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(2024-12-16) 블랙베리는 약 1억 6천만 달러에 | (2024-12-16) 블랙베리는 약 1억 6천만 달러에 사이런스 엔드포인트 보안 부문을 아틱 울프에게 매각하고 있다. 이는 블랙베리의 전체 사업 가치에 비해 낮은 평가를 받은 것으로 보이며, 거래 후 블랙베리의 사업이 얼마나 남을지에 대한 의문을 제기한다.[https://www.fool.com/investing/2024/12/16/why-blackberry-stock-soared-16-today/?source=iedfolrf0000001 link] | ||
2024년 12월 19일 (목) 16:01 기준 최신판
회사 소개
회사 BB는 글로벌 기업 및 정부에 지능형 보안 소프트웨어와 서비스를 제공합니다. 온타리오주 워터루에 본사를 둔 이 회사는 인공지능과 기계학습을 활용하여 사이버보안, 안전 및 데이터 프라이버시 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하며, 엔드포인트 보안, 엔드포인트 관리, 암호화, 임베디드 시스템 분야에서 선도 기업입니다. 회사의 주식은 뉴욕증시 및 토론토 증시에서 “BB”의 티커 심볼로 거래되며, 1984년 3월 7일 온타리오 비즈니스 법인법에 따라 설립되었습니다. 수익원은 기업 소프트웨어 라이선스와 관련 서비스 판매로 주로 발생하며, 엔드포인트 관리 및 사이버보안 솔루션, 임베디드 시장용 BlackBerry QNX 소프트웨어, 기술 라이선싱 및 전문 컨설팅 서비스가 포함됩니다. 이 회사는 금융, 정부, 의료, 전문 서비스 및 교통과 같은 규제된 기업 시장을 중점으로 하며, 유틸리티, 광업 및 제조와 같은 임베디드 소프트웨어와 중요한 기반이 필요한 다른 시장에 집중합니다.
주요 고객
회사 BB의 주요 고객은 주로 규제된 기업 시장과 자동차 산업에서 옵니다. 구체적으로 정부 기관, 금융 서비스 업체, 의료 기관, 전문 서비스 제공업체, 교통 기업 등이 주된 고객층입니다. 이들 고객은 보안, 안전, 데이터 프라이버시를 강화하기 위해 회사의 기술 솔루션을 도입합니다. 예를 들어, 정부 기관은 사이버 보안 위협에 대한 방어와 데이터 보호를 위해 BB의 솔루션을 필요로 하고, 금융 서비스 업체는 고객 데이터의 안전한 관리와 규제 준수를 위해 BB 제품을 사용합니다. 자동차 산업에서는 주로 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 협력하며, 이는 BB의 블랙베리 QNX 소프트웨어가 차량의 임베디드 시스템에서 중요한 역할을 하기 때문입니다. 큐NX 소프트웨어는 차량의 안전 시스템, 운전자 지원 시스템 등에 적용되어 안정성과 신뢰성을 제공합니다. BB의 고객들은 자사의 솔루션이 최신 보안 위협을 식별하고, 적절한 리스크 완화 방안을 개발하며, IT 보안 표준을 유지하는 데 매우 유용하다고 평가합니다 . 이러한 이유로 BB는 기술 지원, 업데이트, 전문 컨설팅 서비스 등을 포함한 다양한 라이선스 계약을 통해 지속적인 수익을 창출하고 있습니다.
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 설명 | 제공 업체 |
|---|---|---|
| 인건비 | 주로 기술 인력의 급여 및 복리후생 비용 | 내부 - 직원 |
| 연구 및 개발(R&.D) 비용 | 신제품 개발, 기술 인력 급여 및 복리후생, 인프라 유지 비용 | 내부 - 직원, 외부 - 컨설팅 업체 |
| 판매 및 마케팅 비용 | 마케팅, 광고, 판촉 활동, IT 비용 및 출장비 | 내부 - 직원, 외부 - 광고 및 마케팅 대행사 |
| 일반 및 행정 비용 | 외부 자문 비용, IT 비용, 사무실 유지비 | 외부 - 컨설팅 업체, IT 서비스 제공업체 |
| 법무 비용 | 법률 상담 및 소송 관련 비용 | 외부 - 법률 회사 |
| 클라우드 및 IT 인프라 비용 | 데이터 스토리지, 서버 유지 및 클라우드 서비스 비용 | 외부 - 클라우드 서비스 제공업체 (예: AWS, Azure) |
연구 및 개발(R&.D) 비용은 주로 기술 인력의 급여와 복리후생, 신제품 개발비, 출장비, 사무실 및 인프라 비용 등으로 구성되며, 주로 내부 직원 및 외부 컨설팅 업체가 참여합니다. 판매 및 마케팅 비용은 광고, 마케팅, 판촉 활동, 관련 인력의 급여 및 복리후생, 정보 기술 비용 및 출장비로 구성되며, 광고 및 마케팅 대행사와 같은 외부 서비스 제공업체가 참여합니다. 일반 및 행정 비용은 인력의 급여와 복리후생, 외부 자문 비용, IT 비용, 사무실 유지비로 구성되며, 외부 컨설팅 업체와 IT 서비스 제공업체가 주요 공급자입니다. 클라우드 및 IT 인프라 비용은 데이터 저장소, 서버 유지 및 클라우드 서비스 비용을 포함하며, 주로 AWS, Azure와 같은 외부 클라우드 서비스 제공업체가 참여합니다.
제품군
BB 주요 제품 및 매출 기여도
주요 제품
BB는 다양한 보안 및 IoT 솔루션을 제공하며, 주요 제품과 각 제품의 매출 기여도는 다음과 같습니다.
- BlackBerry Spark (사이버 보안)
- 설명: 인공지능과 기계학습 기반의 엔드포인트 보안 플랫폼으로, 통합 위협 관리와 데이터 보호 기능을 제공합니다.
- 매출 기여도: 2024 회계연도 사이버 보안 부문 매출 $378백만 중 주요 기여 제품.
- 변화: 이전 회계연도 대비 $40백만 감소.
- BlackBerry QNX (IoT)
- 설명: 자동차, 의료기기 등 임베디드 시스템용 운영체제 소프트웨어. 특히 자동차 시장에서 널리 사용됨.
- 매출 기여도: 2024 회계연도 IoT 부문 매출 $215백만 중 주요 기여 제품. QNX 로열티 수익 증가로 전체 IoT 매출이 증가.
- 변화: IoT 매출 $9백만 증가로, 그 중 $12백만은 QNX 로열티 수익으로부터 발생.
- BlackBerry Radar (IoT)
- 설명: 차량 및 물류용 자산 추적 솔루션으로, 실시간 데이터 모니터링과 분석을 제공.
- 매출 기여도: IoT 부문 매출에 기여. 2024 회계연도 Radar 제품 매출 증가.
- 변화: IoT 매출에서 $3백만 기여.
- BlackBerry Secusmart (사이버 보안)
- 설명: 보안 음성 및 데이터 통신용 암호화 및 보안 솔루션.
- 매출 기여도: 사이버 보안 부문에서 중요한 매출원.
- 변화: 2024 회계연도에 제품 매출 $8백만 감소.
- 기술 라이선싱 및 기타
- 설명: BlackBerry의 지적 재산권 라이선싱 및 관련 서비스.
- 매출 기여도: 2024 회계연도 라이선싱 및 기타 부문 매출 $260백만으로, 이는 전체 매출의 30.5%를 차지.
- 변화: 라이선싱 및 기타 매출에서 $228백만 증가.
경쟁사 제품
BB 제품과 유사한 솔루션을 제공하는 경쟁사와 그들의 주요 제품은 다음과 같습니다.
| 경쟁사 | 제품명 | 설명 |
|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft Defender | 엔드포인트 보안 및 위협 관리 솔루션 |
| IBM | IBM QRadar | 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 솔루션 |
| Chronicle | 클라우드 기반의 사이버 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 플랫폼 | |
| Cisco | Cisco AnyConnect | 엔터프라이즈 네트워크 보안 솔루션 |
| Symantec | Symantec Endpoint Protection | 포괄적인 엔드포인트 보안 솔루션 |
이 표는 BB의 주요 경쟁사와 그들이 제공하는 유사한 제품을 보여줍니다. BB는 사이버보안과 IoT 솔루션 분야에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 각 제품은 회사 전체 매출에 중요한 기여를 합니다.
주요 리스크
BB의 비즈니스에 대한 가능한 위험 중 하나는 기술적인 이유나 다른 이유로 제품 및 서비스를 적기에 개선, 개발, 도입 및 수읈하지 못할 수 있어 시장 변화나 고객 요구의 변화에 대응하지 못하거나 제품과 서비스가 시장 수용을 이루지 못하거나 구식화될 수 있음에 대한 위험입니다. 또한, 네트워크 사이버 보안 조치를 위반하거나 기밀 또는 개인 정보가 부적절하게 공개될 경우 회사에 상당한 피해를 입힐 수 있습니다. 또한, 외부의 해킹, 바이러스, 악성 소프트웨어, 서비스 거부 공격 및 기타 방법을 통해 지속적으로 사이버 위협에 노출되어 있으며, 악의적인 시도로 인해 중요 정보에 무단 액세스를 시도하는 위험도 존재합니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 회사는 네트워크 보안, 암호화 및 인증 기술과 같은 조치에 상당한 자원을 투입하고 있지만, 새로운 공격 기술이 지속적으로 발전하고 복잡해지고, 이를 미리 예측하거나 적절한 예방 조치를 취하지 못할 수 있습니다.
뉴스
(2024-12-16) 블랙베리는 약 1억 6천만 달러에 사이런스 엔드포인트 보안 부문을 아틱 울프에게 매각하고 있다. 이는 블랙베리의 전체 사업 가치에 비해 낮은 평가를 받은 것으로 보이며, 거래 후 블랙베리의 사업이 얼마나 남을지에 대한 의문을 제기한다.link
재무
손익계산서
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 718.0 | 656.0 | 853.0 |
| 매출원가 | 251.0 | 237.0 | 333.0 |
| 매출총이익 | 467.0 | 419.0 | 520.0 |
| 영업비용 | 681.0 | 643.0 | 592.0 |
| 영업이익 | -214.0 | -224.0 | -72.0 |
| 영업외수익 | -233.0 | 496.0 | 34.0 |
| 세전 순이익 | 19.0 | -720.0 | -106.0 |
| 법인세 비용 | 7.0 | 14.0 | 24.0 |
| 당기순이익 | 12.0 | -734.0 | -130.0 |
대차대조표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 712.0 | 426.0 | 237.0 |
| 매출채권, 순액 | 138.0 | 120.0 | 199.0 |
| 재고자산 | N/A | N/A | N/A |
| 유동자산 총계 | 1043.0 | 743.0 | 508.0 |
| 유형자산, 순액 | 91.0 | 69.0 | 53.0 |
| 비유동자산 총계 | 1524.0 | 936.0 | 887.0 |
| 자산 총계 | 2567.0 | 1679.0 | 1395.0 |
| 매입채무 | 22.0 | 24.0 | 17.0 |
| 단기차입금 | 28.0 | 391.0 | 20.0 |
| 유동부채 총계 | 397.0 | 729.0 | 356.0 |
| 장기차입금 | 573.0 | 52.0 | 232.0 |
| 비유동부채 총계 | 614.0 | 93.0 | 263.0 |
| 부채 총계 | 1011.0 | 822.0 | 619.0 |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 2869.0 | 2909.0 | 2948.0 |
| 이익잉여금 | -1294.0 | -2028.0 | -2158.0 |
| 자본 총계 | 1556.0 | 857.0 | 776.0 |
| 부채 및 자본 총계 | 2567.0 | 1679.0 | 1395.0 |
현금흐름표
(단위: Million USD)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 12.0 | -734.0 | -130.0 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 176.0 | 105.0 | 59.0 |
| 비현금 운전자본 변동 | 1.0 | 7.0 | -155.0 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -28.0 | -263.0 | -3.0 |
| 유형자산 취득 | -8.0 | -7.0 | -7.0 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 207.0 | 176.0 | 46.0 |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | -171.0 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 10.0 | 6.0 | -165.0 |
| 현금 순변동 | 189.0 | -81.0 | -122.0 |
주가 영향 미치는 요인들
BB사의 주가 변동 요인은 다양한 요소에 따라 달라질 수 있으며, 여기에는 환율 변동, 거시경제 상황, 국가 간 갈등, 경쟁 업체의 성장, 시장 및 트렌드 변화 등이 포함됩니다. 가상 시나리오를 통해 각각을 설명하면, 먼저 달러 대비 캐나다 달러, 유로, 영국 파운드의 환율이 급격히 상승할 경우 BB사의 운영 비용이 증가하게 되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 두 번째로, 글로벌 경제 침체 상황에서 기업들의 IT 예산 축소로 사이버보안 제품 및 서비스에 대한 수요가 줄어들면 매출 감소로 인한 주가 하락이 예상됩니다. 세 번째로, 미국과 중국 간 무역 전쟁이 심화될 경우 공급망에 차질이 발생하거나 중국 시장 접근성이 제한되면서 BB사의 글로벌 판매와 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 네 번째로, 신생 경쟁 업체의 등장으로 인해 시장 점유율을 빼앗기게 된다면, 이는 BB사의 주가에 부정적인 요인을 작용할 것입니다. 반면, 사이버 보안에 대한 인식 증가로 글로벌적으로 보안 솔루션 수요가 급증하는 경우에는 BB사의 매출 증가로 주가가 긍정적인 영향을 받을 가능성이 있습니다. 이러한 다양한 시나리오는 BB사의 주가 변동을 설명하는 데 중요한 요소들입니다.
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
BB사의 미래는 여러 요인에 따라 변동될 수 있다. 먼저 사이버보안 시장이 계속해서 성장한다면, BB사의 매출 또한 증가할 것으로 예상된다. 특히 재택근무 확산으로 인해 사이버보안 제품에 대한 수요가 증가하면 BB사의 제품 판매와 서비스 이용이 늘어날 수 있다. 또한, 회사가 진행하는 IoT 기술 개발이 성공적으로 시장에 안착할 경우, 이는 새로운 수익원으로 작용해 회사의 성장에 기여할 수 있다. 반면, 글로벌 경제 불확실성과 경기 침체가 이어질 경우, 기업들의 IT 예산 축소로 인해 사이버보안 제품 및 서비스에 대한 수요가 감소할 수 있으며, 이는 BB사의 매출에 악영향을 미칠 수 있다. 또한, 신생 경쟁 업체들의 등장과 기술 혁신이 빠르게 진행되는 시장 내에서 BB사가 적응하지 못할 경우 시장 점유율을 상실할 위험이 있다. 마지막으로 환율 변동, 규제 변화, 과도한 경쟁 등 외부 요인들도 BB사의 미래에 중요한 영향을 미칠 수 있다.