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플로텍 인더스트리스 (Flotek Industries, Inc., FTK): 두 판 사이의 차이

(플로텍(Flotek)은 기술 중심의 특수 녹색 화학 및 데이터 기업으로, 산업 및 상업 시장의 고객들이 환경 성능을 향상시키도록 돕습니다. 회사의 ‘화학 기술(CT)’ 부문은 녹색 특수 화학물질을 개발하고 제조하여 수출하는데 그 목적이 있으며, 수익성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 또한, ‘데이터 분석(DA)’ 부문은 고객들이 석유화학 분야의 프로세스와 관련된 분석 정보를 초 단위로 제공하여 이익을 극대화하도록 지원합니다. 이 두 가지 영역은 연구 및 혁신 고급 연구소 능력에 의해 지원되며, R&I는 주요 제품과 서비스를 개발하여 현재와 미래의 수익을 창출하고 기술, 환경 및 산업 트렌드에 대한 기회를 회사 경영진에게 제공합니다. 또한 회사는 ProFrac 계약을 통해 수익금을 증대시키는데 중요한 역할을 합니다. 전체적으로 회사는 녹색 화학 및 데이터 기술을 통해 고객들의 가치를 최적화하고 환경적 이점을 제공하는데 역량을 집중하고 있습니다[0][1].)
(플로텍(Flotek)은 기술 중심의 특수 녹색 화학 및 데이터 기업으로, 산업 및 상업 시장의 고객들이 환경 성능을 향상시키도록 돕습니다. 회사의 ‘화학 기술(CT)’ 부문은 녹색 특수 화학물질을 개발하고 제조하여 수출하는데 그 목적이 있으며, 수익성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 또한, ‘데이터 분석(DA)’ 부문은 고객들이 석유화학 분야의 프로세스와 관련된 분석 정보를 초 단위로 제공하여 이익을 극대화하도록 지원합니다. 이 두 가지 영역은 연구 및 혁신 고급 연구소 능력에 의해 지원되며, R&I는 주요 제품과 서비스를 개발하여 현재와 미래의 수익을 창출하고 기술, 환경 및 산업 트렌드에 대한 기회를 회사 경영진에게 제공합니다. 또한 회사는 ProFrac 계약을 통해 수익금을 증대시키는데 중요한 역할을 합니다. 전체적으로 회사는 녹색 화학 및 데이터 기술을 통해 고객들의 가치를 최적화하고 환경적 이점을 제공하는데 역량을 집중하고 있습니다[0][1].)
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


FTK의 2023년 12월 31일에 종료된 회계연도 동안 매출액은 전년 대비 38% 증가하여 1억 8,805만 8,000달러를 기록했습니다. 이는 주로 2022년 2분기부터 시작된 ProFrac 계약의 전체 기간 활동과 신규 및 기존 국내 고객과의 증가된 활동 덕분입니다. 매출 원가는 전년 대비 15% 증가하여 1억 6,379만 5,000달러에 이르렀고, 이는 ProFrac Services, LLC와의 활동 증가 및 사업량 증가에 따른 운송비와 장비 임대 비용의 증가 때문입니다. 그러나 판매관리비는 전년 대비 3% 증가한 2,787만 3,000달러를 차지하며, 연구개발비는 44% 감소한 248만 6,000달러로 나타났습니다. 이는 주로 인력 최적화로 인한 인건비 감소에 기인합니다. 2023년 영업이익은 2,300만 달러로, 전년 3,500만 달러의 영업손실에서 큰 폭으로 개선되었습니다. 순이익은 2,471만 3,000달러로 전년의 4,230만 5,000달러 순손실에서 크게 증가하였습니다. 이러한 실적 개선은 주로 관련 당사자와 외부 고객으로부터의 매출 증가 및 계약 단기 부족 수수료 발생, 계약 고려 전환 사채의 공정 가치 증가로 인한 이익 때문입니다 .


===손익계산서===
{| class="wikitable"
|-
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
|-
| 매출액 || 43.3M || 136.1M || 188.1M
|-
| 매출원가 || 40.0M || 142.8M || 163.8M
|-
| 매출총이익 || 3.3M || -6.7M || 24.3M
|-
| 영업비용 || 26.7M || 32.3M || 31.1M
|-
| 영업이익 || -23.5M || -39.0M || -6.8M
|-
| 영업외수익 || 7.1M || 3.3M || -31.7M
|-
| 세전 순이익 || -30.6M || -42.3M || 24.9M
|-
| 법인세 비용 || -40.0k || -22.0k || 149.0k
|-
| 당기순이익 || -30.5M || -42.3M || 24.7M
|}


=== 대차대조표 ===
[[File:FTK-income-statement.png|800px]]
 
<span id="ftk의-2023년-12월-31일-재무상태표"></span>
=== FTK의 2023년 12월 31일 재무상태표 ===


<table>
<tr>
<th>
항목
</th>
<th>
2023년 (단위: 천 달러)
</th>
<th>
2022년 (단위: 천 달러)
</th>
</tr>
<tr>
<td>
유동 자산
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
현금 및 현금성 자산
</td>
<td>
5,851
</td>
<td>
12,290
</td>
</tr>
<tr>
<td>
제한된 현금
</td>
<td>
102
</td>
<td>
100
</td>
</tr>
<tr>
<td>
매출채권
</td>
<td>
13,687
</td>
<td>
19,136
</td>
</tr>
<tr>
<td>
관련 당사자 매출채권
</td>
<td>
34,569
</td>
<td>
22,683
</td>
</tr>
<tr>
<td>
재고자산
</td>
<td>
12,838
</td>
<td>
15,720
</td>
</tr>
<tr>
<td>
기타 유동 자산
</td>
<td>
3,564
</td>
<td>
3,032
</td>
</tr>
<tr>
<td>
계약 자산
</td>
<td>
5,836
</td>
<td>
7,113
</td>
</tr>
<tr>
<td>
합계
</td>
<td>
76,447
</td>
<td>
80,074
</td>
</tr>
<tr>
<td>
비유동 자산
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
장기 계약 자산
</td>
<td>
68,820
</td>
<td>
72,576
</td>
</tr>
<tr>
<td>
유형 자산
</td>
<td>
5,129
</td>
<td>
4,826
</td>
</tr>
<tr>
<td>
운용 리스 사용권 자산
</td>
<td>
5,030
</td>
<td>
5,900
</td>
</tr>
<tr>
<td>
이연 법인세 자산
</td>
<td>
300
</td>
<td>
404
</td>
</tr>
<tr>
<td>
기타 비유동 자산
</td>
<td>
1,787
</td>
<td>
1,030
</td>
</tr>
<tr>
<td>
합계
</td>
<td>
157,513
</td>
<td>
164,810
</td>
</tr>
<tr>
<td>
유동 부채
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
매입 채무
</td>
<td>
31,705
</td>
<td>
33,375
</td>
</tr>
<tr>
<td>
미지급 비용
</td>
<td>
5,890
</td>
<td>
8,984
</td>
</tr>
<tr>
<td>
소득세 부채
</td>
<td>
45
</td>
<td>
97
</td>
</tr>
<tr>
<td>
이자 지급 부채
</td>
<td>
-
</td>
<td>
130
</td>
</tr>
<tr>
<td>
운용 리스 부채의 현재 부분
</td>
<td>
2,449
</td>
<td>
3,328
</td>
</tr>
<tr>
<td>
금융 리스 부채의 현재 부분
</td>
<td>
22
</td>
<td>
36
</td>
</tr>
<tr>
<td>
자산기반 대출
</td>
<td>
7,492
</td>
<td>
-
</td>
</tr>
<tr>
<td>
장기 부채의 현재 부분
</td>
<td>
179
</td>
<td>
2,052
</td>
</tr>
<tr>
<td>
전환 사채
</td>
<td>
-
</td>
<td>
19,799
</td>
</tr>
<tr>
<td>
계약 고려 전환 사채
</td>
<td>
-
</td>
<td>
83,570
</td>
</tr>
<tr>
<td>
합계
</td>
<td>
47,782
</td>
<td>
151,371
</td>
</tr>
<tr>
<td>
비유동 부채
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
이연 수익
</td>
<td>
35
</td>
<td>
44
</td>
</tr>
<tr>
<td>
장기 운용 리스 부채
</td>
<td>
7,676
</td>
<td>
8,044
</td>
</tr>
<tr>
<td>
장기 금융 리스 부채
</td>
<td>
-
</td>
<td>
19
</td>
</tr>
<tr>
<td>
장기 부채
</td>
<td>
60
</td>
<td>
2,736
</td>
</tr>
<tr>
<td>
합계
</td>
<td>
55,553
</td>
<td>
162,214
</td>
</tr>
<tr>
<td>
주주 자본
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
기본 주식 자본금
</td>
<td>
0.0001
</td>
<td>
0.0001
</td>
</tr>
</table>
FTK의 재무상태표에 따르면, 2023년 12월 31일 기준으로 총 자산은 157,513 천 달러로, 전년의 164,810 천 달러 대비 소폭 감소했습니다. 특히 유동자산이 80,074 천 달러에서 76,447 천 달러로 감소했으며, 이는 주로 현금 및 현금성 자산과 매출채권의 감소에 기인합니다. 유동부채는 전년 대비 큰 폭으로 감소하여 151,371 천 달러에서 47,782 천 달러가 되었는데, 이는 전환 사채와 계약 고려 전환 사채의 대부분이 상환되었기 때문입니다. 비유동부채는 약간 감소했으며, 주로 장기 부채의 감소가 주요 원인으로 작용했습니다.


FTK의 자산은 주로 매출채권 및 관련 당사자 매출채권과 계약 자산에 집중되어 있으며, 이는 회사의 영업 활동이 주로 고객과의 계약 및 해당 계약의 운영에서 발생하는 매출에 의존하고 있음을 나타냅니다. 현금 및 현금성 자산은 전년 대비 크게 감소했지만, 전반적인 재무 상태는 유동 부채의 큰 폭 감소와 함께 개선되었습니다 .




=== 손익계산서 ===


{|
===대차대조표===
! 항목
{| class="wikitable"
! 2023년도 (단위: 천 달러)
! 2022년도 (단위: 천 달러)
|-
| 외부 고객 매출
| 66,518
| 54,344
|-
| 관련 당사자 매출
| 121,540
| 81,748
|-
| 총 매출
| 188,058
| 136,092
|-
|-
| 매출 원가
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
| 163,795
| 142,792
|-
|-
| 매출 원가 비율
| 현금 및 현금성 자산 || 11.5M || 12.3M || 5.9M
| 87.1%
| 104.9%
|-
|-
| 매출 총이익 (손실)
| 매출채권, 순액 || 13.3M || 41.8M || 48.3M
| 24,263
| (6,700)
|-
|-
| 매출 총이익 (손실) 비율
| 재고자산 || 9.5M || 15.7M || 12.8M
| 12.9%
| (4.9%)
|-
|-
| 판매, 일반 및 관리비
| 유동자산 총계 || 42.6M || 80.1M || 76.4M
| 27,873
| 27,124
|-
|-
| 판매, 일반 및 관리비 비율
| 유형자산, 순액 || 7.3M || 10.7M || 10.2M
| 14.8%
| 19.9%
|-
|-
| 감가상각
| 비유동자산 총계 || 7.6M || 84.7M || 81.1M
| 734
| 734
|-
|-
| 연구 및 개발비
| 자산 총계 || 50.2M || 164.8M || 157.5M
| 2,486
| 4,438
|-
|-
| 퇴직금
| 매입채무 || 7.6M || 33.4M || 31.7M
| (46)
| -
|-
|-
| 자산 및 장비 처분 이익
| 단기차입금 || 2.1M || 108.8M || 10.1M
| (38)
| (2,916)
|-
|-
| 리스 종료 이익
| 유동부채 총계 || 18.8M || 151.4M || 47.8M
| -
| (584)
|-
|-
| 계약 고려 전환 사채 공정가치 증가
| 장기차입금 || 11.2M || 10.8M || 7.7M
| (29,969)
| (75)
|-
|-
| 영업 이익 (손실)
| 비유동부채 총계 || 11.3M || 10.8M || 7.8M
| 23,223
| (35,421)
|-
|-
| 영업 이익 (손실) 비율
| 부채 총계 || 30.1M || 162.2M || 55.6M
| 12.3%
| (26.0%)
|-
|-
| 급여 보호 계획 대출 면제액
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 363.4M || 388.2M || 463.1M
| 4,522
| -
|-
|-
| 이자 비용 및 기타 수익 (순이익)
| 이익잉여금 || -309.2M || -351.5M || -326.8M
| (2,883)
| (6,906)
|-
|-
| 세전 이익 (손실)
| 자본 총계 || 20.2M || 2.6M || 102.0M
| 24,862
| (42,327)
|-
|-
| 소득세 비용 (혜택)
| 부채 및 자본 총계 || 50.2M || 164.8M || 157.5M
| (149)
| 22
|-
| 순이익 (손실)
| 24,713
| (42,305)
|-
| 순이익 (손실) 비율
| 13.1%
| (31.1%)
|}
|}


FTK는 2023년도에 전년 대비 매출이 크게 증가하여 188,058천 달러를 기록했다. 이는 ProFrac 계약 및 국내 신규 및 기존 고객 활동 증가 덕분이다. 매출 원가는 15% 증가하여 163,795천 달러에 달했지만, 매출 원가 비율은 104.9%에서 87.1%로 감소했다. 이는 매출 단기 부족 수수료 및 물류 비용 절감 노력 덕분이다. 매출 총이익은 -6,700천 달러에서 24,263천 달러로 크게 개선되었다. 판매, 일반 및 관리비는 3% 증가한 27,873천 달러를 기록했으며, 연구 개발비는 2천만 달러에서 44% 감소한 2,486천 달러로 나타났다. 이는 주로 인력 최적화로 인한 비용 절감 효과다.


FTK는 영업 이익이 23,223천 달러로 전년의 -35,421천 달러에서 크게 개선된 모습을 보였다. 이는 매출 증가와 비용 절감 노력의 결과로 매출 총이익이 급증한 덕분이다. 특히 연구 개발비의 큰 폭 감소와 판매, 일반 및 관리비의 비율 감소가 눈에 띈다. 또한 급여 보호 계획 대출 면제액 4,522천 달러와 이자 비용 감소로 인해 순이익은 24,713천 달러로 개선되었다.


전체적으로 FTK의 비용 구조는 개선되었지만, 연구 개발비의 급격한 감소는 장기적으로 기술 혁신에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이는 FTK가 단기 수익성을 위해 장기적 연구 개발 투자에 대한 비용을 절감한 것으로 보인다. 그러나 기술 중심의 사업 모델을 고려할 때, 이는 향후 경쟁력에 영향을 미칠 가능성이 있으므로 주의가 필요하다.
===현금흐름표===
 
{| class="wikitable"
 
|-
=== 현금흐름표 ===
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
 
|-
{|
| 당기순이익 || -30.5M || -42.3M || 24.7M
!width="24%"| 현금흐름 항목
|-
!width="37%"| 2023년도 (단위: 천 달러)
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 1.0M || 734.0k || 734.0k
!width="37%"| 2022년도 (단위: 천 달러)
|-
|-
| 영업활동으로 인한 현금 흐름
| 비현금 운전자본 변동 || 523.0k || -15.2M || -13.2M
| (11,297)
| (44,632)
|-
|-
| 투자활동으로 인한 현금 흐름
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || -25.8M || -44.6M || -11.3M
| (1,014)
| 5,331
|-
|-
| 재무활동으로 인한 현금 흐름
| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
| 5,928
| 38,267
|-
|-
| 환율 변동에 따른 현금 및 현금성 자산의 변동
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || 112.0k || 5.3M || -1.0M
| (54)
| 100
|-
|-
| 현금 및 현금성 자산의 순변동
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
| (6,437)
| (934)
|}
 
플로텍의 2023년도 현금 흐름을 보면, 영업활동으로 인한 현금 유출이 11.3백만 달러로 상당히 큰 규모였지만, 2022년도에 비해서는 현저히 개선된 모습을 보인다. 투자활동으로 인한 현금 흐름은 소규모 자본 지출과 자산 매각으로 인해 1.014백만 달러의 순 유출이 발생했다. 이에 반해, 재무활동에서는 자산 기반 대출 및 주식 발행 등으로 인해 5.928백만 달러의 현금 유입이 있었다. 유사한 산업군, 특히 녹색 화학 및 데이터 분석을 중심으로 하는 기업들과 비교할 때, 플로텍의 현금 흐름 구조는 독특하다. 대부분의 유사 기업들은 초기 단계에서 연구 개발 및 인프라 투자를 위해 현금 유출이 많으며, 이는 플로텍이 연구 개발비를 줄임으로써 일정 부분 해소된 것으로 보인다. 그러나 영업활동에서의 현금 유출 개선은 긍정적이지만, 지속 가능한 수익 창출 모델로 전환해야 할 필요성이 있다[0][1].
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
플로텍의 부채 항목들은 다음과 같습니다:
 
{|
!width="7%"| 종류
!width="20%"| 금액 (천 달러)
!width="17%"| 이자율
!width="20%"| 만기일
!width="34%"| 기타 조건
|-
|-
| 플로텍 PPP 대출
| 차입금 변동 || -62.0k || 42.3M || 7.3M
| $239
| 정보 없음
| 2025년 4월 15일
| 나머지 $239천 달러는 2025년 4월 15일까지 상환
|-
|-
| 전환사채
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || -372.0k || 38.3M || 5.9M
| $21.2백만
| 10%
| 2023년 2월 2일
| 주식으로 전환 가능, 평단가 $0.8705 (Reverse Stock Split 이전)[0][1]
|-
|-
| Initial ProFrac 계약 대가 전환사채
| 현금 순변동 || -26.1M || -1.0M || -6.4M
| $10백만
| 10%
| 2023년 2월 2일
| 주식 또는 프리펀드 워런트로 전환 가능[0][1]
|}
|}
전환사채의 경우, 이자는 년간 10%로 상당히 높으며, 주식으로 전환할 수 있는 옵션이 있습니다. 이 중 ProFrac Holdings, LLC와의 계약에 따른 전환사채는 회사의 주요 부채 항목 중 하나입니다. 플로텍은 이들 부채를 통해 필요한 자본을 조달하며, 이로 인해 발생하는 이자 비용은 회사 재무제표에 중요한 부분을 차지합니다[4][5].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 11일 (금) 02:45 판


회사 소개

플로텍(Flotek)은 기술 중심의 특수 녹색 화학 및 데이터 기업으로, 산업 및 상업 시장의 고객들이 환경 성능을 향상시키도록 돕습니다. 회사의 ‘화학 기술(CT)’ 부문은 녹색 특수 화학물질을 개발하고 제조하여 수출하는데 그 목적이 있으며, 수익성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 또한, ‘데이터 분석(DA)’ 부문은 고객들이 석유화학 분야의 프로세스와 관련된 분석 정보를 초 단위로 제공하여 이익을 극대화하도록 지원합니다. 이 두 가지 영역은 연구 및 혁신 고급 연구소 능력에 의해 지원되며, R&I는 주요 제품과 서비스를 개발하여 현재와 미래의 수익을 창출하고 기술, 환경 및 산업 트렌드에 대한 기회를 회사 경영진에게 제공합니다. 또한 회사는 ProFrac 계약을 통해 수익금을 증대시키는데 중요한 역할을 합니다. 전체적으로 회사는 녹색 화학 및 데이터 기술을 통해 고객들의 가치를 최적화하고 환경적 이점을 제공하는데 역량을 집중하고 있습니다[0][1].


주요 고객

FTK의 고객은 주로 석유 및 천연가스 산업에 종사하는 기업들로 나눌 수 있습니다. 첫째, ‘상류 부문’ 고객들은 석유 및 천연가스 채굴과 초기 생산 활동을 담당하며, 이들은 석유 구성 요소와 특성을 실시간으로 분석하는 데이터 분석 서비스에 의존합니다. 이 고객들은 FTK의 기술을 통해 채굴과 생산 효율성을 극대화하고, 비효율적인 요소를 신속히 식별하여 제거할 수 있습니다. 둘째, ‘중류 부문’ 고객들은 하이드로카본 유체의 운송과 저장을 담당하며, FTK의 데이터를 활용하여 손실과 오염을 최소화하고 프로세스를 최적화합니다. 셋째, ‘하류 부문’ 고객들은 정유 및 분배 활동을 수행하며, 이들은 FTK의 분석 도구를 통해 정유 공정의 품질 관리와 최적화를 도모합니다. 또한, FTK의 고객에는 환경 친화적 화학솔루션을 요구하는 다양한 산업체들도 포함되며, 이들은 자사의 환경 성능을 향상시키기 위해 FTK의 녹색 특수 화학물질을 도입합니다. FTK의 제품과 서비스는 이러한 고객들에게 비용 절감, 효율성 증가, 환경 성능 개선 등을 제공하기 때문에 지속적으로 수요가 발생합니다[0][1][2].


회사의 비용구조

비용 항목 설명 주요 공급업체
원재료 서비스와 제조 작업에 사용되는 원재료는 여러 출처에서 구할 수 있습니다. 주요 원재료 가격은 시장 변동성에 영향을 받으며, 이는 에너지 제품 및 기타 원자재 가격, 기후 조건, 수입 재료에 대한 관세 및 세금 등에 의해 주로 영향을 받습니다. 다중 소스 (Multi-sourced)
에너지 소비 생산 공정 중에 상당한 에너지가 소모됩니다. 이는 특히 화학 제조 공정에서 중요합니다. 현지 에너지 공급업체
운송비 원재료를 회사의 시설로 운송하는 비용은 기후 조건 및 기타 외부 요인에 영향을 받아 변동될 수 있습니다. 다양한 물류 및 운송 회사
컴퓨터 장비 및 소프트웨어 데이터 분석 부문에서 사용하는 Verax™ 측정 시스템과 기타 기술적 구성 요소들은 대부분 특수 제품으로, 일원적으로 공급되며 다른 소스로 대체하기 어렵습니다. 독점 공급업체 (Sole-sourced)
클라우드 사용 데이터 저장 및 분석을 위한 클라우드 서비스. 주요 클라우드 서비스 제공업체 (예: AWS, Microsoft Azure)

주요 비용 항목은 원재료, 에너지 소비, 운송비, 컴퓨터 장비 및 소프트웨어, 클라우드 사용으로 나뉩니다. 원재료는 다중 소스에서 구매할 수 있으며, 가격 변동은 시장 및 외부 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 에너지 소비는 주로 화학 제조 공정에서 발생하며, 이는 현지의 에너지 공급업체에 의존합니다. 운송비는 원재료를 운송하는 데 발생하며, 다양한 물류 및 운송 회사가 관련되어 있습니다. Verax™ 측정 시스템과 같은 데이터 분석 부문에서 사용되는 컴퓨터 장비 및 소프트웨어는 대부분 독점 공급업체로부터 제공받습니다. 클라우드 사용은 데이터 저장 및 분석을 위해 주요 클라우드 서비스 제공업체를 통해 이루어집니다 .


제품군

FTK의 주요 제품 및 수익 기여 분석

FTK는 주로 두 개의 주요 부문으로 구성된 다양한 제품과 서비스를 제공하며 수익을 창출합니다: 화학 기술(Chemistry Technologies, CT) 부문과 데이터 분석(Data Analytics, DA) 부문입니다.

주요 제품 및 서비스

  1. 화학 기술 (CT) 부문
    • 녹색 특수 화학물질: 환경 친화적 특수 화학물질을 제조하고 공급합니다.
    • 관련 서비스: 고객들이 수명 주기 동안 우물을 더 효율적으로 운영할 수 있도록 지원하는 기술 서비스 포함[0][1].
  2. 데이터 분석 (DA) 부문
    • Verax™ Measurement System: 석유화학 유체의 구성을 실시간으로 분석하기 위한 장비와 서비스 제공.
    • 분석 데이터 서비스: 석유 및 가스 업계 전반에 걸쳐 실시간 데이터를 분석하고 제공하여, 고객이 운영을 최적화하도록 지원[0][3].
제품군 상세 내용 주요 고객 수익 기여도
CT 부문 녹색 특수 화학물질, 기술 서비스 석유 및 가스 회사, 독립 석유 회사 전체 매출 약 90%
DA 부문 Verax™ 시스템, 분석 데이터 서비스 생산 및 중류 시설, 정유 공장 전체 매출 약 10%

경쟁사 분석

FTK는 특수 화학 및 데이터 분석 시장에서 여러 경쟁사와 경쟁합니다. 주요 경쟁사는 다음과 같습니다:

경쟁사 이름 제품군 비고
Schlumberger 석유 및 가스 데이터 분석 장비 및 서비스 DA 부문에서 경쟁
Baker Hughes 정밀 화학물질, 석유 화학 데이터 분석 CT 및 DA 부문에서 경쟁
Halliburton 화학 솔루션, 석유 및 가스 데이터 분석 CT 및 DA 부문에서 경쟁

FTK는 녹색 기술과 실시간 데이터 분석에 집중하여, 친환경성과 효율성을 동시에 추구하는 전략적 접근을 통해 경쟁사들과 차별화하고 있습니다.


주요 리스크

FTK의 비즈니스에 대한 가능한 위험 요인은 다음과 같습니다: 고객이 심한 날씨 조건으로 운영을 제한하거나 운영량을 줄여 제품 및 서비스 구매를 줄일 경우 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 테러 공격이나 무장 충돌이 회사의 비즈니스에 해를 끼칠 수 있습니다. 미국과 전세계 경제를 부정적으로 영향을 줄 수 있고, 정유 공장이나 파이프라인 등이 테러 행위나 전쟁의 직·간접적 피해자가 되어 사업 중단, 수익 방해, 연료 공급 및 시장 혼란을 초래할 수 있습니다. 또한, 중요 고객의 손실, 열쇠 공급업체의 손실, 원자재 가격 상승을 고객에게 그대로 전가할 수 없는 경우 등이 회사의 비즈니스에 중대한 해를 줄 수 있습니다[0][1][2].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 43.3M 136.1M 188.1M
매출원가 40.0M 142.8M 163.8M
매출총이익 3.3M -6.7M 24.3M
영업비용 26.7M 32.3M 31.1M
영업이익 -23.5M -39.0M -6.8M
영업외수익 7.1M 3.3M -31.7M
세전 순이익 -30.6M -42.3M 24.9M
법인세 비용 -40.0k -22.0k 149.0k
당기순이익 -30.5M -42.3M 24.7M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 11.5M 12.3M 5.9M
매출채권, 순액 13.3M 41.8M 48.3M
재고자산 9.5M 15.7M 12.8M
유동자산 총계 42.6M 80.1M 76.4M
유형자산, 순액 7.3M 10.7M 10.2M
비유동자산 총계 7.6M 84.7M 81.1M
자산 총계 50.2M 164.8M 157.5M
매입채무 7.6M 33.4M 31.7M
단기차입금 2.1M 108.8M 10.1M
유동부채 총계 18.8M 151.4M 47.8M
장기차입금 11.2M 10.8M 7.7M
비유동부채 총계 11.3M 10.8M 7.8M
부채 총계 30.1M 162.2M 55.6M
자본금 및 추가 납입 자본 363.4M 388.2M 463.1M
이익잉여금 -309.2M -351.5M -326.8M
자본 총계 20.2M 2.6M 102.0M
부채 및 자본 총계 50.2M 164.8M 157.5M


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 -30.5M -42.3M 24.7M
감가상각비 및 무형자산상각비 1.0M 734.0k 734.0k
비현금 운전자본 변동 523.0k -15.2M -13.2M
영업활동으로 인한 현금흐름 -25.8M -44.6M -11.3M
유형자산 취득 N/A N/A N/A
투자활동으로 인한 현금흐름 112.0k 5.3M -1.0M
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 -62.0k 42.3M 7.3M
재무활동으로 인한 현금흐름 -372.0k 38.3M 5.9M
현금 순변동 -26.1M -1.0M -6.4M

주가 영향 미치는 요인들

플로텍(FTK)의 주가 변동 요인은 다양합니다. 우선, 원자재 가격 변동과 관련된 시나리오를 생각해볼 수 있습니다. 예를 들어, 원자재 가격이 급격히 상승하면 회사의 제조 비용이 증가할 수 있으며, 이는 이익률 감소로 이어져 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다음으로, 거시경제 상태가 영향력을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경기 침체로 인해 석유와 가스 산업의 활동 수준이 감소하면 플로텍의 제품과 서비스 수요가 줄어들어 주가가 하락할 수 있습니다. 또한, 미국과 중국 간 무역 분쟁이 악화되면 중국산 원자재에 대한 관세가 부과될 수 있으며, 이는 회사의 비용 증가와 제품 가격 상승을 초래하여 주가에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 경쟁사의 부상 또한 중요한 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 새로운 경쟁사가 등장하여 플로텍의 시장 점유율을 빼앗으면 매출 감소로 이어져 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 마지막으로, 시장이나 트렌드의 변화 역시 영향을 미칩니다. 지속 가능성과 친환경 제품에 대한 수요 증가로 인해 플로텍의 녹색 특수 화학물질과 데이터 기술의 수요가 높아진다면, 이는 긍정적인 영향을 미쳐 주가가 상승할 수 있습니다[0][1][2][3][4].


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

FTK의 미래는 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 회사의 성장 가능성은 몇 가지 요소에 의해 촉진될 수 있습니다. 첫째, 친환경 화학 물질과 데이터 분석 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 관련 시장에서의 점유율 확대가 예상됩니다. 둘째, ProFrac 계약은 FTK의 수익성을 강화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 그러나, 회사의 성장이 지속되지 않을 가능성도 존재합니다. 예를 들어, 원유와 천연가스 가격의 변동은 관련 제품과 서비스 수요에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 규제 변경이나 환경 보호 관련 법규가 강화될 경우, 회사의 운영에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[0][1]. 경쟁사의 부상도 중요한 변수입니다. 새로운 경쟁사가 낮은 가격으로 시장에 진입할 경우, FTK의 시장 점유율이 감소할 수 있습니다. 마지막으로, 숙련된 인력을 유지하고 확보하는 문제가 지속된다면, 이는 회사 운영에 큰 지장을 초래할 수 있습니다[1][3].