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트랜스캣 (Transcat, Inc., TRNS): 두 판 사이의 차이

(TRNS는 공인 교정 서비스, 비용 관리 및 최적화 서비스, 그리고 가치 있는 프로페셔널 급 휴대용 테스트, 측정 및 제어 계기의 유통 및 렌탈을 제공하는 주요 제공 업체로, 서비스와 유통 두 개의 사업 세그먼트를 통해 사업을 운영합니다. 서비스 세그먼트는 광범위한 직업 분야와 고품질 시스템에 투자한 능력에 기반하며, 단일 장치의 교정 및 수리부터 고객의 전체 교정 프로그램 관리까지 제공합니다. 렌탈 수익 및 높은 이율 제품 판매에 기인한 수익 성장과 함께 유통 세그먼트에서는 전문 급 휴대용 테스트 및 측정 계기 판매 및 렌탈을 전문적으로 선보이며 가치 있는 기술 지원을 제공하여 고객 가치를 높이고 있습니다. 또한, 이들은 150,000 가지 이상의 시험, 측정 및 제어 계기에 액세스를 제공하여 고객이 보다 정확한 측정을 유지할 수 있도록 돕고 있으며, 특히 교정 전 발송을 통해 고객이 기기를 바로 사용할 수 있도록 지원합니다[0][1].)
(TRNS는 공인 교정 서비스, 비용 관리 및 최적화 서비스, 그리고 가치 있는 프로페셔널 급 휴대용 테스트, 측정 및 제어 계기의 유통 및 렌탈을 제공하는 주요 제공 업체로, 서비스와 유통 두 개의 사업 세그먼트를 통해 사업을 운영합니다. 서비스 세그먼트는 광범위한 직업 분야와 고품질 시스템에 투자한 능력에 기반하며, 단일 장치의 교정 및 수리부터 고객의 전체 교정 프로그램 관리까지 제공합니다. 렌탈 수익 및 높은 이율 제품 판매에 기인한 수익 성장과 함께 유통 세그먼트에서는 전문 급 휴대용 테스트 및 측정 계기 판매 및 렌탈을 전문적으로 선보이며 가치 있는 기술 지원을 제공하여 고객 가치를 높이고 있습니다. 또한, 이들은 150,000 가지 이상의 시험, 측정 및 제어 계기에 액세스를 제공하여 고객이 보다 정확한 측정을 유지할 수 있도록 돕고 있으며, 특히 교정 전 발송을 통해 고객이 기기를 바로 사용할 수 있도록 지원합니다[0][1].)
 
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


TRNS는 2024 회계연도에 총 매출이 2억 5,948만 달러로, 전년도 2억 3,057만 달러에서 12.5% 증가했습니다. 그 중 서비스 부문 매출은 1억 6,952만 달러로 전년도 대비 17.0% 증가했으며, 이는 강력한 시장 수요와 시장 점유율의 증가 덕분입니다. 반면 유통 부문 매출은 5.0% 증가한 8,995만 달러를 기록했습니다. 영업 이익은 1,978만 달러로 전년도 1,624만 달러에서 증가했으며, 이는 고정비에 대한 운영 레버리지와 기술자 생산성 증가 덕분입니다. 순이익은 1,364만 달러로, 전년 대비 3백만 달러 증가했으며, 희석 주당 순이익은 1.63달러로 전년도의 1.40달러에서 증가했습니다. 또한, 조정된 EBITDA는 3,861만 달러로 전년도 3,042만 달러에 비해 26.9% 증가했습니다. 이러한 성장은 주로 인수 관련 비용과 비현금성 주식 보상 비용 증가, 그리고 계속된 기술 투자 덕분입니다[0][1][2][3].


 
===손익계산서===
=== 대차대조표 ===
{| class="wikitable"
 
<span id="트랜스캣-transcat-inc.-대차대조표-2024년-3월-30일-기준"></span>
=== 트랜스캣 (Transcat, Inc.) 대차대조표 (2024년 3월 30일 기준) ===
 
{|
!width="42%"| 항목
!width="28%"| 2024년 (천 달러)
!width="28%"| 2023년 (천 달러)
|-
| '''자산'''
|
|
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 7,840
| 3,692
|-
| 단기 투자
| 15,477
| -
|-
| 매출채권
| 56,834
| 45,698
|-
| 재고자산
| 24,344
| 26,023
|-
| 미수금 및 선급금
| 8,702
| 5,952
|-
| 총 유동 자산
| 113,197
| 81,365
|-
| 유형 자산
| 53,410
| 34,483
|-
| 영업권 및 무형 자산
| 104,664
| 75,702
|-
| 기타 비유동 자산
| 16,281
| 4,199
|-
| 총 자산
| 287,552
| 195,749
|-
| '''부채 및 자본'''
|
|
|-
| 매입채무
| 17,758
| 14,894
|-
|-
| 미지급 급여 및 기타 유동 부채
! 항목 !! 2022 !! 2023 !! 2024
| 16,739
| 10,201
|-
|-
| 유형부채
| 매출액 || 205.0M || 230.6M || 259.5M
| 18,717
| 49,117
|-
|-
| 유동부채 합계
| 매출원가 || 146.5M || 162.2M || 175.7M
| 33,499
| 28,318
|-
|-
| 장기부채
| 매출총이익 || 58.4M || 68.4M || 83.8M
| 26,047
| 67,367
|-
|-
| 기타 비유동 부채
| 영업비용 || 44.3M || 52.1M || 64.0M
| 2,903
| 1,434
|-
|-
| 총 부채
| 영업이익 || 14.1M || 16.2M || 19.8M
| 62,383
| 96,119
|-
|-
| 자본금
| 영업외수익 || 953.0k || 2.8M || 1.3M
| 4,420
| 3,781
|-
|-
| 자본잉여금
| 세전 순이익 || 13.2M || 13.5M || 18.4M
| 141,624
| 27,886
|-
|-
| 기타 포괄손익 누계액
| 법인세 비용 || 1.8M || 2.8M || 4.8M
| (949)
| (1,200)
|-
|-
| 이익잉여금
| 당기순이익 || 11.4M || 10.7M || 13.6M
| 80,074
| 69,163
|-
| 총 자본
| 225,169
| 99,630
|-
| 총 부채 및 자본
| 287,552
| 195,749
|}
|}


트랜스캣의 2024년 대차대조표에서 몇 가지 주목할 만한 점은 회사의 현금 및 투자 자산의 증가와 총 자산 대비 부채 비율이 크게 개선된 것입니다. 2023년과 비교했을 때 현금성 자산과 단기 투자가 큰 폭으로 증가하여, 이는 회사의 유동성 향상과 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 자본잉여금의 급격한 증가는 추가적인 주식 발행과 관련된 것으로 보이며, 이는 회사의 자본 구조를 강화하는 데 기여했습니다. 반면, 매입채무와 미지급 급여 등 유동 부채는 소폭 증가했으나, 전체적인 부채는 감소하여 재무 건전성을 확립하고 있습니다. 유형 자산의 비중이 높아 서비스와 유통사업을 뒷받침하는 물류 및 기술 장비 투자에 중점을 두고 있음을 알 수 있습니다. 이는 트랜스캣의 사업 구조에 부합하며, 안정적인 재무 상태를 유지하면서도 성장 가능성을 기대할 수 있도록 합니다[0][1][2].
[[File:TRNS-income-statement.png|800px]]




=== 손익계산서 ===


<span id="트랜스캣transcat-inc.-손익계산서-2024년-3월-30일-종료-회계연도-기준"></span>
=== 트랜스캣(Transcat, Inc.) 손익계산서 (2024년 3월 30일 종료 회계연도 기준) ===


{|
 
!width="35%"| 항목
===대차대조표===
!width="21%"| 2024년 (천달러)
{| class="wikitable"
!width="21%"| 2023년 (천달러)
!width="21%"| 2022년 (천달러)
|-
|-
| '''매출'''
! 항목 !! 2022 !! 2023 !! 2024
|
|
|
|-
|-
| 서비스 매출
| 현금 및 현금성 자산 || 1.4M || 1.5M || 35.2M
| 169,525
| 144,883
| 122,005
|-
|-
| 유통 매출
| 매출채권, 순액 || 39.7M || 44.7M || 47.8M
| 89,956
| 85,686
| 82,954
|-
|-
| 총 매출
| 재고자산 || 12.7M || 16.9M || 17.4M
| 259,481
| 230,569
| 204,959
|-
|-
| '''매출원가'''
| 유동자산 총계 || 59.7M || 67.6M || 105.2M
|
|
|
|-
|-
| 서비스 매출 원가
| 유형자산, 순액 || 37.5M || 43.9M || 55.8M
| 112,272
| 98,245
| 83,084
|-
|-
| 유통 매출 원가
| 비유동자산 총계 || 118.1M || 128.2M || 182.4M
| 63,403
| 63,969
| 63,436
|-
|-
| 총 매출 원가
| 자산 총계 || 177.8M || 195.7M || 287.6M
| 175,675
| 162,214
| 146,520
|-
|-
| '''매출총이익'''
| 매입채무 || 14.2M || 15.9M || 11.5M
| 83,806
| 68,355
| 58,439
|-
|-
| '''운영비용'''
| 단기차입금 || 2.2M || 4.6M || 4.8M
|
|
|
|-
|-
| 판매, 마케팅 및 창고 비용
| 유동부채 총계 || 27.7M || 28.3M || 33.5M
| 28,710
| 24,761
| 20,649
|-
|-
| 일반관리비
| 장기차입금 || 55.5M || 59.8M || 16.7M
| 35,315
| 27,346
| 23,647
|-
|-
| 총 운영비용
| 비유동부채 총계 || 63.9M || 67.8M || 28.9M
| 64,025
| 52,107
| 44,296
|-
|-
| '''영업이익'''
| 부채 총계 || 91.6M || 96.1M || 62.4M
| 19,781
| 16,248
| 14,143
|-
|-
| '''기타 수익/비용'''
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 27.7M || 31.7M || 146.0M
|
|
|
|-
|-
| 이자 비용
| 이익잉여금 || 58.7M || 69.2M || 80.1M
| 1,835
| 2,417
| 810
|-
|-
| 이자 수익
| 자본 총계 || 86.2M || 99.6M || 225.2M
| (808)
| -
| -
|-
|-
| 기타 비용
| 부채 및 자본 총계 || 177.8M || 195.7M || 287.6M
| 315
| 344
| 143
|-
| 총 기타 비용
| 1,342
| 2,761
| 953
|-
| '''법인세'''
| 4,792
| 2,799
| 1,810
|-
| '''순이익'''
| 13,647
| 10,688
| 11,380
|}
|}


트랜스캣(Transcat, Inc.)의 2024년 손익계산서를 분석하면, 총 매출이 전년 대비 12.5% 증가하여 2억 5,948만 달러를 기록했으며, 서비스 부문 매출이 17% 증가하여 1억 6,952만 달러에 달한 점이 돋보입니다. 이는 주로 신규 인수 기업들에서 발생한 추가 매출과 기존 시장에서의 강력한 수요 증가 덕분입니다. 유통 부문 매출 역시 5% 증가하여 8,995만 달러로 기록되었습니다. 매출총이익은 8,380만 달러로 전년도 6,835만 달러에서 크게 증가했으며, 이는 서비스 매출 증가 및 비용 절감 덕분입니다.
영업이익은 1,978만 달러로, 전년도 1,624만 달러에서 증가하였으며, 이는 판매, 마케팅 및 창고 비용이 2,871만 달러, 일반관리비가 3,531만 달러로 운영비용이 증가했음에도 불구하고 매출 증가와 고정비 효율성 덕분입니다. 그 외 이자 비용과 같은 기타 비용은 전년보다 줄어들어, 순이익은 1,364만 달러로 전년도보다 27.7% 증가하였습니다.
전체적으로 트랜스캣은 고성장을 이어가고 있으며, 특히 기술 기반 서비스 사업 부문에서 큰 성과를 내고 있습니다. 이는 업계 경쟁사들에 비해 높은 운영 효율성과 강력한 시장 점유율을 유지하고 있다는 것을 의미합니다. 다만, 운영비와 관련하여 다소 증가한 부분이 있어 지속적인 비용 관리를 통해 더 높은 이익률을 달성할 필요가 있습니다[0][1].




=== 현금흐름표 ===
===현금흐름표===
 
{| class="wikitable"
<span id="트랜스캣transcat-inc.-현금흐름표-2024년-3월-30일-종료-회계연도-기준"></span>
=== 트랜스캣(Transcat, Inc.) 현금흐름표 (2024년 3월 30일 종료 회계연도 기준) ===
 
{|
!width="40%"| 항목
!width="19%"| 2024년 (천달러)
!width="20%"| 2023년 (천달러)
!width="20%"| 2022년 (천달러)
|-
|-
| '''영업활동으로 인한 현금흐름'''
! 항목 !! 2022 !! 2023 !! 2024
|
|
|
|-
|-
| 순이익
| 당기순이익 || 11.4M || 10.7M || 13.6M
| 13,647
| 10,688
| 11,380
|-
|-
| 감가상각비 및 상각비
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 9.6M || 11.0M || 13.5M
| 13,544
| 10,955
| 9,567
|-
|-
| 주식 기반 보상비용
| 비현금 운전자본 변동 || -6.3M || -8.0M || 2.1M
| 4,512
| 3,377
| 2,329
|-
|-
| 재고 및 매출채권의 변화
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 17.6M || 17.0M || 32.6M
| -1,259
| -5,226
| -3,392
|-
|-
| 기타
| 유형자산 취득 || -10.2M || -9.4M || -13.3M
| 2,172
| -431
| -266
|-
|-
| 순이익에 대한 조정 합계
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -39.9M || -18.5M || -41.7M
| 18,969
| 8,675
| 8,238
|-
|-
| 영업활동으로 인한 순 현금흐름
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| 32,616
| 16,951
| 17,618
|-
|-
| '''투자활동으로 인한 현금흐름'''
| 차입금 변동 || 28.9M || 665.0k || -45.0M
|
|
|
|-
|-
| 유형 자산의 구매
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 23.7M || 876.0k || 27.4M
| -13,280
| -9,414
| -10,152
|-
|-
| 매각으로 인한 수익
| 현금 순변동 || 1.5M || -686.0k || 18.3M
| -
| 10
| 109
|-
| 사업 인수, 현금 차감 후 순 금액
| -12,859
| -9,109
| -29,808
|-
| 기타
| -15,533
| -
| -
|-
| 투자활동으로 인한 순 현금흐름
| -41,672
| -18,513
| -39,851
|-
| '''재무활동으로 인한 현금흐름'''
|
|
|
|-
| 순 회전 신용 시설에서의 (상환)/차입금
| -42,713
| 2,786
| 31,005
|-
| 차입금 상환
| -2,248
| -2,121
| -2,114
|-
| 보통주 발행
| 77,266
| 658
| 1,486
|-
| 자사주 매입
| -4,906
| -447
| -
|-
| 기타
| -
| -
| -
|-
| 재무활동으로 인한 순 현금흐름
| 27,399
| 876
| 30,377
|-
| '''현금 증가(감소)'''
|
|
|
|-
| 현금 증가(감소)
| 18,343
| -631
| 8,144
|-
| 기초 현금 및 현금성 자산
| 14,271
| 14,902
| 6,758
|-
| 기말 현금 및 현금성 자산
| 32,614
| 14,271
| 14,902
|}
 
트랜스캣(Transcat, Inc.)의 2024년 현금흐름표를 분석하면 영업활동으로 인한 현금흐름이 3,261만 6천 달러로 강력한 수익성을 나타내고 있습니다. 이는 주로 순이익과 감가상각비 및 상각비의 증가 덕분입니다. 다만, 투자활동에서는 -4,167만 2천 달러의 현금 유출을 기록했는데, 이는 주로 유형 자산의 구매와 사업 인수 때문입니다. 재무활동에서는 2,739만 9천 달러의 순 현금흐름을 기록했으며, 이는 주로 보통주 발행에서의 수익 덕분입니다. 그 결과, 2024년 말 기말 현금 및 현금성 자산이 3,261만 4천 달러로 증가하였습니다. 유사한 사업 그룹과 비교했을 때, 트랜스캣은 건강한 영업활동 현금흐름을 유지하고 있으며, 이는 안정적인 사업 운영과 성장 가능성을 시사합니다. 특히, 매출 기반 확대와 투자를 통한 장기적인 성장을 도모하고 있다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있습니다[0][1][2].
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
<span id="트랜스캣transcat-inc.의-부채-내역"></span>
=== 트랜스캣(Transcat, Inc.)의 부채 내역 ===
 
{|
!width="28%"| 부채 항목
!width="16%"| 금액 (천 달러)
!width="27%"| 이자율
!width="27%"| 조건
|-
| 2018년 장기 대출
| 4,200
| 고정 이자율 3.90%
| 월 $200천 (원금+이자) 상환, 2025년 12월까지
|-
| 회전 신용 시설(Revolving Credit Facility)
| 최대 한도 $80,000
| 변동 Daily Simple SOFR 또는 SOFR + 마진, (0.25% 이상)
| 2026년 6월까지 사용 가능, 사업 인수 목적 연간 최대 $50,000 사용 가능, 미사용 수수료 적용
|-
| (신용 약정 없음, 2024년 3월 30일 기준 상환 완료)
|
| 6.4% ~ 7.1%
|
|}
|}
트랜스캣의 2018년 장기 대출은 2018년에 체결된 원금 $15,000천 달러의 대출로, 2024년 3월 30일 기준으로 $4,200천 달러가 미상환 상태입니다. 이 대출은 2025년 12월까지 매월 $200천 달러(원금과 이자 포함)를 상환해야 하며, 이자율은 고정 3.90%입니다. 또한, 트랜스캣은 2026년 6월까지 최대 $80,000천 달러의 회전 신용 시설을 사용할 수 있는 신용 계약을 맺고 있습니다. 이 신용 시설의 이자율은 Daily Simple SOFR 또는 고정된 SOFR에 일정 마진을 더하여 결정되며, 미사용 신용에 대한 수수료도 발생합니다. 2024 회계연도 동안 이 회전 신용 시설의 이자율은 6.4%에서 7.1% 범위로 적용되었습니다. 2024년 3월 30일 기준으로 회전 신용 시설의 미상환 금액은 없으며, 신용 계약 약정에 따라 트랜스캣은 자사주 매입 및 배당금 지급을 위해 최대 $25,000천 달러(연간 최대 $10,000천 달러)를 사용할 수 있습니다[0][1][2].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 21:38 기준 최신판


회사 소개

TRNS는 공인 교정 서비스, 비용 관리 및 최적화 서비스, 그리고 가치 있는 프로페셔널 급 휴대용 테스트, 측정 및 제어 계기의 유통 및 렌탈을 제공하는 주요 제공 업체로, 서비스와 유통 두 개의 사업 세그먼트를 통해 사업을 운영합니다. 서비스 세그먼트는 광범위한 직업 분야와 고품질 시스템에 투자한 능력에 기반하며, 단일 장치의 교정 및 수리부터 고객의 전체 교정 프로그램 관리까지 제공합니다. 렌탈 수익 및 높은 이율 제품 판매에 기인한 수익 성장과 함께 유통 세그먼트에서는 전문 급 휴대용 테스트 및 측정 계기 판매 및 렌탈을 전문적으로 선보이며 가치 있는 기술 지원을 제공하여 고객 가치를 높이고 있습니다. 또한, 이들은 150,000 가지 이상의 시험, 측정 및 제어 계기에 액세스를 제공하여 고객이 보다 정확한 측정을 유지할 수 있도록 돕고 있으며, 특히 교정 전 발송을 통해 고객이 기기를 바로 사용할 수 있도록 지원합니다[0][1].


주요 고객

TRNS의 고객은 크게 몇 가지 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫째, 제조업체와 연구 개발 시설들은 시험, 측정 및 제어 장비의 정확성과 신뢰성을 유지하기 위해 TRNS의 교정 및 수리 서비스를 이용합니다. 이들은 품질 관리 및 생산 효율성을 위해 고정밀 장비가 필요하며, TRNS의 전문적 기술 지원과 신속한 장비 사용 가능 서비스를 높이 평가합니다. 둘째, 생명 과학 분야의 기업들, 특히 제약 및 바이오테크 기업들은 규제 준수 요구 사항을 충족하기 위해 TRNS의 분석적 자격 부여와 예방 유지보수 서비스를 이용합니다. 이들 고객은 엄격한 정부 규제에 맞춰 품질 시스템의 준수를 보장해야 하기 때문에, TRNS의 고도의 기술과 넓은 인증 범위를 필요로 합니다. 셋째, 연구 기관과 교육 기관들은 연구 및 교육 목적을 위해 고품질 테스트 및 측정 장비를 필요로 하며, TRNS의 다양한 장비 렌탈 및 판매 옵션을 통해 연구 효율성을 높입니다. 이러한 고객들은 비용 절감과 신속한 장비 접근성을 중요시하기 때문에, TRNS의 고객 맞춤형 서비스와 온라인 구매 옵션을 선호합니다[0][1][2].


회사의 비용구조

주요 비용 항목 설명 공급 회사
인건비 교정, 수리 및 관리 서비스 제공을 위한 기술자, 엔지니어 및 기타 직원들의 임금 내부 자원
감가상각 및 충당금 장비 및 기타 자산의 가치 감소에 따른 비용 내부 자원
재고 유지비용 다양한 테스트 및 측정 장비의 구매와 유지 관리 비용 내부 자원
카탈로그 비용 카탈로그 제작 및 발송 비용, 각 카탈로그의 생산적인 수명을 기반으로 비용을 상각 내부 자원[0]
배송 및 포장 비용 제품을 고객에게 배송하는데 필요한 비용, 직접 포장하는 직원들의 임금을 포함 UPS 및 FedEx 등
광고비용 마케팅 및 광고 비용, 주로 카탈로그 외 광고 내부 자원 및 일부 외부 광고 대행사

TRNS의 주요 비용 구조는 위와 같이 다양한 요소로 구성되어 있으며, 전체적으로 서비스 제공 및 장비 유지와 관련된 내부 자원과 외부 공급업체의 협력을 통해 운영됩니다.


제품군

TRNS의 주요 제품과 그들이 회사의 수익에 미치는 영향은 다음 표와 같습니다:

주요 제품 설명 2024 회계연도 수익 기여도
전문 휴대용 시험 및 측정 장비 고임피던스 전압계, 주파수계, 온도 측정기 등을 포함한 제품 배포 세그먼트 매출 증가의 5.0%
교정 서비스 고객의 장비를 견고하게 유지하기 위한 정밀 교정 및 수리 서비스 서비스 세그먼트의 주요 기여 원천
장비 렌탈 고가의 시험 및 측정 장비의 단기 및 장기 렌탈 서비스 높은 마진 제품 판매와 렌탈 수익

제품 설명: - 전문 휴대용 시험 및 측정 장비는 주로 연구개발, 제조업체, 생명과학 분야의 기업들에게 판매됩니다. 이러한 장비들은 고객의 특정 응용 요구 사항을 만족시키기 위해 정밀한 기술적 지원과 함께 제공됩니다. - 교정 서비스는 고객의 장비가 정확하게 작동하도록 정밀 교정을 제공하며, 교정 전 검사를 포함하여 지속적으로 지원합니다. - 장비 렌탈은 고가의 장비를 구입하지 않고도 필요한 기간 동안 사용할 수 있게 해주며, 이를 통해 고객은 비용 절감을 할 수 있습니다.

디테일: - 전문 휴대용 시험 및 측정 장비는 신뢰성과 정밀성이 중요시되며, 고객이 바로 사용할 수 있도록 미리 교정 후 발송됩니다. - 교정 서비스는 단일 장비의 교정부터 전체 교정 프로그램 관리까지 제공되며, 고도의 기술과 넓은 인증 범위를 바탕으로 고품질 서비스를 제공합니다. - 장비 렌탈 서비스는 경제적 환경에 따라 매출 변동이 있을 수 있으나, 고마진 렌탈 수익과 다양한 제품 라인 확장을 통해 안정적인 수익을 추구합니다[0][1][2].

잠재적 경쟁사는 아래 표와 같습니다:

경쟁사 제공 제품 및 서비스
Fluke Corporation 전자 테스트 도구 및 소프트웨어, 계기류
Tektronix, Inc. 오실로스코프, 신호 발생기 등 전자 시험 및 측정 장비
Keysight Technologies 전자 측정기, 네트워크 분석기 등 고성능 전자 장비 및 소프트웨어
Metrion Calibration Services 정밀 교정 서비스 제공업체

이들 경쟁사들은 모두 고성능의 시험 및 측정 장비와 관련 서비스를 제공하며, TRNS와 비슷한 시장에서 경쟁하고 있습니다[3][0][1][2].


주요 리스크

TRNS의 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 위험 요인은 다음과 같습니다:

  1. 공급망 장애: 주로 판매되는 품목의 공급원이 중단될 경우 매출 손실, 마진 감소, 고객과의 관계 손상이 발생할 수 있으며, 난제 증가나 생산 및 배송에 어려움이 생기면 공급 부족이 발생할 수 있습니다. 또한, 공급망 내에서의 분란으로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다[0].
  2. 외화 환율 변동: 미국 달러 이외의 통화로 비즈니스를 거래할 경우, 환율 변동에 따른 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 특히 캐나다 달러와 유로가 관련된 환율 변동이 수익, 매출 비용, 영업 이윤에 영향을 미칠 수 있습니다[1].
  3. 기술 대응 미비: 기술 변화나 고객 선호도 변화에 제대로 대응하지 못할 경우 제품과 서비스에 대한 수요가 줄어들 수 있습니다. 기술적인 변화를 따라가지 못하거나 새로운 기술을 시장에서 성공적으로 수용하지 못할 경우 고객 유치 및 유지 능력이 저하되어 경쟁력이 손상될 수 있습니다[2].
  4. 관리 정보 시스템 문제: 중앙 정보 시스템의 오류, 중단, 보안 위협이 발생할 경우 비즈니스 및 영업 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 중요한 기능인 회계, 재무 관리, 고객 서비스, 창고 관리, 주문 처리, 자산 관리, 문서가 손상되거나 중단될 경우, 비즈니스가 방해받을 수 있습니다. 또한, 보안 위협이 발생할 경우 중요 정보 노출 및 손상을 초래할 수 있습니다[3].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2022 2023 2024
매출액 205.0M 230.6M 259.5M
매출원가 146.5M 162.2M 175.7M
매출총이익 58.4M 68.4M 83.8M
영업비용 44.3M 52.1M 64.0M
영업이익 14.1M 16.2M 19.8M
영업외수익 953.0k 2.8M 1.3M
세전 순이익 13.2M 13.5M 18.4M
법인세 비용 1.8M 2.8M 4.8M
당기순이익 11.4M 10.7M 13.6M

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대차대조표

항목 2022 2023 2024
현금 및 현금성 자산 1.4M 1.5M 35.2M
매출채권, 순액 39.7M 44.7M 47.8M
재고자산 12.7M 16.9M 17.4M
유동자산 총계 59.7M 67.6M 105.2M
유형자산, 순액 37.5M 43.9M 55.8M
비유동자산 총계 118.1M 128.2M 182.4M
자산 총계 177.8M 195.7M 287.6M
매입채무 14.2M 15.9M 11.5M
단기차입금 2.2M 4.6M 4.8M
유동부채 총계 27.7M 28.3M 33.5M
장기차입금 55.5M 59.8M 16.7M
비유동부채 총계 63.9M 67.8M 28.9M
부채 총계 91.6M 96.1M 62.4M
자본금 및 추가 납입 자본 27.7M 31.7M 146.0M
이익잉여금 58.7M 69.2M 80.1M
자본 총계 86.2M 99.6M 225.2M
부채 및 자본 총계 177.8M 195.7M 287.6M


현금흐름표

항목 2022 2023 2024
당기순이익 11.4M 10.7M 13.6M
감가상각비 및 무형자산상각비 9.6M 11.0M 13.5M
비현금 운전자본 변동 -6.3M -8.0M 2.1M
영업활동으로 인한 현금흐름 17.6M 17.0M 32.6M
유형자산 취득 -10.2M -9.4M -13.3M
투자활동으로 인한 현금흐름 -39.9M -18.5M -41.7M
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 28.9M 665.0k -45.0M
재무활동으로 인한 현금흐름 23.7M 876.0k 27.4M
현금 순변동 1.5M -686.0k 18.3M

주가 영향 미치는 요인들

TRNS의 주가 상승이나 하락의 원인은 여러 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 첫째, 통화 가치 변동입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보여 수출 제품이 비싸지면 TRNS의 매출이 감소할 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상황입니다. 만약 경제가 침체기에 들어가면 기업들은 비용 절감 압박을 받게 되어 TRNS가 제공하는 비즈니스 솔루션 수요가 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 악화되면 TRNS의 공급망이 영향을 받아 제품 공급에 차질이 생길 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 부상입니다. 새로운 경쟁사가 더 저렴한 가격으로 비슷한 서비스를 제공하게 되면 시장 점유율을 잃을 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 디지털 전환과 같은 새로운 기술 트렌드가 TRNS의 서비스를 필요로 하는 고객층을 늘릴 경우, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 자연재해나 전염병과 같은 외부 요인도 있습니다. 예를 들어, COVID-19와 같은 팬데믹 상황에서 비대면 서비스의 수요가 증가하면 TRNS의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

TRNS의 미래에는 다양한 요인들이 영향을 미칠 수 있습니다. 우선, TRNS의 서비스 세그먼트는 생명과학과 같이 규제가 많은 산업에서 꾸준한 수익원을 갖고 있기 때문에 경제 사이클에 상대적으로 덜 민감하게 안정적인 성장을 이룰 수 있습니다. 또한, 렌탈 비즈니스의 확대는 계측 장비를 구매하기보다는 대여하려는 기업들의 수요 증가에 부응하면서 성장을 촉진할 수 있습니다. 이 회사는 최근 여러 인수를 통해 지리적 확장과 기술 능력 증가를 도모하고 있으며, 이러한 전략이 지속적으로 효과를 발휘할 경우 시장 점유율 향상과 수익 증대를 기대할 수 있습니다. TRNS는 교정 프로세스의 자동화와 전반적인 프로세스 개선을 통해 마진 확장을 목표로 하고 있으며, 이는 비용 절감과 더불어 고객 만족도 향상으로 이어질 수 있습니다. 반면 경제 불황이나 규제 변화, 경쟁 심화 등의 외부 요인은 TRNS의 사업 성장을 저해할 수 있으며, 특히 새로운 기술 트렌드에 적응하지 못할 경우 경쟁사에 비해 뒤처질 우려가 있습니다[0][1][2].