시베오 코퍼레이션 (Civeo Corporation, CVEO): 두 판 사이의 차이

2024년 10월 11일 (금) 01:25 기준 최신판

회사 소개

CVEO는 천연자원 산업에서 숙박, 외식 및 식음료 서비스, 가사 및 유지보수 등 다양한 환대 서비스를 제공하는 회사입니다. 주로 석유, 석탄, 액화천연가스 및 철광석 생산이 활발한 지역에서 활동하며, 종종 전통적인 숙박시설 및 관련 인프라가 접근하기 어렵거나 부족하거나 비경제적인 곳에서 운영됩니다. 이들은 석유 회사, 광산 회사, 공합업체 및 유전 서비스 회사를 포함한 다양한 고객을 대상으로 합니다. 주요 서비스에는 숙소 시설에서의 세탁, 시설 관리 및 유지보수, 수처리 및 폐수처리, 발전 시스템, 통신 시스템, 보안 및 물류와 같은 일상 영업을 지원하는 서비스도 포함됩니다. 또한 숙소 시설의 선택, 허가, 공학 및 설계, 제조 관리 및 현장 건설, 그리고 시설이 건설된 이후에도 환대 서비스를 제공하며, 필요에 따라 고객의 프로젝트 수명 주기를 아우르는 다양한 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 고객이 리소스 생산에 집중하면서 숙박 요구를 단일 공급 업체에 위탁하여 직원의 복지와 만족도를 유지할 수 있도록 합니다[0].

주요 고객

CVEO의 고객은 주로 대형 및 독립 석유 회사, 광산 회사, 엔지니어링 회사, 유전 및 광산 서비스 회사들로 구성됩니다. 이들 고객들은 주로 석유, 석탄, 액화천연가스(LNG), 철광석 등의 천연자원을 생산하는 기업입니다. CVEO의 고객들은 주로 천연자원 개발 및 운용을 위해 직원들을 숙박시킬 필요가 있는 기업들로, 이들은 CVEO의 환대 서비스를 통해 인력의 복지와 만족도를 유지하며 자체 자원 생산에 집중할 수 있습니다. 이를 위해 고객들은 CVEO에게 직원 숙박, 식사, 시설 유지보수 등의 서비스를 제공받으며, 이는 고객들의 자본 지출 프로그램, 즉 천연자원 프로젝트와 관련된 기반 시설의 건설 및 개발 동안 발생합니다. 고객들은 주로 장기적인 자원 생산, 시설의 유지보수 및 운영을 위해 CVEO의 서비스를 필요로 합니다. CVEO의 메인 고객층은 캐나다 오일 샌드 지역과 호주의 퀸즐랜드 보웬 분지 지역에서 활동하는 석유 및 광산 기업이며, 이들은 다년간의 계약을 통해 안정적인 숙박 서비스를 제공받습니다[0][1].

회사의 비용구조

각 항목에 대한 주요 공급업체 정보는 관련 재무 보고서에 자세히 기재되어 있지 않으나, CVEO가 주로 현지와 글로벌의 다양한 전문 서비스와 물품 공급업체를 활용하고 있음을 알 수 있습니다 .

제품군

CVEO의 주요 제품과 매출 기여도 분석

CVEO는 주로 다음과 같은 주요 제품 및 서비스를 통해 매출을 창출합니다.

주요 제품 및 서비스

숙박 서비스 (Accommodation)
- 설명: 회사가 소유한 숙소 및 마을(lodge and village)에서 제공하는 방과 환대 서비스.
- 매출 기여도: $455,965,000 (2023년) .
- 분석: 전체 매출의 대부분을 차지하며, 고객이 장기적으로 안정적인 숙박을 할 수 있도록 지원합니다.
모바일 시설 대여 (Mobile Facility Rental)
- 설명: 단기 프로젝트(예: 파이프라인 건설)를 위한 이동식 시설 제공.
- 매출 기여도: $61,899,000 (2023년) .
- 분석: 캐나다에서 주로 발생하며, 단기 프로젝트의 필요성을 충족합니다.
식음료 및 기타 서비스 (Food Service and Other Services)
- 설명: 식음료 서비스, 세탁 서비스, 물 및 폐수 처리 서비스.
- 매출 기여도: $182,941,000 (2023년) .
- 분석: 호주와 캐나다에서 활발히 이루어지며, 고객의 종합적인 생활 편의를 제공합니다.

매출 기여도 테이블

제품 및 서비스	2023년 매출 기여도 (천 달러)	주요 시장
숙박 서비스	$455,965	캐나다, 호주
모바일 시설 대여	$61,899	캐나다, 호주
식음료 및 기타 서비스	$182,941	캐나다, 호주

경쟁사 분석

CVEO와 유사한 서비스를 제공하는 경쟁사는 다음과 같습니다.

경쟁사	주요 제품 및 서비스	주요 시장
Target Hospitality	숙박 서비스, 식음료 서비스	북미
Remote Lodging Facilities	숙박 서비스, 광산 캠프 서비스	북미, 호주
ESS Support Services Worldwide	환대 서비스, 시설 관리 서비스	글로벌

이와 같은 경쟁사들은 주로 북미와 호주 시장에서 CVEO와 비슷한 서비스를 제공하며, 천연자원 산업의 고객들에게 중요한 환대 및 지원 서비스를 제공합니다 .

주요 리스크

CVEO의 잠재적 위험 요인은 다음과 같습니다: 설치 및 운송과정에서 인가를 획득하기 위한 필요한 승인 지연, 지역사회 및 환경단체의 반대로 인한 승인 및 프로젝트 진행 전반에 현저한 지연을 일으킬 수 있는 과제; 설치 과정 중 발생할 수 있는 문제, 결함, 악천후 조건, 토양 오염, 문화유산 요청 및 현장접근 어려움 등에 대한 도전; 그리고 자재 및 기술의 품질과 관련된 위험으로, 보증 및 하자 책임 의무가 포함됩니다. 회사의 사업은 사이버 보안 위협 및 기타 중단뿐만 아니라 사생활 보호에 대한 법률에 따른 책임을 포함한 보안 위협에 부정적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 기후변화로 인한 폭우, 태풍, 산불 등의 부정적인 기상 조건이 벌어질 경우 영업이 중단되어 수익이 영향 받을 수 있습니다. 또한, 고속의 인공지능과 같은 신기술로부터 발생하는 악성 소프트웨어, 미가용자 데이터 액세스 시도, 랜섬웨어 공격 등 사이버 보안 위협도 주요 위험 요인으로 대응되어야 합니다. 이러한 요인들은 회사의 명성, 경쟁력, 재무 상태, 영업 결과, 현금흐름에 중대한 부정적 영향을 줄 수 있습니다[0][1].

뉴스

재무

손익계산서

항목	2021	2022	2023
매출액	594.5M	697.1M	700.8M
매출원가	436.5M	517.1M	530.3M
매출총이익	158.0M	180.0M	170.5M
영업비용	144.0M	157.2M	148.2M
영업이익	14.0M	22.7M	22.3M
영업외수익	8.1M	12.0M	-18.1M
세전 순이익	5.9M	10.7M	40.4M
법인세 비용	3.4M	4.4M	10.6M
당기순이익	1.4M	4.0M	30.2M

대차대조표

항목	2021	2022	2023
현금 및 현금성 자산	6.3M	8.0M	3.3M
매출채권, 순액	75.7M	65.6M	93.5M
재고자산	6.5M	6.9M	7.0M
유동자산 총계	157.2M	153.5M	175.2M
유형자산, 순액	408.3M	317.6M	282.8M
비유동자산 총계	515.5M	412.6M	372.8M
자산 총계	672.7M	566.2M	548.1M
매입채무	49.3M	51.1M	58.7M
단기차입금	30.6M	28.4M	N/A
유동부채 총계	136.9M	128.3M	114.2M
장기차입금	158.0M	115.3M	74.8M
비유동부채 총계	172.7M	134.2M	110.8M
부채 총계	309.6M	262.5M	225.0M
자본금 및 추가 납입 자본	1.6B	1.6B	1.6B
이익잉여금	-913.0M	-930.1M	-919.0M
자본 총계	363.1M	303.7M	323.0M
부채 및 자본 총계	672.7M	566.2M	548.1M

현금흐름표

항목	2021	2022	2023
당기순이익	2.5M	6.3M	29.7M
감가상각비 및 무형자산상각비	83.1M	87.2M	75.1M
비현금 운전자본 변동	-8.8M	-13.9M	-1.6M
영업활동으로 인한 현금흐름	88.5M	91.8M	96.6M
유형자산 취득	N/A	N/A	N/A
투자활동으로 인한 현금흐름	-706.0k	-8.9M	-14.5M
배당금 지급	N/A	N/A	-7.4M
차입금 변동	-27.2M	-33.8M	-67.7M
재무활동으로 인한 현금흐름	-86.5M	-79.7M	-86.8M
현금 순변동	1.3M	3.2M	-4.8M

주가 영향 미치는 요인들

CVEO의 주가 변동에는 여러 가지 요인이 영향을 미칠 수 있습니다. 첫째, 환율 변동은 CVEO의 수익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 캐나다 달러와 호주 달러가 미 달러 대비 약세를 보이면, 해외 수익이 줄어들어 부정적인 영향을 미칩니다[0]. 둘째, 거시 경제 상황도 중요한 변수입니다. 세계 경제가 침체기에 접어들 경우, 천연자원 산업의 활동이 줄어들어 CVEO의 수익성이 감소할 가능성이 있습니다[0]. 셋째, 미국과 중국 간의 무역 전쟁과 같은 국가간 갈등은 CVEO의 공급망과 원자재 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 갈등이 심화될 경우 운영 비용이 증가하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다[2]. 넷째, 시장 트렌드와 경쟁 상황도 주목해야 합니다. 새로운 경쟁자가 등장하거나 기존 경쟁자가 더 나은 조건을 제공할 경우, CVEO는 시장 점유율을 잃을 수 있으며 이는 주가에 부정적인 영향을 미칠 것입니다[2]. 마지막으로, 천연자원 산업의 호황이나 불황도 CVEO의 주가에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 특히 유가의 변동은 중요한 변수로 작용합니다[4].

주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

CVEO의 미래는 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다. 우선, 전 세계적으로 천연 자원에 대한 수요 증가가 예상되기 때문에 CVEO의 사업은 성장할 가능성이 크다. 인구 증가와 특히 아시아 지역의 산업화가 이러한 수요를 촉진할 것이다. 또한, CVEO는 북미, 호주 등에서 중요한 기지를 운영하고 있어 이 지역들의 자원 개발 프로젝트와 밀접한 관계를 맺고 있다. 만약 이들 지역에서 새로운 자원 개발 프로젝트가 시작된다면 CVEO의 서비스에 대한 수요도 증가할 것이다. 반면, 환경 보호 규제 강화와 재생 에너지로의 전환이 자원 채굴 산업에 제약을 가할 수 있다. 이는 CVEO의 전통적인 고객 기반의 축소로 이어질 수 있다. 경제 불확실성도 중요한 변수다. 전 세계 경제가 불확실하게 유지되면 대형 프로젝트의 투자가 지연되거나 취소될 가능성이 있어 CVEO의 매출에 부정적인 영향을 줄 수 있다. 경영 효율성의 향상과 기술 도입이 성공한다면 비용 절감과 서비스 품질 향상으로 경쟁력을 높일 수 있을 것이다. 또한 CVEO가 다양한 업종에서 고객을 확보하여 포트폴리오를 다각화한다면 위험을 분산하고 안정적인 성장을 도모할 수 있다. 마지막으로, 글로벌 시장에서의 정치적 변화와 환율 변동도 CVEO의 수익성과 직결되며, 이는 회사의 미래에 중요한 영향을 미칠 것이다.

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-=='''재무'''==
+=='''뉴스'''==
-CVEO의 2023년 재무 상태를 보면, 총 수익은 2022년 대비 1% 증가한 3.8백만 달러로 보고되었습니다. 이는 호주 Bowen Basin과 Gunnedah Basin에서 증가한 점유율 및 서부 호주 통합 서비스 마을의 활동 증가 덕분이나, 캐나다의 이동 자산 활동 감소, 캐나다 숙소의 낮은 점유율, 2022년 후반 미국 사업부의 매각, 그리고 약화된 호주 및 캐나다 달러 때문에 부분적으로 상쇄되었습니다. 매출원가 및 서비스 비용은 3% 증가한 13.2백만 달러로, 주로 호주 마을에서의 점유율 증가 및 인플레이션 압력에 기인합니다. 판매, 일반 및 관리비는 2.6백만 달러 증가한 4%를 기록했으며, 이는 주로 인력 및 IT 비용 증가 때문입니다. 감가상각비는 12.1백만 달러 감소한 14%를 기록했는데, 이는 2022년 후반 미국 사업부 매각과 특정 자산의 완전한 감가상각 때문입니다. 2023년 1.4백만 달러의 고정자산 관련 세전 손상비용이 발생했습니다. McClelland Lake Lodge 자산 매각으로 인한 순이익 18.6백만 달러가 보고되었으며, 2024년 1분기에 추가 이익이 인식될 예정입니다. 운영 소득은 132% 증가한 22.5백만 달러를 기록했으며, 이는 주요 자산 매각, 호주에서의 활동 증가 및 감가상각비 및 손상비용 감소 때문입니다. 금리 비용은 14% 증가한 1.6백만 달러로, 2023년 금리 상승의 영향 때문입니다. 기타 수익은 170% 증가한 8.7백만 달러를 기록했으며, 주요 매각 자산와 관련된 이익 덕분입니다. 법인세 비용은 26.3%로, 호주의 높은 세율이 주요 원인입니다. 종합적으로, CVEO의 재무 상태는 다양한 요인의 영향을 받았으며, 특히 호주에서의 활동 증가와 주요 자산 매각이 긍정적인 영향을 미쳤습니다 .
-=== 대차대조표 ===
+=='''재무'''==
+===손익계산서===
+{| class="wikitable"
+|-
+! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
+|-
+| 매출액 || 594.5M || 697.1M || 700.8M
+|-
+| 매출원가 || 436.5M || 517.1M || 530.3M
+|-
+| 매출총이익 || 158.0M || 180.0M || 170.5M
+|-
+| 영업비용 || 144.0M || 157.2M || 148.2M
+|-
+| 영업이익 || 14.0M || 22.7M || 22.3M
+|-
+| 영업외수익 || 8.1M || 12.0M || -18.1M
+|-
+| 세전 순이익 || 5.9M || 10.7M || 40.4M
+|-
+| 법인세 비용 || 3.4M || 4.4M || 10.6M
+|-
+| 당기순이익 || 1.4M || 4.0M || 30.2M
+|}
-=== 손익계산서 ===
+[[File:CVEO-income-statement.png|800px]]
-업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
-=== 현금흐름표 ===
-업데이트를 통해 추가될 예정입니다.
+===대차대조표===
+{| class="wikitable"
+|-
+! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
+|-
+| 현금 및 현금성 자산 || 6.3M || 8.0M || 3.3M
+|-
+| 매출채권, 순액 || 75.7M || 65.6M || 93.5M
+|-
+| 재고자산 || 6.5M || 6.9M || 7.0M
+|-
+| 유동자산 총계 || 157.2M || 153.5M || 175.2M
+|-
+| 유형자산, 순액 || 408.3M || 317.6M || 282.8M
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+| 비유동자산 총계 || 515.5M || 412.6M || 372.8M
+|-
+| 자산 총계 || 672.7M || 566.2M || 548.1M
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+| 매입채무 || 49.3M || 51.1M || 58.7M
+|-
+| 단기차입금 || 30.6M || 28.4M || N/A
+|-
+| 유동부채 총계 || 136.9M || 128.3M || 114.2M
+|-
+| 장기차입금 || 158.0M || 115.3M || 74.8M
+|-
+| 비유동부채 총계 || 172.7M || 134.2M || 110.8M
+|-
+| 부채 총계 || 309.6M || 262.5M || 225.0M
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+| 자본금 및 추가 납입 자본 || 1.6B || 1.6B || 1.6B
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+| 이익잉여금 || -913.0M || -930.1M || -919.0M
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+| 자본 총계 || 363.1M || 303.7M || 323.0M
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+| 부채 및 자본 총계 || 672.7M || 566.2M || 548.1M
+|}
-=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
-CVEO는 2023년 12월 31일 기준으로 총 65.554천 달러의 부채를 보유하고 있습니다. 이 부채는 주로 신용 시설 을 통해 발생하였으며, 2023년 동안 여러 차례의 차입 및 상환이 있었습니다. 주요 부채 항목은 주로 캐나다와 호주에서 발생했습니다. 이 기간 동안 캐나다에서 신용 시설을 통해 199.247천 달러를 차입했으며, 상환액은 235.670천 달러에 이릅니다. 호주에서 11.337천 달러를 차입하고 12.760천 달러를 상환했습니다[0][1]. CVEO의 신용 계약에는 2025년 9월 8일 만기가 되는 2억 달러 규모의 회전 신용 한도가 포함되어 있으며, 이자율은 캐나다 신용 차입의 경우 9.2%입니다[2]. 회사의 부채 상환 및 이자 비용은 2023년 연차 보고서에 상세히 기재되어 있습니다.
+===현금흐름표===
+{| class="wikitable"
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+! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
+|-
+| 당기순이익 || 2.5M || 6.3M || 29.7M
+|-
+| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 83.1M || 87.2M || 75.1M
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+| 비현금 운전자본 변동 || -8.8M || -13.9M || -1.6M
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+| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 88.5M || 91.8M || 96.6M
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+| 유형자산 취득 || N/A || N/A || N/A
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+| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -706.0k || -8.9M || -14.5M
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+| 배당금 지급 || N/A || N/A || -7.4M
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+| 차입금 변동 || -27.2M || -33.8M || -67.7M
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+|-
+| 현금 순변동 || 1.3M || 3.2M || -4.8M
+|}
 =='''주가 영향 미치는 요인들'''==