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텔로스 코퍼레이션 (Telos Corporation, TLS): 두 판 사이의 차이

(Telos Corporation은 고도의 기술을 기반으로 한 소프트웨어 기반 보안 솔루션을 제공하여 세계에서 가장 보안 의식이 높은 기관을 빠르게 변화하는 정교하고 보급화된 위협으로부터 보호하는 일을 합니다. 회사는 사이버 보안, 클라우드 보안 및 기업 보안을 통해 고객들에게 새로운 시장에 진입하고 이해관계자를 보다 효과적으로 성공적으로 수행하며 국가나 기업을 자신의 보안과 개인 정보 보호에 대한 자신감을 가지고 방어할 수 있는 능력을 제공하기 위한 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 회사는 보안 솔루션, 클라우드 보안 및 기업 보안을 통해 고객들의 사람들, 정보 및 디지털 자산을 보호하는 미션을 수행하고 있으며 이를 통해 사이버 범죄, 내부 위협, 랜섬웨어 및 고급 장기 위협이 모든 산업에 걸친 공개 및 사설 기업을 위협하고 있음을 이해하고 있습니다. 또한, 회사는 주로 사이버 보안, 클라우드 및 신원 솔루션, 보안 메시징을 통한 보안 솔루션 세그먼트와 안전한 네트워크를 통한 Se...)
(Telos Corporation은 고도의 기술을 기반으로 한 소프트웨어 기반 보안 솔루션을 제공하여 세계에서 가장 보안 의식이 높은 기관을 빠르게 변화하는 정교하고 보급화된 위협으로부터 보호하는 일을 합니다. 회사는 사이버 보안, 클라우드 보안 및 기업 보안을 통해 고객들에게 새로운 시장에 진입하고 이해관계자를 보다 효과적으로 성공적으로 수행하며 국가나 기업을 자신의 보안과 개인 정보 보호에 대한 자신감을 가지고 방어할 수 있는 능력을 제공하기 위한 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 회사는 보안 솔루션, 클라우드 보안 및 기업 보안을 통해 고객들의 사람들, 정보 및 디지털 자산을 보호하는 미션을 수행하고 있으며 이를 통해 사이버 범죄, 내부 위협, 랜섬웨어 및 고급 장기 위협이 모든 산업에 걸친 공개 및 사설 기업을 위협하고 있음을 이해하고 있습니다. 또한, 회사는 주로 사이버 보안, 클라우드 및 신원 솔루션, 보안 메시징을 통한 보안 솔루션 세그먼트와 안전한 네트워크를 통한 Se...)
 
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=='''재무'''==
=='''재무'''==


Telos Corporation의 2023년 재무 성과는 전반적으로 2022년에 비해 하락세를 보였습니다. 전체 매출은 2022년의 2억 1,688만 7천 달러에서 2023년 1억 4,537만 8천 달러로 감소하였으며, 이로 인해 총 이익도 7,904만 3천 달러에서 5,294만 2천 달러로 줄어들었습니다. 총 이익률은 36.4%로 유지되었으나, 판매, 일반 및 관리비용이 9,325만 7천 달러로 매출 대비 비율이 증가하여 64.1%에 달했습니다. 주요 사업 부문별로 살펴보면, Security Solutions 부문은 매출이 43.0% 감소하여 7,741만 6천 달러를 기록했고, 이로 인해 이 부문의 총 이익도 6,194만 8천 달러에서 3,961만 4천 달러로 감소했습니다. Secure Networks 부문 역시 매출이 2,850만 달러 감소하여 6,796만 2천 달러를 기록했으며, 총 이익은 1,709만 5천 달러에서 1,332만 8천 달러로 줄어들었습니다. 주요 운영 비용의 감소는 주로 구조조정 계획과 관련된 비용 절감, 판매 및 마케팅, 연구개발비 등의 보상 관련 비용 감소에 기인한 것입니다. 회사는 일부 새로운 프로그램 수주와 TSA PreCheck 프로그램의 초기 도입에 힘입어 약간의 하락을 상쇄하려 했지만, 전반적인 프로그램 손실과 진행 중인 주요 프로그램의 매출 감소로 인한 영향이 컸습니다[0][1][2].
=== 대차대조표 ===
<span id="테로스telos-corporation의-2023년-12월-31일-현재-연결-대차대조표"></span>
=== 테로스(Telos Corporation)의 2023년 12월 31일 현재 연결 대차대조표 ===


===손익계산서===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 (USD 천)
! 2022년 (USD 천)
|-
| '''자산'''
|
|
|-
| 현금 및 현금성 자산
| 99,260
| 119,305
|-
| 매출채권 (순액)
| 30,424
| 40,069
|-
| 재고자산 (순액)
| 1,420
| 2,877
|-
| 선급비용
| 7,520
| 4,819
|-
| 기타 유동 자산
| 1,367
| 893
|-
| '''유동 자산 합계'''
| 139,991
| 167,963
|-
| 유형자산 (순액)
| 3,457
| 4,787
|-
| 금융리스사용권 자산 (순액)
| 6,612
| 7,832
|-
| 운영리스사용권 자산
| 216
| 341
|-
| 영업권
| 17,922
| 17,922
|-
| 무형자산 (순액)
| 39,616
| 37,415
|-
| 기타 자산
| 885
| 1,137
|-
| '''자산 총계'''
| 208,699
| 237,397
|-
| '''부채 및 주주 자본'''
|
|
|-
| 미지급금 및 기타 유동부채
| 13,750
| 22,551
|-
| 급여와 복리후생 충당부채
| 14,569
| 8,388
|-
| 계약부채
| 6,728
| 6,444
|-
| 금융리스부채 - 유동 부문
| 1,730
| 1,592
|-
| 운영리스부채 - 유동 부문
| 97
| 361
|-
| 기타 금융 의무 - 유동 부문
| 0
| 1,247
|-
| 기타 유동부채
| 2,324
| 4,919
|-
| '''유동부채 합계'''
| 39,198
| 45,502
|-
| 금융리스부채 - 비유동 부문
| 9,518
| 11,248
|-
| 운영리스부채 - 비유동 부문
| 123
| 27
|-
| 기타 금융 의무 - 비유동 부문
| 0
| 7,211
|-
| 이연 법인세
| 813
| 758
|-
|-
| 기타 비유동부채
| 매출액 || 242.4M || 216.9M || 145.4M
| 44
| 297
|-
|-
| '''부채 총계'''
| 매출원가 || 156.4M || 137.8M || 92.4M
| 49,696
| 65,043
|-
|-
| '''주주 자본'''
| 매출총이익 || 86.0M || 79.0M || 52.9M
|
|
|-
|-
| 보통주
| 영업비용 || 127.5M || 132.9M || 93.3M
| 109
| 106
|-
|-
| 추가납입자본
| 영업이익 || -41.5M || -53.9M || -40.3M
| 433,781
| 412,708
|-
|-
| 기타포괄손실 누적액
| 영업외수익 || 1.7M || -476.0k || -5.9M
| -60
| -55
|-
|-
| 미처분 손실 누적액
| 세전 순이익 || -43.2M || -53.4M || -34.4M
| -274,827
| -240,405
|-
|-
| '''주주 자본 총계'''
| 법인세 비용 || -28.0k || 54.0k || 36.0k
| 159,003
| 172,354
|-
|-
| '''부채 및 자본 총계'''
| 당기순이익 || -43.1M || -53.4M || -34.4M
| 208,699
| 237,397
|}
|}


<span id="테로스의-재무-상태-분석"></span>
[[File:TLS-income-statement.png|800px]]
=== 테로스의 재무 상태 분석 ===


2023년 12월 31일 기준 테로스의 유동 자산은 1억 3,999만 1천 달러로 2022년에 비해 감소했습니다. 현금 및 현금성 자산은 1억 1,930만 5천 달러에서 9,926만 달러로 줄어들었으며, 매출채권도 4,006만 9천 달러에서 3,042만 4천 달러로 감소했습니다. 재고자산과 선급비용도 각각 감소하여 유동 자산 감소에 기여했습니다. 한편, 유동부채는 4,550만 2천 달러에서 3,919만 8천 달러로 감소했으나, 특히 미지급금과 기타 유동부채가 크게 줄어든 것으로 나타났습니다. 이러한 유동부채의 감소는 구조조정 계획과 비용 절감의 결과로 보입니다. 비유동부채 또한 감소하였으며, 특히 기타 금융 의무가 2022년 7,211천 달러에서 0으로 줄어든 점이 주목됩니다.


주주 자본을 살펴보면, 보통주와 추가납입자본은 증가했으나, 누적된 미처분 손실이 커져 주주 자본 총계는 감소했습니다. 이는 순손실의 지속적 발생과 관련이 있습니다.


테로스는 자산이 주로 무형 자산, 현금 및 현금성 자산에 집중되어 있습니다. 이는 회사의 사이버 보안, 클라우드 보안 및 기업 보안 사업의 특성상 필수적이며, 기술 개발과 관련된 비용이 많이 소요됨을 의미합니다[0].




=== 손익계산서 ===
===대차대조표===
 
<span id="telos-corporation-손익계산서"></span>
=== Telos Corporation 손익계산서 ===
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 (USD 천)
|-
! 2022년 (USD 천)
| 현금 및 현금성 자산 || 126.6M || 119.3M || 99.3M
|-
| 매출채권, 순액 || 18.6M || 13.7M || 18.1M
|-
|-
| '''매출액'''
| 재고자산 || 1.2M || 2.9M || 1.4M
| 145,378
| 216,887
|-
|-
| 원가매출
| 유동자산 총계 || 191.7M || 168.0M || 140.0M
| 88,892
| 137,051
|-
|-
| 감가상각비
| 유형자산, 순액 || 16.0M || 13.0M || 10.3M
| 3,544
| 793
|-
|-
| '''매출원가 합계'''
| 비유동자산 총계 || 54.4M || 69.4M || 68.7M
| 92,436
| 137,844
|-
|-
| '''매출 총이익'''
| 자산 총계 || 246.1M || 237.4M || 208.7M
| 52,942
| 79,043
|-
|-
| 총이익률
| 매입채무 || 7.9M || 12.6M || 8.3M
| 36.4%
| 36.4%
|-
|-
| 판매비
| 단기차입금 || 2.0M || 3.2M || 1.8M
|
|
|-
|-
| 관리비 (SG&amp;A)
| 유동부채 총계 || 50.9M || 45.5M || 39.2M
| 93,257
| 132,893
|-
|-
| 판매비율
| 장기차입금 || 13.2M || 18.5M || 9.6M
| 64.1%
| 61.3%
|-
|-
| '''영업손실'''
| 비유동부채 총계 || 14.9M || 19.5M || 10.5M
| (40,315)
| (53,850)
|-
|-
| 기타수익
| 부채 총계 || 65.8M || 65.0M || 49.7M
| 6,715
| 1,350
|-
|-
| 이자비용
| 자본금 및 추가 납입 자본 || 367.3M || 412.8M || 433.9M
| (786)
| (874)
|-
|-
| 세전손실
| 이익잉여금 || -187.0M || -240.4M || -274.8M
| (34,386)
| (53,374)
|-
|-
| 법인세 비용
| 자본 총계 || 180.3M || 172.4M || 159.0M
| (36)
| (54)
|-
|-
| '''순손실'''
| 부채 및 자본 총계 || 246.1M || 237.4M || 208.7M
| (34,422)
| (53,428)
|}
|}


Telos Corporation의 2023년 손익계산서를 분석하면, 전년도와 비교하여 매출이 크게 감소했음을 알 수 있습니다. 2022년 매출액은 약 2억 1,688만 7천 달러였으나, 2023년에는 1억 4,537만 8천 달러로 약 33% 감소하였습니다. 그럼에도 불구하고 총이익률은 두 해 모두 36.4%로 동일하게 유지되었습니다. 매출 감소에도 불구하고 총이익률을 유지할 수 있었던 것은 비용 절감 노력의 결과로 볼 수 있습니다. 특히, 원가매출 및 감가상각비의 감소가 원가 절감에 크게 기여하였습니다.
한편, 판매비와 관리비가 9,325만 7천 달러로 매출 대비 비율이 크게 증가했습니다. 이는 구조조정 계획과 비용 절감에도 불구하고 여전히 상당한 판매, 일반 및 관리비용(SG&amp;A)이 수반되었기 때문입니다. 이러한 비용 증가의 주요 원인은 보상 관련 비용 감소가 있지만, 여전히 매출 대비 비용이 상당한 부분을 차지하고 있습니다.
기타 수익이 2022년에 비해 5,365만 달러 증가한 점은 긍정적으로 평가할 수 있습니다. 이는 주로 머니마켓 배치로 인한 배당 수익 증가 및 기타 금융 의무의 조기 소멸로 인한 이익이 주요 요인입니다. 그러나 이자비용은 큰 변동 없이 유지되었습니다.
세전손실과 순손실은 전년도보다 감소했으나, 여전히 상당한 손실을 기록하고 있습니다. 이는 특히 매출 감소와 높은 SG&amp;A 비용이 주된 원인으로 작용한 결과입니다. Telos Corporation은 기술 기반의 사이버 보안 및 클라우드 보안 솔루션을 제공하는 회사로, 기술 개발 및 유지보수를 위한 연구개발(R&amp;D) 비용이 중요한 요소입니다. R&amp;D 비용이 줄어든 점은 단기적으로 비용 절감 효과를 볼 수 있지만, 장기적인 기술 경쟁력 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.


특히 Security Solutions 부문에서 매출이 43% 감소하고, 총이익도 36.1% 감소한 것은 Telos의 주요 사업 부문이 상당한 어려움을 겪고 있음을 의미합니다. 기존 프로그램의 손실과 목하중인 주요 프로그램의 매출 감소가 주요 원인으로, 이는 장기적 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 신규 프로그램 수주와 TSA PreCheck 프로그램의 초기 도입이 있었다고 하더라도, 이를 통해 전체 매출 감소를 상쇄하기는 부족했습니다[0][1].
=== 현금흐름표 ===
<span id="telos-corporation-현금흐름표"></span>
=== Telos Corporation 현금흐름표 ===


===현금흐름표===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 항목
! 항목 !! 2021 !! 2022 !! 2023
! 2023년 (USD 천)
! 2022년 (USD 천)
|-
|-
| '''영업활동 현금흐름'''
| 당기순이익 || -43.1M || -53.4M || -34.4M
| 1,587
| 16,508
|-
|-
| '''투자활동 현금흐름'''
| 감가상각비 및 무형자산상각비 || 5.6M || 5.9M || 9.4M
| (15,478)
| (13,717)
|-
|-
| '''재무활동 현금흐름'''
| 비현금 운전자본 변동 || -15.6M || -800.0k || 3.3M
| (6,151)
| (9,915)
|-
|-
| '''현금 및 현금성 자산의 순변동'''
| 영업활동으로 인한 현금흐름 || 7.3M || 16.5M || 1.6M
| (20,042)
|-
| (7,124)
| 유형자산 취득 || -3.2M || -1.0M || -926.0k
|}
|-
 
| 투자활동으로 인한 현금흐름 || -19.1M || -13.7M || -15.5M
Telos Corporation의 현금 흐름을 평가해보면, 2023년 영업활동 현금흐름은 158만 7천 달러로, 2022년 대비 1,650만 8천 달러에서 크게 감소했습니다. 이는 주로 운영 손실과 고객 대금 수령 및 공급업체 및 직원 지급 시기의 변동, 재고 회전율의 차이에 기인합니다. 이러한 감소는 회사의 운영 수행이 이전보다 효율적이지 않음을 나타낼 수 있습니다. 투자활동 현금흐름은 1,547만 8천 달러의 유출로, 이는 주로 소프트웨어 개발 비용 증가 때문입니다. 이는 회사의 기술적 경쟁력을 유지하고 향상시키기 위한 필수적인 투자로 볼 수 있지만, 단기적으로는 현금 유출을 증가시킵니다. 재무활동 현금흐름은 615만 1천 달러의 유출을 기록했으며, 이는 주요 지출 항목 중 주식 재매입과 세금 원천징수 지급 감소에 기인합니다 .
|-
 
| 배당금 지급 || N/A || N/A || N/A
동종업계 내 다른 기업들과 비교했을 때, 사이버 보안과 클라우드 보안 서비스를 제공하는 기업들은 일반적으로 초기 개발 및 유지보수에 큰 비용이 발생하며, 이는 투자활동 현금 유출로 나타날 수 있습니다. 그러나 이러한 투자는 장기적으로 기술적 우위를 유지하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 필수적입니다. 전반적으로 Telos의 현금 흐름은 있으며 다른 유사한 비즈니스 그룹과 비교했을 때, 영업활동 현금흐름 감소와 높은 투자활동 현금 유출은 기술 기반의 보안 회사에서 흔히 볼 수 있는 현상입니다.
 
 
=== 주요 부채 및 전환사채들 ===
 
<span id="telos-corporation의-부채-현황"></span>
=== Telos Corporation의 부채 현황 ===
 
{| class="wikitable"
|-
|-
! 부채 종류
| 차입금 변동 || -1.3M || -1.5M || -1.6M
! 금액 (USD 천)
! 이자율 및 조건
! 만기일
|-
|-
| '''선순위 담보 회전 신용 시설'''
| 재무활동으로 인한 현금흐름 || 32.3M || -9.9M || -6.2M
| 30,000
| (i) 기본 이율 + 0.9%, (ii) 조정된 SOFR 일일 단순 금리 + 1.9%, (iii) 조정된 SOFR 기간 금리 + 1.9%. 디폴트 발생 시 추가 2.0% 가산
| 2025-12-30
|-
|-
| '''기타 금융 의무'''
| 현금 순변동 || 20.5M || -7.1M || -20.0M
| 9,100
| N/A
| N/A
|}
|}
Telos Corporation은 총 3천만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 보유하고 있으며, 이 신용 시설은 2025년 12월 30일에 만기됩니다. 이 신용 시설은 담보 자산으로 회사의 대부분의 자산이 포함되며, 회사는 이자를 선택 가능한 세 가지 변동 금리에 따라 지불할 수 있습니다. 기본 이율에 0.9%를 더하거나, 조정된 SOFR 일일 단순 금리에 1.9%를 더하거나, 조정된 SOFR 기간 금리에 1.9%를 더할 수 있습니다. 디폴트 발생 시 이자율은 추가로 2.0%가 증가됩니다[0][1].
회사는 또한 고객과의 특정 주문에 관련된 소프트웨어 라이선스와 관련하여 910만 달러의 기타 금융 의무를 가지고 있습니다. 2023년 2월 9일, 회사는 제3자가 해당 옵션 기간을 실행하지 않겠다고 통보했을 때, 소프트웨어 라이선스에 대한 모든 권리, 소유권 및 이익을 양도함으로써 이 의무를 상환했습니다. 이는 회사가 소프트웨어 자산을 매각하여 부채를 상환한 것으로 볼 수 있습니다[2].


=='''주가 영향 미치는 요인들'''==
=='''주가 영향 미치는 요인들'''==

2024년 10월 10일 (목) 21:30 기준 최신판


회사 소개

Telos Corporation은 고도의 기술을 기반으로 한 소프트웨어 기반 보안 솔루션을 제공하여 세계에서 가장 보안 의식이 높은 기관을 빠르게 변화하는 정교하고 보급화된 위협으로부터 보호하는 일을 합니다. 회사는 사이버 보안, 클라우드 보안 및 기업 보안을 통해 고객들에게 새로운 시장에 진입하고 이해관계자를 보다 효과적으로 성공적으로 수행하며 국가나 기업을 자신의 보안과 개인 정보 보호에 대한 자신감을 가지고 방어할 수 있는 능력을 제공하기 위한 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 회사는 보안 솔루션, 클라우드 보안 및 기업 보안을 통해 고객들의 사람들, 정보 및 디지털 자산을 보호하는 미션을 수행하고 있으며 이를 통해 사이버 범죄, 내부 위협, 랜섬웨어 및 고급 장기 위협이 모든 산업에 걸친 공개 및 사설 기업을 위협하고 있음을 이해하고 있습니다. 또한, 회사는 주로 사이버 보안, 클라우드 및 신원 솔루션, 보안 메시징을 통한 보안 솔루션 세그먼트와 안전한 네트워크를 통한 Secure Networks 세그먼트를 통해 사업을 수행하고 있습니다. 사업은 국제적인 뻔한 메시징에 대한 신뢰성있는 배포와 관리를 제공하고 있습니다. 회사는 고객들의 사이버 보안 환경을 평가하고 이를 강화하기 위해 필요한 시스템을 디자인, 공학 및 운영하는 보안 엔지니어 및 전문가들을 통해 계속적인 보안 보증을 제공하는 서비스와 솔루션을 제공하고 있습니다[0].


주요 고객

Telos Corporation의 주요 고객은 미국 연방 정부, 대형 상업 기업, 주 및 지방 정부, 그리고 국제 고객들입니다. 미국 연방 정부 고객으로는 국방부(DoD), 중앙정보국(CIA), 여러 정보기관(IC) 및 다수의 민간 기관이 포함됩니다. 이러한 기관들은 자회사나 별도의 예산과 조달 기능을 가지고 있어 다양한 계약 형태를 통해 Telos의 보안 솔루션을 도입합니다. 상업 부문 고객으로는 Amazon.com Inc, Google, Zscaler, Ernst & Young, Deloitte, Accenture, SAP, Verizon 및 Oracle 등이 주요 고객으로 자리잡고 있습니다. 이들은 주로 보안, 클라우드 서비스, 그리고 신원 인증 관리에 대한 필요성 때문에 Telos의 솔루션을 도입하게 됩니다[0]. 고객들은 Telos의 첨단 보안 솔루션이 자신들의 기술 인프라에 통합됨에 따라, 추가적인 보안 솔루션 제공 기회로 이어지는 관계 확대를 경험합니다. 특히 각 업계에서 발생하는 증가하는 사이버 위협을 대비하기 위한 필요성이 강하게 작용하여, Telos의 자동화된 사이버 리스크 및 컴플라이언스 관리 소프트웨어가 많은 주목을 받고 있습니다. 예를 들어, Telos의 Xacta 플랫폼은 미 연방 정부 내 많은 기관에서 사용되며, 이는 Telos가 더 많은 연방 기관과의 계약 기회를 가질 수 있는 기반이 됩니다. 이 외에도, 금융 서비스와 고객 관계 관리 회사들은 Telos의 보안 기능을 활용하여 자신들의 시스템을 좀 더 강화하고 운영 효율성을 높이고자 합니다[1][2].


회사의 비용구조

비용 항목

상세 설명

주요 제공 업체

노동 및 하청 비용

계약 완료를 위한 추정 비용 중 노동 및 하청업체에 지불하는 비용이 가장 큰 비중을 차지합니다. 이에 대한 관리는 복잡성이 높고 지속적인 평가와 조정이 필요합니다.

다양한 하청업체 및 계약 노동자

재료 및 기타 직접 비용

프로젝트 수행에 필요한 하드웨어와 소프트웨어 구매 및 기타 관련 용품 비용입니다.

다양한 IT 공급업체

에너지 소비

데이터 센터 운영 및 클라우드 인프라 관리에 필요한 전력 소비는 상당한 비용 요소입니다.

전력 공급업체 및 클라우드 서비스 제공업체

컴퓨팅 파워 및 클라우드 사용

클라우드 인프라 제공 및 유지보수 비용과 고성능 컴퓨팅 파워 사용에 드는 비용입니다.

아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저

판매 및 마케팅

제품과 서비스를 시장에 내놓기 위한 광고, 프로모션, 고객 관계 관리 등의 비용입니다.

마케팅 에이전시 및 플랫폼 제공업체

연구 및 개발

새로운 소프트웨어 및 보안 솔루션 개발을 위한 연구 개발(R&D) 비용입니다.

내부 연구팀 및 외부 컨설턴트

주요 제공 업체로는 AWS와 마이크로소프트 애저가 주요 클라우드 인프라를 제공하며, 다양한 IT 공급업체가 재료와 기타 직접 비용에 필요한 자재를 공급합니다[0][1].


제품군

TLS Corporation의 주요 제품과 그 제품들이 회사의 수익에 기여하는 방식에 대한 전문가 분석을 아래와 같이 제시한다. 주요 제품은 다음과 같다:

주요 제품

  1. Xacta
    • 설명: Xacta는 기업의 사이버 위험 관리 및 보안 컴플라이언스 자동화 플랫폼으로, 클라우드, 온프레미스 및 하이브리드 환경에서 시스템에 대한 보안 인식을 제공한다. 이 플랫폼은 규제 준수를 자동화하여 보안 리스크와 취약성을 줄이는 데 중점을 둔다. 주요 기능으로는 사이버 위험 관리, 위험 완화 관리, 보안 인증, 준수 관리, 감사 관리, 재고 관리, 취약성 관리, 지속적인 준수 모니터링, 공급망 위험 관리 등이 포함된다.
    • 수익 기여도: 높은 상업적 수요와 연방 정부 사용으로 인해 significant revenue stream임.
  2. Telos Automated Message Handling System (AMHS)
    • 설명: Telos AMHS는 조직 간의 메시징을 위하여 웹 중심의 시스템으로, legacy 통신 센터를 대체하는 기능을 제공한다. 이는 주요 연방 기관과 전 세계적으로 사용된다.
    • 수익 기여도: 다양한 기관의 시스템 통합과 교체로 인해 꾸준한 수익을 창출.
  3. Secure Mobility
    • 설명: 원격 근무와 관련하여 사업 및 정부 고객의 운영 및 보안 문제를 최소화하는 솔루션을 제공한다. 이 팀은 신뢰성과 깊은 전문성을 바탕으로 네트워크 엔지니어링, 이동성, 보안에 대한 업계 인증을 포함한다.
    • 수익 기여도: 전문 서비스와 컨설팅, 배포 서비스 등으로 인해 종합 수익에 significant impact.
  4. Network Management and Defense
    • 설명: 복잡한 엔터프라이즈 네트워크를 운영, 관리 및 방어하는 서비스와 사이버 방어 작전을 위한 서비스를 제공한다. 다수 산업에서 해당 네트워크 관리 및 방어 역량을 갖춘 전문가를 통해 서비스 제공.
    • 수익 기여도: 다양한 민간 및 정부 고객들의 요구를 만족시키며 지속적인 수익을 창출.

제품별 수익 기여도

제품명 수익 기여도 (2023) 수익 기여도 (2022)
Xacta 고 고
Telos AMHS 중 중
Secure Mobility 중 중
Network Management and Defense 중-고 중-고

TLS Corporation은 또한 다른 주요 미국 상장 기업들과 유사한 제품을 개발하면서 경쟁하고 있다. 몇 가지 경쟁사를 아래 표에 정리한다:

주요 경쟁사

경쟁사 유사 제품
Palo Alto Networks 사이버 보안 및 클라우드 보안 솔루션
CrowdStrike 사이버 보안 위험 관리 및 응용 프로그램 보안
Zscaler 보안 클라우드 솔루션 (Secure Access Service Edge, SASE)

이와 같은 정보는 TLS Corporation의 주요 제품 및 경쟁 환경을 이해하는 데 도움을 줄 수 있다[0][1][2][3].


주요 리스크

TLS Corporation의 비즈니스에 특정한 위험 요소를 나열하면 다음과 같습니다: 첫째, 본사나 다른 시설이 심각하게 손상되었을 때 서비스의 완전한 재개를 달성하는 데 상당한 시간이 걸릴 수 있으며, 재난 복구 계획이 모든 상황을 고려하지 못할 수 있으며, 이로 인한 부정적인 홍보가 기업 명성과 브랜드에 해를 끼칠 수 있고 비즈니스에 악영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 천자재, 전쟁, 테러 공격, 전력 장애, 공중 보건 위기(유행병 또는 대유행), 기타 행사들로 인해 영향을 받을 수 있으며 주요 재해가 발생하거나 정보 시스템이 또는 통신 네트워크가 고장이 나더라도 그 본부와 다른 시설들이 심각한 피해를 입을 수 있습니다. 또한, 최근 COVID-19 대유행은 많은 기업 및 기관의 정상적인 운영을 방해했으며, 고객들의 임무 수행 능력에 부정적인 영향을 줄 수 있으며 고객의 지출 우선 순위 변경으로 인해 프로그램, 계약 또는 비즈니스 기회의 취소, 연기 또는 미뤄질 수 있습니다. 더불어 계약자, 파트너 및 공급 업체의 능력에도 영향을 줄 수 있으며 공급망 영향과 바이러스 및 운영 방해로 인한 직접적인 효과는 고객 수요 충족 능력과 수익 및 이익율에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이외에도, 지적 재산권을 충분히 보호하지 못하면 비즈니스, 경쟁력, 재정 상태 및 영업결과에 손상을 입힐 수 있으며, 기술 라이선스에 대한 소송이 발생하거나 제휴사와의 관계 유지에 실패하는 등의 위험도 존재합니다[0][1][2].


뉴스

재무

손익계산서

항목 2021 2022 2023
매출액 242.4M 216.9M 145.4M
매출원가 156.4M 137.8M 92.4M
매출총이익 86.0M 79.0M 52.9M
영업비용 127.5M 132.9M 93.3M
영업이익 -41.5M -53.9M -40.3M
영업외수익 1.7M -476.0k -5.9M
세전 순이익 -43.2M -53.4M -34.4M
법인세 비용 -28.0k 54.0k 36.0k
당기순이익 -43.1M -53.4M -34.4M

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대차대조표

항목 2021 2022 2023
현금 및 현금성 자산 126.6M 119.3M 99.3M
매출채권, 순액 18.6M 13.7M 18.1M
재고자산 1.2M 2.9M 1.4M
유동자산 총계 191.7M 168.0M 140.0M
유형자산, 순액 16.0M 13.0M 10.3M
비유동자산 총계 54.4M 69.4M 68.7M
자산 총계 246.1M 237.4M 208.7M
매입채무 7.9M 12.6M 8.3M
단기차입금 2.0M 3.2M 1.8M
유동부채 총계 50.9M 45.5M 39.2M
장기차입금 13.2M 18.5M 9.6M
비유동부채 총계 14.9M 19.5M 10.5M
부채 총계 65.8M 65.0M 49.7M
자본금 및 추가 납입 자본 367.3M 412.8M 433.9M
이익잉여금 -187.0M -240.4M -274.8M
자본 총계 180.3M 172.4M 159.0M
부채 및 자본 총계 246.1M 237.4M 208.7M


현금흐름표

항목 2021 2022 2023
당기순이익 -43.1M -53.4M -34.4M
감가상각비 및 무형자산상각비 5.6M 5.9M 9.4M
비현금 운전자본 변동 -15.6M -800.0k 3.3M
영업활동으로 인한 현금흐름 7.3M 16.5M 1.6M
유형자산 취득 -3.2M -1.0M -926.0k
투자활동으로 인한 현금흐름 -19.1M -13.7M -15.5M
배당금 지급 N/A N/A N/A
차입금 변동 -1.3M -1.5M -1.6M
재무활동으로 인한 현금흐름 32.3M -9.9M -6.2M
현금 순변동 20.5M -7.1M -20.0M

주가 영향 미치는 요인들

Telos Corporation의 주가 상승이나 하락은 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 첫째, 환율 변동이 중요한 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 미국 달러가 강세를 보이면 해외 매출 비중이 높은 Telos Corporation의 상품과 서비스 가격 경쟁력이 떨어질 수 있어 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 둘째, 거시경제적 상황도 중요한 역할을 합니다. 글로벌 경제가 불황에 접어들면 IT 및 보안 서비스에 대한 수요가 줄어들어 Telos의 매출이 감소할 수 있어 주가가 하락할 가능성이 큽니다. 셋째, 국가 간 갈등, 예를 들어 미중 무역 전쟁은 Telos의 공급망에 혼란을 야기할 수 있어 운영 비용이 증가하고 수익성이 악화될 위험이 있으며, 이는 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 넷째, 경쟁사의 등장도 영향력을 행사합니다. 강력한 경쟁사가 혁신적인 보안 솔루션을 출시하면 Telos는 시장 점유율을 잃을 수 있어 주가가 하락할 수 있습니다. 다섯째, 시장 트렌드 변화도 중요합니다. 예를 들어, 클라우드 보안 수요가 급증하는 상황에서는 Telos가 이러한 시장 요구를 효과적으로 충족시키면 매출이 증가하고 주가는 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 시나리오들은 각각 Telos의 주가에 긍정적 또는 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인들입니다.


주가 급등/급락 히스토리

회사 주요 이슈들

회사의 미래 전망

Telos Corporation의 미래는 여러 요인에 의해 성장하거나 축소될 가능성이 있다. 첫째, 사이버 보안 위협이 증가하면 Telos의 서비스에 대한 수요가 증가할 수 있다. 예를 들어, 랜섬웨어 공격과 데이터 유출 사건이 빈번해지면 기업과 정부기관이 보안 투자를 강화할 것이며, 이는 Telos의 매출 증가로 이어질 수 있다. 둘째, 클라우드 컴퓨팅의 확산도 Telos의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 클라우드 인프라에 대한 보안 필요성이 높아짐에 따라 클라우드 보안 솔루션을 제공하는 Telos의 서비스가 더욱 주목받을 것이다. 셋째, Telos가 계속해서 혁신적인 기술과 솔루션을 개발하지 못한다면 경쟁사에게 시장 점유율을 빼앗길 가능성이 크다. 기술 발전 속도가 빠른 IT 보안 산업에서 뒤처지면 고객의 신뢰를 상실할 수 있다. 넷째, 국가 간 지정학적 긴장과 규제 환경도 Telos의 사업에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 데이터 보호 규제가 강화되면 Telos의 솔루션에 대한 수요가 증가할 수 있지만, 반대로 새로운 규제가 Telos의 운영 비용을 증가시킬 가능성도 있다. 다섯째, 인수합병이 Telos의 성장 전략에 중요한 역할을 할 수 있다. 유망한 보안 스타트업을 인수함으로써 기술력을 보강하고 시장 점유율을 확대할 수 있다. 반면, 불리한 인수합병은 재정적인 부담을 초래할 수 있다. 여섯째, 고객 기반의 확대도 중요한 요소이다. Telos가 새로운 산업 또는 지역으로 진출하는 데 성공하면 매출 다변화와 성장의 기회를 얻을 수 있다.