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매트릭스 서비스 컴퍼니 (Matrix Service Company, MTRX): 두 판 사이의 차이

(MTRX는 엔지니어링, 구매, 제조 및 건설 서비스를 제공하며 고정가 계약을 통해 계약을 체결합니다. 이 회사는 고정가 계약과 관련된 성과의 일정에 기반하여 수익을 인식하며, 성과 이행 정도는 완료 비용의 총 추정 비용과 비교하여 측정됩니다. MTRX는 주로 미국에서 활동하며, 국제 수익은 전년도와 비교하여 하락했습니다. 주요 사업 부문은 Storage and Terminal Solutions, Utility and Power Infrastructure, Process and Industrial Facilities로 나뉘며, 주요 제품으로는 다양한 저장 탱크 및 터미널, 전력 및 유틸리티 인프라 구축, 에너지 고객을 위한 공정 및 산업 시설 유지 보수, 수리 및 개조 등이 있습니다. 이 회사는 다양한 산업 및 에너지 시장에서 활동하며, 긴 시간 관계를 통해 대부분의 수익을 올립니다. 고정가 계약의 총 비용 추정에 필요한 지속적이고 복잡한 판단으로 인해 회계 감사 역시 많은 노력...)
 
(MTRX는 엔지니어링, 구매, 제조 및 건설 서비스를 제공하며 고정가 계약을 통해 계약을 체결합니다. 이 회사는 고정가 계약과 관련된 성과의 일정에 기반하여 수익을 인식하며, 성과 이행 정도는 완료 비용의 총 추정 비용과 비교하여 측정됩니다. MTRX는 주로 미국에서 활동하며, 국제 수익은 전년도와 비교하여 하락했습니다. 주요 사업 부문은 Storage and Terminal Solutions, Utility and Power Infrastructure, Process and Industrial Facilities로 나뉘며, 주요 제품으로는 다양한 저장 탱크 및 터미널, 전력 및 유틸리티 인프라 구축, 에너지 고객을 위한 공정 및 산업 시설 유지 보수, 수리 및 개조 등이 있습니다. 이 회사는 다양한 산업 및 에너지 시장에서 활동하며, 긴 시간 관계를 통해 대부분의 수익을 올립니다. 고정가 계약의 총 비용 추정에 필요한 지속적이고 복잡한 판단으로 인해 회계 감사 역시 많은 노력...)
 
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=='''재무'''==
=='''뉴스'''==


MTRX의 전반적인 재무 성과는 여러 가지 측면에서 평가될 수 있습니다. 2023 회계연도에는 총 매출이 전년도 대비 증가하였으나, 여전히 순손실이 발생하여 $52.4백만의 손실을 기록했습니다 . 주요 사업 부문 중 하나인 Storage and Terminal Solutions 부문은 매출이 $255.7백만으로 전년도 $232.8백만에서 증가하였고, 전반적인 프로젝트 실행이 좋았으나 낮은 매출 볼륨으로 인한 건설 간접비의 회수 부족이 부정적인 영향을 미쳤습니다[0]. Utility and Power Infrastructure 부문의 매출은 $169.5백만에서 $220.1백만으로 감소하였고, 이는 천연가스 유틸리티 피크 쉐이빙 작업의 감소 때문입니다[1]. Process and Industrial Facilities 부문은 매출이 $369.8백만으로 증가하였으나, 이전에 예측된 비용 증가로 인해 이익률에 악영향을 미쳤습니다[2]. 한편, 판매, 일반 및 관리비용(SG&A)은 $68.2백만으로 소폭 증가했으며, 기업의 구조조정 비용도 증가했습니다. 총괄적으로 MTRX는 매출 성장에도 불구하고 여러 구조적 문제와 비용 증가로 인해 여전히 재정적 어려움을 겪고 있는 상황입니다[2][4].




=== 대차대조표 ===
<span id="mtrx의-재무-상태-대차대조표-테이블-및-분석"></span>
=== MTRX의 재무 상태: 대차대조표 테이블 및 분석 ===
<span id="대차대조표-balance-sheet"></span>
==== 대차대조표 (Balance Sheet) ====
{|
!width="42%"| 항목
!width="28%"| 2023년 6월 30일
!width="28%"| 2022년 6월 30일
|-
| '''자산'''
|
|
|-
| 유동 자산
|
|
|-
| - 현금 및 현금 등가물
| $54,812
| $52,371
|-
| - 매출채권
| $145,764
| $153,879
|-
| - 미청구 공사 비용 및 예상 수익
| $44,888
| $44,752
|-
| - 재고자산
| $7,437
| $9,974
|-
| - 법인세 환급
| $496
| $13,547
|-
| - 선급비용
| $5,741
| $4,024
|-
| - 기타 유동 자산
| $3,118
| $8,865
|-
| 총 유동 자산
| $262,256
| $287,412
|-
| 제한된 현금
| $25,000
| $25,000
|-
| 유형자산 순액
| $47,545
| $53,869
|-
| 운영리스 사용권 자산
| $21,799
| $22,067
|-
| 영업권
| $29,120
| $42,135
|-
| 기타 무형자산 순액
| $3,066
| $4,796
|-
| 기타 비유동 자산
| $11,718
| $5,514
|-
| '''부채'''
|
|
|-
| 유동 부채
|
|
|-
| - 매입채무
| $76,365
| $74,886
|-
| - 미완성 계약의 청구 초과 비용 및 예상 수익
| $85,436
| $65,106
|-
| - 미지급 임금 및 복리후생
| $13,679
| $21,526
|-
| - 미지급 보험
| $5,579
| $6,125
|-
| - 운영리스 부채
| $4,661
| $5,715
|-
| - 기타 미지급 비용
| $1,815
| $4,427
|-
| 총 유동 부채
| $187,535
| $177,785
|-
| 이연 법인세
| $26
| $26
|-
| 운영리스 부채
| $20,660
| $19,904
|-
| 자산담보 대출 시설로부터의 차입금
| $10,000
| $15,000
|-
| 기타 비유동 부채
| $799
| $372
|-
| 총 부채
| $219,020
| $213,087
|-
| '''주주 자본'''
|
|
|-
| 보통주(액면가 $0.01)
| $279
| $279
|-
| 추가 납입 자본
| $140,810
| $139,854
|-
| 유보 이익
| $58,917
| $111,278
|-
| 기타 포괄 손실 누적액
| -$8,769
| -$8,175
|-
| 자사주(매각 비용 포함)
| -$9,753
| -$15,530
|-
| 총 주주 자본
| $181,484
| $227,706
|-
| 총 부채 및 주주 자본
| $400,504
| $440,793
|}
<span id="재무-상태-분석"></span>
==== 재무 상태 분석 ====
MTRX의 총 자산이 전년도보다 감소하여 $400,504천 달러를 기록했습니다. 이는 주로 영업권 감소와 유형자산 손상 등에 기인합니다. 매출채권의 감소와 재고자산의 감소도 유동 자산의 하락에 영향을 미쳤습니다. 흥미롭게도 현금 및 현금성 자산은 소폭 증가하여 여전히 안정적인 현금 흐름을 보유하고 있음을 나타냅니다.
부채 측면에서는 매입채무와 미완성 계약의 청구 초과 비용 및 예상 수익이 증가하여 운영 자본 부담이 가중되고 있습니다. 또한 자산담보 대출 시설로부터의 차입금이 줄어들어 일부 부채 상환이 이루어졌음을 보여줍니다. 일반적으로 유동 자산보다 유동 부채가 많아 단기적인 유동성 문제를 야기할 수 있습니다.
주주 자본에서는 특히 유보이익의 감소가 두드러집니다. 이는 순손실과 직접적으로 연관되어 있으며, 기타 포괄 손실 누적액과 자사주 매입도 주주 자본 감소에 기여했습니다.
총평으로, MTRX의 자산은 특정 항목에서 손실을 보았지만 여전히 견고한 현금 위치를 유지하고 있으며, 부채는 관리 가능한 수준이나 단기 유동성에 유의해야 될 필요가 있습니다. 자산이 주로 영업 활동과 관련된 항목들에 집중되어 있어 사업 운영에 필요한 자산 할당이 적절히 이루어지고 있음을 볼 수 있습니다。[0][1][2][3][4]


=='''재무'''==


=== 손익계산서 ===


<span id="손익계산서-income-statement-테이블"></span>
===손익계산서===
==== 손익계산서 (Income Statement) 테이블 ====
{| class="wikitable"
 
{|
!width="32%"| 항목
!width="22%"| 2023년 6월 30일
!width="22%"| 2022년 6월 30일
!width="22%"| 2021년 6월 30일
|-
|-
| '''매출'''
! 항목 !! 2022 !! 2023 !! 2024
| $795,020천
| $707,780천
| $673,398천
|-
|-
| '''매출원가'''
| 매출액 || 707.8M || 795.0M || 728.2M
| $764,200천
| $708,986천
| $640,633천
|-
|-
| '''매출총이익(손실)'''
| 매출원가 || 709.0M || 764.2M || 687.7M
| $30,820천
| ($1,206천)
| $32,765천
|-
|-
| '''판매, 일반 및 관리비'''
| 매출총이익 || -1.2M || 30.8M || 40.5M
| $68,249천
| $67,690천
| $69,756천
|-
|-
| '''영업권 손상'''
| 영업비용 || 67.7M || 68.2M || 70.1M
| $12,316천
| $18,312천
| -
|-
|-
| '''구조조정 비용'''
| 영업이익 || -68.9M || -37.4M || -29.6M
| $3,142천
| $646천
| $6,756천
|-
|-
| '''영업손실'''
| 영업외수익 || -10.6M || 15.3M || -4.6M
| ($52,887천)
| ($87,854천)
| ($43,747천)
|-
|-
| '''기타 수입(비용)'''
| 세전 순이익 || -58.3M || -52.8M || -25.0M
|
|
|
|-
|-
| 이자비용
| 법인세 비용 || 5.6M || -400.0k || -36.0k
| ($2,024천)
| ($2,951천)
| ($1,559천)
|-
|-
| 이자수입
| 당기순이익 || -63.9M || -52.4M || -25.0M
| $290천
| $90천
| $126천
|-
| 기타
| $1,860천
| $32,432천
| $1,917천
|-
| '''법인세 비용(수익)'''
| ($400천)
| $5,617천
| ($12,039천)
|-
| '''당기순손실'''
| ($52,361천)
| ($63,900천)
| ($31,224천)
|}
|}


MTRX의 손익계산서를 분석하면, 매출은 증가했지만 매출원가가 비슷한 비율로 증가하여 매출총이익이 적어졌습니다. 특히 2022년과 비교해보면, 매출은 증가했지만 매출원가가 더 크게 증가하여 2022년에는 매출총이익이 오히려 손실로 나타났습니다. 이러한 현상은 주로 매출원가가 계속해서 높다는 것을 의미하며, 영업 이익을 크게 감소시키는 주요 원인 중 하나입니다.
[[File:MTRX-income-statement.png|800px]]
 
판매, 일반 및 관리비(SG&amp;A)는 변동이 비교적 적었으나, 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있어 비효율적인 비용 관리가 의심될 수 있습니다. 영업권 손상 비용과 구조조정 비용이 지속적으로 발생하고 있다는 것도 주목할 만한 부분입니다. 이는 회사가 자산 가치를 재조정하고 비효율적인 부분을 구조조정하기 위한 비용이 계속해서 발생하고 있음을 의미합니다.


영업손실은 2021년부터 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 매출 증가에도 불구하고 비용 관리가 제대로 이루어지지 않았다는 것을 보여줍니다. 기타 수입 항목에서 2022년에 큰 수익이 발생했으나, 이는 일회성 수익일 가능성이 높아 지속 가능한 이익으로 보기는 어렵습니다. 이자 비용은 상대적으로 낮지만, 여전히 손실을 보전하기에는 부족합니다.


MTRX의 사업 특성을 고려할 때, 기술적 경쟁력을 유지하기 위한 연구개발(R&amp;D) 비용은 손익계산서 상에서 명확하게 나타나지 않지만, 지속적인 구조조정 비용과 영업권 손상 비용을 고려하면 비용 구조가 매우 복잡하고 비효율적임을 알 수 있습니다. 이는 경쟁사들과 비교했을 때, 비용 관리와 효율성 측면에서 개선이 필요함을 시사합니다.




=== 현금흐름표 ===


{|
===대차대조표===
!width="38%"| 항목
{| class="wikitable"
!width="20%"| 2023년 6월 30일
!width="20%"| 2022년 6월 30일
!width="20%"| 2021년 6월 30일
|-
|-
| '''운영 활동'''
! 항목 !! 2022 !! 2023 !! 2024
|
|
|
|-
|-
| 순손실
| 현금 및 현금성 자산 || 52.4M || 54.8M || 115.6M
| ($52,361)
| ($63,900)
| ($31,224)
|-
|-
| 감가상각 및 상각
| 매출채권, 순액 || 153.9M || 145.8M || 139.0M
| 13,694
| 15,254
| 17,858
|-
|-
| 영업권 손상
| 재고자산 || 10.0M || 7.4M || 8.8M
| 12,316
| 18,312
| -
|-
|-
| 주식 기반 보상 비용
| 유동자산 총계 || 287.4M || 262.3M || 301.6M
| 6,791
| 7,877
| 8,156
|-
|-
| 자산 매각 이익
| 유형자산, 순액 || 75.9M || 69.3M || 62.6M
| (2,841)
| (33,114)
| (1,201)
|-
|-
| 기타
| 비유동자산 총계 || 153.4M || 138.2M || 149.8M
| 248
| 169
| 460
|-
|-
| 영업활동으로 인한 현금 흐름
| 자산 총계 || 440.8M || 400.5M || 451.4M
| 10,247
| (54,196)
| (2,971)
|-
|-
| '''투자 활동'''
| 매입채무 || 74.9M || 76.4M || 65.6M
|
|
|
|-
|-
| 자본 지출
| 단기차입금 || 5.7M || 4.7M || 3.7M
| (9,009)
| (3,345)
| (4,354)
|-
|-
| 자산 매각 수익
| 유동부채 총계 || 177.8M || 187.5M || 265.1M
| 6,466
| 39,018
| 2,090
|-
|-
| 투자활동으로 인한 현금 흐름
| 장기차입금 || 34.9M || 30.7M || 19.2M
| (2,543)
| 35,673
| (2,264)
|-
|-
| '''재무 활동'''
| 비유동부채 총계 || 35.3M || 31.5M || 22.1M
|
|
|
|-
|-
| 선순위 담보 신용 시설 차입
| 부채 총계 || 213.1M || 219.0M || 287.2M
| ―
| ―
| 1,125
|-
|-
| 자산 기반 신용 시설 차입
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 140.1M || 141.1M || 145.9M
| 10,000
| 20,000
| ―
|-
|-
| 자산 기반 신용 시설 상환
| 이익잉여금 || 111.3M || 58.9M || 33.9M
| (15,000)
| (5,000)
| ―
|-
|-
| 상환 비용 지급
| 자본 총계 || 227.7M || 181.5M || 164.2M
| ―
| (1,263)
| (1,275)
|-
|-
| 주식 발행
| 부채 및 자본 총계 || 440.8M || 400.5M || 451.4M
| 252
|}
| 270
 
| 299
 
 
===현금흐름표===
{| class="wikitable"
|-
|-
| 재무활동으로 인한 현금 흐름
! 항목 !! 2022 !! 2023 !! 2024
| (5,058)
| 12,699
| (12,324)
|-
|-
| 환율 변동 효과
| 당기순이익 || -63.9M || -52.4M || -25.0M
| (205)
| (683)
| 1,401
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산 순증가
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 15.3M || 13.7M || 11.0M
| 2,441
| (6,507)
| (16,158)
|-
|-
| 기초 현금 및 현금성 자산
| 비현금 운전자본 변동 || -6.4M || 32.5M || 82.3M
| 77,371
| 83,878
| 100,036
|-
|-
| 기말 현금 및 현금성 자산
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || -54.2M || 10.2M || 72.6M
| 79,812
| 77,371
| 83,878
|-
|-
| '''보충 정보'''
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
|
|
|
|-
|-
| 소득세 현금 납부
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || 35.7M || -2.5M || -945.0k
| (13,337)
| (2,864)
| 451
|-
|-
| 이자 납부
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| 2,093
| 2,773
| 1,834
|-
|-
| 비현금 투자 및 재무 활동
| 차입금 변동 || 15.0M || -5.0M || -10.0M
| 104
| 54
| 106
|}
 
MTRX의 현금 흐름을 분석해 보면, 영업 활동에서의 현금 흐름은 2023년에는 긍정적이었으나 2022년과 2021년에는 각각 큰 폭의 음수를 기록하였습니다. 이는 상당한 영업 손실과 구조조정 비용, 영업권 손상 등으로 인한 것입니다. 반면 투자 활동에서는 자산 매각을 통해 일부 현금을 확보하였으나, 자본 지출로 인해 순 현금 흐름은 약간의 음수를 기록하였습니다. 재무 활동에서는 신용 시설 차입을 통해 현금을 조달하였지만 상환 비용 등으로 인해 2023년에는 순 현금 감소가 발생하였습니다. MTRX와 유사한 산업군의 다른 기업들과 비교하면, 이들은 보통 안정적이고 지속 가능한 영업 활동 현금 흐름을 유지하는 반면, MTRX는 최근 몇 년간 비용 관리와 자산 관리에 있어 어려움을 겪어온 것으로 보입니다[0][1].
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
MTRX의 채무 구조는 다음과 같습니다:
 
{|
!width="12%"| 항목
!width="36%"| 세부사항
!width="5%"| 금액
!width="6%"| 만기일
!width="14%"| 금리
!width="24%"| 조건
|-
|-
| Asset-Based Loan (ABL) Facility
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 12.7M || -5.1M || -10.4M
| Bank of Montreal과의 자산 기반 신용 시설
| $10.0 백만
| 2026년 9월 9일
| 가변 금리 (SOFR+1.00-2.50%) 및 기본금리+1.00-1.50%
| 담보: 회사의 전 자산, 최소 $25 백만의 제한 현금 유지 필요[0][1]
|-
|-
| 보증채무
| 현금 순변동 || -5.8M || 2.6M || 61.3M
| 서비스 계약 이행을 위한 보증 채무
| $127.6 백만
| 다양한 만기
| 변동
| 다양한 프로젝트 및 계약에 대한 보증력 제공[2]
|}
|}
ABL 시설은 2026년에 만기가 되며, 금리는 선택에 따라 SOFR에 마진을 더하거나, 기본 금리 또는 캐나다 프라임 레이트 중 더 높은 금리를 적용받습니다. 2023년 6월 30일 현재, 해당 금리와 마진을 더한 총 금리는 약 7.47%였습니다. MTRX는 ABL 시설의 각종 공여 조건을 충족하고 있습니다[0][1].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 17:07 기준 최신판


회사 소개

MTRX는 엔지니어링, 구매, 제조 및 건설 서비스를 제공하며 고정가 계약을 통해 계약을 체결합니다. 이 회사는 고정가 계약과 관련된 성과의 일정에 기반하여 수익을 인식하며, 성과 이행 정도는 완료 비용의 총 추정 비용과 비교하여 측정됩니다. MTRX는 주로 미국에서 활동하며, 국제 수익은 전년도와 비교하여 하락했습니다. 주요 사업 부문은 Storage and Terminal Solutions, Utility and Power Infrastructure, Process and Industrial Facilities로 나뉘며, 주요 제품으로는 다양한 저장 탱크 및 터미널, 전력 및 유틸리티 인프라 구축, 에너지 고객을 위한 공정 및 산업 시설 유지 보수, 수리 및 개조 등이 있습니다. 이 회사는 다양한 산업 및 에너지 시장에서 활동하며, 긴 시간 관계를 통해 대부분의 수익을 올립니다. 고정가 계약의 총 비용 추정에 필요한 지속적이고 복잡한 판단으로 인해 회계 감사 역시 많은 노력을 필요로 합니다[0][1].


주요 고객

Matrix Service Company(MTRX)의 고객은 다양한 산업 분야에서 활동하며 여러 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 첫 번째로 저장 및 터미널 솔루션(Storage and Terminal Solutions) 부문에서는 LNG, NGL, 수소, 암모니아, 프로판, 부탄, 액체 질소 및 액체 산소와 같은 크라이오제닉 및 특수 탱크와 터미널을 필요로 하는 에너지 및 화학 회사들이 주요 고객입니다. 이들은 특수 저장 시설과 유지 보수를 필요로 하여 MTRX의 서비스를 이용합니다. 두 번째로 유틸리티 및 전력 인프라(Utility and Power Infrastructure) 부문에서는 공공 및 민간 유틸리티 기업들이 주요 고객으로, 변전소 건설, 업그레이드, 전력 전송 및 배전 설비 설치, 그리고 긴급 및 폭풍 복구 서비스 등을 위해 MTRX의 전문 지식을 필요로 합니다. 이는 안정적인 전력 공급과 인프라 유지를 위한 것입니다. 마지막으로 공정 및 산업 시설(Process and Industrial Facilities) 부문에서는 정유, 천연가스 처리, 석유화학, 광업, 비철금속, 시멘트, 농업, 폐수 처리 시설 등을 포함한 에너지 및 산업 분야의 대규모 공장과 시설이 주 고객입니다. 이 고객들은 정기적인 유지 보수, 수리 및 개조, 그리고 정유소 업그레이드와 재생 가능 연료를 위한 개조 서비스를 통해 안정적인 가동과 효율성을 추구합니다 .


회사의 비용구조

Matrix Service Company(MTRX)의 주요 비용 세그먼트와 그 설명은 아래와 같습니다. 이 표는 해당 비용 요인들을 공급하는 주요 기업들도 포함하여 정리한 내용입니다.

비용 세그먼트 상세 설명 주요 공급업체
자연 자원 프로젝트 수행을 위한 다양한 원자재와 자원 구매. 예: 철강, 콘크리트 등 여러 글로벌 자원 공급업체를 통한 구매.
특정 부품 주요 프로젝트에 필요한 특수 부품과 장비. 예: 터빈, 발전기 부품 등 각 프로젝트의 요구 사항에 따라 다른 제조업체
에너지 소비 대규모 건설과 운영에 필요한 상당한 에너지 사용 지역 전력 회사
컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용 프로젝트 관리와 운영 최적화를 위한 고성능 컴퓨팅 파워와 클라우드 서비스 사용 Amazon Web Services(AWS) 등 주요 클라우드 제공업체
용역 계약 및 하도급 복잡한 프로젝트의 특정 작업을 외부 업체에 하도급, 예: 건축, 엔지니어링 서비스 다양한 하도급 업체, 예: 엔지니어링 및 건축 회사
유지 보수 비용 공정 및 산업 시설의 정기적인 유지 보수 및 수리와 관련된 비용 지역 및 글로벌 유지 보수 서비스 제공업체

각 비용 세그먼트는 Matrix Service Company의 주된 사업 부문인 저장 및 터미널 솔루션, 유틸리티 및 전력 인프라, 공정 및 산업 시설과 직접적으로 관련됩니다. 예를 들어, 고정가 계약의 총비용 추정에 대한 지속적이고 복잡한 판단으로 인해 회계 감사에 많은 노력이 필요하며, 이는 회사의 재정적 성과에 큰 영향을 미칩니다 .


제품군

Matrix Service Company(MTRX)는 주로 다음 세 가지 주요 제품과 서비스 분야에서 수익을 창출하고 있습니다:

  1. Storage and Terminal Solutions:
    • 제품 및 서비스: LNG, NGL, 수소, 암모니아와 같은 크라이오제닉 및 특수 저장 탱크, 터미널, 정유 및 제품 저장 탱크, 터미널 유지 보수 및 수리, 해양 구조물.
    • 매출 기여: 이 부문은 2023 회계연도에 $255.7 million의 매출을 기록했으며, 이는 전년도 대비 $22.9 million 증가한 금액입니다. 주요 원인은 특수 선박 프로젝트 및 탱크 유지 보수 작업의 증가 때문입니다[0].
  2. Utility and Power Infrastructure:
    • 제품 및 서비스: LNG 피크 쉐이빙 시설, 전력 전송 및 배전 설비 설치 및 유지 보수, 변전소 건설 및 업그레이드, 긴급 및 폭풍 복구 서비스.
    • 매출 기여: 이 부문은 2023 회계연도에 $169.5 million의 매출을 기록했으며, 이는 전년도보다 $50.6 million 줄어든 수치입니다. 감소 원인은 천연가스 유틸리티 피크 쉐이빙 작업의 감소 때문입니다[0].
  3. Process and Industrial Facilities:
    • 제품 및 서비스: 정유소 유지 보수, 수리 및 개조, 바이오디젤 시설 업그레이드, 천연가스 압축기 스테이션 업그레이드, 열 진공 시험 챔버, 광업과 광물, 석유화학, 시멘트 및 농업 인프라 구축.
    • 매출 기여: 이 부문은 2023 회계연도에 $369.8 million의 매출을 기록했으며, 이는 전년도 대비 $115.0 million 증가한 금액입니다. 주요 원인은 정유 유지 보수와 전환 작업의 지속적인 강세 때문입니다[0].

주요 경쟁자

경쟁자 유사 제품 및 서비스
AECOM 프로세스 및 산업 시설, 유틸리티 및 전력 인프라 건설
Fluor Corporation 프로세스 및 산업 시설, 저장 및 터미널 솔루션
Jacobs Engineering Group 프로세스 및 산업 시설, 유틸리티 및 전력 인프라 프로젝트
KBR, Inc. 프로세스 및 산업 시설, 저장 솔루션 및 석유 및 가스 프로젝트

이와 같이 Matrix Service Company는 주로 에너지 및 산업 분야에서 다양한 저장 탱크와 터미널, 유틸리티 인프라, 그리고 정유 및 가스 처리 시설 구축 등의 서비스를 제공하며 수익을 창출하고 있습니다. 주요 경쟁자로는 AECOM, Fluor Corporation, Jacobs Engineering Group 및 KBR, Inc.가 있으며, 이들 또한 유사한 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.


주요 리스크

MTRX의 비즈니스에는 다음과 같은 잠재적 위험이 존재합니다: 1. 고객과의 결제 및 청구 분쟁으로 인해 추가 이자 비용이 발생할 수 있으며, 이로 인해 회사가 부채를 갚기 위해 증가한 부채를 지불해야 할 수도 있습니다. 2. 프로젝트 수행 과정에서 발생할 수 있는 전문 책임, 제품 책임, 환경 책임 등의 손해 및 소송으로 인해 손해를 입을 수 있으며, 적절한 보험을 가입할 수 없을 수도 있습니다. 3. 대형 산업 시설에서의 사고나 시스템 고장은 비용 부담을 초래할 수 있으며, 보험 한도를 초과하는 잠재적 손해나 클레임을 일으킬 수 있습니다. 4. 직원, 하청업체 또는 파트너의 부적절 행위로 인해 평판이 손상되거나 고객과의 관계가 악화되어 수익과 이익이 줄어들고, 법적 조치를 받을 수 있습니다. 이와 같은 위험은 회사의 재무 상태와 영업 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][0][0].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2022 2023 2024
매출액 707.8M 795.0M 728.2M
매출원가 709.0M 764.2M 687.7M
매출총이익 -1.2M 30.8M 40.5M
영업비용 67.7M 68.2M 70.1M
영업이익 -68.9M -37.4M -29.6M
영업외수익 -10.6M 15.3M -4.6M
세전 순이익 -58.3M -52.8M -25.0M
법인세 비용 5.6M -400.0k -36.0k
당기순이익 -63.9M -52.4M -25.0M

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대차대조표

항목 2022 2023 2024
현금 및 현금성 자산 52.4M 54.8M 115.6M
매출채권, 순액 153.9M 145.8M 139.0M
재고자산 10.0M 7.4M 8.8M
유동자산 총계 287.4M 262.3M 301.6M
유형자산, 순액 75.9M 69.3M 62.6M
비유동자산 총계 153.4M 138.2M 149.8M
자산 총계 440.8M 400.5M 451.4M
매입채무 74.9M 76.4M 65.6M
단기차입금 5.7M 4.7M 3.7M
유동부채 총계 177.8M 187.5M 265.1M
장기차입금 34.9M 30.7M 19.2M
비유동부채 총계 35.3M 31.5M 22.1M
부채 총계 213.1M 219.0M 287.2M
자본금 및 추가 납입 자본 140.1M 141.1M 145.9M
이익잉여금 111.3M 58.9M 33.9M
자본 총계 227.7M 181.5M 164.2M
부채 및 자본 총계 440.8M 400.5M 451.4M


현금흐름표

항목 2022 2023 2024
당기순이익 -63.9M -52.4M -25.0M
감가상각비 및 무형자산상각비 15.3M 13.7M 11.0M
비현금 운전자본 변동 -6.4M 32.5M 82.3M
영업활동으로 인한 현금흐름 -54.2M 10.2M 72.6M
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 35.7M -2.5M -945.0k
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 15.0M -5.0M -10.0M
재무활동으로 인한 현금흐름 12.7M -5.1M -10.4M
현금 순변동 -5.8M 2.6M 61.3M

주가 영향 미치는 요인들

MTRX의 주가 상승이나 하락의 원인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 통화 변동성입니다. 달러가 강세를 보이면, MTRX의 국제수익이 줄어들 수 있으며 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 예를 들어, 주요 국제 거래 상대국의 통화가 약세를 보이면 MTRX의 수익성이 낮아질 수 있습니다. 둘째, 거시경제 상태입니다. 경제 침체나 경기 후퇴는 전체 산업 수요 감소로 이어질 수 있어 MTRX의 신규 계약이 감소하고 기존 프로젝트도 축소될 가능성이 높습니다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칩니다. 셋째, 국가 간 갈등입니다. 예를 들어 미국과 중국 간 무역전쟁이 심화되면, MTRX의 원자재 조달 비용이 증가하고 공급망이 혼란을 겪을 수 있어, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[1]. 넷째, 새로운 경쟁자의 등장입니다. 예를 들어, 기술 혁신을 통해 비용을 획기적으로 절감하는 새로운 경쟁자가 등장하면 MTRX의 시장 점유율이 줄어들고, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다섯째, 시장 및 트렌드 변화입니다. 예를 들어, 신재생 에너지로의 전환이 가속화되면 기존 화석 연료 관련 프로젝트 수익이 줄어들 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로, MTRX가 신재생 에너지 프로젝트로 성공적으로 전환하면 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2][3].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

MTRX의 사업 전망은 여러 요인에 따라 성장하거나 축소될 수 있다. 성장 요인으로는 먼저, LNG와 수소 프로젝트의 기회 증가가 있다. 이 두 에너지원은 향후 저장 인프라 프로젝트의 주요 원동력이 될 수 있으며, 특히 대규모 전문 용기 프로젝트에 대한 수요가 높다[0]. 둘째, 전력 인프라 구축 및 LNG 피크 셰이빙 프로젝트의 수요 증가도 주요 성장 요인으로 작용할 수 있다. 이는 전력 및 유틸리티 인프라 부문의 예약 잔고 증가와 관련이 깊다[1]. 또한, 화학, 광업 및 재생 가능 에너지 분야에서의 기회 증가는 프로세스 및 산업 시설 부문의 성장을 견인할 수 있다[2]. 반면, 축소 요인으로는 경제 침체나 경기 후퇴로 인한 자본 지출 감소가 있다. 이는 전반적인 산업 수요 감소로 이어져 신규 계약이 줄어들고 기존 프로젝트가 축소될 가능성이 있다[3]. 아울러 인력 활용의 적절성 유지 여부에 따라 회사의 수익성이 영향을 받을 수 있으며, 과도한 인구 감소는 프로젝트의 질과 직원 만족도를 저하시킬 수 있다[4]. 이러한 여러 요소들은 MTRX의 사업 성장 또는 축소에 중요한 영향을 미칠 수 있다.