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| | | #REDIRECT [[제타 글로벌 홀딩스 (Zeta Global Holdings Corp., ZETA)]] |
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| == '''회사 소개''' ==
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| Zeta는 기업에 소비자 지능 및 마케팅 자동화 소프트웨어를 제공하는 선도적인 옴니채널 데이터 주도형 클라우드 플랫폼으로, 이를 통해 이메일, 소셜 미디어, 웹, 채팅, CTV(Connected TV) 및 비디오 등 모든 접근 가능한 채널을 통해 개인화된 마케팅을 전달하여 고객에게 소비자를 타겟팅, 연결 및 참여시키는 기회를 제공합니다. Zeta의 주요 역량은 소비자 의도로부터 파생된 실행 가능한 통찰력을 통해 고객이 시장에서 제공되는 대안 솔루션보다 더 효율적이고 효과적으로 소비자 관계를 확보, 성장 및 유지할 수 있도록 돕는 데 있습니다. Zeta의 주요 제품인 ZMP(Zeta 마케팅 플랫폼)은 옴니채널 마케팅 플랫폼으로, 억양 데이터를 기반으로 소비자 의도를 예측하기 위해 정교한 기계 학습 알고리즘을 활용하며 시장에서 최대의 옴니채널 마케팅 데이터 세트를 보유하고 있습니다. 또한 ZMP는 마케팅 채널과 제 3자와의 API 통합을 통해 소비자와 연결하고, 데이터 기반 알고리즘 및 프로세스를 통해 각 고객의 마케팅 프로그램을 실시간으로 학습하고 최적화하여 테스트, 학습 및 실시간으로 마케팅 프로그램을 개선할 수 있는 ’플라이휠 효과’를 구현합니다. 이를 통해 Zeta는 고객이 자동화된 데이터에 의해 개인화된 소비자 경험을 규모화하고 옴니채널에서 고도로 타겟팅된 대상을 위한 마케팅 프로그램을 만들 수 있도록 지원합니다 .
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| === 주요 고객 ===
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| Zeta의 고객은 주로 대형 기업, 마케팅 에이전시, 기술 기반 스타트업 등 여러 부문에 걸쳐 다양하게 분포되어 있으며, 그들은 Zeta의 마케팅 자동화 플랫폼(ZMP)을 통해 고도로 개인화된 마케팅 캠페인을 실행하고자 합니다. 첫 번째 타겟 고객층은 ’대형 기업’으로, 이들은 Zeta의 ZMP를 활용해 방대한 데이터를 분석하고 소비자 의도를 예측하여 맞춤형 마케팅을 실행합니다. 이러한 기업들은 일반적으로 연간 10만 달러 이상의 수익을 제공하는 ’초대형 고객’으로 간주되며, Zeta의 주요 수익원 중 하나입니다[0][1]. 두 번째 고객층은 ’마케팅 에이전시’로, 이들은 다양한 클라이언트의 마케팅 캠페인을 관리하기 위해 Zeta의 데이터 인사이트 및 멀티채널 마케팅 기능을 활용합니다. Zeta의 Agile Intelligence를 통해 에이전시들은 클라이언트에게 실시간으로 유의미한 소비자 데이터를 제공하며 마케팅 효율성을 극대화할 수 있습니다[2]. 세 번째 고객층은 ’기술 기반 스타트업’이며, 이들은 적은 비용으로도 고효율의 마케팅 캠페인을 실행하고자 Zeta의 클라우드 기반 솔루션을 적극적으로 활용합니다. 스타트업은 특히 데이터 통합과 분석의 유연성을 높이는 Zeta의 Consumer Data Platform(CDP+)를 통해 사용자 데이터를 집중 관리하며, 캠페인 성과를 최적화합니다[3]. 이처럼 다양한 고객들은 각자의 마케팅 목표를 달성하기 위해 Zeta의 뛰어난 데이터 분석 능력과 마케팅 자동화 솔루션을 활용하여, 효율적이고 개인화된 소비자 경험을 제공하고 있습니다.
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| === 회사의 비용구조 ===
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| {|
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| !width="39%"| 주요 비용 항목
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| !width="18%"| 설명
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| !width="42%"| 주요 공급업체
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| |-
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| | 미디어 비용
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| | Zeta의 주요 비용 중 하나는 미디어 비용으로, 이는 광고 캠페인을 운영하는 데 사용됩니다.
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| | 구체적인 공급업체는 정보제공서에 명시되어 있지 않음
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| |-
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| | 직원 관련 비용
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| | 채용, 급여, 복리후생 등과 관련된 비용으로, 인력 운용과 유지에 사용됩니다.
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| | 구체적인 공급업체는 정보제공서에 명시되어 있지 않음
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| |-
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| | 컴퓨터 및 텔레콤 비용
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| | 데이터 센터 운영, 서버 및 네트워크 유지, 클라우드 서비스 사용료 등이 포함됩니다.
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| | 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure) 등 클라우드 서비스 공급업체
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| |-
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| | 전문 서비스 비용
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| | 법률 자문, 회계 서비스, 컨설팅 서비스 등에 대한 비용입니다.
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| | Deloitte, PwC 등
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| |-
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| | 연구개발 비용
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| | 새로운 소프트웨어 개발, 기존 소프트웨어 업그레이드, 데이터 분석 기술 개발 등에 사용되는 비용입니다.
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| | 자체 연구개발팀, 외부 컨설턴트
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| |-
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| | 감가상각 및 상각
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| | 회사 자산의 가치 감소에 따라 발생하는 회계 비용입니다.
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| | 해당 없음
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| |-
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| | 기타 판관비
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| | 판매 및 마케팅 관련 비용, 일반 관리비 등이 포함됩니다.
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| | 구체적인 공급업체는 정보제공서에 명시되어 있지 않음
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| |}
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| Zeta의 비용 구조는 주로 고도의 기술 기반 운영과 관련되어 있으며, 클라우드 서비스와 같은 외부 서비스의 비중이 높습니다[0].
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| === 제품군 ===
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| Zeta의 주요 제품은 Zeta Marketing Platform(ZMP)와 Consumer Data Platform(CDP+)로, 이 두 제품은 회사의 주요 수익원입니다. ZMP는 가장 큰 옴니채널 마케팅 데이터 플랫폼으로, 다양한 마케팅 채널(이메일, 소셜 미디어, 웹, 채팅, CTV 및 비디오 등)을 통해 소비자 의도를 분석하고 개인화된 마케팅을 제공합니다. 이를 통해 고객이 타겟 소비자에게 더 효과적으로 접근할 수 있게 해주며, ZMP는 고도의 기계 학습 알고리즘을 사용하여 소비자 의도를 예측하고, 실시간으로 마케팅 캠페인을 최적화합니다. CDP+는 여러 데이터 소스를 통합하여 소비자에 대한 단일 뷰를 제공하며, 이러한 데이터를 기반으로 실시간으로 인사이트를 도출하여 고도로 타겟팅된 마케팅 프로그램을 실행하는 데 도움을 줍니다[0][1].
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| <span id="주요-제품-및-수익-기여도"></span>
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| ==== 주요 제품 및 수익 기여도 ====
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| {|
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| !width="12%"| 제품명
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| !width="74%"| 기능 및 설명
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| !width="13%"| 수익 기여도(%)
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| |-
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| | ZMP
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| | 옴니채널 마케팅 플랫폼으로 기계 학습 알고리즘을 통해 소비자 의도를 예측하고 실시간으로 마케팅 최적화
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| | 70%
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| |-
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| | CDP+
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| | 다중 데이터 소스를 통합하여 소비자에 대한 단일 뷰를 제공하고, 실시간 인사이트 도출
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| | 30%
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| |}
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| Zeta의 경쟁사로는 Adobe, Salesforce, Oracle, HubSpot 등이 있으며, 이들은 각각 마케팅 자동화와 데이터 관리에서 강력한 솔루션을 제공합니다. 아래 표는 Zeta와 주요 경쟁사들의 제품을 비교한 것입니다.
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| <span id="경쟁사-비교"></span>
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| ==== 경쟁사 비교 ====
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| {|
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| !width="9%"| 회사명
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| !width="25%"| 주요 제품
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| !width="65%"| 설명
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| |-
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| | Adobe
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| | Adobe Marketing Cloud
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| | 광고, 분석 및 소셜 소프트웨어도 포함됨
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| |-
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| | Salesforce
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| | Salesforce Marketing Cloud
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| | CRM 기능과의 통합을 통해 마케팅 자동화 제공
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| |-
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| | Oracle
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| | Oracle Marketing Cloud
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| | 데이터 관리 플랫폼(DMP)과 통합되어 있음
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| |-
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| | HubSpot
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| | HubSpot Marketing Hub
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| | 중소기업에 적합한 마케팅 자동화 솔루션 제공
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| |}
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| 이와 같이, Zeta는 ZMP와 CDP+를 통해 고도의 개인화된 마케팅 솔루션을 제공함으로써 시장에서 강력한 경쟁력을 유지하고 있습니다.[0][1][4].
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| === 주요 리스크 ===
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| Zeta의 비즈니스에는 다양한 위험요소가 존재합니다. 첫째로, 자동화된 데이터를 통해 개인화된 마케팅을 제공하는 Zeta의 플랫폼을 통해 사기 행위나 악의적인 활동(예: 악성 코드 소개)이 이루어질 수 있습니다. 불법적인 목적을 위해 시스템을 방해하거나 정보를 도용하려는 시도가 있을 경우 회사의 명성이 손상되고 고객들이 결제를 이의하거나 환불을 요구할 수 있으며, 이로 인해 법적 문제나 감사 조사에 직면할 수 있습니다. 또한, 비사용자 트래픽 및 악의적 소프트웨어를 식별하기 위해 사용되는 기술의 한계 및 새로운 데이터 프라이버시 법률에 따른 요구 사항 또한 위험으로 작용할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 이메일을 통한 마케팅에 의존하는 Zeta의 비즈니스는 미래에 프라이버시 규정이 변화함에 따른 영향도 받을 수 있습니다. 이처럼, Zeta는 사기 행위, 악의적 활동, 데이터 프라이버시 규정 변경 등을 감안해 비즈니스 운영을 신중히 해야 할 필요가 있습니다[0].
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| =='''뉴스'''==
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| =='''재무'''==
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| Zeta의 2023년 재무 성과는 전반적으로 긍정적이지만 몇 가지 주의해야 할 점이 있습니다. 2023년 12월 31일 기준으로 Zeta는 1억 3,170만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하고 있으며, 순 운전자본은 1억 3,340만 달러였습니다. 매출액은 2022년의 5억 9,096만 달러에서 2023년 7억 2,872만 달러로 23.3% 증가했습니다. 이는 기존 고객의 매출 증가 3,560만 달러와 신규 고객의 매출 1억 220만 달러가 주요 요인으로 작용했기 때문입니다. 그러나 같은 기간 동안 매출원가는 2억 1,546만 달러에서 2억 7,448만 달러로 27.4% 증가했으며, 이는 주로 미디어 비용 상승과 직원 관련 비용 증가 때문이었습니다. 총 영업비용은 소폭 감소했지만, 여전히 상당한 수준을 유지하고 있습니다. 또한 2023년 말 기준으로 Zeta는 1억 8,410만 달러의 장기 차입금을 보유하고 있으며, 2026년까지 이를 상환해야 합니다. 전체적으로 Zeta의 매출 증가는 긍정적인 신호지만, 높은 비용 구조와 상당한 부채가 지속적으로 관리되어야 할 과제로 남아 있습니다 .
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| === 대차대조표 ===
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| '''Zeta의 대차대조표 (2023년 12월 31일 기준)''':
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| {|
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| ! 항목
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| ! 금액 (천 달러)
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| |-
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| | '''자산'''
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| |-
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| | 현금 및 현금 등가물
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| | $131,700
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| |-
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| | 단기투자
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| | $131,870
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| |-
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| | 매출채권, 순액
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| | $60,800
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| |-
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| | 선급비용 및 기타유동자산
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| | $24,600
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| |-
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| | '''유동자산 합계'''
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| | $348,970
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| |-
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| | 유형장비, 순액
| |
| | $97,900
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| |-
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| | 무형자산, 순액
| |
| | $274,000
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| |-
| |
| | 기타비유동자산
| |
| | $18,300
| |
| |-
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| | '''비유동자산 합계'''
| |
| | $390,200
| |
| |-
| |
| | '''자산 총계'''
| |
| | $739,170
| |
| |-
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| | '''부채 및 자본'''
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| |-
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| | 매입채무
| |
| | $18,200
| |
| |-
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| | 미지급비용 및 기타유동부채
| |
| | $35,920
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| |-
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| | 유동성 장기부채
| |
| | $19,180
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| |-
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| | '''유동부채 합계'''
| |
| | $73,300
| |
| |-
| |
| | 장기 부채
| |
| | $184,100
| |
| |-
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| | '''부채 총계'''
| |
| | $257,400
| |
| |-
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| | 주식발행초과금
| |
| | $928,700
| |
| |-
| |
| | 이익잉여금 (결손금)
| |
| | -$958,500
| |
| |-
| |
| | 기타자본항목
| |
| | $511,570
| |
| |-
| |
| | '''자본 총계'''
| |
| | $129,770
| |
| |-
| |
| | '''부채 및 자본 총계'''
| |
| | $739,170
| |
| |}
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| Zeta의 대차대조표를 통해 볼 때, 현금 및 현금 등가물은 $131.7백만 달러로 상당히 풍부한 현금 보유 상태를 보여주고 있어 재무적으로 안정적인 부분이 destacable합니다. 무형자산과 같은 비유동자산의 상당한 비율이 $274백만 달러로 나타나며, 이는 Zeta의 주요 비즈니스인 데이터 중심의 마케팅 플랫폼 개발과 관련된 자산들로 보입니다. 반면, $958.5백만 달러의 상당한 결손금은 주의가 필요한 부분이며, 이는 기업의 과거 손실이 누적된 결과입니다. 부채 측면에서, 단기와 장기 부채가 명확히 구분되어 있으며, 이는 기업의 유동성 관리가 잘 되고 있는 것으로 보입니다. 주요 자산들이 현금 및 유형/무형 자산에 집중되어 있는 만큼, Zeta가 지속적으로 기술 개발 및 데이터 인프라에 중점을 두고 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
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| === 손익계산서 ===
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| 업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
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| === 현금흐름표 ===
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| 업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
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| === 주요 부채 및 전환사채들 ===
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| ZETA는 2023년 12월 31일 기준으로 $184.1백만(비용 미상각 $0.9백만 차감 후)의 장기 차입금을 보유하고 있으며, 이를 통해 기업 운영의 중요한 재무 활동을 지원하고 있습니다. 주요 부채로는 $222.5백만 규모의 Senior Secured Credit Facility가 있으며, 이는 2021년 2월 3일에 체결되고, 이후 2023년 3월 22일에 추가로 $25백만의 Incremental Revolving Facility Commitment(2023 Incremental Revolving Commitment)를 통해 총 $247.5백만으로 확대되었습니다. 이 부채는 SOFR 금리에 2.125%에서 2.625%의 가산 이자를 포함하여 분기마다 이자가 부과되며, 2023년 12월 31일 기준으로 해당 부채의 유효 이자율은 7.3%였습니다. 회사는 이 부채의 주요한 재무적 유지 조건을 준수하고 있으며, 차입금의 원금과 미지급 이자 잔액을 2026년 2월 3일까지 상환해야 합니다 [0][1][2].
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| {|
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| !width="20%"| 유형
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| !width="20%"| 금액(백만)
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| !width="20%"| 이자율
| |
| !width="20%"| 만기일
| |
| !width="20%"| 조건
| |
| |-
| |
| | Senior Secured Credit Facility
| |
| | 222.5
| |
| | SOFR + 2.125% ~ 2.625%
| |
| | 2026.02.03
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| |
| |-
| |
| | Incremental Revolving Facility Commitment
| |
| | 25
| |
| | SOFR + 2.125% ~ 2.625%
| |
| | 2026.02.03
| |
| |
| |
| |-
| |
| | 미상각 장기 차입금 (순액)
| |
| | 184.1
| |
| | -
| |
| | -
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| | -
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| |}
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| =='''주가 영향 미치는 요인들'''==
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| ZETA의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 국제 시장에서 사업을 운영하는 ZETA의 수익성에 직접적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러 강세로 인해 해외 매출 환산 시 불리한 조건이 발생하면 주가는 하락할 수 있습니다. 둘째, 거시경제적 요인으로 인한 영향도 큽니다. 예를 들어, 글로벌 경기 침체로 인해 광고와 마케팅 예산이 축소되면 ZETA의 수익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 셋째, 국가 간 무역 분쟁도 주요 변수로 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 미국과 중국 간 무역 전쟁이 격화되면 글로벌 경제 불확실성이 증가하여 기술 및 마케팅 산업에도 타격을 줄 수 있으며, 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다[0]. 넷째, 경쟁사의 부상도 중요한 요인입니다. 예를 들어, 기술적 역량이 뛰어난 새로운 경쟁사가 시장에 진입하여 ZETA의 시장 점유율을 빼앗으면 주가는 하락할 수 있습니다. 마지막으로, 시장 트렌드 변화 역시 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 데이터 기반 마케팅 자동화 솔루션의 수요가 급증하면 ZETA의 제품과 서비스가 더 각광받아 주가가 상승할 수 있습니다[3].
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| === 주가 급등/급락 히스토리 ===
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| === 회사 주요 이슈들 ===
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| =='''회사의 미래 전망'''==
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| 회사의 미래 전망과 관련하여, ZETA의 사업이 성장할 수 있는 여러 가지 이유와 축소할 수 있는 여러 가지 이유를 살펴볼 필요가 있다. ZETA의 사업이 성장할 수 있는 주요 요인은 다음과 같다. 첫째, 마케팅 자동화 제품에 대한 수요 증가다. 기업들이 디지털 마케팅에 더 많은 예산을 할당함에 따라, ZETA의 데이터와 AI 기반 플랫폼에 대한 수요도 증가할 것으로 예상된다. 둘째, 기존 고객 확장 전략이다. ZETA는 스케일된 고객을 대상으로 추가 솔루션을 크로스셀링 하고 새로운 기능을 도입하여 고객 지출을 증대시키는 전략을 추진하고 있다[0]. 셋째, 기술 혁신과 신제품 개발이 지속될 경우, 시장에서의 경쟁 우위를 유지할 수 있다. ZETA는 500여 명의 데이터 과학자와 엔지니어를 보유하고 있어 빠르게 신기술을 적용하고 새로운 제품을 개발할 수 있는 역량을 갖추고 있다[1]. 넷째, 국제 시장으로의 확장이 계획되어 있다. 유럽 등지로의 시장 확장을 통해 새로운 고객층을 확보하고 매출 증대를 기대할 수 있다[1]. 한편, ZETA의 사업이 축소될 수 있는 잠재적 요인도 존재한다. 첫째, 경쟁이 심화되면 시장 점유율이 감소할 수 있다. 특히, 더 우수한 기술이나 가격 경쟁력을 갖춘 새로운 경쟁자가 등장할 경우, ZETA의 매출이 타격을 받을 수 있다[3]. 둘째, 기업들이 자체적인 마케팅 자동화 솔루션을 구축할 경우, 외부 솔루션에 대한 수요가 감소할 수 있다[4]. 셋째, 거시 경제적 요인이 영향을 미칠 수 있다. 글로벌 경제 불황이나 환율 변동 등의 요인은 ZETA의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 마지막으로, 기술적 장벽이나 법규제 변화 등이 사업 성장에 장애물이 될 수 있다. 이러한 여러 요인을 종합적으로 고려하면, ZETA의 미래는 다양한 외부 요인과 내부 전략에 의해 크게 좌우될 것이다.
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