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록웰 오토메이션 (Rockwell Automation, Inc., ROK): 두 판 사이의 차이

(ROK은 산업 자동화와 디지털 전환에 특화된 세계 최대 기업으로, Connected Enterprise®를 구현하여 고객의 복잡한 생산 과제를 이해하고 기술과 산업 전문성을 결합한 가치 있는 솔루션을 제공하여 고객을 더 강하고 기민하며 지속 가능하게 만들어주며 생산을 최적화하고 회사의 변화를 가속화합니다. 제품에는 하드웨어, 소프트웨어 및 맞춤형 제품이 포함되어 있으며, 솔루션에는 맞춤형 엔지니어링 시스템과 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 서비스에는 고객 기술 지원 및 수리, 자산 관리 및 최적화 컨설팅, 교육 등이 포함되어 있습니다. ROK은 Intelligent Devices 세그먼트, Software & Control 세그먼트 및 Lifecycle Services 세그먼트로 구성되어 있으며, 고객 계약에 따라 제품 판매 및 솔루션, 서비스 매출을 주로 시간 경과에 따라 인식하고 있습니다. 또한 ROK은 기술 혁신과 도메인 전문지식을 통해 고객에게 혁신적이고 산업 전...)
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== '''회사 소개''' ==
== '''회사 소개''' ==


ROK은 산업 자동화와 디지털 전환에 특화된 세계 최대 기업으로, Connected Enterprise®를 구현하여 고객의 복잡한 생산 과제를 이해하고 기술과 산업 전문성을 결합한 가치 있는 솔루션을 제공하여 고객을 더 강하고 기민하며 지속 가능하게 만들어주며 생산을 최적화하고 회사의 변화를 가속화합니다. 제품에는 하드웨어, 소프트웨어 및 맞춤형 제품이 포함되어 있으며, 솔루션에는 맞춤형 엔지니어링 시스템과 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 서비스에는 고객 기술 지원 및 수리, 자산 관리 및 최적화 컨설팅, 교육 등이 포함되어 있습니다. ROK은 Intelligent Devices 세그먼트, Software & Control 세그먼트 및 Lifecycle Services 세그먼트로 구성되어 있으며, 고객 계약에 따라 제품 판매 및 솔루션, 서비스 매출을 주로 시간 경과에 따라 인식하고 있습니다. 또한 ROK은 기술 혁신과 도메인 전문지식을 통해 고객에게 혁신적이고 산업 전문성이 높은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오를 제공하여 고객의 자동화 투자 수명주기 전반에 걸친 솔루션과 서비스를 지원합니다[0][1].
ROK은 산업 자동화와 디지털 전환에 특화된 세계 최대 기업으로, Connected Enterprise®를 구현하여 고객의 복잡한 생산 과제를 이해하고 기술과 산업 전문성을 결합한 가치 있는 솔루션을 제공하여 고객을 더 강하고 기민하며 지속 가능하게 만들어주며 생산을 최적화하고 회사의 변화를 가속화합니다. 제품에는 하드웨어, 소프트웨어 및 맞춤형 제품이 포함되어 있으며, 솔루션에는 맞춤형 엔지니어링 시스템과 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 서비스에는 고객 기술 지원 및 수리, 자산 관리 및 최적화 컨설팅, 교육 등이 포함되어 있습니다. ROK은 Intelligent Devices 세그먼트, Software &amp. Control 세그먼트 및 Lifecycle Services 세그먼트로 구성되어 있으며, 고객 계약에 따라 제품 판매 및 솔루션, 서비스 매출을 주로 시간 경과에 따라 인식하고 있습니다. 또한 ROK은 기술 혁신과 도메인 전문지식을 통해 고객에게 혁신적이고 산업 전문성이 높은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오를 제공하여 고객의 자동화 투자 수명주기 전반에 걸친 솔루션과 서비스를 지원합니다.




=== 주요 고객 ===
=== 주요 고객 ===


ROK의 고객 페르소나는 주로 제조, 공정 산업, 물류 및 공급망, 에너지 관리 등 다양한 산업 분야에 종사하는 기업들이다. 이들 고객 세그먼트에는 제조업체, 원자재 가공 산업, 식음료 산업, 자동차 제조 업체, 제약회사 및 물류 회사 등이 포함된다. ROK의 고객들은 자동화와 디지털 전환을 통해 생산 효율성을 극대화하고, 비용을 절감하며, 품질을 향상시키기 위해 비용을 지불한다. 특히, 복잡한 생산 과제를 해결하고, 지속 가능한 운영을 달성하고자 하는 기업들이 주요 고객이다. 이러한 고객들은 ROK의 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오를 구매하여 생산 라인의 효율성을 높이고, 리스크를 최소화하며, 엔지니어링 프로세스를 혁신하기 위해 ROK의 제품과 서비스를 활용한다. 또한, 에너지, 물 및 폐기물 관리 솔루션을 통해 지속 가능성을 추구하는 기업들도 많은데, 이들은 ROK의 데이터 투명성과 가시성을 통해 전체 가치 사슬에서 에너지 사용을 줄이고, 수자원의 효율성을 개선하며, 폐기물 관리를 자동화한다[0][1][2][3].
ROK의 고객 페르소나는 주로 제조, 공정 산업, 물류 및 공급망, 에너지 관리 등 다양한 산업 분야에 종사하는 기업들이다. 이들 고객 세그먼트에는 제조업체, 원자재 가공 산업, 식음료 산업, 자동차 제조 업체, 제약회사 및 물류 회사 등이 포함된다. ROK의 고객들은 자동화와 디지털 전환을 통해 생산 효율성을 극대화하고, 비용을 절감하며, 품질을 향상시키기 위해 비용을 지불한다. 특히, 복잡한 생산 과제를 해결하고, 지속 가능한 운영을 달성하고자 하는 기업들이 주요 고객이다. 이러한 고객들은 ROK의 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오를 구매하여 생산 라인의 효율성을 높이고, 리스크를 최소화하며, 엔지니어링 프로세스를 혁신하기 위해 ROK의 제품과 서비스를 활용한다. 또한, 에너지, 물 및 폐기물 관리 솔루션을 통해 지속 가능성을 추구하는 기업들도 많은데, 이들은 ROK의 데이터 투명성과 가시성을 통해 전체 가치 사슬에서 에너지 사용을 줄이고, 수자원의 효율성을 개선하며, 폐기물 관리를 자동화한다.




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ROK의 주요 비용 세그먼트는 다음과 같습니다.
ROK의 주요 비용 세그먼트는 다음과 같습니다.


{|
{| class="wikitable"
!width="21%"| 비용 세그먼트
!| 비용 세그먼트
!width="40%"| 세부 설명
!| 세부 설명
!width="38%"| 주요 공급 업체
!| 주요 공급 업체
|-
|-
| 원자재
| 원자재
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|}
|}


ROK은 주요 부품의 조달 및 원자재 확보에 있어 공급망 관리에 많은 투자를 하고 있습니다. 공급망 관리를 위해 주문 가시성을 확대하고, 장기 공급 계약을 체결하며, 제품 재설계와 공급업체 다변화를 통해 공급망의 탄력성을 높이고 있습니다[0].
ROK은 주요 부품의 조달 및 원자재 확보에 있어 공급망 관리에 많은 투자를 하고 있습니다. 공급망 관리를 위해 주문 가시성을 확대하고, 장기 공급 계약을 체결하며, 제품 재설계와 공급업체 다변화를 통해 공급망의 탄력성을 높이고 있습니다.




=== 제품군 ===
=== 제품군 ===


ROK의 주요 제품은 Intelligent Devices, Software & Control, Lifecycle Services 세 가지 세그먼트로 나뉘며 각각의 매출 기여도는 아래와 같다.
ROK의 주요 제품은 Intelligent Devices, Software &amp. Control, Lifecycle Services 세 가지 세그먼트로 나뉘며 각각의 매출 기여도는 아래와 같다.


{|
{| class="wikitable"
!width="17%"| 세그먼트
!| 세그먼트
!width="18%"| 제품 설명
!| 제품 설명
!width="34%"| 2023 매출 (백만 달러)
!| 2023 매출 (백만 달러)
!width="29%"| 매출 기여 비율 (%)
!| 매출 기여 비율 (%)
|-
|-
| Intelligent Devices
| Intelligent Devices
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| 45.2%
| 45.2%
|-
|-
| Software & Control
| Software &amp. Control
| 제조 실행 시스템(MES), 성능 및 품질 관리 소프트웨어, 공급망 관리, 데이터 관리, 엣지 및 분석 소프트웨어 등 산업 생산 최적화 소프트웨어 포함
| 제조 실행 시스템(MES), 성능 및 품질 관리 소프트웨어, 공급망 관리, 데이터 관리, 엣지 및 분석 소프트웨어 등 산업 생산 최적화 소프트웨어 포함
| 2,886.0
| 2,886.0
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|}
|}


Intelligent Devices는 다양한 산업용 자동화 솔루션을 제공하여 전체 매출의 45.2%를 차지하며, 제조 및 공정 산업의 효율성과 안전성을 높이는 역할을 한다. Software & Control 세그먼트는 제조 운영 관리를 위한 소프트웨어 솔루션을 제공하며 매출의 31.9%를 차지한다. Lifecycle Services는 고객에게 지속적인 지원과 관리 서비스를 제공하여 매출의 22.9%를 차지한다[0][1].
Intelligent Devices는 다양한 산업용 자동화 솔루션을 제공하여 전체 매출의 45.2%를 차지하며, 제조 및 공정 산업의 효율성과 안전성을 높이는 역할을 한다. Software &amp. Control 세그먼트는 제조 운영 관리를 위한 소프트웨어 솔루션을 제공하며 매출의 31.9%를 차지한다. Lifecycle Services는 고객에게 지속적인 지원과 관리 서비스를 제공하여 매출의 22.9%를 차지한다.


ROK의 주요 경쟁사로는 Siemens, Schneider Electric, ABB, Honeywell 등이 있다. 이들은 유사한 자동화 및 디지털 전환 솔루션을 제공하여 ROK의 주요 시장에서 경쟁하고 있다.
ROK의 주요 경쟁사로는 Siemens, Schneider Electric, ABB, Honeywell 등이 있다. 이들은 유사한 자동화 및 디지털 전환 솔루션을 제공하여 ROK의 주요 시장에서 경쟁하고 있다.


{|
{| class="wikitable"
! 경쟁사
! 경쟁사
! 주요 제품
! 주요 제품
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|}
|}


이러한 경쟁사들은 ROK와 유사한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며, 글로벌 시장에서 ROK와 경쟁 중이다[2][1].
이러한 경쟁사들은 ROK와 유사한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며, 글로벌 시장에서 ROK와 경쟁 중이다.




=== 주요 리스크 ===
=== 주요 리스크 ===


ROK의 비즈니스에 특정한 위험 요인으로는 다음과 같은 사항이 있다. 첫째, 지적 재산권을 침해당할 경우 비즈니스 및 고객들에게 피해를 입힐 수 있으며, 지적 재산권을 보호하지 못할 경우 영업 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 둘째, 직원 혜택 비용 증가와 자금 요구 사항 증가는 운영 실적 및 재무 상태에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 셋째, 전략적 거래 및 투자 관련 위험은 일정 수준의 부상을 가져올 가능성이 있다. 또한, 공급업체에 대한 의존은 부족, 불안정한 공급 사슬 및 지적 재산권 위험 등을 야기할 수 있으며, 이로 인해 이윤 및 경쟁력이 영향을 받을 수 있다[0][1].
ROK의 비즈니스에 특정한 위험 요인으로는 다음과 같은 사항이 있다. 첫째, 지적 재산권을 침해당할 경우 비즈니스 및 고객들에게 피해를 입힐 수 있으며, 지적 재산권을 보호하지 못할 경우 영업 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 둘째, 직원 혜택 비용 증가와 자금 요구 사항 증가는 운영 실적 및 재무 상태에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 셋째, 전략적 거래 및 투자 관련 위험은 일정 수준의 부상을 가져올 가능성이 있다. 또한, 공급업체에 대한 의존은 부족, 불안정한 공급 사슬 및 지적 재산권 위험 등을 야기할 수 있으며, 이로 인해 이윤 및 경쟁력이 영향을 받을 수 있다.




107번째 줄: 107번째 줄:
=='''재무'''==
=='''재무'''==


ROK의 2023년 재정 상태에 대한 분석에 따르면, 총 매출은 전반적으로 증가했으며, 특히 Intelligent Devices, Software & Control, Lifecycle Services 세그먼트 모두에서 매출이 증가했다. Intelligent Devices 부문은 15.6% 증가했으며, 특히 모든 지역에서 매출 성장세를 보였다. Software & Control 부문은 24.8%, Lifecycle Services 부문은 9.0%의 매출 증가율을 기록했다. 이는 보다 높은 판매와 인센티브 보상 증가로 인한 것이다. Operating Margin 측면에서는 Intelligent Devices 세그먼트는 20.2%로 전년도와 동일한 수준을 유지했으나, Software & Control 세그먼트는 2022년 28.8%에서 2023년 33.0%로 증가했다. Lifecycle Services 세그먼트는 8.3%에서 7.2%로 감소했다. 2023년 한 해 동안 회사의 운영 활동을 통한 현금 유입은 1,374.6백만 달러로, 이는 2022년의 823.1백만 달러에 비해 증가했다. 프리 캐시 플로우는 1,214.1백만 달러로 증가했으며, 이는 주로 세전 수익 증가에 기인한다. 또한, 회사는 2023년에 1.2백만 주의 자사주를 311백만 달러에 매입했으며, 평균 주당 가격은 265.48달러였다. 이외에도 ROK은 PTC Inc.의 주식을 매각하여 1,210.4백만 달러의 유입을 기록했으며, 이는 향후 현금 사용을 지원할 계획이다[0][1][2].


 
===손익계산서===
=== 대차대조표 ===
(단위: Million USD)
 
{| class="wikitable"
<pre class="plaintext">| 항목            | 2023년 (백만 달러) | 2022년 (백만 달러) |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 자산            |                    |                      |
| 현금 및 현금 등가물 | 1,071.8            | 490.7                |
| 외상매출금        | 1,526.4            | 1,366.9              |
| 재고            | 1,041.0            | 991.8                |
| 기타 유동자산    | 233.6              | 218.5                |
| 유동자산 합계    | 3,872.8            | 3,067.9              |
| 장기 외상매출금    | 144.0              | 134.7                |
| 순 PP&amp;E          | 914.5              | 784.0                |
| Goodwill        | 3,039.8            | 2,740.3              |
| 무형자산          | 1,126.3            | 1,136.1              |
| 기타 자산        | 622.5              | 363.9                |
| 자산 총계        | 9,719.9            | 8,226.9              |
| 부채 및 자본      |                    |                      |
| 외상매입금        | 869.2              | 799.2                |
| 단기 부채        | 254.4              | 511.3                |
| 장기 부채        | 2,071.1            | 1,541.7              |
| 기타 유동부채    | 900.8              | 853.3                |
| 유동부채 합계    | 4,095.5            | 3,705.5              |
| 장기 부채        | 1,381.0            | 1,504.7              |
| 기타 부채        | 187.8              | 79.8                |
| 부채 총계        | 5,664.3            | 5,290.0              |
| 자본            |                    |                      |
| 보통주          | 181.4              | 181.4                |
| 추가불입자본      | 2,007.1            | 2,007.1              |
| Retained Earnings | 10,193.2            | 8,811.5              |
| Accumulated OCI  | -8,326.1            | -8,976.9            |
| 자본 총계        | 4,055.6            | 2,873.1              |</pre>
ROK의 재무 상태를 분석해보면, 현금 및 현금 등가물이 1,071.8백만 달러로 크게 증가했으며, 외상매출금과 재고 역시 각각 1,526.4백만 달러, 1,041.0백만 달러로 증가하였다. 특히 Goodwill과 무형자산이 증가한 점도 주목할 만하다. 유동자산 합계는 3,872.8백만 달러로 전년도 대비 크게 증가했으며, 이는 ROK의 재무 유동성이 강하다는 것을 의미한다. 반면, 단기 부채와 장기 부채가 여전히 상당한 수준으로, 이는 지속적인 자금 관리가 필요함을 시사한다. 장기 부채는 감소했지만, 여전히 1,381.0백만 달러 수준이다. 자본 측면에서는 Retained Earnings이 10,193.2백만 달러로 증가한 것이 긍정적인 신호이며, 자본 총계도 4,055.6백만 달러로 전년 대비 크게 증가했다. 종합적으로 보면, ROK는 현금 유동성과 자본 구조가 안정적인 편이지만, 부채 관리에도 주의를 기울여야 한다는 점이 중요하다. 각 자산은 주로 유동자산에 할당되어 있으며, 이는 ROK의 사업 확장과 운영 자금 확보에 중요한 역할을 하는 것으로 보인다[0][1].
 
 
=== 손익계산서 ===
 
<span id="결합-재무제표-consolidated-statement-of-operations"></span>
=== 결합 재무제표 (Consolidated Statement of Operations) ===
 
{|
!width="32%"| 항목
!width="22%"| 2023년 (백만 달러)
!width="22%"| 2022년 (백만 달러)
!width="22%"| 2021년 (백만 달러)
|-
|-
| 매출
! style="width: 20em." | 항목
|
! style="width: 8em." | 2021
|
! style="width: 8em." | 2022
|
! style="width: 8em." | 2023
|-
|-
| 제품 및 솔루션 매출
| 매출액 || 6997.4 || 7760.4 || 9058.0
| 8,224.9
| 6,993.4
| 6,285.2
|-
|-
| 서비스 매출
| 매출원가 || 4099.7 || 4658.4 || 5341.0
| 833.1
| 767.0
| 712.2
|-
|-
| 총 매출
| 매출총이익 || 2897.7 || 3102.0 || 3717.0
| 9,058.0
| 7,760.4
| 6,997.4
|-
|-
| 매출원가
| 영업비용 || 1680.0 || 1766.7 || 2023.7
|
|
|
|-
|-
| 제품 및 솔루션 매출원가
| 영업이익 || 1217.7 || 1335.3 || 1693.3
| (4,808.7)
| (4,173.4)
| (3,638.7)
|-
|-
| 서비스 매출원가
| 영업외수익 || -308.5 || 261.7 || 84.8
| (532.3)
| (485.0)
| (461.0)
|-
|-
| 총 매출원가
| 세전 순이익 || 1526.2 || 1073.6 || 1608.5
| (5,341.0)
| (4,658.4)
| (4,099.7)
|-
|-
| 매출 총이익
| 법인세 비용 || 181.9 || 154.5 || 330.5
| 3,717.0
| 3,102.0
| 2,897.7
|-
|-
| 판매관리비
| 당기순이익 || 1344.3 || 919.1 || 1278.0
| (2,023.7)
|}
| (1,766.7)
 
| (1,680.0)
[[File:ROK-income-statement.png|800px]]
 
 
 
 
 
===대차대조표===
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
|-
|-
| 투자 가치 변동
! style="width: 20em." | 항목
| 279.3
! style="width: 8em." | 2021
| (136.9)
! style="width: 8em." | 2022
| 397.4
! style="width: 8em." | 2023
|-
|-
| 기타 비용(수익)
| 현금 및 현금성 자산 || 662.2 || 490.7 || 1071.8
| (71.3)
| (1.6)
| 5.7
|-
|-
| 영업이익
| 매출채권, 순액 || 1424.5 || 1736.7 || 2167.4
| 1,901.3
| 1,197.2
| 1,620.8
|-
|-
| Goodwill 상각
| 재고자산 || 798.1 || 1054.2 || 1404.9
| (157.5)
| -
| -
|-
|-
| 이자 비용
| 유동자산 총계 || 3063.4 || 3610.7 || 4910.8
| (135.3)
| (123.2)
| (94.6)
|-
|-
| 세전 순이익
| 유형자산, 순액 || 959.6 || 907.5 || 1033.6
| 1,608.5
| 1,073.6
| 1,526.2
|-
|-
| 소득세 비용
| 비유동자산 총계 || 7638.2 || 7148.0 || 6393.2
| (330.5)
| (154.5)
| (181.9)
|-
|-
| 순이익
| 자산 총계 || 10701.6 || 10758.7 || 11304.0
| 1,278.0
| 919.1
| 1,344.3
|-
|-
| 지배주주 귀속순이익
| 매입채무 || 889.8 || 1028.0 || 1150.2
| 1,387.4
| 932.2
| 1,358.1
|-
|-
| 주당 순이익 (기본)
| 단기차입금 || 606.4 || 1051.7 || 186.7
| $12.03
| $8.02
| $11.69
|-
|-
| 주당 순이익 (희석)
| 유동부채 총계 || 2992.2 || 3572.2 || 3365.3
| $11.95
| $7.97
| $11.58
|-
|-
| 가중 평균 발행주식 수 (기본)
| 장기차입금 || 3778.2 || 3131.3 || 3148.2
| 114.8
| 115.9
| 116.0
|-
|-
| 가중 평균 발행주식 수 (희석)
| 비유동부채 총계 || 5015.3 || 4169.8 || 4195.3
| 115.6
| 116.7
| 117.1
|}
 
<span id="재무-상태-분석"></span>
=== 재무 상태 분석 ===
 
ROK의 2023년 재무상태를 분석하면, 총 매출이 90억 5,800만 달러로 전년 대비 증가하며, 매출원가도 함께 상승하였다. 매출 총이익은 37억 1,700만 달러로 증가하여, 제품 및 솔루션 매출 증가가 주요 요인으로 작용했다. 매출원가가 높은 점은 생산 비용 절감 전략이 필요함을 시사한다.
 
판매관리비는 2023년에 20억 2,370만 달러로 증가했으며, 이는 인건비와 마케팅 비용이 포함된다. 반면, 투자 가치 변동에서 2억 7,930만 달러의 긍정적인 변동이 있었고, 이는 ROK의 투자 전략이 성공적임을 나타낸다. 영업이익은 1억 9,013만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 매출 증가와 비용 절감의 결과이다. Goodwill 상각 비용과 이자 비용도 상당한 수준이지만, 세전 순이익은 16억 850만 달러로 높은 성과를 보였다.
 
소득세 비용이 늘어난 점은 세금 관리 전략이 필요함을 시사하지만, 순이익은 12억 7,800만 달러로 크게 증가하여 강력한 재무 성과를 유지하고 있다. 지배주주 귀속순이익은 13억 8,740만 달러로, 가중 평균 발행주식 수 대비 주당 순이익이 증가했다.
 
ROK의 주요 경쟁사들과 비교했을 때, 특히 기술 투자와 관련된 R&amp;D 비용이 상대적으로 낮으면, 장기적인 경쟁력 유지에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 현재 매출 성장은 안정적이고, 비용 구조 상 개선의 여지가 있다.
 
 
=== 현금흐름표 ===
 
<span id="현금-흐름표"></span>
=== 현금 흐름표 ===
 
{|
!width="25%"| 구분
!width="25%"| 2023년 (백만 달러)
!width="25%"| 2022년 (백만 달러)
!width="25%"| 2021년 (백만 달러)
|-
|-
| '''영업 활동으로 인한 현금 흐름'''
| 부채 총계 || 8007.5 || 7742.0 || 7560.6
| 1,374.6
| 823.1
| 1,261.0
|-
|-
| '''투자 활동으로 인한 현금 흐름'''
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 2115.0 || 2188.5 || 2283.9
| 854.3
| (7.8)
| (2,626.6)
|-
|-
| '''재무 활동으로 인한 현금 흐름'''
| 이익잉여금 || 8000.4 || 8411.8 || 9255.2
| (1,675.6)
| (934.2)
| 1,297.8
|-
|-
| 환율 변동의 영향
| 자본 총계 || 2694.1 || 3016.7 || 3743.4
| 19.2
| (52.6)
| 16.8
|-
|-
| '''현금, 현금성 자산 및 제한된 현금 증감'''
| 부채 및 자본 총계 || 10701.6 || 10758.7 || 11304.0
| 572.5
| (171.5)
| (51.0)
|}
|}


ROK의 현금 흐름을 분석하면, 2023년 영업 활동으로 창출된 현금이 13억 7,460만 달러로 전년 대비 크게 증가했다. 이는 주로 세전 소득이 증가한 결과이다. 투자 활동에서는 8억 5,430만 달러의 현금이 유입되었으며, 이는 주로 PTC Inc. 주식 매각에서 발생한 수익 덕분이다. 반면, 재무 활동에서는 16억 7,560만 달러의 현금이 유출되었는데, 이는 주로 부채 상환과 배당금 지급 때문이었다.
동종 업계의 다른 회사들과 비교하면,많은 산업 자동화 및 디지털 전환 기업들 또한 투자 활동에서 자금을 확보하거나 유사한 방식으로 자산 관리를 최적화하고 있다. 예를 들어, Siemens와 같은 유사한 글로벌 산업 기업도 영업 활동으로 자금을 창출하며, 주식 매각과 같은 투자 활동으로 자금을 확보하지만, 재무 활동에서는 채무 상환과 자사주 매입 등을 통해 자금 유출이 발생하는 경향이 있다. ROK의 경우, 강력한 영업 현금 흐름 덕분에 투자와 재무 활동에서의 현금 흐름을 균형 있게 관리할 수 있었다는 점이 돋보인다.




=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
===현금흐름표===
 
(단위: Million USD)
<span id="rok의-부채-현황"></span>
{| class="wikitable"
=== ROK의 부채 현황 ===
 
{|
!width="23%"| 항목
!width="14%"| 금액 (백만 달러)
!width="19%"| 이자율
!width="19%"| 만기일
!width="23%"| 비고
|-
|-
| 0.35% 노트
! style="width: 20em." | 항목
| 600.0
! style="width: 8em." | 2021
| 0.35%
! style="width: 8em." | 2022
| 2023년 8월
! style="width: 8em." | 2023
| 상환 완료
|-
|-
| 2.875% 노트
| 당기순이익 || 1344.3 || 919.1 || 1278.0
| 306.4
| 2.875%
| 2025년 3월
|
|-
|-
| 6.70% 차입증서
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 189.8 || 238.9 || 250.4
| 250.0
| 6.70%
| 2028년 1월
|
|-
|-
| 3.50% 노트
| 비현금 운전자본 변동 || 164.9 || -529.7 || -120.1
| 425.0
| 3.50%
| 2029년 3월
|
|-
|-
| 1.75% 노트
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 1261.0 || 823.1 || 1374.6
| 450.0
| 1.75%
| 2031년 8월
|
|-
|-
| 6.25% 차입증서
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
| 250.0
| 6.25%
| 2037년 12월
|
|-
|-
| 4.20% 노트
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -2626.6 || -7.8 || 854.3
| 575.0
| 4.20%
| 2049년 3월
|
|-
|-
| 2.80% 노트
| 배당금 지급 || -497.1 || -519.4 || -542.4
| 450.0
| 2.80%
| 2061년 8월
|
|-
|-
| 5.20% 차입증서
| 차입금 변동 || 1970.4 || -150.4 || -875.5
| 200.0
| 5.20%
| 2098년 1월
|
|-
|-
| 상각되지 않은 할인, 자본리스 의무 및 기타
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 1297.8 || -934.2 || -1675.6
| (34.9)
| -
| -
|
|-
|-
| 단기 부채 (Sensia 대출 포함)
| 현금 순변동 || -67.8 || -118.9 || 553.3
| 23.5
| -
| 2023년 12월
| Sensia 대출: 6.29% 이자율
|}
|}
ROK은 다양한 만기와 이자율의 장기 및 단기 부채를 가지고 있으며, 이는 회사의 재무 상태와 자본 구조에 중요한 영향을 미친다 .


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==


ROK의 주가 상승이나 하락에는 다양한 요소들이 영향을 미칠 수 있다. 첫 번째로, 환율 변동이 있다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 해외 시장에서의 매출과 수익성이 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0]. 두 번째로, 거시경제적 요인도 중요하다. 경기 침체가 발생하면 기업들이 자동화와 디지털 전환에 대한 투자를 줄일 수 있으며, 이는 ROK의 매출 감소로 이어질 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다. 세 번째로, 국제 갈등이 있다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 공급망 차질이나 추가 관세 부과가 발생하여 비용이 증가할 수 있다. 이는 또한 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 큰 영향을 미친다. 새로운 경쟁자가 더 나은 기술이나 가격 경쟁력을 가지고 시장에 진입하면 ROK의 시장 점유율이 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다[0][2]. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 주가에 영향을 미친다. 예를 들어, 친환경 제품과 기술에 대한 수요가 증가할 경우, ROK이 해당 분야에 잘 대응한다면 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반대로 대응이 미흡하다면 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
ROK의 주가 상승이나 하락에는 다양한 요소들이 영향을 미칠 수 있다. 첫 번째로, 환율 변동이 있다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 해외 시장에서의 매출과 수익성이 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 두 번째로, 거시경제적 요인도 중요하다. 경기 침체가 발생하면 기업들이 자동화와 디지털 전환에 대한 투자를 줄일 수 있으며, 이는 ROK의 매출 감소로 이어질 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다. 세 번째로, 국제 갈등이 있다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 공급망 차질이나 추가 관세 부과가 발생하여 비용이 증가할 수 있다. 이는 또한 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 큰 영향을 미친다. 새로운 경쟁자가 더 나은 기술이나 가격 경쟁력을 가지고 시장에 진입하면 ROK의 시장 점유율이 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 주가에 영향을 미친다. 예를 들어, 친환경 제품과 기술에 대한 수요가 증가할 경우, ROK이 해당 분야에 잘 대응한다면 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반대로 대응이 미흡하다면 부정적인 영향을 미칠 수 있다.




2024년 11월 12일 (화) 05:26 기준 최신판


회사 소개

ROK은 산업 자동화와 디지털 전환에 특화된 세계 최대 기업으로, Connected Enterprise®를 구현하여 고객의 복잡한 생산 과제를 이해하고 기술과 산업 전문성을 결합한 가치 있는 솔루션을 제공하여 고객을 더 강하고 기민하며 지속 가능하게 만들어주며 생산을 최적화하고 회사의 변화를 가속화합니다. 제품에는 하드웨어, 소프트웨어 및 맞춤형 제품이 포함되어 있으며, 솔루션에는 맞춤형 엔지니어링 시스템과 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 서비스에는 고객 기술 지원 및 수리, 자산 관리 및 최적화 컨설팅, 교육 등이 포함되어 있습니다. ROK은 Intelligent Devices 세그먼트, Software &amp. Control 세그먼트 및 Lifecycle Services 세그먼트로 구성되어 있으며, 고객 계약에 따라 제품 판매 및 솔루션, 서비스 매출을 주로 시간 경과에 따라 인식하고 있습니다. 또한 ROK은 기술 혁신과 도메인 전문지식을 통해 고객에게 혁신적이고 산업 전문성이 높은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오를 제공하여 고객의 자동화 투자 수명주기 전반에 걸친 솔루션과 서비스를 지원합니다.


주요 고객

ROK의 고객 페르소나는 주로 제조, 공정 산업, 물류 및 공급망, 에너지 관리 등 다양한 산업 분야에 종사하는 기업들이다. 이들 고객 세그먼트에는 제조업체, 원자재 가공 산업, 식음료 산업, 자동차 제조 업체, 제약회사 및 물류 회사 등이 포함된다. ROK의 고객들은 자동화와 디지털 전환을 통해 생산 효율성을 극대화하고, 비용을 절감하며, 품질을 향상시키기 위해 비용을 지불한다. 특히, 복잡한 생산 과제를 해결하고, 지속 가능한 운영을 달성하고자 하는 기업들이 주요 고객이다. 이러한 고객들은 ROK의 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 포트폴리오를 구매하여 생산 라인의 효율성을 높이고, 리스크를 최소화하며, 엔지니어링 프로세스를 혁신하기 위해 ROK의 제품과 서비스를 활용한다. 또한, 에너지, 물 및 폐기물 관리 솔루션을 통해 지속 가능성을 추구하는 기업들도 많은데, 이들은 ROK의 데이터 투명성과 가시성을 통해 전체 가치 사슬에서 에너지 사용을 줄이고, 수자원의 효율성을 개선하며, 폐기물 관리를 자동화한다.


회사의 비용구조

ROK의 주요 비용 세그먼트는 다음과 같습니다.

비용 세그먼트 세부 설명 주요 공급 업체
원자재 하드웨어 제품을 제조하기 위한 금속, 플라스틱 등 다양한 원자재 비용이 포함됩니다. 공급업체 정보가 특정되지 않음
부분 제품 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 제품에 필요한 전자 부품 및 모듈. 특정 공급업체 언급 없음
에너지 소비 생산 설비 운영 및 데이터 센터 운영을 위한 전력 비용. 전력 제공 공기업 또는 민간 기업
컴퓨팅 파워 소프트웨어 개발 및 AI 모델 훈련에 필요한 고성능 컴퓨터와 서버 유지 비용. 주로 데이터 센터 운영 업체
클라우드 사용 클라우드 기반 소프트웨어 운영, 데이터 저장 및 애널리틱스 실행 비용. 주요 클라우드 서비스 제공업체 (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud)

ROK은 주요 부품의 조달 및 원자재 확보에 있어 공급망 관리에 많은 투자를 하고 있습니다. 공급망 관리를 위해 주문 가시성을 확대하고, 장기 공급 계약을 체결하며, 제품 재설계와 공급업체 다변화를 통해 공급망의 탄력성을 높이고 있습니다.


제품군

ROK의 주요 제품은 Intelligent Devices, Software &amp. Control, Lifecycle Services 세 가지 세그먼트로 나뉘며 각각의 매출 기여도는 아래와 같다.

세그먼트 제품 설명 2023 매출 (백만 달러) 매출 기여 비율 (%)
Intelligent Devices 제조 및 공정 산업을 위한 자동화 컨트롤러, 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어, 인간-기계 인터페이스 제품, 산업용 컴퓨터, 머신 및 프로세스 안전 제어 제품, 산업 네트워크 및 보안 제품 포함 4,098.2 45.2%
Software &amp. Control 제조 실행 시스템(MES), 성능 및 품질 관리 소프트웨어, 공급망 관리, 데이터 관리, 엣지 및 분석 소프트웨어 등 산업 생산 최적화 소프트웨어 포함 2,886.0 31.9%
Lifecycle Services 고객 기술 지원 및 수리, 자산 관리 및 최적화 컨설팅, 교육 등 전문 서비스와 관리 지원 계약 포함 2,073.8 22.9%

Intelligent Devices는 다양한 산업용 자동화 솔루션을 제공하여 전체 매출의 45.2%를 차지하며, 제조 및 공정 산업의 효율성과 안전성을 높이는 역할을 한다. Software &amp. Control 세그먼트는 제조 운영 관리를 위한 소프트웨어 솔루션을 제공하며 매출의 31.9%를 차지한다. Lifecycle Services는 고객에게 지속적인 지원과 관리 서비스를 제공하여 매출의 22.9%를 차지한다.

ROK의 주요 경쟁사로는 Siemens, Schneider Electric, ABB, Honeywell 등이 있다. 이들은 유사한 자동화 및 디지털 전환 솔루션을 제공하여 ROK의 주요 시장에서 경쟁하고 있다.

경쟁사 주요 제품
Siemens 자동화 시스템, 제어기기, 소프트웨어 솔루션
Schneider Electric 에너지 관리, 자동화 솔루션, 소프트웨어
ABB 로봇 공학, 전력 및 자동화 기술
Honeywell 산업 제어 시스템, 소프트웨어, 안전 솔루션

이러한 경쟁사들은 ROK와 유사한 제품 포트폴리오를 가지고 있으며, 글로벌 시장에서 ROK와 경쟁 중이다.


주요 리스크

ROK의 비즈니스에 특정한 위험 요인으로는 다음과 같은 사항이 있다. 첫째, 지적 재산권을 침해당할 경우 비즈니스 및 고객들에게 피해를 입힐 수 있으며, 지적 재산권을 보호하지 못할 경우 영업 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 둘째, 직원 혜택 비용 증가와 자금 요구 사항 증가는 운영 실적 및 재무 상태에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 셋째, 전략적 거래 및 투자 관련 위험은 일정 수준의 부상을 가져올 가능성이 있다. 또한, 공급업체에 대한 의존은 부족, 불안정한 공급 사슬 및 지적 재산권 위험 등을 야기할 수 있으며, 이로 인해 이윤 및 경쟁력이 영향을 받을 수 있다.


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
매출액 6997.4 7760.4 9058.0
매출원가 4099.7 4658.4 5341.0
매출총이익 2897.7 3102.0 3717.0
영업비용 1680.0 1766.7 2023.7
영업이익 1217.7 1335.3 1693.3
영업외수익 -308.5 261.7 84.8
세전 순이익 1526.2 1073.6 1608.5
법인세 비용 181.9 154.5 330.5
당기순이익 1344.3 919.1 1278.0

ROK-income-statement.png



대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 662.2 490.7 1071.8
매출채권, 순액 1424.5 1736.7 2167.4
재고자산 798.1 1054.2 1404.9
유동자산 총계 3063.4 3610.7 4910.8
유형자산, 순액 959.6 907.5 1033.6
비유동자산 총계 7638.2 7148.0 6393.2
자산 총계 10701.6 10758.7 11304.0
매입채무 889.8 1028.0 1150.2
단기차입금 606.4 1051.7 186.7
유동부채 총계 2992.2 3572.2 3365.3
장기차입금 3778.2 3131.3 3148.2
비유동부채 총계 5015.3 4169.8 4195.3
부채 총계 8007.5 7742.0 7560.6
자본금 및 추가 납입 자본 2115.0 2188.5 2283.9
이익잉여금 8000.4 8411.8 9255.2
자본 총계 2694.1 3016.7 3743.4
부채 및 자본 총계 10701.6 10758.7 11304.0


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
당기순이익 1344.3 919.1 1278.0
감가상각비 및 무형자산상각비 189.8 238.9 250.4
비현금 운전자본 변동 164.9 -529.7 -120.1
영업활동으로 인한 현금흐름 1261.0 823.1 1374.6
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 -2626.6 -7.8 854.3
배당금 지급 -497.1 -519.4 -542.4
차입금 변동 1970.4 -150.4 -875.5
재무활동으로 인한 현금흐름 1297.8 -934.2 -1675.6
현금 순변동 -67.8 -118.9 553.3

주가 영향 미치는 요인들

ROK의 주가 상승이나 하락에는 다양한 요소들이 영향을 미칠 수 있다. 첫 번째로, 환율 변동이 있다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 해외 시장에서의 매출과 수익성이 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 두 번째로, 거시경제적 요인도 중요하다. 경기 침체가 발생하면 기업들이 자동화와 디지털 전환에 대한 투자를 줄일 수 있으며, 이는 ROK의 매출 감소로 이어질 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다. 세 번째로, 국제 갈등이 있다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 심화되면 공급망 차질이나 추가 관세 부과가 발생하여 비용이 증가할 수 있다. 이는 또한 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 큰 영향을 미친다. 새로운 경쟁자가 더 나은 기술이나 가격 경쟁력을 가지고 시장에 진입하면 ROK의 시장 점유율이 감소할 수 있다. 이는 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화도 주가에 영향을 미친다. 예를 들어, 친환경 제품과 기술에 대한 수요가 증가할 경우, ROK이 해당 분야에 잘 대응한다면 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반대로 대응이 미흡하다면 부정적인 영향을 미칠 수 있다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

ROK의 미래는 여러 요소와 상황에 따라 달라질 수 있다. 첫째, 디지털 전환과 자동화에 대한 글로벌 수요가 증가하면 ROK의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 산업 전반에서 효율성과 생산성을 높이기 위한 자동화 솔루션의 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 둘째, 기술 혁신이 지속되면 ROK는 더 나은 제품과 서비스를 제공할 수 있어 시장 경쟁력을 유지하고 강화할 수 있다. 또한 인공지능, 사물인터넷(IoT), 빅데이터 분석 기술을 활용한 새로운 솔루션 개발은 추가적인 성장 동력이 될 수 있다. 셋째, 글로벌 시장 확장 전략도 중요한 요소이다. 신흥 시장에서의 비즈니스 확장이 성공적으로 이루어지면 ROK의 매출과 수익성이 높아질 가능성이 크다. 반면, 글로벌 경제의 불확실성, 환율 변동, 무역 분쟁 등은 ROK의 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있다. 네 번째로, 경쟁사의 부상은 ROK의 시장 점유율에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 새로운 경쟁자가 더 저렴하거나 혁신적인 솔루션을 제공하면 ROK의 시장 지배력이 감소할 수 있다. 마지막으로, 지속 가능성과 친환경 제품에 대한 수요가 증가하면 ROK가 이 분야에서 얼마나 잘 대응하는지에 따라 성장 여부가 결정될 것이다. 이러한 다양한 요소들이 복합적으로 작용하여 ROK의 미래를 좌우할 것이다.