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삼사라 (Samsara Inc., IOT): 두 판 사이의 차이

(Samsara는 2015년에 설립되어 현재 전 세계 경제를 이끄는 운영의 안전성, 효율성 및 지속가능성을 증대시키는 데 중점을 두고 있습니다. Samsara는 Connected Operations Cloud를 개척하여 실제 운영에 의존하는 기업들이 IoT 데이터를 활용하여 실행 가능한 통찰력을 개발하고 운영을 개선할 수 있도록하는 레코드 시스템을 제공합니다. 이 Connected Operations Cloud는 우리의 IoT 장치 및 점점 증가하는 이코시스템과 제 3자 시스템에서 데이터를 통합하고 조직이 데이터 통찰력을 접근, 분석 및 실행할 수 있도록 만들어줍니다. Samsara의 솔루션은 조직이 IoT 기기 및 접속 자산 그리고 클라우드로부터 데이터를 수집하는 튼튼한 IoT 장치 스위트를 포함하여 실시간 데이터를 연결할 수 있게 해줍니다. Connected Operations Cloud에는 데이터 수집, 분석, AI 능력, 경보, API 연결 및 데이터 보안 및 개인 정보...)
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=== 주요 고객 ===
=== 주요 고객 ===


Samsara의 주요 고객은 물리적 운영에 의존하는 다양한 산업에 속한 기업들로, 이들은 디지털 전환 초기 단계에 있습니다. 주요 고객 세그먼트로는 운송, 건설, 도매 및 소매 무역, 현장 서비스, 물류, 유틸리티 및 에너지, 정부기관, 의료 및 교육, 제조, 식음료 산업 등이 있습니다. 이들 고객은 주로 안전성, 효율성 및 지속 가능성을 개선하기 위해 Samsara의 Connected Operations Cloud를 채택합니다. 예를 들어, Fortune Global 500에 속하는 운송 회사는 Samsara의 솔루션을 통해 운전 사고를 26% 줄이고 사고 관련 비용을 49% 절감하였으며, 대형 농업 소매업체는 차량 OEM 통합을 통해 1년 내에 100만 달러 이상의 하드웨어 비용을 절감하고, 3개월 내에 비안전 운전 시도를 50% 줄였습니다[0]. 또한, Samsara의 다양한 애플리케이션을 통해 고객은 비디오 기반 안전, 차량 텔레매틱스, 모바일 앱, 워크플로우, 장비 모니터링, 현장 가시성 등의 기능을 활용하여 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. Samsara의 데이터를 통해 고객은 운영 비용 절감, 안전 기록 개선, 준수 기록 향상, 수익성 증대 등의 이점을 누리며, 장기적인 수익 성장도 기대할 수 있습니다[1].
Samsara의 주요 고객은 물리적 운영에 의존하는 다양한 산업에 속한 기업들로, 이들은 디지털 전환 초기 단계에 있습니다. 주요 고객 세그먼트로는 운송, 건설, 도매 및 소매 무역, 현장 서비스, 물류, 유틸리티 및 에너지, 정부기관, 의료 및 교육, 제조, 식음료 산업 등이 있습니다. 이들 고객은 주로 안전성, 효율성 및 지속 가능성을 개선하기 위해 Samsara의 Connected Operations Cloud를 채택합니다. 예를 들어, Fortune Global 500에 속하는 운송 회사는 Samsara의 솔루션을 통해 운전 사고를 26% 줄이고 사고 관련 비용을 49% 절감하였으며, 대형 농업 소매업체는 차량 OEM 통합을 통해 1년 내에 100만 달러 이상의 하드웨어 비용을 절감하고, 3개월 내에 비안전 운전 시도를 50% 줄였습니다. 또한, Samsara의 다양한 애플리케이션을 통해 고객은 비디오 기반 안전, 차량 텔레매틱스, 모바일 앱, 워크플로우, 장비 모니터링, 현장 가시성 등의 기능을 활용하여 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. Samsara의 데이터를 통해 고객은 운영 비용 절감, 안전 기록 개선, 준수 기록 향상, 수익성 증대 등의 이점을 누리며, 장기적인 수익 성장도 기대할 수 있습니다.




=== 회사의 비용구조 ===
=== 회사의 비용구조 ===


{|
{| class="wikitable"
!width="32%"| 비용 항목
!| 비용 항목
!width="24%"| 설명
!| 설명
!width="44%"| 주요 공급업체
!| 주요 공급업체
|-
|-
| IoT 디바이스 비용
| IoT 디바이스 비용
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# '''사이트 가시성 (Site Visibility)''':
# '''사이트 가시성 (Site Visibility)''':
#* '''설명''': 건설 현장 또는 물류 센터 등의 운영 현황을 실시간으로 모니터링하여 운영 효율성을 극대화합니다.
#* '''설명''': 건설 현장 또는 물류 센터 등의 운영 현황을 실시간으로 모니터링하여 운영 효율성을 극대화합니다.
#* '''수익 기여''': 운영의 투명성을 높이고 비효율적인 요소를 제거하여 비용 절감에 기여합니다[0][1].
#* '''수익 기여''': 운영의 투명성을 높이고 비효율적인 요소를 제거하여 비용 절감에 기여합니다.


<span id="주요-제품-및-수익-기여"></span>
<span id="주요-제품-및-수익-기여"></span>
=== 주요 제품 및 수익 기여 ===
=== 주요 제품 및 수익 기여 ===


{|
{| class="wikitable"
!width="13%"| 제품 명
!| 제품 명
!width="44%"| 설명
!| 설명
!width="41%"| 수익 기여
!| 수익 기여
|-
|-
| 비디오 기반 안전
| 비디오 기반 안전
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Samsara와 유사한 제품을 제공하는 다른 회사들도 있습니다. 대표적인 경쟁사와 이들의 주요 제품을 아래 표에 나열하였습니다.
Samsara와 유사한 제품을 제공하는 다른 회사들도 있습니다. 대표적인 경쟁사와 이들의 주요 제품을 아래 표에 나열하였습니다.


{|
{| class="wikitable"
!width="19%"| 회사 명
!| 회사 명
!width="31%"| 제품 명
!| 제품 명
!width="48%"| 설명
!| 설명
|-
|-
| Verizon Connect
| Verizon Connect
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|}
|}


이와 같이 Samsara의 주요 제품들은 고객사의 운영 효율성 및 비용 절감에 중요한 역할을 하며, 이는 Samsara의 주요 수익원입니다[2][3].
이와 같이 Samsara의 주요 제품들은 고객사의 운영 효율성 및 비용 절감에 중요한 역할을 하며, 이는 Samsara의 주요 수익원입니다.




=== 주요 리스크 ===
=== 주요 리스크 ===


Samsara의 IoT 사업에 대한 잠재적인 위험은 다음과 같습니다. 첫째, 글로벌 실리콘 부품 부족과 같은 부품 공급에 대한 예측할 수 없는 요인들로 인해 장치 및 부품의 가격 상승과 납품 지연이 발생할 수 있으며, 이는 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째로, 우리의 제조업체와 공급업체가 장비 고장, 노동 파업 또는 부족, 자연재해, 질병 발생, 지도상의 분쟁과 같은 여러 위험에 직면할 수 있으며, 이는 우리의 IoT 장치 또는 재료 공급에 미치는 잠재적인 중단을 초래할 수 있습니다. 셋째, 일부 공급업체나 공동 디자인 제조업체가 더 큰 규모의 고객을 선호하여 우리와의 관계를 제한하거나 중단할 수 있으며, 이는 부품 조달에 대한 중요한 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 요인들은 Samsara의 비즈니스 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 적절한 위험 관리가 필요합니다[0][1].
Samsara의 IoT 사업에 대한 잠재적인 위험은 다음과 같습니다. 첫째, 글로벌 실리콘 부품 부족과 같은 부품 공급에 대한 예측할 수 없는 요인들로 인해 장치 및 부품의 가격 상승과 납품 지연이 발생할 수 있으며, 이는 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째로, 우리의 제조업체와 공급업체가 장비 고장, 노동 파업 또는 부족, 자연재해, 질병 발생, 지도상의 분쟁과 같은 여러 위험에 직면할 수 있으며, 이는 우리의 IoT 장치 또는 재료 공급에 미치는 잠재적인 중단을 초래할 수 있습니다. 셋째, 일부 공급업체나 공동 디자인 제조업체가 더 큰 규모의 고객을 선호하여 우리와의 관계를 제한하거나 중단할 수 있으며, 이는 부품 조달에 대한 중요한 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 요인들은 Samsara의 비즈니스 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 적절한 위험 관리가 필요합니다.




=='''뉴스'''==
=='''뉴스'''==


(2024-09-03) 헬로우 그룹 Inc. (MOMO)은 예상보다 나은 2024년 2분기 실적과 수익을 보고했지만, 수익 전망이 좋지 않아 잭스 랭크 #4 (매도) 등급을 받았습니다. 삼성라 Inc. (IOT)은 9월 5일에 2024년 2분기 실적을 발표할 예정입니다.[https://www.benzinga.com/news/earnings/24/09/40685325/hello-group-inc-sponsored-adr-beats-q2-earnings-and-revenue-estimates link]
 




=='''재무'''==
=='''재무'''==


Samsara의 재무 상태는 여전히 손실을 겪고 있으며, 주요 성장 단계에 있습니다. 2024년 2월 3일 종료된 회계연도에 회사는 286.7백만 달러의 순손실을 기록하였고, 2023년 1월 28일 종료된 회계연도에는 247.4백만 달러의 순손실을 기록했습니다. 이러한 손실은 주로 주식 기반 보상 비용, 감가상각 및 상각비, 비현금 법적 합의 비용으로 인해 발생하였으며, 이 중 주식 기반 보상 비용은 2024년에만 237.1백만 달러에 달했습니다. 영업활동에서 현금 유출은 2023년 103.0백만 달러에서 2024년 11.8백만 달러로 감소했으며, 이는 회사의 운영 효율성 개선과 주문 이행 프로세스의 최적화에 따른 것입니다. 투자 활동에서는 주로 투자 자산 구매와 내부 사용 소프트웨어 개발 비용으로 인해 2024년 78.7백만 달러의 현금이 사용되었으며, 이는 2023년 631.8백만 달러에 비해 크게 줄어들었습니다. 자금 조달 활동에서는 직원 주식 구매 프로그램과 스톡 옵션 행사로 2024년에 21.0백만 달러의 현금이 유입되었습니다. 현재 Samsara의 주요 자금 원천은 현금 및 현금성 자산, 단기 및 장기 투자액으로 총 823.8백만 달러에 달합니다. 회사는 향후 자본 요구 사항을 충족시키기 위해 계속해서 매출 증가와 비용 절감을 추진할 계획입니다[0][1][2].
=== 대차대조표 ===
<span id="재무-상태표-samsara-inc.-consolidated-balance-sheet"></span>
=== 재무 상태표 (Samsara Inc. Consolidated Balance Sheet) ===


{|
===손익계산서===
!width="37%"| 항목
(단위: Million USD)
!width="31%"| 2024년 2월 3일
{| class="wikitable"
!width="31%"| 2023년 1월 28일
|-
|-
| '''유동 자산'''
! style="width: 20em." | 항목
|
! style="width: 8em." | 2022
|
! style="width: 8em." | 2023
! style="width: 8em." | 2024
|-
|-
| 현금 및 현금 등가물
| 매출액 || 428.3 || 652.5 || 937.4
| $135,536
| $200,670
|-
|-
| 단기 투자
| 매출원가 || 124.5 || 182.7 || 247.0
| $412,126
| $489,192
|-
|-
| 매출채권 (순액)
| 매출총이익 || 303.9 || 469.9 || 690.4
| $161,829
| $122,867
|-
|-
| 재고
| 영업비용 || 656.2 || 728.3 || 940.3
| $22,238
| $40,571
|-
|-
| 연결 장치 비용 (유동)
| 영업이익 || -352.3 || -258.4 || -249.9
| $104,008
| $82,046
|-
|-
| 선급 비용 및 기타 유동 자산
| 영업외수익 || 1.5 || -14.6 || 33.5
| $51,221
| $22,189
|-
|-
| '''총 유동 자산'''
| 세전 순이익 || -353.9 || -243.8 || -283.4
| $886,958
| $957,535
|-
|-
| '''제한된 현금'''
| 법인세 비용 || 1.2 || 3.6 || 3.3
| $19,202
| $23,096
|-
|-
| '''비유동 자산'''
| 당기순이익 || -355.0 || -247.4 || -286.7
|
|}
|
 
|-
[[File:IOT-income-statement.png|800px]]
| 장기 투자
 
| $276,166
 
| $113,101
 
|-
 
| 건물 및 장비
 
| $112,624
===대차대조표===
| $97,974
(단위: Million USD)
|-
{| class="wikitable"
| 연결 장치 비용 (비유동)
| $230,782
| $194,852
|-
| 이연 수수료
| $177,562
| $140,166
|-
| 기타 자산 (비유동)
| $7,232
| $16,356
|-
| '''총 자산'''
| $1,734,845
| $1,617,008
|-
| '''유동 부채'''
|
|
|-
| 매입 채무
| $46,281
| $30,144
|-
|-
| 미지급 비용 및 기타 유동 부채
! style="width: 20em." | 항목
| $61,437
! style="width: 8em." | 2022
| $53,824
! style="width: 8em." | 2023
! style="width: 8em." | 2024
|-
|-
| 미지급 보상 및 혜택
| 현금 및 현금성 자산 || 921.2 || 689.9 || 547.7
| $37,068
| $36,030
|-
|-
| 이연 수익 (유동)
| 매출채권, 순액 || 82.0 || 122.9 || 161.8
| $426,369
| $300,113
|-
|-
| 운영 임대 부채 (유동)
| 재고자산 || 33.1 || 40.6 || 22.2
| $20,661
| $22,047
|-
|-
| '''총 유동 부채'''
| 유동자산 총계 || 1100.2 || 957.5 || 887.0
| $591,816
| $442,158
|-
|-
| '''비유동 부채'''
| 유형자산, 순액 || 171.2 || 171.9 || 136.9
|
|
|-
|-
| 이연 수익 (비유동)
| 비유동자산 총계 || 467.8 || 659.5 || 847.9
| $139,117
| $126,452
|-
|-
| 운영 임대 부채 (비유동)
| 자산 총계 || 1567.9 || 1617.0 || 1734.8
| $78,830
| $100,873
|-
|-
| 기타 부채 (비유동)
| 매입채무 || 54.7 || 30.1 || 46.3
| $9,935
| $9,506
|-
|-
| '''총 부채'''
| 단기차입금 || 21.4 || 22.0 || 20.7
| $819,698
| $678,989
|-
|-
| '''주주 자본'''
| 유동부채 총계 || 338.3 || 442.2 || 591.8
|
|
|-
|-
| 클래스 A 보통주
| 장기차입금 || 123.5 || 100.9 || 78.8
| $9
| $7
|-
|-
| 클래스 B 보통주
| 비유동부채 총계 || 240.7 || 236.8 || 227.9
| $23
| $23
|-
|-
| 추가 납입 자본
| 부채 총계 || 579.0 || 679.0 || 819.7
| $2,368,597
| $2,107,013
|-
|-
| 누적 기타 포괄 손익
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 1910.0 || 2107.0 || 2368.6
| $1,616
| ($652)
|-
|-
| 미처분 이익 적자
| 이익잉여금 || -921.0 || -1168.4 || -1455.1
| ($1,455,098)
| ($1,168,372)
|-
|-
| '''총 주주 자본'''
| 자본 총계 || 988.9 || 938.0 || 915.1
| $915,147
| $938,019
|-
|-
| '''총 부채 및 주주 자본'''
| 부채 및 자본 총계 || 1567.9 || 1617.0 || 1734.8
| $1,734,845
| $1,617,008
|}
|}


Samsara의 재무 상태는 여러 중요한 포인트를 포함하고 있습니다. 자산의 상당 부분이 단기 투자 ($412,126천)와 장기 투자 ($276,166천)에 배정되었습니다. 이는 회사가 현금을 유동적으로 운용하며, 높은 유동성을 유지하려는 전략을 반영하고 있습니다. 연결 장치 비용(유동 $104,008천, 비유동 $230,782천) 또한 주목할 만한 항목으로, 이는 Samsara의 주요 사업인 IoT 장치 및 클라우드 기반 구독 서비스를 지원하는 중요한 자산입니다. 전체적으로 유동 자산이 줄어들고 대신 장기 투자와 연결 장치 비용이 증가한 것을 보면, 회사가 장기적인 성장과 운영 효율성을 중시하고 있음을 알 수 있습니다. 부채 측면에서는 이연 수익이 증가한 것이 두드러지며, 이는 고객과의 계약에서 발생한 미이행 수익이 증가했음을 의미합니다. 주주 자본은 주식 기반 보상 및 기타 기업 활동으로 인해 소폭 감소했으나, 여전히 재무 구조는 튼튼한 편입니다. 이러한 재무 상태를 통해 Samsara가 안정적인 자금 운용과 미래 성장을 위한 전략적 투자를 지속하고 있음을 알 수 있습니다[0][1].




=== 손익계산서 ===
===현금흐름표===
 
(단위: Million USD)
{|
{| class="wikitable"
!width="25%"| 항목
!width="25%"| 2024년 2월 3일 회계연도
!width="25%"| 2023년 1월 28일 회계연도
!width="25%"| 2022년 1월 29일 회계연도
|-
|-
| '''총 매출'''
! style="width: 20em." | 항목
| $917,651
! style="width: 8em." | 2022
| $652,545
! style="width: 8em." | 2023
| $428,345
! style="width: 8em." | 2024
|-
|-
| '''매출 원가'''
| 당기순이익 || -355.0 || -247.4 || -286.7
| $227,298
| $182,656
| $124,484
|-
|-
| '''매출 총이익'''
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 10.4 || 11.8 || 15.5
| $690,353
| $469,889
| $303,861
|-
|-
| '''영업비용'''
| 비현금 운전자본 변동 || -63.7 || -48.0 || 21.2
|
|
|
|-
|-
| 연구개발비
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || -171.5 || -103.0 || -11.8
| $263,813
| $221,836
| $184,252
|-
|-
| 판매 및 마케팅비
| 유형자산 취득 || -19.4 || -33.2 || -11.0
| $430,600
| $349,547
| $313,509
|-
|-
| 일반 및 관리비
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -20.0 || -631.8 || -78.7
| $319,287
| $250,552
| $159,948
|-
|-
| 총 영업비용
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| $1,013,700
| $821,935
| $657,709
|-
|-
| '''영업손실'''
| 차입금 변동 || -0.5 || -1.3 || -2.2
| ($323,347)
| ($352,046)
| ($353,848)
|-
|-
| '''기타 수익/비용'''
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 701.6 || 14.2 || 21.0
| $39,964
| $15,620
| -
|-
|-
| '''순손실'''
| 현금 순변동 || 510.1 || -720.7 || -69.5
| ($286,726)
| ($247,422)
| ($355,024)
|}
|}
Samsara의 재무 상태를 분석하면, 몇 가지 주목할 만한 점이 드러납니다. 첫째, 매출은 2024년 약 $917.7 million으로 전년 대비 크게 증가하였으나, 여전히 순손실 상황입니다. 이는 회사가 매출 성장을 이어가고 있으나 비용 구조의 개선이 필요함을 시사합니다. 주요 영업비용 항목은 연구개발비, 판매 및 마케팅비, 일반 및 관리비로 구성되며, 이 모두가 크게 증가하였습니다. 특히 연구개발비는 $263.8 million에 달해, 기술적 우위를 유지하려는 회사의 전략을 반영하고 있습니다.
비용과 수익의 균형 면에서 볼 때, Samsara는 아직 수익을 창출할 만큼의 충분한 비용 절감이나 효율화가 이루어지지 않은 것으로 보입니다. 영업비용이 매출 총이익을 크게 초과하고 있어, 순손실로 이어지고 있습니다. 이는 기업의 성장 단계에서 흔히 볼 수 있는 현상이나, 지속 가능한 장기 성장을 위해서는 비용 구조의 개선이 필요할 것입니다.
Samsara의 고객 기반을 확보하고 확장하는 데 있어 판매 및 마케팅 비용이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 초기 단계의 기술 기반 기업들이 흔히 사용하는 전략으로, 성장을 위한 적극적인 마케팅과 고객 유치를 반영한 것입니다. 일반 및 관리비 항목도 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 회사 운영의 확장과 관리 비용 증가를 나타냅니다.
또한, 기타 수익 항목에서 $39.964 million의 수익이 발생했었는데, 이는 주로 투자 수익과 관련된 것으로 보입니다. 전반적으로 Samsara의 재무 상태는 아직 안정적이지 않으나, 매출 성장과 기술 투자, 그리고 적극적인 마케팅 전략을 통해 장기적 성장을 도모하고 있습니다[0][1][2][3].
=== 현금흐름표 ===
{|
!width="25%"| 항목
!width="25%"| 2024년 2월 3일 종료 회계연도
!width="25%"| 2023년 1월 28일 종료 회계연도
!width="25%"| 2022년 1월 29일 종료 회계연도
|-
| '''영업활동으로 인한 현금 흐름'''
| $ (11,815)
| $ (103,021)
| $ (171,481)
|-
| '''투자활동으로 인한 현금 흐름'''
| $ (78,687)
| $ (631,848)
| $ (20,035)
|-
| '''재무활동으로 인한 현금 흐름'''
| $ 20,997
| $ 14,212
| $ 701,644
|-
| '''프리 캐쉬 플로우'''
| $ (22,768)
| $ (136,261)
| $ (190,834)
|}
현금 흐름을 평가하면 Samsara는 주로 영업 활동에서 현금을 사용하고 있으며, 2024년에도 $11.8 million의 영업 활동으로 인한 현금 유출이 발생했습니다. 주요 현금 유출 항목은 직원 관련 비용, 판매 및 마케팅 비용, 재고 및 연결 장치 비용 등입니다. 투자 활동으로 인한 현금 유출 또한 상당히 커서, 주로 시장성 있는 부채 증권의 매입과 같은 투자 비용이 발생했습니다. 반면, 재무 활동으로 인한 현금 흐름은 주로 주식 발행과 같은 자금 조달 활동에서 비롯된 것입니다[0].
Samsara와 유사한 IoT 기업들도 대체로 초기 단계에서 상당한 현금 유출을 경험합니다. 자율주행차, 스마트홈 디바이스, 산업용 IoT 솔루션 등을 제공하는 기업들도 높은 연구개발비와 마케팅비로 인한 현금 유출이 많습니다. 그러나 이러한 비용은 기술 개발과 시장 진입을 위한 필수적인 투자로 간주됩니다. 따라서 Samsara의 현금 흐름은 비록 음수이지만, 업계 전반의 특성상 초기 비용을 감안할 때 완전히 불안한 징후로만 볼 수는 없습니다.
Samsara의 경우, 영업, 투자, 재무 활동 모두에서 현금 유출이 발생하고 있으며, 이는 업체의 성장 및 확장 전략, 그리고 기술 개발을 위한 투자 필요성을 반영하고 있습니다. 이에 비해 유사한 IoT 기업들도 자금 조달을 통해 지속 성장을 도모하고 있습니다.
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
Samsara는 부채나 대출 등과 관련된 자산은 다음과 같이 구성되어 있습니다:
{|
!width="25%"| 항목
!width="25%"| 날짜
!width="25%"| 금액(천달러)
!width="25%"| 조건 및 비율
|-
| '''기업 노트 및 채권'''
| 2024년 2월 3일
| $382,028
| 상세 비율 및 조건 미기재
|-
| '''상업 어음'''
| 2024년 2월 3일
| $67,107
| 상세 비율 및 조건 미기재
|-
| '''미국 정부 및 기관 증권'''
| 2024년 2월 3일
| $239,157
| 상세 비율 및 조건 미기재
|-
| '''현금 및 현금 등가물'''
| 2024년 2월 3일
| $43,977
| -
|-
| '''제한된 현금'''
| 2024년 2월 3일
| $17,711
| 주로 사무실 공간 임대와 관련된 신용장 형태로 존재
|}
Samsara는 주로 다양한 부채 증권을 통해 재무 활동을 관리하고 있으며 상업 어음 및 기업 노트와 채권을 보유하고 있습니다. 그러나 구체적인 이자율이나 조건은 문서에 상세히 명시되어 있지 않습니다[0][1].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==


Samsara의 주가는 여러 요인에 따라 변동될 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 달러 강세로 인한 경우, 해외 매출이 감소하면서 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 달러 약세가 지속될 경우, 해외 매출 증대로 주가가 긍정적으로 반응할 수 있습니다. 또한, 세계 경제의 전반적인 상태도 중요한 요인입니다. 글로벌 경제 침체가 발생하면 기업의 IT 지출이 감소하면서 매출이 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 높습니다. 반면에 경제 회복 국면에서는 IT 지출이 증가해 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 국가 간 갈등, 특히 미중 무역 전쟁이 심화될 경우, 재료비 상승 및 공급망 불안정으로 인해 비용이 증가하며 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로 무역 협상이 긍정적으로 종료될 경우 비용 절감 및 매출 증대로 주가가 상승할 수 있습니다. 경쟁사의 등장도 영향을 미치는 요인 중 하나입니다. 새로운 경쟁사가 혁신적인 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 늘릴 경우, Samsara의 주가는 하락할 수 있습니다. 그러나 Samsara가 새로운 기술을 성공적으로 도입하고 시장에서 우위를 점할 경우 긍정적인 주가 상승 요인이 될 수 있습니다. 시장 및 트렌드의 변화도 주가에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, IoT 및 클라우드 기술에 대한 수요가 급증할 경우 Samsara는 매출 증가로 이어져 주가가 상승할 수 있습니다[0][1][2].
Samsara의 주가는 여러 요인에 따라 변동될 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 달러 강세로 인한 경우, 해외 매출이 감소하면서 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 달러 약세가 지속될 경우, 해외 매출 증대로 주가가 긍정적으로 반응할 수 있습니다. 또한, 세계 경제의 전반적인 상태도 중요한 요인입니다. 글로벌 경제 침체가 발생하면 기업의 IT 지출이 감소하면서 매출이 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 높습니다. 반면에 경제 회복 국면에서는 IT 지출이 증가해 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 국가 간 갈등, 특히 미중 무역 전쟁이 심화될 경우, 재료비 상승 및 공급망 불안정으로 인해 비용이 증가하며 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로 무역 협상이 긍정적으로 종료될 경우 비용 절감 및 매출 증대로 주가가 상승할 수 있습니다. 경쟁사의 등장도 영향을 미치는 요인 중 하나입니다. 새로운 경쟁사가 혁신적인 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 늘릴 경우, Samsara의 주가는 하락할 수 있습니다. 그러나 Samsara가 새로운 기술을 성공적으로 도입하고 시장에서 우위를 점할 경우 긍정적인 주가 상승 요인이 될 수 있습니다. 시장 및 트렌드의 변화도 주가에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, IoT 및 클라우드 기술에 대한 수요가 급증할 경우 Samsara는 매출 증가로 이어져 주가가 상승할 수 있습니다.




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=='''회사의 미래 전망'''==
=='''회사의 미래 전망'''==


Samsara의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 감소할 수 있습니다. 회사는 물리적 운영을 기반으로 하는 다양한 산업의 디지털 전환 초기 단계에 큰 시장 기회를 가지고 있습니다. IoT 및 클라우드 컴퓨팅, 비디오 이미지 처리, AI의 발전으로 이러한 산업에서의 디지털 도입이 가속화될 것으로 기대됩니다. Samsara는 이를 통해 운영 안전성, 효율성, 지속 가능성을 크게 향상시키는 실행 가능한 통찰력을 제공할 수 있습니다[0]. 하지만 경쟁사의 등장, 특히 혁신적인 기술을 가진 신규 경쟁사가 시장 점유율을 빠르게 늘리면 Samsara의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 동시에, 전 세계 경제 상태와 같은 거시 경제적 요인도 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 경제 침체로 인해 기업의 IT 지출이 감소한다면 매출에 악영향을 미칠 수 있습니다[1][2]. Samsara는 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 시장 확장을 통해 사업을 성장시키려는 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 높은 운영 비용과 누적된 주식 보상 비용은 수익성 달성에 도전 과제가 될 수 있습니다. 추가로, 새로운 사용 사례에 대한 진출 시 더 큰 규제적 위험과 비용이 발생할 가능성이 있으며, 고객 기반 확대나 고객 만족도 유지가 실패할 경우 미래의 매출과 운영 결과에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[3][4].
Samsara의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 감소할 수 있습니다. 회사는 물리적 운영을 기반으로 하는 다양한 산업의 디지털 전환 초기 단계에 큰 시장 기회를 가지고 있습니다. IoT 및 클라우드 컴퓨팅, 비디오 이미지 처리, AI의 발전으로 이러한 산업에서의 디지털 도입이 가속화될 것으로 기대됩니다. Samsara는 이를 통해 운영 안전성, 효율성, 지속 가능성을 크게 향상시키는 실행 가능한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 하지만 경쟁사의 등장, 특히 혁신적인 기술을 가진 신규 경쟁사가 시장 점유율을 빠르게 늘리면 Samsara의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 동시에, 전 세계 경제 상태와 같은 거시 경제적 요인도 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 경제 침체로 인해 기업의 IT 지출이 감소한다면 매출에 악영향을 미칠 수 있습니다. Samsara는 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 시장 확장을 통해 사업을 성장시키려는 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 높은 운영 비용과 누적된 주식 보상 비용은 수익성 달성에 도전 과제가 될 수 있습니다. 추가로, 새로운 사용 사례에 대한 진출 시 더 큰 규제적 위험과 비용이 발생할 가능성이 있으며, 고객 기반 확대나 고객 만족도 유지가 실패할 경우 미래의 매출과 운영 결과에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

2024년 11월 12일 (화) 05:20 기준 최신판


회사 소개

Samsara는 2015년에 설립되어 현재 전 세계 경제를 이끄는 운영의 안전성, 효율성 및 지속가능성을 증대시키는 데 중점을 두고 있습니다. Samsara는 Connected Operations Cloud를 개척하여 실제 운영에 의존하는 기업들이 IoT 데이터를 활용하여 실행 가능한 통찰력을 개발하고 운영을 개선할 수 있도록하는 레코드 시스템을 제공합니다. 이 Connected Operations Cloud는 우리의 IoT 장치 및 점점 증가하는 이코시스템과 제 3자 시스템에서 데이터를 통합하고 조직이 데이터 통찰력을 접근, 분석 및 실행할 수 있도록 만들어줍니다. Samsara의 솔루션은 조직이 IoT 기기 및 접속 자산 그리고 클라우드로부터 데이터를 수집하는 튼튼한 IoT 장치 스위트를 포함하여 실시간 데이터를 연결할 수 있게 해줍니다. Connected Operations Cloud에는 데이터 수집, 분석, AI 능력, 경보, API 연결 및 데이터 보안 및 개인 정보 보호 기능이 내장된 데이터 플랫폼과 비디오 기반 안전, 차량 텔레매틱스, 모바일 앱 및 워크플로, 장비 모니터링 및 현장 가시성 앱이 포함되어 있습니다. Samsara의 비즈니스 모델은 Connected Operations Cloud 구독비로부터 지난 2개 연도 각각 매출의 약 98%를 창출하고 있으며 구독에는 IoT 데이터 수집, 세프 IoT 디바이스 및 클라우드 앱, API 접속, Samsara 앱 마켓, 고객 서포트 및 보증이 포함되어 있습니다. 이를 통해 Samsara는 고객과의 관계 수명 가치를 극대화하는 데 초점을 맞추고 있으며 고객 베이스를 성장시키기 위해 지속적으로 큰 투자를 하고 있습니다 .


주요 고객

Samsara의 주요 고객은 물리적 운영에 의존하는 다양한 산업에 속한 기업들로, 이들은 디지털 전환 초기 단계에 있습니다. 주요 고객 세그먼트로는 운송, 건설, 도매 및 소매 무역, 현장 서비스, 물류, 유틸리티 및 에너지, 정부기관, 의료 및 교육, 제조, 식음료 산업 등이 있습니다. 이들 고객은 주로 안전성, 효율성 및 지속 가능성을 개선하기 위해 Samsara의 Connected Operations Cloud를 채택합니다. 예를 들어, Fortune Global 500에 속하는 운송 회사는 Samsara의 솔루션을 통해 운전 사고를 26% 줄이고 사고 관련 비용을 49% 절감하였으며, 대형 농업 소매업체는 차량 OEM 통합을 통해 1년 내에 100만 달러 이상의 하드웨어 비용을 절감하고, 3개월 내에 비안전 운전 시도를 50% 줄였습니다. 또한, Samsara의 다양한 애플리케이션을 통해 고객은 비디오 기반 안전, 차량 텔레매틱스, 모바일 앱, 워크플로우, 장비 모니터링, 현장 가시성 등의 기능을 활용하여 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다. Samsara의 데이터를 통해 고객은 운영 비용 절감, 안전 기록 개선, 준수 기록 향상, 수익성 증대 등의 이점을 누리며, 장기적인 수익 성장도 기대할 수 있습니다.


회사의 비용구조

비용 항목 설명 주요 공급업체
IoT 디바이스 비용 구독 계약에 관련된 IoT 디바이스 비용은 출하 시 자산으로 자본화되며, 계약 이행 비용으로 5년 동안 상각됩니다. 주요 공급업체 이름은 공개되지 않았지만, 글로벌 실리콘 부품 부족으로 인해 공급망은 불안정합니다 .
셀룰러 관련 비용 IoT 디바이스 운영을 위해 필요한 데이터 통신 비용이 포함됩니다. 주요 통신사와 협력
클라우드 인프라 비용 데이터 저장 및 처리를 위한 클라우드 서비스 이용 비용 포함 Amazon Web Services (AWS) 등 클라우드 서비스 제공업체
고객 지원 비용 고객 서비스 운영에 관련된 직원 비용과 고객 지원 시스템 비용 포함 주로 내부 직원과 시스템 사용
보증 비용 디바이스 관련 보증 처리 비용 주로 내부에서 처리
배송 및 처리 비용 디바이스의 포장, 배송 및 물류 관리 비용 FedEx, DHL 등 물류업체
감가상각 비용 내부 사용 소프트웨어 개발 비용 및 해당 소프트웨어의 2년 사용 기간 동안의 감가상각 비용 포함 주로 자체 개발
연구 개발 비용 IoT 디바이스 프로토타입 제작, 소프트웨어 구독 및 호스팅 비용 다양한 기술 및 소프트웨어 공급업체와의 협력

이 표는 Samsara의 주요 비용 요소를 설명하고, 각 비용 요소와 관련된 주요 공급업체에 대해 나타냅니다. 여기서 일부 공급망 문제는 글로벌 실리콘 부품 부족과 같은 문제로 인해 발생할 수 있습니다 .


제품군

Samsara의 주요 제품은 Connected Operations Cloud를 중심으로 구성되어 있으며, 각 제품이 회사의 수익에 어떻게 기여하는지에 대해 자세히 설명하도록 하겠습니다.

주요 제품

  1. 비디오 기반 안전 애플리케이션 (Video-Based Safety Application):
    • 설명: 이 제품은 차량 내 및 차량 외부의 영상을 실시간으로 모니터링하여 사고를 방지하고 운전자의 안전을 향상시키는 데 도움을 줍니다.
    • 수익 기여: 이 애플리케이션은 사고 감소와 그에 따른 보험 비용 절감을 통해 고객사의 비용 절감에 직접적으로 기여하며, 고객 만족도를 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
  2. 차량 텔레매틱스 (Vehicle Telematics):
    • 설명: 차량의 위치, 속도, 연료 소비 등의 데이터를 수집하여 차량 운영의 효율성을 극대화합니다.
    • 수익 기여: 차량 관리 비용을 줄이고 연료 효율성을 개선함으로써 고객사의 연간 운영비를 절감시킵니다.
  3. 모바일 앱 및 워크플로우 (Mobile Apps and Workflows):
    • 설명: 작업자들이 실시간으로 작업 지시를 수행하고 보고서를 작성할 수 있도록 돕는 모바일 솔루션입니다.
    • 수익 기여: 현장 작업의 효율성을 높여 생산성 향상 및 비용 절감에 기여합니다.
  4. 장비 모니터링 (Equipment Monitoring):
    • 설명: 다양한 장비의 상태와 운영을 실시간으로 모니터링하여 유지보수 일정을 최적화합니다.
    • 수익 기여: 장비 고장률을 줄이고 유지보수 비용을 절감하여 고객사의 운영 효율성을 증대시킵니다.
  5. 사이트 가시성 (Site Visibility):
    • 설명: 건설 현장 또는 물류 센터 등의 운영 현황을 실시간으로 모니터링하여 운영 효율성을 극대화합니다.
    • 수익 기여: 운영의 투명성을 높이고 비효율적인 요소를 제거하여 비용 절감에 기여합니다.

주요 제품 및 수익 기여

제품 명 설명 수익 기여
비디오 기반 안전 차량 내/외부 영상 모니터링을 통한 사고 예방 보험 비용 절감 및 고객 만족도 향상
차량 텔레매틱스 차량 위치, 속도, 연료 소비 데이터 수집 차량 관리 비용 절감 및 연료 효율성 개선
모바일 앱 및 워크플로우 작업 지시 수행 및 보고서 작성 지원 작업 효율성 향상 및 생산성 증대
장비 모니터링 장비 상태 및 운영 실시간 모니터링 장비 고장률 감소 및 유지보수 비용 절감
사이트 가시성 운영 현황 실시간 모니터링 운영 투명성 향상 및 비효율 제거

경쟁사

Samsara와 유사한 제품을 제공하는 다른 회사들도 있습니다. 대표적인 경쟁사와 이들의 주요 제품을 아래 표에 나열하였습니다.

회사 명 제품 명 설명
Verizon Connect 텔레매틱스 솔루션 차량 관리 및 위치추적 기능을 제공
Geotab 차량 텔레매틱스 및 분석 차량 데이터 분석 및 관리 솔루션
Fleet Complete 종합 차량 관리 솔루션 차량 텔레매틱스, 안전 및 자산 관리 제공

이와 같이 Samsara의 주요 제품들은 고객사의 운영 효율성 및 비용 절감에 중요한 역할을 하며, 이는 Samsara의 주요 수익원입니다.


주요 리스크

Samsara의 IoT 사업에 대한 잠재적인 위험은 다음과 같습니다. 첫째, 글로벌 실리콘 부품 부족과 같은 부품 공급에 대한 예측할 수 없는 요인들로 인해 장치 및 부품의 가격 상승과 납품 지연이 발생할 수 있으며, 이는 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 둘째로, 우리의 제조업체와 공급업체가 장비 고장, 노동 파업 또는 부족, 자연재해, 질병 발생, 지도상의 분쟁과 같은 여러 위험에 직면할 수 있으며, 이는 우리의 IoT 장치 또는 재료 공급에 미치는 잠재적인 중단을 초래할 수 있습니다. 셋째, 일부 공급업체나 공동 디자인 제조업체가 더 큰 규모의 고객을 선호하여 우리와의 관계를 제한하거나 중단할 수 있으며, 이는 부품 조달에 대한 중요한 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 요인들은 Samsara의 비즈니스 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 적절한 위험 관리가 필요합니다.


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2022 2023 2024
매출액 428.3 652.5 937.4
매출원가 124.5 182.7 247.0
매출총이익 303.9 469.9 690.4
영업비용 656.2 728.3 940.3
영업이익 -352.3 -258.4 -249.9
영업외수익 1.5 -14.6 33.5
세전 순이익 -353.9 -243.8 -283.4
법인세 비용 1.2 3.6 3.3
당기순이익 -355.0 -247.4 -286.7

IOT-income-statement.png



대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2022 2023 2024
현금 및 현금성 자산 921.2 689.9 547.7
매출채권, 순액 82.0 122.9 161.8
재고자산 33.1 40.6 22.2
유동자산 총계 1100.2 957.5 887.0
유형자산, 순액 171.2 171.9 136.9
비유동자산 총계 467.8 659.5 847.9
자산 총계 1567.9 1617.0 1734.8
매입채무 54.7 30.1 46.3
단기차입금 21.4 22.0 20.7
유동부채 총계 338.3 442.2 591.8
장기차입금 123.5 100.9 78.8
비유동부채 총계 240.7 236.8 227.9
부채 총계 579.0 679.0 819.7
자본금 및 추가 납입 자본 1910.0 2107.0 2368.6
이익잉여금 -921.0 -1168.4 -1455.1
자본 총계 988.9 938.0 915.1
부채 및 자본 총계 1567.9 1617.0 1734.8


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2022 2023 2024
당기순이익 -355.0 -247.4 -286.7
감가상각비 및 무형자산상각비 10.4 11.8 15.5
비현금 운전자본 변동 -63.7 -48.0 21.2
영업활동으로 인한 현금흐름 -171.5 -103.0 -11.8
유형자산 취득 -19.4 -33.2 -11.0
투자활동으로 인한 현금흐름 -20.0 -631.8 -78.7
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 -0.5 -1.3 -2.2
재무활동으로 인한 현금흐름 701.6 14.2 21.0
현금 순변동 510.1 -720.7 -69.5

주가 영향 미치는 요인들

Samsara의 주가는 여러 요인에 따라 변동될 수 있습니다. 예를 들어, 환율 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 달러 강세로 인한 경우, 해외 매출이 감소하면서 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 반대로 달러 약세가 지속될 경우, 해외 매출 증대로 주가가 긍정적으로 반응할 수 있습니다. 또한, 세계 경제의 전반적인 상태도 중요한 요인입니다. 글로벌 경제 침체가 발생하면 기업의 IT 지출이 감소하면서 매출이 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 높습니다. 반면에 경제 회복 국면에서는 IT 지출이 증가해 주가가 상승할 가능성이 있습니다. 국가 간 갈등, 특히 미중 무역 전쟁이 심화될 경우, 재료비 상승 및 공급망 불안정으로 인해 비용이 증가하며 주가가 하락할 수 있습니다. 반대로 무역 협상이 긍정적으로 종료될 경우 비용 절감 및 매출 증대로 주가가 상승할 수 있습니다. 경쟁사의 등장도 영향을 미치는 요인 중 하나입니다. 새로운 경쟁사가 혁신적인 기술을 도입하여 시장 점유율을 빠르게 늘릴 경우, Samsara의 주가는 하락할 수 있습니다. 그러나 Samsara가 새로운 기술을 성공적으로 도입하고 시장에서 우위를 점할 경우 긍정적인 주가 상승 요인이 될 수 있습니다. 시장 및 트렌드의 변화도 주가에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, IoT 및 클라우드 기술에 대한 수요가 급증할 경우 Samsara는 매출 증가로 이어져 주가가 상승할 수 있습니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

Samsara의 미래는 여러 요인에 따라 성장하거나 감소할 수 있습니다. 회사는 물리적 운영을 기반으로 하는 다양한 산업의 디지털 전환 초기 단계에 큰 시장 기회를 가지고 있습니다. IoT 및 클라우드 컴퓨팅, 비디오 이미지 처리, AI의 발전으로 이러한 산업에서의 디지털 도입이 가속화될 것으로 기대됩니다. Samsara는 이를 통해 운영 안전성, 효율성, 지속 가능성을 크게 향상시키는 실행 가능한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 하지만 경쟁사의 등장, 특히 혁신적인 기술을 가진 신규 경쟁사가 시장 점유율을 빠르게 늘리면 Samsara의 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 동시에, 전 세계 경제 상태와 같은 거시 경제적 요인도 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 경제 침체로 인해 기업의 IT 지출이 감소한다면 매출에 악영향을 미칠 수 있습니다. Samsara는 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 시장 확장을 통해 사업을 성장시키려는 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 높은 운영 비용과 누적된 주식 보상 비용은 수익성 달성에 도전 과제가 될 수 있습니다. 추가로, 새로운 사용 사례에 대한 진출 시 더 큰 규제적 위험과 비용이 발생할 가능성이 있으며, 고객 기반 확대나 고객 만족도 유지가 실패할 경우 미래의 매출과 운영 결과에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.