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테라데이터 (Teradata Corporation, TDC): 두 판 사이의 차이

(테라데이타(Teradata)는 기업에게 데이터와 분석 솔루션을 제공하여 비즈니스 성과를 개선하고 고객 경험을 풍부하게 하며 기업 전체에서 데이터를 통합하는 데 집중하고 있습니다. 테라데이타는 하모나이즈된 데이터, 신뢰할 수 있는 AI, 그리고 신속한 혁신을 제공함으로써 고객이 더 좋고 더 확신 있는 결정을 내릴 수 있도록 돕고, 빠른 혁신을 이루어 긍정적인 영향을 기업 내에 만들어내는 것을 목표로 하고 있습니다. 테라데이타의 오픈 및 연결된 클라우드 데이터 분석 플랫폼인 테라데이타 베인티지(Teradata Vantage)는 모든 데이터를 사용하여 조직이 기업 전체에서 확장되는 데이터와 분석 요구 사항을 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 특히, 클리어스케이프 애널리틱스(ClearScape Analytics)와 쿼리 그리드(Query Grid)와 같은 주요 기능을 갖춘 테라데이타 베인티지는 클라우드, 온프레미스, 멀티클라우드 환경에서 최적화된 총 소유비용 및 재무 거버넌스를 제공하...)
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(테라데이타(Teradata)는 기업에게 데이터와 분석 솔루션을 제공하여 비즈니스 성과를 개선하고 고객 경험을 풍부하게 하며 기업 전체에서 데이터를 통합하는 데 집중하고 있습니다. 테라데이타는 하모나이즈된 데이터, 신뢰할 수 있는 AI, 그리고 신속한 혁신을 제공함으로써 고객이 더 좋고 더 확신 있는 결정을 내릴 수 있도록 돕고, 빠른 혁신을 이루어 긍정적인 영향을 기업 내에 만들어내는 것을 목표로 하고 있습니다. 테라데이타의 오픈 및 연결된 클라우드 데이터 분석 플랫폼인 테라데이타 베인티지(Teradata Vantage)는 모든 데이터를 사용하여 조직이 기업 전체에서 확장되는 데이터와 분석 요구 사항을 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 특히, 클리어스케이프 애널리틱스(ClearScape Analytics)와 쿼리 그리드(Query Grid)와 같은 주요 기능을 갖춘 테라데이타 베인티지는 클라우드, 온프레미스, 멀티클라우드 환경에서 최적화된 총 소유비용 및 재무 거버넌스를 제공하...)
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


테라데이타(Teradata)의 재무 성과는 2023년 전체 수익이 18억 3천3백만 달러로, 2022년의 17억 9천5백만 달러보다 2% 증가한 것으로 나타났습니다[0]. 주로 클라우드 매출이 증가하면서 재발 발생 수익은 5% 증가했지만, 영구 소프트웨어 라이센스와 하드웨어 등의 매출은 31% 감소했습니다[0]. 지역별로는 아메리카스 지역 수익이 5% 상승했으며, EMEA(유럽, 중동 및 아프리카) 지역은 2% 상승, APJ(아시아 태평양 및 일본) 지역은 8% 감소하는 등 지역별 성과가 다양했습니다[2]. 2023년 12월 기준으로, 테라데이타는 현금 및 현금성 자산이 4억 8천6백만 달러로, 이는 전년 대비 8천3백만 달러 감소한 수치입니다[3]. 운영활동으로 인한 현금 흐름은 3억 7천5백만 달러로, 전년 대비 4천4백만 달러 감소했으며, 이는 주로 세금 납부 차이에서 기인했습니다[3]. 또한, 2023년 동안 4천3백만 달러의 자금을 조직 재편 활동에 사용했으며, 이는 클라우드 우선 전략과 인력 최적화를 위한 것이었습니다[3]. 테라데이타는 또한 비GAAP 측정기준인 “자유 현금 흐름”을 사용하여 재무 성과를 평가하고 있으며, 이는 운영활동으로 인한 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값으로 정의됩니다[3].
=== 대차대조표 ===
<span id="테라데이타teradata-대차대조표"></span>
=== 테라데이타(Teradata) 대차대조표 ===


===손익계산서===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 12월 31일 (백만 달러)
! 2022년 12월 31일 (백만 달러)
|-
|-
| '''자산'''
| 매출액 || 1.9B || 1.8B || 1.8B
|
|
|-
|-
| 유동 자산
| 매출원가 || 731.0M || 714.0M || 718.0M
|
|
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 매출총이익 || 1.2B || 1.1B || 1.1B
| 486
| 569
|-
|-
| 매출채권, 순액
| 영업비용 || 955.0M || 963.0M || 929.0M
| 286
| 364
|-
|-
| 재고
| 영업이익 || 231.0M || 118.0M || 186.0M
| 13
| 8
|-
|-
| 기타 유동 자산
| 영업외수익 || 39.0M || 51.0M || 69.0M
| 84
| 87
|-
|-
| '''유동 자산 총계'''
| 세전 순이익 || 192.0M || 67.0M || 117.0M
| 869
| 1,028
|-
|-
| 유형 자산, 순액
| 법인세 비용 || 45.0M || 34.0M || 55.0M
| 239
| 244
|-
|-
| 사용권 자산 - 운영리스, 순액
| 당기순이익 || 147.0M || 33.0M || 62.0M
| 9
| 13
|-
| 영업권
| 398
| 390
|-
| 자본화된 계약 비용, 순액
| 68
| 92
|-
| 이연 법인세
| 221
| 213
|-
| 기타 자산
| 69
| 42
|-
| '''자산 총계'''
| 1,873
| 2,022
|}
|}


'''부채 및 주주 지분''' |<br />
[[File:TDC-income-statement.png|800px]]
유동 부채 |<br />
장기 부채의 현재 부분 | 19 | - |<br />
금융리스 부채의 현재 부분 | 66 | 67 |<br />
운영리스 부채의 현재 부분 | 6 | 8 |<br />
매입 채무 | 100 | 94 |<br />
급여 및 복리후생 부채 | 130 | 137 |<br />
이연 수익 | 570 | 589 |<br />
기타 유동 부채 | 105 | 112 |<br />
'''유동 부채 총계''' | 996 | 1,007 |<br />
장기 부채 | 480 | 498 |<br />
금융리스 부채 | 63 | 54 |<br />
운영리스 부채 | 6 | 10 |<br />
연금 및 기타 후속 계획 부채 | 102 | 101 |<br />
장기 이연 수익 | 22 | 8 |<br />
이연 법인세 부채 | 8 | 7 |<br />
기타 부채 | 61 | 79 |<br />
'''부채 총계''' | 1,738 | 1,764 |


'''주주 지분''' |<br />
우선주: 액면가 $0.01, 100.0주 승인, 2023년 및 2022년 발행주 없음 | - | - |<br />
보통주: 액면가 $0.01, 500.0주 승인, 2023년 및 2022년 발행주 각각 97.9 및 101.1주 | 1 | 1 |<br />
자본 잉여금 | 2,074 | 1,941 |<br />
미결손 이익 | (1,811) | (1,565) |<br />
축적된 기타 포괄 손실 | (129) | (119) |<br />
'''주주 지분 총계''' | 135 | 258 |<br />
'''부채 및 주주 지분 총계''' | 1,873 | 2,022 |


테라데이타의 재무 상태를 분석해보면, 자산 총계는 2023년 말에 1,873백만 달러로, 2022년 말의 2,022백만 달러보다 소폭 하락했습니다. 주요 유동 자산은 현금 및 현금성 자산으로, 2022년 569백만 달러에서 2023년 486백만 달러로 감소했습니다. 매출채권 역시 364백만 달러에서 286백만 달러로 줄어들었습니다. 자산 부분에서는 유형 자산과 영업권이 각각 239백만 달러와 398백만 달러로 유지되고 있으며, 이연 법인세 자산 또한 213백만 달러에서 221백만 달러로 증가했습니다. 유동 부채는 장기 부채의 현재 부분과 금융리스 부채의 현재 부분 그리고 운영리스 부채의 현재 부분이 적절하게 구성되어 있으며, 특히 이연 수익이 2022년 589백만 달러에서 2023년 570백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였습니다. 장기 부채는 2023년 480백만 달러로, 2022년 498백만 달러에 비해 약간 줄어들었습니다[0]. 전반적으로 자산이 적절히 분배되고 있으며, 특히 클라우드 및 데이터 서비스와 같은 핵심 비즈니스를 지원하기 위한 자산 배분이 적정 수준을 유지하고 있습니다.




=== 손익계산서 ===
<span id="테라데이타teradata-손익계산서"></span>
=== 테라데이타(Teradata) 손익계산서 ===


===대차대조표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 (백만 달러)
! 2022년 (백만 달러)
! 2021년 (백만 달러)
|-
| '''수익'''
|
|
|
|-
| 구독 소프트웨어 라이센스
| 310
| 289
| 303
|-
| 서비스 및 기타
| 1,182
| 1,130
| 1,161
|-
| 총 재발생 수익
| 1,492
| 1,419
| 1,464
|-
| 영구 소프트웨어 라이센스, 하드웨어 및 기타
| 45
| 65
| 77
|-
| 컨설팅 서비스
| 296
| 311
| 376
|-
| '''총 수익'''
| 1,833
| 1,795
| 1,917
|-
| '''수익 원가'''
|
|
|
|-
| 구독 소프트웨어 라이센스
| 20
| 22
| 12
|-
|-
| 서비스 및 기타
| 현금 및 현금성 자산 || 592.0M || 569.0M || 486.0M
| 398
| 375
| 353
|-
|-
| 총 재발생 수익 원가
| 매출채권, 순액 || 336.0M || 360.0M || 294.0M
| 418
| 397
| 365
|-
|-
| 영구 소프트웨어 라이센스, 하드웨어 및 기타
| 재고자산 || 26.0M || 8.0M || 13.0M
| 38
| 47
| 43
|-
|-
| 컨설팅 서비스
| 유동자산 총계 || 1.1B || 1.0B || 869.0M
| 262
| 270
| 323
|-
|-
| '''총 수익 원가'''
| 유형자산, 순액 || 314.0M || 257.0M || 248.0M
| 718
| 714
| 731
|-
|-
| '''매출 총이익'''
| 비유동자산 총계 || 1.1B || 994.0M || 1.0B
| 1,115
| 1,081
| 1,186
|-
|-
| '''운영 비용'''
| 자산 총계 || 2.2B || 2.0B || 1.9B
|
|
|
|-
|-
| 판매, 일반 및 관리비
| 매입채무 || 67.0M || 94.0M || 100.0M
| 635
| 650
| 646
|-
|-
| 연구개발비
| 단기차입금 || 177.0M || 75.0M || 91.0M
| 294
| 313
| 309
|-
|-
| '''총 운영 비용'''
| 유동부채 총계 || 1.0B || 1.0B || 996.0M
| 929
| 963
| 955
|-
|-
| '''영업 이익'''
| 장기차입금 || 395.0M || 562.0M || 549.0M
| 186
| 118
| 231
|-
|-
| '''기타 비용 (순액)'''
| 비유동부채 총계 || 676.0M || 757.0M || 742.0M
|
|
|
|-
|-
| 이자 비용
| 부채 총계 || 1.7B || 1.8B || 1.7B
| (30)
| (24)
| (26)
|-
|-
| 이자 수익
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 1.8B || 1.9B || 2.1B
| 25
| 15
| 6
|-
|-
| 기타 비용
| 이익잉여금 || -1.2B || -1.6B || -1.8B
| (64)
| (42)
| (19)
|-
|-
| '''총 기타 비용 (순액)'''
| 자본 총계 || 460.0M || 258.0M || 135.0M
| (69)
| (51)
| (39)
|-
|-
| 세전 이익
| 부채 및 자본 총계 || 2.2B || 2.0B || 1.9B
| 117
| 67
| 192
|-
| 법인세 비용
| 55
| 34
| 45
|-
| '''순이익'''
| 62
| 33
| 147
|-
| '''주당순이익'''
|
|
|
|-
| 기본
| 0.62
| 0.32
| 1.35
|-
| 희석
| 0.61
| 0.31
| 1.30
|-
| 가중 평균 발행 주식수 (백만 주)
|
|
|
|-
| 기본
| 99.8
| 103.2
| 108.6
|-
| 희석
| 102.4
| 105.8
| 112.9
|}
|}


테라데이타의 손익계산서를 살펴보면, 2023년 총 매출은 18억3천3백만 달러로, 전년 대비 약간 증가한 모습을 보입니다. 매출의 주요 부분은 구독 소프트웨어 라이센스와 서비스 및 기타 부문에서 발생하며, 이 두 부문의 총 재발생 수익은 14억9천2백만 달러로 전체 매출의 81.4%를 차지합니다. 이는 테라데이타의 비즈니스가 구독 기반의 반복 수익 모델로의 전환을 중점적으로 추진하고 있음을 보여줍니다[0][1].


연구개발비는 2억9천4백만 달러로 매출의 약 16%를 차지하며, 이는 테라데이타가 기술 혁신과 제품 개발에 꾸준히 투자하고 있음을 나타냅니다. 연구개발비의 비율은 경쟁사와 비교했을 때도 적절한 편으로, 이는 테라데이타의 기술적 경쟁력을 유지하기 위한 중요한 요소입니다. 다만, 영업 이익은 1억8천6백만 달러로 매년 감소하고 있으며, 이는 영업 비용과 수익 원가가 매출 증가에 비해 더 큰 폭으로 증가한 결과입니다[0].
특히 주목할 만한 점은 컨설팅 서비스 부문 매출의 감소로, 이는 테라데이타가 더 높은 이익률을 가지는 클라우드 기반 서비스와 구독 모델에 집중하고 있음을 보여줍니다. 또한, 영구 소프트웨어 라이센스와 하드웨어 매출도 감소하는 추세를 보이며, 이는 고객들이 일회성 구매보다는 구독 기반 모델을 선호하는 경향을 반영합니다[1].
=== 현금흐름표 ===
<span id="테라데이타teradata-현금흐름표"></span>
=== 테라데이타(Teradata) 현금흐름표 ===


===현금흐름표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! '''항목'''
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! '''2023년 (백만 달러)'''
! '''2022년 (백만 달러)'''
! '''2021년 (백만 달러)'''
|-
| '''영업활동 현금 흐름'''
|
|
|
|-
| 순이익
| 62
| 33
| 147
|-
| 감가상각비 및 무형자산 상각비
| 116
| 134
| 149
|-
| 주식 보상 비용
| 126
| 126
| 112
|-
| 이연 법인세
| (11)
| (26)
| 14
|-
| 기타
| 13
| -
| -
|-
| 자산 및 부채 변경:
|
|
|
|-
| 매출채권
| 78
| (28)
| (5)
|-
| 재고자산
| (5)
| 18
| 3
|-
| 미지급금 및 발생 비용
| 7
| 35
| 17
|-
| 이연 수익
| (5)
| 18
| 42
|-
| 기타 자산 및 부채
| (6)
| 109
| (16)
|-
| '''영업활동 제공 현금 합계'''
| 375
| 419
| 463
|-
| '''투자활동 현금흐름'''
|
|
|
|-
| 유형자산 취득
| (19)
| (14)
| (28)
|-
| 자본화된 소프트웨어 추가
| (1)
| (2)
| (3)
|-
| 기타 투자활동, 사업 인수
| (29)
| (2)
| -
|-
| '''투자활동 사용 현금 합계'''
| (49)
| (18)
| (31)
|-
| '''재무활동 현금흐름'''
|
|
|
|-
| 자사주 매입
| (308)
| (387)
| (244)
|-
| 장기 차입금 차입
| -
| 500
| -
|-
| 장기 차입금 상환
| -
| (413)
| (44)
|-
|-
| 금융리스 지급
| 당기순이익 || 147.0M || 33.0M || 62.0M
| (82)
| (86)
| (92)
|-
|-
| 기타 재무활동
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 149.0M || 134.0M || 116.0M
| 7
| 5
| 24
|-
|-
| '''재무활동 사용 현금 합계'''
| 비현금 운전자본 변동 || 41.0M || 152.0M || 69.0M
| (383)
| (381)
| (356)
|-
|-
| 환율 변동에 따른 현금 변동
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 463.0M || 419.0M || 375.0M
| (28)
| (44)
| (14)
|-
|-
| '''현금 및 현금성 자산의 순 증가 (감소)'''
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
| (85)
| (24)
| 62
|-
|-
| 기초 현금 및 현금성 자산
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -31.0M || -18.0M || -49.0M
| 571
| 595
| 533
|-
|-
| 기말 현금 및 현금성 자산
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| 486
| 571
| 595
|-
|-
| '''추가 정보'''
| 차입금 변동 || -136.0M || 1.0M || -82.0M
|
|
|
|-
|-
| 리스에 의해 취득된 자산
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -356.0M || -381.0M || -383.0M
| 90
| 78
| 76
|-
|-
| 현금 지급액:
| 현금 순변동 || 76.0M || 20.0M || -57.0M
|
|
|
|-
| 소득세, 순액
| 65
| (18)
| 44
|-
| 이자
| 30
| 23
| 26
|}
|}
테라데이타의 2023년 영업활동 현금흐름은 3억7천5백만 달러로, 주요 수익원인 구독 소프트웨어 라이센스와 서비스 등의 지속적인 성장을 바탕으로 여전히 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다. 같은 해 투자활동에서는 유형자산 및 소프트웨어 추가 비용 등으로 인해 총 4천9백만 달러가 사용되었습니다. 그러나 이는 사업 확장을 위한 필수적인 투자로 이해될 수 있습니다. 반면, 재무활동에서는 주로 자사주 매입과 리스 지급 등으로 인해 3억8천3백만 달러가 유출되었습니다. 이를 종합해보면, 테라데이타는 현금흐름 관리에 있어서 안정적이나, 재무활동에서의 큰 현금 유출이 소폭의 현금 감소를 초래했습니다.
비슷한 데이터 분석 및 클라우드 서비스 기업들과 비교했을 때, 테라데이타는 구독 기반 모델을 통해 지속적인 재발생 수익을 창출하는 방식으로 안정적인 현금흐름을 유지하고 있습니다. 이는 경쟁사들 또한 비슷한 전략을 취하고 있으며, 주요 비용 항목인 연구개발비 역시 비슷한 수준으로 비교적 높은 기술 혁신 투자를 유지하고 있습니다. 재무활동에서의 활발한 자사주 매입도 주주 가치 제고를 위한 전략으로 유사한 기업들과 일치합니다[0][1].
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
<span id="테라데이타teradata-부채-리스트"></span>
=== 테라데이타(Teradata) 부채 리스트 ===
{| class="wikitable"
|-
! '''부채 유형'''
! '''금액 (백만 달러)'''
! '''이자율 및 조건'''
|-
| '''장기 대출 (Term Loan)'''
| 500
| 고정 금리: 약 4.44% (스왑 적용 후)[0][1]
|-
| '''회전 신용 시설 (Revolving Facility)'''
| 0 (최대 400)
| 변동 금리: 조정된 SOFR + 레버리지 비율에 따른 마진, 2027년 6월 만기[0]
|-
| '''리스 부채 (Finance and Operating Leases)'''
| 기재되지 않음
| 리스 기간: 1~4년, 주요 자산: 자동차, 부동산, 장비[3]
|}
테라데이타는 주로 5억 달러의 장기 대출과 최대 4억 달러의 회전 신용 시설을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 장기 대출의 경우, 금리 스왑 계약을 통해 약 4.44%의 고정 금리를 적용받고 있으며, 이 대출은 2027년 만기입니다. 또한, 회전 신용 시설은 변동 금리가 적용되며, 해당 신용 시설 역시 2027년에 만기됩니다. 리스 부채의 경우 자동차, 부동산, 장비 등에 대한 리스 계약을 통해 자산을 운용하고 있으며, 리스 기간은 주로 1년에서 4년입니다.


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 11일 (금) 07:29 판


회사 소개

테라데이타(Teradata)는 기업에게 데이터와 분석 솔루션을 제공하여 비즈니스 성과를 개선하고 고객 경험을 풍부하게 하며 기업 전체에서 데이터를 통합하는 데 집중하고 있습니다. 테라데이타는 하모나이즈된 데이터, 신뢰할 수 있는 AI, 그리고 신속한 혁신을 제공함으로써 고객이 더 좋고 더 확신 있는 결정을 내릴 수 있도록 돕고, 빠른 혁신을 이루어 긍정적인 영향을 기업 내에 만들어내는 것을 목표로 하고 있습니다. 테라데이타의 오픈 및 연결된 클라우드 데이터 분석 플랫폼인 테라데이타 베인티지(Teradata Vantage)는 모든 데이터를 사용하여 조직이 기업 전체에서 확장되는 데이터와 분석 요구 사항을 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 특히, 클리어스케이프 애널리틱스(ClearScape Analytics)와 쿼리 그리드(Query Grid)와 같은 주요 기능을 갖춘 테라데이타 베인티지는 클라우드, 온프레미스, 멀티클라우드 환경에서 최적화된 총 소유비용 및 재무 거버넌스를 제공하며 기업이 복잡한 데이터 과제를 규모에 맞게 해결하는 데 도움이 됩니다[0].


주요 고객

테라데이타(Teradata)의 고객은 일반적으로 데이터 관리 및 분석에 높은 요구 사항을 가지고 있는 대규모 기업들로 이루어져 있습니다. 테라데이타의 주요 고객 세그먼트는 금융 서비스, 정부 기관, 의료 및 생명 과학, 제조업, 소매업, 통신업, 여행 및 운송 등 다양한 산업에 걸쳐 있습니다. 이러한 산업들은 대규모 데이터 볼륨과 복잡한 데이터 관리 요구를 가지고 있으며, 다양한 데이터 분석 솔루션을 필요로 합니다. 예를 들어, 금융 서비스 산업에서는 금융 거래 및 고객 데이터를 분석하여 사기 방지, 고객 확보 및 유지, 규제 준수 등의 목적을 위해 테라데이타의 솔루션을 활용합니다. 정부 기관은 정책 결정에 필요한 데이터를 분석하고 시민 서비스를 개선하기 위해 이를 이용합니다. 의료 및 생명 과학 분야에서는 환자 데이터 및 연구 데이터를 분석하여 치료 결과를 개선하고, 제조업에서는 생산 공정 데이터를 분석하여 효율성을 높이는 데 사용됩니다. 소매업에서는 고객의 구매 행동 데이터를 분석하여 개인화된 마케팅 전략을 세우고, 통신업에서는 네트워크 데이터를 분석하여 서비스 품질을 향상시킵니다. 이처럼 테라데이타는 고객들이 그들의 데이터로부터 가치를 창출하고 비즈니스 성과를 향상시킬 수 있도록 도와주는 다양한 데이터 분석 솔루션을 제공합니다[0][1][2][3].


회사의 비용구조

주요 비용 세그먼트 상세 설명 관련 자원 제공 업체
데이터 센터 및 클라우드 비용 테라데이타는 대규모 데이터 센터와 클라우드 인프라를 운영하며, 이는 데이터 저장 및 처리에 필요한 상당한 비용을 발생시킴. 테라데이타는 여러 클라우드 제공 업체와 협력하여 멀티클라우드 환경을 유지함 AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
인력 비용 테라데이타는 소프트웨어 개발, 데이터 과학자 및 컨설팅 서비스를 제공하는 전문가 고용에 많은 비용을 투자함. 이는 급여, 복지 혜택 등을 포함함 -
소프트웨어 개발 및 유지보수 내부 사용 소프트웨어 개발과 상용 소프트웨어의 업데이트 및 유지보수 비용이 발생함. 특히, 애자일 개발 방법론을 사용하여 빠르고 반복적인 소프트웨어 출시를 진행함 -
연구 및 개발 (R&D) 비용 새로운 기술과 솔루션 개발을 위한 R&D 활동에 상당한 비용을 지출함. 이는 경쟁력을 유지하고 시장 요구에 부응하기 위해 중요함 -
하드웨어 및 장비 비용 데이터 센터에서 사용되는 서버, 스토리지 장비 등의 하드웨어 구매 및 유지보수 비용이 발생함 Dell, HPE
에너지 소비 데이터 센터 운영에 필요한 전력 및 냉각 시스템에 대한 에너지 비용이 큼. 이는 데이터 센터의 효율적인 운영을 위해 필수임 지역 전력 공급 업체
감가상각 비용 장비와 자산의 감가상각 비용이 발생하며, 이는 회계 관점에서 중요한 요소임 -
금융 리스 비용 하드웨어 및 소프트웨어 리스에 따른 금융 비용 발생. 이는 자산 사용과 현금 흐름 관리를 위함 -
물류 및 배송 비용 제품과 부품의 배송 및 취급 비용이 포함되며, 고객에게 전달되는 하드웨어와 관련된 운송도 포함됨 FedEx, UPS

테라데이타는 이러한 다양한 비용 요소를 관리하며, 여러 글로벌 및 지역 협력 업체들과 협력하여 필요한 자원을 공급받고 있다[0][1][2][3].


제품군

테라데이타(Teradata)의 주요 제품은 다음과 같습니다:

  • 테라데이타 베인티지(Teradata Vantage): 통합 데이터 분석 플랫폼으로, 조직이 모든 데이터를 활용하여 확장 가능한 데이터 및 분석 요구를 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 이는 하모나이즈된 데이터, 신뢰할 수 있는 AI, 그리고 빠른 혁신을 제공하여 고객이 더 나은 결정을 내리고 빠르게 혁신할 수 있도록 돕습니다[0].
  • 클리어스케이프 애널리틱스(ClearScape Analytics): 테라데이타 베인티지의 중요한 기능 중 하나로, 고급 분석 및 데이터 과학 기능을 제공하여 데이터에서 가치 있는 인사이트를 추출할 수 있게 합니다[0].
  • 쿼리 그리드(Query Grid): 다양한 데이터 소스 및 분석 엔진과의 통합을 통해 데이터 쿼리와 분석을 더욱 효율적으로 수행할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 복잡한 데이터 환경에서도 일관된 성능을 보장합니다[0].

테라데이타 제품의 매출 기여도는 다음과 같은 세 가지 주요 카테고리로 구성됩니다:

카테고리 2023 매출 (백만 달러) 전체 매출 비중 (%)
반복 수익 $1,492 81.4%
영구 소프트웨어 라이선스, 하드웨어 및 기타 $45 2.5%
컨설팅 서비스 $296 16.1%
총 매출 $1,833 100.0%

반복 수익은 클라우드 수익 증가에 힘입어 5% 성장했습니다. 테라데이타가 전략적으로 반복 수익 모델로 전환하면서 전통적인 영구 소프트웨어 라이선스 및 하드웨어 구매 대신 구독 기반의 클라우드 서비스로의 이전이 주요한 매출 성장 동력이 되고 있습니다. 반면, 고객들이 구독 기반 또는 퍼블릭 클라우드 서비스로 전환함에 따라 영구 소프트웨어 라이선스 및 하드웨어 관련 매출은 감소하는 추세를 보였습니다[3][4].

테라데이타와 유사한 제품을 제공하는 경쟁사는 다음과 같습니다:

경쟁사 주요 제품 및 서비스 비고
아마존 웹 서비스(AWS) AWS 데이터 레이크, AWS 레드시프트 클라우드 데이터 관리 및 분석 플랫폼
구글 클라우드(GCP) 빅쿼리(BigQuery), 구글 클라우드 AI 클라우드 데이터 웨어하우스 및 AI 솔루션
마이크로소프트 애저 애저 시냅스 애널리틱스(Azure Synapse Analytics) 클라우드 데이터 통합 및 분석 플랫폼

테라데이타의 주요 경쟁사는 클라우드 기반 데이터 분석 서비스 분야에서 활동하는 AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저 등이 있으며, 이들 기업은 각각 다양한 클라우드 데이터 관리 및 분석 솔루션을 통해 시장에서 경쟁하고 있습니다 .


주요 리스크

테라데이타(Teradata)의 비즈니스에 대한 가능한 리스크는 다음과 같습니다:

  1. 새 ERP 시스템 구현에 따른 리스크: 새 ERP 시스템이 성공적으로 구현되지 못할 경우, 추가 비용이 발생하고 인력 자원이 분산되어 내부 통제, 비즈니스 운영, 재무 상태에 악영향을 줄 수 있습니다[0].
  2. 시설 및 운영에 대한 자연 재해 및 기후 변화로 인한 중단 리스크: 자연 재해나 기후 변화로 인한 시설과 운영에 대한 중단은 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다[0].
  3. 해외 사업 활동으로 인한 위험: 30여 개의 기능 통화에 노출되는 등 지리적 범위가 넓은 사업 활동은 문화, 경영 및 인력 도전, 국제 전략과 조직 구조 재조정, 국가 법률 및 규제에 따라 발생할 수 있는 위험을 가지고 있습니다[2].
  4. 지적 재산권 침해 및 세금 관련 리스크: 지적 재산권 침해나 세금 비율 변화 등이 발생할 경우, 비지니스에 상당한 악영향을 미칠 수 있습니다[3].

이러한 리스크들은 테라데이타의 비즈니스 운영과 재무 상태에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 1.9B 1.8B 1.8B
매출원가 731.0M 714.0M 718.0M
매출총이익 1.2B 1.1B 1.1B
영업비용 955.0M 963.0M 929.0M
영업이익 231.0M 118.0M 186.0M
영업외수익 39.0M 51.0M 69.0M
세전 순이익 192.0M 67.0M 117.0M
법인세 비용 45.0M 34.0M 55.0M
당기순이익 147.0M 33.0M 62.0M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 592.0M 569.0M 486.0M
매출채권, 순액 336.0M 360.0M 294.0M
재고자산 26.0M 8.0M 13.0M
유동자산 총계 1.1B 1.0B 869.0M
유형자산, 순액 314.0M 257.0M 248.0M
비유동자산 총계 1.1B 994.0M 1.0B
자산 총계 2.2B 2.0B 1.9B
매입채무 67.0M 94.0M 100.0M
단기차입금 177.0M 75.0M 91.0M
유동부채 총계 1.0B 1.0B 996.0M
장기차입금 395.0M 562.0M 549.0M
비유동부채 총계 676.0M 757.0M 742.0M
부채 총계 1.7B 1.8B 1.7B
자본금 및 추가 납입 자본 1.8B 1.9B 2.1B
이익잉여금 -1.2B -1.6B -1.8B
자본 총계 460.0M 258.0M 135.0M
부채 및 자본 총계 2.2B 2.0B 1.9B


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 147.0M 33.0M 62.0M
감가상각비 및 무형자산상각비 149.0M 134.0M 116.0M
비현금 운전자본 변동 41.0M 152.0M 69.0M
영업활동으로 인한 현금흐름 463.0M 419.0M 375.0M
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 -31.0M -18.0M -49.0M
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 -136.0M 1.0M -82.0M
재무활동으로 인한 현금흐름 -356.0M -381.0M -383.0M
현금 순변동 76.0M 20.0M -57.0M

주가 영향 미치는 요인들

테라데이타(Teradata)의 주가 변동 요인은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 첫 번째로 외환 변동은 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 외화 수익이 감소하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0]. 두 번째로, 거시경제 상태도 중요한 변수입니다. 글로벌 경제 침체가 발생하면 기업의 지출이 줄어들어 데이터 분석 솔루션에 대한 수요가 감소할 수 있으므로 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 세 번째로, 국가 간 무역 갈등, 예를 들어 미-중 무역전쟁 같은 상황에서 테라데이타의 중국 내 사업이 타격을 받으면 매출 감소로 인해 주가가 하락할 수 있습니다[1]. 네 번째로, 경쟁사의 부상도 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 만일 새로운 첨단 기술을 가진 경쟁사가 등장하면 테라데이타의 시장 점유율이 줄어들어 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다섯 번째로, 시장 및 트렌드의 변화 역시 중요한 요인입니다. 만약 클라우드 기반 서비스에 대한 수요가 급증하면 테라데이타의 클라우드 솔루션 매출이 증가하여 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 각 시나리오에 따라 주가에 미치는 영향은 다를 수 있지만, 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 주가 변동에 큰 역할을 할 수 있습니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

테라데이타(Teradata)의 미래 전망은 데이터 관리와 분석 시장의 지속적인 성장, 클라우드 컴퓨팅의 확산, 그리고 AI 기술의 발전에 크게 의존합니다. 테라데이타는 계속해서 클라우드 중심의 전략을 추진하며, 테라데이타 베인티지(Teradata VantageCloud)를 통해 고객이 데이터와 분석 요구를 충족시킬 수 있도록 돕고 있습니다. 또한, 고객이 클라우드로의 전환을 원활하게 진행하며, 클라우드 환경에서의 데이터 분석을 강화하기 위해 지속적으로 제품을 개선하고 있습니다[0][1]. 이는 클리어스케이프 애널리틱스(ClearScape Analytics)와 같은 통합 솔루션을 통해 데이터의 신뢰성을 확보하고 AI 혁신을 가속화하는 데 중점을 두고 있습니다[2]. 또한, 스템마 테크놀로지스(Stemma Technologies) 인수와 같은 전략적 움직임을 통해 AI 기반의 데이터 검색 및 탐색 기능을 강화하여 데이터 분석 가치를 극대화하고, 클라우드 환경에서 더 높은 성능을 발휘할 수 있게 하고 있습니다[2]. 하지만, 시장에서 데이터 관리와 분석 솔루션에 대한 수요가 변동하거나 경쟁사의 압력, 외환 변동 등 다양한 리스크 요인도 존재합니다. 이러한 요인들로 인해 테라데이타가 클라우드 전략을 성공적으로 실행하지 못하거나 예상하지 못한 비용이 발생할 경우, 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[4].