(URBN은 Anthropologie, Free People, FP Movement, Urban Outfitters 및 Nuuly 브랜드를 운영하는 주요 라이프스타일 제품 및 서비스 회사로, 상품은 패션 의류, 액세서리, 가정용품 등이 포함된 다양한 컬렉션을 제공합니다. 회사는 Retail, Wholesale, 그리고 Nuuly 세그먼트로 운영되며, Retail 세그먼트에는 옴니채널 전략이 주요 요소로 채택되어 고객의 브랜드 경험을 향상시킵니다. 또한, Nuuly 세그먼트는 매월 여성 의류를 대여하는 보다 지속 가능한 방식을 제공합니다. URBN은 Retail, Wholesale, 및 Nuuly 세그먼트의 운영을 지원하기 위해 전 세계적으로 여러 배송 및 이행 센터를 운영하며, 정보 시스템을 통해 상품 계획, 구매, 재고 관리 및 제어 기능을 관리하기 위해 투자하고 있습니다. 회사는 고객 교통, 전환율, 매장 및 웹사이트 및 모바일 애플리케이션에서 평균 거래량 등 Retail 세...) |
(URBN은 Anthropologie, Free People, FP Movement, Urban Outfitters 및 Nuuly 브랜드를 운영하는 주요 라이프스타일 제품 및 서비스 회사로, 상품은 패션 의류, 액세서리, 가정용품 등이 포함된 다양한 컬렉션을 제공합니다. 회사는 Retail, Wholesale, 그리고 Nuuly 세그먼트로 운영되며, Retail 세그먼트에는 옴니채널 전략이 주요 요소로 채택되어 고객의 브랜드 경험을 향상시킵니다. 또한, Nuuly 세그먼트는 매월 여성 의류를 대여하는 보다 지속 가능한 방식을 제공합니다. URBN은 Retail, Wholesale, 및 Nuuly 세그먼트의 운영을 지원하기 위해 전 세계적으로 여러 배송 및 이행 센터를 운영하며, 정보 시스템을 통해 상품 계획, 구매, 재고 관리 및 제어 기능을 관리하기 위해 투자하고 있습니다. 회사는 고객 교통, 전환율, 매장 및 웹사이트 및 모바일 애플리케이션에서 평균 거래량 등 Retail 세...) |
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(2024-10-15) 팬데믹 동안 최고점에서 주가가 97% 하락한 온라인 패션 소매업체 스티치 픽스는 여전히 유용한 고객 데이터와 충성도 높은 고객 기반을 가지고 있어 아마존이나 어반 아웃피터스와 같은 기업들이 인수 대상으로 주목할 만하다고 합니다.[https://www.fool.com/investing/2024/10/14/prediction-this-fashion-retail-stock-is-down-97-fr/?source=iedfolrf0000001 link] | |||
2024년 10월 15일 (화) 15:47 판
회사 소개
URBN은 Anthropologie, Free People, FP Movement, Urban Outfitters 및 Nuuly 브랜드를 운영하는 주요 라이프스타일 제품 및 서비스 회사로, 상품은 패션 의류, 액세서리, 가정용품 등이 포함된 다양한 컬렉션을 제공합니다. 회사는 Retail, Wholesale, 그리고 Nuuly 세그먼트로 운영되며, Retail 세그먼트에는 옴니채널 전략이 주요 요소로 채택되어 고객의 브랜드 경험을 향상시킵니다. 또한, Nuuly 세그먼트는 매월 여성 의류를 대여하는 보다 지속 가능한 방식을 제공합니다. URBN은 Retail, Wholesale, 및 Nuuly 세그먼트의 운영을 지원하기 위해 전 세계적으로 여러 배송 및 이행 센터를 운영하며, 정보 시스템을 통해 상품 계획, 구매, 재고 관리 및 제어 기능을 관리하기 위해 투자하고 있습니다. 회사는 고객 교통, 전환율, 매장 및 웹사이트 및 모바일 애플리케이션에서 평균 거래량 등 Retail 세그먼트 지표를 모니터링하고 있으며, Urban Outfitters는 18~28세의 청소년을 타깃으로하며 고유한 상품 혼합물, 매력적인 매장 환경, 소셜 미디어 및 써드파티 디지털 플랫폼을 통해 제품을 제공합니다[0][1][2][3].
주요 고객
URBN의 주요 고객군은 브랜드에 따라 세분화됩니다. 첫째, Urban Outfitters는 주로 18세에서 28세 사이의 청년층을 타겟으로 하는데, 이들은 문화적으로 세련되고 자기 표현을 중요하게 생각하며 또래와의 교류에 적극적입니다. Urban Outfitters의 고객은 독특한 상품 구성과 매력적인 매장 환경, 소셜 미디어 및 디지털 플랫폼을 통해 제공되는 다양한 여성 및 남성 패션 의류, 액티브웨어, 친밀감 있는 제품, 신발, 액세서리, 가전 제품 등을 구매합니다[0]. 둘째, Anthropologie 브랜드는 28세에서 45세 사이의 세련되고 현대적인 여성을 대상으로 합니다. 이들은 주로 여성 의류, 액세서리, 신발, 홈 퍼니싱, 다양한 선물 및 장식품, 뷰티 및 웰니스 제품 등을 구매하며, 독특하고 에클레틱한 상품 구성을 중시합니다[1]. 셋째, Free People과 FP Movement 브랜드는 전 세계 백화점 및 전문점에서 판매되며, 주로 현대적이고 캐주얼한 여성 의류, 친밀감 있는 제품, 액티브웨어 및 신발을 디자인하고 개발하여 마케팅합니다[2]. 마지막으로 Nuuly는 매월 여성 의류를 구독 방식으로 대여하며, 주 고객층은 패션에 지속 가능한 방식을 선호하는 여성들입니다. 이들은 다양한 브랜드 및 빈티지 의류를 한 달 동안 사용하고 새로운 의류로 교체하거나 구매할 수 있습니다[2][4].
회사의 비용구조
| 비용 항목 | 상세 설명 | 공급자 |
|---|---|---|
| 재료 비용 (의류 및 액세서리) | URBN의 의류 및 기타 상품은 대부분 해외에서 직접 구매하거나 국내 공급자를 통해 간접적으로 구매됩니다. 제품의 생산 원료는 주로 면, 합성 섬유 등입니다. | 특정 공급자명 미표기 |
| 물류 비용 | 상품을 저장 및 운송하는 비용에는 창고 및 물류 센터 운영, 운송 비용 등이 포함됩니다. 유류비 및 운송 용량 부족은 추가 비용을 초래할 수 있습니다. | 특정 공급자명 미표기 |
| 임대 비용 (소매점 및 물류 센터) | URBN은 소매점, 물류 및 이행 센터, 본사 사무실 및 장비의 운영 리스를 위해 상당한 비용을 지출합니다. | 특정 공급자명 미표기 |
| 인건비 | 노동 비용은 최저 임금, 근로 조건, 초과 근무 수당 등 법규 준수에 따라 증가할 수 있으며, 경쟁적인 임금 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 임금 인상이 필요할 수 있습니다. | 특정 공급자명 미표기 |
| 에너지 및 유지 보수 비용 | 에너지 비용 증가는 회사의 운영 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 환경 관련 규제는 추가 비용을 발생시킬 수 있습니다. 상시 시스템 유지 보수 및 보안 강화가 필요합니다. | 특정 공급자명 미표기 |
| 정보 시스템 및 보안 비용 | 데이터 보안 및 정보 관리 시스템 유지보수는 지속적인 투자가 필요합니다. 공급자나 서비스 제공업체의 시스템 문제도 리스크가 될 수 있습니다. | 특정 공급자명 미표기 |
| 배달 및 실행 비용 | 배달과 실행 비용에는 운송비, 이행 센터 운영 비용, 반품 및 교환 처리 비용이 포함됩니다. | 특정 공급자명 미표기 |
| 감가 상각 비용 | Nuuly 세그먼트를 위한 대여 의류 제품 등의 감가 상각 비용이 포함됩니다. | 특정 공급자명 미표기 |
URBN은 대부분의 의류 및 상품을 외국 소스로부터 직접 또는 국내 공급자를 통해 간접적으로 구매하며, 운송비 증가와 유류비는 주요 비용 요소 중 하나입니다. 운영 리스는 소매점, 물류 및 이행 센터, 본사 사무실 및 장비에 대한 비용을 포함하며, 법적 요구 사항에 따라 임금 및 노동 비용도 지속적으로 발생합니다. 데이터 보안 유지에서부터 물류 센터 운영까지 다양한 비용 항목들이 회사의 운영 전반에 영향을 미칩니다 .
제품군
URBN의 주요 제품군과 각 제품이 수익에 미치는 기여도는 다양합니다. 각 브랜드와 세그먼트별 주요 제품 및 수익 기여도를 표와 설명으로 정리하면 다음과 같습니다.
- Retail 세그먼트
- Anthropologie
- 주요 제품: 여성 의류, 액세서리, 신발, 홈 퍼니싱, 뷰티 및 웰니스 제품
- 수익 기여도: 전체 수익의 큰 비중 차지, 특히 북미와 유럽 시장에서 높은 판매율
- Free People
- 주요 제품: 현대적이고 캐주얼한 여성 의류, 친밀감 있는 제품, 액티브웨어, 신발
- 수익 기여도: Retail 세그먼트 내에서 높은 성장률 기록
- Urban Outfitters
- 주요 제품: 청소년을 타겟으로 한 남성 및 여성 패션 의류, 액세서리, 가전 제품
- 수익 기여도: 청소년 및 젊은 세대를 중심으로 높은 판매율 기록
- 주요 실적: Retail 세그먼트의 순 매출은 2024 회계연도에 5.0% 증가[0].
- Anthropologie
- Wholesale 세그먼트
- 주요 제품: Free People, FP Movement, Urban Outfitters 브랜드의 여성 캐주얼 의류, 액티브웨어, 신발
- 수익 기여도: 2024 회계연도 총 매출의 약 4.6% 차지[1].
- Nuuly 세그먼트
- 주요 제품: 여성 의류 구독 렌탈 서비스
- 수익 기여도: 지속 가능성을 중시하며 매월 새로운 의류를 대여하는 서비스를 통해 2024 회계연도 매출의 4.6% 기여[1].
경쟁사
URBN과 유사한 제품을 제공하는 주요 경쟁사는 다음과 같습니다:
| 경쟁사 이름 | 주요 제품 | 특징 |
|---|---|---|
| H&M | 저가 패션 의류, 액세서리, 신발 | 빠른 패션 트렌드 대응, 전 세계 광범위한 유통망 |
| Zara | 중간 가격대의 여성 및 남성 의류, 가방, 신발 | 고품질 및 최신 트렌드 반영 디자인, 유럽 및 글로벌 마켓 점유율 높음 |
| Lululemon | 프리미엄 액티브웨어, 운동복 | 고품질 운동복 및 액티브웨어, 헬스커뮤니티 강세 |
| Rent the Runway | 여성 의류 렌탈 서비스 | 고가 의류 렌탈 및 구독 서비스, 지속 가능성 강조 |
이와 같이 URBN은 다양한 제품군과 브랜드를 통해 다양한 시장과 고객층을 타겟으로 하여 수익을 창출하고 있으며, 주요 경쟁사들과의 차별화를 꾀하고 있습니다.
주요 리스크
URBN의 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 주요 위험 요인은 다음과 같습니다. 우선, 경쟁사들이 마케팅 지출을 증가시키거나 URBN의 마케팅 효과가 경쟁사보다 떨어진다면 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 국제적인 생산원에 심각하게 의존하는 URBN은 수입의 중단이나 무역 정책 변화로 인한 리스크를 안고 있습니다. 환율 변동에 따른 영향 또한 중요한 위험으로, 미국 달러의 강세가 이익과 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 정부의 무역 정책 변화, 국제 사태로 인한 해외 수입 및 소비에 대한 영향도 주목할 필요가 있습니다[0][1][2]. URB의 새로운 컨셉 개발이나 인수 후 통합 등이 성공적으로 이루어지지 않을 경우도 재무 상태와 영업 결과에 부정한 영향을 미칠 수 있으며, 정보 기술 시스템의 중요성과 장애 발생 시 업무에 부정적인 영향을 줄 수 있는 점 또한 고려해야 합니다[3].
뉴스
(2024-10-15) 팬데믹 동안 최고점에서 주가가 97% 하락한 온라인 패션 소매업체 스티치 픽스는 여전히 유용한 고객 데이터와 충성도 높은 고객 기반을 가지고 있어 아마존이나 어반 아웃피터스와 같은 기업들이 인수 대상으로 주목할 만하다고 합니다.link
재무
손익계산서
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.5B | 4.8B | 5.2B |
| 매출원가 | 3.1B | 3.4B | 3.4B |
| 매출총이익 | 1.5B | 1.4B | 1.7B |
| 영업비용 | 1.1B | 1.2B | 1.3B |
| 영업이익 | 408.6M | 226.6M | 376.2M |
| 영업외수익 | 3.9M | 5.3M | -5.4M |
| 세전 순이익 | 404.6M | 221.3M | 381.6M |
| 법인세 비용 | 94.0M | 61.6M | 93.9M |
| 당기순이익 | 310.6M | 159.7M | 287.7M |
대차대조표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 현금성 자산 | 446.0M | 382.6M | 465.1M |
| 매출채권, 순액 | 63.8M | 70.3M | 67.0M |
| 재고자산 | 569.7M | 587.5M | 550.2M |
| 유동자산 총계 | 1.3B | 1.2B | 1.3B |
| 유형자산, 순액 | 2.1B | 2.1B | 2.2B |
| 비유동자산 총계 | 2.5B | 2.4B | 2.8B |
| 자산 총계 | 3.8B | 3.7B | 4.1B |
| 매입채무 | 304.2M | 257.6M | 253.3M |
| 단기차입금 | 236.3M | 232.7M | 226.6M |
| 유동부채 총계 | 981.5M | 890.4M | 994.2M |
| 장기차입금 | 951.1M | 884.7M | 851.9M |
| 비유동부채 총계 | 1.1B | 999.9M | 1.0B |
| 부채 총계 | 2.0B | 1.9B | 2.0B |
| 자본금 및 추가 납입 자본 | 10.0k | 15.3M | 38.0M |
| 이익잉여금 | 1.8B | 1.8B | 2.1B |
| 자본 총계 | 1.7B | 1.8B | 2.1B |
| 부채 및 자본 총계 | 3.8B | 3.7B | 4.1B |
현금흐름표
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 310.6M | 159.7M | 287.7M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 105.7M | 102.3M | 102.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -273.0M | -347.4M | -172.7M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 359.3M | 142.7M | 509.4M |
| 유형자산 취득 | -262.4M | -199.5M | -199.6M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -487.7M | -32.0M | -521.6M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -60.3M | -118.4M | -12.1M |
| 현금 순변동 | -188.6M | -7.7M | -24.4M |
현금흐름표 (단위: 백만 달러)
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 310.6M | 159.7M | 287.7M |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 105.7M | 102.3M | 102.5M |
| 비현금 운전자본 변동 | -273.0M | -347.4M | -172.7M |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 359.3M | 142.7M | 509.4M |
| 유형자산 취득 | -262.4M | -199.5M | -199.6M |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | -487.7M | -32.0M | -521.6M |
| 배당금 지급 | N/A | N/A | N/A |
| 차입금 변동 | N/A | N/A | N/A |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -60.3M | -118.4M | -12.1M |
| 현금 순변동 | -188.6M | -7.7M | -24.4M |
주가 영향 미치는 요인들
URBN의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있습니다. 첫째, 거시경제 상황에서 물가 상승과 금리 인상은 소비자의 가처분 소득을 줄여 소비 감소로 이어질 수 있어 URBN의 매출 하락과 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 둘째, 미국과 중국 간 무역 전쟁과 같은 국제적인 갈등은 공급망 불안정을 야기해 재고 부족 및 비용 증가로 이어질 수 있으며, 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 셋째, 강력한 경쟁자의 등장으로 인해 시장 점유율이 감소하면 URBN의 매출과 순이익이 줄어들어 주가 하락을 초래할 수 있습니다. 넷째, 환율 변동도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 달러 강세로 인해 해외에서의 수익이 감소하면 이는 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[0][1][2]. 다섯째, 유행 변화에 민감한 소매업 특성상 패션 트렌드의 빠른 변동에 적절히 대응하지 못하면 소비자의 관심을 잃고 판매가 감소하여 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 반면, 유행을 선도하거나 새로운 인기 상품을 출시하여 매출이 증가할 경우 주가가 상승할 가능성도 있습니다[3][4].
주가 급등/급락 히스토리
회사 주요 이슈들
회사의 미래 전망
URBN의 미래는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 그 중 첫째로, 디지털 트랜스포메이션의 가속화는 URBN의 성장을 촉진할 수 있습니다. 온라인 쇼핑의 수요 증가와 더불어 URBN의 전자상거래 플랫폼이 더욱 강화된다면 매출 증대에 큰 기여를 할 것입니다. 둘째로, 지속 가능한 패션에 대한 관심 증가는 Nuuly 같은 지속 가능한 소비 모델의 인기를 높여 URBN의 비즈니스 확장에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다. 셋째로, 글로벌 시장 진출의 확대는 새로운 매출 경로를 열어줄 가능성이 있습니다. 새로운 국가에서 브랜드를 성공적으로 런칭하고 현지화 전략을 적절히 실행한다면 매출 성장이 기대됩니다. 넷째로, 미적 트렌드와 소비자 취향 변화에 대한 민감한 대응 능력은 경쟁사보다 더 많은 고객을 유인할 수 있는 중요한 요소입니다. 반면, 경제 상황의 불확실성은 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 경기 침체나 금리 인상 등의 요소는 소비자의 지출을 줄이게 하여 URBN의 매출에 타격을 줄 수 있습니다. 또한, 글로벌 공급망 이슈나 무역 갈등은 비용 상승을 유발하여 순이익에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 마지막으로, 경쟁 강도가 높아지는 환경에서 차별화된 브랜드 가치를 유지하지 못하면 시장 점유율을 잃어 성장에 어려움을 겪을 수 있습니다.