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| | | #REDIRECT [[드릴링 툴스 인터내셔널 (Drilling Tools International Corp, DTI)]] |
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| == '''회사 소개''' ==
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| DTI(Drilling Tools International Corporation)는 북미, 유럽 및 중동의 석유 및 가스 분야에 장비와 서비스를 제공하는 회사로, 주로 수직 및 수평 드릴링에 사용되는 다운홀 드릴링 도구를 임대하고 판매하는 사업을 운영한다. 이 회사는 1984년 설립되어 텍사스 주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 현재 북미 16개소와 유럽, 중동에 4개 국제 재고 지점을 운영하고 있다. DTI의 주요 수익원은 장비 렌탈 및 제품 판매로, 2023년에는 1억 5200만 달러의 매출을 기록했다. DTI는 드릴링 목적으로 임대되는 다양한 도구들을 포함한 65,000개 이상의 도구를 보유하고 있으며, 고객의 수요에 따라 도구를 제공하는 것에 강점을 두고 있다. DTI는 특히 작업자와의 관계를 통해 획득한 325개 이상의 주요 서비스 계약(MSA)을 통해 업계에서의 신뢰성과 지배력을 확보하고 있으며, 이는 경쟁업체들이 진입하기 어려운 장벽으로 작용한다. 이 회사는 방향성 드릴 도구 렌탈 부문(DTR)에서 약 61%의 수익을 창출하며, 프리미엄 도구 부문(PTD)과 웰보어 최적화 도구 부문(WOT)에서도 각각 19%와 17%의 수익을 기록하고 있다. DTI는 신기술의 상용화와 지역 확장을 목표로 하며, 고객에게 적시에 필요한 도구를 제공하는 것을 핵심 역량으로 삼고 있다[0].
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| === 주요 고객 ===
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| DTI의 주요 고객은 주로 석유 및 가스 산업에서 활동하는 대규모 에너지 기업, 중소규모의 드릴링 회사, 전문 엔지니어링 서비스 제공업체로 구분할 수 있다. 대규모 에너지 기업들은 대량의 드릴링 프로젝트를 운용하며, 복잡한 드릴링 환경에서 고성능의 방향성 드릴링 도구가 필요하다. 이들은 프로젝트 완료 기한을 맞추고, 생산성을 높이기 위해 DTI의 신뢰할 수 있는 드릴링 도구를 임대하거나 구매한다. 중소규모의 드릴링 회사들은 자체적으로 드릴링 도구와 기술을 보유하기 어려운 경우가 많아, DTI와 같은 전문업체로부터 도구를 임대함으로써 작지만 효율적인 운영을 도모한다. 이러한 회사들은 비용 효율적인 드릴링 솔루션을 찾고 있으며, 서비스 신뢰성이 높은 업체를 선호한다. 전문 엔지니어링 서비스 제공업체는 다양한 드릴링 프로젝트의 기술적 요구를 충족하기 위해 고도로 특화된 도구와 관련 지식이 필요하며, DTI의 제품군은 이들 요구를 충족시킬 수 있는 폭넓은 선택지를 제공한다. 이들은 주로 기술적으로 복잡한 프로젝트를 수행하는 데 DTI의 최신 드릴링 기술과 지원 서비스를 활용한다. 이와 같이, DTI의 고객들은 드릴링 프로젝트의 효율성 및 안전성을 강화하고, 제작 및 운영 비용을 최적화하기 위한 전략적 파트너로서 DTI의 제품과 서비스를 활용하고 있다.
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| === 회사의 비용구조 ===
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| {|
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| !width="13%"| 비용 항목
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| !width="78%"| 설명
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| !width="8%"| 관련 회사
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| |-
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| | 자연 자원 비용
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| | DTI는 주로 석유 및 가스 드릴링 도구를 제공하므로, 이를 제조하고 유지 관리하는 데 필요한 소재 및 부품 조달에 비용이 소요된다.
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| | N/A
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| |-
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| | 에너지 비용
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| | 드릴링 및 도구 재고를 유지 관리하는 데 상당한 에너지가 소비되며, 이러한 운영에 필요한 전력 비용이 발생한다.
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| | N/A
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| |-
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| | 고용 및 직원 보상
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| | 직원 급여와 관련 혜택은 주요 관리 비용에 포함되며, 이는 기술 전문가와 운영 인력을 유지하기 위해 필수적이다[0].
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| | N/A
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| |-
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| | 법률 및 보험 비용
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| | 법률·보안 관련 비용과 보험료는 리스크 관리 및 규제 준수를 위해 지속적으로 발생한다[0].
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| | N/A
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| |-
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| | 연구 개발 비용
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| | 혁신적인 드릴링 기술 및 도구 개발을 위한 연구 및 개발 활동에 필요한 비용이 증가하고 있다[2].
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| | N/A
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| |-
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| | 외주 서비스 및 IT 비용
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| | IT 시스템 및 기타 외주 서비스 지원에 드는 비용도 회사의 주요 비용 중 하나이다. 이 비용은 DTI의 전략적 전환 프로그램을 지원하는 데 사용되었다[2].
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| | N/A
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| |}
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| DTI는 주로 자체적으로 이러한 자원을 관리하고, 별도로 관련 회사를 명시하지 않았다. 따라서 DTI의 활동에서 발생하는 각종 운영 비용은 주로 내부 관리와 외부 서비스 지원을 통해 이루어진다.
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| === 제품군 ===
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| DTI(Drilling Tools International)은 주로 다운홀 드릴링 도구를 제공하는데 중점을 두고 있다. 이 회사의 주요 제품은 방향성 드릴 도구, 프리미엄 도구, 웰보어 최적화 도구 등 세 가지 카테고리로 분류된다. 방향성 드릴 도구(DTR)는 수익의 약 61%를 차지하며, 이는 주로 수평 및 방향성 드릴링에 사용되는 도구들을 포함한다. 프리미엄 도구(PTD)는 내구성과 성능이 뛰어난 도구로 구성되어 있으며, 전체 수익의 약 19%를 차지한다. 웰보어 최적화 도구(WOT)는 드릴링 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있도록 설계된 도구로, 수익의 17%를 차지하고 있다[0]. DTI의 주요 경쟁자로는 베이커휴즈, 슐럼버거, 웨더포드 및 내셔널 오일웰 바르코가 있다. 이러한 회사들은 모두 석유 및 가스 탐사 및 생산을 위한 드릴링 도구와 기술을 제공하는 데 있어서 글로벌 리더이며, 각자의 전문 분야에서 다양한 제품을 보유하고 있다[1].
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| {|
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| ! 경쟁사
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| ! 주요 제품 및 서비스
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| | 베이커휴즈
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| | 드릴링 및 생산 솔루션, 디지털 및 분석 서비스
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| |-
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| | 슐럼버거
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| | 석유 서비스 및 기술, 드릴링 장비
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| |-
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| | 웨더포드
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| | 드릴링 솔루션 및 석유 결과 최적화 도구
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| |-
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| | 내셔널 오일웰 바르코
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| | 드릴링 장비 및 석유 서비스 인프라
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| |}
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| DTI는 기술 혁신과 우수한 고객 서비스를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 각 제품 카테고리는 석유 및 가스 산업의 다양한 필요를 충족시키기 위해 설계되었다.
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| === 주요 리스크 ===
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| DTI(Drilling Tools International)와 같은 석유 및 가스 업계에 특화된 기업이 직면할 수 있는 고유한 리스크는 여러 가지가 있다. 첫째로, DTI는 핵심 고객의 단체적 계약 의존도가 높은데, 만약 핵심 고객과의 연장 협상이 실패한다면 이로 인해 수익의 큰 비율을 잃을 위험이 있다. 둘째로, 업계의 경쟁사가 더 혁신적인 드릴링 도구를 개발하게 되면 DTI는 시장 점유율 감소와 가격 경쟁에서 열세에 처할 가능성이 존재한다. 셋째로, DTI의 임대 도구가 높은 압력 환경에서 사용되기 때문에 도구 고장이 발생할 경우 고객에게 물질적 피해를 줄 수 있으며, 이는 법적 책임과 평판 손상으로 이어질 수 있다. 넷째로, DTI의 사업 운영에서 필수적인 IT 시스템의 사이버 공격에 취약한 점도 우려 사항이다. 만약 시스템이 실패하거나 사이버 공격을 받을 경우, 운영의 비효율성과 비밀 정보 유출로 인한 심각한 재정적 손실이 발생할 수 있다. 마지막으로, DTI는 특정 지역에서의 환경 규제 강화 및 사전 승인 과정에서 지연되는 이슈에 직면할 수 있으며, 이로 인해 운영이 방해받고 수익에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[0]. | |
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| =='''뉴스'''==
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| =='''재무'''==
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| ===손익계산서===
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| (단위: Million USD)
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! style="width: 20em;" | 항목
| |
| ! style="width: 8em;" | 2021
| |
| ! style="width: 8em;" | 2022
| |
| ! style="width: 8em;" | 2023
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| |-
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| | 매출액 || 77.4 || 129.6 || 152.0
| |
| |-
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| | 매출원가 || 45.3 || 52.7 || 55.9
| |
| |-
| |
| | 매출총이익 || 32.0 || 76.8 || 96.2
| |
| |-
| |
| | 영업비용 || 38.3 || 51.6 || 70.6
| |
| |-
| |
| | 영업이익 || -6.3 || 25.3 || 25.6
| |
| |-
| |
| | 영업외수익 || -8.2 || 0.5 || 5.8
| |
| |-
| |
| | 세전 순이익 || 1.9 || 24.8 || 19.8
| |
| |-
| |
| | 법인세 비용 || -0.2 || 3.7 || 5.0
| |
| |-
| |
| | 당기순이익 || 2.1 || 21.1 || 14.7
| |
| |}
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| | |
| [[File:DTI-income-statement.png|800px]]
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| ===대차대조표===
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| (단위: Million USD)
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| {| class="wikitable"
| |
| |-
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| ! style="width: 20em;" | 항목
| |
| ! style="width: 8em;" | 2021
| |
| ! style="width: 8em;" | 2022
| |
| ! style="width: 8em;" | 2023
| |
| |-
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| | 현금 및 현금성 자산 || 1.0 || 3.5 || 6.9
| |
| |-
| |
| | 매출채권, 순액 || 20.0 || 29.0 || 29.9
| |
| |-
| |
| | 재고자산 || 2.3 || 3.3 || 5.0
| |
| |-
| |
| | 유동자산 총계 || 24.2 || 40.2 || 46.4
| |
| |-
| |
| | 유형자산, 순액 || 44.4 || 64.2 || 84.6
| |
| |-
| |
| | 비유동자산 총계 || 45.3 || 65.1 || 86.1
| |
| |-
| |
| | 자산 총계 || 69.5 || 105.2 || 132.5
| |
| |-
| |
| | 매입채무 || 8.3 || 7.3 || 7.8
| |
| |-
| |
| | 단기차입금 || 27.4 || 21.7 || 4.0
| |
| |-
| |
| | 유동부채 총계 || 39.5 || 36.2 || 22.3
| |
| |-
| |
| | 장기차입금 || N/A || 16.7 || 14.9
| |
| |-
| |
| | 비유동부채 총계 || 18.8 || 19.9 || 21.5
| |
| |-
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| | 부채 총계 || 58.3 || 56.1 || 43.8
| |
| |-
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| | 자본금 및 추가 납입 자본 || 54.5 || 52.4 || 95.2
| |
| |-
| |
| | 이익잉여금 || -42.1 || -21.1 || -6.3
| |
| |-
| |
| | 자본 총계 || 11.2 || 49.1 || 88.7
| |
| |-
| |
| | 부채 및 자본 총계 || 69.5 || 105.2 || 132.5
| |
| |}
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| ===현금흐름표===
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| (단위: Million USD)
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| {| class="wikitable"
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| |-
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| ! style="width: 20em;" | 항목
| |
| ! style="width: 8em;" | 2021
| |
| ! style="width: 8em;" | 2022
| |
| ! style="width: 8em;" | 2023
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| |-
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| | 당기순이익 || 2.1 || 21.1 || 14.7
| |
| |-
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| | 감가상각비 및 무형자산상각비 || 21.7 || 19.7 || 20.4
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| |-
| |
| | 비현금 운전자본 변동 || -5.2 || -14.4 || -8.1
| |
| |-
| |
| | 영업활동으로 인한 현금흐름 || -0.5 || 14.0 || 23.3
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| |-
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| | 유형자산 취득 || -11.4 || -24.7 || -43.8
| |
| |-
| |
| | 투자활동으로 인한 현금흐름 || 3.3 || -2.5 || -23.9
| |
| |-
| |
| | 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| |
| |-
| |
| | 차입금 변동 || -3.6 || -17.2 || -13.5
| |
| |-
| |
| | 재무활동으로 인한 현금흐름 || -2.9 || -9.3 || 4.3
| |
| |-
| |
| | 현금 순변동 || -0.0 || 2.1 || 3.8
| |
| |}
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| =='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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| DTI의 주가 변동은 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 첫째, 통화 변동은 국제 시장에서 큰 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 달러 가치가 급등하면 DTI의 해외 매출이 감소해 수익이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 거시 경제 상황도 중요하다. 예를 들어, 경제 불황이 장기화되면 석유 및 가스 산업 전반에 걸쳐 프로젝트가 축소되고, 이에 따라 DTI의 주문도 감소해 주가 하락으로 이어질 수 있다. 셋째, 국가 간 갈등도 영향을 줄 수 있다. 예를 들어 미-중 무역 전쟁이 격화되면, DTI의 중국 시장 접근이 제한되어 매출 감소로 이어질 가능성이 있다. 넷째, 경쟁사들의 부상도 큰 변수가 된다. 예를 들어, 새로운 경쟁사가 더 나은 기술력으로 시장 점유율을 확대하면 DTI의 시장 점유율이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 고려해야 한다. 예를 들어, 친환경 에너지로의 트렌드 변화로 인해 전통 에너지 업종에 대한 투자 매력이 감소하면, DTI의 주가도 하락 압력을 받을 수 있다. 이러한 시나리오마다 주가는 다양한 방향으로 움직일 수 있으며, 각 요인에 대해 신중한 모니터링이 필요하다.
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| === 주가 급등/급락 히스토리 ===
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| === 회사 주요 이슈들 ===
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| =='''회사의 미래 전망'''==
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| DTI의 미래는 여러 가지 요인에 의해 좌우될 수 있다. 우선, 석유 및 가스 시장의 전반적인 수요 증가는 DTI의 사업 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는데, 이는 세계 경제가 회복하고 산업 생산이 증가하면서 에너지 수요가 늘어날 때 가능하다. 또한, 기술 혁신과 신제품 개발은 DTI가 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 중요한 역할을 할 수 있다. 예를 들어, 혁신적인 드릴링 기술이나 효율적인 관리 시스템의 도입은 고객으로부터 더 많은 계약을 이끌어낼 수 있다. 반면, 친환경 에너지로의 전환 트렌드는 전통적인 석유 및 가스 산업에 대한 압박을 증가시킬 수 있는데, 이는 DTI에게 위협적일 수 있다. DTI가 이러한 트렌드에 적응하지 못할 경우 시장 점유율을 잃을 수 있다. 또한, 글로벌 경쟁이 심화되면서 가격 경쟁력이 강한 해외 경쟁사들이 시장에 진입하면, DTI의 수익성은 악화될 수 있다. 마지막으로, 법적 규제나 환경 규제가 강화될 경우, 기존 사업 모델의 전환이 필요하게 될 수 있고 이에 대한 적응력이 DTI의 장기적인 생존 가능성을 결정짓는 요소가 될 수 있다. 이러한 이유들로 인해 DTI의 미래는 불확실성이 존재하지만, 동시에 기회도 공존하고 있다.
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