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ONB (ONB, ONB): 두 판 사이의 차이

(올드내셔널뱅코프(Old National Bancorp)는 인디애나 주에 본사를 두고 있으며, 미국에서 자산 규모 기준으로 여섯 번째로 큰 중서부 지역의 상업은행이다. 이 회사는 개인 및 상업 고객을 위한 대출 및 예치 서비스, 프라이빗 뱅킹, 자본 시장 서비스, 중개 서비스, 부유층 자산 관리, 신탁 및 투자 상담 등 다양한 금융 서비스를 제공한다. 특히 주거용 및 상업용 대출이 주요 수익원으로, 주택담보대출, 자동차 대출, 기업 대출 및 상업용 부동산 대출 등을 포함하여 기업 고객에게는 부동산 대출 및 관리 서비스도 제공한다. 고객으로부터 수취하는 계좌 유지비, 거래 수수료 등 비이자 수익도 중요하며, 이는 고객의 거래 기반 서비스 및 투자 상품에서 발생한다. 올드내셔널은 효율적인 자산 운용을 통해 이자 수익을 극대화하고 있으며, 고객이 예치한 자산에서 이자를 지급받고 다각화된 서비스 포트폴리오를 통해 수익을 창출한다. 또한 기업 고객을 위한 재무 관리 및 자본 시장 솔루션도...)
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


올드내셔널뱅코프(Old National Bancorp)는 2023년 재무 상태에서 몇 가지 중요한 성과를 보여주었다. 2023년 총 자산은 491억 달러로, 이는 전년도에 비해 23억 달러 증가한 수치로, 주로 대출 증가와 예금 증가에 의해 자금이 조달되었다. 특히 대출 포트폴리오는 상업용 부동산 대출을 중심으로 329억 달러로 증가했다[0]. 또한, 2023년 순이자 수익은 15억 달러로 전년도 13억 달러에서 증가했으며, 이는 높은 금리 환경과 대출 성장에 기인한다[1]. 평균 자산에 대한 수익률은 1.21%로 개선되었으며, 보통주에 대한 평균 수익률도 11.29%로 증가했다[1]. 비이자 수익은 3억 3,334만 달러로 감소했으나, 이는 이전 해의 특정 자산 매각 이익의 부재와 일부 비이자 수익 감소에 의한 것이다[1]. 비이자 비용은 10억 2,631만 달러로 감소했으며, 이는 합병 관련 비용 감소와 예전 재산의 최적화 비용 감소에 기인한다[4]. 총 자본 대비 위험 기반 자본 비율은 12.64%로 비교적 안정적이며, 이는 자본 이익률 개선으로 나타났으며, 주당 순이익은 1.94달러로 개선되었다[5]. 이러한 재무 성과는 회사의 대출 및 예금 증가 노력과 경비 관리의 성공을 반영한다고 볼 수 있다.


 
===손익계산서===
=== 대차대조표 ===
(단위: Million USD)
 
{| class="wikitable"
올드내셔널뱅코프(Old National Bancorp)의 2023년 대차대조표는 다음과 같은 주요 금융 수치를 포함하고 있다. 총 자산은 490억 8,984만 달러로 보고되었으며, 이는 전년도 대비 증가한 수치이다. 총 대출액은 329억 9,192만 7천 달러이며, 할인 전 금액으로 표기되어 있다[0]. 이 정도의 대출 포트폴리오는 상업용 부동산 및 상업 대출에 대한 투자 비중을 높이고 있음을 보여준다[1]. 총 예금은 372억 3,518만 달러로 역시 증가하였으며 주로 개인 및 상업 예금의 증가에 기인한다[0]. 총 주주자본은 55억 6,290만 달러로, 이는 자본 구조가 비교적 안정적인 것을 나타내며, 기업이 안정적인 자기자금 비율을 유지하고 있음을 시사한다[0]. 이러한 대차대조표는 올드내셔널뱅코프의 금융 건전성이 비교적 양호하다는 것을 시사하며, 이 회사가 금융 서비스 및 대출 분야에 강점을 가지고 있음을 보여준다. 대출 포트폴리오의 분배 비율은 상업용 대출이 상업용 부동산 대출보다 상대적으로 높은 비율을 차지하고 있으며, 이는 회사가 적극적이고 공격적인 상업용 부동산 대출 전략을 추구하고 있음을 나타낼 수 있다[1].
|-
 
! style="width: 20em;" | 항목
 
! style="width: 8em;" | 2021
=== 손익계산서 ===
! style="width: 8em;" | 2022
 
! style="width: 8em;" | 2023
{|
|-
! 구분
| 매출액 || 810.6 || 1727.7 || 1836.5
! 2023년
|-
! 2022년
| 매출원가 || N/A || N/A || N/A
! 2021년
|-
|-
| 이자 수익
| 매출총이익 || N/A || N/A || N/A
| $2,206,821
| $1,454,202
| $638,649
|-
|-
| 이자 비용
| 영업비용 || N/A || N/A || N/A
| $703,668
| $126,266
| $42,249
|-
|-
| 순이자수익
| 영업이익 || N/A || N/A || N/A
| $1,503,153
| $1,327,936
| $596,400
|-
|-
| 대손비용
| 영업외수익 || -338.9 || -544.7 || -751.3
| $58,887
| $144,799
| -$29,622
|-
|-
| 비이자수익
| 세전 순이익 || 338.9 || 544.7 || 751.3
| $333,342
| $399,779
| $214,219
|-
|-
| 비이자비용
| 법인세 비용 || 61.3 || 116.4 || 169.3
| $1,026,306
| $1,038,183
| $501,379
|-
|-
| 순이익
| 당기순이익 || 277.5 || 428.3 || 582.0
| $565,857
| $414,169
| $277,538
|}
|}


올드내셔널뱅코프의 2023년 손익계산서는 전년 대비 순이익에 있어 긍정적인 변화를 보여준다. 이 회사의 순이자수익은 $1,503,153 천달러로, 이는 전년도 대비 약 13.2% 증가한 것이다. 이러한 증가는 대출 및 투자 수익에서의 증가와 높은 금리 환경의 혜택을 봤기 때문이다. 이자비용도 크게 증가했으나, 이는 은행 운영의 지속적인 비용 증가를 반영한다. 대손비용은 전년도 대비 감소했으며, 이는 2022년에 발생한 특정 합병 관련 비용이 줄어든 결과이다[0].


비이자수익은 약간 줄어들었는데, 이는 2022년의 특정 사업 매각으로 인해 일회성 수익이 비교적 컸던 것과 대비된다. 반면, 비이자비용도 감소했으나, 이는 또한 합병에 따른 일회성 비용의 감소에 기인한다. 이러한 비이자비용의 감소는 전반적인 비용 절감을 위한 노력의 결과로 볼 수 있으며, 이는 회사의 수익성을 개선하는 데 긍정적인 영향을 주었다. 이러한 재무 성과는 기업 전략의 효율성과 시장 환경의 변화를 잘 반영하고 있으며, 업계에서 상대적으로 적절한 수준의 관리와 성과를 보여준다 .


 
===대차대조표===
=== 현금흐름표 ===
(단위: Million USD)
 
{| class="wikitable"
{|
|-
! 활동
! style="width: 20em;" | 항목
! 2023년
! style="width: 8em;" | 2021
! 2022년
! style="width: 8em;" | 2022
! 2021년
! style="width: 8em;" | 2023
|-
| 현금 및 현금성 자산 || 8204.1 || 7502.1 || 7888.1
|-
| 매출채권, 순액 || 84.1 || 190.5 || N/A
|-
| 재고자산 || N/A || N/A || N/A
|-
| 유동자산 총계 || N/A || N/A || N/A
|-
| 유형자산, 순액 || 545.7 || 557.3 || 565.4
|-
| 비유동자산 총계 || N/A || N/A || N/A
|-
| 자산 총계 || 24453.6 || 46763.4 || 49089.8
|-
| 매입채무 || N/A || N/A || N/A
|-
| 단기차입금 || N/A || N/A || N/A
|-
| 유동부채 총계 || N/A || N/A || N/A
|-
| 장기차입금 || 2258.9 || 4572.0 || 5045.6
|-
| 비유동부채 총계 || N/A || N/A || N/A
|-
| 부채 총계 || 21441.5 || 41634.8 || 43526.9
|-
|-
| 운영활동으로 인한 현금흐름
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 2046.4 || 4467.2 || 4452.6
| 516,342
| 814,425
| 330,380
|-
|-
| 투자활동으로 인한 현금흐름
| 이익잉여금 || 968.0 || 1217.3 || 1618.6
| (1,818,876)
| (1,685,507)
| (1,431,583)
|-
|-
| 재무활동으로 인한 현금흐름
| 자본 총계 || 3012.0 || 5128.6 || 5562.9
| (223,262)
| (247,996)
| (95,977)
|-
|-
| 현금 및 현금성자산 증가(감소)
| 부채 및 자본 총계 || 24453.6 || 46763.4 || 49089.8
| (1,525,796)
| (1,119,078)
| (1,197,180)
|}
|}


올드내셔널뱅코프(Old National Bancorp)는 최근 몇 년간의 재무제표에서 기업 운영 활동으로 현금을 창출하고 있지만 투자 및 재무 활동에서 상당한 현금 유출이 발생하고 있는 것이 보인다. 이는 은행이 지속적으로 대출과 투자 포트폴리오의 확대 및 자산 매입을 통해 성장을 추구하고 있음을 나타낸다. 운영활동에서의 긍정적인 현금 흐름에도 불구하고 투자활동에서의 현금 지출이 크기 때문에 전반적으로 자유 현금 흐름은 음의 값을 기록하고 있다. 이는 ONB와 유사한 금융기관들이 시장 확장을 위해 자산 매입 및 대출 창출에 활발히 참여하고 있는 것과 유사한 행보다. 은행 산업에서 이런 형태의 현금 흐름은 흔히 볼 수 있으며, 특히 장기적인 성장을 위해 적극적으로 자산 증대를 꾀하는 경우에 자주 발생한다[0].




=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
===현금흐름표===
 
(단위: Million USD)
{|
{| class="wikitable"
! 유형
|-
! 금액 (단위: 백만 달러)
! style="width: 20em;" | 항목
! 이자율
! style="width: 8em;" | 2021
! 만기
! style="width: 8em;" | 2022
! style="width: 8em;" | 2023
|-
| 당기순이익 || 277.5 || 428.3 || 582.0
|-
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 38.6 || 62.3 || 62.3
|-
| 비현금 운전자본 변동 || 11.2 || 219.4 || -196.0
|-
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 330.4 || 814.4 || 516.3
|-
| 유형자산 취득 || -48.7 || -37.9 || -38.4
|-
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -1431.6 || -1685.5 || -1818.9
|-
| 배당금 지급 || -92.8 || -177.6 || -180.0
|-
| 차입금 변동 || -62.5 || 974.6 || 466.8
|-
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 1333.5 || 777.5 || 1749.2
|-
|-
| 전환사채(Convertible Notes)
| 현금 순변동 || 232.3 || -93.6 || 446.6
| 179.2
| 교육 자금 시장금리(SOFR) + 12.5%
| 2026년 3월 18일
|}
|}
올드내셔널뱅코프(Old National Bancorp)는 미국의 상업은행으로 다양한 금융 상품을 통해 자산을 증대하고 있으며, 주요 부채로서 전환사채를 포함하고 있다. 2023년 12월 31일 기준으로 179.2백만 달러의 전환사채가 발행되어 있으며, 이는 2026년 3월 18일 만기될 예정이다. 이 전환사채는 교육 자금 시장금리(SOFR)에 더해 12.5%의 이자율로 구성되어 있으며, 차입금의 보증에 1순위 담보가 설정되어 있다[0].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 20일 (일) 17:17 기준 최신판


회사 소개

올드내셔널뱅코프(Old National Bancorp)는 인디애나 주에 본사를 두고 있으며, 미국에서 자산 규모 기준으로 여섯 번째로 큰 중서부 지역의 상업은행이다. 이 회사는 개인 및 상업 고객을 위한 대출 및 예치 서비스, 프라이빗 뱅킹, 자본 시장 서비스, 중개 서비스, 부유층 자산 관리, 신탁 및 투자 상담 등 다양한 금융 서비스를 제공한다. 특히 주거용 및 상업용 대출이 주요 수익원으로, 주택담보대출, 자동차 대출, 기업 대출 및 상업용 부동산 대출 등을 포함하여 기업 고객에게는 부동산 대출 및 관리 서비스도 제공한다. 고객으로부터 수취하는 계좌 유지비, 거래 수수료 등 비이자 수익도 중요하며, 이는 고객의 거래 기반 서비스 및 투자 상품에서 발생한다. 올드내셔널은 효율적인 자산 운용을 통해 이자 수익을 극대화하고 있으며, 고객이 예치한 자산에서 이자를 지급받고 다각화된 서비스 포트폴리오를 통해 수익을 창출한다. 또한 기업 고객을 위한 재무 관리 및 자본 시장 솔루션도 제공하며, 이들은 지역 사회 개발과 함께 일자리 창출에도 기여하고 있다[0].


주요 고객

올드내셔널뱅코프의 고객은 주로 개인 고객과 상업 고객으로 나뉜다. 개인 고객의 경우 주택담보대출, 자동차 대출, 개인 대출 등 다양한 금융 서비스를 필요로 하는 일반 소비자가 해당되며, 이들은 주로 안전한 금융 거래와 경쟁력 있는 대출 금리를 얻기 위해 ONB의 서비스를 이용한다. 또한, 프라이빗 뱅킹을 통해 자산 관리를 원하는 부유층 고객도 포함되며, 이들은 맞춤형 금융 솔루션과 투명한 자산 관리 서비스를 선호한다. 상업 고객에서는 중소기업과 대기업 모두가 포함되는데, 상업용 부동산 대출, 기업 대출 및 자본 시장 서비스를 필요로 하는 기업들이 주고객이다. 이들은 사업 확장과 운전자금 확보를 위해 ONB의 금융 상품을 이용하며, 기업 운영에 필요한 신뢰할 수 있는 금융 파트너로서의 관점을 중시한다. 또한, 지역 사회와의 긴밀한 연결성을 통해 기업의 사회적 책임을 다하고자 하는 고객들도 포함된다. ONB는 이러한 다양한 고객 요구를 충족시키기 위해 다각화된 금융 제품 및 서비스를 제공하며, 고객의 재무 목표를 실현하는데 초점을 맞추고 있다.


회사의 비용구조

올드내셔널뱅코프(ONB)의 주요 비용 구성을 살펴보면 크게 인건비, 시설 및 장비 비용, 기술 비용, 데이터 처리 비용, 법률 및 전문 서비스 비용, 대출 및 예금 관련 비용으로 분류할 수 있다. 이 중에서 인건비가 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 급여, 인센티브 보상, 복리후생 및 건강보험 등을 포함한다. 법률 및 전문 서비스 비용은 주로 감사 및 준법 감사 수수료가 증가하면서 늘었다. 시설 및 장비 비용은 새로운 운영센터의 개소와 은행 부서의 확장 등에 따른 증가가 있으며[0], 기술 비용은 IT 서비스 및 데이터 처리 관련 비용으로 구체적인 공급업체는 자료에서 명시되지 않았으나 일반적으로 기술 지원 용역을 제공하는 IT 기업들에서 이루어질 가능성이 크다. 각 비용 항목을 책임지는 구체적인 회사에 대한 언급은 기타 자료를 통해 추가 확인이 필요할 것이다.


제품군

올드내셔널뱅코프(ONB)는 주요 금융 서비스와 함께 고객에게 다양한 대출 상품을 통해 수익을 창출하고 있다. 이 회사의 주요 제품에는 주택담보대출, 상업용 대출, 개인 신용 대출 등이 포함된다. 각 제품의 수익 기여도를 살펴보면, 주택담보대출은 안정된 수익원을 제공하며, 상업용 대출은 주로 기업 고객 및 중소기업을 대상으로 하여 ONB의 수익성 향상에 기여한다. 또한, 개인 신용 대출은 다양한 금융 솔루션을 통해 소비자 금융 시장에서 경쟁력을 유지한다. 아래 표는 주요 제품과 그에 따른 이익 기여도를 요약한 것이다.

제품 설명 기여도
주택담보대출 주로 주택 구입 및 리모델링을 위한 신용 대출 수익의 주요 원천
상업용 대출 기업과 중소기업에 제공되는 대출 상품 기업금융 부문 기여도 높음
개인 신용 대출 소비자 대상 개인 신용 및 신용카드 대출 금융 다양화 기여

비슷한 분야에서 경쟁하는 다른 미국 상장 기업을 살펴보면, 다른 상업은행들도 비슷한 금융 제품을 제공하고 있다. 특히 웰스파고(Wells Fargo), 체이스(Chase), 뱅크오브아메리카(Bank of America) 등은 비슷한 대출 및 금융 서비스를 통해 경쟁하고 있다. 이러한 경쟁 기업들은 다양한 금융 상품 및 광범위한 고객 기반을 통해 시장에서 경쟁력을 높이고 있다. 다음은 ONB의 주요 경쟁사 목록이다.

경쟁사 주요 제품 및 서비스
웰스파고 (Wells Fargo) 주택담보대출, 개인 및 기업대출 등
체이스 (Chase) 다양한 소비자 금융 서비스, 기업 대출 등
뱅크오브아메리카 (Bank of America) 지역 및 가상 금융 서비스, 대출 상품

ONB는 이러한 대출 상품을 통해 수익을 극대화하고 있으며, 각각의 금융 솔루션은 고객의 니즈에 맞추어 설계되어 있다[0] .


주요 리스크

올드내셔널뱅코프(ONB)의 사업에 따른 특정한 리스크는 여러 가지가 있으며, 특히 지역적 특성과 환경적 요인이 결합된 리스크가 주목할 필요가 있다. 첫째, 올드내셔널의 주요 고객 대부분이 중서부 지역에 집중되어 있기 때문에, 경제 불황이나 산업 변화가 해당 지역에 미치는 영향으로 인해 대출 품질이 악화될 수 있다. 이러한 지방 집중성은 경제적 압박이 있을 때 더욱 심화될 수 있으며, 이는 대출자의 상환능력에 직접적인 문제를 야기할 수 있다. 둘째, ONB는 기후 변화와 관련된 리스크에도 노출되어 있다. 기후 변화는 부동산 가치의 변동성과 보험의 가용성 감소를 초래할 수 있으며, 이는 자산 담보 대출에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 기술 발전과 소비자 행동 변화에 따른 리스크도 존재한다. 많은 소비자들이 은행을 통하지 않고 직접 금융 거래를 진행할 수 있는 방식으로 변화하고 있으며, 이는 ONB의 수수료 수익 감소로 이어질 수 있다. 또한, IT 시스템에 대한 의존도가 높아지면서 사이버 공격 위험이 증가하고 있으며, 시스템 업그레이드 과정에서 발생할 수 있는 운영 중단 및 보안 사고는 기업의 신뢰성에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 이러한 리스크들은 조직의 전반적인 운영 및 재무 여건에 중대한 영향을 미칠 수 있다[0].


뉴스

재무

손익계산서

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
매출액 810.6 1727.7 1836.5
매출원가 N/A N/A N/A
매출총이익 N/A N/A N/A
영업비용 N/A N/A N/A
영업이익 N/A N/A N/A
영업외수익 -338.9 -544.7 -751.3
세전 순이익 338.9 544.7 751.3
법인세 비용 61.3 116.4 169.3
당기순이익 277.5 428.3 582.0


대차대조표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 8204.1 7502.1 7888.1
매출채권, 순액 84.1 190.5 N/A
재고자산 N/A N/A N/A
유동자산 총계 N/A N/A N/A
유형자산, 순액 545.7 557.3 565.4
비유동자산 총계 N/A N/A N/A
자산 총계 24453.6 46763.4 49089.8
매입채무 N/A N/A N/A
단기차입금 N/A N/A N/A
유동부채 총계 N/A N/A N/A
장기차입금 2258.9 4572.0 5045.6
비유동부채 총계 N/A N/A N/A
부채 총계 21441.5 41634.8 43526.9
자본금 및 추가 납입 자본 2046.4 4467.2 4452.6
이익잉여금 968.0 1217.3 1618.6
자본 총계 3012.0 5128.6 5562.9
부채 및 자본 총계 24453.6 46763.4 49089.8


현금흐름표

(단위: Million USD)

항목 2021 2022 2023
당기순이익 277.5 428.3 582.0
감가상각비 및 무형자산상각비 38.6 62.3 62.3
비현금 운전자본 변동 11.2 219.4 -196.0
영업활동으로 인한 현금흐름 330.4 814.4 516.3
유형자산 취득 -48.7 -37.9 -38.4
투자활동으로 인한 현금흐름 -1431.6 -1685.5 -1818.9
배당금 지급 -92.8 -177.6 -180.0
차입금 변동 -62.5 974.6 466.8
재무활동으로 인한 현금흐름 1333.5 777.5 1749.2
현금 순변동 232.3 -93.6 446.6

주가 영향 미치는 요인들

올드내셔널뱅코프(ONB)의 주가 변동은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 먼저, 외환시장 변동은 미국 달러의 가치에 따라 해외에서 발생하는 수익성에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 달러 강세는 외국 통화 자산의 상대적 가치를 감소시켜 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 달러 약세는 수출 주도 성장 기회를 확대시켜 긍정적으로 작용할 수 있다. 또 다른 요인으로는 거시경제 상황이 있는데, 경제 성장 둔화나 경기 침체는 대출 수요 감소 및 신용 위험 증가로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 경제 성장 및 금리 인상은 금융회사들의 이자 수익 확대에 기여할 수 있어 주가에 긍정적이다. 미-중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등도 주식에 영향을 준다. 예를 들어, 무역 전쟁 심화는 시장 불확실성을 증가시켜 주가 하락을 초래할 가능성이 있다. 경쟁자들의 부상 역시 중요한 변수로, 대형 은행들이 더 나은 조건의 금융 상품을 제시할 경우 고객 이탈로 이어져 부정적 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 금융 기술 발전 및 서비스 트렌드 변화는 디지털 금융 플랫폼과 같은 새로운 경쟁력을 만들거나 전통적 은행 서비스의 수익성을 감소시킬 수 있다. 이러한 기술 발전에 발맞추어 혁신을 이루는 기업은 주가 상승의 혜택을 볼 수 있다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

올드내셔널뱅코프(ONB)의 미래는 다양한 요인에 따라 변동될 수 있다. 우선, 금리 변동은 금융기관 수익성에 직접적인 영향을 미치는데, 금리가 상승하면 예금 이자 수익이 증가하고, 대출 수요 또한 증가할 가능성이 있다. 반면 금리가 하락하면 수익성에 압박을 가할 수 있다. 경제 불확실성 역시 중요한 변수로, 경기침체가 장기화되면 대출 부실 위험이 증가하여 수익성이 감소할 수 있다. 반면, 경제 호황이라면 부동산 및 상업 대출 증가로 이어져 긍정적일 수 있다. 기술 혁신과 관련해서, 디지털 금융 서비스나 핀테크 회사와의 경쟁이 심화되면, 전통적인 은행 서비스는 압박을 받을 수 있다. 그러나 ONB가 이러한 혁신을 수용하고 디지털 서비스를 강화한다면 경쟁력을 유지하거나 강화할 수 있다. 또한, 규제 변화나 정부 정책은 금융산업 전반에 걸쳐 큰 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 금융 규제 완화는 신용 확대와 수익성을 높일 수 있는 반면, 규제 강화는 운영비용과 복잡성을 증가시켜 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 인구통계 변화도 중요한데, 고령화 사회가 진전될수록 자산 관리 및 신탁 서비스에 대한 수요가 증가할 수 있다. 이러한 환경 요인들을 고려했을 때, ONB의 미래는 여러 변수에 의해 유동적으로 변화될 잠재성을 가지고 있다.