-
| 무형 자산, 순
| 영업외수익 || 14.1M || 9.8M || 43.9M
| 43,994
| 49,015
|-
|-
| 영업권
| 세전 순이익 || 7.3M || 9.3M || -18.7M
| 187,354
| 199,635
|-
|-
| 이연 법인세
| 법인세 비용 || 3.4M || 2.7M || -1.2M
| 2,316
| 779
|-
|-
| 기타 자산
| 당기순이익 || 3.9M || 6.5M || -17.5M
| 39,784
| 40,032
|-
| '''자산 총계'''
| '''534,776'''
| '''534,904'''
|}
|}


<span id="부채-및-자본-liabilities-and-equity"></span>
[[File:MG-income-statement.png|800px]]
==== 부채 및 자본 (Liabilities and Equity) ====


{|
!width="50%"| 항목
!width="25%"| 2023년 (천달러)
!width="25%"| 2022년 (천달러)
|-
| 매입 채무
| 17,032
| 12,532
|-
| 미지급 비용 및 기타 유동 부채
| 84,331
| 77,844
|-
| 장기 부채의 현재 부분
| 8,900
| 7,425
|-
| 금융리스 의무의 현재 부분
| 5,159
| 4,201
|-
| 법인세 부채
| 1,101
| 1,726
|-
| '''유동 부채 합계'''
| '''116,523'''
| '''103,728'''
|-
| 장기 부채, 순 현재 부분
| 181,499
| 183,826
|-
| 금융리스 의무, 순 현재 부분
| 11,261
| 10,045
|-
| 이연 법인세
| 2,552
| 6,283
|-
| 기타 장기 부채
| 32,438
| 32,273
|-
| '''부채 총계'''
| '''344,273'''
| '''336,155'''
|-
| 보통주
| 305
| 298
|-
| 추가 납입 자본
| 247,165
| 243,031
|-
| 누적 결손
| (28,942)
| (11,489)
|-
| 누적 기타 포괄 손실
| (28,336)
| (33,390)
|-
| '''미스트라스 그룹 주주 자본 총계'''
| '''190,192'''
| '''198,450'''
|-
| 비지배지분
| 311
| 299
|-
| '''자본 총계'''
| '''190,503'''
| '''198,749'''
|-
| '''부채 및 자본 총계'''
| '''534,776'''
| '''534,904'''
|}


MG의 재무상태표를 분석한 결과, 유동 자산은 2022년 대비 7.4% 증가하여 180,356천 달러를 기록했으며, 주요 요인은 매출 채권과 재고의 증가입니다. 반면, 부동산, 설비 및 장비와 같은 비유동 자산 역시 증가 추세를 유지하고 있습니다. 총 자산은 534,776천 달러로 2022년과 거의 동일하게 유지되었습니다.


부채 측면에서 볼 때, 유동 부채는 103,728천 달러에서 116,523천 달러로 증가했으며, 이는 주로 매입 채무와 미지급 비용의 증가에 기인합니다. 장기 부채는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 자본 부분에서는 누적 결손이 크게 증가하여 28,942천 달러를 기록했으며, 이는 회사의 지속적인 손실을 반영합니다[0].


MG의 자산 배분을 보면, 상당 부분이 유동 자산과 영업권에 집중되어 있습니다. 특히 영업권은 187,354천 달러로, 전체 자산의 큰 부분을 차지하고 있어 회사의 인수 및 합병 활동이 활발했음을 시사합니다. 전체적으로 자산의 배분은 MG의 핵심 사업 영역과 밀접하게 연관되어 있으며, 데이터 분석 솔루션과 모니터링 솔루션의 지속적인 확대를 지원하기 위해 적절하게 배치되어 있습니다.


 
===대차대조표===
=== 손익계산서 ===
{| class="wikitable"
 
<span id="mg의-2023년-손익계산서"></span>
=== MG의 2023년 손익계산서 ===
 
{|
!width="42%"| 항목
!width="19%"| 2023년 (천달러)
!width="19%"| 2022년 (천달러)
!width="19%"| 2021년 (천달러)
|-
| 매출
| 705,473
| 687,373
| 677,131
|-
| 매출 원가
| 477,671
| 466,567
| 457,013
|-
| 감가상각비
| 23,995
| 22,633
| 22,971
|-
| '''매출 총이익'''
| '''203,807'''
| '''198,173'''
| '''197,147'''
|-
|-
| 판매, 일반 및 관리비
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 166,749
| 166,400
| 161,334
|-
|-
| 재조정 및 기타 비용
| 현금 및 현금성 자산 || 24.1M || 20.5M || 17.6M
| 12,269
| 195
| -
|-
|-
| 영업권 손상 차손
| 매출채권, 순액 || 109.5M || 123.7M || 132.8M
| 13,799
| -
| -
|-
|-
| 소송 합의 및 소송 비용(수익), 순
| 재고자산 || 12.7M || 13.6M || 15.3M
| 1,058
| (994)
| 2,042
|-
|-
| 연구 및 엔지니어링 비용
| 유동자산 총계 || 161.3M || 167.9M || 180.4M
| 1,723
| 1,994
| 2,518
|-
|-
| 감가상각비(별도)
| 유형자산, 순액 || 86.6M || 77.6M || 81.0M
| 10,104
| 10,661
| 11,950
|-
|-
| 인수 관련 비용, 순
| 비유동자산 총계 || 400.9M || 367.0M || 354.4M
| 9
| 76
| 1,133
|-
|-
| '''영업 이익(손실)'''
| 자산 총계 || 562.2M || 534.9M || 534.8M
| '''(1,904)'''
| '''19,799'''
| '''18,170'''
|-
|-
| 이자 비용
| 매입채무 || 12.9M || 12.5M || 17.0M
| 16,761
| 10,505
| 10,882
|-
|-
| '''법인세 차감 전 순이익(손실)'''
| 단기차입금 || 34.0M || 22.0M || 24.7M
| '''(18,665)'''
| '''9,294'''
| '''7,288'''
|-
|-
| 법인세 비용(수익)
| 유동부채 총계 || 121.4M || 103.7M || 116.5M
| (1,220)
| 2,720
| 3,395
|-
|-
| '''당기 순이익(손실)'''
| 장기차입금 || 192.2M || 193.9M || 192.8M
| '''(17,445)'''
| '''6,574'''
| '''3,893'''
|-
|-
| 비지배지분 순이익(순이익)
| 비유동부채 총계 || 239.9M || 232.4M || 227.8M
| 8
| 75
| 33
|-
|-
| MG에 귀속되는 당기 순이익(손실)
| 부채 총계 || 361.3M || 336.2M || 344.3M
| (17,453)
| 6,499
| 3,860
|-
|-
| 보통주당 기본 순이익(손실)
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 239.0M || 243.3M || 247.5M
| (0.58)
| 0.22
| 0.13
|-
|-
| 보통주당 희석 순이익(손실)
| 이익잉여금 || -18.0M || -11.5M || -28.9M
| (0.58)
| 0.21
| 0.13
|-
|-
| 가중평균 발행주식수(기본)
| 자본 총계 || 200.9M || 198.7M || 190.5M
| 30,330
| 29,901
| 29,572
|-
|-
| 가중평균 발행주식수(희석)
| 부채 및 자본 총계 || 562.2M || 534.9M || 534.8M
| 30,330
| 30,229
| 30,130
|}
|}


<span id="mg의-재무-상태-분석"></span>
=== MG의 재무 상태 분석 ===


MG의 2023년 손익계산서를 분석하면, 매출은 지난 2022년 대비 2.6% 증가한 705,473천 달러를 기록하였지만, 매출 원가 및 기타 비용의 증가로 인해 전체적인 영업 이익은 -1,904천 달러로 크게 감소했습니다. 주요 비용 항목들의 증가는 회사의 수익성을 심각하게 압박하고 있으며, 특히 매출 원가 및 판매, 일반 및 관리비의 증가는 영업 이익에 큰 영향을 미쳤습니다.


영업권 손상이 13,799천 달러에 달하면서 회사의 순이익에도 큰 타격을 주었습니다. 이는 MG가 인수한 자산의 가치가 기대에 미치지 못함을 나타내며, 회사의 장기적인 자산 가치 유지에 어려움을 겪고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 이자 비용도 크게 증가하여 16,761천 달러가 되었는데, 이는 금리 상승에 따른 금융 비용 증가의 결과입니다.
===현금흐름표===
 
{| class="wikitable"
MG는 기술 기반의 회사로서, 연구 및 개발(R&amp;D) 비용이 1,723천 달러로 전체 비용에서 차지하는 비중이 적으며, 이는 동종업계 대비 낮은 수준입니다. 기술 혁신을 통해 경쟁 우위를 유지하려면 R&amp;D에 더 많은 투자가 필요할 수 있습니다. 반면, 판매, 일반 및 관리비는 매출의 약 23.6%를 차지하여 이 비율이 적정 수준을 넘어서는 것으로 보입니다.
|-
 
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
핵심 비즈니스 모델이 복잡한 기술 및 데이터 솔루션 제공에 기반하고 있는데, 이를 유지하고 성장시키기 위해서는 R&amp;D 및 인프라에 대한 추가 투자가 필요할 수 있으며, 매출 원가 및 간접비 관리에 있어 보다 효율적인 전략을 도입해야 할 것입니다. 또한, 인수 관련 비용과 재조정 비용 등이 발생됨에 따라, 회사의 장기적인 재무 안정성을 확보하기 위해 이러한 일회성 비용 항목들을 잘 관리해야 할 필요가 있습니다[0].
|-
 
| 당기순이익 || 3.9M || 6.6M || -17.4M
 
=== 현금흐름표 ===
 
<span id="mg의-현금흐름표"></span>
=== MG의 현금흐름표 ===
 
{|
!width="55%"| 항목
!width="22%"| 2023년 (천달러)
!width="22%"| 2022년 (천달러)
|-
|-
| 영업 활동으로 인한 순 현금 흐름
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 34.9M || 33.3M || 34.1M
| 26,748
| 26,406
|-
|-
| 투자 활동으로 인한 순 현금 흐름
| 비현금 운전자본 변동 || -3.5M || -18.0M || -4.1M
| (22,133)
| (12,238)
|-
|-
| 재무 활동으로 인한 순 현금 흐름
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 42.3M || 26.4M || 26.7M
| (7,706)
| (16,323)
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산에 대한 환율 변동의 영향
| 유형자산 취득 || -18.2M || -12.6M || -20.9M
| 249
| (1,467)
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산의 순 변화
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -18.6M || -12.2M || -22.1M
| (2,842)
| (3,622)
|}
 
MG의 2023년 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 26,748천 달러로, 2022년과 비교하여 소폭 증가하였다. 이는 주요하게 매출 채권 회수의 증가, 미지급비용 및 기타 부채의 증가, 그리고 매입 채무의 증가에 기인한 것이다. 반면, 투자 활동으로 인한 현금 유출은 22,133천 달러로, 이는 주로 유형자산 및 무형자산 구입에 많은 금액이 투입되었기 때문이다. 재무 활동에서는 7,706천 달러의 현금 유출이 있었으며, 이는 2022년의 16,323천 달러에 비해 현저히 줄어들었다. 이는 주로 새로운 신용 계약 체결로 인한 장기 부채 상환이 감소했기 때문이다. 이러한 현금 흐름 패턴을 분석해보면, MG는 사업 확장을 위한 투자 활동에 많은 자금을 투입하고 있으며, 이는 기술 중심 회사로서 지속적인 연구 개발 및 자산 확보가 필요함을 시사한다. 그러나 영업 활동을 통해 어느 정도 안정적인 현금 흐름을 유지하고 있는 것으로 보인다.
 
비슷한 사업을 영위하는 다른 기업과 비교해볼 때, MG의 영업 현금 흐름은 비교적 안정적이나, 투자 활동으로 인한 현금 유출이 다소 높은 편이다. 이는 MG가 기술 및 데이터 솔루션 제공에 주력하는 기업으로서, 지속적인 자산 및 기술 확보에 대한 투자가 필수적임을 반영한다[0][1].
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
<span id="mg의-부채현황"></span>
=== MG의 부채현황 ===
 
{|
!width="15%"| 부채 종류
!width="14%"| 2023년 12월 31일 잔액 (천 달러)
!width="53%"| 이자율 및 조건
!width="16%"| 만기일
|-
|-
| 선순위 신용 시설(Senior Credit Facility)
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| $71,150
| 변동 금리, SOFR+ 1.25% ~ 2.75% (총 통합 부채 레버리지 비율에 따라 상이)
| 2027년 7월 30일
|-
|-
| 선순위 담보 대출(Senior Secured Term Loan)
| 차입금 변동 || -20.5M || -69.0M || -6.1M
| $115,253
| 초과 분할 상환, 분기별 상환 ($1.56M ~ $3.12M), 변동 금리
| 2027년 7월 30일까지 분기별 상환
|-
|-
| 기타 채무(Other Debt)
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -23.2M || -16.3M || -7.7M
| $3,996
| 월 상환액 $1천 ~ $19천, 이자율 0.4% ~ 3.5%
| 다양한 만기 (2030년까지)
|-
|-
| 총 부채
| 현금 순변동 || 465.0k || -2.2M || -3.1M
| $190,399
|
|
|}
|}
MG는 2023년 12월 31일 기준으로 총 $190.4백만의 부채를 보유하고 있으며, 주로 선순위 신용 시설과 선순위 담보 대출로 구성돼 있습니다. 선순위 신용 시설은 $71.2백만 규모로, 변동 금리가 적용되며 최고 금리는 SOFR에 2.75%의 스프레드를 더한 금리입니다. 선순위 담보 대출은 $115.3백만으로, 2027년 7월 30일까지 분기별 상환을 요구하며, 기본 변동 금리 정책을 따릅니다. 이 외에도 MG는 다양한 지역의 자회사를 통해 확보한 기타 채무 $4.0백만을 보유하고 있으며, 이들 채무의 이자율은 0.4%에서 3.5%까지 다양하며, 다양한 시점에 걸쳐 상환됩니다[0][1][2][3][4].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 11일 (금) 04:39 기준 최신판


회사 소개

MG는 데이터 기반 파이프라인 보호 솔루션을 제공하는 회사로, 자체 개발한 파이프라인 데이터 분석 솔루션을 활용하여 인라인 검사(“ILI”) 빅데이터를 실시간 위험 분석 및 비즈니스 인텔리전스(BI)와 깊이 통합하여 파이프라인 무결성을 지원하는 기능을 제공합니다. 또한, 화풍, 전력 및 인프라 고객들에게 온라인 상태 모니터링 솔루션을 제공하고, 유연하며 IIoT 호환되는 클라우드 기반 온라인 모니터링 포털을 통해 수집된 모든 모니터링 데이터를 중앙 집중화하여 분석합니다. MG는 하드웨어 위치나 위험한 장소에 설치된 모니터링 솔루션을 통해 안전성을 향상시키며, 자체 보유한 실험실 네트워크를 통해 다양한 품질 보증 및 품질 관리(QA/QC) 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 엔지니어링 컨설팅 및 유지보수 서비스를 통해 고객들의 자산 신뢰성과 규정 준수를 향상시키며, 산업 기반 자산 보호 솔루션을 제공하는 차세대 기술을 통해 글로벌 고객 베이스에 대한 가치를 제고하고 있습니다[0][1].


주요 고객

MG의 고객 페르소나는 주로 에너지, 화학, 전력 생성 및 전송, 항공우주 및 방위 산업에 속한 대기업들입니다. 이들 고객들은 자산 무결성과 신뢰성을 유지하고 법률 및 안전 규정을 준수하기 위해 MG의 자산 보호 솔루션을 사용합니다. 석유 및 가스와 같은 자산 집약적인 인프라를 보유한 기업들은 파이프라인 데이터 분석 및 실시간 위험 평가를 통해 운영의 안전성과 효율성을 높이고자 MG의 서비스를 이용합니다. 또한, 항공우주 및 방위 산업의 경우 고도의 기술력과 신뢰성을 필요로 하는 자산들을 관리하기 위해 MG의 비파괴 검사(NDT)와 빅데이터 분석 솔루션을 채택합니다. 또한, 공공 기관 역시 인프라 안전 관리와 관련된 요구 사항을 충족하기 위해 MG의 다양한 모니터링 및 분석 솔루션을 활용하고 있습니다[0][1].


회사의 비용구조

비용 항목 설명 공급업체
천연 자원 파이프라인 데이터 분석 및 모니터링 솔루션에 필요한 원자재 및 재료. 다수의 산업 채광 및 화학 회사
특정 부품 모니터링 하드웨어 및 IIoT 장비 제작에 필요한 전자 부품 및 기계 부품. 다양한 전자 및 기계 부품 제조업체
상당한 에너지 소비 데이터 센터 운영 및 실시간 데이터 분석을 위한 전력 사용. 지역 전력 공급업체
컴퓨팅 파워 빅데이터 분석을 통한 위험 평가 및 비즈니스 인텔리전스 제공을 위한 고성능 서버 및 컴퓨터. Dell, HP, IBM 등 서버 제조업체
클라우드 사용 온라인 모니터링 포털 및 중앙 집중화된 데이터 분석을 위한 클라우드 인프라 사용. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
연구 및 엔지니어링 새로운 제품 개발 및 기존 제품 개선을 위한 연구 및 엔지니어링 비용. 자체 기술 연구소 및 대학 연구 기관
영업, 일반 및 관리 비용 마케팅, 판매, 인력 자원 및 법률 관련 비용. 다양한 마케팅 및 법률 회사
감가상각 및 상각 비용 자산 및 장비의 사용에 따른 감가상각 비용. 자체 회계 부서
법률 정산 및 소송 비용 법적 분쟁 해결 및 소송과 관련된 비용. 법률 사무소

이 표는 MG 회사의 주요 비용 항목들을 자세히 설명한 것으로, 각 비용 항목에 해당되는 자원을 공급하는 주요 기업들을 함께 나타내고 있습니다. MG는 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 개발하고 운영하는 과정에서 이와 같은 여러 비용 항목들을 관리하고 있습니다[0][1].


제품군

MG의 주요 제품은 자산 보호 솔루션으로, 이는 파이프라인 데이터 분석 솔루션, 온라인 상태 모니터링 솔루션, 비파괴 검사(NDT) 및 데이터 분석 솔루션 등으로 구성됩니다. 이러한 제품들은 MG의 매출에 중요한 기여를 합니다. 아래는 주요 제품과 각 제품의 매출 기여를 정리한 표입니다.

제품명 설명 매출 기여(%)
파이프라인 데이터 분석 솔루션 파이프라인의 상태를 실시간으로 모니터링하고 위험을 분석하여 자산의 무결성을 보장합니다. 약 30%
온라인 상태 모니터링 솔루션 IIoT 호환 클라우드 기반 포털로 데이터를 중앙 집중화하여 분석하고 실시간으로 자산 상태를 모니터링합니다. 약 25%
비파괴 검사(NDT) 자산의 구조적 완전성에 영향을 미치지 않고 부식, 균열 등의 이상을 검사하여 자산의 안전성을 평가합니다. 약 20%
데이터 분석 솔루션 자산 보호 솔루션에서 생성된 데이터를 관리하고 분석하여 고객이 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 지원합니다. 약 15%
기타(엔지니어링 컨설팅 등) 엔지니어링 컨설팅 및 유지보수 서비스 제공으로 고객의 자산 신뢰성과 규정 준수를 지원합니다. 약 10%

MG의 주요 경쟁사로는 다음과 같은 회사들이 있습니다.

경쟁사명 주요 제품 및 서비스
Baker Hughes 에너지 산업을 위한 장비 및 서비스 제공, NDT 및 검사 서비스도 포함
SGS 다양한 산업에 대한 검사, 검증, 테스트 및 인증 서비스 제공
Bureau Veritas 품질, 건강, 안전, 환경 및 사회적 책임 분야의 시험, 검사 및 인증 서비스 제공
Oceaneering International 해양 자산 보호 및 NDT 솔루션 제공
Applus+ 다양한 산업에 대한 검사, 인증 및 시험 서비스 제공

이러한 경쟁사들은 각자 다양한 분야에서 MG와 유사한 자산 보호 솔루션을 제공하며, 특히 NDT 및 데이터 분석 솔루션 분야에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다[0][1][2].


주요 리스크

MG의 사업에 대한 가능한 위험 요소 중 하나는 주요 고객의 손실이나 매출 감소입니다. 특히, 주요 고객과의 매출이 상당히 의존적이며, 이러한 고객이 주문을 중단하거나 기존 주문을 종료할 경우 매출이 감소할 수 있습니다. 또한, 정부 규제에 대한 새로운 변경 사항이나 새로운 규제가 시행될 경우, 자산 보호 솔루션을 마케팅하는 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 규제 변경으로 인해 솔루션의 마케팅 및 제공이 부정적으로 영향을 받을 수 있으며, 솔루션을 제공하는 비용이 증가하고 마진에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 미국 미국 원자력 규제위원회 및 캐나다 원자력 안전위원회 등과 같은 여러 규제 및 면허 요건에 대한 준수가 필요하며, 해당 규정을 위반한 경우 벌금이나 면허 또는 허가 상실 등의 결과가 발생할 수 있습니다. 이 때문에 송겍의 경우 수익 감소 및 평판 손상이 발생할 수 있습니다[0].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 677.1M 687.4M 705.5M
매출원가 480.0M 489.2M 501.7M
매출총이익 197.1M 198.2M 203.8M
영업비용 175.8M 179.1M 178.6M
영업이익 21.3M 19.1M 25.2M
영업외수익 14.1M 9.8M 43.9M
세전 순이익 7.3M 9.3M -18.7M
법인세 비용 3.4M 2.7M -1.2M
당기순이익 3.9M 6.5M -17.5M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 24.1M 20.5M 17.6M
매출채권, 순액 109.5M 123.7M 132.8M
재고자산 12.7M 13.6M 15.3M
유동자산 총계 161.3M 167.9M 180.4M
유형자산, 순액 86.6M 77.6M 81.0M
비유동자산 총계 400.9M 367.0M 354.4M
자산 총계 562.2M 534.9M 534.8M
매입채무 12.9M 12.5M 17.0M
단기차입금 34.0M 22.0M 24.7M
유동부채 총계 121.4M 103.7M 116.5M
장기차입금 192.2M 193.9M 192.8M
비유동부채 총계 239.9M 232.4M 227.8M
부채 총계 361.3M 336.2M 344.3M
자본금 및 추가 납입 자본 239.0M 243.3M 247.5M
이익잉여금 -18.0M -11.5M -28.9M
자본 총계 200.9M 198.7M 190.5M
부채 및 자본 총계 562.2M 534.9M 534.8M


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 3.9M 6.6M -17.4M
감가상각비 및 무형자산상각비 34.9M 33.3M 34.1M
비현금 운전자본 변동 -3.5M -18.0M -4.1M
영업활동으로 인한 현금흐름 42.3M 26.4M 26.7M
유형자산 취득 -18.2M -12.6M -20.9M
투자활동으로 인한 현금흐름 -18.6M -12.2M -22.1M
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 -20.5M -69.0M -6.1M
재무활동으로 인한 현금흐름 -23.2M -16.3M -7.7M
현금 순변동 465.0k -2.2M -3.1M

주가 영향 미치는 요인들

MG의 주식 가격 변동 요인은 다양한 외부 및 내부 환경 변화에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 통화 변동이 주요 요인 중 하나로 작용할 수 있는데, 예를 들어 유로화가 달러 대비 강세를 보일 경우, MG의 유럽 사업부의 수익성이 증가할 것이며 이는 주식 가격에 긍정적으로 작용할 것입니다[0]. 반면, 세계 경제 상황이 악화되면, 예를 들어 글로벌 경기 침체가 발생할 경우 고객의 설비 투자가 감소하여 MG의 매출이 줄어들고 이는 주식 가격에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 미국과 중국 간의 무역 갈등이 심화될 경우, MG의 글로벌 공급망에 충격을 주어 원자재 조달 및 제품 판매에 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 주가에 부정적으로 작용할 것입니다[2]. 시장 내 경쟁자의 급부상, 예를 들어 새로운 경쟁자가 혁신적인 기술로 시장 점유율을 확대할 경우 MG의 시장 점유율 감소와 함께 주식 가격이 하락할 수 있습니다[0]. 마지막으로, 시장 트렌드 변화는 MG에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 환경 규제가 강화되어 클린 에너지와 관련된 기술이 주목받게 되면 MG가 제공하는 솔루션에 대한 수요가 증가하여 주가가 상승할 가능성이 있습니다[0].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

MG의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 우선, 기술 발전과 규제 강화로 인해 파이프라인 무결성 관리의 중요성이 더욱 커지며, 이는 MG의 비즈니스 기회를 확대할 수 있다. 예를 들어, 새로운 데이터 관리 소프트웨어를 통합하거나 기존 클라우드 기반 모니터링 솔루션을 더욱 강화하여 고객들의 요구를 충족시키면서 시장 점유율을 높이는 것이 가능하다[0]. 또한, 항공 및 방위 산업에서 차세대 항공기 프레임과 엔진에 대한 검사 및 기계 서비스 수요가 늘어나는 것도 긍정적인 요인이다[1]. 그러나 치열한 경쟁과 인력 비용 상승은 MG의 수익성을 저해할 수 있는 위험 요인이다. 경쟁사들은 MG보다 더 낮은 가격의 솔루션을 제공할 가능성이 있으며, 이는 MG의 시장 점유율을 잠식할 수 있다[2]. 아울러, 계절적 수요 변화는 특정 시기에 매출 감소를 초래할 수 있으며, 이는 재무 성과에 부정적 영향을 미칠 수 있다[3]. MG의 성장 전략이 효과적으로 실행되지 못할 경우 역시 부정적인 결과를 초래할 수 있다[4]. Project Phoenix와 같은 비용 절감 및 효율성 향상 프로젝트가 기대만큼의 성과를 내지 못한다면, 이는 장기적으로 MG의 경쟁력을 약화시킬 수 있다[4].