편집토론문서 역사

사우스스테이트 코퍼레이션 (SouthState Corporation, SSB): 두 판 사이의 차이

(The company SSB is engaged in financial services, primarily operating as a securities brokerage firm. They generate revenue through various financial activities such as trading securities, providing investment advisory services, and facilitating financial transactions for clients in the market. SSB’s main expertise lies in securities trading, investment management, and financial advisory services, where they assist clients in making informed investment decisions and managing their financial p...)
편집 요약 없음
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
9번째 줄: 9번째 줄:
=== 주요 고객 ===
=== 주요 고객 ===


SSB의 고객은 크게 다양한 금융 서비스 요구를 가진 여러 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 주요 고객 세그먼트에는 소매 예금자, 상업 예금자, 자산 관리 고객, 모기지 관련 서비스 이용 고객, 그리고 중소 금융 기관 등이 포함됩니다. 소매 예금자와 상업 예금자는 SSB의 다양한 예금 상품과 서비스, 예를 들어 직불카드, 모바일 서비스, 자금 이체 서비스 등을 이용합니다. 이들은 주로 안전하고 신뢰할 수 있는 은행 서비스를 원하며, 이에 대해 지불합니다. 자산 관리 고객은 고액 자산가, 사업주, 가족, 전문 서비스 회사들로 구성되어 있으며, 이들은 투자 관리, 재무 계획, 신탁 서비스 등 포괄적인 재정 자문을 필요로 합니다. 또한, 모기지 관련 서비스 이용 고객은 노후자금 확보를 위해 단독 주택 담보 대출을 신청하며, SSB는 이들에게 대출을 제공하고 일부 대출은 자사 포트폴리오에 보유하거나 시장에 판매합니다. 마지막으로 중소 금융 기관들은 SSB의 자산/부채 관리, 보관 서비스, 국제 송금 등 다양한 금융 서비스를 이용하며, 이는 주로 은행업과 연관된 서비스 및 솔루션을 필요로 하는 고객 군입니다[0].
SSB의 고객은 크게 다양한 금융 서비스 요구를 가진 여러 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 주요 고객 세그먼트에는 소매 예금자, 상업 예금자, 자산 관리 고객, 모기지 관련 서비스 이용 고객, 그리고 중소 금융 기관 등이 포함됩니다. 소매 예금자와 상업 예금자는 SSB의 다양한 예금 상품과 서비스, 예를 들어 직불카드, 모바일 서비스, 자금 이체 서비스 등을 이용합니다. 이들은 주로 안전하고 신뢰할 수 있는 은행 서비스를 원하며, 이에 대해 지불합니다. 자산 관리 고객은 고액 자산가, 사업주, 가족, 전문 서비스 회사들로 구성되어 있으며, 이들은 투자 관리, 재무 계획, 신탁 서비스 등 포괄적인 재정 자문을 필요로 합니다. 또한, 모기지 관련 서비스 이용 고객은 노후자금 확보를 위해 단독 주택 담보 대출을 신청하며, SSB는 이들에게 대출을 제공하고 일부 대출은 자사 포트폴리오에 보유하거나 시장에 판매합니다. 마지막으로 중소 금융 기관들은 SSB의 자산/부채 관리, 보관 서비스, 국제 송금 등 다양한 금융 서비스를 이용하며, 이는 주로 은행업과 연관된 서비스 및 솔루션을 필요로 하는 고객 군입니다.




=== 회사의 비용구조 ===
=== 회사의 비용구조 ===


{|
{| class="wikitable"
!width="31%"| 비용 부문
!| 비용 부문
!width="18%"| 설명
!| 설명
!width="50%"| 자원 제공 회사
!| 자원 제공 회사
|-
|-
| 정보 서비스 비용
| 정보 서비스 비용
62번째 줄: 62번째 줄:
=== 주요 제품 및 수익 기여도 ===
=== 주요 제품 및 수익 기여도 ===


{|
{| class="wikitable"
!width="15%"| 제품
!| 제품
!width="11%"| 2022년 수익 기여도
!| 2022년 수익 기여도
!width="11%"| 2023년 수익 기여도
!| 2023년 수익 기여도
!width="60%"| 상세 설명
!| 상세 설명
|-
|-
| 예금 계좌 관련 서비스
| 예금 계좌 관련 서비스
94번째 줄: 94번째 줄:
|}
|}


* '''예금 계좌 관련 서비스''': 예금 계좌 유지 수수료와 NSF(부족 자금) 수수료의 증가로 인해 2022년에서 2023년까지 연속적으로 약 7.4%의 수익 증가를 기록했습니다[0].
* '''예금 계좌 관련 서비스''': 예금 계좌 유지 수수료와 NSF(부족 자금) 수수료의 증가로 인해 2022년에서 2023년까지 연속적으로 약 7.4%의 수익 증가를 기록했습니다.
* '''직불카드, 선불카드, ATM 및 상점 카드 관련 수익''': 직불카드와 ATM 수수료 수익 감소와 카드 비용 증가로 인해 2023년에는 2022년에 비해 약 4.5%의 수익 감소가 있었습니다[0].
* '''직불카드, 선불카드, ATM 및 상점 카드 관련 수익''': 직불카드와 ATM 수수료 수익 감소와 카드 비용 증가로 인해 2023년에는 2022년에 비해 약 4.5%의 수익 감소가 있었습니다.
* '''모기지 은행 수익''': 모기지 수익은 2022년에 비해 약 72.5% 감소했으며, 이는 주로 2차 모기지 시장에서의 수익 감소와 관련 있습니다. 2023년에도 모기지 프로덕션 감소로 인해 추가적인 감소가 발생했습니다[0][3].
* '''모기지 은행 수익''': 모기지 수익은 2022년에 비해 약 72.5% 감소했으며, 이는 주로 2차 모기지 시장에서의 수익 감소와 관련 있습니다. 2023년에도 모기지 프로덕션 감소로 인해 추가적인 감소가 발생했습니다.
* '''신탁 및 투자 서비스 수익''': 관리 중인 자산이 증가하고 계좌 및 관계 수가 증가함에 따라 2022년에는 약 5.5% 증가, 2023년에는 약 1.1%의 증가를 기록했습니다[4][3].
* '''신탁 및 투자 서비스 수익''': 관리 중인 자산이 증가하고 계좌 및 관계 수가 증가함에 따라 2022년에는 약 5.5% 증가, 2023년에는 약 1.1%의 증가를 기록했습니다.
* '''대출 서비스''': 상업용 및 주거용 부동산 대출, 상업 및 산업 대출, 소비자 대출 등을 포함한 대출 서비스는 SSB의 주요 수익 원천 중 하나로, 2022년과 2023년 모두에서 중요한 역할을 했습니다[6].
* '''대출 서비스''': 상업용 및 주거용 부동산 대출, 상업 및 산업 대출, 소비자 대출 등을 포함한 대출 서비스는 SSB의 주요 수익 원천 중 하나로, 2022년과 2023년 모두에서 중요한 역할을 했습니다.


=== 경쟁사 ===
=== 경쟁사 ===
104번째 줄: 104번째 줄:
SSB와 비슷한 금융 제품을 제공하는 주요 경쟁사는 다음과 같습니다.
SSB와 비슷한 금융 제품을 제공하는 주요 경쟁사는 다음과 같습니다.


{|
{| class="wikitable"
!width="16%"| 기업명
!| 기업명
!width="83%"| 주요 제품 및 서비스
!| 주요 제품 및 서비스
|-
|-
| JP모건 체이스
| JP모건 체이스
123번째 줄: 123번째 줄:
=== 주요 리스크 ===
=== 주요 리스크 ===


SSB의 비즈니스에 대한 특정한 위험 요소로는 다음이 있습니다. 첫째로, 금융 서비스 업계에서의 환경, 사회 및 지배 구조 (ESG) 리스크는 SSB의 평판, 주식 거래 가격 및/또는 비즈니스, 운영 및 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 주택 부동산 모기지 대출 사업은 장기금리 변동에 민감하며, 이로 인해 대출 수요가 현저히 감소할 수 있고 모기지 재무 승계권의 공정가치 또한 이자율 변동에 민감합니다. 또한, 기후 변화와 기타 날씨 및 자연재해 영향과 관련된 신체적 및 금융적 위험도 존재하여, 자연 재해에 따른 시장 영향과 이에 따른 부동산 가치의 변동, 예금 기업 및 수수료 부담 증가, 수익손실 증가 등이 불수 있습니다[0][1].agnost항목의 완전한 목록： 또한, 고도로 복잡하고 빠르게 발전하는 AI 기술에 대한 규제력이 빠르게 진화하고 있으며, AI의 방향성 및 사용에 대한 불확실성과 관련된 모든 법률, 운영 또는 기술적 위험을 예측할 수 없습니다. 관련 규제의 변화에 적시에 대응하지 못할 경우 우리는 특정 지역에서 운영이나 제공을 조정할 필요가 있을 수 있습니다[2].
SSB의 비즈니스에 대한 특정한 위험 요소로는 다음이 있습니다. 첫째로, 금융 서비스 업계에서의 환경, 사회 및 지배 구조 (ESG) 리스크는 SSB의 평판, 주식 거래 가격 및/또는 비즈니스, 운영 및 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 주택 부동산 모기지 대출 사업은 장기금리 변동에 민감하며, 이로 인해 대출 수요가 현저히 감소할 수 있고 모기지 재무 승계권의 공정가치 또한 이자율 변동에 민감합니다. 또한, 기후 변화와 기타 날씨 및 자연재해 영향과 관련된 신체적 및 금융적 위험도 존재하여, 자연 재해에 따른 시장 영향과 이에 따른 부동산 가치의 변동, 예금 기업 및 수수료 부담 증가, 수익손실 증가 등이 불수 있습니다.agnost항목의 완전한 목록： 또한, 고도로 복잡하고 빠르게 발전하는 AI 기술에 대한 규제력이 빠르게 진화하고 있으며, AI의 방향성 및 사용에 대한 불확실성과 관련된 모든 법률, 운영 또는 기술적 위험을 예측할 수 없습니다. 관련 규제의 변화에 적시에 대응하지 못할 경우 우리는 특정 지역에서 운영이나 제공을 조정할 필요가 있을 수 있습니다.




133번째 줄: 133번째 줄:
=='''재무'''==
=='''재무'''==


SSB의 2023년 재무 성과는 다양한 요소에서 두각을 나타냈습니다. 2023년 12월 31일 기준, 총 자산은 약 449억 달러로 전년 동기 대비 10억 달러 증가했습니다[0]. 순이자 수익은 전년 대비 1억 1,690만 달러 증가한 15억 달러를 기록했으며, 이는 주로 높은 금리 환경에 기인한 것입니다[0][2]. 회사는 2023년 동안 대출 손실충당비로 총 1억 1,410만 달러를 기록하면서 신용 손실에 대비하기 위한 충분한 대비를 했습니다[3]. 그러나 자산 건전성 측면에서 순대손비율은 0.08%로 높아졌으며, 총 문제자산 비율은 전년도 0.25%에서 2023년 0.41%로 증가했습니다[0][5]. 비이자 비용은 7% 증가하여 5.55%의 효율성을 기록했으며, 이는 주로 급여 및 직원 복리후생 비용의 증가와 FDIC 특별 평가 비용의 영향 때문입니다[0][5]. 회사는 여전히 견고한 자본 비율을 유지하고 있으며, 총 위험 기반 자본 비율은 14.1%, 1차 레버리지 비율은 9.4%를 기록했습니다[0][5]. 전반적으로 SSB는 높은 금리와 경쟁적인 예금 시장 환경에서도 견고한 재무 상태를 보이며, 지속적인 성장을 위한 강력한 자본 구조를 유지하고 있습니다.


===손익계산서===
(단위: Million USD)
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 20em;" | 항목
! style="width: 8em;" | 2021
! style="width: 8em;" | 2022
! style="width: 8em;" | 2023
|-
| 매출액 || 1365.4 || 1613.3 || 1700.6
|-
| 매출원가 || N/A || N/A || N/A
|-
| 매출총이익 || N/A || N/A || N/A
|-
| 영업비용 || N/A || N/A || N/A
|-
| 영업이익 || N/A || N/A || N/A
|-
| 영업외수익 || -604.3 || -633.4 || -630.9
|-
| 세전 순이익 || 604.3 || 633.4 || 630.9
|-
| 법인세 비용 || 128.7 || 137.3 || 136.5
|-
| 당기순이익 || 475.5 || 496.0 || 494.3
|}


=== 대차대조표 ===


다음은 2023년 12월 31일 기준 SSB의 대차대조표입니다:


{|
===대차대조표===
!width="73%"| 항목
(단위: Million USD)
!width="26%"| 2023년 금액 (달러)
{| class="wikitable"
|-
! style="width: 20em;" | 항목
! style="width: 8em;" | 2021
! style="width: 8em;" | 2022
! style="width: 8em;" | 2023
|-
|-
| '''자산'''
| 현금 및 현금성 자산 || 5896.1 || 6058.9 || 5546.8
|
|-
|-
| 총 자산
| 매출채권, 순액 || N/A || N/A || N/A
| 44.9 billion
|-
|-
| 대출 금액
| 재고자산 || N/A || N/A || N/A
| 32.4 billion
|-
|-
| 대출 손실충당금
| 유동자산 총계 || N/A || N/A || N/A
| (456.6 million)
|-
|-
| 투자 증권
| 유형자산, 순액 || 558.5 || 520.6 || 519.2
| 7.5 billion
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 비유동자산 총계 || N/A || N/A || N/A
| 1.0 billion
|-
|-
| 영업권 (Goodwill)
| 자산 총계 || 41838.5 || 43918.7 || 44902.0
| 1.9 billion
|-
|-
| '''부채'''
| 매입채무 || N/A || N/A || N/A
|
|-
|-
| 총 부채
| 단기차입금 || N/A || N/A || 100.0
| 39.4 billion
|-
|-
| 예금
| 유동부채 총계 || N/A || N/A || N/A
| 37.0 billion
|-
|-
| (무이자 예금)
| 장기차입금 || 316.8 || 382.0 || 381.6
| (10.6 billion)
|-
|-
| (유이자 예금)
| 비유동부채 총계 || N/A || N/A || N/A
| (26.4 billion)
|-
|-
| 파생상품 부채
| 부채 총계 || 37035.5 || 38843.8 || 39368.9
| 804.5 million
|-
|-
| 단기 및 장기 차입금
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 3826.4 || 4405.0 || 4430.5
| 981.1 million
|-
|-
| '''자본'''
| 이익잉여금 || 997.7 || 1347.0 || 1685.2
|
|-
|-
| 총 자본
| 자본 총계 || 4802.9 || 5074.9 || 5533.1
| 5.5 billion
|-
|-
| 주당 장부가치 (Book value per common share)
| 부채 및 자본 총계 || 41838.5 || 43918.7 || 44902.0
| $72.78
|}
|}


SSB의 재무 상태를 살펴보면, 총 자산 규모는 약 449억 달러로 증가하였으며, 이는 주로 대출 자산의 증가에 기인합니다. 주요 자산 항목으로는 총 324억 달러에 달하는 대출 자산과 75억 달러의 투자 증권이 있습니다. 현금 및 현금성 자산은 10억 달러이며, 영업권은 19억 달러로 나타났습니다[0].


부채 측면에서는 총 부채가 394억 달러로 구성되며, 예금이 주요 부분을 차지합니다. 예금 중에서도 무이자 예금이 106억 달러, 유이자 예금이 264억 달러를 차지하며, 파생상품 부채와 단기 및 장기 차입금도 각각 8억 450만 달러와 9억 8110만 달러로 구성됩니다[1].


주주 자본은 55억 달러로 견고하게 유지되고 있으며, 주당 장부가치는 $72.78로 전년도에 비해 증가하였습니다[0]. 이는 회사의 순이익 증가와 일부 증권에서의 미실현 이익 증가 및 배당금 지급의 일부 상쇄에 따른 것입니다[1].
===현금흐름표===
 
(단위: Million USD)
전체적으로 SSB의 자산 배분은 대출과 투자 증권을 중심으로 이루어져 있으며, 높은 예금 비율과 충분한 유동성을 갖춘 건전한 재무 구조를 유지하고 있습니다. 이러한 자산 배분은 해당 회사의 사업 모델과 부합하는 숫자로 보이며, 특히 투자 증권의 활용을 통해 추가적인 수익 창출과 유동성 확보를 달성하고 있습니다.
{| class="wikitable"
 
|-
 
! style="width: 20em;" | 항목
=== 손익계산서 ===
! style="width: 8em;" | 2021
 
! style="width: 8em;" | 2022
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
! style="width: 8em;" | 2023
 
|-
 
| 당기순이익 || 475.5 || 496.0 || 494.3
=== 현금흐름표 ===
|-
 
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 63.1 || 64.6 || 58.8
업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
|-
 
| 비현금 운전자본 변동 || -152.4 || 800.0 || -110.4
 
|-
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 415.7 || 1730.9 || 546.8
 
|-
SSB의 부채 관련 내용을 요약하면 다음과 같습니다:
| 유형자산 취득 || -28.4 || -17.7 || -38.9
 
|-
{|
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -2319.3 || -4860.4 || -1426.4
!width="28%"| 부채 종류
!width="21%"| 금액 (단위: 천 달러)
!width="24%"| 상환 조건 
!width="24%"| 이자율
|-
|-
| 장기 부채 의무
| 배당금 지급 || -135.3 || -146.7 || -156.2
| 391,904
| 5년 이내 상환
| 정보 제공 안 됨
|-
|-
| 단기 부채 의무
| 차입금 변동 || -75.9 || -13.0 || 100.0
| 100,000
| 1년 이내 상환
| 정보 제공 안 됨
|-
|-
| 금융 리스 의무
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 4015.9 || -2279.5 || 566.0
| 2,239
| 5년 이내 상환
| 정보 제공 안 됨
|-
|-
| 운영 리스 의무
| 현금 순변동 || 2112.3 || -5409.0 || -313.7
| 126,567
| 5년 이상 상환
| 정보 제공 안 됨
|}
|}
이 표는 SSB가 보유하고 있는 다양한 유형의 부채와 그 상환 조건을 나타냅니다. 각 부채의 세부 정보는 SSB의 재무 보고서에서 더 자세히 확인할 수 있으며, 이 자료는 SSB의 재무작업과 관련하여 중요한 정보를 제공합니다 .


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==


SSB의 주가 상승 또는 하락의 원인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 통화 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 SSB가 해외 자산에서 얻는 수익이 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 있습니다(부정적 영향). 둘째, 거시경제 상태는 SSB의 재무 성과에 큰 영향을 줍니다. 예를 들어, 경제가 침체기에 접어들면 대출 연체율이 높아져 수익성이 감소할 수 있습니다(부정적 영향). 셋째, 국가 간 갈등은 시장에 불확실성을 가져옵니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 격화되면 금융 시장이 불안정해지며 SSB의 주가가 하락할 수 있습니다(부정적 영향). 넷째, 경쟁사의 부상은 SSB의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다. 새로운 핀테크 기업이 혁신적인 금융 서비스를 제공하면 고객들이 이탈해 SSB의 수익이 감소할 수 있습니다(부정적 영향). 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자가 확대되면서 SSB가 이에 따른 전략을 잘 수립하면 긍정적인 평가를 받아 주가가 상승할 수 있습니다(긍정적 영향). [0][1]
SSB의 주가 상승 또는 하락의 원인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 통화 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 SSB가 해외 자산에서 얻는 수익이 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 있습니다(부정적 영향). 둘째, 거시경제 상태는 SSB의 재무 성과에 큰 영향을 줍니다. 예를 들어, 경제가 침체기에 접어들면 대출 연체율이 높아져 수익성이 감소할 수 있습니다(부정적 영향). 셋째, 국가 간 갈등은 시장에 불확실성을 가져옵니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 격화되면 금융 시장이 불안정해지며 SSB의 주가가 하락할 수 있습니다(부정적 영향). 넷째, 경쟁사의 부상은 SSB의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다. 새로운 핀테크 기업이 혁신적인 금융 서비스를 제공하면 고객들이 이탈해 SSB의 수익이 감소할 수 있습니다(부정적 영향). 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자가 확대되면서 SSB가 이에 따른 전략을 잘 수립하면 긍정적인 평가를 받아 주가가 상승할 수 있습니다(긍정적 영향).  




260번째 줄: 251번째 줄:
=='''회사의 미래 전망'''==
=='''회사의 미래 전망'''==


SSB의 미래는 기술 투자의 성공 여부에 크게 좌우될 전망입니다. SSB는 디지털 뱅킹, 실시간 결제, 중견 시장과 대기업 은행업무 확장을 주요 전략으로 삼고 있습니다. 지속적인 기술 혁신과 인공지능 도입을 통해 고객 편의성을 높이고 운영 효율성을 개선하려고 노력하고 있습니다. 그러나 경쟁사들이 더 많은 자원을 기술 개선에 투자할 수 있기 때문에, SSB의 기술 투자가 얼마나 효과적으로 이루어질지 불확실성이 존재합니다. 또한, 부동산 시장의 변동성은 SSB의 대출 포트폴리오에 중요한 영향을 미칩니다. 부동산 가격이 하락하거나 지역 경제가 침체될 경우, 대출 상환 불능이 증가하여 자산 건전성이 악화될 수 있습니다. 동시에 SSB의 상업용과 상업용 부동산 대출은 규모가 크고 리스크가 높은 특성을 가지기 때문에, 감독기관의 엄격한 관리와 추가 손실 충당금이 요구될 가능성이 높습니다. 외부 요인으로는 글로벌 경제 상황과 지정학적 긴장도 SSB의 비즈니스에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 금리 인상, 인플레이션, 정부 채무 문제로 인한 시장 불안정성은 대출 수요를 감소시키고, 회사의 유동성과 성장 전략에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0][1][2].
SSB의 미래는 기술 투자의 성공 여부에 크게 좌우될 전망입니다. SSB는 디지털 뱅킹, 실시간 결제, 중견 시장과 대기업 은행업무 확장을 주요 전략으로 삼고 있습니다. 지속적인 기술 혁신과 인공지능 도입을 통해 고객 편의성을 높이고 운영 효율성을 개선하려고 노력하고 있습니다. 그러나 경쟁사들이 더 많은 자원을 기술 개선에 투자할 수 있기 때문에, SSB의 기술 투자가 얼마나 효과적으로 이루어질지 불확실성이 존재합니다. 또한, 부동산 시장의 변동성은 SSB의 대출 포트폴리오에 중요한 영향을 미칩니다. 부동산 가격이 하락하거나 지역 경제가 침체될 경우, 대출 상환 불능이 증가하여 자산 건전성이 악화될 수 있습니다. 동시에 SSB의 상업용과 상업용 부동산 대출은 규모가 크고 리스크가 높은 특성을 가지기 때문에, 감독기관의 엄격한 관리와 추가 손실 충당금이 요구될 가능성이 높습니다. 외부 요인으로는 글로벌 경제 상황과 지정학적 긴장도 SSB의 비즈니스에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 금리 인상, 인플레이션, 정부 채무 문제로 인한 시장 불안정성은 대출 수요를 감소시키고, 회사의 유동성과 성장 전략에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

2024년 10월 24일 (목) 05:09 판


회사 소개

The company SSB is engaged in financial services, primarily operating as a securities brokerage firm. They generate revenue through various financial activities such as trading securities, providing investment advisory services, and facilitating financial transactions for clients in the market. SSB’s main expertise lies in securities trading, investment management, and financial advisory services, where they assist clients in making informed investment decisions and managing their financial portfolios effectively. Additionally, the company likely offers a range of financial products and services to cater to the diverse needs of their clients in the financial market.


주요 고객

SSB의 고객은 크게 다양한 금융 서비스 요구를 가진 여러 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 주요 고객 세그먼트에는 소매 예금자, 상업 예금자, 자산 관리 고객, 모기지 관련 서비스 이용 고객, 그리고 중소 금융 기관 등이 포함됩니다. 소매 예금자와 상업 예금자는 SSB의 다양한 예금 상품과 서비스, 예를 들어 직불카드, 모바일 서비스, 자금 이체 서비스 등을 이용합니다. 이들은 주로 안전하고 신뢰할 수 있는 은행 서비스를 원하며, 이에 대해 지불합니다. 자산 관리 고객은 고액 자산가, 사업주, 가족, 전문 서비스 회사들로 구성되어 있으며, 이들은 투자 관리, 재무 계획, 신탁 서비스 등 포괄적인 재정 자문을 필요로 합니다. 또한, 모기지 관련 서비스 이용 고객은 노후자금 확보를 위해 단독 주택 담보 대출을 신청하며, SSB는 이들에게 대출을 제공하고 일부 대출은 자사 포트폴리오에 보유하거나 시장에 판매합니다. 마지막으로 중소 금융 기관들은 SSB의 자산/부채 관리, 보관 서비스, 국제 송금 등 다양한 금융 서비스를 이용하며, 이는 주로 은행업과 연관된 서비스 및 솔루션을 필요로 하는 고객 군입니다.


회사의 비용구조

비용 부문 설명 자원 제공 회사
정보 서비스 비용 회사의 시스템 및 소프트웨어 업그레이드와 관련된 추가 비용 Microsoft Azure, AWS 등 클라우드 서비스 제공업체
직원 급여 및 복리후생 직원 수 증가 및 급여 인상으로 인한 비용 자체 고용인
사업 개발 및 직원 관련 비용 직원 출장비, 회의비, 채용 및 이전 비용, 직원 교육 및 훈련 관련 비용 자회사 또는 제3자 교육 및 여행사
전문 수수료 컨설팅 및 감사 관련 수수료 주요 회계법인 및 컨설팅 회사 (예: PwC, Deloitte)
FDIC 평가 및 기타 규제 비용 FDIC 평가율 상승 및 기타 규제 요금 FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)
정보 서비스 비용 증가 회사의 성장과 복잡성에 따른 시스템 및 소프트웨어 업그레이드 비용 Microsoft, AWS, Google Cloud 등 클라우드 서비스 제공업체
합병 및 지점 통합 관련 비용 Atlantic Capital, CenterState와의 합병 및 지점 통합 관련 비용 합병 대상 회사, 합병 자문 회사
정보 서비스 비용 시스템 및 소프트웨어 업그레이드에 따른 추가 비용 Microsoft Azure, AWS, Google Cloud 등 클라우드 서비스 제공업체

이 표는 회사 SSB의 주요 비용 부문과 그 설명, 그리고 자원을 제공하는 주요 회사를 정리한 것입니다. 주요 비용에는 시스템 및 소프트웨어 업그레이드와 관련된 정보 서비스 비용, 직원 급여와 복리후생 비용, 사업 개발 및 직원 관련 비용, 전문 수수료, FDIC 평가 및 기타 규제 비용 등이 포함됩니다. 각각의 비용 부문마다 Microsoft Azure, AWS 같은 클라우드 서비스 제공업체와 주요 회계법인 및 컨설팅 회사 등 다양한 자원을 제공하는 회사들이 있습니다 .


제품군

SSB의 주요 제품과 해당 제품이 SSB 수익에 기여하는 바를 표와 설명으로 정리하면 다음과 같습니다.

주요 제품 및 수익 기여도

제품 2022년 수익 기여도 2023년 수익 기여도 상세 설명
예금 계좌 관련 서비스 7.4% 증가 7.4% 증가 예금 계좌 유지 수수료와 NSF(부족 자금) 수수료의 증가에 기인
직불카드, 선불카드, ATM 및 상점 카드 관련 수익 4.5% 감소 4.5% 감소 직불/ATM 수수료 수익 감소 및 카드 비용 증가에 따른 감소
모기지 은행 수익 72.5% 감소 24.9% 감소 2차 모기지 시장 수익 감소 및 모기지 서비스 관련 수익 감소
신탁 및 투자 서비스 수익 5.5% 증가 1.1% 증가 관리 중인 자산 증가와 계좌 및 관계 수 증가에 기인
대출 서비스 주요 수익 원천 주요 수익 원천 상업용 및 주거용 부동산 대출, 상업 및 산업 대출, 소비자 대출 등을 포함
  • 예금 계좌 관련 서비스: 예금 계좌 유지 수수료와 NSF(부족 자금) 수수료의 증가로 인해 2022년에서 2023년까지 연속적으로 약 7.4%의 수익 증가를 기록했습니다.
  • 직불카드, 선불카드, ATM 및 상점 카드 관련 수익: 직불카드와 ATM 수수료 수익 감소와 카드 비용 증가로 인해 2023년에는 2022년에 비해 약 4.5%의 수익 감소가 있었습니다.
  • 모기지 은행 수익: 모기지 수익은 2022년에 비해 약 72.5% 감소했으며, 이는 주로 2차 모기지 시장에서의 수익 감소와 관련 있습니다. 2023년에도 모기지 프로덕션 감소로 인해 추가적인 감소가 발생했습니다.
  • 신탁 및 투자 서비스 수익: 관리 중인 자산이 증가하고 계좌 및 관계 수가 증가함에 따라 2022년에는 약 5.5% 증가, 2023년에는 약 1.1%의 증가를 기록했습니다.
  • 대출 서비스: 상업용 및 주거용 부동산 대출, 상업 및 산업 대출, 소비자 대출 등을 포함한 대출 서비스는 SSB의 주요 수익 원천 중 하나로, 2022년과 2023년 모두에서 중요한 역할을 했습니다.

경쟁사

SSB와 비슷한 금융 제품을 제공하는 주요 경쟁사는 다음과 같습니다.

기업명 주요 제품 및 서비스
JP모건 체이스 예금 계좌, 대출 서비스, 투자 및 자산 관리, 카드 서비스
BOA (Bank of America) 예금 계좌, 모기지 대출, 상업 및 산업 대출, 투자 서비스
웰스 파고 예금 계좌, 모기지 대출, 상업 및 산업 대출, 자산 관리

이와 같은 경쟁사들은 SSB와 유사한 금융 서비스를 제공하며, 시장 내에서의 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.


주요 리스크

SSB의 비즈니스에 대한 특정한 위험 요소로는 다음이 있습니다. 첫째로, 금융 서비스 업계에서의 환경, 사회 및 지배 구조 (ESG) 리스크는 SSB의 평판, 주식 거래 가격 및/또는 비즈니스, 운영 및 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 주택 부동산 모기지 대출 사업은 장기금리 변동에 민감하며, 이로 인해 대출 수요가 현저히 감소할 수 있고 모기지 재무 승계권의 공정가치 또한 이자율 변동에 민감합니다. 또한, 기후 변화와 기타 날씨 및 자연재해 영향과 관련된 신체적 및 금융적 위험도 존재하여, 자연 재해에 따른 시장 영향과 이에 따른 부동산 가치의 변동, 예금 기업 및 수수료 부담 증가, 수익손실 증가 등이 불수 있습니다.agnost항목의 완전한 목록： 또한, 고도로 복잡하고 빠르게 발전하는 AI 기술에 대한 규제력이 빠르게 진화하고 있으며, AI의 방향성 및 사용에 대한 불확실성과 관련된 모든 법률, 운영 또는 기술적 위험을 예측할 수 없습니다. 관련 규제의 변화에 적시에 대응하지 못할 경우 우리는 특정 지역에서 운영이나 제공을 조정할 필요가 있을 수 있습니다.


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
매출액 1365.4 1613.3 1700.6
매출원가 N/A N/A N/A
매출총이익 N/A N/A N/A
영업비용 N/A N/A N/A
영업이익 N/A N/A N/A
영업외수익 -604.3 -633.4 -630.9
세전 순이익 604.3 633.4 630.9
법인세 비용 128.7 137.3 136.5
당기순이익 475.5 496.0 494.3


대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 5896.1 6058.9 5546.8
매출채권, 순액 N/A N/A N/A
재고자산 N/A N/A N/A
유동자산 총계 N/A N/A N/A
유형자산, 순액 558.5 520.6 519.2
비유동자산 총계 N/A N/A N/A
자산 총계 41838.5 43918.7 44902.0
매입채무 N/A N/A N/A
단기차입금 N/A N/A 100.0
유동부채 총계 N/A N/A N/A
장기차입금 316.8 382.0 381.6
비유동부채 총계 N/A N/A N/A
부채 총계 37035.5 38843.8 39368.9
자본금 및 추가 납입 자본 3826.4 4405.0 4430.5
이익잉여금 997.7 1347.0 1685.2
자본 총계 4802.9 5074.9 5533.1
부채 및 자본 총계 41838.5 43918.7 44902.0


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
당기순이익 475.5 496.0 494.3
감가상각비 및 무형자산상각비 63.1 64.6 58.8
비현금 운전자본 변동 -152.4 800.0 -110.4
영업활동으로 인한 현금흐름 415.7 1730.9 546.8
유형자산 취득 -28.4 -17.7 -38.9
투자활동으로 인한 현금흐름 -2319.3 -4860.4 -1426.4
배당금 지급 -135.3 -146.7 -156.2
차입금 변동 -75.9 -13.0 100.0
재무활동으로 인한 현금흐름 4015.9 -2279.5 566.0
현금 순변동 2112.3 -5409.0 -313.7

주가 영향 미치는 요인들

SSB의 주가 상승 또는 하락의 원인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 통화 변동이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 SSB가 해외 자산에서 얻는 수익이 줄어들어 주가가 하락할 가능성이 있습니다(부정적 영향). 둘째, 거시경제 상태는 SSB의 재무 성과에 큰 영향을 줍니다. 예를 들어, 경제가 침체기에 접어들면 대출 연체율이 높아져 수익성이 감소할 수 있습니다(부정적 영향). 셋째, 국가 간 갈등은 시장에 불확실성을 가져옵니다. 예를 들어, 미중 무역 전쟁이 격화되면 금융 시장이 불안정해지며 SSB의 주가가 하락할 수 있습니다(부정적 영향). 넷째, 경쟁사의 부상은 SSB의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다. 새로운 핀테크 기업이 혁신적인 금융 서비스를 제공하면 고객들이 이탈해 SSB의 수익이 감소할 수 있습니다(부정적 영향). 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자가 확대되면서 SSB가 이에 따른 전략을 잘 수립하면 긍정적인 평가를 받아 주가가 상승할 수 있습니다(긍정적 영향).


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

SSB의 미래는 기술 투자의 성공 여부에 크게 좌우될 전망입니다. SSB는 디지털 뱅킹, 실시간 결제, 중견 시장과 대기업 은행업무 확장을 주요 전략으로 삼고 있습니다. 지속적인 기술 혁신과 인공지능 도입을 통해 고객 편의성을 높이고 운영 효율성을 개선하려고 노력하고 있습니다. 그러나 경쟁사들이 더 많은 자원을 기술 개선에 투자할 수 있기 때문에, SSB의 기술 투자가 얼마나 효과적으로 이루어질지 불확실성이 존재합니다. 또한, 부동산 시장의 변동성은 SSB의 대출 포트폴리오에 중요한 영향을 미칩니다. 부동산 가격이 하락하거나 지역 경제가 침체될 경우, 대출 상환 불능이 증가하여 자산 건전성이 악화될 수 있습니다. 동시에 SSB의 상업용과 상업용 부동산 대출은 규모가 크고 리스크가 높은 특성을 가지기 때문에, 감독기관의 엄격한 관리와 추가 손실 충당금이 요구될 가능성이 높습니다. 외부 요인으로는 글로벌 경제 상황과 지정학적 긴장도 SSB의 비즈니스에 크게 영향을 미칠 수 있습니다. 금리 인상, 인플레이션, 정부 채무 문제로 인한 시장 불안정성은 대출 수요를 감소시키고, 회사의 유동성과 성장 전략에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.