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엔프로 인더스트리스 (EnPro Industries, Inc., NPO): 두 판 사이의 차이

(NPO는 다양한 성장하는 최종 시장에서 핵심 응용 프로그램에 초점을 맞춘 첨단 산업 기술 기업이다. NPO는 씰링 기술 세그먼트와 고급 표면 기술 세그먼트로 사업을 관리하며, 세그먼트는 각각 독특한 가치 제안 제품과 해결책을 공학하고 제조한다. 씰링 기술 세그먼트는 다양한 산업에서 사용되는 다양한 제품을 공학하고 제조하여 고강도 환경에서 중요성과 내구성을 보장한다. 이 세그먼트는 산업, 군사, 항공 우주, 의료, 필터링 및 반도체 제조 등 다양한 시장에서 제품을 판매하며 영업 이익의 약 2/3은 재판매 매출에서 발생한다. 고급 표면 기술 세그먼트는 첨단 반도체 제조 장비에서 사용되는 중요한 구성품 및 어셈블리의 청소, 코팅, 시험, 복원 및 확인을 위한 솔루션을 제공한다. 또한 산업 기술, 생명 공학 및 반도체 시장에서 도전적인 응용 프로그램을 위한 특수 광학 필터 및 소재 코팅을 설계, 제조 및 판매한다. NPO는 첨단 기술 지식과 독점적인 프로세스, 제조 및 분석 능력으로...)
 
(NPO는 다양한 성장하는 최종 시장에서 핵심 응용 프로그램에 초점을 맞춘 첨단 산업 기술 기업이다. NPO는 씰링 기술 세그먼트와 고급 표면 기술 세그먼트로 사업을 관리하며, 세그먼트는 각각 독특한 가치 제안 제품과 해결책을 공학하고 제조한다. 씰링 기술 세그먼트는 다양한 산업에서 사용되는 다양한 제품을 공학하고 제조하여 고강도 환경에서 중요성과 내구성을 보장한다. 이 세그먼트는 산업, 군사, 항공 우주, 의료, 필터링 및 반도체 제조 등 다양한 시장에서 제품을 판매하며 영업 이익의 약 2/3은 재판매 매출에서 발생한다. 고급 표면 기술 세그먼트는 첨단 반도체 제조 장비에서 사용되는 중요한 구성품 및 어셈블리의 청소, 코팅, 시험, 복원 및 확인을 위한 솔루션을 제공한다. 또한 산업 기술, 생명 공학 및 반도체 시장에서 도전적인 응용 프로그램을 위한 특수 광학 필터 및 소재 코팅을 설계, 제조 및 판매한다. NPO는 첨단 기술 지식과 독점적인 프로세스, 제조 및 분석 능력으로...)
 
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=='''재무'''==
=='''뉴스'''==


NPO의 2023년 재무 성과를 분석해보면, 2022년 대비 전반적인 매출이 1,099.2백만 달러에서 1,059.3백만 달러로 3.6% 감소했다. 특히, 선진 표면 기술(Advanced Surface Technologies) 부문 매출은 반도체 산업의 전반적인 침체로 인해 476.1백만 달러에서 401.2백만 달러로 15.7% 감소했다[0]. 해당 부문의 AEBITDA는 141.5백만 달러에서 95.5백만 달러로 32.5% 감소했으며, 이는 낮은 판매량과 높은 인건비, 새로운 생산 사이트의 초기 가동 비용 증가에 기인했다[1]. 반면, 씰링 기술(Sealing Technologies) 부문 매출은 5.5% 증가한 658.4백만 달러를 기록했으며, 이에 따라 AEBITDA는 20.9% 증가하여 192.3백만 달러로 나타났다[0]. 그러나 전체 영업 현금 흐름은 세금 환급의 감소로 인해 악화되었고, 투자 활동에서는 주요 생산 설비 투자가 발생했다. 한편, 금융 활동에서는 장기 부채 상환으로 인해 170.9백만 달러의 현금이 사용되었다[3]. 마지막으로, 영업 이익 측면에서는 2023년 주당 순이익이 0.52 달러로 2022년의 0.32 달러에 비해 증가했음에도 불구하고, 여전히 계속 영업 손실을 기록한 것으로 보인다[4].




=== 대차대조표 ===


다음은 NPO의 2023년 12월 31일 기준 대차대조표이다:
=='''재무'''==
 
<table>
<tr>
<th>
항목
</th>
<th>
금액 (백만 달러)
</th>
</tr>
<tr>
<td>
유동 자산
</td>
<td>
407.8
</td>
</tr>
<tr>
<td>
비유동 자산
</td>
<td>
1,403.1
</td>
</tr>
<tr>
<td>
총 자산
</td>
<td>
1,810.9
</td>
</tr>
<tr>
<td>
유동 부채
</td>
<td>
144.3
</td>
</tr>
<tr>
<td>
비유동 부채
</td>
<td>
921.5
</td>
</tr>
<tr>
<td>
총 부채
</td>
<td>
1,065.8
</td>
</tr>
<tr>
<td>
상환 가능 비지배 지분
</td>
<td>
17.9
</td>
</tr>
<tr>
<td>
주주 지분
</td>
<td>
727.2
</td>
</tr>
<tr>
<td>
총 부채 및 자본
</td>
<td>
1,810.9
</td>
</tr>
</table>
NPO의 재무 상태를 평가해 본 결과, 총 자산은 1,810.9백만 달러로, 그 중 비유동 자산이 77.5%에 해당하는 1,403.1백만 달러를 차지하고 있다. 이는 NPO가 장기적인 설비와 기술 투자에 많은 자본을 할당하고 있음을 보여준다. 반면, 유동 자산은 407.8백만 달러로 비중이 적다. 부채 쪽에서는 총 부채가 1,065.8백만 달러로, 주로 비유동 부채에 집중되어 있다. 이는 회사가 장기 금융 전략을 어느 정도 유지하고 있음을 나타낸다. 주요하고 주목할 만한 점은 주주 지분이 727.2백만 달러로 전체 자산 대비 적지 않은 비중을 차지하고 있으며, 이는 회사의 자본 구조가 상대적으로 안정적임을 시사한다. 또한 상환 가능 비지배 지분이 17.9백만 달러로 나타났는데, 이는 소액이지만 비지배 주주가 존재함을 보여준다. NPO의 자산 배분은 주로 첨단 기술 설비와 비유동 자산 쪽에 집중되어 있으며, 이는 회사의 비즈니스 모델과 일치하며 산업 기술과 첨단 표면 기술 개발에 집중하는 전략을 반영한다[0].
 
 
=== 손익계산서 ===
 
NPO의 2021년, 2022년 및 2023년 손익계산서는 다음과 같습니다:
 
<table>
<tr>
<th>
항목
</th>
<th>
2023 (백만 달러)
</th>
<th>
2022 (백만 달러)
</th>
<th>
2021 (백만 달러)
</th>
</tr>
<tr>
<td>
매출액
</td>
<td>
1,059.3
</td>
<td>
1,099.2
</td>
<td>
840.4
</td>
</tr>
<tr>
<td>
매출원가
</td>
<td>
744.1
</td>
<td>
772.5
</td>
<td>
589.8
</td>
</tr>
<tr>
<td>
매출총이익
</td>
<td>
315.2
</td>
<td>
326.7
</td>
<td>
250.6
</td>
</tr>
<tr>
<td>
판매관리비
</td>
<td>
206.3
</td>
<td>
221.3
</td>
<td>
157.8
</td>
</tr>
<tr>
<td>
영업이익
</td>
<td>
108.9
</td>
<td>
105.4
</td>
<td>
92.8
</td>
</tr>
<tr>
<td>
기타비용
</td>
<td>
71.2
</td>
<td>
77.4
</td>
<td>
17.2
</td>
</tr>
<tr>
<td>
법인세비용
</td>
<td>
30.8
</td>
<td>
24.4
</td>
<td>
8.7
</td>
</tr>
<tr>
<td>
계속사업손익
</td>
<td>
10.8
</td>
<td>
6.7
</td>
<td>
56.9
</td>
</tr>
<tr>
<td>
순이익
</td>
<td>
10.8
</td>
<td>
6.7
</td>
<td>
56.9
</td>
</tr>
</table>
NPO의 재무 상태를 분석해 본 결과, 2023년의 총 매출액은 1,059.3백만 달러로 2022년에 비해 다소 감소했으나, 매출원가의 절감으로 인해 매출총이익은 큰 변동 없이 유지되었다. 매출 액 감소는 주로 Advanced Surface Technologies 부문에서의 약세로 인해 발생한 것으로 보이며, 이는 반도체 산업의 전반적인 침체에 기인한다. 반면 Sealing Technologies 부문은 5.5% 매출 증가를 기록하며 견조한 성장세를 보였다[0][1].


특히 판매관리비가 전년 대비 감소한 점은 긍정적인 요소로 작용했으나, 영업 이익은 약간 증가에 그쳤다. 이는 기타 비용이 71.2백만 달러로 증가했기 때문이다. 기타 비용 증가는 주로 인수관련 감가상각비와 재구조화 비용 때문으로 보인다[2].


또한, 법인세 비용도 증가하여 2023년 법인세 비용은 30.8백만 달러로 나타났다. 이는 법인세율 증가 및 특정 법인 사업 구조조정의 영향을 반영한 결과로 보인다. 결과적으로, 계속사업손익은 10.8백만 달러로 나타났으며, 이는 주당 순이익 기준으로 0.52달러를 기록하였다[2].
===손익계산서===
{| class="wikitable"
|-
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|-
| 매출액 || 840.4M || 1.1B || 1.1B
|-
| 매출원가 || 512.3M || 675.9M || 632.5M
|-
| 매출총이익 || 328.1M || 423.3M || 426.8M
|-
| 영업비용 || 262.7M || 285.9M || 289.2M
|-
| 영업이익 || 65.4M || 137.4M || 137.6M
|-
| 영업외수익 || -600.0k || 109.1M || 99.9M
|-
| 세전 순이익 || 66.0M || 28.3M || 37.7M
|-
| 법인세 비용 || 8.7M || 24.4M || 30.8M
|-
| 당기순이익 || 177.9M || 205.1M || 22.2M
|}


NPO가 첨단 기술 기반 회사임을 고려할 때 연구개발(R&amp;D) 비용은 상대적으로 명시되지 않았으나, 매년 상당한 금액이 투자되고 있을 가능성이 높다. 이러한 투자액이 회사의 경쟁력 강화와 향후 사업 성장에 기여할 것으로 예상된다. NPO의 주요 비즈니스 모델은 첨단 산업 기술과 고급 표면 기술에 기반하고 있어 높은 연구개발 투자와 장기적인 설비 투자가 필수적으로 보인다.
[[File:NPO-income-statement.png|800px]]


매출, 비용, 이익이 적절히 균형을 이루고 있지만 비슷한 규모와 산업에 속한 동종 회사들과의 비교 분석 시 추가적인 재무지표와 R&amp;D 투자 비율 등을 참조하는 것이 필요할 수 있다. 중요한 포인트는 매출원가와 판매관리비의 감소에 따른 효율성 증대가 눈에 띄며, 기타 비용의 증가에도 불구하고 매출총이익과 영업이익이 큰 폭의 감소는 없다는 점이다.




=== 현금흐름표 ===


<table>
<tr>
<th>
항목
</th>
<th>
2023 (백만 달러)
</th>
<th>
2022 (백만 달러)
</th>
<th>
2021 (백만 달러)
</th>
</tr>
<tr>
<td>
운영활동으로 인한 현금흐름
</td>
<td>
208.4
</td>
<td>
106.1
</td>
<td>
124.1
</td>
</tr>
<tr>
<td>
투자활동으로 인한 현금흐름
</td>
<td>
(7.4)
</td>
<td>
268.6
</td>
<td>
(647.4)
</td>
</tr>
<tr>
<td>
재무활동으로 인한 현금흐름
</td>
<td>
(169.6)
</td>
<td>
(383.6)
</td>
<td>
526.3
</td>
</tr>
<tr>
<td>
현금 및 현금성 자산의 순증가(감소)
</td>
<td>
31.4
</td>
<td>
(8.9)
</td>
<td>
3.0
</td>
</tr>
</table>
NPO의 2023년 운영활동으로 인한 현금흐름은 208.4백만 달러로, 전년도 106.1백만 달러에 비해 크게 증가했다. 이는 주로 순운전자본의 개선과 더불어 세금 환급이 주요 원인이다. 투자활동으로 인한 현금흐름은 2023년에는 7.4백만 달러가 사용되었으며, 이는 주로 자산매각과 관련된 수익이 일부 투자활동에 사용되었기 때문이다. 반면, 2022년에는 268.6백만 달러의 긍정적인 현금흐름을 기록했으며, 이는 주요 자산 매각으로 인한 수익 때문이다. 재무활동으로 인한 현금흐름은 2023년에는 (169.6)백만 달러로, 주로 배당금 지급 및 주식 재매입과 같은 주주환원활동이 주요 원인이다. 이러한 현금흐름을 분석해 보면, NPO는 안정적인 운영활동 현금흐름을 기록하고 있으며, 이는 유사한 기술 기반 산업체와 비교해도 경쟁력 있는 수준이다. 특히 투자활동에서의 현금흐름이 일시적으로 부정적일 수 있지만, 장기적인 설비투자와 연구개발 투자가 본질적인 사업강화에 기여하고 있음을 알 수 있다[0][1].


===대차대조표===
{| class="wikitable"
|-
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|-
| 현금 및 현금성 자산 || 338.1M || 334.4M || 369.8M
|-
| 매출채권, 순액 || 145.0M || 137.1M || 116.7M
|-
| 재고자산 || 135.9M || 151.9M || 142.6M
|-
| 유동자산 총계 || 804.7M || 684.2M || 650.3M
|-
| 유형자산, 순액 || 184.3M || 185.2M || 193.8M
|-
| 비유동자산 총계 || 2.2B || 2.0B || 1.8B
|-
| 자산 총계 || 3.0B || 2.6B || 2.5B
|-
| 매입채무 || 72.0M || 73.4M || 68.7M
|-
| 단기차입금 || 171.5M || 24.8M || 18.1M
|-
| 유동부채 총계 || 386.3M || 211.5M || 196.4M
|-
| 장기차입금 || 963.9M || 775.1M || 638.7M
|-
| 비유동부채 총계 || 1.3B || 1.0B || 875.5M
|-
| 부채 총계 || 1.7B || 1.2B || 1.1B
|-
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 303.8M || 299.4M || 305.1M
|-
| 이익잉여금 || 953.1M || 1.1B || 1.1B
|-
| 자본 총계 || 1.3B || 1.4B || 1.4B
|-
| 부채 및 자본 총계 || 3.0B || 2.6B || 2.5B
|}


=== 주요 부채 및 전환사채들 ===


<table>
<tr>
<th>
채무 항목
</th>
<th>
금액 (백만 달러)
</th>
<th>
이자율
</th>
<th>
만기일
</th>
<th>
기타 조건
</th>
</tr>
<tr>
<td>
상환금 채무
</td>
<td>
650.1
</td>
<td>
-
</td>
<td>
-
</td>
<td>
-
</td>
</tr>
<tr>
<td>
부채 이자
</td>
<td>
117.3
</td>
<td>
-
</td>
<td>
-
</td>
<td>
-
</td>
</tr>
<tr>
<td>
운영 리스
</td>
<td>
57.1
</td>
<td>
-
</td>
<td>
-
</td>
<td>
-
</td>
</tr>
<tr>
<td>
환경 책임
</td>
<td>
39.0
</td>
<td>
-
</td>
<td>
-
</td>
<td>
-
</td>
</tr>
<tr>
<td>
선순위 채권
</td>
<td>
350
</td>
<td>
5.75%
</td>
<td>
2026년 10월 15일
</td>
<td>
반기별 이자 지급, 특정 상황에서 조기 상환 가능
</td>
</tr>
<tr>
<td>
리볼빙 크레딧 시설
</td>
<td>
390
</td>
<td>
SOFR + 1.75%
</td>
<td>
-
</td>
<td>
사용하지 않은 금액에 대한 연 0.225% 커밋먼트 수수료
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Term Loan A-2
</td>
<td>
299.3
</td>
<td>
SOFR + 1.75%
</td>
<td>
-
</td>
<td>
분기별 상환, 최종 상환금 만기 시 납부
</td>
</tr>
</table>
NPO는 다양한 형태의 채무를 보유하고 있다. 주요 채무는 350백만 달러의 선순위 채권으로, 연간 이자율은 5.75%이며 2026년 10월 15일에 만기가 도래한다. 이자 지급은 반기마다 이루어지며, 특정한 조건 하에 조기 상환도 가능하다. 또한 리볼빙 크레딧 시설은 390백만 달러가 남아 있으며, 이자율은 SOFR(보안간격금리) + 1.75%이다. 사용하지 않은 금액에 대해서는 연간 0.225%의 커밋먼트 수수료가 부과된다. Term Loan A-2의 잔액은 299.3백만 달러이며, 이자율은 SOFR + 1.75%로, 분기별로 일정 금액을 상환하며 최종 상환금은 만기 시 납부한다[0][1][2][3][4].


===현금흐름표===
{| class="wikitable"
|-
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|-
| 당기순이익 || 178.3M || 202.3M || 18.3M
|-
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 63.8M || 103.1M || 94.5M
|-
| 비현금 운전자본 변동 || 19.3M || -39.6M || 42.8M
|-
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 142.0M || 127.4M || 207.8M
|-
| 유형자산 취득 || -14.9M || -29.4M || -33.9M
|-
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -651.2M || 263.5M || -7.4M
|-
| 배당금 지급 || -22.4M || -23.4M || -24.3M
|-
| 차입금 변동 || 636.0M || -337.0M || -145.1M
|-
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 618.2M || -368.0M || -170.9M
|-
| 현금 순변동 || 109.0M || 22.9M || 29.5M
|}


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 11일 (금) 05:20 기준 최신판


회사 소개

NPO는 다양한 성장하는 최종 시장에서 핵심 응용 프로그램에 초점을 맞춘 첨단 산업 기술 기업이다. NPO는 씰링 기술 세그먼트와 고급 표면 기술 세그먼트로 사업을 관리하며, 세그먼트는 각각 독특한 가치 제안 제품과 해결책을 공학하고 제조한다. 씰링 기술 세그먼트는 다양한 산업에서 사용되는 다양한 제품을 공학하고 제조하여 고강도 환경에서 중요성과 내구성을 보장한다. 이 세그먼트는 산업, 군사, 항공 우주, 의료, 필터링 및 반도체 제조 등 다양한 시장에서 제품을 판매하며 영업 이익의 약 2/3은 재판매 매출에서 발생한다. 고급 표면 기술 세그먼트는 첨단 반도체 제조 장비에서 사용되는 중요한 구성품 및 어셈블리의 청소, 코팅, 시험, 복원 및 확인을 위한 솔루션을 제공한다. 또한 산업 기술, 생명 공학 및 반도체 시장에서 도전적인 응용 프로그램을 위한 특수 광학 필터 및 소재 코팅을 설계, 제조 및 판매한다. NPO는 첨단 기술 지식과 독점적인 프로세스, 제조 및 분석 능력으로 경쟁우위를 확보하며 고객의 요구사항을 충족시키는 데 기여한다[0][1].


주요 고객

NPO의 고객은 주로 첨단 산업 분야에서 다양한 세그먼트로 나뉜다. 첫 번째로, 반도체 제조 장비 산업의 주요 고객이 포함된다. 이들은 반도체 제조 장비의 청소, 코팅, 시험, 복원 및 검증 솔루션을 필요로 하는 세계적인 통합 소자 제조업체(IDMs)와 원래 장비 제조업체(OEMs)다. 반도체 장비 산업의 통합으로 소수의 기업이 대부분의 글로벌 생산을 지배하고 있으며, NPO은 이러한 고객들과의 긴밀한 관계를 유지하고 있다[0]. 두 번째로, 산업 기술 시장의 고객들로, 이들은 복잡한 제조 공정에서 특수 광학 필터와 얇은 필름 코팅을 필요로 하는 고객들이다. 이들 고객은 NPO의 고유한 기술과 프로세스를 통해 정밀도 높은 코팅 솔루션을 제공받는다[1][2]. 세 번째로, 항공 우주 및 방위 산업의 고객들로, 이들은 극한 환경에서 사용되는 고신뢰도 부품을 요구한다. 이 고객들은 NPO의 메탈 벨로우즈와 같은 특수 제품을 통해 높은 성능과 신뢰성을 확보할 수 있다[0][4]. 마지막으로, 생명 과학 및 의료 산업의 고객들이 있으며, 이들은 NPO의 첨단 코팅 기술과 청소 솔루션을 통해 엄격한 규제와 높은 품질 기준을 충족시킨다. NPO의 제품과 솔루션은 다양한 시장과 응용 분야에서 높은 정밀도, 신뢰성 및 성능을 제공하여 고객들의 복잡한 요구사항을 충족시키고 있다.


회사의 비용구조

비용 세그먼트 설명 주요 공급업체
자연 자원 NPO는 다양한 산업 제품 제조에 필요한 금속과 화학 물질 등의 자연 자원을 사용한다. BASF, DuPont
특정 부품 고급 씰링 기술 및 표면 기술을 위해 특별히 설계된 부품과 소재가 필요하다. Parker Hannifin, 3M
에너지 소비 제조 공정에서 상당한 에너지 소모가 발생한다. 각 지역의 에너지 공급업체
컴퓨팅 파워 데이터 분석과 제품 개발을 위한 컴퓨팅 자원이 필요하다. IBM, Dell Technologies
클라우드 사용 데이터를 저장하고 분석하며 협업을 위한 클라우드 서비스 이용 Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure

NPO는 다양한 자연 자원과 특정 부품을 활용해 고급 산업 제품을 제조하며, 이를 위해 BASF, DuPont, Parker Hannifin, 3M 등의 업체와 협력한다. 제조 공정에서는 각 지역의 에너지 공급업체로부터 에너지를 공급받아 사용한다. 또한, 데이터 분석과 제품 개발을 위해 IBM과 Dell Technologies 등의 컴퓨팅 파워를 활용하며, AWS와 Microsoft Azure 등의 클라우드 서비스를 이용해 데이터 저장 및 분석, 그리고 협업을 진행하고 있다[0][1][2].


제품군

NPO의 주요 제품과 각 제품이 회사의 매출에 기여하는 방식에 대한 상세 분석은 다음과 같다.

주요 제품 및 매출 기여도

  1. 씰링 기술 (Sealing Technologies)
    • 제품:
      • 금속, 비금속 및 복합 재질 가스켓
      • 동적 씰 및 압축 포장
      • 유압 부품 및 설비용 제품
    • 2023년 매출: 6억 5,840만 달러 (전년 대비 5.5% 증가)
    • 매출 기여도:
      • 총 매출에서 약 62.2% 차지.
      • 전략적 가격 설정 및 판매 최적화 덕분에 매출 증가.
  2. 고급 표면 기술 (Advanced Surface Technologies)
    • 제품:
      • 핵심 구성품 및 어셈블리에 대한 청소, 코팅, 시험, 복원 및 확인 솔루션
      • 특수 광학 필터 및 소재 코팅
    • 2023년 매출: 4억 1,200만 달러 (전년 대비 15.7% 감소)
    • 매출 기여도:
      • 총 매출에서 약 37.8% 차지.
      • 반도체 산업의 글로벌 침체로 매출 감소.
제품 유형 2023년 매출 (백만 달러) 매출 기여도 (%) 설명
씰링 기술 658.4 62.2 산업 전반에 사용되는 다양한 씰링 솔루션
고급 표면 기술 401.2 37.8 반도체, 산업 기술 및 생명 과학에 사용되는 표면 기술

경쟁사 정보

NPO의 주요 경쟁사는 제품 성능, 신뢰성, 고객 서비스, 애플리케이션 전문성, 기술 지원 등에서 경쟁 우위를 점유한다. 다음은 NPO의 주요 경쟁사 및 주요 제품이다:

경쟁사 주요 제품 및 설명
A.W. Chesterton Company 씰링 솔루션
Klinger Group 산업용 가스켓
Teadit 씰링 기술
Lamons 엔지니어링 씰제품
SKF USA Inc. 베어링 및 씰링 솔루션
Consolidated Metco 상용차 부품
Firestone 타이어 및 고무 제품
Saint-Gobain 건축 자재
Eaton Corporation 전기 및 전력 관리 솔루션
Parker Hannifin Corporation 동력 전달 및 제어 기술
Miropro Co. Ltd. 광학 필터 및 코팅

이처럼 NPO는 첨단 씰링 및 표면 기술 제품을 통해 다양한 산업에 걸쳐 매출을 창출하며, 높은 신뢰성과 성능을 고객에게 제공한다는 점에서 경쟁사들과 차별화된다[0][1][2].


주요 리스크

NPO의 비즈니스에 특정한 위험 요소들은 다음과 같습니다: 1. 기술 변화에 대한 능동적 대응 부족: NPO는 첨단 기술을 기반으로 한 제품을 공급하는 기업이므로 기술 변화에 대한 신속한 대응이 필요하다. 산업 기술의 발전이 빠르기 때문에 이에 대한 적응 부족은 시장 경쟁력을 약화시킬 수 있다. 2. 글로벌 시장 불안정성: NPO는 국제 시장에서 활발히 경쟁하고 있기 때문에 국제 정치적 불안 요인, 무역 제한, 환율 등과 같은 글로벌 시장 불안정성에 노출될 수 있다. 이러한 요인들은 수출 및 해외 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 3. 원자재 가격 변동 위험: NPO의 제품 제조에 필요한 원자재 가격의 급격한 변동은 생산 비용을 불안정하게 만들어 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 원자재 시장의 불안정성은 수익성을 위협할 수 있다. 이에 대한 대응 전략이 필요하다. 4. 규제 및 인증 요건 변경: NPO의 제품은 규제 및 인증 요건을 준수해야 하므로, 국내외 규제의 변경이나 신규 요건 충족에 대한 부담이 증가할 수 있다. 이에 대한 적시 대응이 중요하다. 이러한 위험들에 대한 적절한 대응 전략 수립이 필요하다 .


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 840.4M 1.1B 1.1B
매출원가 512.3M 675.9M 632.5M
매출총이익 328.1M 423.3M 426.8M
영업비용 262.7M 285.9M 289.2M
영업이익 65.4M 137.4M 137.6M
영업외수익 -600.0k 109.1M 99.9M
세전 순이익 66.0M 28.3M 37.7M
법인세 비용 8.7M 24.4M 30.8M
당기순이익 177.9M 205.1M 22.2M

NPO-income-statement.png



대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 338.1M 334.4M 369.8M
매출채권, 순액 145.0M 137.1M 116.7M
재고자산 135.9M 151.9M 142.6M
유동자산 총계 804.7M 684.2M 650.3M
유형자산, 순액 184.3M 185.2M 193.8M
비유동자산 총계 2.2B 2.0B 1.8B
자산 총계 3.0B 2.6B 2.5B
매입채무 72.0M 73.4M 68.7M
단기차입금 171.5M 24.8M 18.1M
유동부채 총계 386.3M 211.5M 196.4M
장기차입금 963.9M 775.1M 638.7M
비유동부채 총계 1.3B 1.0B 875.5M
부채 총계 1.7B 1.2B 1.1B
자본금 및 추가 납입 자본 303.8M 299.4M 305.1M
이익잉여금 953.1M 1.1B 1.1B
자본 총계 1.3B 1.4B 1.4B
부채 및 자본 총계 3.0B 2.6B 2.5B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 178.3M 202.3M 18.3M
감가상각비 및 무형자산상각비 63.8M 103.1M 94.5M
비현금 운전자본 변동 19.3M -39.6M 42.8M
영업활동으로 인한 현금흐름 142.0M 127.4M 207.8M
유형자산 취득 -14.9M -29.4M -33.9M
투자활동으로 인한 현금흐름 -651.2M 263.5M -7.4M
배당금 지급 -22.4M -23.4M -24.3M
차입금 변동 636.0M -337.0M -145.1M
재무활동으로 인한 현금흐름 618.2M -368.0M -170.9M
현금 순변동 109.0M 22.9M 29.5M

주가 영향 미치는 요인들

NPO의 주가 변동에 영향을 미칠 수 있는 요인은 여러 가지가 있다. 예를 들어, 환율 변화는 중요한 요인 중 하나이다. 만약 미국 달러가 약세를 보이면 NPO의 수출 제품 가격경쟁력이 높아져 매출이 증가할 가능성이 있어 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 반대로 미국 달러가 강세를 보이면 수출 제품의 가격경쟁력이 떨어져 매출에 부정적인 영향을 미치고 주가도 하락할 수 있다. 거시경제 상황 또한 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다. 세계 경제가 호황을 맞이하면 NPO의 제품에 대한 수요가 증가하면서 매출과 이익이 상승해 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 반대로 경제가 침체기에 접어들면 수요 감소로 인해 매출과 이익이 감소하며 주가에도 부정적인 영향을 미친다. 미중 무역전쟁과 같은 국가 간 갈등도 영향이 크다. 미중 무역전쟁이 심화되면 NPO의 중국 시장 접근이 제한되어 매출이 감소하고, 이는 주가에 부정적인 영향을 미친다. 반대로 갈등이 해소되고 무역 장벽이 낮아지면 중국 시장에서의 매출 증가로 이어져 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 경쟁 업체의 부상도 변수다. 새롭고 혁신적인 기술을 가진 경쟁 업체가 등장하면 NPO의 시장 점유율이 감소할 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미친다. 이에 반해, NPO가 경쟁 업체보다 더 혁신적인 제품을 개발해 시장 점유율을 확대하면 주가가 상승할 수 있다. 시장 및 트렌드 변화 역시 중요하다. 반도체 산업의 성장세가 높아지면 NPO의 고급 표면 기술 제품에 대한 수요가 증가하면서 매출과 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다[0][1][2][3].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

NPO의 미래 전망은 여러 가지 요인에 의해 크게 좌우될 수 있다. 우선, 지속적인 기술 혁신과 연구개발(R&D) 투자는 NPO의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히 반도체 제조와 같은 첨단 산업에서의 기술력 강화는 회사의 시장 점유율 확대에 기여할 것이다. 또한, 글로벌 경제 상황의 호전은 NPO의 제품 수요 증가로 이어질 수 있어 매출 증가에 도움이 될 것이다. 그러나 반대로, 원자재 비용 상승이나 공급망 문제는 회사의 이윤을 압박할 수 있는 위험 요소이다[0][1]. 더욱이, 지적 재산권 보호 실패나 경쟁 업체의 부상도 NPO의 시장 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 환경 규제 강화도 NPO의 일정 제품 구성품 사용을 제약할 수 있으며, 이는 회사 운영에 타격을 줄 수 있다[2][3]. 이러한 다양한 요인들은 NPO가 미래에도 지속적으로 성장하기 위해 다각적인 전략을 필요로 함을 시사한다.