크레센트 에너지 (Crescent Energy Inc., CRGY): 두 판 사이의 차이

2024년 10월 11일 (금) 01:16 판

회사 소개

I was unable to find specific information about the company CRGY in the documents provided.

주요 고객

CRGY의 주요 고객은 석유와 천연가스를 구매하는 에너지 기업, 중간 수송 및 마케팅 회사, 그리고 직접 사용하거나 재판매를 목적으로 하는 대규모 산업 고객입니다. 첫 번째 고객군은 주로 정제공장이나 에너지 공급망을 운영하는 대기업으로, CRGY의 석유 및 천연가스를 구매하여 에너지 생산의 원료로 사용합니다. 이들은 주로 안정적인 원자재 공급을 확보하고자 CRGY에 비용을 지불합니다. 두 번째 고객군은 수송 및 마케팅 회사로, 이들은 CRGY의 원유와 천연가스를 수송하고 판매하는 역할을 합니다. 이들은 주로 유통망과 저장 시설을 이용하여 시장에 원유와 천연가스를 제공하며, 이를 통해 이윤을 창출합니다. 세 번째 고객군은 천연가스를 직접 사용하는 산업체로, 이들은 원가 절감과 에너지 효율성을 추구하며, CRGY의 자원을 구매하여 공장 운영에 사용합니다. 이러한 고객군은 CRGY가 제공하는 안정적이고 지속 가능한 석유 및 천연가스 공급을 통해 에너지 비용을 관리하고 생산성을 향상시키기 위해 비용을 지불합니다[0].

회사의 비용구조

CRGY의 주요 비용 항목과 이 비용에 필요한 자원을 공급하는 주요 기업은 아래와 같습니다.

비용 항목	상세 설명	자원 공급 기업
운영 비용 (Operating Expense)	야임 및 자산 운영 비용, 잔여 가스 구매 비용 증가	Western Eagle Ford Acquisition, Uinta Transaction
모회사에 대한 관리 비용 (Management Expense)	KKR 에너지 자산 관리자 LLC에서의 관리자 보상 비용	KKR Energy Assets Manager LLC
집합, 운송 및 마케팅 비용 (Gathering, Transportation, and Marketing Expense)	네트워크 전체의 운송 및 마케팅비, 주로 Western Eagle Ford 인수와 Uinta 트랜잭션에 의해 증가	Western Eagle Ford Acquisitions, Uinta Transaction
감가상각, 고갈 및 상각 (Depreciation, Depletion, and Amortization)	신규 유정 완공에 따른 생산 증가	Western Eagle Ford Acquisitions, Uinta Transaction
감손비용 (Impairment Expense)	석유 및 천연가스 자산, 지분 투자 평가 후 발생한 감손	내부 자산 평가
일반 및 행정 비용 (General and Administrative Expense)	비현금 주식 기반 보상 증가, 관리자 계약 관련 비용	KKR Energy Assets Manager LLC
중간기 수익비용 (Midstream Operating Expense)	원유 혼합 비용 증가, 추가 원유 혼합 수익 발생	내부 관리

위 표에서 알 수 있듯이 CRGY의 주요 비용 항목은 운영비, 관리비, 집합 및 운송비, 감가상각비, 감손비용, 일반행정비용 및 중간기 수익비용 등이 있습니다. 이러한 비용은 주로 Western Eagle Ford 인수 및 Uinta 트랜잭션에서 발생한 생산량 증가와 관련이 있습니다. KKR Energy Assets Manager LLC는 CRGY의 관리 비용 증가의 주요 원인 중 하나입니다[0][1][2][3].

제품군

CRGY는 원유, 천연가스, 천연가스 액체(NGL)와 같은 주요 제품을 생산하며, 이러한 제품의 판매로 수익을 창출합니다. 2023년 기준, 원유는 전체 수익의 76%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다. 그다음으로 천연가스는 16%, NGL은 8%의 비중을 차지합니다[0][1]. 아래는 각 제품별 수익 기여도를 정리한 표입니다.

제품	2023년 수익 ($1,000)	2022년 수익 ($1,000)	% 변화
원유	1,750,961	1,969,070	-11%
천연가스	371,066	766,962	-52%
천연가스 액체	192,870	268,192	-28%
중간 수송 및 기타	67,705	52,841	+28%
총 수익	2,382,602	3,057,065	-22%

주요 제품별 설명: - 원유: CRGY의 주요 수익원으로, 원유 생산량과 시장 가격에 따라 수익이 크게 변동합니다. 2023년에는 실현 가격 하락으로 인해 수익이 11% 감소했습니다. - 천연가스: 수익이 52% 감소한 주요 원인은 실현 가격 하락입니다. 생산량은 약간 증가했으나 가격 하락이 수익에 큰 영향을 미쳤습니다. - 천연가스 액체 (NGL): 2023년에는 28%의 수익 감소를 기록했습니다. 주로 실현 가격 하락이 원인입니다. - 중간 수송 및 기타: 이 분야는 28%의 수익 증가를 기록했으며, 주로 원유 혼합 수익이 기여했습니다.

경쟁사 목록: 유사한 제품을 생산하는 미국 상장 회사로는 다음과 같은 경쟁사들이 있습니다:

경쟁사	주요 제품
ExxonMobil	원유, 천연가스, NGL
Chevron	원유, 천연가스, NGL
ConocoPhillips	원유, 천연가스

이러한 경쟁사들은 CRGY와 유사한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 시장에서의 경쟁이 치열합니다.

주요 리스크

가능한 CRGY의 비즈니스 위험으로는 다음과 같은 사항이 포함됩니다. 정부 소득세 법률의 변화로 원유 및 천연가스 산업에 영향을 미칠 수 있는 문제, 정보 및 컴퓨터 시스템의 손실, 장애, 또는 중단이 비즈니스에 부정적인 영향을 줄 수 있는 사실, 테러리즘 행위 또는 무장 충돌로 인한 경제 제제의 영향 등이 있습니다. 또한 자산 가치의 평가에 영향을 미칠 수 있는 미래 원자재 가격 하락 가능성 및 운영 위험(자연재해로 인한 장비 손상, 설비 불량, 파이프라인 파열 등) 등이 있습니다. 이러한 위험들은 CRGY의 경영활동과 재무상태에 중대한 악영향을 미칠 수 있는 요인으로 지속적인 주의가 필요합니다[0][1][2][3][4].

뉴스

재무

손익계산서

항목	2021	2022	2023
매출액	1.5B	3.1B	2.4B
매출원가	243.5M	438.8M	495.4M
매출총이익	1.2B	2.6B	1.9B
영업비용	758.5M	1.2B	1.4B
영업이익	474.9M	1.4B	484.3M
영업외수익	907.5M	913.6M	139.1M
세전 순이익	-432.5M	516.9M	345.2M
법인세 비용	-306.0k	36.3M	23.2M
당기순이익	-19.4M	96.7M	67.6M

대차대조표

항목	2021	2022	2023
현금 및 현금성 자산	128.6M	N/A	3.0M
매출채권, 순액	342.2M	459.8M	506.7M
재고자산	N/A	N/A	N/A
유동자산 총계	479.6M	516.7M	615.7M
유형자산, 순액	4.6B	5.4B	6.1B
비유동자산 총계	4.7B	5.5B	6.2B
자산 총계	5.2B	6.0B	6.8B
매입채무	110.6M	144.6M	202.6M
단기차입금	56.8M	61.7M	63.1M
유동부채 총계	616.1M	893.7M	750.3M
장기차입금	1.0B	1.3B	1.7B
비유동부채 총계	1.5B	1.8B	2.4B
부채 총계	2.1B	2.7B	3.2B
자본금 및 추가 납입 자본	720.0M	804.6M	1.6B
이익잉여금	-19.4M	62.0M	95.4M
자본 총계	3.0B	3.3B	3.6B
부채 및 자본 총계	5.2B	6.0B	6.8B

현금흐름표

항목	2021	2022	2023
당기순이익	-432.2M	480.6M	322.0M
감가상각비 및 무형자산상각비	312.8M	532.9M	675.8M
비현금 운전자본 변동	-17.6M	-8.3M	72.4M
영업활동으로 인한 현금흐름	233.1M	1.0B	935.8M
유형자산 취득	-270.7M	-1.2B	-1.4B
투자활동으로 인한 현금흐름	-244.6M	-1.1B	-1.4B
배당금 지급	-35.3M	-27.5M	-34.1M
차입금 변동	142.6M	215.2M	448.7M
재무활동으로 인한 현금흐름	105.1M	-7.8M	456.5M
현금 순변동	93.7M	-119.8M	-6.6M

주가 영향 미치는 요인들

CRGY의 주가 변동 원인에는 여러 가지 요인이 있을 수 있다. 우선, 국제 유가와 천연가스 가격의 변동은 주요 요인 중 하나이다. 예를 들어, OPEC이 감산 결정을 내리면 유가가 상승하고, 이는 CRGY의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다[0]. 반대로, 유가가 하락하면 주가에도 부정적인 영향을 줄 수 있다. 경제적 요인으로는 전 세계적인 경기 침체가 있다. 만약 미국 연방준비제도 의장이 금리를 인상하여 경제 성장 둔화가 예상된다면, 이는 원유 수요를 감소시키고 CRGY의 주가를 하락시킬 수 있다[1][2]. 지정학적 요인으로는 미중 무역 전쟁과 같은 국가 간 갈등이 있다. 만약 중국과 미국 간의 무역 전쟁이 심화된다면, 이는 전 세계 원유 수요에 부정적인 영향을 미쳐 CRGY의 주가를 하락시킬 수 있다. 또 다른 예로, 새로운 경쟁자의 등장도 중요한 요인이다. 만약 신재생 에너지 기술을 가진 경쟁 회사가 등장해 시장 점유율을 빠르게 확대한다면, CRGY의 시장 지위가 약화되어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 마지막으로, 시장 트렌드의 변화도 주가에 영향을 미친다. 예를 들어, 친환경 에너지로의 전환이 가속화되면 전통적인 석유와 천연가스 기업의 매출이 감소해 주가가 하락할 가능성이 있다[3][2].

주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

CRGY의 미래 전망은 여러 변수에 따라 달라질 수 있다. 우선, 국유와 천연가스 가격의 변동은 CRGY의 수익성과 직결된다. 유가가 상승하면 CRGY의 수익은 증가할 가능성이 크고, 반대로 하락하면 수익은 줄어들 수 있다. 또한, CRGY는 최근 Eagle Ford와 Uinta 유역에서 획득한 자산을 중심으로 한 향후 자본 프로그램을 계획하고 있으며, 이는 장기적인 매출 성장을 이끌 잠재력을 가지고 있다[0]. 유정 탐사 및 개발에 필요한 대규모 자본 지출과 성공적인 시추 작업은 회사의 성패를 좌우하는 주요 요소가 된다. 하지만 만약 상업적으로 생산할 수 있는 원유나 천연가스 매장량을 발견하지 못하거나, 시추 및 개발 비용이 예상보다 크게 증가한다면 이는 회사의 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다[1]. 또한, 환경 규제나 정부 정책의 변화도 CRGY의 사업에 영향을 미칠 수 있다. 기술 발전으로 인해 수평 시추 및 다단계 수압 균열 자극 기술을 더욱 많이 사용하게 되면서 필요한 자본 지출이 증가할 수 있으며, 이는 자본 조달의 어려움을 초래할 수 있다[1]. 마지막으로, 국제 정세나 지정학적 요인, 예를 들어 우크라이나와 중동에서의 분쟁은 원유 공급에 대한 불확실성을 증가시켜 시장 변동성을 높일 수 있다. CRGY는 이러한 여러 가지 리스크와 기회를 잘 관리해야만 지속 가능한 성장을 이룰 수 있을 것이다.

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 =='''재무'''==
-CRGY는 최근 몇 년간 안정적인 재무 성과를 보여주고 있습니다. 2023년 기준, CRGY는 $322백만의 순이익과 $935.8백만의 영업활동 현금흐름을 기록하였습니다. 이는 2022년 기록한 $480.6백만의 순이익과 $1,012백만의 영업활동 현금흐름에 비해 감소한 수치입니다. 또한, Adjusted EBITDAX는 2022년 $1,167.2백만에서 2023년 $1,022.7백만으로 감소하였으며, 이는 주로 실현된 가격의 하락과 관련이 있습니다. 자본지출은 같은 기간 동안 $578.3백만에서 $624.9백만으로 감소하였고, Levered Free Cash Flow 또한 $434.1백만에서 $310.2백만으로 감소하였습니다. CRGY의 주요 유동성 공급원은 운영 현금흐름, 주식 및 부채 발행 수익, 그리고 Wells Fargo Bank와 맺은 리볼빙 크레딧 시설입니다. 주요 자본 사용처는 주주 배당금 지급, 자사주 매입 프로그램, 부채 상환, 기존 자산 개발 및 인수입니다[0][1].
+===손익계산서===
-=== 대차대조표 ===
+{| class="wikitable"
+|-
-<span id="crgy의-2023년-12월-31일-기준-대차대조표"></span>
+! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
-=== CRGY의 2023년 12월 31일 기준 대차대조표 ===
+|-
+| 매출액 || 1.5B || 3.1B || 2.4B
-{|
-! (단위: 천 달러)
-! 2023년 12월 31일
-! 2022년 12월 31일
 |-
-| '''자산'''
+| 매출원가 || 243.5M || 438.8M || 495.4M
-|
-|
 |-
-| 유동 자산
+| 매출총이익 || 1.2B || 2.6B || 1.9B
-|
-|
 |-
-| 현금 및 현금성 자산
+| 영업비용 || 758.5M || 1.2B || 1.4B
-| $2,305
-| $0
 |-
-| 소득세 환급금
+| 영업이익 || 474.9M || 1.4B || 484.3M
-| $1,938
-| $5,304
 |-
-| 계열사 매출채권
+| 영업외수익 || 907.5M || 913.6M || 139.1M
-| $7,558
-| $3,852
 |-
-| 총 유동 자산
+| 세전 순이익 || -432.5M || 516.9M || 345.2M
-| $11,801
-| $9,156
 |-
-| 자회사 투자
+| 법인세 비용 || -306.0k || 36.3M || 23.2M
-| $3,889,449
-| $3,439,524
 |-
-| '''총 자산'''
+| 당기순이익 || -19.4M || 96.7M || 67.6M
-| $3,901,250
-| $3,448,680
 |}
-'''부채, 자본''' | | |<br />
+[[File:CRGY-income-statement.png|800px]]
-유동 부채 | | |<br />
-계열사 매입채무 | $7,183 | $3,854 |<br />
-미지급 부채 | $0 | $1,051 |<br />
-총 유동 부채 | $7,183 | $4,905 |<br />
-이연법인세 부채 | $258,349 | $144,781 |<br />
-총 부채 | $265,532 | $149,686 |<br />
-'''상환 가능 비지배 지분''' | $1,901,208 | $2,436,703 |<br />
-'''자본''' | | |<br />
-클래스 A 보통주 | $9 | $5 |<br />
-클래스 B 보통주 | $9 | $12 |<br />
-자사주 (비용 기준) | $(17,143) | $(18,429) |
-CRGY의 대차대조표에서 주목할 만한 점은 유동 자산이 유동 부채를 초과하여 단기적인 재무 안정성을 유지하고 있다는 것입니다. 그러나 자사주의 비중이 높은 것이 조금 눈에 띄며, 이는 자본구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 이연법인세 부채가 크게 증가한 것은 주의할 필요가 있으며, 이는 미래에 발생할 세금 부채를 반영합니다. 상환 가능 비지배 지분이 총 자본의 큰 부분을 차지하고 있어 이는 회사의 자본이 주요하게 비지배 지분에 의존하고 있음을 보여줍니다. 자산 배분을 보면, 대부분의 자산이 자회사 투자에 집중되어 있으며, 이는 CRGY의 비즈니스 모델이 주로 자회사의 운영성과에 크게 의존하고 있음을 시사합니다[0].
-=== 손익계산서 ===
-<span id="crgy의-2023년-및-2022년-12월-31일-기준-손익계산서"></span>
-=== CRGY의 2023년 및 2022년 12월 31일 기준 손익계산서 ===
-{|
+===대차대조표===
-!width="41%"| 항목
+{| class="wikitable"
-!width="29%"| 2023년 (단위: 천 달러)
-!width="29%"| 2022년 (단위: 천 달러)
 |-
-| '''수익'''
+! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
-|
-|
 |-
-| 석유
+| 현금 및 현금성 자산 || 128.6M || N/A || 3.0M
-| $1,750,961
-| $1,969,070
 |-
-| 천연가스
+| 매출채권, 순액 || 342.2M || 459.8M || 506.7M
-| $371,066
-| $766,962
 |-
-| 천연가스 액체
+| 재고자산 || N/A || N/A || N/A
-| $192,870
-| $268,192
 |-
-| 중간 및 기타
+| 유동자산 총계 || 479.6M || 516.7M || 615.7M
-| $67,705
-| $52,841
 |-
-| 총 수익
+| 유형자산, 순액 || 4.6B || 5.4B || 6.1B
-| $2,382,602
-| $3,057,065
 |-
-| '''비용'''
+| 비유동자산 총계 || 4.7B || 5.5B || 6.2B
-|
-|
 |-
-| 임대 운영비
+| 자산 총계 || 5.2B || 6.0B || 6.8B
-| $495,380
-| $438,753
 |-
-| 작업비
+| 매입채무 || 110.6M || 144.6M || 202.6M
-| $58,441
-| $66,864
 |-
-| 자산 운영비
+| 단기차입금 || 56.8M || 61.7M || 63.1M
-| $86,593
-| $78,709
 |-
-| 수집, 운송 및 마케팅
+| 유동부채 총계 || 616.1M || 893.7M || 750.3M
-| $235,153
-| $177,078
 |-
-| 생산 및 기타 세금
+| 장기차입금 || 1.0B || 1.3B || 1.7B
-| $162,963
-| $238,381
 |-
-| 감가상각비
+| 비유동부채 총계 || 1.5B || 1.8B || 2.4B
-| $675,782
-| $532,926
 |-
-| 감손비용
+| 부채 총계 || 2.1B || 2.7B || 3.2B
-| $153,495
-| $142,902
 |-
-| 탐사비용
+| 자본금 및 추가 납입 자본 || 720.0M || 804.6M || 1.6B
-| $9,328
-| $3,425
 |-
-| 중간 운영비
+| 이익잉여금 || -19.4M || 62.0M || 95.4M
-| $39,809
-| $13,513
 |-
-| 일반 및 행정비
+| 자본 총계 || 3.0B || 3.3B || 3.6B
-| $140,918
-| $84,990
 |-
-| 자산 매각 이익
+| 부채 및 자본 총계 || 5.2B || 6.0B || 6.8B
-| -
-| $(4,641)
-|-
-| 총 비용
-| $2,057,862
-| $1,772,900
-|-
-| 영업 이익
-| $324,740
-| $1,284,165
-|-
-| 기타 수익 (비용)
-|
-|
-|-
-| 파생상품 손익
-| $166,980
-| $(676,902)
-|-
-| 이자 비용
-| $(145,807)
-| $(95,937)
-|-
-| 기타 수익 (비용)
-| $(282)
-| $949
-|-
-| 지분법 적용 투자 이익
-| $(413)
-| $4,616
-|-
-| 총 기타 수익 (비용)
-| $20,478
-| $(767,274)
-|-
-| 세전 이익 (손실)
-| $345,218
-| $516,891
-|-
-| 소득세 비용 (혜택)
-| $(23,227)
-| $(36,291)
-|-
-| 순이익 (손실)
-| $321,991
-| $480,600
-|-
-| 비지배 지분의 순이익 (손실) 제외
-| $(254,381)
-| $(383,926)
-|-
-| Crescent Energy의 순이익 (손실)
-| $67,610
-| $96,674
 |}
-CRGY의 2023년 손익계산서에서 주목할 만한 점은 총 수익이 전년 대비 감소했음에도 불구하고 최종적인 순이익을 달성했다는 것입니다. 2022년 대비 수익 감소의 주요 원인은 석유와 천연가스 가격의 하락과 판매량 감소로 분석됩니다. 특히 천연가스 수익이 대폭 감소하여 2022년 $766,962천에서 2023년 $371,066천으로 감소했습니다. 이는 회사의 주된 사업이 석유 및 가스 관련이라는 점에서 매우 중요한 데이터입니다.
-비용 측면에서, 감가상각비가 급격히 증가한 것이 눈에 띕니다. 2022년 $532,926천에서 2023년 $675,782천으로 상승했으며, 이는 자산의 적극적인 업그레이드 또는 신규 자산의 추가로 인한 결과일 가능성이 큽니다. 또한, 일반 및 행정비 역시 큰 폭으로 증가했는데, 이는 회사의 운영 비용 증가나 인력 확대로 인한 결과일 수 있습니다[0].
-퍼 그룹과 비교할 때, CRGY는 과거 대비 높은 감가상각비와 일반 및 행정비를 보이고 있어, 비교적 높은 비용 구조를 가지고 있습니다. 이는 특정 기술적 우위를 확보하거나 신규 시장 진출을 위해 추가적인 투자가 이루어졌음을 의미할 수 있습니다. 예를 들어, 기술적 장벽을 높이기 위해 R&amp;D에 많은 투자가 필요했다면 추가 비용이 발생했을 가능성이 있습니다.
+===현금흐름표===
+{| class="wikitable"
-수익과 비용의 균형을 살펴보면, 총 비용이 총 수익의 대부분을 차지하고 있습니다. 이는 영업 마진이 상대적으로 낮음을 의미하며, 회사가 운영에서 더 높은 비용을 지출하고 있다는 점을 시사합니다. 특히 감가상각비와 일반 및 행정비의 증가가 두드러지며, 이에 대한 이유를 분석해본다면 신규 자산의 도입이나 운영 확장이 주요 원인일 수 있습니다. 회사의 주요 비용 항목을 관리하고 최적화하는 것이 앞으로의 과제가 될 것입니다.
+|-
+! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
+|-
-=== 현금흐름표 ===
+| 당기순이익 || -432.2M || 480.6M || 322.0M
+|-
-{|
+| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 312.8M || 532.9M || 675.8M
-!width="64%"| 항목
-!width="17%"| 2023년 (천 달러)
-!width="17%"| 2022년 (천 달러)
 |-
-| 영업 활동으로 인한 현금 흐름
+| 비현금 운전자본 변동 || -17.6M || -8.3M || 72.4M
-| 935,769
-| 1,012,372
 |-
-| 투자 활동으로 인한 현금 흐름
+| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 233.1M || 1.0B || 935.8M
-| (1,398,800)
-| (1,124,344)
 |-
-| 재무 활동으로 인한 현금 흐름
+| 유형자산 취득 || -270.7M || -1.2B || -1.4B
-| 456,456
-| (7,841)
-|}
-현재 CRGY의 현금 흐름을 평가하면, 영업 활동으로 인한 현금 흐름은 2022년에 비해 2023년 소폭 감소했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 지속적인 석유와 가스 판매로 인해 꾸준한 현금 유입이 있었기 때문으로 보인다. 투자 활동에서는 큰 폭의 현금 유출이 발생했는데, 이는 새로운 석유 및 천연가스 자산의 개발과 획득에 따른 결과로 보인다. 상대적으로 재무 활동에서는 2022년에 비해 2023년 더 많은 자금이 유입되었으며, 이는 주로 새로운 채권 발행과 신용 시설 사용에 기인한다.
-비슷한 사업군과 비교하면, CRGY는 재투자율이 높은 편이다. 이는 석유 및 가스 산업의 특성상 지속적인 탐사와 개발이 필요한 점을 반영한 것으로 볼 수 있다. 다른 에너지 기업들도 마찬가지로 상당한 자산 투자를 해야 하기 때문에, 이와 유사한 현금 흐름 패턴을 보인다. 전체적으로 CRGY는 영업 현금 흐름에서 긍정적인 실적을 보이고 있으며, 이는 회사가 안정적인 운영을 유지하고 있다는 것을 의미한다 .
-=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
-{|
-!width="35%"| 부채 종류
-!width="19%"| 잔액 (천 달러)
-!width="19%"| 만기일
-!width="26%"| 이자율
 |-
-| 회전 신용 시설
+| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -244.6M || -1.1B || -1.4B
-| 23,500
-| 2027년 9월 23일
-| 가중 평균 이자율 9.75%
 |-
-| 7.250% 선순위 채권
+| 배당금 지급 || -35.3M || -27.5M || -34.1M
-| 700,000
-| 2026년 5월 1일
-| 연간 7.250%
 |-
-| 9.250% 선순위 채권
+| 차입금 변동 || 142.6M || 215.2M || 448.7M
-| 1,000,000
-| 2028년 2월 15일
-| 연간 9.250%
 |-
-| 미상각 할인, 프리미엄 및 발행 비용
+| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 105.1M || -7.8M || 456.5M
-| -29,125
-| -
-| -
 |-
-| '''총 장기 부채'''
+| 현금 순변동 || 93.7M || -119.8M || -6.6M
-| '''1,694,375'''
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 |}
-CRGY의 주요 부채로는 회전 신용 시설, 7.250% 선순위 채권, 9.250% 선순위 채권이 있으며, 각각 2027년, 2026년, 2028년에 만기 도래 예정이다. 회전 신용 시설은 2023년 기준 가중 평균 이자율이 9.75%로, 약 23,500천 달러의 잔액이 있으며, 2026년까지 만기되는 7.250% 선순위 채권은 700,000천 달러, 2028년까지 만기되는 9.250% 선순위 채권은 1,000,000천 달러가 있다 .
 =='''주가 영향 미치는 요인들'''==